2021年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

2021年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1

概念及研究范疇人力資源服務(wù)行業(yè)以人為核心，提供軟件、平

臺(tái)、外包、咨詢等四類服務(wù)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類將人力資源服務(wù)行業(yè)定義為，

針對(duì)勞動(dòng)者就業(yè)及職業(yè)發(fā)展，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供的相關(guān)服

務(wù)，包括人力資源招聘、職業(yè)指導(dǎo)、人力資源和社會(huì)保障事務(wù)代理、人力資

源外包、人力資源管理咨詢及人力資源信息軟件服務(wù)等。人力資源服務(wù)分為公共性及經(jīng)營(yíng)性兩大類，前者以政府提供的公共就業(yè)和人

才服務(wù)為主；而后者指的是營(yíng)利性組織依法開展的人力資源相關(guān)服務(wù)。本報(bào)

告研究范疇為經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)。人力資源服務(wù)覆蓋人力資源獲取、培訓(xùn)、管理、規(guī)劃等各環(huán)節(jié)，因而行業(yè)細(xì)

分領(lǐng)域眾多。整體而言，人力資源服務(wù)行業(yè)包含人力資源軟件、平臺(tái)、外包

服務(wù)及咨詢四大板塊，各板塊又可拆分出多個(gè)垂直細(xì)分行業(yè)。人力資源軟件：即人力資源SaaS，為企業(yè)提供招聘、培訓(xùn)、人事管理、薪酬

及社保核算等SaaS軟件服務(wù)；人力資源平臺(tái)：主要為在線招聘平臺(tái)，連接招聘企業(yè)及求職者、協(xié)助實(shí)現(xiàn)二

者之間匹配；人力資源外包服務(wù)：包括人力資源業(yè)務(wù)流程外包、招聘流程外包、人力派遣

服務(wù)等；人力資源咨詢：為企業(yè)人力組織、管理及人才發(fā)展提供系列解決方案。1.2

行業(yè)圖譜1.3

發(fā)展歷程歷經(jīng)四十余年風(fēng)雨，中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)向規(guī)范化縱深發(fā)展。中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)大致經(jīng)歷了四個(gè)主要發(fā)展期：萌芽期；高速發(fā)展期；

縱深發(fā)展期及規(guī)范發(fā)展期：20世紀(jì)80-90年代：萌芽期。此時(shí)，中國(guó)勞動(dòng)力資源配置方式發(fā)生重大轉(zhuǎn)變：

由原來(lái)的國(guó)家統(tǒng)包統(tǒng)配逐步向企業(yè)開放式用工變化，催生了圍繞人力資源配

置展開的系列服務(wù)，人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展由此初見(jiàn)端倪。同期，國(guó)家出

臺(tái)了針對(duì)外資企業(yè)駐華代表處中方雇員的管理規(guī)定，外資企業(yè)需借助第三方

指定機(jī)構(gòu)對(duì)中方員工進(jìn)行人事管理，這也推動(dòng)了中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的初

步發(fā)展。20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初：高速發(fā)展期。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，營(yíng)商環(huán)

境得以優(yōu)化，民營(yíng)企業(yè)收獲發(fā)展紅利、外資企業(yè)紛紛來(lái)華開展業(yè)務(wù)，使得越

來(lái)越多的勞動(dòng)力涌入民營(yíng)及外資企業(yè)，由此產(chǎn)生的勞動(dòng)力招聘、培訓(xùn)及管理

等企業(yè)需求進(jìn)一步帶動(dòng)了人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展。21世紀(jì)初-2011年：縱深發(fā)展期。大型跨國(guó)企業(yè)在華業(yè)務(wù)持續(xù)拓展及2008

年勞動(dòng)合同法頒布背景下，人力資源服務(wù)的內(nèi)容及邊界不斷得到拓展，

各細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)。2012-至今：規(guī)范發(fā)展期。自2012年勞動(dòng)合同法修訂后，中國(guó)人力資源

服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，人力資源服務(wù)體系得以基本確立并向規(guī)范化方

