2022年中國香氛行業(yè)概覽 -頭豹

(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件(在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動(dòng)。2022ChinaFragranceIndustryOverview2022年中國アロマ業(yè)界の概要2022/02?2022LeadLeo400-072-5588?2022LeadLeo摘要010203Z年輕一代成為我國香氛行業(yè)主要消費(fèi)群體?隨著消費(fèi)升級(jí)，我國Z世代與新中產(chǎn)等年輕群體消費(fèi)能力可觀，該部分人群自我意識(shí)較強(qiáng)，重視自身情緒管理，會(huì)為悅己、社交以及優(yōu)化自我的目的而消費(fèi)，伴隨香氛品牌在各大社媒平臺(tái)不斷進(jìn)行香氛消費(fèi)教育，互聯(lián)網(wǎng)使用率極高的Z世代與新中產(chǎn)人群香氛消費(fèi)習(xí)慣逐漸加強(qiáng)。的升級(jí)?近年來我國機(jī)場、酒店與各大品牌商相繼意識(shí)到嗅覺對(duì)顧客的積極作用，空間香氛產(chǎn)品在我國市場的應(yīng)用領(lǐng)域得以擴(kuò)大，香氛系統(tǒng)和香氛，為我國香氛行業(yè)提供新的增長點(diǎn)。?我國消費(fèi)者用香需求隨生活水平的不斷提高而增長，香被賦予更多的情感屬性迎合消費(fèi)者的情緒變化，香氛產(chǎn)品更多的向日用品領(lǐng)域滲透，居家香氛、個(gè)護(hù)家清、寵物洗護(hù)和車載香氛等品類發(fā)展前景廣闊。400-072-5588香氛——隨消費(fèi)升級(jí)而浮現(xiàn)的藍(lán)海市場香本土香氛企業(yè)發(fā)展迅猛，而生，資本隨之大量涌入，僅一步擴(kuò)大，未來我國香氛行業(yè)發(fā)展2?2022LeadLeoCONTENTSu名詞解釋u中國香氛行業(yè)綜述香氛行業(yè)定義與分類香氛行業(yè)基本信息介紹香氛行業(yè)發(fā)展歷程香氛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀u中國香氛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈總覽產(chǎn)業(yè)鏈上游：原材料供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈中游：香精香料合成制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游：香氛產(chǎn)品制造與銷售u中國香氛行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析驅(qū)動(dòng)觀點(diǎn)二：消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)觀點(diǎn)三：空間加香驅(qū)動(dòng)觀點(diǎn)四：利好政策u中國香氛行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢競爭格局發(fā)展趨勢二：用香場景多元化發(fā)展趨勢三：銷售渠道線上線下共同發(fā)展u中國香氛行業(yè)企業(yè)介紹u方法論與法律聲明u公司簡介400-072-5588-------------------------------?2022LeadLeoCONTENTSuTerms 07CONTENTSuOverviewofChinaFragranceIndustry 08?Definition&Classification 09?BasicInformation 10?DevelopmentHistory 11DevelopmentStatus 12uIndustryAnalysisofChinaFragranceIndustry 14?IndustryChainOverview 15?Upstreamoftheindustrychain 16?Mid-streamoftheindustrychain 17?Downstreamoftheindustrychain 18uDriversofChinaFragranceIndustry 19uCompetitivelandscape&FutureDevelopmentTrendofChinaFragranceIndustry 24uPerformanceofLocalManufactures 29uMethodology 32uLegalStatement 33ListofFiguresandTables圖表1：香氛的定義與分類 09圖表2：香氛基本信息介紹 10圖表3：香料質(zhì)量檢驗(yàn)常見項(xiàng)目 10圖表4：香氛行業(yè)發(fā)展歷程 11 13 圖表8：全球香精香料供應(yīng)商TOP5市場份額(按營收計(jì))，2020 