中國(guó)煤制甲醇市場(chǎng)供不應(yīng)求甲醇燃料將成需求新突破口與增長(zhǎng)點(diǎn)

中國(guó)煤制甲醇市場(chǎng)供不應(yīng)求甲醇燃料將成需求新突破口與增長(zhǎng)點(diǎn)煤制甲醇是以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)，屬于甲醇產(chǎn)業(yè)鏈的上游，目前已成為傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)。其基本工藝過(guò)程有煤氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成階段，全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來(lái)決定。中國(guó)煤制甲醇成本較為低廉，并且合成氣技術(shù)和甲醇合成技術(shù)成熟，煤制甲醇產(chǎn)業(yè)已步入成熟期。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧中國(guó)是研制煤制甲醇比較早的國(guó)家。中國(guó)早在上世紀(jì)50年代末就開(kāi)始以焦炭和煤為原料，采用鋅-鉻催化劑高壓法來(lái)合成甲醇，并先后在吉化、蘭化、太化等地投建。60年代由南京化學(xué)工業(yè)公司研究院開(kāi)發(fā)出了中壓銅基合成催化劑，從此開(kāi)始在全國(guó)發(fā)展合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇技術(shù)。70年代中國(guó)引進(jìn)了ICI和魯奇的低壓合成甲醇技術(shù)。1995年，中國(guó)第一套自主研發(fā)的大型甲醇低壓合成裝置在上海投產(chǎn)。此后許多高校及設(shè)計(jì)院都先后開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的甲醇合成工藝。自2000年以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，使得甲醇市場(chǎng)需求旺盛，加上新型煤化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，各地先后投建了大量的煤制甲醇項(xiàng)目，甲醇產(chǎn)量及開(kāi)工率也逐年上升。自從21世紀(jì)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，甲醇的需求量也大量增長(zhǎng)，因此大量煤制甲醇裝置工廠興起，甲醇的生產(chǎn)量也迅猛增長(zhǎng)。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀是“貧油、少氣、多煤”，以煤為原料生產(chǎn)各類下游產(chǎn)品對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家能源安全尤為重要。隨著環(huán)保理念的深入，煤炭的潔凈化利用技術(shù)逐漸引起了人們的關(guān)注。甲醇不僅是重要的有機(jī)合成化工產(chǎn)品原料，而且深加工后可作為新型清潔燃料，是煤炭清潔高效利用的有效途徑之一。因此發(fā)展以煤為原料制甲醇技術(shù)，不僅可以滿足中國(guó)化工行業(yè)多元化發(fā)展，而且對(duì)中國(guó)解決石油供應(yīng)不足和保證能源系統(tǒng)安全具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。二、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，中國(guó)是全球甲醇生產(chǎn)最大的國(guó)家，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同于海外。甲醇生產(chǎn)主要有煤頭路線和氣頭路線，其中以煤為原料制取甲醇有三種方式，分別為煤氣化制甲醇、焦?fàn)t煤氣制甲醇和合成氨聯(lián)產(chǎn)制甲醇（聯(lián)醇）。由于中國(guó)富煤貧油少氣的資源特點(diǎn)，甲醇生產(chǎn)有81%來(lái)自煤炭，2010年以來(lái)煤氣化制甲醇的占比繼續(xù)擴(kuò)大；而海外甲醇的生產(chǎn)原料主要是天然氣，占比超過(guò)90%，因此由于生產(chǎn)原料存在本質(zhì)區(qū)別，化石能源價(jià)格變化可能帶來(lái)不同生產(chǎn)路線成本、利潤(rùn)的波動(dòng)。