中國(guó)自研手游行業(yè)海外發(fā)展情況分析

中國(guó)自研手游行業(yè)海外發(fā)展情況分析

國(guó)內(nèi)自研手游出海收入保持高增速，搶占海外市場(chǎng)份額超16%。國(guó)內(nèi)自研游戲出海收入2019年為116億美元，同比增長(zhǎng)20.9%，其中2018年中國(guó)移動(dòng)游戲占海外移動(dòng)收入比重15.8%。對(duì)比自研手游的國(guó)內(nèi)收入規(guī)模，2019年1895億元，同比增速為15.3%，出海收入與國(guó)內(nèi)收入相對(duì)比例約為42.8%，這一指標(biāo)在2018年約為40.8%，同比提升2pct。自研游戲在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)實(shí)際收入同比增速對(duì)比來(lái)看，海外市場(chǎng)同比增速2019年超出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5.7pct。而縱觀整體海外移動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模，2018年中國(guó)移動(dòng)游戲占比相比2015年提升4.8pct。

《2020-2026年中國(guó)自主研發(fā)游戲行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)移動(dòng)游戲在美日兩地流水同比增速分別為59%和35%。除中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)外，2019年中國(guó)自研游戲在美國(guó)、日本和韓國(guó)收入領(lǐng)跑，分別占30.9%、22.4%和14.3%，東南亞市場(chǎng)（印尼+泰國(guó)+印度）占6.9%。而從全球重要移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100同比增速來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)游戲同比增速分列前三的地區(qū)分別是美國(guó)、英國(guó)和日本，分別為59.3%、56.7%和35.3%，而且在上述三個(gè)地區(qū)中國(guó)移動(dòng)游戲同比增速也高于該地區(qū)整體增速，分別超出45pct、37pct和34pct。

RPG和SLG游戲是國(guó)內(nèi)自研游戲出海的重要品類(lèi)，但品類(lèi)拓展也正在顯現(xiàn)，RPG、SLG和MOBA三者合計(jì)占比75%。2019年，從中國(guó)自研游戲類(lèi)型分布來(lái)看，RPG（角色扮演）游戲?qū)嶋H收入占比37.8%，超出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)該類(lèi)型收入占比1.1pct；SLG（策略）游戲?qū)嶋H收入占比23.2%，超出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)該類(lèi)型收入占比4.1pct；MOBA（多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技）游戲?qū)嶋H收入占比13.7%，低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)該類(lèi)型收入占比2.1pct，其中騰訊自研游戲《王者榮耀》（AOV）和沐瞳科技《無(wú)盡對(duì)決》（MobileLegends）長(zhǎng)期位列東南亞市場(chǎng)暢銷(xiāo)榜前三；射擊類(lèi)游戲?qū)嶋H收入占比12.4%，超出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)該類(lèi)型收入占比3.2pct，其中騰訊自研游戲《刺激戰(zhàn)場(chǎng)》（PUBGMobile）打入歐美地區(qū)，登頂上百地區(qū)下載榜且進(jìn)入暢銷(xiāo)榜靠前位置。

日本、韓國(guó)和美國(guó)玩家留存率較高，粘性更強(qiáng)，2019年手游各品類(lèi)平均自然新增30日留存率分別為6.8%、3.8%和3.6%。2019年日本、韓國(guó)、歐美和東南亞地區(qū)從手游非自然新增7日和30日的留存率來(lái)看，日本、韓國(guó)和美國(guó)各品類(lèi)手游的留存率分列前三；從手游品類(lèi)來(lái)看，SLG類(lèi)游戲在日本、韓國(guó)和美國(guó)的非自然新增的留存率較高，東南亞地區(qū)（包括泰國(guó)、越南、菲律賓、印尼和印度）休閑游戲的非自然新增的留存率較高。而從手游自然新增7日和30日的留存率來(lái)看，日本、韓國(guó)和美國(guó)仍處于前列；從手游品類(lèi)來(lái)看，在日本、韓國(guó)、美國(guó)和東南亞地區(qū)SLG和RPG類(lèi)游戲留存率較高，自然新增的玩家留存率在各地區(qū)間對(duì)于手游品類(lèi)層面沒(méi)有明顯差異。

2019年上半年美國(guó)、日本移動(dòng)游戲用戶(hù)支出分別達(dá)到82.9億美元和70.1億美元，遙遙領(lǐng)先于其他海外市場(chǎng)。在海外主要市場(chǎng)中，美、日、韓占據(jù)大部分海外手游市場(chǎng)規(guī)模，其中美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模最大。除此之外，2019年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入118億美元，同比增速為18.0%，美國(guó)、日本手游市場(chǎng)規(guī)模分別為161億美元、141億美元，共約為中國(guó)的1.91倍，且美國(guó)市場(chǎng)同比增幅最為明顯，達(dá)到24.8%?？梢?jiàn)海外手游市場(chǎng)空間大、發(fā)展前景良好。

日本、韓國(guó)和美國(guó)用戶(hù)人均付費(fèi)水平高，持續(xù)外拓市場(chǎng)公司預(yù)計(jì)可能提升單游戲流水上限。以移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模與總用戶(hù)基數(shù)的比值來(lái)指代移動(dòng)游戲的ARPU值，日本移動(dòng)游戲年度ARPU為177.49元，是東南亞的約12倍；是韓國(guó)的約1.4倍；美國(guó)移動(dòng)游戲年度ARPU為76.76元，是東南亞的約5.3倍。

SLG是當(dāng)前海外市場(chǎng)的主要流行游戲品類(lèi)，用戶(hù)具有較高的付費(fèi)偏好，主要市場(chǎng)位居北美。截止至2019年8月，美國(guó)從下載和營(yíng)收量來(lái)看都是海外最大的SLG市場(chǎng)（去除中國(guó)大陸），在營(yíng)收方面日本緊隨其后，兩者領(lǐng)跑全球，遠(yuǎn)超其他國(guó)家。因此，SLG面向的主要海外市場(chǎng)為北美市場(chǎng)，其次則為日韓市場(chǎng)。英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家在SLG品類(lèi)消費(fèi)上能力稍弱于日韓市場(chǎng)。

海外各國(guó)對(duì)于SLG游戲的付費(fèi)偏好也較高。除日本、韓國(guó)外，其余各國(guó)對(duì)于SLG的付費(fèi)偏好在總游戲市場(chǎng)的占比中均超過(guò)19%。美國(guó)SLG為全美移動(dòng)游戲收入貢獻(xiàn)20%，成為全美游戲吸金能力最強(qiáng)的游戲類(lèi)別。其余國(guó)家SLG付費(fèi)偏好也普遍較高，尤其是沙特阿拉伯、俄羅斯和德國(guó)市場(chǎng)，位列SLG付費(fèi)偏好世界前三（除開(kāi)中國(guó)大陸IOS），市