中國汽車涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國汽車涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、汽車涂料企業(yè)的升級與發(fā)展2019年汽車涂料行業(yè)和汽車涂裝行業(yè)最關(guān)注的兩個標準，一個是國標GB24409-2020《車輛涂料中有害物質(zhì)限量》替代GB24409-2009《汽車涂料中有害物質(zhì)限量》，另一個是推薦性國家標準GB/T38597-2020《低揮發(fā)性有機化合物含量涂料產(chǎn)品技術(shù)要求GB24409-2020于2020年3月4日正式發(fā)布，2020年12月1日起開始執(zhí)行。GB/T38597-2020《低揮發(fā)性有機化合物含量涂料產(chǎn)品技術(shù)要求》標準已于2020年3月31日正式發(fā)布，并將于2021年2月1日實施。作為強制性標準，自新標準生效之日起，生產(chǎn)、銷售和使用高于標準規(guī)定VOC含量的產(chǎn)品均屬于違法行為。二、中國汽車涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析汽車涂料市場的增長來自國內(nèi)汽車銷量的增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國汽車銷量繼續(xù)下降，銷量為2577萬輛，同比下降8.2%，2020年受新冠疫情的影響，截至10月份，我國汽車銷量為1969.9萬輛，同比下降4.6%。新能源汽車銷量方面，受到國家政策補貼滑坡的影響，我國新能源汽車銷量在2019年開始下降，2019年銷量120.6萬輛，同比下降4%，截至2020年1-10月我國新能源汽車銷量為90.1萬輛，同比下降4.9%。影響消費者選購汽車的因素很多，除了汽車性能、品牌和價格之外，當今汽車的外觀設(shè)計已成為消費者做出購車決策的核心影響因素之一，而汽車色彩是汽車造型和時尚的一部分，也是汽車消費者彰顯個性的方式之一。在亞洲地區(qū)，中國采用最多的車身色彩仍是白色，2019年比例達57%，市場占比已連續(xù)兩年呈輕微下跌的趨勢，其中大多數(shù)車輛采用了實色白。2019年黑色在中國市場的占比上升了3%，達到了21%，創(chuàng)5年來新高。特別是大中型SUV的暢銷，和高端品牌汽車的熱銷，推動了黑色的上升。中國消費者偏好摩登、精致和干練的色彩，從而使白色成為他們顯而易見的選擇。對于2020年的色彩，藍色汽車占據(jù)了全球量產(chǎn)汽車市場的7%，位列第5，僅次于白色、黑色、灰色和銀色。藍色汽車的市場占有率在北美和歐洲地區(qū)最高，達到10%。汽車涂料和涂裝線的水性化穩(wěn)定推進，2019年水性涂裝工藝在汽車涂裝工藝中的比例繼續(xù)提升，水性3C1B工藝已經(jīng)作為新乘用車面漆涂裝線的絕對主流工藝。在商用車的涂裝中，采用面漆水性涂裝的比例也在緩慢上升。2019年乘用車涂料的水性化已經(jīng)達到了84%，比2015年的65%提升了19個百分點?？ㄜ囉猛苛系乃曰_到了48%。汽車涂料水性化加速，這是由于各地新出臺的環(huán)保法規(guī)的要求推動作用和企業(yè)提升涂裝外觀質(zhì)量的雙重作用促進的結(jié)果。水性面漆涂裝技術(shù)中的各種先進工藝在中國繼續(xù)推廣，主流汽車涂裝工廠的生產(chǎn)線上，水性三涂一烘工藝，免中涂的B1/B2工藝等緊湊工藝和傳統(tǒng)的三涂兩烘工藝各領(lǐng)風騷。這些涂裝工藝技術(shù)的普及，使汽車涂裝VOC排放的大幅度下降，汽車的外觀質(zhì)量有了新的提升。新建的涂裝線絕大多數(shù)都采用水性三涂一烘工藝，免中涂的B1/B2工藝等緊湊工藝，成為中國的汽車涂裝工藝技術(shù)和裝備領(lǐng)先世界的標志。三、中國汽車涂料行業(yè)競爭格局分析中國汽車涂料工業(yè)為全球最大的汽車制造國家和最大汽車消費市場做出了貢獻。