企業(yè)競爭情報(bào)體系的建立四

企業(yè)競爭情報(bào)體系的建立朱戰(zhàn)備博士朱戰(zhàn)備國內(nèi)著名競爭情報(bào)專家，北京大學(xué)情報(bào)學(xué)博士,國際競爭情報(bào)協(xié)會會員,中國競爭情報(bào)學(xué)會常務(wù)理事，上海貝爾阿爾卡特公司項(xiàng)目總監(jiān)、情報(bào)中心主任，此前就職于中歐國際工商學(xué)院先后主持和參與完成“競爭情報(bào)對企業(yè)競爭決策的支持機(jī)制研究”和“促進(jìn)企業(yè)核心競爭力機(jī)制形成的知識管理系統(tǒng)研究”等多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)公司的協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)等大型信息系統(tǒng)的實(shí)施。在北大、清華、上海交大和眾多高級研討會進(jìn)行競爭情報(bào)培訓(xùn)。研究領(lǐng)域：競爭情報(bào)、知識管理和產(chǎn)品開發(fā)。Page2

目錄競爭情報(bào)的基本概念競爭情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價值競爭情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析Page3

營銷理念的變革，以消費(fèi)者研究為主要內(nèi)容的市場研究行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生傳統(tǒng)營銷模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合營銷(IMC)模式關(guān)注消費(fèi)者企業(yè)市場意識的崛起Page4

市場競爭的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易市場研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場研究公司數(shù)量迅速增加行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降手段日益先進(jìn)和完善：

買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費(fèi)者信息，比較熟練的使用消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場研究人員向企業(yè)流動

市場研究公司對企業(yè)理念的灌輸*競爭導(dǎo)致我們改變Page5

競爭情報(bào)產(chǎn)生的背景

二十世紀(jì)八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國之間的軍備競賽逐步被全球范圍的市場競爭所替代，商業(yè)競爭成為各國關(guān)注的焦點(diǎn)，市場成為各種資源調(diào)配的核心。Page6

競爭者定位市場定位客戶定位產(chǎn)品定位以客戶為中心否否是是以競爭為中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市場研究競爭情報(bào)市場競爭，從關(guān)注消費(fèi)者到關(guān)注競爭者Page7

競爭情報(bào)簡稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競爭情報(bào)是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。競爭情報(bào)是對整體競爭環(huán)境的一個全面監(jiān)測過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的的信息。（BySCIP）競爭情報(bào)的定義Page8

競爭情報(bào)是什么，不是什么？是...一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機(jī)會的警告親自觀察外界需要長期的積累在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧不是…諜報(bào)信息系統(tǒng)市場調(diào)查基準(zhǔn)分析商業(yè)數(shù)據(jù)分析Page9

