中國教育行業(yè)發(fā)展趨勢

中國教育行業(yè)發(fā)展趨勢

一、職業(yè)教育

2019年國務(wù)院發(fā)布《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，提出5-10年左右，職業(yè)教育基本完成向社會(huì)多元辦學(xué)、高質(zhì)量發(fā)展、類型教育轉(zhuǎn)變。隨后《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法（試行）》《關(guān)于在院校實(shí)施“學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點(diǎn)方案》等系列配套文件悉數(shù)出臺(tái)，確保職教改革切實(shí)落地。

2019年政府工作報(bào)告首次將就業(yè)優(yōu)先政策置于宏觀政策層面，提到加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育：非學(xué)歷職業(yè)教育方面，實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng)，從失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余中拿出1,000億元，用于1,500萬人次以上的職工技能提升和轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)培訓(xùn)；學(xué)歷職業(yè)教育方面，2019年高職院校大規(guī)模擴(kuò)招100萬人，中等職業(yè)教育設(shè)立國家獎(jiǎng)學(xué)金。

人才供需失衡是職業(yè)教育發(fā)展的核心推動(dòng)因素。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部監(jiān)測的89個(gè)城市的就業(yè)市場統(tǒng)計(jì)，2015Q1~2018Q4職位空缺與求職者的比例呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，至2018Q4達(dá)到峰值1.27，東、中、西部市場分別為1.27、1.22、1.39。崗位空缺與求職人數(shù)的比率波動(dòng)上行主要由兩方面原因共同促成：（1）求職者職業(yè)技能不足而難以匹配崗位要求；（2）中國勞動(dòng)年齡人口呈現(xiàn)逐步減少趨勢。預(yù)計(jì)未來勞動(dòng)市場對于熟練技術(shù)人才的巨大需求將驅(qū)動(dòng)職業(yè)技能教育持續(xù)蓬勃發(fā)展。

15~22歲較早離開普校校園的學(xué)生群體是職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的主要生源，主要包括初中未畢業(yè)、初中畢業(yè)而未升學(xué)、高中未畢業(yè)、高中畢業(yè)而未升學(xué)四類。

2009~2018年十年間，受學(xué)歷教育擴(kuò)招及適齡人口變化影響，以上述四類學(xué)生構(gòu)成的每年潛在客群由1,246萬人逐步減少到650萬人，但總規(guī)模仍然較大，累計(jì)達(dá)1.04億人。預(yù)測，2017年中國職業(yè)技能教育的市場規(guī)模為980億元，至2022年預(yù)計(jì)達(dá)到1,614億，5年復(fù)合增速為10.5%。

不考慮未來新設(shè)的高職學(xué)校，僅按當(dāng)下存量計(jì)算，民辦高職院校的證券化空間仍然很大。截至2019年6月15日教育部統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)，全國民辦高職院校共322所，目前已證券化的有18所，證券化率僅為5.59%。分地區(qū)來看，擁有10家及以上民辦高職院校且證券化率超過5%的地區(qū)有6個(gè)，其中重慶和四川的證券化率分列一二位，分別為17.6%和13.8%。四川、廣東、福建、江蘇、河南五個(gè)地區(qū)擁有的未上市民辦高職院校最多，未來有望成為已上市高教企業(yè)重點(diǎn)并購整合的區(qū)域，也是有望產(chǎn)生新的高教集團(tuán)的主要區(qū)域。

民辦教育的發(fā)展壯大為政治安全、社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、教育改革作出了重要貢獻(xiàn)，主要是增加了教育資源的供給，緩解了公共財(cái)政的壓力，提供了大量的人才支撐，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，擴(kuò)大了教育國際影響力，激發(fā)了教育體制機(jī)制活力。

預(yù)計(jì)到2020年，全國職業(yè)教育市場規(guī)模達(dá)到11620億元，其中，學(xué)歷職業(yè)教育市場規(guī)模達(dá)到1761億元，非學(xué)歷職業(yè)教育市場規(guī)模達(dá)到9859億元。

在社會(huì)貢獻(xiàn)方面，職業(yè)教育為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的人才支撐，中職畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)10年保持在95%以上，高職畢業(yè)生半年后就業(yè)率超過90%。在現(xiàn)代制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中新增從業(yè)人員70%以上來自職業(yè)院校。職業(yè)院校畢業(yè)生成為支撐中小企業(yè)急劇發(fā)展，區(qū)域產(chǎn)業(yè)邁向中高端的產(chǎn)業(yè)生力軍。

二、教育信息化

積極推動(dòng)我國向“三全兩高一大”化教育信息化2.0時(shí)代邁進(jìn)，更加注重軟件、平臺(tái)、管理和服務(wù)體系的建設(shè)。教育信息化一方面利好硬件的深化布局，另一方面利好軟硬件結(jié)合的發(fā)展方向，關(guān)注教育內(nèi)容的應(yīng)用與建設(shè)。2022年，我國計(jì)劃基本實(shí)現(xiàn)“三全兩高一大”的發(fā)展目標(biāo)，即教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教室、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校，信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高，建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺(tái)，進(jìn)一步促進(jìn)教育公平。

教育信息化是在線教育普及發(fā)展的重要保障，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營管理，提供專業(yè)化服務(wù)。2019年9月，教育部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文件明確提出加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：抓住第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）商用契機(jī)，加快推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)在教育領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，提升教育服務(wù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。實(shí)施“數(shù)字校園規(guī)范建設(shè)行動(dòng)”，全面改善學(xué)校網(wǎng)絡(luò)和接入條件，加快建設(shè)教育專網(wǎng)，到2022年實(shí)現(xiàn)所有學(xué)校接入快速穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)。

