中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場格局分析

中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場格局分析一、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析吸收性衛(wèi)生用品的上游原材料主要包括木漿、無紡布、高分子吸水樹脂、膠、紙和膜等。上述原材料主要來源于造紙行業(yè)和石油化工行業(yè)。下游方面，吸收性衛(wèi)生用品主要通過經(jīng)銷商、KA渠道、母嬰店、電商平臺、垂直電商等銷售渠道銷售給終端消費(fèi)者。二、中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析改革開放后，我國衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品成為舶來品；20世紀(jì)90年代隨著先進(jìn)的衛(wèi)生巾及嬰兒紙尿褲生產(chǎn)設(shè)備和工藝引入，行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期；2014-2019年我國吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模由670.7億元增至1165.3億元，2014-2019年CAGR為11.7%。從細(xì)分品類來看，2019年女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模與上年相比實(shí)現(xiàn)低一位百分?jǐn)?shù)的增長，衛(wèi)生巾和經(jīng)期褲合計(jì)市場規(guī)模約512.9億元，比上年增長2.5%，衛(wèi)生護(hù)墊市場規(guī)模約59.5億元，合計(jì)市場規(guī)模為572.4億元；2019年嬰兒紙尿褲/片整體市場繼續(xù)保持低速增長，2019年市場規(guī)模為499億元，同比增長1.1%；2019年成人失禁用品市場規(guī)模繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長，2019年市場規(guī)模為93.9億元，同比增長33.6%。在吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場總規(guī)模中，女性衛(wèi)生用品（包括衛(wèi)生巾、經(jīng)期褲和衛(wèi)生護(hù)墊）占49.1%，嬰兒紙尿褲/片占42.8%，成人失禁用品（包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊）占8.1%，相比2018年，女性衛(wèi)生用品和嬰兒紙尿褲/片占比稍有下降，成人失禁用品占比繼續(xù)提升。消費(fèi)量方面，2019年我國適齡女性（15~49歲）人口繼續(xù)減少，衛(wèi)生棉條、經(jīng)期褲等細(xì)分產(chǎn)品為消費(fèi)者提供了更多選擇，是傳統(tǒng)衛(wèi)生巾產(chǎn)品的有益補(bǔ)充，2019年我國女性衛(wèi)生用品消費(fèi)量為1199億片；2019年我國嬰兒紙尿褲/片消費(fèi)量為393.6億片，同比增長3.9%；2019年我國成人失禁用品在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占69.5%，比上年增加2.6個(gè)百分點(diǎn)；紙尿片占比10.8%，比2018年減少0.8個(gè)百分點(diǎn)；護(hù)理墊占19.6%，比2018年減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。單純以價(jià)格為導(dǎo)向的消費(fèi)觀念正在發(fā)生變化，成人失禁用品市場進(jìn)入發(fā)展的快車道。三、中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)競爭格局分析2019年我國嬰兒紙尿褲市場份額前三名的品牌分別為寶潔幫寶適（19.9%）、花王妙而舒（8.8%）、金佰利好奇（7.7%），均為外資品牌商所有。伴隨國內(nèi)母嬰垂直電商、母嬰專營連鎖、微商等渠道崛起，產(chǎn)品品質(zhì)過關(guān)的一批國產(chǎn)新興品牌開始涌入市場，國內(nèi)以凱兒得樂、BEABA、BabyCare、可愛寶貝、蜜芽等為代表新零售品牌快速崛起，行業(yè)格局開始變化。2019年我國成人失禁企業(yè)CR3為33.5%，CR10為56.6%；品牌CR3為32.3%，CR10為56.0%。目前成人失禁用品以國內(nèi)品牌為主，2019年國內(nèi)品牌恒安國際安爾康、杭州僑資可靠、杭州舒泰千芝雅市占率分別為12.5%、11.3%、8.5%，占據(jù)前三；而豪悅白+市占率1.2%，排名第9。女性衛(wèi)生用品行業(yè)格局相對穩(wěn)定，2019年我國女性衛(wèi)生用品企業(yè)CR3為27.1%，CR10為40%（2015年CR3為26.1%、CR10為37.6%）；品牌CR3為26.5%，CR10為38.6%（2015年CR3為25.0%，CR10為35.8%）；集中度尚有提升空間。目前行業(yè)排名前十的企業(yè)中本土企業(yè)共有六家，分別為恒安、景興、潔伶、百亞、絲寶和恒利；2015-2018年本土廠商的市場份額從47.5%持續(xù)提升至48.7%，伴隨制造實(shí)力升級競爭力強(qiáng)化。四、中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場展望1、女性衛(wèi)生用品一直以來，衛(wèi)生巾的市場滲透率都是以15～49歲女性人口數(shù)作為基數(shù)計(jì)算的，市場已經(jīng)基本飽和。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去幾十年，中國青少年女性平均月經(jīng)初潮年齡一直呈現(xiàn)下降趨勢，到2017年已經(jīng)降低到12.7歲，且平均行經(jīng)年限有所增加，目前女性平均自然絕經(jīng)年齡為51（51.34±3.20）歲，衛(wèi)生巾的使用適齡年齡段向兩端延伸。初經(jīng)的低齡化以及行經(jīng)時(shí)間的延長，為衛(wèi)生巾市場容量擴(kuò)充提供了空間，而產(chǎn)品的細(xì)分化、高端化、個(gè)性化也將驅(qū)動衛(wèi)生巾市場的發(fā)展。衛(wèi)生棉條、經(jīng)期褲、迷你巾等差異化產(chǎn)品將為女性消費(fèi)者提供更多經(jīng)期護(hù)理解決方案。2、嬰兒紙尿褲/片目前嬰兒紙尿褲/片行業(yè)存在階段性產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的低端價(jià)格戰(zhàn)問題仍然嚴(yán)峻，市場競爭白熱化必將導(dǎo)致行業(yè)重新洗牌。企業(yè)的競爭將回歸到產(chǎn)品本身，更依賴于創(chuàng)新、更注重產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量、更突顯規(guī)模效益以及供應(yīng)鏈管理能力。3、成人失禁用品目前，國內(nèi)成人失禁用品市場的主流產(chǎn)品是紙尿褲/片、拉拉褲和護(hù)理墊，針對尿失禁人群需求開發(fā)的輕度失禁用品還比較少，這對生產(chǎn)企業(yè)來說是一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)。同時(shí)，也應(yīng)該看到目前存在著大多數(shù)輕度尿失禁人群羞于討論他們的病癥、也不會主動尋找失禁用品的心理狀況，因此行業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)。另一方面要從產(chǎn)品設(shè)計(jì)出發(fā)，研發(fā)輕薄、吸收性好、穿戴無感的失禁用品，并針對男女不同的需求開發(fā)區(qū)分性別的產(chǎn)品。4、新冠肺炎疫情的影響新冠肺炎疫情對人們的日常生活產(chǎn)生了一系列的影響，尤其是對消費(fèi)行為和觀念的影響。