中國對二甲苯行業(yè)產(chǎn)量、需求量及進口分析

中國對二甲苯行業(yè)產(chǎn)量、需求量及進口分析一、對二甲苯行業(yè)概況對二甲苯（PX）是芳烴中最受關(guān)注的產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)對苯二甲酸（PTA）、對苯二甲酸二甲酯（DMT）和對苯二甲酸乙二醇酯（PET），進而生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（滌綸），還可用作溶劑以及醫(yī)藥、香料、油墨等行業(yè)的生產(chǎn)原料。我國對二甲苯行業(yè)共經(jīng)歷啟蒙、探索與快速發(fā)展三個階段：中國對二甲苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料、技術(shù)和化工機械供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與者主要是對二甲苯生產(chǎn)企業(yè)；中國對二甲苯下游需求較為單一，以PTA生產(chǎn)企業(yè)為主。二、中國對二甲苯行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析對二甲苯作為煉油和化工的橋梁，既是芳烴產(chǎn)業(yè)中最重要的產(chǎn)品，亦是聚酯產(chǎn)業(yè)的龍頭原料。近五年來，我國對二甲苯始終保持供不應(yīng)求的局面，截至2019年，我國對二甲苯新增產(chǎn)能實現(xiàn)增長，產(chǎn)量達到1464萬噸，同比增長43.1%。近年來，隨著我國聚酯產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，利潤率居高不下，對二甲苯需求量不斷增長，引發(fā)項目建設(shè)熱潮，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國對二甲苯行業(yè)需求量達到2962萬噸，同比增長13.3%。進口方面，2015-2018年我國對二甲苯進口量逐年增長，2018年對二甲苯進口量達到1590.84萬噸，進口金額達到168.84億美元，2019年我國對二甲苯進口量有所下降，進口量下降至1497.83萬噸，截至2020年1-10月，我國對二甲苯進口量為1172.59萬噸，進口金額為1172.59億美元。2012-2018年，我國對二甲苯進口依存度逐年增長，進口依存度從51.06%增長至60.86%，2019年我國對二甲苯進口依存度下降至50.57%。三、中國對二甲苯行業(yè)競爭格局分析截止2018年底，我國對二甲苯生產(chǎn)企業(yè)17家，產(chǎn)能1393萬噸/年。生產(chǎn)企業(yè)多為中石化集團所屬。四、對二甲苯生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)進展早期對二甲苯是從石腦油催化重整獲得的石油芳烴中提取得到，隨著石油化工和煤炭焦化行業(yè)的發(fā)展，芳烴轉(zhuǎn)化成為制備對二甲苯最主要的生產(chǎn)手段，如工業(yè)上通常以甲苯和C9芳烴為原料，采用甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移、二甲苯異構(gòu)化及吸附分離等工藝生產(chǎn)對二甲苯。近年來，又發(fā)展了以苯/甲苯和甲醇烷基化，甲醇轉(zhuǎn)化制對二甲苯的方法。五、對二甲苯生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢我國化石能源的資源稟賦是煤炭相對豐富，石油、天然氣短缺。煤炭作為基礎(chǔ)能源，在我國一次能源的生產(chǎn)與消費中仍將長期居于主導地位，發(fā)展煤制烯烴、芳烴（主要是PX）等化學品具有戰(zhàn)略意義。煤經(jīng)甲醇制PX列入國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》鼓勵類項目。因此，在煤化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，發(fā)展煤經(jīng)甲醇制PX技術(shù)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。甲醇制芳烴技術(shù)存在原料和產(chǎn)品的碳氫平衡（副產(chǎn)烷烴，導致芳烴收率難以提高）以及主要產(chǎn)品為混合芳烴（還需要配套二甲苯異構(gòu)化、甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移技術(shù)才能生產(chǎn)PX）的問題，導致整個甲醇制PX技術(shù)的整體工藝設(shè)備多、路線長、投資大，經(jīng)濟效益不理想。因此，甲醇甲苯制對二甲苯聯(lián)產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)是一種較為適宜的選擇，以煤基甲醇和煤焦油中的甲苯（或/和苯）為原料，直接同時高選擇性生產(chǎn)PX和低碳烯烴。PX選擇性高，無需復雜的吸附分離或多級深冷結(jié)晶分離即可獲得高純度的PX產(chǎn)品，PX產(chǎn)品可進一步氧化制精對苯二甲酸（PTA），并與煤化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)生產(chǎn)的乙二醇結(jié)合，生產(chǎn)終端聚酯（PET）產(chǎn)品，從而實現(xiàn)從煤出發(fā)到終端聚酯產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈。甲醇甲苯制PX聯(lián)產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)聯(lián)產(chǎn)的低碳烯烴可分離后進一步轉(zhuǎn)化制下游化學品，也可直接輸送至煤化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)當?shù)氐拿褐葡N裝置。經(jīng)過長期的發(fā)展，石油化學工業(yè)已經(jīng)成為推動各國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，但也存在成品油為主、化學品為輔等結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象，導致原油對外依存度大幅增加的同時，國內(nèi)煉油能力嚴重過剩，但生產(chǎn)芳烴、烯烴的優(yōu)質(zhì)原料卻供應(yīng)不足。因此，目前芳烴聯(lián)合裝置的發(fā)展趨勢是最大程度的增產(chǎn)PX。PX分子的甲基數(shù)和苯環(huán)數(shù)的比例為2，而重整產(chǎn)品中總的甲基數(shù)和苯環(huán)數(shù)的比例為1.3~1.5?；谥卣a(chǎn)品中的甲基數(shù)和苯環(huán)數(shù)的平衡，芳烴聯(lián)合裝置在生產(chǎn)PX的同時，不可避免的會生產(chǎn)20%~40%的苯（沒有甲基），從而導致PX產(chǎn)率難以進一步提高。目前，石油化工已經(jīng)非常成熟，而現(xiàn)代煤化工仍處于產(chǎn)業(yè)化的初級階段，但煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也能給石油化工帶來了新的發(fā)展機遇。在芳烴聯(lián)合裝置中耦合甲醇甲苯選擇性烷基化制PX技術(shù)，將重整產(chǎn)品中的甲苯與甲醇在甲醇甲苯選擇性烷基化單元高