2022年中國靈活用工市場研究報(bào)告

2022年中國靈活用工市場研究報(bào)告靈活用工丨研究報(bào)告核心摘要：發(fā)展背景本報(bào)告將靈活用工界定為雇傭組織以標(biāo)準(zhǔn)雇傭之外的方式進(jìn)行人力資源配置的方式，主要包括勞務(wù)派遣、外包、非全日制用工等形式；人口紅利的削減導(dǎo)致勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力，企業(yè)出于降低用工成本和提升組織靈活性的目的，更加傾向于采用靈活用工。發(fā)展現(xiàn)狀在外包和勞務(wù)派遣口徑下，2021年我國靈活用工市場規(guī)模達(dá)到8944億元，預(yù)計(jì)2022年將突破萬億。?用人單位：降成本是現(xiàn)階段企業(yè)使用靈活用工的首要目的，傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)使用靈活用工的比例更高，處于穩(wěn)定發(fā)展期、擴(kuò)張期的企業(yè)使用靈活用工更普遍。?勞動(dòng)者：靈活彈性的工作時(shí)間是勞動(dòng)者從事靈活就業(yè)的主要原因，在從業(yè)痛點(diǎn)上，藍(lán)領(lǐng)群體的痛點(diǎn)集中在低薪和欠薪，白領(lǐng)群體的主要問題則突出表現(xiàn)為缺乏學(xué)習(xí)提升和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。?靈活用工服務(wù)商：大甲方和支付機(jī)構(gòu)正加緊布局靈活用工業(yè)務(wù)，服務(wù)商加強(qiáng)合規(guī)管理體系和風(fēng)控體系的建設(shè)。發(fā)展痛點(diǎn)?法律：法律難以適用于目前應(yīng)用越來越廣泛的靈活用工現(xiàn)象，勞動(dòng)合同糾紛及社會(huì)保險(xiǎn)糾紛為主要糾紛案由。?政策：政策為影響行業(yè)發(fā)展的第一短周期變量，趨勢向好但具體風(fēng)向較為模糊。?服務(wù)商：用工周期縮短，服務(wù)商核心能力及SaaS邏輯需進(jìn)行改變。?勞動(dòng)者：勞動(dòng)者保障機(jī)制以社保為中心，確實(shí)全方位的保障。發(fā)展趨勢?政策端：以相關(guān)法條的完善為主要趨勢，不完全勞動(dòng)關(guān)系將會(huì)給行業(yè)更多的自由度。?服務(wù)商：新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)帶來新的業(yè)務(wù)場景，引領(lǐng)服務(wù)商數(shù)字化新趨勢。基本業(yè)務(wù)仍然為服務(wù)商的主要發(fā)力方向。發(fā)展建議?深耕vs.多元化：相關(guān)法條逐漸完善，靈活用工基本業(yè)務(wù)將會(huì)有巨大的發(fā)展空間。?環(huán)境及入局門檻：政策環(huán)境市場環(huán)境總體友好，行業(yè)入局門檻較低。?細(xì)分領(lǐng)域：行業(yè)發(fā)展迅速，垂類行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)巨大。?基礎(chǔ)崗位vs.中高級(jí)崗位：靈活用工適用于交易成本較低的基礎(chǔ)崗位以及交易成本較高的高級(jí)崗位，中級(jí)崗位靈活用工空間較窄。靈活用工的概念界定雇傭組織以標(biāo)準(zhǔn)雇傭之外的方式進(jìn)行人力資源配置的方式“靈活用工”強(qiáng)調(diào)雇主的用工狀態(tài)，從勞動(dòng)法學(xué)的角度界定，靈活用工是標(biāo)準(zhǔn)雇傭之外的用工形式，標(biāo)準(zhǔn)雇傭關(guān)系是指全日制、無固定期限，并且構(gòu)成雇主與雇員從屬關(guān)系一部分的雇傭形式。相應(yīng)地，靈活用工即用人單位以標(biāo)準(zhǔn)雇傭之外的方式，與勞動(dòng)者構(gòu)成非標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)關(guān)系或非勞動(dòng)關(guān)系。在靈活用工的具體實(shí)踐方式上，包括非全日制用工、勞務(wù)派遣、短期用工、業(yè)務(wù)外包、人力資源外包、眾包、依附性自雇等。靈活用工行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-政策多項(xiàng)政策發(fā)布為靈活就業(yè)和靈活用工提供支持和引導(dǎo)近年來，中央及地方密集發(fā)布政策意見，引導(dǎo)企業(yè)采取靈活用工等模式，支持多渠道靈活就業(yè)，并逐步完善靈活就業(yè)社會(huì)保障政策，放開戶籍地限制，開展職業(yè)傷害保障試點(diǎn)，維護(hù)靈活就業(yè)人員勞動(dòng)保障權(quán)益。