水務(wù)行業(yè)研究報(bào)告課件

目錄國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外水務(wù)市場(chǎng)比較國(guó)內(nèi)外水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際水務(wù)公司案例分析：蘇伊士里昂國(guó)內(nèi)水務(wù)公司水務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告水務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告1水務(wù)市場(chǎng)概況

水是一種對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重要影響的戰(zhàn)略資源目前正面臨著全球性的水資源稀缺危機(jī)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)環(huán)境和健康的關(guān)注，使水資源需求日益增長(zhǎng)，提高水的利用效率和用水品質(zhì)成為水務(wù)產(chǎn)業(yè)的首要目標(biāo)水務(wù)市場(chǎng)概況2國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)全球水資源短缺，目前的供應(yīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的需求世界上25％的人口沒(méi)有充足的飲用水資源35％的人口獲得的飲用水資源不安全只有40％的人口擁有充足且安全的水資源據(jù)測(cè)算，對(duì)水資源的需求量和消費(fèi)量將以每年超過(guò)15％的速度增長(zhǎng)世界水理事會(huì)在2000年海牙會(huì)議上指出，只有將目前世界水行業(yè)的年投資額擴(kuò)大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水問(wèn)題得到令人滿意地解決。而我們現(xiàn)在離該目標(biāo)還相距甚遠(yuǎn)。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)全球水資源短缺，目前的供應(yīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的3全球水務(wù)市場(chǎng)

全球水務(wù)市場(chǎng)供水和污水城市服務(wù)市場(chǎng)工業(yè)水服務(wù)水產(chǎn)品外包居民和商用瓶裝水設(shè)備市場(chǎng)水務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈涵蓋原水收集制造、存儲(chǔ)、輸送、售水、污水收集與處理、排污和回用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括工程設(shè)計(jì)、水處理技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、自來(lái)水廠和污水處理廠的建設(shè)運(yùn)營(yíng)全球水務(wù)市場(chǎng)全球供水城市服務(wù)市場(chǎng)工業(yè)水服務(wù)水4國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)

從2002年到2015年，全球供水市場(chǎng)和污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)分別為4.7%和4.8%西歐為較大的成熟型市場(chǎng)污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)4.7%,略低于世界平均水平。美國(guó)由于加強(qiáng)對(duì)私營(yíng)企業(yè)的開(kāi)放和對(duì)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提高，估計(jì)會(huì)達(dá)到10.8%的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率。目前亞洲市場(chǎng)雖然較小，但將會(huì)增長(zhǎng)很快,供水市場(chǎng)達(dá)到11.2%的增長(zhǎng)率而污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)到20.9%的年均增長(zhǎng)率，于2015年達(dá)接西歐市場(chǎng)的規(guī)模。到2015年，亞洲市場(chǎng)的供水人口覆蓋率也只有14%左右，平均污水處理率也只有10%左右。

國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)5全球水務(wù)市場(chǎng)前景廣闊

目前全球水市場(chǎng)大約在1700億美元左右。預(yù)計(jì)2005年需求量將達(dá)到1990億美元，2010年達(dá)到2720億美元,2015年達(dá)到3700億美元全球水務(wù)市場(chǎng)前景廣闊目前全球水市場(chǎng)大約在176國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)

中國(guó)水資源稀缺。中國(guó)水資源總量居世界第6位。但人均占有量?jī)H相當(dāng)于世界人均占有量的22％，是美國(guó)的1/5，加拿大的1/50，居世界第110位，被列入世界12個(gè)貧水國(guó)家名單。中國(guó)國(guó)內(nèi)城市供水企業(yè)約800個(gè)，城市供水、污水處理全行業(yè)年銷(xiāo)售收入約1000億元在國(guó)內(nèi)，水務(wù)行業(yè)具有壟斷性和分散性。水務(wù)企業(yè)在壟斷地方水務(wù)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)又受地方政府控制，呈區(qū)域分散特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)7國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)城市用水結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化隨著城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整生產(chǎn)用水所占比例分別由1990年的72.18%降至1998年的59.7%;生活用水則由27.82%上升到42.03%。城市年用水總量在1994年達(dá)到峰值489億噸后，首次出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)。至1998年，雖然城市增加了46個(gè)，但城市年用水總量卻仍呈下降趨勢(shì)，其中年生產(chǎn)用水量下降的幅度更大；生活用水則平均年遞增7.69%國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)隨著城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整生產(chǎn)用水所占比例分別8國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)城市供排水設(shè)施固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。按1990年不變價(jià)格計(jì)算，1998年投資為94.82億元，為1990年投資額的3.82倍，平均年遞增18.2%其投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比例始終保持在0.51%～0.61%的水平

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)城市供排水設(shè)施固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。按9國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：中國(guó)城市家庭人均日生活用水量與歐洲國(guó)家80年代平均水平靠近，還有較大的上升空間。中國(guó)1998年家庭人均日生活用水為141.45L，歐

洲15國(guó)1991年平均為161L

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：10國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)中國(guó)城市節(jié)約用水還有很大潛力。雖然中國(guó)城市人均綜合日用水量自1990年至1998年從671.0L降至556.3L，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲15國(guó)1991年259.4L的水平。盡管各國(guó)城市用水結(jié)構(gòu)不盡相同，但仍能說(shuō)明中國(guó)城市節(jié)約用水還有很大潛力，需要提高用水效率，特別是節(jié)約工業(yè)生產(chǎn)用水和其他公共用水。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)中國(guó)城市節(jié)約用水還有很大潛力。雖然中國(guó)城市人均綜11國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：城市市政公用(系統(tǒng)內(nèi))污水處理廠日處理能力相對(duì)增長(zhǎng)較快，但其絕對(duì)數(shù)值仍處于很低的水平。日處理能力由1990年的277.3萬(wàn)噸增加到1998年1166.7萬(wàn)噸m3，增加了3.21倍；年處理污水總量也相應(yīng)有所增加，但污水處理率僅由4.24%提高到16.52%國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：12國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：中國(guó)城市污水處理率之低下與一些發(fā)達(dá)國(guó)家形成了鮮明的對(duì)照國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：13國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：存在的問(wèn)題城市供水供需矛盾突出水源污染日趨嚴(yán)重供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)偏低建設(shè)資金短缺，設(shè)備陳舊，技術(shù)水平低政府管制，管理分散，行業(yè)集中度低，供水企業(yè)規(guī)模偏小，數(shù)量偏多城市供水價(jià)格偏低

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：14

英國(guó)法國(guó)美國(guó)中國(guó)水法建立基本水法專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)基本水法專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)沒(méi)有基本水法只有專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)基本水法專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)水權(quán)歸屬私營(yíng)企業(yè)政府混合全民管理模式私有化管理為主公營(yíng)的管理很少私營(yíng)委托為主直接管理為輔直接管理為主私營(yíng)管理為輔政府壟斷私營(yíng)極少私營(yíng)程度90%75%15%<1%監(jiān)管結(jié)構(gòu)三方制衡三級(jí)管理分層次、多元化三級(jí)、多部門(mén)

政府：國(guó)家環(huán)境署、飲用水監(jiān)督委員會(huì)、水服務(wù)辦公室

私有企業(yè)：水務(wù)一體化經(jīng)營(yíng)與管理的主體

消費(fèi)者：水事矛盾仲裁委員會(huì)國(guó)家：環(huán)境部、農(nóng)業(yè)部、設(shè)備部等

地區(qū)：流域委員會(huì)、流域水資源管理局

城市：市鎮(zhèn)水務(wù)管理分層次：聯(lián)邦政府、州、縣、市都按本地特點(diǎn)制定法規(guī)、建立管理部門(mén)

；多元化：公私合營(yíng)、資金來(lái)源廣泛、委員會(huì)制、根據(jù)民意立法

三級(jí)：中央、地方（?。?、市縣

；多部門(mén)：各級(jí)政府的城市建設(shè)、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、計(jì)劃、財(cái)政等主管部門(mén)未來(lái)趨勢(shì)解決私有化后的弊端

水務(wù)公司對(duì)外擴(kuò)張加強(qiáng)監(jiān)管力度

杜絕政府腐敗行為

水務(wù)公司對(duì)外擴(kuò)張

立法鼓勵(lì)私營(yíng)緩和財(cái)政壓力英法水務(wù)公司進(jìn)入產(chǎn)權(quán)改革、鼓勵(lì)外資和私營(yíng)企業(yè)進(jìn)入

成立統(tǒng)一水務(wù)監(jiān)管部門(mén)

調(diào)整水價(jià)國(guó)內(nèi)外水務(wù)監(jiān)管環(huán)境比較

英國(guó)法國(guó)美國(guó)中國(guó)水法建立基本水法基本水法沒(méi)有基本水法基本水15

國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水資源世界25%的人口沒(méi)有充足水源；35％的人口獲得的飲用水資源不安全只有40％的人口擁有充足且安全的水資源

中國(guó)人均水資源占有量?jī)H相當(dāng)于世界人均占有量的22％，居世界第110位世界12個(gè)水資源最貧乏的國(guó)家之一

市場(chǎng)規(guī)模目前全球水市場(chǎng)大約在1700億美元左右全球?qū)λY源需求以超過(guò)15％/年增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)2005年需求量將達(dá)到1990億美元

2010年達(dá)到2720億美元2015年達(dá)到3700億美元

城市供水、污水市場(chǎng)規(guī)模約為800億元

預(yù)計(jì)到2010年由于水價(jià)提升、需求增長(zhǎng)等因素市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億元

