貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)之洗劫日本

當(dāng)代世界政治與經(jīng)濟(jì)專題研究2013.5.17第二小組專題名稱

貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)之

洗劫日本

貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)的由來(lái)1

貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)的定義2

貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)有哪些3

經(jīng)典案例分析—洗劫日本4

對(duì)中國(guó)的借鑒意義5目錄Ⅰ貨幣—通往財(cái)富的橋梁

貨幣本身并不是財(cái)富，只是因?yàn)樨泿趴梢院芊奖愕亍百?gòu)買”到真正的財(cái)富，所以貨幣才成了財(cái)富的象征。

如果一定要說(shuō)貨幣是財(cái)富，那么對(duì)應(yīng)于真正的實(shí)物財(cái)富，貨幣就是一種“虛擬財(cái)富”，本質(zhì)上和股票、債券這些有價(jià)證券沒(méi)有區(qū)別，只是它由國(guó)家信用提供保證，信用更高、流動(dòng)性更好而已。財(cái)富游戲

所謂“財(cái)富游戲”，就是大國(guó)自己印刷“虛擬財(cái)富”（本國(guó)貨幣），然后拿這些“虛擬財(cái)富”去交換別國(guó)的真正實(shí)物財(cái)富，并且在別的國(guó)家所擁有的“虛擬財(cái)富”足夠多時(shí)，制造金融危機(jī)大規(guī)模地將其消滅。Ⅱ

貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)，顧名思義，就是在匯率、貿(mào)易以及各種金融投資層面發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)。勝者將通過(guò)匯率波動(dòng)、投機(jī)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等方式，通過(guò)低吸高拋來(lái)賺取大量利潤(rùn)。這一點(diǎn)和投機(jī)股票沒(méi)什么本質(zhì)區(qū)別，就是低位吃貨，高位出貨，然后帶走利潤(rùn)。

只是相比股市，其動(dòng)用的各種工具、資源更多，且是整個(gè)國(guó)家層面的工具，包括政治、經(jīng)濟(jì)、金融、軍事等各種手段均配合使用，最終完成一輪對(duì)弱者的洗劫。

Ⅲ歐洲崛起于中國(guó)紙幣崩潰歐洲爭(zhēng)霸中黃金的力量英鎊成就日不落帝國(guó)美元取代英鎊美國(guó)廢除金本位洗劫日本歐洲貨幣危機(jī)拉美債務(wù)危機(jī)亞洲金融風(fēng)暴全球金融海嘯歷史上的十次貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)Ⅳ

日本是當(dāng)時(shí)外匯儲(chǔ)備最多的國(guó)家尋找目標(biāo)展開(kāi)行動(dòng)

1977年，美國(guó)卡特政府的財(cái)政部長(zhǎng)布魯梅薩（MichaelBlumeuthal）就以日本和聯(lián)邦德國(guó)的貿(mào)易順差為理由，對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行口頭干預(yù)，希望通過(guò)美元貶值來(lái)刺激美國(guó)的出口，減少貿(mào)易逆差。

1983年10月，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)致函日本大藏省大臣竹下登要求其開(kāi)放金融市場(chǎng)和日元的國(guó)際化嘗試1983年11月，美國(guó)總統(tǒng)里根訪問(wèn)日本，他向日本首相中曾根提出調(diào)整日元對(duì)美元的匯率，以實(shí)現(xiàn)日元的國(guó)際化，并提議設(shè)立“日元－美元特別委員會(huì)”

1984年2月到5月，日元－美元特別委員會(huì)召開(kāi)了六次工作談判，發(fā)表的報(bào)告書(shū)宣稱：“最終的結(jié)果是日元和美元以及德國(guó)馬克一樣，成為國(guó)際貨幣。但以日元升值為條件。