中國制造的汽車涂料無論在質(zhì)量、技術(shù)先進性還是色彩品種都處于國際領(lǐng)先。2019年中國主要的汽車涂料原廠漆制造商和前幾年相比沒有大的變化，但是各家企業(yè)都在花大力氣加速綠色涂料的開發(fā)和推廣，提升在中國的研發(fā)能力。汽車內(nèi)外飾件涂料用于新車內(nèi)外飾件的涂裝，以及汽車后市場更換零部件涂裝。其中，外飾大件涂料與OEM涂料市場格局相似，歐美日韓壟斷寡頭占領(lǐng)大部分市場。外飾小件和內(nèi)飾件涂料由于顏色雜、小批量、多批次的特點，加上國別限制下的長期歷史合作淵源，歐美和日本的中小專業(yè)涂料企業(yè)分食了各自專業(yè)領(lǐng)地。汽車內(nèi)外飾件涂料市場集中度同樣呈現(xiàn)加速上升趨勢，但相對OEM涂料壟斷程度有所緩和。目前中國修補漆原廠認證主流市場呈現(xiàn)“5+3+2+1”格局：5家歐美品牌，其中PPG、BASF繼續(xù)收購并購，演化趨勢為3家品牌；3家日本品牌，立邦、關(guān)西、洛克；2家韓國品牌，KCC、NAROO；1家中國品牌，東來“高飛”。值得注意的是，東來“高飛”獲得全球多數(shù)汽車原廠認證，呈異軍突起之勢。注：⑴一線高端品牌是指獲得主流汽車品牌全球質(zhì)量認證、主要面向汽車4S店和中高端汽車客戶；（2）二線中端品牌是指無汽車主機廠質(zhì)量認證、品質(zhì)自保、面向大中型修理廠和低端品牌4S店；（3）三線經(jīng)濟品牌是指無汽車主機廠質(zhì)量認證、無品質(zhì)保障、無售后服務(wù)，面向中小修理廠和路邊店。四、中國汽車涂料工業(yè)發(fā)展展望汽車涂料的發(fā)展歷史就是周期性地不斷地應(yīng)對挑戰(zhàn)和新的要求，中國汽車工業(yè)的涂裝工廠正在采用先進的涂裝技術(shù)和低VOC涂料，對環(huán)境友好型汽車涂料的需求穩(wěn)定。新一代超高泳透力高邊緣保護性電泳涂料、水性3C1B技術(shù)、高性能水性涂料技術(shù)、高固體分溶劑型3C1B涂料技術(shù)、高固體分清漆和高性能清漆等綠色環(huán)境友好型汽車涂料，在2020年將得到進一步推廣使用。一些國際領(lǐng)先的涂料新技術(shù)新產(chǎn)品，也開始在中國進入試用階段，如高性能水性清漆、超薄粉末高裝飾性涂料、低溫固化車身涂料、降溫紅外線反射涂料、紅外線識別涂料、靜電懸杯一道施工色漆、噴墨打印汽車涂料和耐劃傷汽車涂料等。隨著新能源汽車的發(fā)展，許多新材料應(yīng)用在新能源汽車上，研發(fā)為這些新材料配套使用的涂料，滿足新材料的特性所要求的新的施工要求條件，將是汽車涂料的新的發(fā)展方向。中國汽車涂料制造商正在深耕中國汽車市場，進行深度國產(chǎn)化的全產(chǎn)業(yè)鏈中國制造，以中國速度、中國創(chuàng)造向綠色環(huán)境友好型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，支持中國汽車企業(yè)走出中國，開拓汽車涂料工業(yè)發(fā)展的新市場。目前疫情已在國內(nèi)得到有效控制，但在全球各地卻迎來多點爆發(fā)。意大利、韓國、伊朗、德國、美國、英國等成為繼中國之后全球抗擊疫情的主戰(zhàn)場。歐洲和美國的主要汽車企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)廠停產(chǎn)，以減少人群聚集以抗擊新冠肺炎疫情。全球汽車供應(yīng)鏈的主要矛盾也從中國轉(zhuǎn)向海外。主要經(jīng)濟體的汽車工業(yè)與中國汽車工業(yè)聯(lián)系密切，目前形勢還在快速發(fā)展之中，需要關(guān)注歐洲、美國和日本汽車相關(guān)行業(yè)的運營變化情況，制定措施應(yīng)對這些影響和沖擊。中國經(jīng)濟形勢長期穩(wěn)中向好，人民對美好生活的向往和居民生活水平的提升仍有較大空間