16 圖表12：全球市場香氛合成與調(diào)配單位介紹 17 17圖表14：我國各類香氛產(chǎn)品主要品牌商 18圖表15：我國香氛產(chǎn)品主要銷售渠道 18 圖表17：我國芳香療法應(yīng)用方向 20圖表18：我國Z世代消費(fèi)動(dòng)力因子 20Z 21我國Z世代最常購買時(shí)尚單品Top3，2020 21圖表21：我國消費(fèi)者產(chǎn)品關(guān)注度比較，2021 21圖表22：天貓雙十一香薰用品熱銷品牌排名，2021 21圖表23：空間香氛的應(yīng)用意義 22400-072-5588?2022LeadLeoListofFiguresandTables圖表24：空間香氛主要設(shè)備應(yīng)用特點(diǎn) 22 25 圖表28：天貓香薰蠟燭銷售額Top3品牌占比，2020 26 圖表30：淘寶天貓男士香水銷售額變化情況，2020年Q1-2021年Q1 28圖表31：美妝KOL各年齡段男性用戶活躍占比，2021年4月 28?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo7名詞解釋TERMSu味，u香薰：指由純植物萃取的精油，加之以人工成分配置而成的芬芳精油，通常經(jīng)由皮膚系統(tǒng)和呼吸系統(tǒng)傳達(dá)精油功效。主要應(yīng)用于家居香氛產(chǎn)品和芳香u環(huán)境。主要觀點(diǎn)：p價(jià)值，也可用用。有待提升。400-072-55888?2022LeadLeo精香日用香精食用香精其他功能香精中國香氛行業(yè)——定義與分類精香日用香精食用香精其他功能香精人不好的氣味。類濃香水Parfum香水EDP淡香水濃香水Parfum香水EDP淡香水EDT古龍水EDC清淡香水EF香香水薰薰香固體香薰固體香薰液體香薰液體香薰無火香薰無火香薰固態(tài)香薰蠟燭等，通過點(diǎn)燃擴(kuò)香香氣可借助擴(kuò)香棒擴(kuò)散，也有懸掛在室內(nèi)的香400-072-5588口香氛的定義是指添加了由自然和人工成分配置形成的混合物的產(chǎn)品，具有獨(dú)特的氣味，通常起到功能性作用，例如使產(chǎn)品擁有迷人氣味或遮蓋不好的氣味，同時(shí)也具有滿足使用者情感需求的價(jià)值?？谙惴盏姆诸?香精香精是一種由人工調(diào)配出來的含有兩種以上乃至幾十種香料，有時(shí)也含有合適的溶劑或載體，并具有一定香氣?香水香水是香精的酒精溶液，再加適量定香料等并按比例調(diào)配形成的混合物，主要用于人體，使之具有芬芳迷人的香氣。人們通常在社交活動(dòng)和日常生活中使用。?香薰指由純植物萃取的精油，加之以人工成分配置而成的芬芳精油，通常經(jīng)由皮膚系統(tǒng)和呼吸系統(tǒng)傳達(dá)精油功效。主要應(yīng)用于家居香氛產(chǎn)品和芳香理療。9?2022LeadLeo、驅(qū)蚊蟲改善腸胃不適疼痛、驅(qū)蚊蟲改善腸胃不適疼痛、活化呼吸系統(tǒng)、鎮(zhèn)靜情緒、壯膽提氣采集海生藻類植物及海岸植物如海草、海天青等綜合提煉而成的海洋氣息減輕長期沮喪焦慮，緩解壓力，提供安撫鎮(zhèn)定催眠效用，使人精神愉悅、減輕頭痛暈眩、放松身心緩解壓力使人清新舒暢驅(qū)逐蚊蟲效用極佳調(diào)節(jié)血壓、抗菌利尿肌膚化、緩解疼痛、使人精力充沛促進(jìn)血液循環(huán)、改善肌肉酸痛、提升記憶力與注意力，有效幫助減肥薰衣草玫瑰茉莉海風(fēng)橙花芬多精羅勒鼠尾草質(zhì)量檢驗(yàn)沒藥肉桂迷迭香合紹香料功能口香氛既具有功能屬性，也具有藝術(shù)屬性，同時(shí)具備二者的香氛產(chǎn)品通常研發(fā)成本高。?氣味作為香氛藝術(shù)屬性的核心，在不同時(shí)期有著不同的潮流。調(diào)香師在調(diào)配符合潮流和市場需求并兼具功效的氣味時(shí)，需兼顧美學(xué)、心理學(xué)和市場經(jīng)濟(jì)等多方面因素，優(yōu)秀的調(diào)香師全球緊缺，聘請(qǐng)人力成本較高。?由于香氛應(yīng)用面極為廣泛，與人們生活緊密相連，香氛的質(zhì)量與其功效具體香氛產(chǎn)品做食用衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，為確定香料純度需要做氣像色譜測定等，企業(yè)往往需在安全性的關(guān)注上投入較多的資金。香料質(zhì)量檢驗(yàn)常見項(xiàng)目感感官檢驗(yàn)物物理常數(shù)測定化學(xué)常數(shù)測定化學(xué)常數(shù)測定1058816世紀(jì)，人們開始采用厚重的動(dòng)物脂來制造香氛產(chǎn)品，香水、香料等迅速風(fēng)靡意大利、英國、到改進(jìn)，由傳統(tǒng)的蒸餾法轉(zhuǎn)變?yōu)閾]發(fā)性溶劑，法國率先誕生人工合成香料，香氛不再局限于16世紀(jì)，人們開始采用厚重的動(dòng)物脂來制造香氛產(chǎn)品，香水、香料等迅速風(fēng)靡意大利、英國、到改進(jìn)，由傳統(tǒng)的蒸餾法轉(zhuǎn)變?yōu)閾]發(fā)性溶劑，法國率先誕生人工合成香料，香氛不再局限于天然原料，香氛工業(yè)得以快速發(fā)展。