1985年美國(guó)國(guó)會(huì)提出《美日貿(mào)易決議案》和《緊急貿(mào)易及促進(jìn)出口法案》聲稱要對(duì)日本進(jìn)行貿(mào)易制裁。標(biāo)志二標(biāo)志一盧浮宮協(xié)議廣場(chǎng)協(xié)議廣場(chǎng)協(xié)議

1985年9月22日

紐約廣場(chǎng)飯店

美、日、西德、英、法五國(guó)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)“五國(guó)采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，促使美元貶值”圖中發(fā)言者為廣場(chǎng)協(xié)議中的美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)詹姆斯·貝克(JamesBaker)

日元大幅升值1：2001:1501:1201985年1986年1987年

外匯期權(quán)，收益倍增

美國(guó)投機(jī)者在日元升值之初，當(dāng)前匯率為1美元兌250日元的時(shí)候，簽訂1美元兌240日元的日元看漲期權(quán)。當(dāng)日元升值到1美元兌120日元時(shí)，美國(guó)投機(jī)者執(zhí)行期權(quán)，以期權(quán)約定的匯率把1億美元兌換成240億日元，并立即再按當(dāng)時(shí)的匯率1：120把240億日元換成2億美元，這樣美國(guó)投機(jī)者就立即獲得了100%的名義利潤(rùn)。

一進(jìn)一出，套獲高利

舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，假如美國(guó)資本在匯率為1：240時(shí)將1美元換成240日元投入日本，等到日元升值后在匯率為1：120時(shí)再把手中的240日元換成2美元轉(zhuǎn)回美國(guó)，不考慮其他收益，僅僅日元匯率升值就可以獲得100%的利潤(rùn)。

外匯市場(chǎng)是一個(gè)零和市場(chǎng)，美國(guó)的利潤(rùn)必定是日本的損失，通過(guò)這種方式美國(guó)就可以大規(guī)模地消滅日本的外匯儲(chǔ)備。海外收購(gòu)

日本人突然之間發(fā)現(xiàn)，以日元計(jì)價(jià)的外國(guó)資產(chǎn)顯得很便宜，出于對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的偏好，日本人開(kāi)始大規(guī)模地進(jìn)行海外收購(gòu)，而美國(guó)則是收購(gòu)的重點(diǎn)。

1986年，在日元急速的背景下，日本企業(yè)將巨額資金轉(zhuǎn)投到美國(guó)和歐洲，在美國(guó)和歐洲大量進(jìn)行房地產(chǎn)投資，購(gòu)買土地、辦公大樓、賓館，修建豪華娛樂(lè)場(chǎng)所盧浮宮協(xié)議1987年2月巴黎盧浮宮西方七國(guó)財(cái)長(zhǎng)五國(guó)采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，

阻止美元幣值下滑

1987年10月19日，道·瓊斯工業(yè)平均指數(shù)大跌500點(diǎn)，跌幅達(dá)20%，造成股市崩盤(pán)，亦即著名的“黑色星期一”。

“黑色星期一”導(dǎo)致日本在美國(guó)的投資損失慘重，美國(guó)政府希望通過(guò)這次股災(zāi)逼迫日本割肉離場(chǎng)，這樣就可以用低價(jià)把被日本買走的房地產(chǎn)和企業(yè)再買回來(lái)?！度毡究梢哉f(shuō)不》《日本還要說(shuō)不》《日本堅(jiān)決說(shuō)不》

日本企業(yè)的海外收購(gòu)潮，則由最開(kāi)始的謹(jǐn)慎投資變成了狂轟濫炸。

在洛杉磯，日本人掌握了鬧市區(qū)幾乎一半的房地產(chǎn)；在夏威夷，96%以上的外國(guó)投資來(lái)自日本，并且主要集中在飯店、高級(jí)住宅等不動(dòng)產(chǎn)方面。

統(tǒng)計(jì)顯示，從1985年到1990年間，日本企業(yè)總共21起500億日元以上的海外并購(gòu)案中有18起是針對(duì)美國(guó)公司。

