(政府購買社會組織服務(wù)項目)監(jiān)測、檢查、評估指導手冊參考范本

上海市寶山區(qū)政府購買社會組織服務(wù)項目監(jiān)測、檢查及評估指導手冊2020年12月目 錄一、流程二、附件一、流程（一）監(jiān)測1、實施監(jiān)測（包括檢查、中期評估、末期評估）附件。2、監(jiān)測的目的在于項目評估方通過觀察項目承接機構(gòu)執(zhí)行的一場有代表性的具體活動， 重點在于觀察項目落地情況， 以彌補中期末期評估只能看到項目資料而無法看到活動現(xiàn)場執(zhí)行情況的空白。3、項目評估機構(gòu)會提醒項目執(zhí)行方于監(jiān)測實施前 1個月內(nèi)，提交下月項目實施月歷（附件 ，評估機構(gòu)將根據(jù)月歷中各活動情況隨機抽取活動，實施現(xiàn)場監(jiān)測，并匯總為月歷匯總表（附件 提區(qū)社會組織服務(wù)中心。3、項目活動日期、時間如有變動，項目執(zhí)行方需及時報送區(qū)社會組織服務(wù)中心，經(jīng)審批同意后生效。4、監(jiān)測時，評估人員會對項目工作人員、部分項目服務(wù)對象、項目相關(guān)方（如有）進行訪談，以了解項目執(zhí)行、滿意度以及項目落地、合作等情況。5、評估人員將據(jù)監(jiān)測情況出具監(jiān)測報告，并提交區(qū)社會組織服務(wù)中心。（二）檢查1、實施檢查的項目為采購標的 20萬元限額以下的項目。2、檢查的目的在于項目評估方通過檢查項目執(zhí)行機構(gòu)的項目檔案與財務(wù)處理情況，規(guī)范項目的執(zhí)行與財務(wù)處理合規(guī)性。 重點在于查項目的財務(wù)處理。3、檢查主要采取 抽查的方式，抽到“檢查”的項目執(zhí)行方需于臨近項目周期過半時主動聯(lián)系評估方，約定檢查日期，接受項目檢查。4（附件項目預(yù)算與執(zhí)行情況對比分析表（附件1周前將電子版交予評估方。5、評估人員將于現(xiàn)場查看項目資料（活動、財務(wù)） ，并對項目責人、主要執(zhí)行人員進行訪談，以了解項目實施情況；并側(cè)重檢查財務(wù)情況。6、現(xiàn)場具體流程檢查流程 具體形式 時間 備注主要介紹項目團隊、分工、果展示項目團

請項目團隊簡介目前項目情況（如有PPT更好）評估方將以問答形式與項目

15分鐘

項目運作方式、項目指標完成情況、項目落地情況等隊訪談料查閱況審核

團隊成員交流。評估方查閱項目相關(guān)資料，如有疑問將進行問答。財務(wù)評估人員將與項目負責

20分鐘 了解項目情況30分鐘同時進行30分鐘7、評估人員將據(jù)檢查情況出具檢查報告，并提交區(qū)社會組織服務(wù)中心。（三）中期評估1、中期評估的目的在于項目評估方通過查閱項目執(zhí)行機構(gòu)的項目進度、檔案與財務(wù)處理情況、 訪談項目執(zhí)行團隊來了解項目運行半的執(zhí)行情況。重點在于了解項目運行過半后，項目的內(nèi)容、各項指標、財務(wù)處理等是否按照項目方案順利開展。2、需要參加中期評估的項目執(zhí)行方需于項目周期過半后的 1月內(nèi)主動聯(lián)系評估方，約定評估日期，接受項目中期評估。3、項目執(zhí)行方需填寫項目中期自評報告（附件 6、項目產(chǎn)出與實施進度對比分析表（附件 項目預(yù)算與執(zhí)行情況對比分析表 （件，并于項目中期時間點結(jié)束后 0個工作日內(nèi)交予評估方，且將中期自評報告抄送區(qū)、街道兩級社會組織服務(wù)中心。財務(wù)資料方面，需準備現(xiàn)場項目明細賬和相應(yīng)賬冊 ，以供評估人員查閱。4（主要執(zhí)行人員、服務(wù)對象代表進行訪談，以了解項目實施情況與服務(wù)對象評價。5、具體流程評估流程 具體形式 時間 備注展示