20世紀(jì)，香氛的藥用價(jià)值開學(xué)家Rene-MauriceGattefoss創(chuàng)造了“芳香療法”檬和洋甘菊等精油用于治療治療精神創(chuàng)傷上效果顯著。全球香氛市場中國香氛市場我國香氛歷史源遠(yuǎn)流長，宋代及明清起，香料開始由權(quán)貴專屬奢侈品向大眾普及，香成為文人墨客富庶之家的生活必需品。我國古代流行的香氛用發(fā)香氣的同時(shí)注重藥用效果。1978年改革開放后，西方知名香氛品牌作為舶來品進(jìn)入中國，以成品進(jìn)入我國零售渠道加價(jià)出售，種類較少，價(jià)格高昂，通常作為奢侈品進(jìn)行宣傳推廣。此時(shí)我國有用香習(xí)慣的消費(fèi)者較少，香氛消費(fèi)尚未流行，香氛行業(yè)發(fā)展較為緩慢。香氛擁有古老起源，世界各文化對(duì)香的追求從上古延續(xù)至今，發(fā)展過程漫長，我國用香歷史悠久，但現(xiàn)氛產(chǎn)品的應(yīng)用已非常廣泛，曾作為奢侈品的香料香氛產(chǎn)品也已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的日用品，香氛蠟燭、擴(kuò)香、香氛精油等產(chǎn)品深香已成為多數(shù)西方人群的習(xí)慣。，大量國際香氛品牌進(jìn)入中國市場，伴隨互聯(lián)網(wǎng)賦能，小紅書、微信等平臺(tái)上各大香氛品牌文化推廣及香氛消費(fèi)教育進(jìn)程加速，同時(shí)國產(chǎn)香氛品牌加快市場拓展步伐，加入中國元素的香氛產(chǎn)發(fā)展加速。2020-2021年，資本大量涌入我國香氛賽道，各香氛品牌融資事件超十起，金額多為千萬級(jí)。11www.leadleo.400-072-558835030025020015035030025020015002012201320142015201620172018201920202021口我國現(xiàn)代香氛起步較晚，發(fā)展相對(duì)緩慢，相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少。2014年，我國香氛企業(yè)注冊(cè)數(shù)量首次突破百家，標(biāo)志著我國香氛行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，隨著互聯(lián)網(wǎng)賦能加速，小紅書等線上傳播渠道日漸豐富，我國消費(fèi)者對(duì)香氛產(chǎn)品不再陌生，國潮風(fēng)香氛產(chǎn)品市場認(rèn)可度提高，2017年起我國香氛行業(yè)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量明顯增多，在2019年達(dá)到319家，后由于新冠疫情影響，2020-2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量有所下滑，但發(fā)展前景樂觀。我國香氛行業(yè)自2014年進(jìn)入高速發(fā)展期，香氛企業(yè)數(shù)量快速增加，但目前中國香氛市場仍以國際大品牌]單]3319290277213 詩蘭黛為首的國際香氛巨頭占據(jù)我國大部分市場，市場占有率高達(dá)59.9%，我國大部分消費(fèi)者在選購香氛產(chǎn)品用于送禮時(shí)會(huì)選擇國際經(jīng)典品牌，市場地位書館、觀夏、野獸派等新銳品牌以中國文化元素為特點(diǎn)，切中中國用戶的消費(fèi)品味，品牌的穩(wěn)定消費(fèi)群體逐步擴(kuò)大，發(fā)展?jié)摿?qiáng)，但與國際巨頭仍存在較大差距，在產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)意及市場認(rèn)可度方面仍有很大發(fā)展空間。氪、頭豹研究院12400-072-5588Z主義景1995-2009年出生人群Z世代人群超用戶Z主義景1995-2009年出生人群Z世代人群超用戶人均可支配收入超體驗(yàn)口我國香氛消費(fèi)群體以Z世代年輕消費(fèi)者和新興中產(chǎn)階層為主，該部分人群規(guī)模龐大、人均可支配收入高，生活態(tài)度和消費(fèi)動(dòng)力更加具有全球化特征，對(duì)未來充分的安全感使得他們敢賺敢花，相比經(jīng)典商業(yè)香更愿意選擇小眾香氛產(chǎn)品突出自己的個(gè)性，為我國本土香氛品牌提供曠闊的發(fā)展土壤。