2022年中國(guó)充電樁行業(yè)安裝量、充電樁投資規(guī)模及行業(yè)前景趨勢(shì)分析

2022年中國(guó)充電樁行業(yè)安裝量、充電樁投資規(guī)模及行業(yè)前景趨勢(shì)分析本文核心關(guān)鍵詞：充電樁新增量、充電樁保有量、充電樁企業(yè)布局、充電樁投資規(guī)模、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈、充電樁政策規(guī)劃、充電樁前景趨勢(shì)

一、充電樁行業(yè)定義及分類(lèi)

充電樁是向新能源汽車(chē)（包括純電和插混）補(bǔ)充電能的裝置，功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī)，可安裝于公路、辦公樓、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)和住宅小區(qū)停車(chē)場(chǎng)等場(chǎng)所，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種類(lèi)型的新能源汽車(chē)充電。

按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，充電樁可作不同的分類(lèi)，常見(jiàn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)有如下四種：分別是按充電方式、安裝地點(diǎn)、安裝方式和充電接口來(lái)分類(lèi)，其中用得最多的是按照充電方式及安裝地點(diǎn)來(lái)進(jìn)行分類(lèi)。

結(jié)合來(lái)看，公用充電樁一般采用直流充電樁，充電功率大，充電時(shí)間短；專(zhuān)用樁及私人樁一般采用交流充電樁，技術(shù)成熟，安裝成本低。交流樁即“慢充樁”，通過(guò)車(chē)載充電機(jī)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)充電，充電功率一般為7kw，其特點(diǎn)是小電流充電、安裝靈活、成本較低，充滿(mǎn)電一般在6-8個(gè)小時(shí)，主要用于家用私人充電樁。直流樁多用于快充場(chǎng)合，俗稱(chēng)“快充樁”，采用三相四線(xiàn)制供電，充電功率在60kw以上，輸出電壓調(diào)整范圍廣，充電80%僅需30分鐘左右，是電動(dòng)出租車(chē)、電動(dòng)公交車(chē)等對(duì)充電時(shí)間要求較高的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的首選，同時(shí)在家用電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也越來(lái)越受到用戶(hù)歡迎。

二、全球充電樁行業(yè)保有量

全球電動(dòng)汽車(chē)的普及度提升帶動(dòng)著電動(dòng)汽車(chē)充電樁的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球充電樁保有量為85.69萬(wàn)個(gè)，2021增至1573.39萬(wàn)個(gè)。

三、中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展歷程和階段

中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，但真正發(fā)展起來(lái)是在十三五前后?！笆濉逼陂g，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施體系實(shí)現(xiàn)了“從無(wú)到有”的重要突破，形成了涵蓋專(zhuān)用充換電站、城際和城市公共充換電網(wǎng)絡(luò)、單位和個(gè)人充電設(shè)施組成的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)了“有效支撐500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)推廣使用需求”這一總體目標(biāo)。

本文內(nèi)容摘自《2022-2028年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

四、中國(guó)充電樁行業(yè)安裝量

2022年1-6月，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施（充電樁）增量為130.1萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車(chē)配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流樁增加18.5萬(wàn)臺(tái)、公共直流樁增加19.6萬(wàn)臺(tái)，公用樁增加30.7萬(wàn)臺(tái)、專(zhuān)用樁增加7.4萬(wàn)臺(tái)。公共充電樁增量已經(jīng)超過(guò)去年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充電樁增加92萬(wàn)臺(tái)。私人充電樁增量已經(jīng)超過(guò)2021年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的154%。

截止2022年6月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為391.8萬(wàn)臺(tái)，同比增加101.2%。從2021年7月到2022年6月，月均新增公共類(lèi)充電樁約5.0萬(wàn)臺(tái)。

交流樁保有量大于直流樁，但新增充電樁建設(shè)來(lái)看直流樁占據(jù)主導(dǎo)。從應(yīng)用范疇來(lái)看交流樁因?yàn)槠涠入姵杀据^低大多作為家庭私人樁，從目前保有量來(lái)看其占比達(dá)到56%左右。但值得注意的是直流樁盡管其單樁制造、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本都要遠(yuǎn)高于交流樁，但是考慮到其功率高、充電速度快等特點(diǎn)，其越來(lái)越受到市場(chǎng)的主流歡迎；尤其是針對(duì)充電站來(lái)說(shuō)直流樁占據(jù)較大比重。

截至2022年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁152.8萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁66.5萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁86.3萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁472臺(tái)。

新能源汽車(chē)公共樁主要集中在沿海地區(qū)。充電樁數(shù)量由新能源汽車(chē)的供需決定，其地域分布同樣與新能源汽車(chē)保有量分布相一致。北京、上海、江蘇和廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)由于限牌、限購(gòu)以及地方新能源汽車(chē)推廣政策利好等因素，新能源汽車(chē)的保有量較大，其相應(yīng)配套充電樁數(shù)量也位居全國(guó)前列。廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.7%。

