中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析

中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析

車聯(lián)網(wǎng)需要多系統(tǒng)的融合。車聯(lián)網(wǎng)(InternetofVehicles)是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)。車聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)需要通過多個數(shù)據(jù)采集器對車輛信息進行采集，并通過網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街醒胩幚砥鬟M行處理，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分析和處理并做出響應(yīng)決策。其中會涉及到“端管云”三層體系，分別對應(yīng)的是車載系統(tǒng)、系統(tǒng)間互聯(lián)互通以及生態(tài)的管控。車聯(lián)網(wǎng)可看作一個云架構(gòu)的車輛運行信息平臺，提升車輛運行體制的效率。

《2020-2026年中國車聯(lián)網(wǎng)Telematics應(yīng)用產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，主要分為上游、中游和下游三個部分。上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動通信運營商。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時也在開展自身的車載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運營商以中國移動、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

車聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大應(yīng)用市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策支持

據(jù)報道，工信部部長苗圩表示，5G應(yīng)用80%將用于物和物之間的通訊?！耙苿訝顟B(tài)的物聯(lián)網(wǎng)最大的一個市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)，以無人駕駛汽車為代表的5G技術(shù)的應(yīng)用，可能是最早的一個應(yīng)用。”苗圩表示工信部正在研究推動車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，并已與交通部部長達(dá)成共識，加快推動公路數(shù)字化、智能化改造。此外，2020年1月11日，在中國電動汽車百人會第六屆年度論壇上，苗圩宣布2020年7月1日，今年新能源汽車補貼不會再次退坡，同時表示“在中國我們在道路的改造方面堅決的推行5GLTE-V2X”。

5G規(guī)模化商用在即，低延時、高密度、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)為車聯(lián)網(wǎng)打開突破口

5G在2019年進入預(yù)商用階段，2020年虞姬開始規(guī)模商用，時點臨近。5G為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供支撐。作為車聯(lián)網(wǎng)信息的發(fā)送端、接收端和中繼節(jié)點，消息傳遞過程必須保證私密性、安全性和高數(shù)據(jù)傳輸率，通信具有嚴(yán)格的時延限制。目前，研究的車聯(lián)網(wǎng)通信數(shù)據(jù)的密集使用以及頻繁交換，對實時性要求非常高，然而，受無線通信技術(shù)的限制(如帶寬、速度和域名等)，通信時延達(dá)不到毫秒級，不能支持安全互聯(lián)需求。5G高/超高密集度組網(wǎng)、低的設(shè)備能量消耗大幅地減小信令開銷，解決了帶寬和時延相關(guān)問題，且5G的時延達(dá)到了毫秒級，可以通過網(wǎng)絡(luò)切片等創(chuàng)新技術(shù)，提供低至1ms端到端時延和高至10Gbps峰值速率，滿足了低延時和高可靠性需求，成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大突破口。智能汽車和駕駛是新一輪科技革命背景下的新興技術(shù)，智能駕駛在減少交通事故、提高道路及車輛利用率、降低運營費用等方面具有巨大潛能，已成為未來5G網(wǎng)絡(luò)很重要的新業(yè)務(wù)場景。根據(jù)不同的自動化駕駛等級，要求的E2E傳輸時延也不盡相同，具體KPI如下表所示。智能駕駛對5G網(wǎng)絡(luò)的傳輸時延、可靠性、速率要求均非常高，而在智能駕駛場景下，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋受道路、車輛本身、車輛速度等眾多因素影響，需要更加精細(xì)的場景化規(guī)劃解決方案。

通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)快速進步，應(yīng)用場景得到明確定義，解決方案逐步成熟在中國汽車工程學(xué)會根據(jù)中國制造強國戰(zhàn)略編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車作出定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。V2X(VehicletoEverything)是車聯(lián)網(wǎng)的靈魂，車用無線通信技術(shù)V2X是將車聯(lián)與一切事物相連接的新一代信息通信技術(shù)，其中V代表車聯(lián)，X代表任何與車交互信息的對象，當(dāng)前X主要包含車、人、交通路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)。V2V具體的交互信息的模式包括：車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與網(wǎng)絡(luò)（V2N）之間的交互。