向發(fā)展。1.4

發(fā)展背景及驅(qū)動(dòng)因素——政策自上世紀(jì)90年代中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)雛形初現(xiàn)，國(guó)家對(duì)行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策

的探索便從未止步。2007年，首次提出人才服務(wù)的概念，行業(yè)漸趨規(guī)范化。國(guó)家密集出臺(tái)了一系列針對(duì)勞務(wù)派遣、人力資源外包等形式的管理辦法，旨在推

動(dòng)人力資源市場(chǎng)整合，提高管理水平，健全人力資源市場(chǎng)管理制度。之后，中國(guó)便持續(xù)出臺(tái)針對(duì)人力資源服務(wù)市場(chǎng)的系列指導(dǎo)意見(jiàn)、監(jiān)管政策等。

各類政策順應(yīng)人力資源服務(wù)市場(chǎng)新趨勢(shì)，具有較強(qiáng)的行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)管意義。1.4

發(fā)展背景及驅(qū)動(dòng)因素——經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，為人力資源服務(wù)行業(yè)創(chuàng)造廣闊發(fā)展空間。近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比例快速上升，已從2011

年的35.7%上升至2020年的47.7%，而第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)比例則持續(xù)下降。截至2020年底，中國(guó)共有7.5億就業(yè)人口，

第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約有3.56億。

第三產(chǎn)業(yè)具有人員密集、人員流動(dòng)大等顯著特征，催生中國(guó)人力資源服務(wù)行

業(yè)向更為廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。與此同時(shí)，近五年來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)每年新增就業(yè)人數(shù)均超千萬(wàn)人，農(nóng)民工

人數(shù)持續(xù)下降。2020年，中國(guó)農(nóng)民工數(shù)量相較去年同期減少517萬(wàn)，而城鎮(zhèn)

就業(yè)人員增加了1186萬(wàn)人。勞動(dòng)力地域分布及結(jié)構(gòu)調(diào)整，為中國(guó)人力資源服

務(wù)行業(yè)創(chuàng)造新的市場(chǎng)空間。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，共享經(jīng)濟(jì)模式滲透率逐漸提升，涌現(xiàn)出一批新業(yè)

態(tài)。根據(jù)國(guó)家信息中心統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)參與共享經(jīng)濟(jì)的用戶人數(shù)高達(dá)8億，

其中服務(wù)提供者約為7800萬(wàn)。新業(yè)態(tài)的誕生為中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)注入鮮

活動(dòng)力。1.4

發(fā)展背景及驅(qū)動(dòng)因素——人口人口結(jié)構(gòu)調(diào)整及國(guó)民受教育程度提升，人力資源服務(wù)行業(yè)迎來(lái)增長(zhǎng)新機(jī)遇。老齡化及國(guó)民受教育程度提高，是中國(guó)人口結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)力市場(chǎng)中兩個(gè)最為明

顯的發(fā)展趨勢(shì)。在新的時(shí)代背景下，人力資源服務(wù)市場(chǎng)也將迎來(lái)新的發(fā)展契

機(jī)。1）中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)日益明顯，勞動(dòng)力紅利減退，由此帶來(lái)企業(yè)用工成

本提高、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺等問(wèn)題。根據(jù)中國(guó)發(fā)展基金會(huì)預(yù)測(cè)，到2022年左

右，中國(guó)65歲以上人口占比將達(dá)到14%，實(shí)現(xiàn)向老齡社會(huì)的轉(zhuǎn)變。與之相對(duì)

應(yīng)的，則是中國(guó)適齡勞動(dòng)力占比下降。中國(guó)勞動(dòng)力占比已由2011年的58.5%

下降至2019年的57.9%。2）人口受教育水平持續(xù)攀升，高素質(zhì)勞動(dòng)力供給不斷增加。第七次全國(guó)人

口普查顯示，擁有大學(xué)及以上文化程度的人口達(dá)到2.18億，與2010年第六次

全國(guó)人口普查相比，每10萬(wàn)人中擁有大學(xué)文化程度的人數(shù)翻了近一番。而高

等教育的毛入學(xué)率也由2015年的40%上漲至2020年的54.4%。*高素質(zhì)人才

快速增加，為中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇。1.5

行業(yè)規(guī)模從業(yè)人員與機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)可觀，人力資源服務(wù)市場(chǎng)有望突破萬(wàn)億關(guān)口，人社部發(fā)布的2020年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，截