競爭情情報(bào)是是科學(xué)學(xué)還是是藝術(shù)術(shù)？競爭情情報(bào)有有些像像印象象派畫畫家的的畫，，貼得得很近近看，，你只只看到到不同同色彩彩的斑斑點(diǎn)，，沒有有規(guī)則則，沒沒有整整體感感。但但如果果你站站遠(yuǎn)一一點(diǎn)看看，你你會看看到整整個圖圖畫、、形狀狀、陰陰影和和光線線。（美））L.M.富德Page10競爭情情報(bào)的的基本本問題題我們的的競爭爭對手手是誰誰?競爭對對手當(dāng)當(dāng)前的的地位位如何何?競爭對對手最最有可可能采采取什什么行行動?我們所所在的的行業(yè)業(yè)有哪哪些特特性?我們應(yīng)應(yīng)當(dāng)采采取什什么行行動來來取得得競爭爭優(yōu)勢勢?Page11案例1：MOTOROLA與CIA鐵人高高爾文文杰出的的商界界領(lǐng)袖袖，子子承父父業(yè)，，1959-1990，，31年CEO，經(jīng)歷8屆總總統(tǒng)、、4次次經(jīng)濟(jì)濟(jì)衰退退Motorola經(jīng)歷了了一系系列挫挫折1970年年，對對CB（（CitizensBand））盲目樂樂觀，，使美美夢破破裂；；1979年年，Motorola業(yè)績令令人沮沮喪，，錯失失3億億美圓圓的電電子游游戲市市場，，主要要原因因是低低估了了電子子游戲戲商對對微處處理器器的需需求；；幾年后后，把把幾乎乎整個個美國國汽車車半導(dǎo)導(dǎo)體市市場拱拱手讓讓給日日本。。高爾文文的思思考重視用用于商商業(yè)競競爭的的情報(bào)報(bào)高爾文文要從從CIA挖人哈佛畢畢業(yè)的的MBA、經(jīng)驗(yàn)豐豐富的的商業(yè)業(yè)人士士、精精于數(shù)數(shù)字報(bào)報(bào)表的的人士士；CIA中央情情報(bào)局局簡??赫赫林/高高薪薪相許許；流流芳百百世Page121994年年1月月，中中國科科技情情報(bào)學(xué)學(xué)會情情報(bào)研研究暨暨競爭爭情報(bào)報(bào)專業(yè)業(yè)委員員會，，又稱稱“中中國競競爭情情報(bào)學(xué)學(xué)會””。開始對對競爭爭情報(bào)報(bào)進(jìn)行行有組組織和和相對對正規(guī)規(guī)化的的研究究和應(yīng)應(yīng)用。。競爭情情報(bào)在在我國國的發(fā)發(fā)展從實(shí)踐踐的角角度來來看，，長虹虹、海海爾、、紅桃桃K、上汽、、寶鋼鋼等知知名企企業(yè)也也紛紛紛成立立了自自己的的競爭爭性情情報(bào)機(jī)機(jī)構(gòu)，，通過過各種種手段段收集集分析析競爭爭對手手乃至至競爭爭環(huán)境境的情情報(bào)信信息，，為企企業(yè)的的迅速速成長長提供供了有有力的的情報(bào)報(bào)信息息保障障。80年年代初初，競競爭情情報(bào)概概念被被引入入中國國汽車工工業(yè)是是我國國競爭爭情報(bào)報(bào)實(shí)踐踐的先先驅(qū)1993年年，““上海海轎車車行業(yè)業(yè)競爭爭環(huán)境境監(jiān)視視系統(tǒng)統(tǒng)”/上海?？萍技记閳?bào)報(bào)所提供競競爭情情報(bào)服服務(wù)的的公司司應(yīng)運(yùn)運(yùn)而生生，數(shù)數(shù)據(jù)中中華、、ISI、康斯、、央視視資訊訊等公公司高高舉競競爭情情報(bào)的的旗幟幟，同同時百百度、、萬方方等公公司推推出中中國特特色的的競爭爭情報(bào)報(bào)解決決方案案，競競爭情情報(bào)培培訓(xùn)成成為培培訓(xùn)市市場的的寵兒兒。Page13目錄錄競爭情情報(bào)的的基本本概念念競爭情情報(bào)在在企業(yè)業(yè)實(shí)施施的價價值競爭情情報(bào)體體系的的建立立灰色情情報(bào)在在企業(yè)業(yè)的應(yīng)應(yīng)用典型案案例分分析Page14競爭情情報(bào)的的六大大價值值對可能能出現(xiàn)現(xiàn)的機(jī)機(jī)遇和和危險險提供供早期期預(yù)警警。提供戰(zhàn)戰(zhàn)略決決策支支持。。提供戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)決決策支支持。。對競爭爭對手手的動動向進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和和評估估。對企業(yè)業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃提提供支支持。。提供知知已知知彼的的情報(bào)報(bào)。實(shí)踐證證明，，成功功的情情報(bào)工工作并并非面面面俱俱到，，而是是集中中在企企業(yè)的的1-2個個工作作領(lǐng)域域,對對企業(yè)業(yè)決策策的支支持是是優(yōu)先先考慮慮的領(lǐng)領(lǐng)域。。Page15情報(bào)與與決策策關(guān)系系的三三個問問題第一，，在多多大程程度上上我們們能夠夠理解解為什什么和和如何何與影影響我我們競競爭地地位的的競爭爭對手手和非非市場場因素素進(jìn)行行戰(zhàn)略略互動動？第二，，競爭爭情報(bào)報(bào)是否否在企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部流流動？？第三，，如果果競爭爭情報(bào)報(bào)已經(jīng)經(jīng)在企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部流流動，，并送送到?jīng)Q決策者者手中中，決決策者者是否否真正正使用用了這這些情情報(bào)？？Page16對決策策需要要的支支持例子:針針對對各經(jīng)經(jīng)理層層所關(guān)關(guān)心的的戰(zhàn)略略Page17對決策策需要要的支支持戰(zhàn)略管管理活活動由由競爭爭情報(bào)報(bào)提供供信息息支持持戰(zhàn)略活活動具有代代表性性的戰(zhàn)戰(zhàn)略挑挑戰(zhàn)競爭情情報(bào)的的貢獻(xiàn)獻(xiàn)近期展展覽問問題的的解決決方案案競爭對對手出出其不不意的的行為為將威威脅到到現(xiàn)在的的競爭爭優(yōu)勢勢或僅僅存的的機(jī)會會穧深入競競爭對對手?戰(zhàn)略略市場目目標(biāo)穧有深度度的技技術(shù)和和細(xì)分分產(chǎn)品品的情情報(bào)穧市場和和供應(yīng)應(yīng)方的的研究究年度戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃新對手手非傳傳統(tǒng)的的商業(yè)業(yè)模式式重新定定義了了這個個行業(yè)業(yè)，客戶和和供應(yīng)應(yīng)商之之間的的關(guān)系系，且威脅脅到了了現(xiàn)行行戰(zhàn)略略向可可持續(xù)續(xù)性發(fā)發(fā)展穧戰(zhàn)爭游游戲練練習(xí)穧市場預(yù)預(yù)測穧有深度度的價價值鏈鏈情報(bào)報(bào)穧開拓新新的渠渠道組織和和新入入行的的企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略演演習(xí)已成型型的或或潛在在的基基礎(chǔ)技技術(shù)的的更換換，行業(yè)形形勢或或是客客戶偏偏好的的更換換會顛覆覆建立立在長長期戰(zhàn)戰(zhàn)略基基礎(chǔ)上上的競競爭動力。。穧前景預(yù)預(yù)測穧戰(zhàn)略選選擇性性發(fā)展展穧著眼于于未來來的技技術(shù)情情報(bào)穧技術(shù)規(guī)規(guī)劃穧向前沿沿的科科學(xué)家家和研研究人人員咨咨詢，，等等等。Source:CorporateExecutiveBoardPage18良好的的競爭爭情報(bào)報(bào)體系系是企企業(yè)生生存的的第四四大理理由1）預(yù)預(yù)測和和監(jiān)控控市場場變化化，及及時調(diào)調(diào)整市市場策策略，，刪減減各類類無必必要投投入，，提高高市場場產(chǎn)品品份額額，提提高產(chǎn)產(chǎn)品利利潤，，最終終提高高銷售售利潤潤。2)監(jiān)測競競爭者者動作作，預(yù)預(yù)計(jì)競競爭者者決策策，及及市場場行為為，避避免競競爭者者對公公司造造成傷傷害，，同時時制訂訂針對對競爭爭者策策略，，預(yù)先先搶占占市場場，同同時維維護(hù)自自己的的市場場份額額，減減少低低價競競爭的的使用用頻度度。