前三季度中國游戲行業(yè)基本格局分析

前三季度中國游戲行業(yè)基本格局分析

1、行業(yè)增長小幅回升，用戶規(guī)模繼續(xù)維持低增長

2019年前三季度，國內(nèi)游戲市場實際銷售收入1732.2億元，同比增長7.8%，增速比2018年5.3%的增速有回升。游戲市場用戶規(guī)模6.51億人，比2018年增長了4%，用戶規(guī)模在2014年以后僅能維持個位數(shù)增長，增量用戶越來越少，存量競爭的情況不斷加劇。目前智能手機和4G網(wǎng)絡的普及率已經(jīng)處于較高狀態(tài)，在短期內(nèi)技術無突破性發(fā)展的情況下，預計用戶規(guī)模繼續(xù)維持低速增長。

2、移動游戲繼續(xù)支撐行業(yè)增長

在包括端游、頁游、主機游戲等在內(nèi)的游戲平臺中，移動游戲以其門檻低、碎片化以及普及率高等特點成為了支撐游戲市場增長的主要驅動力，2019年前三季度移動游戲市場規(guī)模1178.9億元，同比增加18.9%，增長幅度高于游戲行業(yè)整體增幅超10PCT，2019年前三季度移動游戲份額占整個游戲市場的68.06%，比2019年上半年又提升了3.31pct，移動游戲目前國內(nèi)游戲市場發(fā)展的主要推動力量。

3、棋牌類游戲受版號控制政策影響明顯，大廠產(chǎn)品包攬暢銷榜和收入榜頭部

由于機構調(diào)整原因，自2018年第二季度開始游戲版號的申報、審批與備案長期處于停滯狀態(tài)，未獲版號的游戲產(chǎn)品無法上架，更無法實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。

自2018年年末開始，游戲版號問題已經(jīng)得到解決，版號的審批進入常態(tài)化，截止至2019年11月中旬，國內(nèi)版號審批重啟后共發(fā)放版號24批，數(shù)量超過1300余款。從目前發(fā)放版號的速度和節(jié)奏來看，相比過去幾年，能夠獲批的版號數(shù)量已經(jīng)有了比較明顯的減少，其中棋牌類游戲受到的影響較大，版號限發(fā)前棋牌類過審比例可以達到30%-40%左右，但限發(fā)后占比已經(jīng)不到2%，下滑的幅度十分明顯。相對的，MMO和益智類的游戲產(chǎn)品過審數(shù)量比較多。

通過對版號的控制直接從供給的源頭上限制了低質(zhì)量游戲產(chǎn)品的上線，有利于鼓勵游戲廠商提高對精品游戲的研發(fā)力度。由于新上線產(chǎn)品數(shù)量的明顯減少，頭部游戲產(chǎn)品的吸引力增強，馬太效應加劇，流量和流水都開始有向大廠頭部精品游戲產(chǎn)品傾斜的趨勢。

4、海外市場增量空間明顯，中小廠商實現(xiàn)突圍

在國內(nèi)面臨存量競爭壓力增大以及版號政策嚴格限制的環(huán)境下，國內(nèi)游戲廠商開始向海外發(fā)展尋求新的增長點。2019Q3中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入31.4億美元，同比增長29.3%，環(huán)比增長9.2%，是國內(nèi)增速的2倍，海外地區(qū)的增長空間比國內(nèi)更加廣闊。美國、日本和韓國是中國自研游戲最重要的海外市場，收入合計占海外總收入的62.8%。

從10月國內(nèi)手游在海外收入的情況來看，雖然騰訊和網(wǎng)易在國內(nèi)頭部游戲產(chǎn)品上處于長期壟斷的低位，但是在海外地區(qū)，國內(nèi)的中小廠商也可以憑借自身的產(chǎn)品實