銀行融資業(yè)務(wù)介紹-副本

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銀行金融產(chǎn)品介紹—

融資業(yè)務(wù)幾種模式介紹交通銀行甘肅省分行2013年6月目錄2信貸業(yè)務(wù)—間接融資1投資銀行—直接融資2第三方合作3331信貸業(yè)務(wù)——間接融資信貸業(yè)務(wù)——間接融資金融知識推介專題貸款貿(mào)易融資保函貸款流動資金貸款固定資產(chǎn)貸款金融知識推介專題一般短期流動資金貸款中期流動資金貸款出口退稅賬戶托管貸款法人賬戶透支票據(jù)池融資貸款搭橋流動資金貸款企業(yè)稅貸基本建設(shè)貸款技術(shù)改造貸款科技開發(fā)貸款外匯儲備貸款船舶購置貸款汽車經(jīng)銷商建店融資貸款其他固定資產(chǎn)貸款定義：指企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營活動而產(chǎn)生的，無法用自有資金滿足資金需求，而向銀行申請的授信品種。適用客戶：經(jīng)工商行政管理部門批準(zhǔn)的企業(yè)或有權(quán)審批機關(guān)批準(zhǔn)成立并到登記管理機關(guān)依法登記的事業(yè)單位法人。申請條件：持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、貸款卡的企業(yè)。按擔(dān)保方式可分為：

信用貸款抵押貸款質(zhì)押貸款保證貸款定義：是指企(事)業(yè)單位按規(guī)定比例籌集自有資金后，向銀行申請的用于投資固定資產(chǎn)活動的中長期貸款。貸款目的：以擴大生產(chǎn)能力(或新增工程效益)為主要目的。期限最長可到10年。申請條件：自籌資金到位；符合國家產(chǎn)業(yè)、環(huán)評、土地等相關(guān)政策；項目經(jīng)有權(quán)審批機關(guān)的審批。銀行貸款限制行業(yè)：政府融資平臺

房地產(chǎn)

兩高一剩行業(yè)（鋼鐵、電解鋁、煤化工、風(fēng)電、單硅晶、水泥等）銀行承兌匯票：由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人簽發(fā)，由銀行承兌。最長不得超過6個月；可以背書轉(zhuǎn)讓；持票人需要資金時，可持未到期的商業(yè)匯票向銀行申請貼現(xiàn)。貼現(xiàn)：有追索權(quán)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)；有追索權(quán)銀行承兌匯票貼現(xiàn)無追索權(quán)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)；無追索權(quán)銀行承兌匯票貼現(xiàn)。

國內(nèi)保理：國內(nèi)貿(mào)易項下，保理銀行應(yīng)賣方申請，受讓其以賒銷方式向買方銷售貨物或提供服務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，并為其提供貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款管理及催收、信用風(fēng)險擔(dān)保等金融服務(wù)。貿(mào)易融資金融知識推介專題特點：（一）銀行承兌匯票的付款期限，最長不得超過6個月；（二）銀行承兌匯票的提示付款期限，自匯票到期日起10天；（三）銀行承兌匯票可以背書轉(zhuǎn)讓；（四）票面金額最大1000萬元（實物中出現(xiàn)過1億元的）。（五）適用于同城或異地結(jié)算。辦理條件：（一）滿足銀行流動資金貸款的基本條件；（二）申請人與出票人或其前手之間有真實合法的商品交易；（三）貼現(xiàn)資金用于企業(yè)正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。適用客戶：主要適用于經(jīng)營狀況良好、賒銷產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，且對加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)、財務(wù)報表優(yōu)化等方面有需求的銷售型企業(yè)。辦理條件：（一）賣方企業(yè)須在銀行開立存款帳戶，無追索權(quán)保理項下，買方企業(yè)也須在銀行開立存款帳戶；（二）買賣雙方原則上有穩(wěn)定的上下游購銷關(guān)系，無任何未決爭議與債權(quán)債務(wù)糾紛；（三）擬轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款具有合法真實的賒銷貿(mào)易背景、無權(quán)利瑕疵、以人民幣計價。保函金融知識推介專題保函其實就是一種保證書，是指銀行應(yīng)申請人的請求，向第三方開立的一種書面擔(dān)保憑證。主要滿足企業(yè)之間履行工程合同方面擔(dān)保的需要。882投資銀行——直接融資什么是投行業(yè)務(wù)？主要投行業(yè)務(wù)金融知識推介專題債務(wù)融資資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)權(quán)益融資債務(wù)融資具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在1年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。最低評級AA-不超過凈資產(chǎn)40%具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。最低評級AA不超過凈資產(chǎn)40%