2010年污水處理市場(chǎng)將達(dá)到1500億元

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)全球需求增長(zhǎng)最快的是飲用水資源市場(chǎng)和廢水處理市場(chǎng)

世界需求最大的市場(chǎng)是北美自由貿(mào)易區(qū)和西歐

亞洲和東歐對(duì)飲用水資源和廢水處理市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快

中國(guó)城市家庭人均日生活用水量與歐洲國(guó)家80年代平均水平靠近，還有較大的上升空間

供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)偏低，水源污染日趨嚴(yán)重

城市污水處理增長(zhǎng)較快，但絕對(duì)數(shù)值仍處于很低的水平

市場(chǎng)趨勢(shì)從2002年到2015年，全球供水市場(chǎng)和污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)分別為4.7%和4.8%

亞洲市場(chǎng)較小，但增長(zhǎng)很快,供水市場(chǎng)達(dá)到11.2%，而污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到20.9%的年均增長(zhǎng)率，于2015年達(dá)接西歐市場(chǎng)的規(guī)模

即使到2015年，亞洲市場(chǎng)的供水人口覆蓋率也只有14%左右，平均污水處理率也只有10%左右。自1994年以來(lái)，城市生產(chǎn)用水呈下降趨勢(shì)；生活用水則平均年遞增7.69%

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城市化進(jìn)程為水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展提供了較大空間。

供排水固定資產(chǎn)投資平均年遞增15%預(yù)計(jì)污水處理投資增長(zhǎng)速度更快

國(guó)內(nèi)水務(wù)及污水處理市場(chǎng)需求將以每年10%的速度增長(zhǎng)

國(guó)際國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)比較

國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水資源世界25%的人口沒(méi)有充足水源；中國(guó)人16國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）水務(wù)公司業(yè)務(wù)逐步多元化國(guó)際上的水務(wù)公司也日益向多元化方向發(fā)展，進(jìn)入的新市場(chǎng)包括特殊的水處理劑、水質(zhì)分析服務(wù)、高科技水過(guò)濾器等。這些新的市場(chǎng)與通常的受?chē)?guó)家調(diào)控的供水和污水市場(chǎng)有很大不同：市場(chǎng)的需求可能更具周期性但增長(zhǎng)的潛力也更大。另外，有些公司，如威望迪和蘇伊士，也同時(shí)向其他城市或工業(yè)企業(yè)提供污水凈化和處理的解決方案。

工業(yè)水務(wù)外包服務(wù)前景光明在世界范圍內(nèi)，因?yàn)楦訃?yán)格的排水標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)處理程序上特殊的的要求，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)工業(yè)水務(wù)特殊服務(wù)的需求將不斷增加。工業(yè)水務(wù)外包服務(wù)的主要公司除蘇伊士和威望迪之外還包括OMI,地球技術(shù)（EarthTech）,ECO資源（ECOResources）,RWE,聯(lián)合公用（UnitedUtilities）,AWG和環(huán)境管理（EnviroManagementCorporation）等。威望迪公司曾估計(jì)，目前只有1%的工業(yè)水務(wù)是外包的，增長(zhǎng)的空間很大。雷曼兄弟公司預(yù)測(cè)工業(yè)水務(wù)外包在美國(guó)將每年增加10%到16%，歐洲為8%到10%，世界其他地方為5%。

國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）17過(guò)濾和分離技術(shù)需求增長(zhǎng)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)過(guò)濾和分離技術(shù)需求的增長(zhǎng)來(lái)源于城市供水成本的不斷提高、從化學(xué)向物理處理法的轉(zhuǎn)移、以及更加嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)的頒布。供求雙方可以通過(guò)簽定長(zhǎng)期合同來(lái)克服在某些細(xì)分市場(chǎng)的周期性。目前，威望迪、蘇伊士、RWE集團(tuán)占據(jù)了歐洲市場(chǎng)的22%。預(yù)計(jì)未來(lái)制藥業(yè)和造紙業(yè)將繼續(xù)是主要高值量水的需求行業(yè)。隨著技術(shù)的提高和成本的降低，濾膜市場(chǎng)將會(huì)有較大增長(zhǎng)。除鹽技術(shù)的開(kāi)發(fā)將代表一個(gè)潛在的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。濾膜價(jià)格的降低會(huì)大大推動(dòng)除鹽技術(shù)在嚴(yán)重缺水地區(qū)的市場(chǎng)發(fā)展。水的化學(xué)處理的增長(zhǎng)受到限制蘇伊士公司和Hercules公司目前領(lǐng)先世界水化學(xué)處理市場(chǎng)。蘇伊士公司稱(chēng)自己占有世界特殊化學(xué)水處理市場(chǎng)的48%份額?；瘜W(xué)處理是實(shí)現(xiàn)水凈化的低廉手段，未來(lái)發(fā)展可能達(dá)到年增長(zhǎng)率8%左右。然而，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的增強(qiáng)會(huì)限制化學(xué)處理的發(fā)展。

供水和污水工程由于未來(lái)BOT工程的前景較好，未來(lái)這一領(lǐng)域?qū)⒈３?%到8%的年增長(zhǎng)速率。蘇伊士公司和威望迪公司都有專(zhuān)門(mén)的供水和污水工程部門(mén)從事工程可行性研究、設(shè)計(jì)處理系統(tǒng)、和提供咨詢(xún)業(yè)務(wù)。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（二）過(guò)濾和分離技術(shù)需求增長(zhǎng)國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（二）18水行業(yè)逐步集中發(fā)展的趨勢(shì)總的來(lái)說(shuō)，水資源市場(chǎng)是一個(gè)具有潛在利潤(rùn)的巨大市場(chǎng)。能夠提供全方位服務(wù)的大公司在今后的發(fā)展中將爭(zhēng)對(duì)獲得較高利潤(rùn)的市場(chǎng)，而中小型公司和公司可依靠在地域性市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)提供其專(zhuān)門(mén)化的服務(wù)。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）蘇伊士(法國(guó))威望迪(法國(guó))泰晤士(英國(guó))Agbar(西班牙)Saur(法國(guó))聯(lián)合公用(英國(guó))AWG(英國(guó))SevernTrent(英國(guó))當(dāng)前，世界的水處理公司有不斷集中的趨勢(shì)。其中80家公司的目標(biāo)是成為多元化公司并占有世界60％的市場(chǎng)。另外40％的市場(chǎng)將由1萬(wàn)家中小型及分支機(jī)構(gòu)控制。如果這種集中的趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，到2015年世界50％的市場(chǎng)將由不到20家公司控制。水行業(yè)逐步集中發(fā)展的趨勢(shì)國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）當(dāng)前，世界19英、法水務(wù)公司力圖壟斷世界水務(wù)市場(chǎng)法國(guó)水業(yè)公司一直是世界上供水和污水處理的主要實(shí)力，已經(jīng)擴(kuò)展到全世界的水市場(chǎng)。具有百年歷史的威望迪集團(tuán)和蘇伊士—里昂水務(wù)集團(tuán)擁有或部分擁有世界五大洲近120個(gè)國(guó)家的水務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)向全世界近億人供水。在1993到1997年之間，這兩家公司獲得了超過(guò)全世界一半的大型私營(yíng)合同項(xiàng)目。私營(yíng)企業(yè)將在國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)起更重要的作用對(duì)于私人投資者水行業(yè)既有巨大的商機(jī)，也有很大的風(fēng)險(xiǎn)。政府對(duì)影響投資決定的這些矛盾特征的充分了解是加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)私有投資的關(guān)鍵成功應(yīng)素。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）公營(yíng)部分私營(yíng)部分英國(guó)法國(guó)歐洲德國(guó)美國(guó)拉丁亞洲非洲美洲英、法水務(wù)公司力圖壟斷世界水務(wù)市場(chǎng)國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）20