3)及時發(fā)發(fā)現(xiàn)對對公司司產(chǎn)品品造成成強(qiáng)有有力競競爭的的替代代品，，保護(hù)護(hù)公司司現(xiàn)有有產(chǎn)品品的市市場，，使公公司損損失降降至最最低，，并及及時調(diào)調(diào)整市市場策策略，，對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，，重新新奪回回失去去的市市場份份額，，獲得得新的的市場場份額額。4)發(fā)現(xiàn)新新技術(shù)術(shù)，及及時采采納新新技術(shù)術(shù)，提提高自自身競競爭力力或改改變市市場策策略，，保護(hù)護(hù)自己己產(chǎn)品品不受受新技技術(shù)的的沖擊擊。5)對各類類有利利于或或不利利于公公司的的新政政策，，法規(guī)規(guī)，新新聞，，輿論論等非非市場場因素素做出出及時時反應(yīng)應(yīng)，發(fā)發(fā)現(xiàn)新新機(jī)遇遇或保保護(hù)公公司的的現(xiàn)有有利益益。6)提高員員工整整體素素質(zhì)，，使員員工樹樹立正正確的的市場場觀念念和競競爭情情報(bào)意意識，，最終終達(dá)到到公司司綜合合競爭爭力的的提高高。總之，，公司司在建建立了了一個個有效效的競競爭情情報(bào)體體系之之后，，公司司在花花費(fèi)不不大的的情況況下，，所有有決策策都將將有客客觀的的情報(bào)報(bào)所支支持，，避免免決策策失誤誤，有有效的的提高高產(chǎn)品品市場場占有有率，，擴(kuò)大大銷售售額，，使企企業(yè)利利潤在在相當(dāng)當(dāng)長的的時間間內(nèi)穩(wěn)穩(wěn)步增增長。。Page19目錄錄競爭情情報(bào)的的基本本概念念競爭情情報(bào)在在企業(yè)業(yè)實(shí)施施的價價值競爭情情報(bào)體體系的的建立立灰色情情報(bào)在在企業(yè)業(yè)的應(yīng)應(yīng)用典型案案例分分析Page20企業(yè)競競爭情情報(bào)體體系三三要素素情報(bào)組組織軟件系系統(tǒng)情報(bào)流流程Page21競爭情情報(bào)的的組織織企業(yè)的的贏利利主要要來自自何處處？企業(yè)掙掙錢的的關(guān)鍵鍵領(lǐng)域域就是是企業(yè)業(yè)情報(bào)報(bào)部門門應(yīng)該該設(shè)置置的地地方。。企業(yè)的的新產(chǎn)產(chǎn)品來來自何何處？？在制藥藥業(yè)，，新產(chǎn)產(chǎn)品主主要來來自企企業(yè)的的研究究與開開發(fā)部部門和和科學(xué)學(xué)家。。很多多軟件件公司司的新新產(chǎn)品品來自自銷售售人員員和客客戶打打交道道時產(chǎn)產(chǎn)生的的新思思想。。因此此，情情報(bào)部部門應(yīng)應(yīng)該分分別設(shè)設(shè)在研研究與與開發(fā)發(fā)部門門或銷銷售部部門企業(yè)所面面臨的最最大威脅脅來自何何處？公司生存存的關(guān)鍵鍵是保證證企業(yè)以以低成本本生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品，如如何降低低生產(chǎn)成成本是競競爭情報(bào)報(bào)的關(guān)鍵鍵課題。。因此，，情報(bào)部部門設(shè)置置在制造造部門。。CEO一旦決策策失誤、、對整個個企業(yè)將將是毀滅滅性的，，因此，，情報(bào)部部門設(shè)在在企業(yè)行行政主管管部門。。對美國和和加拿大大大型企企業(yè)的調(diào)調(diào)查顯示示：40%的情情報(bào)部門門設(shè)在營營銷部門門，30%設(shè)在在計(jì)劃部部門，9-10%是獨(dú)獨(dú)立設(shè)置置，8%設(shè)在研研究與開開發(fā)部門門。Page22競爭情報(bào)報(bào)的組織織模式設(shè)設(shè)計(jì)分散式集中式重點(diǎn)式獨(dú)立式Page23情報(bào)審計(jì)計(jì)本企業(yè)到到目前已已從事了了哪些情情報(bào)活動動？已經(jīng)經(jīng)掌握和和尚未掌掌握的情情報(bào)是哪哪些？為為了彌補(bǔ)補(bǔ)已知與與未來情情報(bào)的差差距，企企業(yè)應(yīng)該該做些什什么？怎怎樣完善善企業(yè)情情報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)？情報(bào)人員員是否能能與企業(yè)業(yè)的決策策者坐在在一起討討論企業(yè)業(yè)的發(fā)展展戰(zhàn)略？？一個組織織有序的的競爭情情報(bào)對工工作有什什么作用用？如何將戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)情報(bào)報(bào)提供給給銷售人人員，將將戰(zhàn)略情情報(bào)提供供給決策策人員，，將技術(shù)術(shù)情報(bào)提提供給研研究與開開發(fā)人員員？情報(bào)人員員在情報(bào)報(bào)工作中中能發(fā)揮揮什么作作用？是收集情情報(bào)還是是分析情情報(bào)？如如何與企企業(yè)內(nèi)外外的人際際網(wǎng)絡(luò)保保持聯(lián)系系？發(fā)現(xiàn)用戶戶最主要要的情報(bào)報(bào)需求。。企業(yè)在戰(zhàn)戰(zhàn)略決策策、早期期預(yù)警、、市場監(jiān)監(jiān)控等方方面是有有不同的的情報(bào)需需求的發(fā)現(xiàn)情報(bào)報(bào)工作的的重點(diǎn)。。企業(yè)在做做出戰(zhàn)略略決策時時，需要要建立一一個優(yōu)先先的情報(bào)報(bào)收集和和分析項(xiàng)項(xiàng)目。明確從事事情報(bào)工工作所需需的技能能和人力力資源。。Page24競爭情報(bào)報(bào)人員的的工作訪問行業(yè)業(yè)網(wǎng)站和和競爭對對手的站站點(diǎn)閱讀并概概括專題題剪報(bào)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)庫檢索索公開或內(nèi)內(nèi)部期刊刊的掃描描通過電話話與內(nèi)部部人員交交流以獲獲取信息息通過電話話與外部部人員交交流以獲獲取信息息與企業(yè)內(nèi)內(nèi)部人員員的協(xié)同同作戰(zhàn)分析信息息的重要要性,戰(zhàn)戰(zhàn)略性的的還是戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)性的的,流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給誰?準(zhǔn)備定期期的情報(bào)報(bào)報(bào)告將新的發(fā)發(fā)現(xiàn)和分分析結(jié)論論提交決決策者響應(yīng)特別別情報(bào)需需求Page25確定企業(yè)業(yè)內(nèi)部的的CI需求建立CI小組和確確定目標(biāo)標(biāo)通過最大大程度的的溝通與與內(nèi)部的的客戶建建立起伙伙伴關(guān)系系作出一個個短線的的出成果果的項(xiàng)目目，要取取得一次次成功，，把一連連串的成成功聯(lián)系系起來通過內(nèi)部部的CI活動使你你所做的的支持工工作能夠夠?yàn)槿怂麄円呀?jīng)經(jīng)支持競競爭情報(bào)報(bào)了?。?！在真正出出成果之之前切不不可將人人們的期期望值提提得太高高通過內(nèi)部部的市場場活動保保證公司司各部門門的協(xié)作作和參與與Page26情報(bào)分析析員做什什么工作作？注意：如如果沒有有首先進(jìn)進(jìn)行低附附加值服服務(wù)，也也就不能能令人信信服地進(jìn)進(jìn)行.高附加加值的活活動。SSI情報(bào)分析析員的日日常工作作每天上午午用一兩兩個小時時回答公公司內(nèi)部部的問題題請求。。許多這這些問題題可以根根據(jù)知識識庫中已已經(jīng)有的的工作來來積極做做出解答答。每天大約花30-45分鐘來瀏覽有有關(guān)競爭者的的新聞，工每每周的監(jiān)控新新聞簡報(bào)使用用。每周結(jié)結(jié)束時候，總總結(jié)所有故事事并且發(fā)送給給核心聽眾中中的用戶。每天大約用4－5個小時時來支持知識識庫、SSI情報(bào)KM體系，以便保保證內(nèi)容與戰(zhàn)戰(zhàn)略一直是新新穎的。工作小組不斷斷地以展示的的形式與用戶戶工作以便我我們能將用戶戶的反饋與想想法融入CI知識庫的結(jié)構(gòu)構(gòu)與內(nèi)容，以以及監(jiān)控CI小組的活動的的有效性。未經(jīng)計(jì)劃安排排的、偶然的的請求市場監(jiān)測警報(bào)報(bào)知識庫-KM體系模擬/