請項目團隊簡介目前項目情況（如有PPT更好）

15分鐘

主要介紹項目團隊、項目運作方式、項目指標完成情況、項目成效等。訪談訪談查閱審核

評估方將以問答形式與項目團隊成員交流。評估方將與項目服務(wù)對象代表單獨交流。評估方查閱項目相關(guān)資料，如有疑問將進行問答。財務(wù)評估人員將與項目負責人、 財務(wù)人員交流，查閱相關(guān)賬簿憑證等，了解項目經(jīng)費使用及管理情況。

20分鐘20分鐘30分鐘30分鐘

部分訪談同時開展5、需要參加評估的人員（評估小組：由 1-2 名項目評估人員和 1名財務(wù)評估人員組成。（2）項目團隊：請執(zhí)行機構(gòu)該項目負責人、項目團隊核心成員“財務(wù)情況審核”等評估環(huán)節(jié)。（服務(wù)對象代表：請執(zhí)行機構(gòu)邀請 2-3 名對項目情況有一定了解、接受過多次項目服務(wù)的服務(wù)對象代表到場， 評估人員將單獨談服務(wù)對象代表以采集服務(wù)對象評價與滿意情況。（四）末期評估1、末期評估的目的在于項目評估方通過查閱項目執(zhí)行機構(gòu)的項目檔案與財務(wù)處理情況， 以及訪談項目執(zhí)行團隊， 來了解當項目運作完全結(jié)束后項目的整體情況。重點在于了解項目目標、指標成效預(yù)算等方面是否達到了方案書的預(yù)設(shè)。2、需要參加末期評估的項目執(zhí)行方需于項目活動結(jié)束后的 1月內(nèi)主動聯(lián)系評估方，約定評估日期，接受項目末期評估。3、項目執(zhí)行方需填寫項目末期自評報告（附件 7、項目產(chǎn)出與實施進度對比分析表（附件 項目預(yù)算與執(zhí)行情況對比分析表 （件，并于項目周期屆滿之日起 0個工作日內(nèi)交予評估方，且將末期自評報告抄送區(qū)、街道兩級社會組織服務(wù)中心。財務(wù)資料方面，需準備項目明細賬和相應(yīng)賬冊 ，以供評估人員現(xiàn)場查閱。4（主要執(zhí)行人員、服務(wù)對象代表進行訪談，以了解項目實施情況與服務(wù)對象評價。5、具體流程評估流程 具體形式 時間 備注展示

請項目團隊簡介目前項目情況（如有PPT更好）

15分鐘

主要介紹項目團隊、項目運作方式、項目指標完成情況、項目成效等。訪談服務(wù)對象訪談查閱審核

評估方將以問答形式與項目團隊成員交流。評估方將與項目服務(wù)對象代表單獨交流。評估方查閱項目相關(guān)資料，如有疑問將進行問答。財務(wù)評估人員將與項目負責人、財務(wù)人員交流，查閱相關(guān)賬簿憑證等，了解項目經(jīng)費使用及管理情況。