1989年，三菱公司以14億美元購(gòu)買了美國(guó)國(guó)家象征—洛克菲勒中心

1989年，索尼公司則以34億美元的價(jià)格購(gòu)買了美國(guó)文化的象征之一—哥倫比亞影業(yè)公司

1991年，橫井英樹(shù)以4000萬(wàn)美元收購(gòu)了帝國(guó)大廈美國(guó)人驚呼：日本正在購(gòu)買整個(gè)美國(guó)！藝術(shù)品投資市場(chǎng)國(guó)內(nèi)泡沫國(guó)際資本國(guó)內(nèi)資本

股市

樓市時(shí)間日經(jīng)225指數(shù)

1984年10000點(diǎn)1986年1月13000點(diǎn)1987年9月26000點(diǎn)1989年12月29日38915.87點(diǎn)瘋狂的股市瘋狂的房地產(chǎn)市場(chǎng)

自1985年起，東京、大阪、名古屋、京都、橫濱和神戶六大城市的土地價(jià)格每年以兩位數(shù)上升，1987年住宅用地價(jià)格竟上升了30．7％，商業(yè)用地則跳升了46．8％。至1990年，僅東京都的地價(jià)就相當(dāng)于美國(guó)全國(guó)的土地價(jià)格，國(guó)土面積相當(dāng)于美國(guó)加利福尼亞州的日本，土地的總價(jià)值幾乎是美國(guó)的4倍，單價(jià)則是美國(guó)的100倍。

1987年，日本安田火災(zāi)和海事保險(xiǎn)公司以3900萬(wàn)美元的高價(jià)買下了凡高的名畫(huà)《向日葵》。1990年5月15日，昭和紙業(yè)公司董事長(zhǎng)齊藤良平耗費(fèi)1.6億美元將雷諾阿和凡高的兩幅名畫(huà)收入囊中，其中雷諾阿那幅7810萬(wàn)美元，凡高的《加歇醫(yī)生像》8250萬(wàn)美元，創(chuàng)下油畫(huà)交易史上的最高價(jià)。

據(jù)估計(jì)，在1987年到1990年間，拍賣會(huì)上40%的印象派作品都落入了日本買家之手，這4年間日本從西方進(jìn)口了138億美元的藝術(shù)品。瘋狂的藝術(shù)投資品市場(chǎng)美國(guó)遠(yuǎn)程啟爆日本股市上圖圖是1970年－2006年日經(jīng)225指數(shù)走勢(shì)圖美國(guó)完勝外匯市場(chǎng)套匯看跌期權(quán)金融衍生品市場(chǎng)股指期貨股指期權(quán)股票市場(chǎng)房地產(chǎn)市場(chǎng)

日本金融的全面戰(zhàn)敗，對(duì)日本經(jīng)濟(jì)造成了毀滅性的打擊。1990-1996年，日本破產(chǎn)企業(yè)年均高達(dá)14000家左右，1995年7月，日本大藏省銀行廳公布日本銀行業(yè)不良資產(chǎn)高達(dá)50萬(wàn)億日元。

在《金融戰(zhàn)敗》一書(shū)中，作者吉川元忠認(rèn)為，就財(cái)富損失的比例而言，日本1990年金融戰(zhàn)敗的后果幾乎和第二次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗的后果相當(dāng)

泡沫的破滅，使日本迎來(lái)歷史上最為漫長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)衰退，不僅造成投資者信心崩潰和巨額不良資產(chǎn)的后果，而且大批企業(yè)倒閉，失業(yè)率持續(xù)多年居高不下，日本經(jīng)濟(jì)陷入了長(zhǎng)達(dá)十幾年的蕭條和低迷。Ⅴ人民幣國(guó)際化之路發(fā)展中國(guó)家日本西歐國(guó)家美國(guó)四國(guó)混戰(zhàn)歐盟俄羅斯中國(guó)美