目前，商業(yè)銀行能作為主承銷商發(fā)行票據(jù)的種類很豐富，這樣的發(fā)債企業(yè)都要在人行下屬的自律機構(gòu)交易商協(xié)會注冊，在銀行間債券市場發(fā)行。對發(fā)行人最大的好處：低成本融資。短期融資券中期票據(jù)定向工具（私募債）金融知識推介專題非公開定向發(fā)行是指具有法人資格的非金融企業(yè)，向銀行間市場特定機構(gòu)投資人發(fā)行債務(wù)融資工具，并在特定機構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的行為。保障房私募債無凈資產(chǎn)限制，視償債能力和資金需求而定。債務(wù)融資發(fā)行成本發(fā)行費用每周一下午3：00，中國債券網(wǎng)公布最新估值中樞，這就是決定企業(yè)發(fā)行的票面利率。6月3日利率估值與貸款利率對比市場化利率銀行承銷費用（發(fā)行額的3‰、4‰）律師盡調(diào)費（7~8萬元，具體價格與根據(jù)合作情況協(xié)商確定）評級費用（市場價格約為25萬元，具體價格與評級機構(gòu)合作情況協(xié)商確定）托管費（發(fā)行額的0.7‰）主要費用金融知識推介專題一年三年五年AA4.47%5.04%5.53%貸款6.00%6.15%6.55%以短期融資券為例，AA按發(fā)行金額為10億元計算，上述總費用約為每年502萬元（5.02‰）。整體來看AA企業(yè)的發(fā)行費用比基準(zhǔn)利率低評級越高，發(fā)行費用越低發(fā)行金額越大，發(fā)行費用越低債務(wù)融資工具金融知識推介專題現(xiàn)在，越來越多的企業(yè)選擇發(fā)債，就是因為發(fā)債成本低于銀行貸款成本。在指定媒體公告，簿記建檔正式發(fā)行，資金到賬整個流程2-4個月材料上報交易商協(xié)會→20個工作日后反饋配合中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查，提供注冊材料董事會、股東大會出具有權(quán)決議，同意發(fā)行債券達成合作意向，簽訂合作協(xié)議金融知識推介專題流程概述達成意向立項配合盡職調(diào)查注冊發(fā)行正式發(fā)行分行開展的主要投行業(yè)務(wù)金融知識推介專題債務(wù)融資資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)權(quán)益融資資產(chǎn)管理借助渠道借助來源解決企業(yè)資金需求金融知識推介專題總行資產(chǎn)池證券信托北金所銀行資產(chǎn)池銀行資金池交行資產(chǎn)池金融知識推介專題條件授信客戶、非授信客戶授信客戶非授信客戶符合行業(yè)要求非“兩高一?！毙袠I(yè)非房地產(chǎn)行業(yè)非政府融資平臺有授信額度條件用途資金用途和投行業(yè)務(wù)相關(guān)債券發(fā)行前過橋融資債券兌付前過橋融資上市前過橋融資增發(fā)過橋融資應(yīng)收賬款/租金的融資公航旅30億元省建投10億元符合行業(yè)要求非“兩高一?！毙袠I(yè)非房地產(chǎn)行業(yè)非政府融資平臺資產(chǎn)管理優(yōu)勢資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是投行業(yè)務(wù)中融資效率最快的業(yè)務(wù)。交行2012年11月末投行部成立至今，一共完成11單資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為客戶解決資金需求64.8億元。金融知識推介專題梳理客戶蘭州市軌道交通有限公司30億元股權(quán)投資計劃。甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司30億元中期票據(jù)債券過橋業(yè)務(wù)。主要投行業(yè)務(wù)金融知識推介專題債務(wù)融資工具資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)權(quán)益融資權(quán)益融資金融知識推介專題并購融資、買方顧問、賣方顧問境內(nèi)上市、赴港上市風(fēng)險投資泛指一切具有高風(fēng)險、高潛在收益的投資。主要業(yè)務(wù)種類VCPE上市并購私募股權(quán)投資，指定向募集投資于未公開上市公司股權(quán)的投資基金。定義：是指把資金投向蘊藏著較大失敗危險的高新技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域，以期成功后取得高回報。其實質(zhì)是通過投資于一個高風(fēng)險、高回報的項目群，將其中成功的項目進行出售或上市，實現(xiàn)所有者權(quán)益的變現(xiàn)，這時不僅能彌補失敗項目的損失，而且還可使投資者獲得高額回報。

