2021年中國鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈、進出口和價格分析

2021年中國鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈、進出口和價格分析一、鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈整體分析鈦白粉又名二氧化鈦（TiO2），是一種十分穩(wěn)定的白色無機顏料，具有無毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。鈦白粉主要分為顏料級和非顏料級鈦白粉，其中顏料級鈦白粉按結(jié)晶形態(tài)分為銳鈦型鈦白粉（A型）和金紅石型鈦白粉（R型）兩類。1、生產(chǎn)工藝鈦白粉生產(chǎn)工藝主要分為硫酸法和氯化法，硫酸法是將鈦精礦與濃硫酸進行酸解反應生產(chǎn)硫酸氧鈦，經(jīng)水解生成偏鈦酸，再經(jīng)煅燒、粉碎即得到鈦白粉產(chǎn)品，硫酸法可得到銳鈦型鈦白粉，再經(jīng)后加工后得金紅石型鈦白。氯化法是用含鈦的原料，以氯化高鈦渣、或人造金紅石、或天然金紅石等與氯氣反應生成四氯化鈦，經(jīng)精餾提純，然后再進行氣相氧化；在速冷后，經(jīng)過氣固分離再經(jīng)過洗滌和粉碎得到金紅石型鈦白粉。當前鈦白粉的生產(chǎn)工藝對比而言，世界鈦白粉生產(chǎn)總量中約一半為氯化法產(chǎn)品，國際上主要的鈦白粉生產(chǎn)廠商基本都采用氯化法。截至2020年年底國內(nèi)能維持正常生產(chǎn)的40家規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中有36家硫酸法企業(yè)、4家氯化法企業(yè)，龍蟒佰利是國內(nèi)最大規(guī)模兼具硫酸法和氯化法的企業(yè)。就國內(nèi)鈦白粉兩種制備方法占比情況而言，全球目前以氯化法為主，而我國整體仍主要以經(jīng)濟成本較低的硫酸法為主，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國硫酸法鈦白粉產(chǎn)量占比超九成，氯化法鈦白粉產(chǎn)量在37.27萬噸，約占國內(nèi)總產(chǎn)量的9.77%左右。預計隨著環(huán)保政策持續(xù)推進，氯化法仍是未來的主要趨勢，預計占比將有所提高。2、上游端目前國內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)主要以硫酸法為主，鈦鐵礦是上游主要原材料。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，全球鈦礦儲量呈現(xiàn)先增長后降低趨勢。就產(chǎn)量而言，2019開始，全球鈦鐵礦產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯的增長，主要是中國地區(qū)產(chǎn)量的大幅增長導致的，2018年中國鈦鐵礦產(chǎn)量僅為85萬噸，2019年增長至230萬噸，增長了近兩倍。主要原因為全球制造業(yè)向中國靠攏，中國鈦應用市場迅速發(fā)展。全球鈦資源主要分布在澳大利亞、南非、加拿大、中國和印度等國。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，2020年全球共有鈦鐵礦儲量7億噸左右。其中，中國擁有的鈦鐵礦儲量最高，達到2.3億噸，約占全球總儲量的32.86%;其次為澳大利亞地區(qū)，儲量達1.5億噸，占全球總儲量的21.43%。雖然我國鈦資源豐富，同時也是全球第一大鈦資源消費國，但貧礦多、富礦少，整體品位不高，優(yōu)質(zhì)鈦資源僅占已查明資源儲量的2%。我雖然我國有包括攀鋼礦業(yè)、龍蟒礦冶、以及重鋼西昌礦業(yè)等企業(yè)在內(nèi)的400余家具備鈦精礦產(chǎn)能的企業(yè)，但國內(nèi)整體鈦精礦產(chǎn)量會受到鋼鐵市場影響，鈦精礦仍供不應求，因此每年需大量進口。3、下游端在鈦白粉下游消費情況而言，鈦白粉相對其他白色涂料相對面積較小，是世界上性能最好的白色顏料之一，廣泛應用于涂料、造紙、塑料等行業(yè)。按照終端市場分類，建筑房地產(chǎn)行業(yè)對鈦白粉的需求量最高。上世紀末，我國鈦白粉的應用主要集中在涂料上，涂料用鈦白粉占據(jù)鈦白粉總用量的65%以上，同時鈦白粉也是涂料工業(yè)中用量最大的顏料之一。近年來，我國涂料用鈦白粉的比重略微下降，塑料所需鈦白粉比重逐漸上升。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國鈦白粉2020年消費中有61%用于涂料行業(yè)中，占比最高，其次是塑料和造紙行業(yè)，消費占比分別約為18%和10%，其余行業(yè)如油墨、橡膠行業(yè)的鈦白粉消費比例則較小。二、鈦白粉市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量隨著下游涂料等行業(yè)整體需求持續(xù)增長，加之出口需求持續(xù)增長，我國鈦白粉產(chǎn)量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國鈦白粉產(chǎn)量約381.35萬噸，同比2020年增長8.58%左右，預計隨著建筑行業(yè)整體景氣度回升，氯化法鈦白粉產(chǎn)能將有所提升，我國鈦白粉產(chǎn)量仍有較大增長空間。