20分鐘20分鐘30分鐘30分鐘

部分訪談同時開展6、需要參加評估的人員（評估小組：由 1-2 名項目評估人員和 1名財務(wù)評估人員組成。（2）項目團隊：請執(zhí)行機構(gòu)該項目負責人、項目團隊核心成員“財務(wù)情況審核”等評估環(huán)節(jié)。（服務(wù)對象代表：請執(zhí)行機構(gòu)邀請 2-3 名（與中期不同）對項目情況有一定了解、 接受過多次項目服務(wù)的服務(wù)對象代表到場， 估人員將單獨訪談服務(wù)對象代表以采集服務(wù)對象評價與滿意情況。附件（見另表）衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標準的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門。4.3 集團公司每年不定期組織衛(wèi)生大檢查活動，活動期間的考核以通知為準。上海市寶山區(qū)政府購買社會組織服務(wù)項目監(jiān)測、檢查及評估指導手冊2020年12月目 錄一、流程二、附件一、流程（一）監(jiān)測1、實施監(jiān)測（包括檢查、中期評估、末期評估）附件。2、監(jiān)測的目的在于項目評估方通過觀察項目承接機構(gòu)執(zhí)行的一場有代表性的具體活動， 重點在于觀察項目落地情況， 以彌補中期末期評估只能看到項目資料而無法看到活動現(xiàn)場執(zhí)行情況的空白。3、項目評估機構(gòu)會提醒項目執(zhí)行方于監(jiān)測實施前 1個月內(nèi)，提交下月項目實施月歷（附件 ，評估機構(gòu)將根據(jù)月歷中各活動情況隨機抽取活動，實施現(xiàn)場監(jiān)測，并匯總為月歷匯總表（附件 提區(qū)社會組織服務(wù)中心。3、項目活動日期、時間如有變動，項目執(zhí)行方需及時報送區(qū)社會組織服務(wù)中心，經(jīng)審批同意后生效。4、監(jiān)測時，評估人員會對項目工作人員、部分項目服務(wù)對象、項目相關(guān)方（如有）進行訪談，以了解項目執(zhí)行、滿意度以及項目落地、合作等情況。5、評估人員將據(jù)監(jiān)測情況出具監(jiān)測報告，并提交區(qū)社會組織服務(wù)中心。（二）檢查1、實施檢查的項目為采購標的 20萬元限額以下的項目。2、檢查的目的在于項目評估方通過檢查項目執(zhí)行機構(gòu)的項目檔案與財務(wù)處理情況，規(guī)范項目的執(zhí)行與財務(wù)處理合規(guī)性。 重點在于查項目的財務(wù)處理。3、檢查主要采取 抽查的方式，抽到“檢查”的項目執(zhí)行方需于臨近項目周期過半時主動聯(lián)系評估方，約定檢查日期，接受項目檢查。4（附件項目預(yù)算與執(zhí)行情況對比分析表（附件1周前將電子版交予評估方。5、評估人員將于現(xiàn)場查看項目資料（活動、財務(wù)） ，并對項目責人、主要執(zhí)行人員進行訪談，以了解項目實施情況；并側(cè)重檢查財務(wù)情況。6、現(xiàn)場具體流程檢查流程 具體形式 時間 備注主要介紹項目團隊、分工、果展示項目團

請項目團隊簡介目前項目情況（如有PPT更好）評估方將以問答形式與項目

15分鐘

項目運作方式、項目指標完成情況、項目落地情況等隊訪談料查閱況審核

團隊成員交流。評估方查閱項目相關(guān)資料，如有疑問將進行問答。財務(wù)評估人員將與項目負責

20分鐘 了解項目情況30分鐘同時進行30分鐘7、評估人員將據(jù)檢查情況出具檢查報告，并提交區(qū)社會組織服務(wù)中心。（三）中期評估1、中期評估的目的在于項目評估方通過查閱項目執(zhí)行機構(gòu)的項目進度、檔案與財務(wù)處理情況、 訪談項目執(zhí)行團隊來了解項目運行半的執(zhí)行情況。重點在于了解項目運行過半后，項目的內(nèi)容、各項指標、財務(wù)處理等是否按照項目方案順利開展。2、需要參加中期評估的項目執(zhí)行方需于項目周期過半后的 1月內(nèi)主動聯(lián)系評估方，約定評估日期，接受項目中期評估。3、項目執(zhí)行方需填寫項目中期自評報告（附件 6、項目產(chǎn)出與實施進度對比分析表（附件 項目預(yù)算與執(zhí)行情況對比分析表 （件，并于項目中期時間點結(jié)束后 0個工作日內(nèi)交予評估方，且將中期自評報告抄送區(qū)、街道兩級社會組織服務(wù)中心。財務(wù)資料方面，需準備現(xiàn)場項目明細賬和相應(yīng)賬冊 ，以供評估人員查閱。4（主要執(zhí)行人員、服務(wù)對象代表進行訪談，以了解項目實施情況與服務(wù)對象評價。5、具體流程評估流程 具體形式 時間 備注展示