風(fēng)險投資就是把資本投向高風(fēng)險項目獲得高收益。特點VC風(fēng)險投資權(quán)益融資金融知識推介專題買方顧問、賣方顧問境內(nèi)上市、赴港上市風(fēng)險投資泛指一切具有高風(fēng)險、高潛在收益的投資。主要業(yè)務(wù)種類VCPE上市并購私募股權(quán)投資，指定向募集投資于未公開上市公司股權(quán)的投資基金。行業(yè)內(nèi)稱作VC和PE的基金有何區(qū)別？私募基金是以非公開方式、向少數(shù)機構(gòu)投資者或個人籌集資金而設(shè)立的基金，它投資的大多是尚未在市場上公開發(fā)行的公司股權(quán)。融融資環(huán)節(jié)：通過私募而不是公募（向公眾公開募集，如上市公司）的形式從機構(gòu)投資者和個人手中獲得資金。投管退投資環(huán)節(jié)：對投資對象進行權(quán)益性投資。管理環(huán)節(jié)：通過各類方法使投資對象增值。退出環(huán)節(jié)：再擇機出售所持權(quán)益，實現(xiàn)收益。種子期發(fā)展期加速增長期成熟增長期公司發(fā)展階段天使投資富有的個人投資者居多；投資金額從幾十萬到幾百萬風(fēng)險投資投資金額為幾百萬/占小股增長型基金投資金額為幾千萬/占小股收購基金投資金額較大；私有化已上市企業(yè)/收購;占大股IPO風(fēng)險投資(VC)私募股權(quán)(PE)PE私募股權(quán)業(yè)務(wù)概覽xx基金項目A項目B項目C……投資LP1LP2GP(xx投資)LP3……普遍收取2%的年管理費及20%的基金分紅經(jīng)營及管理股份投資普通合伙人（GP）

普通合伙人發(fā)起設(shè)立有限合伙企業(yè)，其出資一般為總資金的1%。普通合伙人的權(quán)利包括全權(quán)負(fù)責(zé)基金的使用、經(jīng)營和管理管理費收取權(quán)，每年從基金經(jīng)營收入中提取相當(dāng)于基金總額約2%的管理費收益分配權(quán)，普通合伙人可以從收益中分得20%，其余出資者分得80%有限合伙人(LP)

有限合伙人一般要出資99%。通常普通合伙人將出資額分成等額的一定數(shù)量的份數(shù)（例如50份），通過路演將該等份額賣給感興趣的機構(gòu)投資者。有限合伙人不參與有限合伙企業(yè)的經(jīng)營管理，其主要權(quán)利就是參與分紅。