2022年6月全國(guó)公共充電樁充電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、湖北、河南、山西等省份，電量流向以公交車(chē)和乘用車(chē)為主，環(huán)衛(wèi)物流車(chē)、出租車(chē)等其他類(lèi)型車(chē)輛占比較小。2022年6月全國(guó)充電總電量約19.3億度，較上月增加3.7億度，同比增長(zhǎng)109.3%，環(huán)比增加23.8%。

五、中國(guó)充電樁行業(yè)在世界的地位

“十三五”期間，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步形成，建成了全球數(shù)量最多的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，全球電動(dòng)汽車(chē)公共充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)上升，由2016年的33.18萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的175.39萬(wàn)臺(tái)。2016-2021年，我國(guó)公共充電樁的建設(shè)規(guī)模占全球建設(shè)規(guī)模的比例亦持續(xù)上升，由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。

六、中國(guó)充電樁行業(yè)投資規(guī)模

充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類(lèi)，因私人購(gòu)車(chē)比重提高，私人充電樁建設(shè)投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動(dòng)，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長(zhǎng)，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2021年我國(guó)充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)至39.90億元，私人樁規(guī)模增長(zhǎng)至28.01億元。

七、中國(guó)充電樁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

1、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈概述

新能源汽車(chē)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游為建設(shè)及運(yùn)營(yíng)充電樁所需要的元器件和設(shè)備生產(chǎn)商，中游為充電運(yùn)營(yíng)商，下游為各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)。其中設(shè)備生產(chǎn)商和充電運(yùn)營(yíng)商是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的環(huán)節(jié)。

2、上游充電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較充分

上游設(shè)備元器件主要包括充電設(shè)備（充電樁、濾波裝置及監(jiān)控設(shè)備、充電插頭/座、電纜、通信模塊等）、配電設(shè)備（變壓器、高低壓保護(hù)設(shè)備、低壓開(kāi)關(guān)配電設(shè)備）以及管理設(shè)備三類(lèi)。充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備，其主要功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化成可以為電池充電的直流電，約占充電系統(tǒng)成本的40%左右。其中，IGBT功率器件是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過(guò)程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，目前國(guó)內(nèi)如士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等都在積極布局IGBT，以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體增速略有降低，但總體穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1018.7億元。

充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備和主要成本來(lái)源，占新能源汽車(chē)充電樁硬件成本的45%-55%。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可以為電池充電的直流電。其中，IGBT功率開(kāi)關(guān)是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過(guò)程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，占據(jù)充電模塊成本的20%以上，目前對(duì)IGBT的進(jìn)口依賴(lài)度較高。

3、新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展催生了充電樁需求

傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的能量補(bǔ)給主要通過(guò)在加油站加油來(lái)進(jìn)行，而新能源汽車(chē)的能量補(bǔ)給主要通充電樁來(lái)完成。在新能源汽車(chē)開(kāi)始推廣的早期，部分整車(chē)企業(yè)在售車(chē)時(shí)會(huì)隨車(chē)配送一臺(tái)充電樁用于給電動(dòng)車(chē)充電，也有少部分車(chē)主利用家用電力來(lái)給新能源汽車(chē)充電。隨著新能源汽車(chē)保有量的不斷提升，整個(gè)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了專(zhuān)業(yè)的第三方充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)通過(guò)建設(shè)充電場(chǎng)站為汽車(chē)提供充電服務(wù)，從而進(jìn)一步拉動(dòng)了充電樁的需求。

八、中國(guó)充電樁行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)企、民營(yíng)并駕齊驅(qū)，深耕公共樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。國(guó)資企業(yè)是公共樁營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)的先行者，典型代表是國(guó)家電網(wǎng)，依托電網(wǎng)廣泛分布的基礎(chǔ)設(shè)施，完成充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商包括專(zhuān)業(yè)電氣廠(chǎng)商或其子公司和整車(chē)廠(chǎng)兩類(lèi)，前者典型代表是特銳德的子公司特來(lái)電，目前是國(guó)內(nèi)最大的公共樁服務(wù)提供商；后者典型代表是比亞迪，依托自身龐大的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)線(xiàn)，開(kāi)展充電樁服務(wù)。

截止到2022年6月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)28.7萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)28.4萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)18.4萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)9.5萬(wàn)臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)7.6萬(wàn)臺(tái)、蔚景云運(yùn)營(yíng)5.5萬(wàn)臺(tái)、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)5.0萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)3.8萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)3.5萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)3.1萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.4萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)2.3萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)2.1萬(wàn)臺(tái)、蔚藍(lán)快充運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)。這15家運(yùn)營(yíng)商占總量的92.5%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的7.5%。