口近年來我國本土香氛品牌呈崛起態(tài)勢，多家香氛企業(yè)獲得融資，力圖打破香氛賽道外資品牌獨(dú)大的局面，資本日漸青睞香氛市場，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ谕锻顿Y機(jī)構(gòu)天圖投資清科創(chuàng)投經(jīng)緯創(chuàng)投摯信資本經(jīng)緯創(chuàng)投高浪源碼資本伽業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)紅杉中國真格基金堅(jiān)果資本眾暉資本中信資本悠可集團(tuán)歐游集團(tuán)風(fēng)物資本融資金額數(shù)千萬美元數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣數(shù)百萬美元/千萬級(jí)人民幣///數(shù)千萬人民幣/數(shù)千萬人民幣數(shù)百萬人民幣企業(yè)名稱氣味圖書館TheBeast野獸派Scentooze三兔觀夏Plustwo普拉斯兔RE調(diào)香室御梵融資時(shí)間2021/092017/032017/032015/122014/112021/042020/082020/052020/122019/032021/012021/012020/122019/12融資輪次A輪A輪A輪天使輪A輪天使輪天使輪戰(zhàn)略融資戰(zhàn)略融資天使輪400-072-5588?2022LeadLeo主要觀點(diǎn)：400-072-5588?2022LeadLeo中國香氛行業(yè)——產(chǎn)業(yè)鏈總覽 產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游作物種植非石油材料(紙張等)處理機(jī)械與設(shè)備包裝供應(yīng)間接材料自然原料合成原料石油材料交易物流處理香料原料的制造香氛的合成法國三大調(diào)香學(xué)院上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)-輕化工程(香料香精技術(shù)與工程)專業(yè)香氛的調(diào)配及相關(guān)研究和支持工作合成原料的加工天然原料的加工400-072-5588精細(xì)香氛產(chǎn)品的制造精細(xì)香氛產(chǎn)品的銷售品牌官網(wǎng)等廣場等精油生產(chǎn)商個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品線上銷售店內(nèi)銷售行業(yè)交易香水?2022LeadLeo161.1204.845.176.6123.855.11,462.101,156.851,202.461,169.0520172018201920202021算價(jià)(活躍)，單位：【元/噸】1,707161.1204.845.176.6123.855.11,462.101,156.851,202.461,169.0520172018201920202021算價(jià)(活躍)，單位：【元/噸】1,7071,155.72香氛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括香精香料供應(yīng)與合成制造商以及提供有助于生產(chǎn)過程的商品和服務(wù)的公司。全TOP(按營收計(jì))，2020單位：【%】%%%%5%奇華頓芬美意IFF德之馨曼式單位：【億美元】51.958.956.248.342.9442.9201520162017201820192020進(jìn)口金額出口金額201420152016201720182019202020212022400-072-5588口口全球香精香料產(chǎn)業(yè)集中度 (IFF)和德之馨常年占體占全球香精香料市場56%。香精香料高度依賴進(jìn)口，2015-2020年貿(mào)易逆差逐漸擴(kuò)大，議價(jià)權(quán)較弱，影響中下游企業(yè)利潤?？谒芰虾筒Ａ窍惴债a(chǎn)品外包裝的重要材料，我國塑料價(jià)格指數(shù)在2020-2021年期間增長顯著，2021年國玻璃期貨結(jié)算價(jià)2014-2022年總體呈增長態(tài)勢，包裝原材料的價(jià)格上漲將加深香氛產(chǎn)品制造商的成本壓力。?2022LeadLeo?中藥香氛薄荷等多種天然草本精華為原料，具備舒緩情緒、提神醒腦的功效，裝車后隨空調(diào)立體風(fēng)擴(kuò)香。?中藥香氛薄荷等多種天然草本精華為原料，具備舒緩情緒、提神醒腦的功效，裝車后隨空調(diào)立體風(fēng)擴(kuò)香。?法國三大調(diào)香學(xué)院法國ISIPCA香水學(xué)院口香料合成與制造對(duì)于香氛企業(yè)非常重要，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)頂尖香氛調(diào)配人員與調(diào)香機(jī)構(gòu)主要集中在歐洲，世界三大調(diào)香學(xué)院均位于法國，科蒂、雅詩蘭黛等國際香氛巨頭在產(chǎn)品研發(fā)上投入大量資金，吸納調(diào)香學(xué)校優(yōu)秀學(xué)子豐富自己的香氛研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，形成良性循環(huán)?？