交易易支持增加的價值增強(qiáng)的影響力力Page27情報(bào)流轉(zhuǎn)圖情報(bào)人員決策人員技術(shù)人員市場人員外部人員分支機(jī)構(gòu)市場情報(bào)技術(shù)情報(bào)戰(zhàn)略情報(bào)匯報(bào)匯報(bào)信息流反饋流決策流Page28競爭情報(bào)的推推廣為你的競爭情情報(bào)功能作一一個推廣計(jì)劃劃對所有員工進(jìn)進(jìn)行競爭情報(bào)報(bào)的培訓(xùn)建立與你的策策略相匹配的的人際情報(bào)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)分析情報(bào)在組組織內(nèi)如何流流動。Page29情報(bào)部門的地地位在企業(yè)內(nèi)部，，情報(bào)人員一一定要有強(qiáng)有有力的支持者者。情報(bào)部門需要要確立自己良良好的形象，，宣傳情報(bào)產(chǎn)產(chǎn)品的價值。。情報(bào)部門的聲聲譽(yù)非常重要要，一旦答應(yīng)了了用戶的請求求，就應(yīng)該如如期完成項(xiàng)目目。其中，建建立情報(bào)工作作標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估估，加強(qiáng)管理理都很重要。。參與多功能的的研究項(xiàng)目。。如市場評估估，情報(bào)部門門應(yīng)該派人參參加這個企業(yè)業(yè)各部門聯(lián)合合組成的研究究部隊(duì)。Page30競爭情報(bào)的操操作流程AdaptedfromWilliamY.Wilson,NextStepandTimothyW.Powell,InfoStrat.數(shù)據(jù)信息知識情報(bào)決策成果審計(jì)應(yīng)用執(zhí)行整理分析溝通決策者Page31競爭情報(bào)的公公開性新政策法規(guī)新市場機(jī)會市場地位變化競爭者行為新技術(shù)新競爭者所有信息中80－90％是公眾信息Page32情報(bào)來源適當(dāng)使用銷售代表客戶內(nèi)部文檔資料料電話采訪外部咨詢服務(wù)務(wù)上市信息偶爾使用廣告商直接觀察剪報(bào)服務(wù)復(fù)制、印刷者者供應(yīng)商展覽會很少使用購買樣品郵寄調(diào)查問卷卷信用調(diào)查新聞記者BasedontheSocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals1997SalarySurveyPage33競爭情報(bào)可以以和新聞一樣樣嗎？美聯(lián)社老社長長講他年輕時時候初當(dāng)記者者第一次采訪訪的故事：主主編看他是新新手，給他一一個最簡單的的采訪，報(bào)道道當(dāng)?shù)匾粚δ昴贻p人的婚禮禮。不一會，，年輕記者從從舉行婚禮的的教堂回來了了。““沒新聞可可寫，”年輕輕記者對主編編說?！啊盀槭裁磿]新聞？””主編問?！啊靶滦履镒痈鷦e人人跑了?！被鼗叵脒@這段往事，老老社長說，““我當(dāng)時因此此差點(diǎn)丟了飯飯碗。”這這聽聽起來是段笑笑話，但是這這也是美國新新聞學(xué)講授新新聞價值的經(jīng)經(jīng)典案例，告告訴年輕記者者：反常是新新聞、丑聞是是新聞、娛樂樂是新聞。市場來了是情情報(bào)，產(chǎn)品價價格變動是情情報(bào)，競爭對對手有動作要要報(bào)告，情報(bào)報(bào)無處不在，，在關(guān)鍵看價價值大小。情情報(bào)猶如六祖祖的“禪”Page34美國情報(bào)機(jī)構(gòu)構(gòu)制定的信息息快速評級表表信息源的可靠靠性A--完全可靠B--通?？煽緾--比較可靠D--通常不可靠E--不可靠F--無法評價可靠靠性信息的準(zhǔn)確度度1--經(jīng)其他他渠道證實(shí)2--很可能能是真實(shí)的3--可能是是真實(shí)的4--真實(shí)性性值得懷疑5--很不可可能6--無法評評價真實(shí)性Page35公開的信息來來源1報(bào)刊雜志志2行業(yè)協(xié)會會和貿(mào)易組織織出版物3產(chǎn)業(yè)/市市場調(diào)查報(bào)告告4政府機(jī)構(gòu)構(gòu)檔案，貿(mào)易易部數(shù)據(jù)5政府出版版物6聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)據(jù)庫7國際互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)8公司產(chǎn)品品介紹、樣本本、手冊/財(cái)財(cái)務(wù)公報(bào)9展覽會10企業(yè)招招聘廣告Page36非公開的信息息來源11企業(yè)內(nèi)內(nèi)部職員12經(jīng)銷商商13行業(yè)的的提供商和制制造商14行業(yè)協(xié)協(xié)會15行業(yè)主主管部門16信用調(diào)調(diào)查報(bào)告17客戶群群18競爭對對手19反求工工程20專業(yè)調(diào)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)Page37分析工具BCG成長的矩陣競爭格局的矩矩陣競爭者分析競爭者的基準(zhǔn)準(zhǔn)分析核心能力分析析國家風(fēng)險分析析分銷戰(zhàn)略分析析經(jīng)驗(yàn)值曲線差距分析GE公司業(yè)務(wù)網(wǎng)格格領(lǐng)導(dǎo)理論營銷技術(shù)矩陣陣McKinsey7S框架組織和人格評評估專利分析市場戰(zhàn)略的利利潤沖擊PIMS股值分析Porter-調(diào)研分析的5F模型Porter價值鏈Porter歸類戰(zhàn)略股票管理和重重組戰(zhàn)略產(chǎn)品的生命周周期利率分析研發(fā)、產(chǎn)品及及生產(chǎn)分析立法和司法分分析前景分析Shell指導(dǎo)政策矩陣陣技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共共享戰(zhàn)略戰(zhàn)略假設(shè)及戰(zhàn)戰(zhàn)略同盟分析析戰(zhàn)略要點(diǎn)可持續(xù)增長率率分析SWOT分析技術(shù)預(yù)測趨勢分析“突然出現(xiàn)現(xiàn)的”戰(zhàn)略概概念戰(zhàn)爭模擬得失分析Page38競爭者概況成功的戰(zhàn)略家家很辛苦細(xì)致致地調(diào)研競爭爭者明了他們的戰(zhàn)戰(zhàn)略監(jiān)視他們的行行動評估他們對驅(qū)驅(qū)動力和競爭爭性壓力的脆脆弱性估算他們的資資源強(qiáng)弱項(xiàng)，，還有他們的的能力試著去預(yù)測競競爭對手的下下一步行動預(yù)測競爭對手手動向包括:分析他們現(xiàn)在在的競爭的位位置分析關(guān)于在行行業(yè)中如何成成功的信息順藤摸瓜去拮拮取有關(guān)最近近活動和潛在在變化的信息息研究過去的行行動和領(lǐng)導(dǎo)者者確定誰是很靈靈活地做出主主要戰(zhàn)略變化化，誰一成不變地地尋求相同的的基本戰(zhàn)略Page39SWOT分析--該該找什么強(qiáng)力的戰(zhàn)略強(qiáng)大的財(cái)政條件強(qiáng)大的品牌形象/聲譽(yù)被廣泛認(rèn)可的市場領(lǐng)導(dǎo)者專利成本優(yōu)勢強(qiáng)大的廣告攻勢產(chǎn)品的革新優(yōu)秀的客戶服務(wù)更好的產(chǎn)品質(zhì)量合并或合資沒有明確的戰(zhàn)略方向過時的設(shè)備收支失衡；過量的債務(wù)總成本比對手要高關(guān)鍵技術(shù)/能力的或缺利潤未能達(dá)預(yù)期...內(nèi)部運(yùn)作的問題研發(fā)的滯后產(chǎn)品的單一營銷技能不足對于其他客戶群的服務(wù)拓展到新的地域擴(kuò)展產(chǎn)品系列新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移垂直的整合引進(jìn)對手的管理系統(tǒng)MS