請項目團隊簡介目前項目情況（如有PPT更好）

15分鐘

主要介紹項目團隊、項目運作方式、項目指標完成情況、項目成效等。訪談訪談查閱審核

評估方將以問答形式與項目團隊成員交流。評估方將與項目服務(wù)對象代表單獨交流。評估方查閱項目相關(guān)資料，如有疑問將進行問答。財務(wù)評估人員將與項目負責人、 財務(wù)人員交流，查閱相關(guān)賬簿憑證等，了解項目經(jīng)費使用及管理情況。

20分鐘20分鐘30分鐘30分鐘

部分訪談同時開展5、需要參加評估的人員（評估小組：由 1-2 名項目評估人員和 1名財務(wù)評估人員組成。（2）項目團隊：請執(zhí)行機構(gòu)該項目負責人、項目團隊核心成員“財務(wù)情況審核”等評估環(huán)節(jié)。（服務(wù)對象代表：請執(zhí)行機構(gòu)邀請 2-3 名對項目情況有一定了解、接受過多次項目服務(wù)的服務(wù)對象代表到場， 評估人員將單獨談服務(wù)對象代表以采集服務(wù)對象評價與滿意情況。（四）末期評估1、末期評估的目的在于項目評估方通過查閱項目執(zhí)行機構(gòu)的項目檔案與財務(wù)處理情況， 以及訪談項目執(zhí)行團隊， 來了解當項目運作完全結(jié)束后項目的整體情況。重點在于了解項目目標、指標成效預(yù)算等方面是否達到了方案書的預(yù)設(shè)。2、需要參加末期評估的項目執(zhí)行方需于項目活動結(jié)束后的 1月內(nèi)主動聯(lián)系評估方，約定評估日期，接受項目末期評估。3、項目執(zhí)行方需填寫項目末期自評報告（附件 7、項目產(chǎn)出與實施進度對比分析表（附件 項目預(yù)算與執(zhí)行情況對比分析表 （件，并于項目周期屆滿之日起 0個工作日內(nèi)交予評估方，且將末期自評報告抄送區(qū)、街道兩級社會組織服務(wù)中心。財務(wù)資料方面，需準備項目明細賬和相應(yīng)賬冊 ，以供評估人員現(xiàn)場查閱。4（主要執(zhí)行人員、服務(wù)對象代表進行訪談，以了解項目實施情況與服務(wù)對象評價。5、具體流程評估流程 具體形式 時間 備注展示

請項目團隊簡介目前項目情況（如有PPT更好）

15分鐘

主要介紹項目團隊、項目運作方式、項目指標完成情況、項目成效等。訪談服務(wù)對象訪談查閱審核

評估方將以問答形式與項目團隊成員交流。評估方將與項目服務(wù)對象代表單獨交流。評估方查閱項目相關(guān)資料，如有疑問將進行問答。財務(wù)評估人員將與項目負責人、財務(wù)人員交流，查閱相關(guān)賬簿憑證等，了解項目經(jīng)費使用及管理情況。

20分鐘20分鐘30分鐘30分鐘

部分訪談同時開展6、需要參加評估的人員（評估小組：由 1-2 名項目評估人員和 1名財務(wù)評估人員組成。（2）項目團隊：請執(zhí)行機構(gòu)該項目負責人、項目團隊核心成員“財務(wù)情況審核”等評估環(huán)節(jié)。（服務(wù)對象代表：請執(zhí)行機構(gòu)邀請 2-3 名（與中期不同）對項目情況有一定了解、 接受過多次項目服務(wù)的服務(wù)對象代表到場， 估人員將單獨訪談服務(wù)對象代表以采集服務(wù)對象評價與滿意情況。附件（見另表）衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)