V2X將“人、車、路、云”等交通參與要素有機地聯(lián)系在一起，不僅可以支撐車輛獲得比單車感知更多的信息，促進自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用；還有利于構(gòu)建一個智慧的交通體系，促進汽車和交通服務(wù)的新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，對提高交通效率、節(jié)省資源、減少污染、降低事故發(fā)生效率、改善交通管理具有重要意義。

在V2X通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，中國龍頭著重布局C-V2X，技術(shù)路線大概率勝出。專用短距離通信（DSRC）的収展由來已久。早在1992年，美國材料與試驗協(xié)會（ASTM）就已經(jīng)開始収展DSRC技術(shù)，當(dāng)時主要針對的是ETC技術(shù)。

DSRC是針對低移動場景的Wi-Fi技術(shù)，在電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE）推動下，美國率先將其應(yīng)用到車與車直接通信的高速移動場景。但DSRC的測試性能并不穩(wěn)定，根源在于基于Wi-Fi改進的DSRC技術(shù)具有局限性，比如在高速場景、高密度場景下可靠性差，時延抖動較大。DSRC的技術(shù)缺陷，讓業(yè)界萌生了在蜂窩技術(shù)的基礎(chǔ)上重新設(shè)計V2X的構(gòu)想，因為蜂窩技術(shù)是針對高速移動環(huán)境設(shè)計的，C-V2X由此應(yīng)運而生。

C-V2X，C即Cellular，V2X就是vehicle-to-everything，指車與外界的信息交換，它是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。C-V2X指從LTE-V2X到5GV2X的平滑演進，它不僅支持現(xiàn)有的LTE-V2X應(yīng)用，還支持未來5GV2X的全新應(yīng)用。它基于強大的3GPP生態(tài)系統(tǒng)和連續(xù)完善的蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋，可大幅降低未來自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)部署成本。

相較于DSRC技術(shù)的成熟，LTE-V之所以在推出的較短時間內(nèi)就獲得廣泛關(guān)注在于它具備一些重要優(yōu)勢：一是，LTE-V能重復(fù)使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎(chǔ)建設(shè)與頻譜，運營商不需要布建專用的路側(cè)設(shè)備以及提供專用頻譜；二是，DSRC在主動安全都面具備優(yōu)勢，但是很難保證車輛實時聯(lián)網(wǎng)，在未來的智能駕駛時代，LTE-V在智能交通系統(tǒng)管理斱面具備天然優(yōu)勢；三是，LTE-V與DSRC的關(guān)鍵技術(shù)在物理層和MAC上也存在差異，LTE-V在技術(shù)性能指標(biāo)上存在優(yōu)勢。

C-V2X典型應(yīng)用場景：借助于人、車、路、云平臺之間的全方位連接和高效信息交互。C-V2X目前正從信息服務(wù)類應(yīng)用向交通安全和效率類應(yīng)用發(fā)展，并將逐步向支持實現(xiàn)自動駕駛的協(xié)同服務(wù)類應(yīng)用演進。C-V2X典型的應(yīng)用場景舉例包括信息服務(wù)類的緊急呼叫業(yè)務(wù)、交通安全類的交叉路口碰撞預(yù)警、交通效率類的車速引導(dǎo)和自動駕駛類的遠(yuǎn)程遙控駕駛、車輛編隊行駛等。

中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于第二階段，預(yù)計到2025年市場規(guī)模有望達(dá)到接近萬億級別

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可以分為三大階段，當(dāng)前正處于第二階段——智能網(wǎng)聯(lián)汽車階段。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展從最早期的車載信息開始，車輛具備基本的聯(lián)網(wǎng)能力；在當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)階段，通過V2X技術(shù)，車路開始協(xié)同；到了未來的智慧出行階段，車路協(xié)同在智能交通和高級自動駕駛中廣泛應(yīng)用，不可或缺。

得益于政策和大行業(yè)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。預(yù)計2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)70億，高速領(lǐng)域占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的10%，而車聯(lián)網(wǎng)是目前高速場景中具有明確發(fā)展方向和市場的領(lǐng)域，將在高速領(lǐng)域發(fā)展初期占據(jù)大部分份額。據(jù)預(yù)測，車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)成熟度最高并且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，預(yù)計2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到6000萬規(guī)模。另外，預(yù)計2020年，全球V2X市場