在人力資源行業(yè)發(fā)展方面，也出臺(tái)了一系列政策措施以支持和引導(dǎo)行業(yè)朝著更高質(zhì)量、更規(guī)范的方向發(fā)展。靈活用工行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)承壓，企業(yè)生存壓力加大，催生靈活用工需求2021年10月以來我國當(dāng)月虧損的規(guī)上企業(yè)數(shù)量不斷攀升，2022年7月虧損企業(yè)累計(jì)虧損額同比增長48.5%，在宏觀不確定性提升和經(jīng)濟(jì)增長乏力的背景下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較多困難，為了節(jié)約用工成本和提升業(yè)務(wù)靈活性，更傾向于選擇靈活用工這種更富有彈性的人才組織形式，以提升人力資源配置效率。靈活用工行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-產(chǎn)業(yè)共享經(jīng)濟(jì)催生新就業(yè)形態(tài)，驅(qū)使靈活用工興起2021年我國共享經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模約為36881億元，共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展催生出大量新就業(yè)形態(tài)，這些具有較高包容性和靈活性的新就業(yè)創(chuàng)造大量靈活就業(yè)崗位。由此，用人單位和勞動(dòng)者更愿意擁抱靈活用工形式，得以“雙向奔赴”，推動(dòng)靈活用工的快速發(fā)展。靈活用工產(chǎn)業(yè)圖譜靈活用工行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模破萬億，增速迅猛宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的增強(qiáng)為各行各業(yè)的發(fā)展帶來了較大的挑戰(zhàn)，如何根據(jù)業(yè)務(wù)需要以較低的成本和風(fēng)險(xiǎn)快速招到合適的人才，從人才“為我所有”到人才“為我所用”，這是靈活用工行業(yè)得以迅速增長的主要原因所在。據(jù)測算，2021年我國靈活用工市場規(guī)模為8944億元，2017-2021年的年復(fù)合增長率為30.5%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將突破萬億，隨著用人需求的持續(xù)上漲，靈活用工服務(wù)商的交付能力和精細(xì)服務(wù)能力不斷提高，未來三年市場有望保持超20%的年均增速。靈活用工行業(yè)商業(yè)模式分析服務(wù)商與員工簽訂用工協(xié)議，承擔(dān)雇主責(zé)任，收取服務(wù)費(fèi)靈活用工模式中企業(yè)和員工并非直接雇傭關(guān)系，企業(yè)將用工需求提交給靈活用工服務(wù)商，由服務(wù)商負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行人員招聘，一般需在短時(shí)間內(nèi)批量招聘同質(zhì)性較強(qiáng)的勞動(dòng)力，服務(wù)商與員工簽訂用工協(xié)議，并負(fù)責(zé)員工的入職在職離職和薪社稅管理，用人企業(yè)則在項(xiàng)目運(yùn)營成本（即事務(wù)性工作，包括員工的稅前工資、檔案管理服務(wù)等）的基礎(chǔ)上向靈活用工服務(wù)商給付一定比例的溢價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)金（針對(duì)員工的雇主責(zé)任、勞動(dòng)爭議等按一定比例收取）。靈活用工行業(yè)核心價(jià)值分析降成本，提效率是底層邏輯在靈活用工方式下，企業(yè)和勞動(dòng)者之間不存在勞動(dòng)關(guān)系。企業(yè)只需向靈活用工服務(wù)商支付相應(yīng)的人員成本、服務(wù)費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)金，與傳統(tǒng)雇傭方式相比，在人才的“選用育留退”環(huán)節(jié)的成本均可降低，而且實(shí)現(xiàn)用工風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移——服務(wù)商承擔(dān)全方位的法定雇主責(zé)任及用工風(fēng)險(xiǎn)，使得用人單位更好地聚焦戰(zhàn)略與主業(yè)，提高組織彈性，使組織朝向查爾斯·漢迪提出的“三葉草組織”形態(tài)發(fā)展。