谖覈惴帐袌銎鸩捷^晚，研發(fā)力度相對(duì)較弱，但近年來隨著市場擴(kuò)大以及資本大量涌入，我國香氛企業(yè)意識(shí)到產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要意義，積極加大研發(fā)投入，與相關(guān)香氛研發(fā)實(shí)驗(yàn)室合作，研制出中藥車載香氛等創(chuàng)意產(chǎn)品，豐富香氛行業(yè)產(chǎn)品線。法國奇華頓香水學(xué)校香氛調(diào)配實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。全球市場香氛合成與調(diào)配單位介紹中國市場香氛合成與調(diào)配狀況介紹?全球調(diào)香師僅有約400位研究學(xué)院?上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)-香料香精技術(shù)與工程學(xué)院-輕化工程 (香料香精技術(shù)與工程)專研究學(xué)院國內(nèi)系統(tǒng)開設(shè)調(diào)香課程的院校較少，人才儲(chǔ)備有待加強(qiáng)。創(chuàng)新研發(fā)JacquesGuerlain創(chuàng)建，培養(yǎng)了大量優(yōu)秀的調(diào)香師和美妝行業(yè)從業(yè)人員。?坐落于香水發(fā)源地和當(dāng)今國際芳香產(chǎn)品市場的重要聚集地格拉斯，于2002年成立，專注于調(diào)香。法國格拉斯香水學(xué)院?成立于1946年，發(fā)展至今全球約三分之一的調(diào)香師來自這所學(xué)校，包括愛馬仕的聞香師·克洛德·埃萊納、香奈兒首席聞香師“可可小姐”的研制者雅克·波爾熱。?以科蒂、路易威登、雅詩蘭黛為首的國際香氛巨頭均設(shè)置自己的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。氪、頭豹研究院17400-072-5588中國香氛行業(yè)——產(chǎn)業(yè)鏈下游客單價(jià)客單價(jià)(人民幣元)產(chǎn)品涼白開醉芍藥京劇系列Plustwo洗發(fā)水可定制個(gè)性化洗護(hù)洗手液洗衣液洗衣液清潔劑中藥復(fù)合精油復(fù)合精油氣味圖書館RE調(diào)香室PlustwoSECRETFORM無沁藍(lán)月亮立白CAMENAE嘉媚樂創(chuàng)立時(shí)間2009年2013年2020年2020年1992年1994年2005年2003年家居清潔個(gè)人護(hù)理精油香水類別線線上渠道線線下渠道電電商平臺(tái)社媒直播平社媒直播平臺(tái)品品牌官網(wǎng)品牌專賣品牌專賣店大型綜合超市大型綜合超市創(chuàng)創(chuàng)意集合店?淘寶?京東商城?抖音直播?小紅書?嬌蘭官網(wǎng)?香奈兒官網(wǎng)?歐舒丹門店?歐萊雅門店?百雀羚?蜂花?名創(chuàng)優(yōu)品?KKV線上是我國香氛行業(yè)下線上是我國香氛行業(yè)下游的重要銷售渠道，本土和海外品牌以自營或分銷形式入駐各大線上根據(jù)平臺(tái)大數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確際頭部品牌的經(jīng)典香氛產(chǎn)品以官網(wǎng)作為銷售渠道較多。由于香氛產(chǎn)品的獨(dú)特性，線下渠道銷售極為重要，品牌專賣店便于消費(fèi)者試聞產(chǎn)品，綜合超市以售賣中低端產(chǎn)品為主，創(chuàng)意集合店多為銷售本土小眾新興香氛品牌，更受年輕消費(fèi)者歡迎。400-072-5588?2022LeadLeo主要觀點(diǎn)：p400-072-5588?2022LeadLeo平均睡眠時(shí)間為7.5小時(shí)，超60%的人覺得睡眠時(shí)間不足34.2%的年輕人在一天中會(huì)感受到多次壓力情緒43.3%的年輕人稱壓力超出自己承受范圍工作婚姻社交愛情的入睡困難、睡眠深度或頻度過短平均睡眠時(shí)間為7.5小時(shí)，超60%的人覺得睡眠時(shí)間不足34.2%的年輕人在一天中會(huì)感受到多次壓力情緒43.3%的年輕人稱壓力超出自己承受范圍工作婚姻社交愛情的入睡困難、睡眠深度或頻度過短、早醒及睡眠時(shí)間不足或質(zhì)量差?能夠有效緩解人們的負(fù)面情緒與疼痛感，使之在精神及身體兩方面均獲得良好的改善?