（1）水務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放和市場(chǎng)化國(guó)家計(jì)委已發(fā)布《“十五”期間加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確提出放寬服務(wù)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，積極鼓勵(lì)非國(guó)有經(jīng)濟(jì)在更廣泛的領(lǐng)域參與服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快公用事業(yè)行業(yè)管理體制的改革。開(kāi)放水務(wù)市場(chǎng)有利于打破國(guó)有企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)格局，產(chǎn)生效率，應(yīng)積極面對(duì)挑戰(zhàn)，而不是固步自封，加強(qiáng)保護(hù)。越是保護(hù)，越是缺乏抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“抗體”。據(jù)香港水務(wù)署報(bào)告，在過(guò)去的十年里，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)給香港水行業(yè)帶來(lái)了根本性的變化和前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這一競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)公有和私營(yíng)供水企業(yè)將戰(zhàn)略重心向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)移（2）行業(yè)體制上，“官督商辦，一龍管水”將是大勢(shì)所趨城市水務(wù)將由企業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)政府將水務(wù)行業(yè)的監(jiān)管職能統(tǒng)一到一個(gè)部門(mén)（水務(wù)局）而且水務(wù)主管部門(mén)將由直接參與經(jīng)營(yíng)向間接服務(wù)監(jiān)督的管理過(guò)渡，最后將經(jīng)營(yíng)職能完全剝離。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）（1）水務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放和市場(chǎng)化國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展21（3）城市化進(jìn)程加快將成為供水量增長(zhǎng)的主因2000年我國(guó)城市化水平為36%，城市人口為4.6億，城市供水總量為469億噸。按有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，2010年城市化水平達(dá)到45%，城市人口將增加到6.3億，城市供水總量將達(dá)到640億噸，這勢(shì)必產(chǎn)生大量的供水設(shè)施投資需求。（4）中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為水務(wù)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)用戶(hù)對(duì)供水水質(zhì)和供水服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高。中國(guó)在“十五”計(jì)劃時(shí)期GDP的年均增長(zhǎng)幅度將可能繼續(xù)保持在7%～8%左右。市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率將繼續(xù)略高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率。城市供水排水固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的幅度將與市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)幅度保持一致國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（二）（3）城市化進(jìn)程加快將成為供水量增長(zhǎng)的主因國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨22國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）（5）污水處理市場(chǎng)將是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)相對(duì)于供水市場(chǎng)，污(廢)水處理市場(chǎng)可能是未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ?。目前中?guó)城鎮(zhèn)污水排放總量約為1.37×108m3/d，但達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的只有10%。到2005年，50萬(wàn)人口以上城市的污水處理率應(yīng)達(dá)到60%以上；到2010年，所有城市的污水處理率不得低于60%，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市以及重點(diǎn)風(fēng)景旅游城市不得低于70%。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)將新增污水處理能力(5000～6000)×104m3/d，所需的建設(shè)投資就高達(dá)2000～3000億元，這還不包括每年上百億元的運(yùn)行費(fèi)用。如果對(duì)全國(guó)縣級(jí)以上城市的市政污水進(jìn)行處理，全國(guó)將有超過(guò)1000座污水廠待建，市場(chǎng)需求在4000億元以上，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。（6）水價(jià)的大幅提升將快速提升行業(yè)的盈利能力水資源的稀缺使全社會(huì)認(rèn)識(shí)到節(jié)約用水的重要性。中央政府已明確提出“改革水的管理體制，建立合理的水價(jià)形成機(jī)制，調(diào)動(dòng)全社會(huì)的節(jié)水積極性”。國(guó)家計(jì)委公布的《“十五”水利發(fā)展重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中提出“十五”期間，我國(guó)將建立合理的水價(jià)形成機(jī)制，逐步大幅度提高水價(jià)，實(shí)行計(jì)劃用水、定額管理，對(duì)不同水源和不同類(lèi)型用水實(shí)行差別水價(jià)，同時(shí)全面開(kāi)征水資源費(fèi)。水價(jià)上漲將使整個(gè)行業(yè)的年產(chǎn)值從800億元提高到2500-3000億元左右。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）（5）污水處理市場(chǎng)將是未來(lái)發(fā)展的重23國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）（7）水務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)將由分散走向集中，行業(yè)集中度將會(huì)提高內(nèi)資控股的大型水務(wù)集團(tuán)將參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)將進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。隨著市場(chǎng)化程度的提高，水務(wù)企業(yè)將向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展。水務(wù)企業(yè)上市融資、跨區(qū)域資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。整個(gè)水務(wù)行業(yè)將向由若干個(gè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的大型供水企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行寡頭競(jìng)爭(zhēng)的方向演變。一部分條件較好的企業(yè)集團(tuán)，在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，將積極地參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（8）跨國(guó)水務(wù)巨頭給國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊才剛剛開(kāi)始隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的加強(qiáng)，中國(guó)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的政策推動(dòng)著本國(guó)市場(chǎng)化和城市化進(jìn)程的加快，長(zhǎng)期以來(lái)在我國(guó)壟斷經(jīng)營(yíng)的城鎮(zhèn)供水市場(chǎng)、以及尚屬起步階段的污水處理業(yè)，已成為跨國(guó)水務(wù)公司重要的目標(biāo)市場(chǎng)。跨國(guó)公司在資本、管理、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)將給國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。最早進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的蘇伊士里昂集團(tuán)已參與了我國(guó)100多個(gè)水廠的建設(shè)，董事長(zhǎng)英智利在訪華期間說(shuō)過(guò)這樣一句話：“誰(shuí)不重視中國(guó)市場(chǎng)，誰(shuí)就是傻瓜。”。國(guó)內(nèi)已有沈陽(yáng)、天津等十多個(gè)城市出現(xiàn)了“洋水務(wù)”。法國(guó)通用水務(wù)集團(tuán)(1998年更名為威望迪集團(tuán))1998年進(jìn)入中國(guó)，通過(guò)托管經(jīng)營(yíng)、BOT、設(shè)計(jì)建造等多種方式，在北京、天津、齊齊哈爾、大慶、通化、邯鄲、西安、洛陽(yáng)、上海、慈溪、惠洲、金山、香港等多個(gè)地方開(kāi)展業(yè)務(wù)，在華投資超過(guò)了10億美元。國(guó)際大公司領(lǐng)先的管理和技術(shù)對(duì)國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)構(gòu)成較大威脅。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）（7）水務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)將由分散走向集中24跨國(guó)公司投資國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)概況國(guó)跨國(guó)水務(wù)公司市場(chǎng)占有率最高。以蘇伊士里昂水務(wù)集團(tuán)為例，其子公司得利滿集團(tuán)設(shè)計(jì)、建設(shè)的飲用水工程有56個(gè)，污水處理項(xiàng)目有30個(gè)，工業(yè)用水工程項(xiàng)目10個(gè)，經(jīng)營(yíng)水廠13座。

投資區(qū)域不盡相同。英國(guó)泰晤士水務(wù)公司在中國(guó)的投資主要集中在上海和香港，英國(guó)安格利水務(wù)國(guó)際有限公司主要從事污水處理工程建設(shè)業(yè)務(wù)，美國(guó)公司幾家水務(wù)公司則主要投資廣州和蘇州兩地的水處理工程，如NalcoChemical公司投資300萬(wàn)美元用于蘇州水處理工程、萊姆納公司投資1.2億美元用于廣州珠江污水處理工程等。多種經(jīng)營(yíng)形式。除直接投資、BOT外，主要采用控股或收購(gòu)水廠的形式與中方合作，由法國(guó)威望迪水務(wù)—日本丸紅聯(lián)合體投資2000萬(wàn)美元、規(guī)模為50萬(wàn)立方米/日的天津凌莊水廠，成為中國(guó)政府第一個(gè)特許外國(guó)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有的水廠。

多種業(yè)務(wù)內(nèi)容。有1、水環(huán)境。包括工業(yè)和生活污水處理；2、城市供水。包括水廠建設(shè)、供水管網(wǎng)改造和水處理技術(shù)；3、給水設(shè)備。包括發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉設(shè)備、開(kāi)發(fā)利用節(jié)水型器具，如淋浴設(shè)備和沖便設(shè)備等。

跨國(guó)公司投資國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)概況國(guó)跨國(guó)水務(wù)公司市場(chǎng)占有率最高。以25國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（五）（9）以產(chǎn)權(quán)多元化為手段，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，改善法人治理結(jié)構(gòu)將成為國(guó)內(nèi)大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)改革的主旋律目前進(jìn)行的水務(wù)管理體制改革核心目標(biāo)是由原來(lái)的政企不分的行業(yè)體制向政府從事監(jiān)管、企業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)。在此背景下，企業(yè)為增強(qiáng)資本實(shí)力、提高管理和技術(shù)水平必然尋求產(chǎn)權(quán)多元化的變革，包括與內(nèi)外資企業(yè)的合營(yíng)、合資。國(guó)家計(jì)委關(guān)于《“十五”期間加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見(jiàn)》指出要加快公用事業(yè)企業(yè)的改革和重組。國(guó)有經(jīng)濟(jì)比重較高的公用事業(yè)行業(yè)，要逐步放寬對(duì)非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的準(zhǔn)入限制和擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，國(guó)有服務(wù)業(yè)大中型企業(yè)要進(jìn)行規(guī)范的公司制改革。

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（五）26

國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)育程度較為成熟的市場(chǎng)環(huán)境，每年有較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)市場(chǎng)尚不成熟，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為水務(wù)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。

行業(yè)集中程度當(dāng)前，世界的水處理公司有不斷集中的趨勢(shì)。其中80家公司的目標(biāo)是成為多元化公司并占有世界60％的市場(chǎng)。到2015年世界50％的市場(chǎng)將由不到20家公司控制。處于分散，區(qū)域型壟斷的階段，但內(nèi)資控股的大型水務(wù)集團(tuán)已開(kāi)始參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)也將進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)隨著市場(chǎng)化程度的提高，水務(wù)企業(yè)將向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展。水務(wù)企業(yè)上市融資、跨區(qū)域資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)盈利模式已形成了成熟的行業(yè)盈利模式。行業(yè)的盈利模式正在形成之中水價(jià)的大幅提升將快速提升行業(yè)的盈利能力。

業(yè)務(wù)發(fā)展方向水務(wù)公司業(yè)務(wù)逐步多元化工業(yè)水務(wù)外包前景光明過(guò)濾和分離技術(shù)需求增長(zhǎng)水化學(xué)處理增長(zhǎng)受到限制未來(lái)BOT工程的前景較好

仍以供水排水業(yè)務(wù)為主污水處理市場(chǎng)將是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)新業(yè)務(wù)類(lèi)型將跟隨國(guó)際市場(chǎng)快速在中國(guó)發(fā)展民營(yíng)化趨勢(shì)私營(yíng)企業(yè)將在國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)起更重要的作用