收購對手結(jié)盟或合資去提高份額開放利用新技術(shù)開放擴(kuò)大產(chǎn)品品牌/形象有實(shí)力的新對手的介入替代者所帶來的銷售損失市場增長開始放緩匯率與政策的逆轉(zhuǎn)代價高昂的新法規(guī)對商業(yè)周期的脆弱性客戶或供應(yīng)商不斷增長的杠桿作用購買者產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)移人口變動的因素copyrightDr.CraigS.Fleisher,1999潛在的資源強(qiáng)勢潛在的資源弱勢潛在的公司機(jī)會潛在的外在威脅Page40SWOT分析在制定更更好的戰(zhàn)略方方面的作用發(fā)展明確了解解公司的資源優(yōu)勢資源劣勢最佳機(jī)遇外部威脅根據(jù)公司的內(nèi)內(nèi)部與外部狀狀況，得出最最佳部署資源源的結(jié)論戰(zhàn)略上思考如如何為將來強(qiáng)強(qiáng)化公司的資資源基礎(chǔ)Page41IBM的SWOT分析

Page42目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測與計(jì)量戰(zhàn)略制定形勢分析決策層數(shù)據(jù)/信息層市場營銷活動銷售活動

本地與全球信息

業(yè)務(wù)伙伴公開信息CI合作者競爭情報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)的總體框架架業(yè)績評估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部業(yè)績客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者情報(bào)人員知識層Page43流程與所有權(quán)權(quán)CI編輯者－輸入入數(shù)據(jù)信息層市場活動銷售活動其他內(nèi)部信息.

業(yè)務(wù)合作伙伴公開信息CI合作伙伴知識層二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境銷售前會議客戶反饋工作結(jié)果組織信息解決方案/產(chǎn)品內(nèi)部會議記錄其他市場信息報(bào)告交流競爭者信息.統(tǒng)計(jì)報(bào)告新聞剪報(bào)訂閱的報(bào)告客戶行為競爭者概況市場前景信息交換活動研討會展覽會議促銷Page44流程與所有權(quán)權(quán)CI編輯者-輸輸出業(yè)績評估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測與計(jì)量戰(zhàn)略制定形勢分析知識層決策層CI編輯者基準(zhǔn)分析針對對:市場規(guī)模與增增長;競爭者;內(nèi)部目標(biāo);需求與解決方方案價值;員工貢獻(xiàn);頂級客戶貢獻(xiàn)獻(xiàn);頂級合作伙伴伴貢獻(xiàn);客戶滿意度;信息傳遞;市場審計(jì):市場規(guī)模與趨趨勢;市場細(xì)分;客戶行為與態(tài)態(tài)度;競爭者概況與與SWOT分析;合作者能力與與意向;確認(rèn)哪個市場場提供最佳市市場機(jī)會;市場知名度；；市場威脅與影影響；差距分析:市場地位;競爭力;SWOT;產(chǎn)品戰(zhàn)略；定價戰(zhàn)略促銷戰(zhàn)略地理戰(zhàn)略行業(yè)/細(xì)分戰(zhàn)戰(zhàn)略Page45流程與所有權(quán)權(quán)CI數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)據(jù)庫所有者期刊報(bào)告網(wǎng)站產(chǎn)品/公司手冊財(cái)務(wù)報(bào)告政府統(tǒng)計(jì)數(shù)字廣告行業(yè)/細(xì)分市場研究客戶研究競爭者研究渠道研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境監(jiān)測獨(dú)立工作一手信息二手信息管理層市場部銷售部人力資源部生產(chǎn)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部其他相關(guān)部門記者分析人員/咨詢?nèi)藛T專業(yè)協(xié)會業(yè)務(wù)合作者教育機(jī)構(gòu)消費(fèi)者協(xié)會公關(guān)人員媒體合作工作外部內(nèi)部市場環(huán)境規(guī)模、趨勢、增長法規(guī)渠道物流競爭與階段/因素其他特點(diǎn)組織與結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管理層概況產(chǎn)品類別銷售力量營銷活動財(cái)務(wù)狀況研發(fā)能力渠道結(jié)構(gòu)合作伙伴能力計(jì)劃產(chǎn)品上市并購促銷活動招聘地區(qū)業(yè)績定價戰(zhàn)略與趨勢新的競爭者戰(zhàn)略聯(lián)盟政策法規(guī)變化帶來影響/機(jī)會。市場環(huán)境競爭者重要監(jiān)測因素Page46科克.泰森國際公司司的競爭警報(bào)報(bào)系統(tǒng)模式圖圖運(yùn)行的系統(tǒng)內(nèi)部訪談外部訪談新聞簡報(bào)硬拷貝數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)電子郵件/傳真/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)語音郵件/電話電子數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢分析行業(yè)簡報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)報(bào)告?zhèn)鞑ス芾砬閳?bào)表示/推薦內(nèi)部訪談外部訪談電子數(shù)據(jù)索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)索引文檔財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)據(jù)庫公司數(shù)據(jù)庫...