在中國目前現(xiàn)行法律框架下私募產(chǎn)業(yè)投資基金通常采用有限合伙模式PE的成立模式公開上市（IPO)股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理層回購此種方式是私募股權(quán)基金退出的最佳方式。IPO是指私募股權(quán)基金通過被投資公司股份的公開上市，將擁有的私人權(quán)益轉(zhuǎn)換成公共股權(quán)，并在公開市場退出以實現(xiàn)資本增值。通過IPO，投資可以得到相當(dāng)好的回報。

這類交易模式比較適合企業(yè)所處行業(yè)比較朝陽、企業(yè)成長性較好且具有一定盈利規(guī)模,但因種種原因不夠上市要求和條件或在短期之內(nèi)無法盡快上市的被投資企業(yè)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以通過自有的渠道完成,如促成不同投資機構(gòu)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,也可以借助專業(yè)機構(gòu)，如投資銀行的收購和兼并部門完成。轉(zhuǎn)讓對象包括大型的國際戰(zhàn)略企業(yè)投資者。

在接受海外風(fēng)險私募基金投資之后的企業(yè)成長到一定規(guī)模后,管理層回購將是退出的一種選擇。同時,由于目前國內(nèi)管理層通過信托等方式拓寬融資渠道,在不涉及國有資產(chǎn)前提下的管理層回購將越來越盛行。PE的退出路徑交銀私募股權(quán)基金簡介交銀私募股權(quán)基金優(yōu)勢基金規(guī)模：第一期30億人民幣，根據(jù)投資進度和項目情況會擇時募集第二期基金存續(xù)期限：3+2+2年投資重點：消費、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)，資源、醫(yī)藥衛(wèi)生、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等；優(yōu)先扶植交通銀行優(yōu)質(zhì)客戶及當(dāng)?shù)刂攸c目標(biāo)客戶成立時間：2011年6月幣種：美金+人民幣基金性質(zhì)：有限合伙管理人：交銀國際上海股權(quán)投資管理公司商業(yè)銀行集團設(shè)立的最大規(guī)模的人民幣基金之一豐富的資本市場經(jīng)驗及其他金融服務(wù)經(jīng)驗遍布全球的龐大網(wǎng)絡(luò)及金融背景，努力盡可能為被投資企業(yè)提供全方位金融服務(wù)，涵蓋權(quán)益融資海外上市保薦，并購，咨詢，資產(chǎn)管理，債券，信托，資產(chǎn)證券化，信貸等全套服務(wù)通過其強大的網(wǎng)絡(luò)和資源，為企業(yè)提供戰(zhàn)略、渠道、治理及生產(chǎn)運營各方面的協(xié)助和建議。伴隨企業(yè)成長，與企業(yè)合作長期、穩(wěn)定、牢固關(guān)于交通銀行私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)權(quán)益融資金融知識推介專題買方顧問、賣方顧問境內(nèi)上市、赴港上市風(fēng)險投資泛指一切具有高風(fēng)險、高潛在收益的投資。主要業(yè)務(wù)種類VCPE上市并購私募股權(quán)投資，指定向募集投資于未公開上市公司股權(quán)的投資基金。初步意向項目推進進入資本市場盡職調(diào)查股權(quán)改制、材料制作及申報發(fā)行上市1、達成初步意向、簽署保密協(xié)議2、盡職調(diào)查、設(shè)計方案，明確成本及其他問題并提供解決方案1、協(xié)助企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)、制定時間表與方案2、協(xié)助引入投資者、完善股權(quán)結(jié)構(gòu)3、協(xié)調(diào)中介機構(gòu)、會同申報人、券商與監(jiān)管機構(gòu)溝通1、作為總協(xié)調(diào)人、和發(fā)行人以及券商一起進行路演推介2、提供募集資金三方監(jiān)管服務(wù)及理財境內(nèi)上市券商合作業(yè)務(wù)流程2013年上市配套業(yè)務(wù)背景分析交通銀行與交銀國際、香港分行、交銀保險、交銀信托一體化合作，為在港上市客戶提供商業(yè)銀行、財務(wù)顧問、保薦企業(yè)上市、帳簿管理、股票承銷及配售、收款及退款銀行、上市保險、派息信托等服務(wù)。過橋融資、引入戰(zhàn)略投資人、選擇中介機構(gòu)保薦及承銷配售、上市收款、債務(wù)融資配套合適的理財方案、資金匯劃服務(wù)、融資方案上市前金融服務(wù)上市期金融服務(wù)上市后金融服務(wù)香港上市保薦服務(wù)概覽權(quán)益融資金融知識推介專題并購融資、買方顧問、賣方顧問境內(nèi)上市、赴港上市風(fēng)險投資泛指一切具有高風(fēng)險、高潛在收益的投資。主要業(yè)務(wù)種類VCPE上市并購私募股權(quán)投資，指定向募集投資于未公開上市公司股權(quán)的投資基金。并購貸款對接理財和信托計劃高收益?zhèn)I方財務(wù)顧問賣方財務(wù)顧問二、財務(wù)顧問服務(wù)（方案設(shè)計、交易撮合和協(xié)助執(zhí)行）一、收購兼并融資服務(wù)并購基金32兼并收購業(yè)務(wù)——服務(wù)產(chǎn)品協(xié)助實施策劃方案協(xié)助完成3、協(xié)助并購整合2、協(xié)助實施并購方案協(xié)助設(shè)計收購后整合方案