以上特征決定了中國(guó)煤制甲醇行業(yè)全球第一的位置，也奠定了行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)邏輯。2021年，中國(guó)煤制甲醇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1461。82億元。2、供應(yīng)情況截止2021年，中國(guó)煤制甲醇產(chǎn)能達(dá)到7556。1萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量約為6233。78萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率開(kāi)始逐漸上升。2022年煤制甲醇企業(yè)持續(xù)加碼和擴(kuò)張產(chǎn)能，大型企業(yè)青海國(guó)投計(jì)劃產(chǎn)能180萬(wàn)噸煤制甲醇、榆林煤化建設(shè)年產(chǎn)180萬(wàn)噸煤制甲醇項(xiàng)目、中泰新材料、新建100萬(wàn)噸煤制甲醇項(xiàng)目，中小企業(yè)如河南延化、瑞星集團(tuán)等也有數(shù)十萬(wàn)噸煤制甲醇的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，從地區(qū)看，煤制甲醇產(chǎn)能大多布局于西北地區(qū)。3、需求情況煤制甲醇的需求來(lái)自于市場(chǎng)對(duì)于甲醇的需求。甲醇是一種重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，也是一種新型清潔能源，其用途十分廣泛，主要用于生產(chǎn)甲醛、醋酸、二甲醚、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、烯烴、氯甲烷、碳酸二甲酯等產(chǎn)品。從需求方面來(lái)看，過(guò)去10多年來(lái)，中國(guó)的甲醇行業(yè)經(jīng)過(guò)了高速發(fā)展，一方面下游應(yīng)用產(chǎn)品的自給程度不斷提升，帶來(lái)了原料需求的快速增長(zhǎng)，同時(shí)MTP/O項(xiàng)目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場(chǎng)需求，中國(guó)甲醇市場(chǎng)快速擴(kuò)充，從而煤制甲醇需求持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)煤制甲醇行業(yè)消費(fèi)量為6233。78萬(wàn)噸，而整個(gè)煤制甲醇消費(fèi)量約為7493萬(wàn)噸，煤制甲醇消費(fèi)占比約為83。19%。4、供需平衡分析目前國(guó)內(nèi)中國(guó)煤制甲醇的產(chǎn)銷率是100%的。但從整個(gè)甲醇行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)仍存在著供不應(yīng)求的現(xiàn)象，對(duì)進(jìn)口的依賴度較高，國(guó)內(nèi)需求自給率（需求自給率=國(guó)內(nèi)產(chǎn)量/國(guó)內(nèi)需求量）是直到2021年才首次達(dá)到100%以上。三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、烯烴領(lǐng)域煤變成烯烴，是國(guó)際研究的前沿?zé)狳c(diǎn)，也關(guān)系著國(guó)家能源安全。截至2021年底，中國(guó)煤制烯烴生產(chǎn)能力達(dá)到1115萬(wàn)噸/年，含MTP166萬(wàn)噸/年，甲醇制烯烴總產(chǎn)能624萬(wàn)噸/年含MTPG120萬(wàn)噸/年。煤制烯烴和甲醇制烯烴已成為中國(guó)烯烴工業(yè)的重要組成部分和多元化發(fā)展的主要力量。2021年中國(guó)乙烯生產(chǎn)能力4191萬(wàn)噸/年，其中煤/甲醇制烯烴占16%；丙烯生產(chǎn)能力4968萬(wàn)噸/年，其中煤/甲醇制烯烴占21%，形成了油、煤、氣多種原料并舉，相互競(jìng)爭(zhēng)的格局，為烯烴原料路線多元化奠定了基礎(chǔ)。