2022年二氧化硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2022年二氧化硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、二氧化硅二氧化硅按制造方法分類，可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅。中國90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅學(xué)名沉淀水合二氧化硅，沉淀法二氧化硅價格優(yōu)勢明顯，在國內(nèi)市場份額占90%以上，廣泛用于橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品及硅橡膠、涂料、化妝品、牙膏、飼料等行業(yè)。二氧化硅產(chǎn)品按制造方法分類二、沉淀法二氧化硅產(chǎn)業(yè)鏈沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺。沉淀法二氧化硅廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、醫(yī)藥、農(nóng)藥、固體消防材料、農(nóng)業(yè)、飼料、涂料、油墨、造紙等行業(yè)，其中，對橡膠行業(yè)的依賴程度較大。沉淀法二氧化硅產(chǎn)業(yè)鏈三、全球氣相二氧化硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量氣相二氧化硅又名氣相法白炭黑，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量約為32。40萬噸，同比增加8%。2016-2021年全球產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為4。58%。預(yù)計2022年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量將達(dá)到33。8萬噸。2016-2022年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量及增速2、下游消費結(jié)構(gòu)從全球氣相二氧化硅消費結(jié)構(gòu)來看，有機(jī)硅行業(yè)是氣相二氧化硅主要的消費領(lǐng)域，占比57。40%，其中以硅橡膠為主。硅橡膠具有較好的耐高低溫、隔熱、絕緣、防潮、防化學(xué)腐蝕、抗污染和生理情性，在航天、航空、國防工業(yè)、機(jī)械制造、建筑裝飾、生物醫(yī)學(xué)等多個領(lǐng)域具有不可替代的作用，是公認(rèn)的新型先進(jìn)合成材料。2021年全球氣相二氧化硅消費結(jié)構(gòu)（單位：%）四、中國二氧化硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、氣相二氧化硅經(jīng)過長期發(fā)展，中國氣相二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。截至2021年，中國氣相二氧化硅產(chǎn)量約12。84萬噸，占全球產(chǎn)量的39。60%；生產(chǎn)能力為17。88萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的39%。2016-2021年，中國氣相二氧化硅產(chǎn)量和產(chǎn)能年均增長率分別為12。71%和4。87%。預(yù)計2022年產(chǎn)量和產(chǎn)能分別約達(dá)13。77萬噸和49萬噸/年。2016-2022年中國氣相二氧化硅產(chǎn)能產(chǎn)量2021年中國氣相二氧化硅消費總量約為11。31萬噸，同比增長13。10%，其中有機(jī)硅領(lǐng)域的消費量為7。76萬噸。氣相二氧化硅主要用作有機(jī)硅彈性體的補(bǔ)強(qiáng)劑，目前其在硅橡膠領(lǐng)域的使用量占其總消費量的60%以上，在其他有機(jī)硅產(chǎn)品如硅樹脂中也有應(yīng)用；2021年中國氣相二氧化硅消費結(jié)構(gòu)（單位：%）2、沉淀法二氧化硅中國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，以沉淀法為例，2010至2020年中國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前中國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。預(yù)計2022年中國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能將達(dá)269。74萬噸，產(chǎn)量將達(dá)190。02萬噸。2016-2022年中國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能產(chǎn)量目前，中國沉淀法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2021年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86。71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。2021年中國沉淀法二氧化硅消費結(jié)構(gòu)（單位：%）從企業(yè)規(guī)?？矗恋矸ǘ趸枭a(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；⒋笮突图谢l(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量達(dá)16家，年產(chǎn)能達(dá)177。1萬噸，占比高達(dá)71。1%；產(chǎn)量達(dá)129。15萬噸，占比高達(dá)78。9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)達(dá)17家，數(shù)量最多，年產(chǎn)能達(dá)50。1萬噸，占比為20。1%；產(chǎn)量達(dá)23。67萬噸，占比為14。46%。中國沉淀法二氧化硅企業(yè)產(chǎn)能分布（單位：%）企業(yè)產(chǎn)量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)129。15萬噸，占比高達(dá)78。9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)23。67萬噸，占比為14。46%。1-2萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比5。8%，小于1萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比0。9%。中國沉淀法二氧化硅企業(yè)產(chǎn)量分布（單位：%）中國2021年全年沉淀法二氧化硅進(jìn)口量8。84萬噸，出口量達(dá)到48。25萬噸。2017-2021年，出口數(shù)量的年復(fù)合增速達(dá)到4。16%。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到疫情影響，存在較大幅度波動，但隨著疫情形勢逐漸緩解，出口數(shù)量變動趨于穩(wěn)定，主要受到季節(jié)性因素影響。中國沉淀法二氧化硅進(jìn)口量長期保持穩(wěn)定，并且明顯低于出口數(shù)量。2015-2022年H1中國沉淀法二氧化硅進(jìn)出口數(shù)量，六、二氧化硅行業(yè)競爭格局分析1、國內(nèi)市場國內(nèi)二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)中，大部分生產(chǎn)普通沉淀法二氧化硅，主要用于輪胎和鞋類；國內(nèi)能夠生產(chǎn)高分散沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)企業(yè)不多。其中確成股份是世界上主要的二氧化硅生產(chǎn)商之一，是中國目前最大的沉淀法二氧化硅生產(chǎn)商，是世界最大綠色輪胎專用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的動物飼料載體用二氧化硅生產(chǎn)商之一。國內(nèi)二氧化硅主要生產(chǎn)企業(yè)2、國外市場海外白炭黑產(chǎn)能方面，主要的生產(chǎn)企業(yè)是贏創(chuàng)和索爾維，產(chǎn)能均達(dá)到50萬噸+，海外的五家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計164。5萬噸。海外主要白炭黑企業(yè)產(chǎn)能七、二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級目前，國內(nèi)沉淀法二氧化硅市場存在低端產(chǎn)品供過于求、高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。由于低端（制鞋及自行車胎、摩托車胎用）二氧化硅技術(shù)含量較低，對生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝的要求不高，因此國內(nèi)大多數(shù)中小二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)均能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)，造成目前國內(nèi)低端（制鞋及自行車胎、摩托車胎用）二氧化硅總體供大于求，而高分散二氧化硅由于生產(chǎn)技藝復(fù)雜，對生產(chǎn)設(shè)備要求較高的原因，國內(nèi)有足夠?qū)嵙α慨a(chǎn)的企業(yè)較少。隨著二氧化硅產(chǎn)業(yè)消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整，低端（制鞋及自行車胎、摩托車胎用）二氧化硅的市場需求占比將會不斷下降，技術(shù)含量低、規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)將會被淘汰，研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品領(lǐng)先的高分散二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的市場銷量將會進(jìn)一步擴(kuò)大。從而實現(xiàn)二氧化硅行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。2、專業(yè)化生產(chǎn)趨勢沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機(jī)酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團(tuán)的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。為實現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的各項指標(biāo)要求，還需要專業(yè)的特種非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產(chǎn)品，需要長期的理論和實踐經(jīng)驗積累才能實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。隨著中國綠色輪胎技術(shù)規(guī)范的發(fā)布，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升以及國家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，將有越來越多的下游客戶需要高品質(zhì)二氧化硅，推動二氧化硅行業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)。3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)趨勢二氧化硅屬化工行業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，中國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括環(huán)境保護(hù)法、清潔生產(chǎn)法、水污染防治法、節(jié)約能源法等，對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點，容易到受相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。本行業(yè)中很多企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