長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將是國(guó)有控股企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)英、法水務(wù)公司力圖壟斷世界水務(wù)市場(chǎng)國(guó)際大公司領(lǐng)先的管理和技術(shù)將對(duì)國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)構(gòu)成較大威脅。私營(yíng)企業(yè)將在中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)起更重要的作用。

內(nèi)部管理已有成熟、高效的管理機(jī)制

以產(chǎn)權(quán)多元化為手段，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，改善法人治理結(jié)構(gòu)將成為國(guó)內(nèi)大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)改革的主旋律。

國(guó)際國(guó)內(nèi)水務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)發(fā)較為成熟的市場(chǎng)環(huán)境，每年有較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)市場(chǎng)尚不成熟27

蘇伊士昂帝歐水務(wù)RWE-泰晤士水務(wù)公司總部法國(guó)法國(guó)德國(guó)總體評(píng)述

全球領(lǐng)先的環(huán)境服務(wù)公司全球最大的水務(wù)公司世界第二大水務(wù)公司世界第一大工業(yè)水處理公司世界第三大水務(wù)公司英國(guó)最大的水務(wù)公司

公司規(guī)模在超過(guò)100個(gè)國(guó)家從事業(yè)務(wù)在五大洲30多個(gè)國(guó)家都有子公司在超過(guò)130個(gè)國(guó)家中從事業(yè)務(wù)

在50多個(gè)國(guó)家中從事業(yè)務(wù)目前為超過(guò)1.1億人口和4萬(wàn)家工業(yè)客戶(hù)提供供水和排污服務(wù)目前為超過(guò)1.15億人口提供飲用水、7千萬(wàn)人口提供排污服務(wù)，工業(yè)客戶(hù)超過(guò)6萬(wàn)家，參與建設(shè)1萬(wàn)個(gè)水務(wù)設(shè)施。約28000職工泰晤士目前為全球4300萬(wàn)人口提供供水和排污服務(wù)，雇用1.4萬(wàn)員工治理架構(gòu)是威望迪環(huán)球集團(tuán)的控股上市子公司昂帝歐水務(wù)是蘇伊士的全資子公司有400年歷史，公營(yíng)私營(yíng)幾度變化，1989年后為私營(yíng)上市公司企業(yè),目前是RWE的全資子公司收購(gòu)兼并1999年收購(gòu)美國(guó)水公司USFilter是蘇伊士與里昂水務(wù)于1997年兼并的結(jié)果

2000年被德國(guó)RWE集團(tuán)兼并；2001年以76億美元收購(gòu)AmericanWaterWorks業(yè)務(wù)規(guī)模122.1（億美圓）90.3（億美圓）15.1（億美圓）260.9（億美圓）379.3（億美圓）506.6（億美圓）391.4（億美圓）788.6（億美圓）741.4（億美圓）50.6（億美圓）183.7（億美圓）62.1（億美圓）威望迪集團(tuán)

國(guó)際水務(wù)公司比較

蘇伊士RWE-泰晤士總法國(guó)法國(guó)德國(guó)總體全球領(lǐng)先的環(huán)境服務(wù)公28

全球服務(wù)集團(tuán)，致力于可持續(xù)發(fā)展，為市政、個(gè)人、機(jī)構(gòu)提供能源、水務(wù)、廢物處理等領(lǐng)域的服務(wù)

蘇伊士公司是世界第一大工業(yè)水處理公司，第二大水務(wù)公司。在超過(guò)130個(gè)國(guó)家中從事業(yè)務(wù)，昂帝歐水務(wù)是蘇伊士的全資子公司。目前為超過(guò)1.15億人口提供飲用水、7千萬(wàn)人口提供排污服務(wù)，工業(yè)客戶(hù)超過(guò)6萬(wàn)家，參與建設(shè)1萬(wàn)個(gè)水務(wù)設(shè)施。約28000職工。2000年總收入346億歐元，49%來(lái)自法國(guó)和比利時(shí)以外國(guó)際業(yè)務(wù)能源、水務(wù)、廢物處理、通信四大業(yè)務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)29

蘇伊士昂帝歐水務(wù)

案例分析

業(yè)務(wù)狀況：2001年蘇伊士公司總收入為379.3億美元，其中26%水務(wù)收入約90.3億美元。2000年水務(wù)收入分配比例為，61.3%供水和污水管理，29.1%水化學(xué)處理，9.3%水工程承包，0.3%水零售。2001年全公司凈利潤(rùn)為18.7億美元,凈資產(chǎn)回報(bào)率達(dá)到14.5%.蘇伊士昂帝歐水務(wù)案例分析

業(yè)務(wù)狀況：2001年蘇伊士公司總30水務(wù)

工業(yè)廢水處理、城市供水、水務(wù)工程（設(shè)計(jì)、建造）及服務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

水務(wù)案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)31案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

工業(yè)客戶(hù)能源服務(wù)供水服務(wù)去離子水廢物處理能源循環(huán)使用廢物燃燒污水處理水循環(huán)使用案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)工業(yè)客戶(hù)能源服務(wù)供水服務(wù)去廢物處理32

跨國(guó)水務(wù)公司依據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)化經(jīng)營(yíng)，如蘇伊士里昂水務(wù)公司以運(yùn)營(yíng)水廠和供水管網(wǎng)見(jiàn)長(zhǎng)，其下屬得利滿子公司專(zhuān)門(mén)從事針對(duì)飲用水及污水處理廠的建設(shè)、納爾科子公司生產(chǎn)用于水處理的化學(xué)藥劑。

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)33案例分析

集團(tuán)戰(zhàn)略

蘇伊士公司為自身發(fā)展制定了清晰的多元化發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞為城市和工業(yè)企業(yè)客戶(hù)提供整體化的服務(wù)。其中，工業(yè)客戶(hù)始終是蘇伊士公司服務(wù)的最核心對(duì)象，也是未來(lái)收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。蘇伊士公司不斷在世界各主要市場(chǎng)進(jìn)行兼并收購(gòu)的增長(zhǎng)戰(zhàn)略。蘇伊士較早進(jìn)入中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)，通過(guò)中法水務(wù)投資有限公司，至今已在中國(guó)擁有15家合作企業(yè)并為國(guó)內(nèi)的水務(wù)公司提供技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，已參與了我國(guó)100多個(gè)水廠的建設(shè)。蘇伊士昂帝歐水務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)34

南海發(fā)展深圳水務(wù)集團(tuán)北京自來(lái)水公司原水股份

總體評(píng)述

國(guó)內(nèi)中等規(guī)模水務(wù)企業(yè)

資本規(guī)模較大

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的一體化水務(wù)集團(tuán)

具有獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)、國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的供水企業(yè)

全國(guó)最大的原水供應(yīng)企業(yè)之一

國(guó)內(nèi)最早的水務(wù)上市公司

戰(zhàn)

略有區(qū)域優(yōu)勢(shì)的水務(wù)集團(tuán)致力于區(qū)域水務(wù)經(jīng)營(yíng)

引進(jìn)國(guó)際戰(zhàn)略投資者；供排水一體化經(jīng)營(yíng)；致力于成長(zhǎng)為具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代水務(wù)集團(tuán)通過(guò)股份制改造，改善經(jīng)營(yíng)機(jī)制

致力于成為跨地區(qū)的水務(wù)集團(tuán)

以水務(wù)經(jīng)營(yíng)為依托多元化發(fā)展的企業(yè)集團(tuán)

有高管薪酬激勵(lì)機(jī)制較好的治理結(jié)構(gòu)和決策體系

管理規(guī)范技術(shù)成熟先進(jìn)，激勵(lì)機(jī)制不足正在嘗試建立合理的公司治理架構(gòu)

上市公司，國(guó)有控股52%，一定的激勵(lì)機(jī)制較靈活的決策體系治理結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)水務(wù)公司比較

引進(jìn)國(guó)際戰(zhàn)略投資者；供排水一體化經(jīng)營(yíng)；致力于成35國(guó)內(nèi)水務(wù)公司比較

南海發(fā)展（上市公司）深圳水務(wù)集團(tuán)北京自來(lái)水公司原水股份（上市公司）

業(yè)務(wù)范圍

原水、供水和銷(xiāo)售，無(wú)污水處理業(yè)務(wù)

少量其他項(xiàng)目投資

供水和污水處理一體化經(jīng)營(yíng)的水務(wù)集團(tuán)

另有咨詢(xún)、工程、酒店、證券投資等業(yè)務(wù)

原水及供水一體化，無(wú)污水處理業(yè)務(wù)

對(duì)外分別投資北京市商業(yè)銀行、天客隆、某證券公司

原水供應(yīng)為主

對(duì)外投資10億元參股一高速公路運(yùn)營(yíng)公司

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

集中在廣東南海市，約占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的53%占特區(qū)供水量的93%及特區(qū)內(nèi)幾乎全部污水處理業(yè)務(wù)

供水集中在北京城區(qū)和部分郊區(qū)向上海各大自來(lái)水公司出售原水上海市原水供應(yīng)量的95%

經(jīng)營(yíng)情況年銷(xiāo)售收入2.1億元日供水能力達(dá)到63萬(wàn)噸收購(gòu)、新建水廠后凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)較高的凈資產(chǎn)收益率