Page47基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定期新聞簡報(bào)報(bào)公司簡介戰(zhàn)略作用工具具表形勢分析月度情報(bào)匯報(bào)會特別情報(bào)匯報(bào)會情報(bào)匯報(bào)等級級（一）Page48情報(bào)匯報(bào)等級級（二）Page49情報(bào)產(chǎn)品和服服務(wù)的類型報(bào)告類型說明戰(zhàn)略價值目標(biāo)讀者數(shù)據(jù)庫公司搜集的各種原始資料和信息無所有員工新聞月報(bào)包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管競爭對手背景包括競爭對手的一般信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報(bào)，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析低營銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理每月情報(bào)簡報(bào)包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報(bào)告文章。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報(bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊子中中職能經(jīng)理和部門經(jīng)理形勢分析總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析中部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級經(jīng)理專門情報(bào)總結(jié)一至兩頁的報(bào)告，找出問題并作出對關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議高高級經(jīng)理Page50KIT檢索Email推送CI簡報(bào)關(guān)鍵情報(bào)課題題CI預(yù)警多種情報(bào)發(fā)布布手段Page51建立競爭情報(bào)報(bào)系統(tǒng)總體計(jì)計(jì)劃初步有個想法法并開始收集集信息進(jìn)一步明確企企業(yè)的情報(bào)需需求并著手建建立一個人際際網(wǎng)絡(luò)明確情報(bào)用戶戶對情報(bào)報(bào)告告的要求明確資料需求求并“聚焦””信息源繼續(xù)收集資料料并開始準(zhǔn)備備情報(bào)產(chǎn)品的的模板確定所需情報(bào)報(bào)人員確定開發(fā)一個個計(jì)算機(jī)輔助助競爭情報(bào)系系統(tǒng)的步驟選擇并定制化化一個商業(yè)競競爭情報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)Page52競爭情報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)的特點(diǎn)包昌火研究員員（中國競爭情情報(bào)研究會名名譽(yù)理事長））它是個管理系系統(tǒng)，為企業(yè)業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略略和競爭決策策服務(wù)的它是個信息系系統(tǒng)，它的發(fā)發(fā)展與信息技技術(shù)的進(jìn)步密密切相關(guān)它是個人機(jī)系系統(tǒng)，人的智智能永遠(yuǎn)是該該系統(tǒng)的核心心它是個開放系系統(tǒng)，與外界界環(huán)境始終保保持密切聯(lián)系系它是個戰(zhàn)略系系統(tǒng)，是通過過企業(yè)內(nèi)外信信息資源的開開發(fā)與利用來來贏得和發(fā)展展企業(yè)的競爭爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略略應(yīng)用系統(tǒng)Page53目錄競爭情報(bào)的基基本概念競爭情報(bào)在企企業(yè)實(shí)施的價價值競爭情報(bào)體系系的建立灰色情報(bào)在企企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析析Page54灰色情報(bào)與商商業(yè)秘密的界界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密密措施,并能能為企業(yè)帶來來經(jīng)濟(jì)利益的的信息我國“反不正正當(dāng)競爭法””的定義:四個要素:經(jīng)經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用用性、不未公公眾所知和被被權(quán)利人保護(hù)護(hù)灰色情報(bào)既未公開發(fā)表表,又在企業(yè)業(yè)內(nèi)外傳播的的非“商業(yè)秘秘密”介于公開發(fā)表表的信息和商商業(yè)秘密這兩兩個范疇之間間未經(jīng)持有主體體采取保密措措施的“商業(yè)業(yè)秘密”也歸歸入此類灰色情報(bào)產(chǎn)生生于企業(yè)經(jīng)營營的各個環(huán)節(jié)節(jié),經(jīng)員工傳傳播后可信度度可能會下降降,并缺乏系系統(tǒng)性Page55灰色情報(bào)的收收集方式與途途徑從第三方獲取取。第三方主主要指與一個個企業(yè)發(fā)生聯(lián)聯(lián)系的組織機(jī)機(jī)構(gòu)或社會團(tuán)團(tuán)體。錄用競爭對手手離職人員通過企業(yè)內(nèi)部部員工建立人人際網(wǎng)絡(luò)來收收集信息反求工程Page56商業(yè)秘密泄漏漏的10種主主要途徑未經(jīng)許可或不不經(jīng)意的公開開發(fā)表。商業(yè)秘密載體體因各種原因因被競爭對手手獲取。競爭者的反求求工程。在業(yè)務(wù)談判中中無意泄漏。。本企業(yè)人員故故意出賣。電子文件、數(shù)數(shù)據(jù)庫或通信信系統(tǒng)被非法法進(jìn)入。被參觀者看到到了不該看到到的內(nèi)容。被關(guān)系單位或或關(guān)系人（銷銷售或供應(yīng)單單位、上級機(jī)機(jī)關(guān)、開戶銀銀行行、律師等等）所泄漏。。