OC市場發(fā)展趨勢南方所

OTC市場發(fā)展趨勢標點資訊集團21世紀藥店報基層醫(yī)院報中國藥店管理學院南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所黃澤骎2013年醫(yī)藥經(jīng)濟運行特點1大健康轉型的機遇2新政的影響分析3未來發(fā)展趨勢421內(nèi)容醫(yī)藥生產(chǎn)增速放緩醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增幅回落醫(yī)藥工業(yè)盈利增長持續(xù)下滑工業(yè)利潤率水平小幅向下波動醫(yī)院藥品銷售增長明顯下降藥品零售市場增幅平穩(wěn)零售終端競爭激烈公立醫(yī)院改革中，首當其沖的是醫(yī)院藥費增幅下降店均服務人數(shù)，各品類銷售占比，零售百強效益水平等當前醫(yī)藥經(jīng)濟的主要特點醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，增幅相對上年有所下滑醫(yī)藥工業(yè)銷售和盈利增幅均低于產(chǎn)值增長，且放緩趨勢更為明顯藥品終端保持增長，醫(yī)院終端增幅明顯下降，縣醫(yī)院基層醫(yī)院增長好于大醫(yī)院零售終端增長平穩(wěn)，競爭更加激烈

小結醫(yī)藥零售市場現(xiàn)狀基藥制度的強力推行搶占基層普藥市場藥店OTC品牌產(chǎn)品價格戰(zhàn)白熱化基層醫(yī)療的健全分流一大部分藥店消費人群經(jīng)濟發(fā)展引發(fā)需求升級，保健養(yǎng)生成為新需求從“治已病”到“治未病”，新醫(yī)改推動需求分化什么產(chǎn)品和服務才是未來醫(yī)藥零售市場的新寵？2013年醫(yī)醫(yī)藥藥經(jīng)經(jīng)濟濟運運行行特特點點1大健健康康轉轉型型的的機機遇遇2新政政的的影影響響分分析析3未來來發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢4內(nèi)容容1.什么么是是大大健健康康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)指人人類類健健康康相相關關的的主主要要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)：：醫(yī)醫(yī)療療、、康康復復、、醫(yī)醫(yī)藥藥、、保保健健品品、、化化妝妝品品、、醫(yī)醫(yī)療療器器械械等等相相關關產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)狹義概念念廣義概念念指對人類類健康直直接和間間接產(chǎn)生生影響的的相關產(chǎn)產(chǎn)業(yè)均作作為大健健康產(chǎn)業(yè)業(yè)的范疇疇。大健康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀狀（1）藥品類類-OTC乙類產(chǎn)品品：中成成藥和營營養(yǎng)補充充劑（2）滋補類類藥食同同源類產(chǎn)產(chǎn)品（3）大保健健品類-也就是常常說的各各種藍帽帽子批文文的保健健品（4）藥妝產(chǎn)產(chǎn)品：如如可采眼眼貼（5）功能性性洗護產(chǎn)產(chǎn)品、妝妝字號、、特妝字字、消字字號洗劑劑類（6）功能日日化產(chǎn)品品：如如白藥牙牙膏、西西瓜霜牙牙膏、雙雙黃連牙牙膏（7）功能性性涼茶飲飲料：如如王老吉吉、和其其正涼茶茶、紅牛牛、營養(yǎng)養(yǎng)快線（8）家用和和便攜式式各類器器械：種種類繁多多、包括括健康飲飲水機（9）外用貼貼膏類：：白藥創(chuàng)創(chuàng)可貼、、家用型型便攜式式醫(yī)療器器械類產(chǎn)產(chǎn)品（10）健胃和和解決““三高””問題的的食品2.