目前，我國(guó)充電樁行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。主要充電樁企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比如下：

公共樁成為充電樁運(yùn)營(yíng)商的聚焦點(diǎn)。私人樁作為個(gè)人自有的充電樁，一般不對(duì)外開(kāi)放；其主要建于車(chē)主的住宅小區(qū)，充電樁企業(yè)只能參與到設(shè)備銷(xiāo)售和維護(hù)兩個(gè)環(huán)節(jié)。公共樁則主要建造于公共停車(chē)位，為社會(huì)車(chē)輛提供公共充電服務(wù)，通過(guò)基礎(chǔ)電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)的模式實(shí)現(xiàn)盈利。此外專(zhuān)用樁主要服務(wù)對(duì)象為電動(dòng)公交、物流等運(yùn)營(yíng)車(chē)輛，其行駛線(xiàn)路和里程固定，投建大規(guī)模集中充電站即可滿(mǎn)足需求，因此其也是充電樁運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的重點(diǎn)。

運(yùn)營(yíng)服務(wù)是公共樁產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。就充電樁設(shè)備制造端而言，充電樁主要由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊組成，整體技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，制造廠(chǎng)商利潤(rùn)率不斷下降。而對(duì)于公共樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)而言，從選址拿地、施工建設(shè)到運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理需要綜合考慮資金、技術(shù)實(shí)力等各方面因素；目前很多充電樁制造企業(yè)也進(jìn)行產(chǎn)業(yè)線(xiàn)下沉進(jìn)入到充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，一方面可以帶動(dòng)公司本身充電樁的銷(xiāo)售，另一方面則可以享受后續(xù)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)大市場(chǎng)的紅利。

九、中國(guó)充電樁行業(yè)政策規(guī)劃

近年來(lái)，我國(guó)各部委積極出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)充電樁在各領(lǐng)域的建設(shè)，促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。政策的支持與引導(dǎo)能夠很大程度上提高充電樁的建設(shè)進(jìn)程和運(yùn)營(yíng)效率。

2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和2022年2月中共中央政治局會(huì)議，均定調(diào)2022年“穩(wěn)增長(zhǎng)”，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。在經(jīng)濟(jì)短期增長(zhǎng)壓力加大的背景下，國(guó)家對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的訴求突出。2022年全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)在即，穩(wěn)增長(zhǎng)基調(diào)預(yù)計(jì)仍將成為全國(guó)兩會(huì)傳遞的重要信號(hào)，此前發(fā)改委亦提出適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。2022年促進(jìn)基建投資的政策有望持續(xù)推進(jìn)。新能源汽車(chē)充電樁、換電站的投資建設(shè)屬于新基建系列，將是2022年基建促增長(zhǎng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

回顧過(guò)去兩年政府工作報(bào)告，2020年充電樁作為新能源汽車(chē)推廣配套設(shè)施，首次被寫(xiě)進(jìn)政府工作報(bào)告，納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一。2021年政府工作報(bào)告，繼續(xù)提出增加充電樁、換電站等設(shè)施。加快提升充換電等新能源汽車(chē)配套基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，更好地支撐新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將再次成為2022年全國(guó)兩會(huì)市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。

十、中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體均已提出明確的“碳中和”目標(biāo)，具體如下表所示，這一輪全球性的“碳中和”浪潮，有望加速推動(dòng)全球車(chē)輛電動(dòng)化進(jìn)程。

2020年，我國(guó)政府正式發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，明確了“十四五”與中長(zhǎng)期我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景，提出到2025年實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，到2035年實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化的目標(biāo)。為有效保障國(guó)家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)落地，必須突破當(dāng)前充電基礎(chǔ)設(shè)施制約因素，積極推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)與模式創(chuàng)新，在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的突破升級(jí)，為中長(zhǎng)期車(chē)輛全面電動(dòng)化和低碳化轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

根據(jù)趨勢(shì)研判以及情景分析的結(jié)果，未來(lái)我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將呈現(xiàn)出顯著的階段性特點(diǎn)。通過(guò)分析提出不同階段的總體目標(biāo)，并針對(duì)乘用車(chē)規(guī)?；Ｕ夏芰Α⑸逃密?chē)規(guī)?；Ｕ夏芰?、低碳化保障能力三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域提出分階段目標(biāo)，形成我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期總體路線(xiàn)圖的建議方案。

——2021-2025“突破升級(jí)”階段：充電制約得到有效突破，實(shí)現(xiàn)充（換）電體驗(yàn)升級(jí)，支撐新能源汽車(chē)滲透率超過(guò)20%；智能有序充電降低新能源汽車(chē)