2025年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達(dá)到7200萬(wàn)噸/年以上，當(dāng)量需求在6000萬(wàn)噸左右，丙烯及下游全產(chǎn)業(yè)鏈總體上存在過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到6200~6500萬(wàn)噸/年，需求量將達(dá)到7500~8000萬(wàn)噸，仍有較大供需缺口，新增產(chǎn)能集中釋放對(duì)短期市場(chǎng)將帶來(lái)較大沖擊和壓力。2、甲醇燃料領(lǐng)域國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要提出：中國(guó)的能源安全更具風(fēng)險(xiǎn)敞口的特點(diǎn)，要加大節(jié)能力度和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)提高清潔能源比重，降低能源對(duì)外依存度，提高能源自主安全保障能力。甲醇分子中含氧量超50%，燃燒速度快，自身含氧助燃，燃燒徹底，可有效提高燃燒熱效率，同時(shí)又因?yàn)榧状糎/C比值大，不含N和S，其CO、NOx、SOx等污染物排放量相較于傳統(tǒng)石化能源有顯著降低，使得甲醇作為石油替代燃料的優(yōu)勢(shì)日漸突出。甲醇燃料是以甲醇為主要原料，在添加劑的作用下，與現(xiàn)有國(guó)標(biāo)汽柴油按照特定的科學(xué)工藝和配方制作成的一種新型混合燃料。由于甲醇來(lái)源廣泛、清潔環(huán)保、熱效率高，并可大幅度替代石化能源，甲醇燃料成為國(guó)內(nèi)外廣大專家學(xué)者的研究和探索分析的熱點(diǎn)。對(duì)甲醇在柴油機(jī)上的燃燒特性進(jìn)行研究分析，研究結(jié)果表明甲醇的燃燒溫度和燃燒速度高于柴油。作為一種環(huán)保型的清潔能源，甲醇燃料可廣泛應(yīng)用在車用機(jī)械、鍋爐灶具方面等等，眾多科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)甲醇燃料的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展進(jìn)行了大量的研究開(kāi)發(fā)工作。上世紀(jì)七十年代，甲醇燃料迅速發(fā)展，使當(dāng)時(shí)的原油價(jià)格受到了不小的沖擊。在二戰(zhàn)期間，德國(guó)開(kāi)始廣泛地使用甲醇燃料，隨后美國(guó)、日本和瑞典等國(guó)先后投入研發(fā)。德國(guó)奔馳公司作為甲醇燃料汽車的先鋒，于1997年推出了以甲醇作為燃料的Necar3，在當(dāng)時(shí)引起了不少汽車界專家學(xué)者的關(guān)注。它通過(guò)甲醇水蒸氣重整技術(shù)得到氫氣并將氫氣導(dǎo)入電堆發(fā)電，該車配備了一個(gè)容量為38L的甲醇箱，續(xù)駛里程達(dá)到了300km以上。三年后，推出新一代甲醇燃料電池汽車Necar5，續(xù)駛里程達(dá)到了400km以上。許多車企看到奔馳在甲醇燃料電池汽車方面的研發(fā)成果后，也開(kāi)始推進(jìn)了甲醇燃料電池汽車的研發(fā)力度。其中，在同一時(shí)期本田公司也推出了甲醇燃料電池汽車的相關(guān)車型。2017年4月，丹麥SerEnergy公司推出一款甲醇燃料電池混合動(dòng)力汽車，形成了燃料電池并聯(lián)蓄能器的電-電混合能量源架構(gòu)，其續(xù)航里程可達(dá)800km。目前甲醇燃料電池混合動(dòng)力汽車也是各大整車廠商主要的推進(jìn)方向。上世紀(jì)70年代，中國(guó)開(kāi)始了對(duì)甲醇燃料的研究，目前甲醇燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展階段。在甲醇燃料電池汽車領(lǐng)域，吉利汽車起步相對(duì)較早，已經(jīng)擁有了近百項(xiàng)專利。其作為中國(guó)在甲醇燃料電池汽車投入最多的整車企業(yè)，已經(jīng)先后開(kāi)發(fā)了20款甲醇燃料電池車型，在工信部甲醇燃料電池汽車試點(diǎn)項(xiàng)目中，吉利投入的項(xiàng)目數(shù)占試點(diǎn)項(xiàng)目總數(shù)的近90%。2019年3月，新造車企業(yè)愛(ài)馳汽車在日內(nèi)瓦車展亮相的旗下首款電動(dòng)超跑GumpertNathalie，其百公里加速為2。5秒，最高時(shí)速可達(dá)300km/h。從數(shù)據(jù)上看甲醇燃料電池汽車似乎已經(jīng)達(dá)到了很高的技術(shù)水平，但其實(shí)甲醇燃料汽車仍存在著一些技術(shù)上的瓶頸，使其在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。