大健康產(chǎn)產(chǎn)品的十十大品類類大健康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀狀（1）大健康康類產(chǎn)品品是OTC市場的細細分市場場之一OTC乙類產(chǎn)品品和保健健食品、、功能性性食品、、藥食同同源類中中藥、參參茸貴細細類產(chǎn)品品、醫(yī)療療器械、、藥妝類類產(chǎn)品，，本身就就可在商商超銷售售，因此此藥用消消費品應應屬于OTC市場的范范疇，大大多用于于保健、、養(yǎng)生、、延年益益壽、整整體調(diào)理理、健美美等領域域。（2）大健康康類產(chǎn)品品市場潛潛力巨大大大健康類類產(chǎn)品不不同于藥藥品，具具有重復復消費、、長期消消費、適適應人群群廣泛的的消費特特征。重重復購買買和長期期使用的的幾率很很大，因因此理論論上其銷銷量可以以做得無無窮大，，另外藥藥用消費費品也沒沒有藥品品的銷售售的諸多多限制和和一些剛剛性需求求的約束束。（3）大健康康類產(chǎn)品品市場的的產(chǎn)品具具有副作作用小，，可以長長期固定定消費等等特色。。（4）OTC乙類產(chǎn)品品應可算算作大健健康產(chǎn)品品，如東東阿阿膠膠、江中中健胃消消食片已已具備此此類性質質。3.大健康產(chǎn)產(chǎn)品的市市場特點點大健康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀狀OTC藥店是首首選第二個銷銷售渠道道是商超超：實施施跨界營營銷第三個銷銷售渠道道是各種種該細分分品類的的專賣店店第四個渠渠道是網(wǎng)網(wǎng)絡電子子商務3.大健康產(chǎn)產(chǎn)品的渠渠道大健康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀狀我國的健健康服務務業(yè)剛剛剛起步，，僅占GDP的5%左右。與與發(fā)達國國家相比比，存在在差距。。美國健健康服務務產(chǎn)業(yè)占占其GDP超過17%。目前健康康服務業(yè)業(yè)規(guī)模只只有2.5萬億元左左右，預預計到2020年上升到到8萬億元，，上升空空間可觀觀。大健康服服務業(yè)前前景廣闊闊，面臨臨重大發(fā)發(fā)展機遇遇相比傳統(tǒng)統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，大大健康服服務業(yè)受受眾人群群更多，，服務范范圍更廣廣。醫(yī)療需求屬于于剛性需求，，而大健康需需求是彈性需需求。大健康服務業(yè)業(yè)前景廣闊，，面臨重大發(fā)發(fā)展機遇類別傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大健康產(chǎn)業(yè)目標疾病治療疾病預防，健康長壽產(chǎn)業(yè)氛圍RX、傳統(tǒng)OTC多元化OTC、養(yǎng)生保健、健康管理適應人群患病人群患病人群、亞健康人群、預防疾病人群適應情景剛性需求、醫(yī)囑自我藥療、食療、休閑、保健養(yǎng)生政策對市場準準入的放寬、、對相關支撐撐產(chǎn)業(yè)的培育育，將有效推推動健康服務務業(yè)快速發(fā)展展。政策加速醫(yī)藥藥行業(yè)整合，，促進產(chǎn)業(yè)升升級，大健康康商業(yè)資源整整合帶來了投投資機會?；鶎俞t(yī)療資源源均衡配置拉拉動了基藥、、醫(yī)療器械的的需求。大健康服務業(yè)業(yè)前景廣闊，，面臨重大發(fā)發(fā)展機遇我國老齡化、、高齡化、空空巢化加速發(fā)發(fā)展，中老年年人的醫(yī)療和和保健需求與與日俱增。具有比較競爭爭優(yōu)勢的中藥藥產(chǎn)業(yè)及具有有進口替代和和出口導向雙雙重戰(zhàn)略意義義的中高端仿仿制藥、醫(yī)療療器械產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展前景看看好。