可以通過嗅覺通路改善學(xué)習(xí)、記憶能力等認(rèn)知功能學(xué)業(yè)家庭就就業(yè)ZZ世代消費(fèi)動(dòng)力因子?50%的Z世代認(rèn)為消費(fèi)是為了享受生活?35%的Z世代愿意為了體驗(yàn)和興趣支付高溢價(jià)?60%的Z世代會(huì)為追求圈層內(nèi)的歸屬感而消費(fèi)?55%的Z世代會(huì)為朋友間的共同話題而消費(fèi)?38%的Z世代會(huì)為打造自身人設(shè)而消費(fèi)?54%的Z世代會(huì)愿意嘗試與自身風(fēng)格相近的品牌人群自我意識(shí)較強(qiáng)，會(huì)為了悅己、社交以及優(yōu)化自我的目的而消費(fèi)。以及家庭的壓力，超60%的人群認(rèn)為自己睡眠不足，34.2%的人會(huì)在一天內(nèi)多次感受到壓力情緒，年輕消費(fèi)者對(duì)自身情緒管理的意識(shí)加強(qiáng)，香氛產(chǎn)品放松心情、舒緩壓力的功效深受當(dāng)代年輕人歡迎，該部分人群構(gòu)成香氛類悅己消費(fèi)的龐大市場。400-072-5588?2022LeadLeo%%%普云RECLASSIFIED中國香氛行業(yè)——驅(qū)動(dòng)因素(2/4)%%%普云RECLASSIFIEDZ世代平均每月可支配收入全國人均每月可支配收入新興國產(chǎn)品牌產(chǎn)品傳新興國產(chǎn)品牌產(chǎn)品趣趣趣趣%趣BOITOWNBOITOWN冰希黎祖馬龍菓凱ZARAHOMEDIPTYQUE蒂普提克RITUALS400-072-5588世代為主的龐大消費(fèi)群體消費(fèi)能力可觀，2020年，Z世代平均每月可支配收入達(dá)3500元，高于全國人均每月可支配收入的Z世代表示經(jīng)常購買美妝護(hù)膚類產(chǎn)品，60%的Z世代表示經(jīng)常購買香水香薰類產(chǎn)品，我國Z世代香氛消費(fèi)習(xí)慣逐漸加強(qiáng)?？?021年，我國超75%的消費(fèi)者表示對(duì)傳統(tǒng)品牌推出的創(chuàng)新類產(chǎn)品有興趣，超76%的消費(fèi)者表示對(duì)新興國產(chǎn)品牌感興趣，傳統(tǒng)品牌的創(chuàng)新產(chǎn)品和新型國產(chǎn)品牌在我國市場有著巨大發(fā)展?jié)摿?。我國香氛品牌積極嘗試互聯(lián)網(wǎng)營銷，2021年雙十一期間香薰用品總銷售額達(dá)1.47億熱銷榜單中名列第八，與電商社媒的高效合作推動(dòng)我國香氛行業(yè)發(fā)展。?2022LeadLeo中國香氛行業(yè)——驅(qū)動(dòng)因素(3/4)香氛市場進(jìn)一步擴(kuò)張?！翱臻g加香“：指在確定的室內(nèi)空間，通過合理利用香薰設(shè)備、香薰產(chǎn)品，把精油或香料的香味揮發(fā)擴(kuò)散在此室內(nèi)空間中，以營造舒適的氣味環(huán)境?？谥饕獞?yīng)用地：?香氛影響品牌商家的風(fēng)格定位。香氛氣味與品牌定位與風(fēng)格相一致的場所更能夠吸引顧客。?香氛影響客戶在該場所內(nèi)停留時(shí)間的長短。適宜的香氛為客戶帶來了生理與心理的雙重滿足，能夠讓客戶愿意長時(shí)間停留。。?香氛加持品牌的獨(dú)特性。與品牌商家相匹配的香氛可以加強(qiáng)人們對(duì)于該品牌的獨(dú)特記憶。?香氛引導(dǎo)消費(fèi)者趨近心理。與商品風(fēng)格協(xié)調(diào)的芬芳環(huán)境會(huì)令消費(fèi)者對(duì)服務(wù)商家及商品有更積極的評(píng)價(jià)，更愿意產(chǎn)生趨近行為。香香氛系統(tǒng)香氛儀香氛儀采用二流體常溫霧化方式采用二流體常溫霧化方式，使精油變成納米級(jí)微粒子采用二流體常溫霧化方式，或超聲波霧化方式精油瓶容量覆蓋范圍精油瓶容量覆蓋范圍<2000m口口近年來我國各大品牌商相繼意識(shí)到擁有獨(dú)屬于本品牌的味道能夠給消費(fèi)者留下深刻印象，更容易觸發(fā)顧客的良好記憶，提升客戶的消費(fèi)體驗(yàn)，讓消費(fèi)者愿意在商業(yè)空間停留更長時(shí)間，進(jìn)而提升品牌的銷量與用戶滿意度，空間香氛產(chǎn)品在我國市場的應(yīng)用場景得以提升，市場空間擴(kuò)大，香氛系統(tǒng)和香氛儀香氛行業(yè)提供新的驅(qū)動(dòng)力量。400-072-5588?2022LeadLeo中國香氛行業(yè)——驅(qū)動(dòng)因素(4/4)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》《關(guān)于調(diào)整部分進(jìn)出境貨物監(jiān)管要求的公告》《關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》《化妝品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力建設(shè)指導(dǎo)原則》國務(wù)院海關(guān)總署財(cái)政部國家藥監(jiān)局2020/062020/082020/112019/08化妝品企業(yè)需依法對(duì)化妝品的質(zhì)量安全和功效宣稱負(fù)責(zé)；對(duì)化妝品、化妝品新原料實(shí)行分類管理，按照現(xiàn)行注冊(cè)備案有關(guān)規(guī)定提交注冊(cè)和備案資料。