集團(tuán)年銷(xiāo)售收入近10億元經(jīng)營(yíng)效率高，日供水167萬(wàn)噸，人均供水量、人均銷(xiāo)售收入、人均創(chuàng)利連續(xù)多年排名第一污水處理率名列全國(guó)前茅年銷(xiāo)售收入8.7億元日供水303萬(wàn)噸單位售水成本1664元/km3供水漏損率11.4%年銷(xiāo)售收入8億元，部分為政府補(bǔ)貼日供水能力達(dá)到600萬(wàn)噸近三年凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

財(cái)

務(wù)凈資產(chǎn)6.7億元綜合水價(jià)1.075元/噸2001年凈資產(chǎn)收益率10.8%2001年凈利潤(rùn)7300萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率24%綜合水價(jià)1.6元/噸凈資產(chǎn)60億元，較低的資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率偏低政策原因?qū)е挛鬯幚硖潛p經(jīng)營(yíng)

平均水價(jià)1.56元/噸千噸水工資含量80.12元/km3較低的負(fù)債率2001年凈利潤(rùn)為6000萬(wàn)元凈資產(chǎn)46億元原水價(jià)格為0.6元/噸凈資產(chǎn)收益率8%左右年凈利潤(rùn)約3.7億元資產(chǎn)負(fù)債率22%國(guó)內(nèi)水務(wù)公司比較

南海發(fā)展深圳水務(wù)北京自來(lái)水原水股份（上市公36國(guó)內(nèi)外水務(wù)企業(yè)比較國(guó)營(yíng)企業(yè)外資企業(yè)民營(yíng)企業(yè)中國(guó)水市場(chǎng)的核心力量強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在的合作伙伴未來(lái)中國(guó)水行業(yè)不可忽視的力量

直接擁有對(duì)水資源的自然壟斷和對(duì)制水、售水、廢水處理等環(huán)節(jié)的長(zhǎng)期市場(chǎng)壟斷具有雄厚的資金、技術(shù)、管理、和國(guó)際化的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)靈活的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制在某些服務(wù)領(lǐng)域具有獨(dú)到的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)水行業(yè)積累了較為深刻的理解、也集中了大量經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才

許多大企業(yè)已經(jīng)積累了和中國(guó)企業(yè)合作的經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)、文化的了解是外資企業(yè)不可比的在管理、服務(wù)、技術(shù)等方面存在許多國(guó)有企業(yè)固有的問(wèn)題發(fā)展空間和速度受到法規(guī)限制文化背景的差異易導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)理念的沖突資源配置未必能集中于中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)起步較晚，領(lǐng)域較窄從規(guī)模、財(cái)力、技術(shù)、管理等方面均落后于外資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)

中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力對(duì)外資合作的吸引力水行業(yè)監(jiān)控機(jī)制的改變政府鼓勵(lì)水價(jià)的調(diào)整WTO后中國(guó)市場(chǎng)的打開(kāi)中國(guó)企業(yè)追求改革

國(guó)企改革有利于私營(yíng)企業(yè)進(jìn)入外資企業(yè)是潛在的合作伙伴

外資企業(yè)的進(jìn)入民營(yíng)企業(yè)的興起其他國(guó)有企業(yè)的擴(kuò)張單純追求財(cái)務(wù)回報(bào)，導(dǎo)致公眾的信任度下降水市場(chǎng)不完全對(duì)外開(kāi)放國(guó)企對(duì)私營(yíng)企業(yè)的排斥外國(guó)企業(yè)強(qiáng)大的威脅總體評(píng)述主要優(yōu)勢(shì)主要劣勢(shì)機(jī)遇挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)外水務(wù)企業(yè)比較國(guó)營(yíng)企業(yè)外資企業(yè)民營(yíng)企業(yè)中國(guó)水市場(chǎng)的核心力37國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)動(dòng)態(tài)北京水司：大規(guī)模收購(gòu)郊區(qū)縣水廠，2002年繼續(xù)其收購(gòu)戰(zhàn)略深圳水司：曾杭州、保定投標(biāo)；現(xiàn)準(zhǔn)備引進(jìn)外資股東，致力成為于國(guó)內(nèi)大型水務(wù)集團(tuán)，跨區(qū)經(jīng)營(yíng)重慶水司：成立水務(wù)控股集團(tuán)，準(zhǔn)備將下屬供水業(yè)務(wù)和資產(chǎn)組建股份公司上市錢(qián)江水利：投資杭州市赤山水廠和舟山市城市供水設(shè)施兩個(gè)項(xiàng)目共涉及募集資金3.6億多元武漢控股：募集資金轉(zhuǎn)投房地產(chǎn)保定水司：?jiǎn)T工出資與民營(yíng)寶光集團(tuán)成立水務(wù)投資公司經(jīng)營(yíng)縣城水廠國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)動(dòng)態(tài)38目錄國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外水務(wù)市場(chǎng)比較國(guó)內(nèi)外水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際水務(wù)公司案例分析：蘇伊士里昂國(guó)內(nèi)水務(wù)公司水務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告水務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告39水務(wù)市場(chǎng)概況

水是一種對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重要影響的戰(zhàn)略資源目前正面臨著全球性的水資源稀缺危機(jī)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)環(huán)境和健康的關(guān)注，使水資源需求日益增長(zhǎng)，提高水的利用效率和用水品質(zhì)成為水務(wù)產(chǎn)業(yè)的首要目標(biāo)水務(wù)市場(chǎng)概況40國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)全球水資源短缺，目前的供應(yīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的需求世界上25％的人口沒(méi)有充足的飲用水資源35％的人口獲得的飲用水資源不安全只有40％的人口擁有充足且安全的水資源據(jù)測(cè)算，對(duì)水資源的需求量和消費(fèi)量將以每年超過(guò)15％的速度增長(zhǎng)世界水理事會(huì)在2000年海牙會(huì)議上指出，只有將目前世界水行業(yè)的年投資額擴(kuò)大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水問(wèn)題得到令人滿意地解決。而我們現(xiàn)在離該目標(biāo)還相距甚遠(yuǎn)。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)全球水資源短缺，目前的供應(yīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的41全球水務(wù)市場(chǎng)

全球水務(wù)市場(chǎng)供水和污水城市服務(wù)市場(chǎng)工業(yè)水服務(wù)水產(chǎn)品外包居民和商用瓶裝水設(shè)備市場(chǎng)水務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈涵蓋原水收集制造、存儲(chǔ)、輸送、售水、污水收集與處理、排污和回用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括工程設(shè)計(jì)、水處理技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、自來(lái)水廠和污水處理廠的建設(shè)運(yùn)營(yíng)全球水務(wù)市場(chǎng)全球供水城市服務(wù)市場(chǎng)工業(yè)水服務(wù)水42國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)

從2002年到2015年，全球供水市場(chǎng)和污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)分別為4.7%和4.8%西歐為較大的成熟型市場(chǎng)污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)4.7%,略低于世界平均水平。美國(guó)由于加強(qiáng)對(duì)私營(yíng)企業(yè)的開(kāi)放和對(duì)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提高，估計(jì)會(huì)達(dá)到10.8%的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率。目前亞洲市場(chǎng)雖然較小，但將會(huì)增長(zhǎng)很快,供水市場(chǎng)達(dá)到11.2%的增長(zhǎng)率而污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)到20.9%的年均增長(zhǎng)率，于2015年達(dá)接西歐市場(chǎng)的規(guī)模。到2015年，亞洲市場(chǎng)的供水人口覆蓋率也只有14%左右，平均污水處理率也只有10%左右。

國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)43全球水務(wù)市場(chǎng)前景廣闊

目前全球水市場(chǎng)大約在1700億美元左右。預(yù)計(jì)2005年需求量將達(dá)到1990億美元，2010年達(dá)到2720億美元,2015年達(dá)到3700億美元全球水務(wù)市場(chǎng)前景廣闊目前全球水市場(chǎng)大約在1744國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)

中國(guó)水資源稀缺。中國(guó)水資源總量居世界第6位。但人均占有量?jī)H相當(dāng)于世界人均占有量的22％，是美國(guó)的1/5，加拿大的1/50，居世界第110位，被列入世界12個(gè)貧水國(guó)家名單。中國(guó)國(guó)內(nèi)城市供水企業(yè)約800個(gè)，城市供水、污水處理全行業(yè)年銷(xiāo)售收入約1000億元在國(guó)內(nèi)，水務(wù)行業(yè)具有壟斷性和分散性。水務(wù)企業(yè)在壟斷地方水務(wù)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)又受地方政府控制，呈區(qū)域分散特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)45國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)城市用水結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化隨著城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整生產(chǎn)用水所占比例分別由1990年的72.18%降至1998年的59.7%;生活用水則由27.82%上升到42.03%。城市年用水總量在1994年達(dá)到峰值489億噸后，首次出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)。至1998年，雖然城市增加了46個(gè)，但城市年用水總量卻仍呈下降趨勢(shì)，其中年生產(chǎn)用水量下降的幅度更大；生活用水則平均年遞增7.69%國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)隨著城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整生產(chǎn)用水所占比例分別46國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)城市供排水設(shè)施固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。按1990年不變價(jià)格計(jì)算，1998年投資為94.82億元，為1990年投資額的3.82倍，平均年遞增18.2%其投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比例始終保持在0.51%～0.61%的水平

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)城市供排水設(shè)施固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。按47國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：中國(guó)城市家庭人均日生活用水量與歐洲國(guó)家80年代平均水平靠近，還有較大的上升空間。中國(guó)1998年家庭人均日生活用水為141.45L，歐

