中國化學(xué)發(fā)光行業(yè)競爭格局分析

中國化學(xué)發(fā)光行業(yè)競爭格局分析一、化學(xué)發(fā)光的優(yōu)勢化學(xué)發(fā)光具有特異性強、靈敏度高、穩(wěn)定性好、簡便快速、適合定量分析等優(yōu)勢，化學(xué)發(fā)光在性能上對其他免疫方法形成全面超越，已成為免疫診斷領(lǐng)域的國際主流先進技術(shù)。目前國內(nèi)市場正處于由傳統(tǒng)酶聯(lián)免疫診斷向化學(xué)發(fā)光免疫診斷更新迭代的過程?；瘜W(xué)發(fā)光在性能上處于優(yōu)勢公開資料整理二、中國化學(xué)發(fā)光行業(yè)市場現(xiàn)狀分析化學(xué)發(fā)光具有靈敏度高和高通量快速檢測的技術(shù)性能，已經(jīng)成為引領(lǐng)免疫診斷快速發(fā)展的主要技術(shù)路徑。據(jù)統(tǒng)計，中國化學(xué)發(fā)光市場規(guī)模從2010年的16億元增長到2019年的233億元，2010-2019年復(fù)合增長率為34。7%。預(yù)計未來三年化學(xué)發(fā)光仍將將維持20%左右的較高速增長。2010-2019年中國化學(xué)發(fā)光行業(yè)市場規(guī)模及增速公開資料整理中國化學(xué)發(fā)光市場經(jīng)歷了快速發(fā)展期，從占免疫診斷市場比重來看，中國化學(xué)發(fā)光占免疫診斷市場比重從2010年44%提升至2019年85%。2010-2019年中國化學(xué)發(fā)光占免疫診斷比重變化三、中國化學(xué)發(fā)光行業(yè)競爭格局分析從收入體量來看，新產(chǎn)業(yè)、安圖、邁瑞位居國產(chǎn)前三甲，在國內(nèi)市場三者的差距不大，海外市場目前僅有新產(chǎn)業(yè)和邁瑞涉足。目前國內(nèi)裝機量最大的是新產(chǎn)業(yè)，但儀器平均單產(chǎn)略低（20萬/年）；安圖是平均單產(chǎn)唯一超過30萬的廠家，新增裝機有30-40%在三甲醫(yī)院；邁瑞平均單產(chǎn)在20-30萬，裝機量以二級醫(yī)院為主，三級醫(yī)院占比相對較少；邁克雖然裝機數(shù)量和試劑項目都相對較少，但平均單產(chǎn)和三級醫(yī)院占比都在業(yè)內(nèi)較高水平，未來有較大發(fā)展?jié)摿Γ粊嗇x龍產(chǎn)品推出不久，但裝機速度較快，且項目數(shù)量也較為齊全。國內(nèi)主流化學(xué)發(fā)光廠家對比公開資料整理從試劑項目收入結(jié)構(gòu)來看，大部分廠家以常規(guī)項目為主，合計收入占比超過60%。其中新產(chǎn)業(yè)以腫標(biāo)（36%）和甲功（17%）為主，安圖和邁克的傳染病項目占比均超過50%，邁瑞的腫標(biāo)、傳染病、甲功三個項目占比均衡。從銷售能力的指標(biāo)來看，邁瑞無論是在銷售資源還是終端覆蓋率都有明顯優(yōu)勢，已覆蓋99%以上的三甲醫(yī)院；其次邁克、新產(chǎn)業(yè)、安圖，覆蓋的終端醫(yī)院數(shù)量都在6000家左右，但安圖覆蓋的三級醫(yī)院數(shù)量較多（超1600家）。國內(nèi)主流化學(xué)發(fā)光廠家對比（續(xù)）公開資料整理下圖企業(yè)所處橫坐標(biāo)值代表其化學(xué)發(fā)光銷售收入，縱坐標(biāo)代表其專利實力（綜合了專利數(shù)、引用數(shù)、分類號數(shù)三個指標(biāo)），越往上擁有的專利質(zhì)量越高。出現(xiàn)在右上角第一象限的公司通常是該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，其技術(shù)實力和市場體量遙遙領(lǐng)先，國內(nèi)主要是新產(chǎn)業(yè)、安圖生物、邁瑞醫(yī)療。出現(xiàn)在左上角第二象限的公司通常是一些技術(shù)密集型企業(yè)，未來市場份額有望持續(xù)提升，如邁克、亞輝龍、科美、長光華醫(yī)等。出現(xiàn)在左下角第三象限的公司通常是該領(lǐng)域的后發(fā)企業(yè)，未來有望厚積薄發(fā)，如普門、萬泰、華科泰等。國內(nèi)化學(xué)發(fā)光技術(shù)專利主要申請人分布圖公開資料整理四、國產(chǎn)化學(xué)發(fā)光分析儀器單機指標(biāo)已趕超進口從測速、樣本位、試劑位、測試時間等效率指標(biāo)來看，進口廠家中綜合效率最快分的別是羅氏的E801和貝克曼的DXI800，其單機速度分別達到300t/h和400t/h。整體來看，國內(nèi)廠家的儀器型號更為豐富，從100t/h延伸到600t/h，基本覆蓋大中小不同層級醫(yī)療機構(gòu)的檢測需求。對比各項效率指標(biāo)，國產(chǎn)廠家完全不輸進口，新產(chǎn)業(yè)、邁瑞、邁克、亞輝龍等主流廠家的高端儀器單機測試速度均達到300t/h以上，其中新產(chǎn)業(yè)的MAGL