注：2021年數(shù)據(jù)來源公開資料就鈦白粉產(chǎn)量省市分布情況而言，我國鈦白粉主要集中于四川、山東、安徽和河南等相對經(jīng)濟欠發(fā)展地區(qū)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年四川和山東鈦白粉分別占比整體產(chǎn)量的22%和15%左右。整體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)逐步集中趨勢，個別地區(qū)小幅下降，增長最高的為四川的13.06萬噸。2、市場價格就鈦白粉價格變動情況而言，2020年下半年受鈦白粉整體環(huán)保政策趨嚴，硫酸法部分相關(guān)企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，上游鈦精礦開采難度提升導致原材料成本上升加之下游需求持續(xù)增長，同時出口需求持續(xù)增長，我國鈦白粉價格持續(xù)走高，在2021年6月一度達到每噸21556元，隨著2021下半年市場供給增長，整體價格有小幅度下降，最新數(shù)據(jù)顯示，2022年市場價格再度小幅度回升，2月初價格為每噸20850元，行業(yè)整體仍處于量價齊升現(xiàn)狀，發(fā)展前景廣闊。3、競爭格局我國鈦白粉產(chǎn)能后來居上，產(chǎn)能穩(wěn)步增長。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國鈦白粉產(chǎn)能后來居上，2020年產(chǎn)能占全球48%，高居世界第一。市占率方面，根據(jù)數(shù)據(jù)。2020年國內(nèi)最大的鈦白粉企業(yè)為龍佰集團，市占率約1/4，中核鈦白等4家企業(yè)市占率超過5%，行業(yè)CR5將近50%。4、新增產(chǎn)能就2022年預計新增產(chǎn)能而言，2022年鈦白粉市場存在不少新增產(chǎn)能釋放，以硫酸法和氯化法工藝為主硫酸法整體產(chǎn)能增長在多個企業(yè)，氯化法相對集中，主要在燕山鋼鐵和龍佰集團等。預計全年產(chǎn)量將有40-50萬噸增長，鈦白粉產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長趨勢。三、鈦白粉進出口1、進出口數(shù)量就鈦白粉進出口數(shù)量情況而言，國內(nèi)整體鈦白粉進口量穩(wěn)定在15-22萬噸左右，而隨著全球整體鈦白粉需求持續(xù)增長，我國已成為全球最重要的鈦白粉出口國之一。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國鈦白粉出口量自2015年的53.84萬噸逐年增長，截止2021年已達到131.17萬噸。而2015年之后我國鈦白粉出口總量快速增長的原因，一是由于國外鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)減少產(chǎn)能，二是由于印度等東南亞發(fā)展中國家經(jīng)濟的飛速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)導致對鈦白粉的需求量大增，而其國內(nèi)鈦白粉供應不足，我國目前以生產(chǎn)中低端鈦白粉為主，具有地理和價格上的優(yōu)勢。2、進出口價格我國鈦白粉整體進口以高端產(chǎn)品為主，整體價格高于出口均價。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國鈦白粉出口均價整體波動較大，2021年受全球鈦白粉供求下降，庫存下降，鈦白粉出口均價大幅度上升，達每千克2.775美元左右。四、鈦白粉發(fā)展趨勢1、上游鈦礦供需偏緊金屬鈦被稱為“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”，九成用于生產(chǎn)鈦白粉。鈦在地殼中的豐度為0.56，按元素豐度排列居第9位。其中，鈦鐵礦是地殼中鈦元素含量分布最多的鈦礦，其二氧化鈦含量約35%-65%。還有少部分鈦元素存在于金紅石中，其二氧化鈦含量高達95%以上。由于鈦熔煉技術(shù)復雜、加工難度大，鈦被歸類為“稀有”金屬，目前世界上僅美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。當前工業(yè)可以利用的主要是鈦鐵礦，金紅石占比不足十分之一，但全球金紅石的品級（品位高、雜質(zhì)含量少）遠高于鈦鐵礦，其面向?qū)ο笾饕歉叨诵枨蟆?、市場集中度有望提升鈦白粉或納入國家戰(zhàn)略資源儲備，行業(yè)集中度有望提升。國家工信部于2021年8月25日在關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第1341號提案答復的函中表示，有關(guān)部門正在編制“十四五”國家儲備發(fā)展規(guī)劃，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰(zhàn)略資源儲備的建議；為支持鈦白粉產(chǎn)業(yè)綠色健康發(fā)展，國家有關(guān)部門積極構(gòu)建鈦白粉產(chǎn)業(yè)標準體系；國家有關(guān)部門積極推進鈦礦資源綜合利用，下一步，科技部將設(shè)立“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用”重點專項，推動鈦礦資源高值化利用技術(shù)開發(fā)和應用。隨著鈦白