中國減速機(jī)市場現(xiàn)狀

中國減速機(jī)市場現(xiàn)狀一、減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈概述減速機(jī)的主要原材料為鑄件、鍛件、軸承、電機(jī)等，工藝流程相對(duì)簡單。這些原材料由鋼材、生鐵等大宗原材料加工而成，大宗原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響減速機(jī)行業(yè)的采購成本。減速機(jī)下游行業(yè)分布廣泛，單個(gè)行業(yè)的需求波動(dòng)不會(huì)對(duì)減速機(jī)行業(yè)的整體需求產(chǎn)生重大影響。減速機(jī)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度相關(guān)程度較大。1、上游原材料就上游原材料基本而言，整體產(chǎn)量趨向穩(wěn)步增長趨勢。以生鐵產(chǎn)量為例，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國生鐵產(chǎn)量自2015年起快速增長，到2020年底已達(dá)到88752.4萬噸，同比2019年增長9.7%。2021年1-8整體狀況良好，對(duì)比2020年同期產(chǎn)量增長1598.1萬噸，上游穩(wěn)定的供給是保證減速機(jī)行業(yè)市場穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵前提。2、下游需求結(jié)構(gòu)減速機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。減速機(jī)是工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，下游行業(yè)分布十分廣泛。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，減速機(jī)下游占比最大的三類應(yīng)用領(lǐng)域分別為起重運(yùn)輸（25%）、水泥建材（15%）和重型礦山（10%），合計(jì)占去一半市場，而占比小于4%其他應(yīng)用領(lǐng)域合計(jì)占比達(dá)到27%，超過了最大的起重運(yùn)輸領(lǐng)域。3、分類情況減速機(jī)分為通用減速機(jī)和專用減速機(jī)。不同于使用在工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、航空航天的精密減速機(jī)，一般減速機(jī)應(yīng)用范圍廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，一部分企業(yè)側(cè)重于生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的通用減速機(jī)，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點(diǎn)，所屬行業(yè)為通用減速機(jī)行業(yè)。另一部分企業(yè)主要生產(chǎn)適用于特定行業(yè)的專用減速機(jī)，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標(biāo)、定制化產(chǎn)品，所屬行業(yè)為專用減速機(jī)行業(yè)。通用和專用行業(yè)產(chǎn)品差異大，相互競爭較少。二、減速機(jī)市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就市場規(guī)模而言，根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)減變速機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)減速機(jī)市場規(guī)模約為1155億元左右，2016-2019年減速機(jī)市場規(guī)模CAGR為5.31%，增長穩(wěn)定，預(yù)計(jì)疫情影響下，下游工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程提速，減速機(jī)行業(yè)整體增速有望保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模或接近1200億元。2、產(chǎn)量狀況就產(chǎn)量情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國減速機(jī)產(chǎn)量916.7萬臺(tái)，同比增長7.6%。隨著我國大型減速機(jī)企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，行業(yè)競爭格局逐步改善，我國減速機(jī)產(chǎn)量快速增長。3、市場結(jié)構(gòu)我國減速機(jī)行業(yè)已基本形成規(guī)模大、門類齊全、基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)。目前，我國減速機(jī)行業(yè)形成了能滿足下游行業(yè)配套需求的生產(chǎn)體系，成為中國機(jī)械基礎(chǔ)零部件中規(guī)模大的行業(yè)之一。減速機(jī)下游行業(yè)主要已形成以擺線減速機(jī)（34.96%）、蝸輪蝸桿減速機(jī)（31.89%）、齒輪減速機(jī)（27.12%）為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。三、減速機(jī)競爭格局產(chǎn)品升級(jí)疊加下游需求高端化，我國大型減速機(jī)企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，行業(yè)競爭格局有望改善。SEW、弗蘭德等外資企業(yè)自20世紀(jì)90年代進(jìn)入中國市場后，憑借技術(shù)優(yōu)勢和品牌效應(yīng)占據(jù)領(lǐng)先地位。隨著我國本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)，減速機(jī)產(chǎn)品性能有了快速提升，與國際領(lǐng)先企業(yè)的差距逐步縮小，國產(chǎn)化替代明顯。諸如國茂股份、江蘇泰隆等大型的國產(chǎn)減速機(jī)企業(yè)，在產(chǎn)品質(zhì)量、品類布局以及銷售渠道上與三四線小廠拉開了差距。國際通用減速機(jī)市場規(guī)模大，參與者眾多，市場集中度較低。2019年全球通用減速機(jī)市場超過4000億元，根據(jù)數(shù)據(jù)，SEW和弗蘭德全球市場占有率分別為6.3%、4.1%，而其他企業(yè)市場份額約1%-2%，行業(yè)競爭格局分散，整體集中度低，主要原因是不同領(lǐng)域?qū)p速機(jī)的技術(shù)需求各有差異，一家企業(yè)難以研發(fā)和生產(chǎn)覆蓋全行業(yè)的減速機(jī)產(chǎn)品；同時(shí)也很難從銷售層面覆蓋下游所有行業(yè)客戶。而國內(nèi)企業(yè)目前僅在國內(nèi)市場占據(jù)一定市場份額，相較于全球巨頭相去甚遠(yuǎn)。四、減速器發(fā)展趨勢1、下游需求推動(dòng)機(jī)器換人浪潮來臨，下游機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)精密減速機(jī)。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2019年工業(yè)機(jī)器人出貨量年化復(fù)合增速達(dá)到16.1%。相較于全球，中國工業(yè)機(jī)器人市場擴(kuò)張更為迅速；2010-2019全球占比從12.4%增長至37.8%，18-19年受制造業(yè)投資影響銷量有所波動(dòng)。工業(yè)機(jī)器人的總需求是成長與周期的嵌套，其大周期的核心邏輯是降本增效、機(jī)器換人，長期呈現(xiàn)成長趨勢，但也要受到以制造業(yè)投資為核心波動(dòng)要素的影響。2、國產(chǎn)替代空間廣闊國內(nèi)減速機(jī)行業(yè)歷經(jīng)60年左右發(fā)展，應(yīng)用場景向各行業(yè)滲透，對(duì)于產(chǎn)品多樣性、精度、穩(wěn)定性等提出更高要求。目前，我國減速機(jī)行業(yè)競爭格局仍然較為分散，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到790家左右，相較于國際品牌在產(chǎn)品材料、設(shè)計(jì)能力、功率密度、精度要求、可靠性