靈活用工行業(yè)主要角色分析-勞動(dòng)者近半數(shù)每周工作超5天，藍(lán)領(lǐng)群體工作強(qiáng)度更大整體來看，49.6%的靈活用工勞動(dòng)者平均每周工作超5天，21.4%平均每天工作超過10小時(shí)，勞動(dòng)者的就業(yè)質(zhì)量有一定的改善空間，特別是藍(lán)領(lǐng)群體，該群體從事的工作技術(shù)含量較低，更多是通過輸出時(shí)間和勞力獲得收入，工作強(qiáng)度更大，平均每周工作超過5天的比例達(dá)56.7%，遠(yuǎn)超白領(lǐng)群體（40.6%），平均每天工作超10小時(shí)的占比達(dá)24.9%，該比例在白領(lǐng)群體中為15%。

中國靈活用工行業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)集中于勞動(dòng)合同及社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)領(lǐng)域從涉靈活用工的相關(guān)案件來看，案由多為勞動(dòng)合同糾紛及社會(huì)保險(xiǎn)糾紛。同時(shí)在勞動(dòng)合同糾紛類案件之中，案件案由多集中于勞務(wù)派遣合同糾紛及確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系糾紛。因而，在勞務(wù)派遣、社保、勞動(dòng)關(guān)系等事件中，靈活用工服務(wù)商更容易出現(xiàn)法律方面的風(fēng)險(xiǎn)。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)-政策端政策仍為主要短周期變量，風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)并存法律不明確，再加上靈活用工行業(yè)長期潛伏于法律規(guī)范以下，使得一方面法律的空缺給行政機(jī)關(guān)留下了較大的決策空間，另一方面給服務(wù)商增添了運(yùn)營的不確定性。監(jiān)管鏈條中一方面存在著可以較為顯性的法律，另一方面也存在著較為模糊的監(jiān)管進(jìn)程。相關(guān)法律的不完善使得監(jiān)管進(jìn)程更加模糊，一方面造成總體政策動(dòng)向難以預(yù)測，另一方面造成行政機(jī)關(guān)上下也難以形成較為統(tǒng)一的政策標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于受制于政策程度較高的靈活用工行業(yè)而言，政策仍然為主要的短周期變量。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)-服務(wù)商零工模式下，核心能力從社保成本處理到招聘能力上轉(zhuǎn)移過往長期用工的模式下，服務(wù)商的核心價(jià)值點(diǎn)在于通過社保成本處理來降低用工成本。在用工周期越來越短的用工情形下，員工的去留以及支薪周期更加靈活，對(duì)于傳統(tǒng)靈活用工服務(wù)商的底層招聘能力有了較強(qiáng)的改變。首先，短期員工員工的去留更加靈活，意味著服務(wù)商人才供給鏈需要更快速的運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，短期用工對(duì)人才匹配的成本要求更加敏感，對(duì)于服務(wù)商人才匹配的邏輯也是較大的挑戰(zhàn)。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)-服務(wù)商短期用工對(duì)服務(wù)商人力資源管理系統(tǒng)有較大挑戰(zhàn)短期用工的計(jì)費(fèi)方式和支薪周期和長期用工有著較大的差異。長期用工的模式下，企業(yè)端的SaaS和服務(wù)商端的SaaS兩者分開運(yùn)行。而短期用工的模式下，一是靈活用工服務(wù)商開賬和員工在員工企業(yè)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)相關(guān)，因而需要數(shù)據(jù)上的互通，二是支薪周期變短，要求兩個(gè)系統(tǒng)需要以更短的時(shí)間周期對(duì)接以完成員工支薪?？傮w上，短期用工的模式下，用工企業(yè)的數(shù)字系統(tǒng)及服務(wù)商的數(shù)字系統(tǒng)之間的邏輯整合及數(shù)據(jù)互通仍是痛點(diǎn)。