洲15國(guó)1991年平均為161L

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：48國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)中國(guó)城市節(jié)約用水還有很大潛力。雖然中國(guó)城市人均綜合日用水量自1990年至1998年從671.0L降至556.3L，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲15國(guó)1991年259.4L的水平。盡管各國(guó)城市用水結(jié)構(gòu)不盡相同，但仍能說(shuō)明中國(guó)城市節(jié)約用水還有很大潛力，需要提高用水效率，特別是節(jié)約工業(yè)生產(chǎn)用水和其他公共用水。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)中國(guó)城市節(jié)約用水還有很大潛力。雖然中國(guó)城市人均綜49國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：城市市政公用(系統(tǒng)內(nèi))污水處理廠日處理能力相對(duì)增長(zhǎng)較快，但其絕對(duì)數(shù)值仍處于很低的水平。日處理能力由1990年的277.3萬(wàn)噸增加到1998年1166.7萬(wàn)噸m3，增加了3.21倍；年處理污水總量也相應(yīng)有所增加，但污水處理率僅由4.24%提高到16.52%國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：50國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：中國(guó)城市污水處理率之低下與一些發(fā)達(dá)國(guó)家形成了鮮明的對(duì)照國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：51國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：存在的問(wèn)題城市供水供需矛盾突出水源污染日趨嚴(yán)重供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)偏低建設(shè)資金短缺，設(shè)備陳舊，技術(shù)水平低政府管制，管理分散，行業(yè)集中度低，供水企業(yè)規(guī)模偏小，數(shù)量偏多城市供水價(jià)格偏低

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)：52

英國(guó)法國(guó)美國(guó)中國(guó)水法建立基本水法專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)基本水法專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)沒(méi)有基本水法只有專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)基本水法專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)水權(quán)歸屬私營(yíng)企業(yè)政府混合全民管理模式私有化管理為主公營(yíng)的管理很少私營(yíng)委托為主直接管理為輔直接管理為主私營(yíng)管理為輔政府壟斷私營(yíng)極少私營(yíng)程度90%75%15%<1%監(jiān)管結(jié)構(gòu)三方制衡三級(jí)管理分層次、多元化三級(jí)、多部門(mén)

政府：國(guó)家環(huán)境署、飲用水監(jiān)督委員會(huì)、水服務(wù)辦公室

私有企業(yè)：水務(wù)一體化經(jīng)營(yíng)與管理的主體

消費(fèi)者：水事矛盾仲裁委員會(huì)國(guó)家：環(huán)境部、農(nóng)業(yè)部、設(shè)備部等

地區(qū)：流域委員會(huì)、流域水資源管理局

城市：市鎮(zhèn)水務(wù)管理分層次：聯(lián)邦政府、州、縣、市都按本地特點(diǎn)制定法規(guī)、建立管理部門(mén)

；多元化：公私合營(yíng)、資金來(lái)源廣泛、委員會(huì)制、根據(jù)民意立法

三級(jí)：中央、地方（?。⑹锌h

；多部門(mén)：各級(jí)政府的城市建設(shè)、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、計(jì)劃、財(cái)政等主管部門(mén)未來(lái)趨勢(shì)解決私有化后的弊端

水務(wù)公司對(duì)外擴(kuò)張加強(qiáng)監(jiān)管力度

杜絕政府腐敗行為

水務(wù)公司對(duì)外擴(kuò)張

立法鼓勵(lì)私營(yíng)緩和財(cái)政壓力英法水務(wù)公司進(jìn)入產(chǎn)權(quán)改革、鼓勵(lì)外資和私營(yíng)企業(yè)進(jìn)入

成立統(tǒng)一水務(wù)監(jiān)管部門(mén)

調(diào)整水價(jià)國(guó)內(nèi)外水務(wù)監(jiān)管環(huán)境比較

英國(guó)法國(guó)美國(guó)中國(guó)水法建立基本水法基本水法沒(méi)有基本水法基本水53

國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水資源世界25%的人口沒(méi)有充足水源；35％的人口獲得的飲用水資源不安全只有40％的人口擁有充足且安全的水資源

中國(guó)人均水資源占有量?jī)H相當(dāng)于世界人均占有量的22％，居世界第110位世界12個(gè)水資源最貧乏的國(guó)家之一

市場(chǎng)規(guī)模目前全球水市場(chǎng)大約在1700億美元左右全球?qū)λY源需求以超過(guò)15％/年增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)2005年需求量將達(dá)到1990億美元

2010年達(dá)到2720億美元2015年達(dá)到3700億美元

城市供水、污水市場(chǎng)規(guī)模約為800億元

預(yù)計(jì)到2010年由于水價(jià)提升、需求增長(zhǎng)等因素市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億元

2010年污水處理市場(chǎng)將達(dá)到1500億元

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)全球需求增長(zhǎng)最快的是飲用水資源市場(chǎng)和廢水處理市場(chǎng)

世界需求最大的市場(chǎng)是北美自由貿(mào)易區(qū)和西歐

亞洲和東歐對(duì)飲用水資源和廢水處理市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快

中國(guó)城市家庭人均日生活用水量與歐洲國(guó)家80年代平均水平靠近，還有較大的上升空間

供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)偏低，水源污染日趨嚴(yán)重

城市污水處理增長(zhǎng)較快，但絕對(duì)數(shù)值仍處于很低的水平

市場(chǎng)趨勢(shì)從2002年到2015年，全球供水市場(chǎng)和污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)分別為4.7%和4.8%

亞洲市場(chǎng)較小，但增長(zhǎng)很快,供水市場(chǎng)達(dá)到11.2%，而污水處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到20.9%的年均增長(zhǎng)率，于2015年達(dá)接西歐市場(chǎng)的規(guī)模

即使到2015年，亞洲市場(chǎng)的供水人口覆蓋率也只有14%左右，平均污水處理率也只有10%左右。自1994年以來(lái)，城市生產(chǎn)用水呈下降趨勢(shì)；生活用水則平均年遞增7.69%

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城市化進(jìn)程為水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展提供了較大空間。

供排水固定資產(chǎn)投資平均年遞增15%預(yù)計(jì)污水處理投資增長(zhǎng)速度更快

國(guó)內(nèi)水務(wù)及污水處理市場(chǎng)需求將以每年10%的速度增長(zhǎng)

國(guó)際國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)比較

國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水資源世界25%的人口沒(méi)有充足水源；中國(guó)人54國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）水務(wù)公司業(yè)務(wù)逐步多元化國(guó)際上的水務(wù)公司也日益向多元化方向發(fā)展，進(jìn)入的新市場(chǎng)包括特殊的水處理劑、水質(zhì)分析服務(wù)、高科技水過(guò)濾器等。這些新的市場(chǎng)與通常的受?chē)?guó)家調(diào)控的供水和污水市場(chǎng)有很大不同：市場(chǎng)的需求可能更具周期性但增長(zhǎng)的潛力也更大。另外，有些公司，如威望迪和蘇伊士，也同時(shí)向其他城市或工業(yè)企業(yè)提供污水凈化和處理的解決方案。

工業(yè)水務(wù)外包服務(wù)前景光明在世界范圍內(nèi)，因?yàn)楦訃?yán)格的排水標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)處理程序上特殊的的要求，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)工業(yè)水務(wù)特殊服務(wù)的需求將不斷增加。工業(yè)水務(wù)外包服務(wù)的主要公司除蘇伊士和威望迪之外還包括OMI,地球技術(shù)（EarthTech）,ECO資源（ECOResources）,RWE,聯(lián)合公用（UnitedUtilities）,AWG和環(huán)境管理（EnviroManagementCorporation）等。威望迪公司曾估計(jì)，目前只有1%的工業(yè)水務(wù)是外包的，增長(zhǎng)的空間很大。雷曼兄弟公司預(yù)測(cè)工業(yè)水務(wù)外包在美國(guó)將每年增加10%到16%，歐洲為8%到10%，世界其他地方為5%。

國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）55過(guò)濾和分離技術(shù)需求增長(zhǎng)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)過(guò)濾和分離技術(shù)需求的增長(zhǎng)來(lái)源于城市供水成本的不斷提高、從化學(xué)向物理處理法的轉(zhuǎn)移、以及更加嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)的頒布。供求雙方可以通過(guò)簽定長(zhǎng)期合同來(lái)克服在某些細(xì)分市場(chǎng)的周期性。目前，威望迪、蘇伊士、RWE集團(tuán)占據(jù)了歐洲市場(chǎng)的22%。預(yù)計(jì)未來(lái)制藥業(yè)和造紙業(yè)將繼續(xù)是主要高值量水的需求行業(yè)。隨著技術(shù)的提高和成本的降低，濾膜市場(chǎng)將會(huì)有較大增長(zhǎng)。除鹽技術(shù)的開(kāi)發(fā)將代表一個(gè)潛在的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。濾膜價(jià)格的降低會(huì)大大推動(dòng)除鹽技術(shù)在嚴(yán)重缺水地區(qū)的市場(chǎng)發(fā)展。水的化學(xué)處理的增長(zhǎng)受到限制蘇伊士公司和Hercules公司目前領(lǐng)先世界水化學(xué)處理市場(chǎng)。蘇伊士公司稱(chēng)自己占有世界特殊化學(xué)水處理市場(chǎng)的48%份額?；瘜W(xué)處理是實(shí)現(xiàn)水凈化的低廉手段，未來(lái)發(fā)展可能達(dá)到年增長(zhǎng)率8%左右。然而，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的增強(qiáng)會(huì)限制化學(xué)處理的發(fā)展。