四、發(fā)展趨勢(shì)煤制甲醇是國(guó)家煤化工產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要組成部分，也關(guān)系到國(guó)家的能源安全及未來(lái)化工行業(yè)的發(fā)展。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行干預(yù)控制，如“十二五”期間國(guó)家制定了煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃，加大了對(duì)煤化工行業(yè)的引導(dǎo)力度;2011年禁止百萬(wàn)噸以下的甲醇項(xiàng)目審批;2012年禁止以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇;2013年將年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上的煤制甲醇項(xiàng)目的審批權(quán)收歸國(guó)務(wù)院投資主管部門等。但與此同時(shí)，還應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，穩(wěn)定甲醇市場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)從產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面進(jìn)行鼓勵(lì)引導(dǎo)，合理布局，在發(fā)展傳統(tǒng)甲醇深加工項(xiàng)目的同時(shí)，積極拓寬甲醇下游的應(yīng)用領(lǐng)域，以保證目前運(yùn)行的甲醇企業(yè)能夠長(zhǎng)期健康發(fā)展。除此之外，煤炭企業(yè)或煤化工企業(yè)在擬建、報(bào)批煤制甲醇項(xiàng)目的同時(shí)，必須要充分考慮國(guó)內(nèi)外能源格局的變化以及甲醇的市場(chǎng)前景，在新建甲醇項(xiàng)目的同時(shí)也要合理配套一些以甲醇為原料的下游項(xiàng)目，如甲醇制烯烴、甲醇制二甲醚等項(xiàng)目，使企業(yè)在甲醇市場(chǎng)低迷、產(chǎn)能不能充分釋放的情況下通過(guò)將甲醇進(jìn)行深加工，轉(zhuǎn)化為一種或幾種下游市場(chǎng)需求旺盛的化工產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。使得企業(yè)在提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也能夠促進(jìn)其他化工行業(yè)的發(fā)展。但同時(shí)也要看到，作為一種基礎(chǔ)化工原料，僅靠下游化工產(chǎn)業(yè)來(lái)提升甲醇的消費(fèi)量和發(fā)展空間，其作用還是很有限的。隨著世界各國(guó)環(huán)保意識(shí)和低碳經(jīng)濟(jì)理念的加強(qiáng)，煤炭清潔轉(zhuǎn)化技術(shù)將是未來(lái)煤化工發(fā)展的主要方向，甲醇在新型車用替代燃料、甲醇燃料電池、甲醇制烯烴等方面將具有更加廣闊的發(fā)展前景，其中車用燃料領(lǐng)域的應(yīng)用尤為引人矚目，也將是未來(lái)中國(guó)能源結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展的重要方向。與汽油相比，甲醇作為燃料具有熱效率高、燃料成本低、安全性好、尾氣排放量低等優(yōu)點(diǎn)，有研究表明，純甲醇作為車用燃料的動(dòng)力性不比汽油差，而且在尾氣排放上基本屬于清潔燃料，對(duì)大氣污染小。近年來(lái)在國(guó)內(nèi)多家汽車企業(yè)的積極參與和研究單位的努力下，甲醇汽車的關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)基本上得到解決，推廣醇醚類燃料汽車的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成為了國(guó)家當(dāng)前能源調(diào)整的一個(gè)重要方向，同時(shí)也已經(jīng)在多個(gè)地區(qū)進(jìn)行了推廣，山西、陜西和上海是目前甲醇燃料示范性應(yīng)用最快、最廣泛的地區(qū)。但甲醇燃料的普及推廣也存在著一些問(wèn)題，如價(jià)格機(jī)制的確定、添加劑的統(tǒng)一規(guī)范、甲醇及尾氣中甲醛、甲酸對(duì)燃油泵的腐蝕等。只要這些問(wèn)題得到徹底解決，甲醇燃