被競爭者從廣廣告、公開出出版物以及公公開談話中分分析出來。本企業(yè)職工被被競爭對手雇雇傭Page57商業(yè)間諜的四四個伎倆伎倆一：臥底底伎倆二：考察察伎倆三：招聘聘伎倆四：收買買請擦去黑板上上的字,并將將你所有的秘秘密文件處理理掉,工業(yè)間間諜在你之后后預(yù)定了這一一房間.--蘋果公司司Page58華藥Ｖｃ廠曝曝出商業(yè)間諜諜案Ａ企業(yè)技術(shù)開開發(fā)部副經(jīng)理理到Ｂ企業(yè)臥臥底，從而使使Ａ企業(yè)的生生產(chǎn)工藝迅速速趕上了Ｂ企企業(yè)，以至于于Ｂ企業(yè)的任任何一項(xiàng)技術(shù)術(shù)改進(jìn)和品種種改良，Ａ企企業(yè)都能很快快跟進(jìn)，Ｂ企企業(yè)因此蒙受受了巨大損失失。而事情的的敗露緣于ＡＡ企業(yè)技術(shù)開開發(fā)部正副經(jīng)經(jīng)理之間的反反目，正職向向Ｂ企業(yè)告發(fā)發(fā)了副職的臥臥底行為并索索取獎金，開開價也從5萬萬元一路飆升升至20萬元元。Page59XX集團(tuán)有限公司司保密規(guī)則11條1．電子郵郵件要標(biāo)密發(fā)發(fā)出內(nèi)容涉涉及秘密信息息的電子郵件件時，應(yīng)在““郵遞選項(xiàng)件件選擇”中同同時選擇“加加密”、“禁禁止拷貝”、、和“機(jī)密””郵戳，并在在郵件結(jié)尾加加注法務(wù)部統(tǒng)統(tǒng)一提供的保保密提示。2．設(shè)置開開機(jī)/屏保/共享文件夾夾口令工作作經(jīng)常涉及商商業(yè)秘密的員員工應(yīng)在自己己的辦公用機(jī)機(jī)上設(shè)置開機(jī)機(jī)口令和屏幕幕保護(hù)密碼。。共享文件夾夾必須加設(shè)口口令，用戶級級共享文件夾夾必須設(shè)定權(quán)權(quán)限。3．打印/傳真密件要要守侯打印印密件時應(yīng)跟跟蹤打印過程程。打印錯誤誤的廢棄密件件，應(yīng)用碎紙紙機(jī)銷毀。傳傳真密件時應(yīng)應(yīng)首先通知收收件人，并在在收件人在場場時發(fā)傳真。。對方向我公公司傳真密件件時，我方收收件人應(yīng)在傳傳真機(jī)旁等待待接收。Page60XX集團(tuán)有限公司司保密規(guī)則11條4．廢棄密密件要銷毀少少量的廢棄棄紙質(zhì)密件要要用碎紙機(jī)銷銷毀，不得隨隨意丟棄在廢廢紙簍中，大大量的廢棄密密件請交由行行政后勤部銷銷毀。為杜絕絕泄密可能，，其它非密件件在丟棄時也也應(yīng)撕毀。5．密件單單獨(dú)保管密密件應(yīng)與普通通文件分開保保管，電子密密件及其存放放目錄應(yīng)采用用技術(shù)手段加加密。公司重重點(diǎn)保密部門門應(yīng)逐步設(shè)立立專門的保密密柜存放密件件。6．離開辦辦公位應(yīng)收好好密件離開開辦公位時，，應(yīng)將紙質(zhì)密密件收入加鎖鎖抽屜或文件件柜，在辦公公用機(jī)上打開開的電子密件件應(yīng)予關(guān)閉。。禁止將內(nèi)容容涉及商業(yè)秘秘密的紙張或或便條張貼于于辦公位。Page61XX集團(tuán)有限公司司保密規(guī)則11條7．離崗應(yīng)應(yīng)交還密件員員工離職時時，其上級負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)清點(diǎn)并收回回該員工管理理、存檔和使使用過的密件件，在沒有交交清有關(guān)涉及及商業(yè)秘密的的資料前，不不得辦理離崗崗手續(xù)。對于于內(nèi)部調(diào)動的的員工，應(yīng)清清點(diǎn)并收回與與其新崗位無無關(guān)的密件。。8．不接觸觸、不打聽、、不傳播與己己無關(guān)的秘密密只接觸與與自己工作有有關(guān)的商業(yè)秘秘密，對與自自己工作無關(guān)關(guān)的商業(yè)秘密密不打聽，不不收集，不在在公共場所（（如食堂、班班車上）談?wù)撜摴旧虡I(yè)秘秘密。9．接待應(yīng)應(yīng)在辦公區(qū)外外公司員工工應(yīng)該在接待待區(qū)接待來訪訪人員。未經(jīng)經(jīng)本部門處級級經(jīng)理以上干干部書面許可可，公司員工工不得將聯(lián)想想集團(tuán)外人員員領(lǐng)入辦公區(qū)區(qū)。Page62XX集團(tuán)有限公司司保密規(guī)則11條10．涉密信信息謹(jǐn)慎答復(fù)復(fù)不得在電電話中高聲談?wù)務(wù)撋婷軆?nèi)容容，禁止向未未證實(shí)身份者者透露公司情情況。11.涉密密會議參會人人員要控制對對于涉及公公司商業(yè)秘密密的會議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照保密密范圍確定參參會人員，并并于會議開始始前核對到會會人員。Page63商業(yè)競爭情報(bào)報(bào)的灰色性A不是公司雇員員從遠(yuǎn)離競爭爭對手所在地地的外部地段段觀察競爭對對手的特點(diǎn)。。例如競爭對對手每班工作作人員的進(jìn)出出人數(shù)及進(jìn)倉倉庫的車輛數(shù)數(shù)A公司從某貿(mào)易易協(xié)會處，利利用電話登記記憑證來收集集公共領(lǐng)域的的信息。A公司雇傭第三三方對競爭對對手的廢棄物物及垃圾箱進(jìn)進(jìn)行翻撿，搜搜尋可能含有有競爭信息的的備忘錄、筆筆記或報(bào)告。。垃圾廢物箱箱是公用的。。A公司向某回收收公司付費(fèi)得得到該公司從從B公司處回收到到的B公司廢棄紙張張。A公司創(chuàng)建競爭爭對手管理層層的個性文檔檔，手段采用用收集、分析析管理層人員員在公共文件件上的書寫樣樣本。A公司通過A公司與B公司共同的供供貨商，獲取取有關(guān)B公司產(chǎn)品底價價的信息，制制訂出對付B公司產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)品價格。收集競爭對手手的出版材料料和公共文件件，如法庭記記錄。A公司某員工以以假名成為B公司的股東以以獲取B公司的戰(zhàn)略計(jì)計(jì)劃。A公司想得到B公司的競爭情情報(bào)。A公司雇傭第三三方去獲取和和證實(shí)收集到到的信息，而而后A公司利用這些些信息開拓自自己的市場。。A公司對第三方方如何獲取這這些信息不感感興趣。Page64商業(yè)競爭情報(bào)報(bào)的灰色性A制藥公司從醫(yī)醫(yī)學(xué)會議和其其他渠道獲取取了競爭對手手某項(xiàng)醫(yī)療試試驗(yàn)的信息。。