進(jìn)口化妝品在辦理報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí)應(yīng)聲明取得國家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的進(jìn)口化妝品衛(wèi)生許可批件，免于提交批件憑證；取消對(duì)出口化妝品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施備案管理的監(jiān)管要求。求允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入30%的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。詳細(xì)規(guī)定藥品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)與化妝品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的各分級(jí)指標(biāo)，采用A級(jí)“全面能力”、B級(jí)“較高能力”和C級(jí)“常規(guī)能力”三個(gè)層級(jí)，從基礎(chǔ)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)和創(chuàng)新指標(biāo)四個(gè)維度進(jìn)行規(guī)范。整體上規(guī)范行業(yè)市場，提高化妝導(dǎo)市場平穩(wěn)向好發(fā)展。簡化國際化妝品貿(mào)易進(jìn)出口手續(xù)，有利于我國本土企業(yè)產(chǎn)品出口，降低部分進(jìn)口原料成本。有利于我國本土企業(yè)的產(chǎn)品推廣與宣傳，推動(dòng)本土企業(yè)的市場份額擴(kuò)張。有利于加強(qiáng)行業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，提升檢驗(yàn)檢測能力，強(qiáng)化化妝品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的能力建設(shè)。院23?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo主要觀點(diǎn)：p我國本土香氛企pZ視線上線下多渠道共同發(fā)展。400-072-5588?2022LeadLeo中國香氛行業(yè)——競爭格局目前我國香氛行業(yè)國際知名品牌占據(jù)較大份額，市場地位穩(wěn)固，但近年來隨著消費(fèi)者香氛消費(fèi)意識(shí)覺醒GuccirHermesChanelJoMaloneByredoPenhaligon's國際香氛品牌入駐中國市場1970年1979年1996年2001年2014年2018年2019年氣味圖野獸派RE調(diào)香室Uttori五朵里觀夏Scentooze三兔野獸青年本土香氛品牌創(chuàng)立時(shí)間2009年2011年2013年2016年2019年2019年2020年客單價(jià) (人民幣元)1600+1300+2000+1800+1600+2500+2000+產(chǎn)品花悅綠意迪奧小姐迪奧真我李先生的花園大地男士香水香奈兒5號(hào)邂逅系列藍(lán)風(fēng)鈴英國梨與小蒼藍(lán)北國之春無人區(qū)玫瑰獸首系列客單價(jià) (人民幣元)1200+產(chǎn)品涼白開桂花烏龍醉虎下山醉芍藥京劇系列系列等昆侖煮雪頤和金桂古風(fēng)禁步等年少有為一朵小花400-072-5588第一梯隊(duì)第一梯隊(duì)：定位高級(jí)、進(jìn)入中國市場早入駐中國市場時(shí)間早，輻射范圍較廣，整體客單價(jià)高，走中高端路線。該梯隊(duì)深受資本市場歡迎，是行業(yè)的領(lǐng)跑者。者國際品牌客單價(jià)高但在中國市場知名度相對(duì)較低，走中高端路線；本土品牌客單價(jià)相對(duì)較低，但產(chǎn)品及營銷與消費(fèi)者契合度高，深受我國消費(fèi)者喜愛。野獸青年、Scentooze三兔等國產(chǎn)新銳品牌數(shù)走中低端路線。該梯隊(duì)深受下沉市場歡前景廣。?2022LeadLeo6.54%CreedBlackPaw黑爪CalvinKleinBvlgari1,9252,9091,2901,55502中國香氛行業(yè)——發(fā)展趨勢(1/3)6.54%CreedBlackPaw黑爪CalvinKleinBvlgari1,9252,9091,2901,55502近年來我國香氛消費(fèi)群體逐漸趨于年輕化，Z世代與新中產(chǎn)追求獨(dú)特個(gè)性的心理以及不再執(zhí)著于國際大氛得以良好發(fā)展，新晉國產(chǎn)品牌加速入局。