與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門溝通全方位并購流程管理1、策劃并購方案

協(xié)助尋找收購目標(biāo)協(xié)助進行盡職調(diào)查，全面評估目標(biāo)公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和法律風(fēng)險協(xié)助制定綜合并購融資方案評估協(xié)同效益、目標(biāo)公司合理股權(quán)價格設(shè)計交易結(jié)構(gòu)，確定并購方案協(xié)助價格談判協(xié)助實施并購融資方案協(xié)助辦理股權(quán)過戶手續(xù)，完成并購交易協(xié)助整合后融資結(jié)構(gòu)安排整合過程管理媒體宣傳管理33兼并收購業(yè)務(wù)——買方顧問尋找買家估值和談判協(xié)助收款后續(xù)服務(wù)協(xié)助收款和后續(xù)服務(wù)并購方或投資人找尋

對買家的調(diào)查評估值得信賴的賣方財務(wù)顧問服務(wù)估值和談判

賣方盡調(diào)，估值參與談判競價環(huán)境的營造為買方設(shè)計交易結(jié)構(gòu)，確定并購方案并購支付服務(wù)理財服務(wù)交易條款的設(shè)計和把關(guān)最合適買家的找尋

協(xié)同效益的評估推介資料的準(zhǔn)備34兼并收購業(yè)務(wù)——賣方顧問35353第三方合作第三方合作金融知識推介專題銀信合作銀租合作銀保合作銀信合作單一資金信托金融知識推介專題集合信托計劃2成本：參考貸款基準(zhǔn)利率1適用客戶：具有我行未提用授信額度客戶4項目耗時：1個月以內(nèi)3操作流程：1、上報總行審批；2、信托公司發(fā)起單一資金信托；3、理財資金到位；4、劃款、完成交易2成本：10%~13%1適用客戶：不需銀行備用授信，具有合適抵質(zhì)押物、擔(dān)保，融資項目手續(xù)完備等4項目耗時：2個月以上3操作流程：1、信托公司包裝項目；2、上報總行資金代收付業(yè)務(wù)審批；3、分行安排銷售計劃；4、資金到位；5、劃款，完成交易蘭州市軌道交通有限公司甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司天水經(jīng)濟發(fā)展有限公司項目編號蘇信理財*恒信C1303單一資金信托興業(yè)信托*公航旅信托貸款單一資金信托興業(yè)信托*興國9號單一資金信托融資金額30億元10億元1億元期限2年1年1年信托平臺交銀信托蘇州信托興業(yè)信托興業(yè)信托企業(yè)融資總成本較高較低較高已完成模式案例：2013年，我行共成功發(fā)放5筆單一資金信托借款，為客戶解決資金需求41.9億元。銀信合作單一信托計劃