供水和污水工程由于未來(lái)BOT工程的前景較好，未來(lái)這一領(lǐng)域?qū)⒈３?%到8%的年增長(zhǎng)速率。蘇伊士公司和威望迪公司都有專(zhuān)門(mén)的供水和污水工程部門(mén)從事工程可行性研究、設(shè)計(jì)處理系統(tǒng)、和提供咨詢(xún)業(yè)務(wù)。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（二）過(guò)濾和分離技術(shù)需求增長(zhǎng)國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（二）56水行業(yè)逐步集中發(fā)展的趨勢(shì)總的來(lái)說(shuō)，水資源市場(chǎng)是一個(gè)具有潛在利潤(rùn)的巨大市場(chǎng)。能夠提供全方位服務(wù)的大公司在今后的發(fā)展中將爭(zhēng)對(duì)獲得較高利潤(rùn)的市場(chǎng)，而中小型公司和公司可依靠在地域性市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)提供其專(zhuān)門(mén)化的服務(wù)。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）蘇伊士(法國(guó))威望迪(法國(guó))泰晤士(英國(guó))Agbar(西班牙)Saur(法國(guó))聯(lián)合公用(英國(guó))AWG(英國(guó))SevernTrent(英國(guó))當(dāng)前，世界的水處理公司有不斷集中的趨勢(shì)。其中80家公司的目標(biāo)是成為多元化公司并占有世界60％的市場(chǎng)。另外40％的市場(chǎng)將由1萬(wàn)家中小型及分支機(jī)構(gòu)控制。如果這種集中的趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，到2015年世界50％的市場(chǎng)將由不到20家公司控制。水行業(yè)逐步集中發(fā)展的趨勢(shì)國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）當(dāng)前，世界57英、法水務(wù)公司力圖壟斷世界水務(wù)市場(chǎng)法國(guó)水業(yè)公司一直是世界上供水和污水處理的主要實(shí)力，已經(jīng)擴(kuò)展到全世界的水市場(chǎng)。具有百年歷史的威望迪集團(tuán)和蘇伊士—里昂水務(wù)集團(tuán)擁有或部分擁有世界五大洲近120個(gè)國(guó)家的水務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)向全世界近億人供水。在1993到1997年之間，這兩家公司獲得了超過(guò)全世界一半的大型私營(yíng)合同項(xiàng)目。私營(yíng)企業(yè)將在國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)起更重要的作用對(duì)于私人投資者水行業(yè)既有巨大的商機(jī)，也有很大的風(fēng)險(xiǎn)。政府對(duì)影響投資決定的這些矛盾特征的充分了解是加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)私有投資的關(guān)鍵成功應(yīng)素。國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）公營(yíng)部分私營(yíng)部分英國(guó)法國(guó)歐洲德國(guó)美國(guó)拉丁亞洲非洲美洲英、法水務(wù)公司力圖壟斷世界水務(wù)市場(chǎng)國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）58

（1）水務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放和市場(chǎng)化國(guó)家計(jì)委已發(fā)布《“十五”期間加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確提出放寬服務(wù)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，積極鼓勵(lì)非國(guó)有經(jīng)濟(jì)在更廣泛的領(lǐng)域參與服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快公用事業(yè)行業(yè)管理體制的改革。開(kāi)放水務(wù)市場(chǎng)有利于打破國(guó)有企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)格局，產(chǎn)生效率，應(yīng)積極面對(duì)挑戰(zhàn)，而不是固步自封，加強(qiáng)保護(hù)。越是保護(hù)，越是缺乏抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“抗體”。據(jù)香港水務(wù)署報(bào)告，在過(guò)去的十年里，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)給香港水行業(yè)帶來(lái)了根本性的變化和前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這一競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)公有和私營(yíng)供水企業(yè)將戰(zhàn)略重心向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)移（2）行業(yè)體制上，“官督商辦，一龍管水”將是大勢(shì)所趨城市水務(wù)將由企業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)政府將水務(wù)行業(yè)的監(jiān)管職能統(tǒng)一到一個(gè)部門(mén)（水務(wù)局）而且水務(wù)主管部門(mén)將由直接參與經(jīng)營(yíng)向間接服務(wù)監(jiān)督的管理過(guò)渡，最后將經(jīng)營(yíng)職能完全剝離。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）（1）水務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放和市場(chǎng)化國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展59（3）城市化進(jìn)程加快將成為供水量增長(zhǎng)的主因2000年我國(guó)城市化水平為36%，城市人口為4.6億，城市供水總量為469億噸。按有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，2010年城市化水平達(dá)到45%，城市人口將增加到6.3億，城市供水總量將達(dá)到640億噸，這勢(shì)必產(chǎn)生大量的供水設(shè)施投資需求。（4）中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為水務(wù)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)用戶(hù)對(duì)供水水質(zhì)和供水服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高。中國(guó)在“十五”計(jì)劃時(shí)期GDP的年均增長(zhǎng)幅度將可能繼續(xù)保持在7%～8%左右。市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率將繼續(xù)略高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率。城市供水排水固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的幅度將與市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)幅度保持一致國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（二）（3）城市化進(jìn)程加快將成為供水量增長(zhǎng)的主因國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨60國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）（5）污水處理市場(chǎng)將是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)相對(duì)于供水市場(chǎng)，污(廢)水處理市場(chǎng)可能是未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ?。目前中?guó)城鎮(zhèn)污水排放總量約為1.37×108m3/d，但達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的只有10%。到2005年，50萬(wàn)人口以上城市的污水處理率應(yīng)達(dá)到60%以上；到2010年，所有城市的污水處理率不得低于60%，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市以及重點(diǎn)風(fēng)景旅游城市不得低于70%。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)將新增污水處理能力(5000～6000)×104m3/d，所需的建設(shè)投資就高達(dá)2000～3000億元，這還不包括每年上百億元的運(yùn)行費(fèi)用。如果對(duì)全國(guó)縣級(jí)以上城市的市政污水進(jìn)行處理，全國(guó)將有超過(guò)1000座污水廠待建，市場(chǎng)需求在4000億元以上，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。（6）水價(jià)的大幅提升將快速提升行業(yè)的盈利能力水資源的稀缺使全社會(huì)認(rèn)識(shí)到節(jié)約用水的重要性。中央政府已明確提出“改革水的管理體制，建立合理的水價(jià)形成機(jī)制，調(diào)動(dòng)全社會(huì)的節(jié)水積極性”。國(guó)家計(jì)委公布的《“十五”水利發(fā)展重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中提出“十五”期間，我國(guó)將建立合理的水價(jià)形成機(jī)制，逐步大幅度提高水價(jià)，實(shí)行計(jì)劃用水、定額管理，對(duì)不同水源和不同類(lèi)型用水實(shí)行差別水價(jià)，同時(shí)全面開(kāi)征水資源費(fèi)。水價(jià)上漲將使整個(gè)行業(yè)的年產(chǎn)值從800億元提高到2500-3000億元左右。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（三）（5）污水處理市場(chǎng)將是未來(lái)發(fā)展的重61國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）（7）水務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)將由分散走向集中，行業(yè)集中度將會(huì)提高內(nèi)資控股的大型水務(wù)集團(tuán)將參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)將進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。隨著市場(chǎng)化程度的提高，水務(wù)企業(yè)將向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展。水務(wù)企業(yè)上市融資、跨區(qū)域資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。整個(gè)水務(wù)行業(yè)將向由若干個(gè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的大型供水企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行寡頭競(jìng)爭(zhēng)的方向演變。一部分條件較好的企業(yè)集團(tuán)，在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，將積極地參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（8）跨國(guó)水務(wù)巨頭給國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊才剛剛開(kāi)始隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的加強(qiáng)，中國(guó)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的政策推動(dòng)著本國(guó)市場(chǎng)化和城市化進(jìn)程的加快，長(zhǎng)期以來(lái)在我國(guó)壟斷經(jīng)營(yíng)的城鎮(zhèn)供水市場(chǎng)、以及尚屬起步階段的污水處理業(yè)，已成為跨國(guó)水務(wù)公司重要的目標(biāo)市場(chǎng)?？鐕?guó)公司在資本、管理、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)將給國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。最早進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的蘇伊士里昂集團(tuán)已參與了我國(guó)100多個(gè)水廠的建設(shè)，董事長(zhǎng)英智利在訪華期間說(shuō)過(guò)這樣一句話：“誰(shuí)不重視中國(guó)市場(chǎng)，誰(shuí)就是傻瓜?！?。國(guó)內(nèi)已有沈陽(yáng)、天津等十多個(gè)城市出現(xiàn)了“洋水務(wù)”。法國(guó)通用水務(wù)集團(tuán)(1998年更名為威望迪集團(tuán))1998年進(jìn)入中國(guó)，通過(guò)托管經(jīng)營(yíng)、BOT、設(shè)計(jì)建造等多種方式，在北京、天津、齊齊哈爾、大慶、通化、邯鄲、西安、洛陽(yáng)、上海、慈溪、惠洲、金山、香港等多個(gè)地方開(kāi)展業(yè)務(wù)，在華投資超過(guò)了10億美元。國(guó)際大公司領(lǐng)先的管理和技術(shù)對(duì)國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)構(gòu)成較大威脅。國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（四）（7）水務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)將由分散走向集中62跨國(guó)公司投資國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)概況國(guó)跨國(guó)水務(wù)公司市場(chǎng)占有率最高。以蘇伊士里昂水務(wù)集團(tuán)為例，其子公司得利滿集團(tuán)設(shè)計(jì)、建設(shè)的飲用水工程有56個(gè)，污水處理項(xiàng)目有30個(gè)，工業(yè)用水工程項(xiàng)目10個(gè)，經(jīng)營(yíng)水廠13座。

