“預(yù)防金融詐騙揭開騙術(shù)面紗”走進(jìn)社區(qū)外拓營銷活動

WORD格式整理版預(yù)防金融詐騙揭開騙術(shù)面紗中行金融服務(wù)走進(jìn)社區(qū)

客戶外拓宣傳活動策劃書時代廣場支行

2015-06-10學(xué)習(xí)指導(dǎo)參考TOC\o"1-5"\h\z活動思路1活動目標(biāo)2活動時間、地點(diǎn)和目標(biāo)客戶2組織分工2前期準(zhǔn)備3活動流程4禮品安排4工作要求4后續(xù)跟進(jìn)5活動思路以“堤防金融詐騙”作為本次外拓宣傳活動主題走進(jìn)干休一所，現(xiàn)場活動共設(shè)計兩個環(huán)節(jié)：“前期活動宣傳”與“金融問題現(xiàn)場交流”。干休所大部分居民是退休的老居民，退休工資大部分是在建設(shè)銀行，居民對中行的了解度比較少。本次互動通過行長容博與干休所居委會洽談，對公條線與個人條線配合，客戶經(jīng)理與理財經(jīng)理“手拉手”聯(lián)動營銷。不僅進(jìn)行了中行服務(wù)與產(chǎn)品宣傳，公私條線之間互動更加緊密，也能起到不同業(yè)務(wù)的相互促進(jìn)、共同發(fā)展的作用。通過活動的組織，一方面提升老居民對金融騙術(shù)的了解，對當(dāng)下經(jīng)濟(jì)社會的理財工具、理財原則和家庭理財規(guī)劃的認(rèn)知，同時化解大家在日常金融服務(wù)和投資理財上遇D到的困惑和問題；另一方面增加干休所居民對服務(wù)和產(chǎn)品的了解，達(dá)到品牌宣傳的目的，建立長期合作關(guān)系?；顒幽繕?biāo)宣傳中行特色服務(wù)品牌，促進(jìn)公私條線價值轉(zhuǎn)換。此次活動將給向我行公司客戶展示時代廣場支行團(tuán)隊的專業(yè)用心形象，在客戶心目中樹立和強(qiáng)化我行服務(wù)品牌，同時活動的策劃舉辦，讓對公客戶經(jīng)理與理財經(jīng)理之間聯(lián)系更加緊密、合作更加順暢，不同條線客戶價值深入挖掘和轉(zhuǎn)換，相互促進(jìn)，也能提升團(tuán)隊協(xié)同作戰(zhàn)進(jìn)行活動組織策劃、問題解決的能力。樹立客戶正確理財觀念，培養(yǎng)新客戶深挖新價值。本次活動通過“預(yù)防金融詐騙，揭開騙子面紗”的主題，提升老居民對金融知識的了解，對當(dāng)下經(jīng)濟(jì)社會的理財工具、理財原則和家庭理財規(guī)劃的認(rèn)知，樹立正確的理財觀念和家庭財富管理的理念，同時化解大家在日常金融服務(wù)和投資理財上遇到的困惑和問題，培養(yǎng)客戶的需求，建立長期合作關(guān)系。活動時間、地點(diǎn)和目標(biāo)客戶活動時間2015-06-12活動地點(diǎn)干休一所活動規(guī)模30人左右目標(biāo)人群干休所的退休職工組織分工成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組組長：李健明D

副組長：黃文俊成員：理財經(jīng)理、對公客戶經(jīng)理、信索顧問師職責(zé)分工單位工作內(nèi)容聯(lián)系人單位工作內(nèi)容聯(lián)系人活動總體策劃、各項工作監(jiān)督實施、進(jìn)程控制、人員、協(xié)調(diào)明、胡婷婷對公客戶經(jīng)活動前期上門落實；活動主題的接洽和溝通；活動現(xiàn)盧輝、胡婷婷理場把控與服務(wù)產(chǎn)品宣傳折頁及活動宣傳折頁的設(shè)計、禮品準(zhǔn)備、現(xiàn)理財理場講解及互動前期準(zhǔn)備篩選目標(biāo)，主題確定網(wǎng)點(diǎn)目前情況對于對公客戶的開發(fā)和維護(hù)十分緊迫，新增客戶較難的情況下，理財經(jīng)理與對公客戶經(jīng)理溝通敲定以“中行金融服務(wù)走進(jìn)社區(qū)”為題材的外拓營銷活動，針對干休所退休的老年人群體進(jìn)行正確理財觀念宣導(dǎo)，進(jìn)行財富觀念教育。理財經(jīng)理李健明針對目標(biāo)客戶理財需求和理財問題進(jìn)行課件設(shè)計，為現(xiàn)場講解做好準(zhǔn)備工作?；顒诱垌撛O(shè)計及內(nèi)容落實，有條不紊與居委會對接人接洽周一，客戶經(jīng)理盧輝在電話初步溝通，李經(jīng)理結(jié)合溝通情況和活動主題進(jìn)行活動活動主題洽談方案設(shè)計及活動宣傳折頁制作。周三下午，盧經(jīng)理與理財經(jīng)理胡婷婷持方案前來學(xué)習(xí)與校方對接人進(jìn)行詳細(xì)溝通，獲得對接人認(rèn)同同時便于活動前有效宣傳。物資物料準(zhǔn)備物資物料清單DD物資數(shù)量負(fù)責(zé)人產(chǎn)品宣，傳折頁加活動宣布Tfnnnnnnnnnnnnnnr各40份李健明橫幅“中行金融服務(wù)，預(yù)防金融詐騙一”1黃文俊X展架1黃文俊氣球一袋黃文俊禮品3份胡婷婷場地布置：筆、投影、電腦、PPT、《客戶需求調(diào)查問卷》李健明、黃文俊五、活動流程.活動現(xiàn)場布置場景安排橫幅布置.人員配備及工作：1位支持人，理財經(jīng)理主講，2位協(xié)助人員主會場：教職工會議室2.活動流程(16:00-16:40)時間事項時間事項16：0016：05-16:1016:10—16:15活躍氛圍16:15—16:35沙龍開始16：35—16:40結(jié)束現(xiàn)場布置完善，準(zhǔn)備好折頁派發(fā)活動宣傳折頁，主持人開場擊鼓傳花游戲課件講解、現(xiàn)場互動需求調(diào)研，填寫反饋表禮品安排3份互動禮物工作要求1．所有相關(guān)負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理等親自陪同客戶參加當(dāng)天活動，務(wù)必到達(dá)會場；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2．所有工作人員服裝統(tǒng)一要求著職業(yè)正裝。后續(xù)跟進(jìn)根據(jù)外拓活動現(xiàn)場舉辦情況，理財經(jīng)理在活動結(jié)束后第2-3天一定要做好后續(xù)跟進(jìn)工作，包括面談以及電話（相對而言，電話更便捷、高效），目的如下：沙龍反饋回訪；產(chǎn)品跟進(jìn)營銷；客情打造進(jìn)一步增進(jìn)等。＞外拓后續(xù)跟進(jìn)話術(shù)您好，XX女士，我是時代廣場支行理財