XX房地產(chǎn)公司資產(chǎn)支持信托信托公司（受托人）認(rèn)購優(yōu)先級經(jīng)營管理信托管理收益返還收益型物業(yè)資產(chǎn)池投資資產(chǎn)抵押信用增級其他項目投資運用委托人/受益人銀信合作金融知識推介專題**公司交行發(fā)債立項通過交通銀行交銀國信光大銀行青島分行平安銀行?？诜中孝佗冖邰茉O(shè)立信托計劃承諾遠(yuǎn)期回購①企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行經(jīng)過總行立項審批②交行為**企業(yè)提供財務(wù)顧問服務(wù)③發(fā)起發(fā)債前過橋融資業(yè)務(wù)并簽訂信托合同④募集資金歸還債券過橋融資集合信托計劃

融資人委托人1信托公司（受托人）集合信托計劃資金委托信托分配設(shè)立集合信托計劃：融資人向信托公司提出申請，信托公司考察融資人償還能力，融資人向信托公司提供抵押物，成立信托計劃，由若干委托人購買信托計劃，委托人享受高于銀行理財?shù)氖找?，融資人承擔(dān)高于銀行利率的成本。銀信合作金融知識推介專題委托人3委托人2資金抵押第三方合作金融知識推介專題銀信合作銀租合作銀保合作融資租賃的方式：直接租賃；出售回租。概念融資租賃金融知識推介專題又稱金融租賃或財務(wù)租賃，是指出租人根據(jù)承租人對供貨人和租賃標(biāo)的物的選擇，由出租人向供貨人購買租賃標(biāo)的物，然后租給承租人使用，承租人支付租金的交易。擔(dān)保方交銀金融租賃(出租人)設(shè)備生產(chǎn)商(廠方)公司(承租人)①.根據(jù)買賣合同支付價款直接租賃協(xié)議名義貨價購回②.設(shè)備③.按期償還租金三方買賣合同④.租賃期滿后承租人購回設(shè)備通過直接租賃模式，企業(yè)可以：1、增加融資渠道，用于購買車輛、輔助設(shè)施等；2、租賃資金與信貸資金互為補充，合理配置，有利于提高財務(wù)的靈活度。交銀金融租賃(出租人)公司（承租人）③.支付價款①.融資租賃合同④.按期償還租金②.雙方購買合同擔(dān)保方在出售回租模式下，企業(yè)將存量資產(chǎn)出售給交銀租賃，隨后再租回使用，可以：1、在不影響資產(chǎn)使用的情況下，盤活存量資產(chǎn)，取得資金，支持企業(yè)發(fā)展。2、通過經(jīng)營性的出售回租，可以實現(xiàn)表外融資，改善企業(yè)的流動性指標(biāo)，降低固定資產(chǎn)占比。價格構(gòu)成融資租賃金融知識推介專題租賃的價格由委托方與承租人協(xié)商確定（如果營業(yè)稅改增值稅開始在甘肅省施行，那么實際融資成本可以打0.855折）利率（一般為基準(zhǔn)）租賃手續(xù)費(1%-5%)保證金等一次性費用名義貨價（1元）蘭州公交集團售后回租成功案例融資租賃金融知識推介專題蘭州公交集團總公司，需要流動資金，但短期貸款與企業(yè)實際還款能力出現(xiàn)期限錯配，一般流動資金貸款很難滿足需要。為此，我行引入交銀租賃公司,以公交集團現(xiàn)有的BRT公交車型為租賃物向交銀租賃公司申請回租業(yè)務(wù)。交銀租賃公司與企業(yè)和我行充分溝通，制定了符合客戶期望的租賃方案，很好地解決了客戶的資金錯配問