投資區(qū)域不盡相同。英國(guó)泰晤士水務(wù)公司在中國(guó)的投資主要集中在上海和香港，英國(guó)安格利水務(wù)國(guó)際有限公司主要從事污水處理工程建設(shè)業(yè)務(wù)，美國(guó)公司幾家水務(wù)公司則主要投資廣州和蘇州兩地的水處理工程，如NalcoChemical公司投資300萬(wàn)美元用于蘇州水處理工程、萊姆納公司投資1.2億美元用于廣州珠江污水處理工程等。多種經(jīng)營(yíng)形式。除直接投資、BOT外，主要采用控股或收購(gòu)水廠的形式與中方合作，由法國(guó)威望迪水務(wù)—日本丸紅聯(lián)合體投資2000萬(wàn)美元、規(guī)模為50萬(wàn)立方米/日的天津凌莊水廠，成為中國(guó)政府第一個(gè)特許外國(guó)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有的水廠。

多種業(yè)務(wù)內(nèi)容。有1、水環(huán)境。包括工業(yè)和生活污水處理；2、城市供水。包括水廠建設(shè)、供水管網(wǎng)改造和水處理技術(shù)；3、給水設(shè)備。包括發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉設(shè)備、開(kāi)發(fā)利用節(jié)水型器具，如淋浴設(shè)備和沖便設(shè)備等。

跨國(guó)公司投資國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)概況國(guó)跨國(guó)水務(wù)公司市場(chǎng)占有率最高。以63國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（五）（9）以產(chǎn)權(quán)多元化為手段，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，改善法人治理結(jié)構(gòu)將成為國(guó)內(nèi)大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)改革的主旋律目前進(jìn)行的水務(wù)管理體制改革核心目標(biāo)是由原來(lái)的政企不分的行業(yè)體制向政府從事監(jiān)管、企業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)。在此背景下，企業(yè)為增強(qiáng)資本實(shí)力、提高管理和技術(shù)水平必然尋求產(chǎn)權(quán)多元化的變革，包括與內(nèi)外資企業(yè)的合營(yíng)、合資。國(guó)家計(jì)委關(guān)于《“十五”期間加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見(jiàn)》指出要加快公用事業(yè)企業(yè)的改革和重組。國(guó)有經(jīng)濟(jì)比重較高的公用事業(yè)行業(yè)，要逐步放寬對(duì)非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的準(zhǔn)入限制和擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，國(guó)有服務(wù)業(yè)大中型企業(yè)要進(jìn)行規(guī)范的公司制改革。

國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（五）64

國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)育程度較為成熟的市場(chǎng)環(huán)境，每年有較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)市場(chǎng)尚不成熟，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為水務(wù)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。

行業(yè)集中程度當(dāng)前，世界的水處理公司有不斷集中的趨勢(shì)。其中80家公司的目標(biāo)是成為多元化公司并占有世界60％的市場(chǎng)。到2015年世界50％的市場(chǎng)將由不到20家公司控制。處于分散，區(qū)域型壟斷的階段，但內(nèi)資控股的大型水務(wù)集團(tuán)已開(kāi)始參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)也將進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)隨著市場(chǎng)化程度的提高，水務(wù)企業(yè)將向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展。水務(wù)企業(yè)上市融資、跨區(qū)域資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)盈利模式已形成了成熟的行業(yè)盈利模式。行業(yè)的盈利模式正在形成之中水價(jià)的大幅提升將快速提升行業(yè)的盈利能力。

業(yè)務(wù)發(fā)展方向水務(wù)公司業(yè)務(wù)逐步多元化工業(yè)水務(wù)外包前景光明過(guò)濾和分離技術(shù)需求增長(zhǎng)水化學(xué)處理增長(zhǎng)受到限制未來(lái)BOT工程的前景較好

仍以供水排水業(yè)務(wù)為主污水處理市場(chǎng)將是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)新業(yè)務(wù)類(lèi)型將跟隨國(guó)際市場(chǎng)快速在中國(guó)發(fā)展民營(yíng)化趨勢(shì)私營(yíng)企業(yè)將在國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)起更重要的作用

長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將是國(guó)有控股企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)英、法水務(wù)公司力圖壟斷世界水務(wù)市場(chǎng)國(guó)際大公司領(lǐng)先的管理和技術(shù)將對(duì)國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)構(gòu)成較大威脅。私營(yíng)企業(yè)將在中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)起更重要的作用。

內(nèi)部管理已有成熟、高效的管理機(jī)制

以產(chǎn)權(quán)多元化為手段，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，改善法人治理結(jié)構(gòu)將成為國(guó)內(nèi)大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)改革的主旋律。

國(guó)際國(guó)內(nèi)水務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)發(fā)較為成熟的市場(chǎng)環(huán)境，每年有較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)市場(chǎng)尚不成熟65

蘇伊士昂帝歐水務(wù)RWE-泰晤士水務(wù)公司總部法國(guó)法國(guó)德國(guó)總體評(píng)述

全球領(lǐng)先的環(huán)境服務(wù)公司全球最大的水務(wù)公司世界第二大水務(wù)公司世界第一大工業(yè)水處理公司世界第三大水務(wù)公司英國(guó)最大的水務(wù)公司

公司規(guī)模在超過(guò)100個(gè)國(guó)家從事業(yè)務(wù)在五大洲30多個(gè)國(guó)家都有子公司在超過(guò)130個(gè)國(guó)家中從事業(yè)務(wù)

在50多個(gè)國(guó)家中從事業(yè)務(wù)目前為超過(guò)1.1億人口和4萬(wàn)家工業(yè)客戶(hù)提供供水和排污服務(wù)目前為超過(guò)1.15億人口提供飲用水、7千萬(wàn)人口提供排污服務(wù)，工業(yè)客戶(hù)超過(guò)6萬(wàn)家，參與建設(shè)1萬(wàn)個(gè)水務(wù)設(shè)施。約28000職工泰晤士目前為全球4300萬(wàn)人口提供供水和排污服務(wù)，雇用1.4萬(wàn)員工治理架構(gòu)是威望迪環(huán)球集團(tuán)的控股上市子公司昂帝歐水務(wù)是蘇伊士的全資子公司有400年歷史，公營(yíng)私營(yíng)幾度變化，1989年后為私營(yíng)上市公司企業(yè),目前是RWE的全資子公司收購(gòu)兼并1999年收購(gòu)美國(guó)水公司USFilter是蘇伊士與里昂水務(wù)于1997年兼并的結(jié)果

2000年被德國(guó)RWE集團(tuán)兼并；2001年以76億美元收購(gòu)AmericanWaterWorks業(yè)務(wù)規(guī)模122.1（億美圓）90.3（億美圓）15.1（億美圓）260.9（億美圓）379.3（億美圓）506.6（億美圓）391.4（億美圓）788.6（億美圓）741.4（億美圓）50.6（億美圓）183.7（億美圓）62.1（億美圓）威望迪集團(tuán)

國(guó)際水務(wù)公司比較

蘇伊士RWE-泰晤士總法國(guó)法國(guó)德國(guó)總體全球領(lǐng)先的環(huán)境服務(wù)公66

全球服務(wù)集團(tuán)，致力于可持續(xù)發(fā)展，為市政、個(gè)人、機(jī)構(gòu)提供能源、水務(wù)、廢物處理等領(lǐng)域的服務(wù)

蘇伊士公司是世界第一大工業(yè)水處理公司，第二大水務(wù)公司。在超過(guò)130個(gè)國(guó)家中從事業(yè)務(wù)，昂帝歐水務(wù)是蘇伊士的全資子公司。目前為超過(guò)1.15億人口提供飲用水、7千萬(wàn)人口提供排污服務(wù)，工業(yè)客戶(hù)超過(guò)6萬(wàn)家，參與建設(shè)1萬(wàn)個(gè)水務(wù)設(shè)施。約28000職工。2000年總收入346億歐元，49%來(lái)自法國(guó)和比利時(shí)以外國(guó)際業(yè)務(wù)能源、水務(wù)、廢物處理、通信四大業(yè)務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)67

蘇伊士昂帝歐水務(wù)

案例分析

業(yè)務(wù)狀況：2001年蘇伊士公司總收入為379.3億美元，其中26%水務(wù)收入約90.3億美元。2000年水務(wù)收入分配比例為，61.3%供水和污水管理，29.1%水化學(xué)處理，9.3%水工程承包，0.3%水零售。2001年全公司凈利潤(rùn)為18.7億美元,凈資產(chǎn)回報(bào)率達(dá)到14.5%.蘇伊士昂帝歐水務(wù)案例分析

業(yè)務(wù)狀況：2001年蘇伊士公司總68水務(wù)

工業(yè)廢水處理、城市供水、水務(wù)工程（設(shè)計(jì)、建造）及服務(wù)

案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

水務(wù)案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)69案例分析蘇伊士昂帝歐水務(wù)

工業(yè)客戶(hù)能源服務(wù)供水服