保健品進入大大健康產(chǎn)業(yè)行行列，將迎來來大發(fā)展時期期。大健康服務業(yè)業(yè)前景廣闊，，面臨重大發(fā)發(fā)展機遇20互聯(lián)網(wǎng)時代帶帶來的機遇2013年上半年，中中國網(wǎng)民已有有5.9億，移動用戶達到到11.8億，移動互聯(lián)網(wǎng)用用戶約約8億，3G用戶3.2億。在這樣的環(huán)境境下，如果不不去搭建一個個網(wǎng)絡渠道去去接近顧客，，就會與市場場脫節(jié)。21數(shù)據(jù)來源：國國家藥監(jiān)局網(wǎng)網(wǎng)站統(tǒng)計醫(yī)藥電商向個人消費者提供藥品（C證，共頒發(fā)127張）與其他企業(yè)進行藥品交易（B證，共頒發(fā)52張）第三方交易服務平臺（A證，共頒發(fā)10張）根據(jù)國家藥監(jiān)局網(wǎng)站統(tǒng)計，，截至10月底，國內(nèi)獲得《《互聯(lián)網(wǎng)藥品品交易服務資資格證》的企企業(yè)共189家，其中有140家為2011年后新批準進進入的企業(yè)。醫(yī)藥電商牌照照B2CB2BB2B（平臺）我國醫(yī)藥電商商基本情況互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造40%的新增消費，，釋放三四線線城市消費潛潛力39%，2013年3月，麥肯錫發(fā)發(fā)布的《線上購物助推推經(jīng)濟增長》報告顯示：全全國平均每100元網(wǎng)絡交易額額中，有39%的完全新增出出來的，三四線城市新新增需求更大大，達到57%！27%，四線城市網(wǎng)網(wǎng)購熱情最高高，每100元收入中拿出出27元用于網(wǎng)購2013年醫(yī)藥經(jīng)濟運運行特點1大健康轉型的的機遇2新政的影響分分析3未來發(fā)展趨勢勢4內(nèi)容1.普通食品不得得以片劑、膠膠囊、口服液液等形態(tài)出現(xiàn)現(xiàn)2.自2014年1月1日起，禁止生生產(chǎn)、經(jīng)營和和進口未獲保保健食品批準準文號的片劑、膠囊囊、口服液、、沖劑、丸劑劑等形態(tài)食品品，禁止營養(yǎng)補充充劑宣稱有保保健功能3.未獲保健食品品批準文號的的食品不得在在標簽、說明明書上聲稱保保健功能，若聲稱有保保健功能的，，已獲食品生生產(chǎn)許可，一一律按食品虛虛假、夸大宣宣傳違法行為為予以嚴厲查查處；若涉及及其他部門職職責的，應依依法移送有關關部門查處。。4.保健食品說明明書和標簽中中不得標注，“明示或者暗示示具有預防、、治療疾病作作用的內(nèi)容；；虛假、夸大大、使消費者者誤解或者欺欺騙性的文字字或者圖形。”涉及的企企業(yè)或單位名名稱，不得出出現(xiàn)非生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營企業(yè)名稱稱，如：“XX監(jiān)制”、“XX合作”、“XX推薦”、“XX授權”等。同同時，對于說說明書和標簽簽的標注，新新規(guī)擬要求保保健食品生產(chǎn)產(chǎn)者主動跟蹤蹤保健食品上上市后的安全全、功能等情情況，“需要要對保健食品品說明書進行行修改的，應應當及時提出出申請?！北＝∈称沸袠I(yè)業(yè)征求意見稿稿發(fā)布，行業(yè)大洗牌在在所難免國食藥監(jiān)局關關于保健食品品六條新規(guī)定定5.代加工者資質質之一需具完完善的可追溯溯體系。對于保健食品品生產(chǎn)受托方方資質，新規(guī)規(guī)擬規(guī)定：有有與受托生產(chǎn)產(chǎn)保健食品的的原輔料、中中間產(chǎn)品、成成品質量標準準檢驗要求相相適應的檢驗驗能力；具有有完善的可追追溯的產(chǎn)品生生產(chǎn)質量管理理制度。