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展趨勢-政策靈活用工相關(guān)法條行將完善2021年7月，人社部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益的指導(dǎo)意見》，首次提到不完全勞動(dòng)關(guān)系這一概念，界定為沒有完全形成勞動(dòng)關(guān)系但企業(yè)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行管理的勞動(dòng)關(guān)系，覆蓋范圍主要包括新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。同時(shí)，不完全勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法律法規(guī)也即將出臺(tái)，將對(duì)行業(yè)形成較大正面影響。首先，不完全勞動(dòng)關(guān)系將會(huì)給行業(yè)的主要監(jiān)管點(diǎn)更大的自由度。其次，適用范圍為新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，但也有可能會(huì)擴(kuò)展到整個(gè)外包行業(yè)。靈活用工服務(wù)商數(shù)字化風(fēng)潮持續(xù)，新需求帶來革新未來一年靈活用工服務(wù)商數(shù)字化風(fēng)潮還將繼續(xù)，主要體現(xiàn)在三個(gè)方向。首先，各方人力資源管理系統(tǒng)將會(huì)升級(jí)，以提升新場景下的管理效能。其次，服務(wù)商數(shù)據(jù)庫升級(jí)來適應(yīng)新的招聘需求。此外，提升客戶及勞動(dòng)者的交互也將成為未來一年數(shù)字化的重點(diǎn)。多方利好，基本業(yè)務(wù)仍為主要服務(wù)商的著力方向首先從靈活用工產(chǎn)業(yè)鏈條的三個(gè)參與方來看，基本業(yè)務(wù)和供給側(cè)、監(jiān)管側(cè)、需求側(cè)的契合程度都較高，為主要的發(fā)展機(jī)遇所在。同時(shí)，除去個(gè)別陷入暫時(shí)性困難的服務(wù)商，市場上的主要服務(wù)商仍以基本業(yè)務(wù)為主線進(jìn)行挖掘，挖掘方向主要在共用工種類上。多方利好的因素下，靈活用工基本業(yè)務(wù)在未來一年將迎來較好的發(fā)展態(tài)勢。中國靈活用工服務(wù)商發(fā)展建議市場進(jìn)入機(jī)會(huì)分析環(huán)境利好因素強(qiáng)，入局門檻總體較低靈活用工服務(wù)商的主要價(jià)值點(diǎn)較少，同時(shí)因?yàn)樾袠I(yè)基本盤足夠大，行業(yè)壁壘并不夠高，新入局者機(jī)會(huì)也較多。但從核心的幾項(xiàng)價(jià)值點(diǎn)上來看，靈活用工領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于服務(wù)商來講仍然重要。對(duì)于門檻較高、玩法較復(fù)雜的行業(yè)（如軟件等），行業(yè)本身較為成熟，服務(wù)商對(duì)行業(yè)本身的認(rèn)識(shí)有著較高的重要性。而對(duì)于門檻較低的行業(yè)（如制造業(yè)等），行業(yè)本身較容易進(jìn)入，勞動(dòng)力資源以及用工成本處理為較為核心的能力，但兩者對(duì)服務(wù)商在區(qū)域的人事關(guān)系資源以及其對(duì)區(qū)域的監(jiān)管力度有著較高的要求。賽道縱深發(fā)展，垂直領(lǐng)域存在較多機(jī)會(huì)外包業(yè)務(wù)通常和行業(yè)有深度綁定的關(guān)系，首先服務(wù)商的業(yè)務(wù)鏈條中往往包含著業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，此外每個(gè)行業(yè)的人員從招聘到管理的流程都有差異。從具體行業(yè)來看，有三個(gè)種類的行業(yè)目前細(xì)分賽道已經(jīng)有了一定規(guī)模，一類是以軟件行業(yè)為代表的行業(yè)，這類行業(yè)往往先于國內(nèi)外包行業(yè)起步，一類是制造業(yè)，勞動(dòng)力的供需失衡為制造業(yè)外包市場制造了廣泛需求，另外一類是新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，主要靠新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的迅速成長而得到發(fā)展。市場進(jìn)入機(jī)會(huì)分析-崗