三、K12培訓(xùn)

“治理整改”是2018~2019年K12校外培訓(xùn)的主題，預(yù)計(jì)2020年將持續(xù)推進(jìn)。2018年2月，教育部辦公廳等四部門發(fā)布《關(guān)于切實(shí)減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知》，并于2019上半年如期完成最后一階段專項(xiàng)督促和檢查任務(wù)。但是治理行動(dòng)并未就此結(jié)束，教育部于2019年5月下旬又開展了“回頭看”行動(dòng)確保整改效果得到落實(shí)。2019年10月25日，教育部在京召開全國規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展工作會(huì)，教育部副部長鄭富芝提出深入推進(jìn)下一步工作，把握好源頭治理、系統(tǒng)治理、嚴(yán)格治理，綜合施策。預(yù)計(jì)2020年規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展行動(dòng)仍將延續(xù)，充分引導(dǎo)市場有序發(fā)展。

對于新東方、好未來此類龍頭培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，線下業(yè)務(wù)經(jīng)歷利潤率短期承壓后已基本恢復(fù)常態(tài)，在行業(yè)治理整改持續(xù)推進(jìn)的大背景下頗為受益。對于二線學(xué)科輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)危、機(jī)并存，其中辦學(xué)行為本身規(guī)范，不使用或較少使用公立學(xué)校兼職老師，且辦學(xué)許可證齊全、消防等安全設(shè)施到位，奧賽類培訓(xùn)占比較少的機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)受到的影響較小。對于辦學(xué)行為規(guī)范的素質(zhì)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，持續(xù)規(guī)范整治將為其帶來發(fā)展機(jī)遇。

2019年7月15日教育部等六部門發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見》，這是在國家層面上頒布的第一個(gè)專門針對線上培訓(xùn)的規(guī)范性文件?？傮w來看，文件有三點(diǎn)核心結(jié)論：政策對互聯(lián)網(wǎng)教育的方式總體體現(xiàn)支持態(tài)度；基本順延了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》中的精神；監(jiān)管落地，燒錢模式難以為繼。各個(gè)地區(qū)的實(shí)施細(xì)則也將陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)將維持從嚴(yán)監(jiān)管的思路。

對不同企業(yè)影響差異較大，主要體現(xiàn)在：是否具備相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可非常關(guān)鍵；班組模式和一對一模式對師資要求差異明顯；是否盈利、是否能持續(xù)獲得融資將決定部分機(jī)構(gòu)的生存狀態(tài)；外籍教師質(zhì)量仍是在線教育監(jiān)管重點(diǎn)?？偟膩碚f，我們認(rèn)為校外線上培訓(xùn)的監(jiān)管是K12課外培訓(xùn)行業(yè)加強(qiáng)規(guī)范的延續(xù)，總體有利于行業(yè)規(guī)范，對于真正深耕產(chǎn)業(yè)、具備產(chǎn)品和品牌能力的龍頭企業(yè)利好。

監(jiān)管政策出臺(tái)除了對K12培訓(xùn)行業(yè)本身有影響外，學(xué)科類授課教師的資質(zhì)要求也推升了教師資格考試報(bào)考熱潮，相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)料將有所受益。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，教育部考試中心在10月28日召開的教師資格考試安全保密工作視頻會(huì)上表示，本次考試共有590萬考生報(bào)名，報(bào)考人數(shù)突破新高。教育部考試中心公布，在此次考試的報(bào)考者中，在校生占比48.5%，其中北京考區(qū)共有8.5萬余人報(bào)名，較2018年同期增長60%，創(chuàng)歷次報(bào)名人數(shù)新高。

四、在線教育

在線教育是運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行教與學(xué)互動(dòng)的新型教育方式，是教育服務(wù)的重要組成部分。2019年9月30日教育部等十一部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，是第一次針對在線教育整體提出的綱領(lǐng)性文件，明確表達(dá)了對于發(fā)展在線教育的支持和鼓勵(lì)。

2017年以來中國在線教育的網(wǎng)民滲透率正在經(jīng)歷一個(gè)加速提升的過程。目前中國在線教育的整體用戶規(guī)模為2.32億人，手機(jī)網(wǎng)民中的在線教育用戶規(guī)模為1.99億人，近3年的復(fù)合增速分別為31%和42%。從2016年12月到2019年6月，以半年為一個(gè)時(shí)間周期，在線教育的滲透率分別提升0.4/0.9/1.3/2.9/2.9pcts，至2019年上半年在線教育的網(wǎng)民整體滲透率為27.2%，手機(jī)網(wǎng)民的在線教育滲透率為23.6%。受益于各類互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展愈發(fā)成熟，在線教育滲透率有望持續(xù)快速提升。

以好未來、新東方在線、跟誰學(xué)三家上市企業(yè)來看，2019年好未來線上業(yè)務(wù)、新東方在線K12業(yè)務(wù)的收入分別為22.73億元、1.59億元，同比增長197.5%和80.8%；2019Q2，跟誰學(xué)K12業(yè)務(wù)收入2.70億元，同比增長463.7%。對應(yīng)來看，從可獲得的最新數(shù)據(jù)來看，好未來線上業(yè)務(wù)2018財(cái)年付費(fèi)學(xué)生人次190萬（同比+140%），新東方在線2019財(cái)年K12業(yè)務(wù)付費(fèi)學(xué)生人次57萬（同比+