同時時，“受托方方的生產(chǎn)場地地、設備和其其他條件應當當滿足同一時時期內(nèi)生產(chǎn)品品種和總量的的要求。”6.委托方不得將將同一產(chǎn)品在在同一期限內(nèi)內(nèi)委托兩家及及以上企業(yè)生生產(chǎn)。委托方自行生生產(chǎn)的，不得得將同一產(chǎn)品品同時委托生生產(chǎn)。受托方方不得擅自改改變保健食品品產(chǎn)品批準的的生產(chǎn)工藝和和配方，不得得將委托生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品再次委委托其他受托托方生產(chǎn)。保健食品行業(yè)業(yè)征求意見稿稿發(fā)布，行業(yè)大洗牌在在所難免國食藥監(jiān)局關關于保健食品品六條新規(guī)定定保健食品行業(yè)業(yè)征求意見稿稿發(fā)布，行業(yè)大洗牌在在所難免目前保健食品品市場上貼牌牌產(chǎn)品占市場場份額較大。。取消貼牌生生產(chǎn)，無疑是是給行業(yè)投下下一枚重磅炸炸彈。新規(guī)出臺后，，藥店經(jīng)營的的保健食品品品類和品牌將會發(fā)生變化，，特別對于那那些追求高毛毛利率，引進進貼牌保健食食品或非品牌牌小廠產(chǎn)品的的藥店影響會會很大。盡管新規(guī)尚未未正式出臺，，但從生產(chǎn)、、經(jīng)營多個環(huán)環(huán)節(jié)杜絕保健食品品貼牌的政策策方向來看，，行業(yè)大洗牌牌在所難免。。2013年醫(yī)藥經(jīng)濟運運行特點1大健康轉型的的機遇2新政的影響分分析3未來發(fā)展趨勢勢4內(nèi)容OTC市場新趨勢宏觀政策：大醫(yī)院賣新特特藥、基層醫(yī)醫(yī)療機構賣基基藥，招投標標、基藥目錄錄、發(fā)改委限限價三大枷鎖鎖，OTC藥藥品在第一、、三終端舉步步維艱。市場規(guī)模：藥品需求是剛剛性需求，市市場規(guī)模受限限。大健康產(chǎn)產(chǎn)品目標人群群廣泛、使用用頻率不受限限制、理論上上的需求無限限大。渠道問題：大健康產(chǎn)品可可合法進入快快消品渠道廣廣泛，藥品只只能在規(guī)定的醫(yī)藥銷銷售渠道銷售售。質量信任：大健康產(chǎn)品是是經(jīng)過GMP認證藥企生生產(chǎn)的，本身身具有功效性性，可信度高高，品質優(yōu)于于食品廠。成功案例：云南白藥、王王老吉、江中中等有成功的的大健康產(chǎn)品品作為樣板，，跟隨者容易易成功。商業(yè)利潤：如八寶霜毛利90%，極草草的毛利等可大膽暢想。。消化產(chǎn)能：涉足“大健康康”領域也有有利于制藥行行業(yè)消化一部部分過剩的產(chǎn)產(chǎn)能。城鎮(zhèn)帶動：中國城鎮(zhèn)化運運動如火如荼荼，城鎮(zhèn)居民民健康與消費費意識明顯高高于鄉(xiāng)村，本本屆政府新四四化中城鎮(zhèn)化化位列其中。。1.藥企進入大健健康產(chǎn)業(yè)的必必要性全國藥品流通通行業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃綱要（2011-2015年）醫(yī)藥流通通十二五規(guī)劃劃中有：創(chuàng)新藥品經(jīng)營營模式。鼓勵批零一體體化經(jīng)營。鼓勵藥品零售售企業(yè)開展藥妝、保健品品、醫(yī)療器械銷售和健康服服務等多元化化經(jīng)營，滿足足群眾自我藥藥療等多方面面需求。支持持連鎖經(jīng)營、、物流配送與與電子商務相相結合，提高高藥品流通領領域的電子商商務應用水平平。鼓勵經(jīng)營規(guī)范范的零售連鎖鎖企業(yè)發(fā)展網(wǎng)上藥店店。OTC市場新趨勢2.大健康產(chǎn)品營營銷終端主要要是藥店目前約有300家藥企正正在進軍大健健康產(chǎn)業(yè)！紅日藥業(yè)、江江中（樸卡酒酒-枸杞白酒酒、消毒濕巾巾）康美藥業(yè)業(yè)、廣藥旗下下涉足