在此基礎(chǔ)上上，A公司省去了早早期試驗(yàn)，節(jié)節(jié)省了大量資資源，因而推推動了自己的的產(chǎn)品研發(fā)工工作。A公司獲知某一一商業(yè)咨詢公公司為B公司提供咨詢詢服務(wù)并為B公司提出建議議。因此A公司就向該咨咨詢公司提出出為A公司提供服務(wù)務(wù)，從而獲得得B公司關(guān)于產(chǎn)品品布局的信息息。為此A公司向該咨詢詢公司支付了了高額費(fèi)用并并將A公司大量的股股票也作為支支付手段之一一。請?jiān)u價A公司這種作法法。用合法的招工工面試機(jī)會，，面試曾為競競爭對手工作作過的人員。。在技術(shù)會議上上，用偽裝的的問詢，引誘誘競爭對手的的雇員。A公司發(fā)起散布布B公司產(chǎn)品誤導(dǎo)導(dǎo)信息的攻勢勢。A公司同本國政政府某一部門門結(jié)成伙伴關(guān)關(guān)系，制訂出出對付另一國國家競爭對手手的經(jīng)營計(jì)劃劃。A公司對B公司現(xiàn)任員工工支付費(fèi)用以以獲取B公司未來營營銷策略的的秘密信息息。請?jiān)u價價A公司。對B公司不滿意意的B公司員工將將B公司數(shù)據(jù)庫庫口令寄給給A公司，A公司用得到到的數(shù)據(jù)庫庫口令獲取取秘密信息息。請?jiān)u價價A公司的這種種行為。A公司在自己己的會議室室同競爭對對手B公司舉行會會議，A公司秘密錄錄制會議情情況。A公司對B公司現(xiàn)任員員工支付費(fèi)費(fèi)用以獲取取B公司未來營營銷策略的的秘密信息息。Page65目錄競爭情報(bào)的的基本概念念競爭情報(bào)在在企業(yè)實(shí)施施的價值競爭情報(bào)體體系的建立立灰色情報(bào)在在企業(yè)的應(yīng)應(yīng)用典型案例分分析Page66CI在SSI的的歷史?殼牌國際服服務(wù)機(jī)構(gòu)成成立于1998年1月，集成成了荷蘭皇皇家殼牌集集團(tuán)下屬數(shù)數(shù)個公司IT技術(shù)和商業(yè)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。SSI已經(jīng)成為荷荷蘭皇家殼殼牌集團(tuán)最最基本的IT服務(wù)商，為為企業(yè)促進(jìn)進(jìn)效率，企企業(yè)協(xié)調(diào)管管理，控控制成本提提供服務(wù)。如今今，SSI已有4000名員工工服務(wù)于全全球。?CI在殼牌國際際服務(wù)始于于1997年。?在當(dāng)時CI主要目標(biāo)是是維護(hù)或促促進(jìn)殼牌公公司市場分分額，同時時幫助建立立殼牌在競競爭中擊敗敗競爭對手的操作作進(jìn)程。?CI從當(dāng)初已發(fā)發(fā)展為一個個不令人乏乏味的紀(jì)律律，基于最最優(yōu)先的工工作經(jīng)驗(yàn)。。?主要目標(biāo)已已不僅僅是是支持公司司商業(yè)上的的發(fā)展，而而且形成為為企業(yè)服務(wù)務(wù)的一整套套定義寬廣廣的準(zhǔn)則和公司司的核心操操作進(jìn)程。。Page67競爭者情報(bào)報(bào)知識庫基礎(chǔ)部分-在這些些部分里，，用戶可以以走訪來獲獲得有關(guān)CI的實(shí)用知識識。在用戶戶使用該系系統(tǒng)的部分分之前，我我們大力鼓鼓用戶掌握握該基礎(chǔ)知知識。研究部分-在這一行行里面的模模塊的共同同特點(diǎn)就是是這些模塊塊中的每條條信息來源源于二手研研究或者出出版的消息息。知識管理部部分-在這些些部分里，，核心聽眾眾－在某種種形式上－－與核心聽聽眾中的其其他人員共共享知識競爭者情報(bào)報(bào)是關(guān)于競爭爭者目前與與預(yù)計(jì)的活活動。包括IT服務(wù)市場中中的一級、、正在出現(xiàn)現(xiàn)的、地區(qū)區(qū)的和細(xì)分分市場競爭爭者。Page68管理人員的的主旨在CI分析人員的的正常日常?；顒又?，，CI的需求有時時來自管理理層，他們們需要總括括的、包含含整個市場場以及SSI競爭定位的的范圍廣闊闊的信息。。因此創(chuàng)創(chuàng)造出來這這部分。這這種“高水水平的”信信息包括競爭者通用用統(tǒng)計(jì)矩陣陣（總部、、銷售人員員、雇員、、復(fù)合年增增長率、主主要客戶））發(fā)展趨勢圖圖主要競爭者者名單本行業(yè)簽訂訂的大定單單本行業(yè)簽訂訂的BPO定單基于匯總的的市場規(guī)模模統(tǒng)計(jì)快捷、易于于獲得的CI新聞包含通過市市場預(yù)警簡簡報(bào)或郵寄寄給核心聽聽眾的所有有信息。該該部分代表表每周將該該信息歸檔檔的地方。。重要的是是要注意“Push””技術(shù)是作為為獨(dú)立的產(chǎn)產(chǎn)品能力是是失敗的，，而是作為為一種概念念，它對于于有效的知知識管理是是至關(guān)重要要的。競競爭者新聞聞來源于：：一級競爭者者新聞根據(jù)SSI解決方案SETS分類的所有有其他競爭爭者。CI知識庫-研究部部分Page69CI知識庫-研究部部分競爭者簡介介競爭者簡介介部分將競競爭者詳細(xì)細(xì)描述、劃劃分成三個個不同的類類別：一級級競爭者；；正在出現(xiàn)現(xiàn)的競爭者者；細(xì)分市市場的競爭爭者。每每類競爭者者按照下列列內(nèi)容檢驗(yàn)驗(yàn)：競爭者概況況競爭者的油油汽、化學(xué)學(xué)和設(shè)施情情況的簡介介（含關(guān)于于他們的合合伙制、主主要客戶以以及按照行行業(yè)劃分的的服務(wù)項(xiàng)目目）在IT價值值鏈背景下下的合伙制制的情況介介紹（與行行業(yè)實(shí)踐無無關(guān)）人力資源經(jīng)經(jīng)理招聘與與整合合新員員工以以及增增加新新知識識，比比市場場允許許的整整合這這些商商業(yè)變變革所所需要要時間間安排排，需需要更更多的的時間間。對對于人人力資資源組組織來來說，，人力力資源源經(jīng)理理部分分可能能是極極其有有價值值的信信息來來源，，因?yàn)闉樗O(shè)設(shè)置的的許多多基準(zhǔn)準(zhǔn)，詳詳細(xì)描描述我我們的的競爭爭者的的最佳佳的以以及最最差的的人力力資源源工作作，以以及他他們?nèi)缛绾挝c與保留留他們們的員員工。。檢驗(yàn)驗(yàn)競爭爭對手手的方方法包包括：：帶有管管理人人員簡簡歷的的組織織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖公司結(jié)結(jié)構(gòu)重重組下崗