25%55%445%75%75%國際品牌20162021國產(chǎn)品牌2.19%P.F.Candle.2.19%4.36%Vo4.36%TheBeast/野獸派0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%單位：【人民幣萬元】愛馬仕愛馬仕88口口我國當(dāng)代年輕人作為香氛行業(yè)的重要消費(fèi)群體，消費(fèi)關(guān)注重點(diǎn)由國際經(jīng)典品牌香氛逐漸向國產(chǎn)品牌轉(zhuǎn)移。中國消費(fèi)者對(duì)對(duì)國際品牌的關(guān)注度在2021年僅為55%，而對(duì)國產(chǎn)品牌的關(guān)注度由2016年的45%上升至2021年的75%，消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)品牌的認(rèn)可與關(guān)注態(tài)勢良好；根據(jù)淘寶天貓數(shù)據(jù)，在2020年香薰蠟燭銷售額占比排名里國產(chǎn)品牌野獸派位居第一，占比6.54%，國產(chǎn)香氛品牌市場認(rèn)可度提高。求逐漸提升，2020年Q2至2021年Q2期間，以愛馬仕、Bvlgari為首的各大國際品牌的中性小眾香水品類市場規(guī)模均顯著擴(kuò)大，2021年Q2淘寶天貓銷售額達(dá)14,656.2萬。?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo香氛在汽車去異味方面起到重要作用，相較于西方國家，我國車載香薰?jié)B透率較低，并且行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏創(chuàng)新力，產(chǎn)品品質(zhì)較低，車載香薰制造企業(yè)普遍采用低成本低定價(jià)多銷量的競爭模式，該細(xì)分領(lǐng)域市場潛力及發(fā)展空間巨大。隨著消費(fèi)升級(jí)和當(dāng)代人壓力增大，被賦予情香氛在汽車去異味方面起到重要作用，相較于西方國家，我國車載香薰?jié)B透率較低，并且行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏創(chuàng)新力，產(chǎn)品品質(zhì)較低，車載香薰制造企業(yè)普遍采用低成本低定價(jià)多銷量的競爭模式，該細(xì)分領(lǐng)域市場潛力及發(fā)展空間巨大。隨著消費(fèi)升級(jí)和當(dāng)代人壓力增大，被賦予情、RE調(diào)香室為主的國內(nèi)香氛品牌紛紛推出主打“治愈”、“舒緩情緒”、“緩解壓力”的4居家香氛產(chǎn)品。香薰燈爐香薰蠟燭擴(kuò)香石2等作為寵物的日常必須品和消耗品被購買頻率較高，寵物香氛洗護(hù)未來發(fā)展前景廣闊。中國消費(fèi)者對(duì)香氣的追求在個(gè)護(hù)家清領(lǐng)域不斷提升，2021年上半年，洗護(hù)和洗滌產(chǎn)品作為香氛個(gè)護(hù)頭號(hào)熱銷品類占比總銷售額超劑等家居清潔領(lǐng)域的香氛需求增長，前景較好。1133400-072-5588?2022LeadLeo3.0口由于香氛擁有獨(dú)特的“嗅覺”屬性，不同的消費(fèi)者對(duì)于香氣的偏好有著巨大的差異性，僅靠文案與包裝大力發(fā)展線上營銷不足以支撐香氛企業(yè)持續(xù)發(fā)展?？诟嗟南惴掌髽I(yè)開始重視線上線下共同發(fā)展，關(guān)注與文創(chuàng)創(chuàng)意品牌、潮流創(chuàng)新品牌的合作，積極3.0口由于香氛擁有獨(dú)特的“嗅覺”屬性，不同的消費(fèi)者對(duì)于香氣的偏好有著巨大的差異性，僅靠文案與包裝大力發(fā)展線上營銷不足以支撐香氛企業(yè)持續(xù)發(fā)展?？诟嗟南惴掌髽I(yè)開始重視線上線下共同發(fā)展，關(guān)注與文創(chuàng)創(chuàng)意品牌、潮流創(chuàng)新品牌的合作，積極參與藝術(shù)節(jié)與展覽，并進(jìn)軍綜合零售平臺(tái)，在做好線上宣傳的同時(shí)拓展線下體驗(yàn)店。線下多渠道共同發(fā)展。Q4.4.62020年Q12021年2020年Q125.20%單25.20%17.20%17.1017.20%13.50%9.90%9.90%7.10%徑潮流創(chuàng)新品牌潮流創(chuàng)新品牌香氛企業(yè)綜合零售平臺(tái)藝術(shù)節(jié)與展覽文創(chuàng)創(chuàng)意品牌較小，產(chǎn)品較為單一，以沐浴露、洗發(fā)液等基本洗護(hù)產(chǎn)品為主。近年來隨著電商社媒等影響力加深，我國男性群體愈加關(guān)注自身，購買力強(qiáng)大的男性青年用戶活躍度提升，以2021年4月為例，19-35歲美妝KOL男性活躍用戶占比高達(dá)