至2020年末，中國(guó)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)4.58萬(wàn)家，從業(yè)人員高達(dá)84.33萬(wàn)

人，實(shí)現(xiàn)五年連續(xù)增長(zhǎng)。人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員數(shù)量的攀升，背后是近萬(wàn)億元龐大的人力資源

服務(wù)市場(chǎng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，2018-2023年間，中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)有

望以20%的復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)營(yíng)收突破萬(wàn)億元大關(guān)。1.6

資本市場(chǎng)資本回歸理性，投資向頭部及創(chuàng)新型企業(yè)傾斜?；仡櫲肆Y源服務(wù)行業(yè)資本市場(chǎng)發(fā)展歷程，2015年行業(yè)出現(xiàn)投資小高峰；

2016年投資金額和平均單筆投資數(shù)量均取得近十年來(lái)最高值；隨后資本逐漸

回歸理性，向人力資源各細(xì)分賽道的頭部靠攏。HRSaaS賽道中，綜合類SaaS服務(wù)商融資

輪次偏后且融資金額較高，聚焦于招聘、

培訓(xùn)等細(xì)分模塊的單一服務(wù)商融資輪次較

為早期。而在線招聘賽道中，投資則以靈

活用工特別是針對(duì)藍(lán)領(lǐng)人員的招聘平臺(tái)為

主，融資輪次較為早期。人力資源服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域研究2.1

在線招聘互聯(lián)網(wǎng)已成招聘主流渠道，在線招聘行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。自上世紀(jì)末開始，中國(guó)招聘行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)媒介到互聯(lián)網(wǎng)媒介的轉(zhuǎn)型，報(bào)

紙、廣播等渠道逐漸被互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)替代。CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率

達(dá)70.4%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。在較高的互聯(lián)網(wǎng)普及率大環(huán)境下，人們獲取信息

的途徑也隨之發(fā)生變化，招聘信息也不例外，進(jìn)而推動(dòng)在線招聘滲透率的提

升。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，在線招聘已成為主流招聘模式。根據(jù)Boss直聘

數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)招聘市場(chǎng)30.5%的營(yíng)收來(lái)自在線招聘；而2025年，在

線招聘市場(chǎng)份額則有望全面超越線下招聘。從營(yíng)收視角來(lái)看，2023年，中國(guó)在線招聘行業(yè)規(guī)模有望突破千億大關(guān)。2020年，在新冠肺炎疫情陰云籠罩下，大部分企業(yè)縮減人力資源配置需求，

在線招聘B端客戶收入下降，導(dǎo)致上半年行業(yè)遇冷。但隨著下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)

的復(fù)蘇，部分企業(yè)逐漸恢復(fù)了人才招聘需求，帶動(dòng)了行業(yè)增長(zhǎng)，因而2020，

中國(guó)在線招聘行業(yè)營(yíng)收與2019年基本持平。2.1

在線招聘綜合招聘平臺(tái)頭部已現(xiàn)，垂類及創(chuàng)新類平臺(tái)競(jìng)

爭(zhēng)格局分散、集中度不高。目前，中國(guó)在線招聘市場(chǎng)上主要存在三類平臺(tái)：一類是以前程無(wú)憂、智聯(lián)招

聘等為代表的傳統(tǒng)綜合招聘平臺(tái)；第二類是聚焦垂直求職者群體或特定求職

地區(qū)的垂類招聘平臺(tái)；第三類則是近年出現(xiàn)的新型招聘平臺(tái)，服務(wù)于社交招

聘等新招聘形態(tài)。對(duì)綜合類平臺(tái)而言，廣告+簡(jiǎn)歷下載收費(fèi)構(gòu)成主流的商業(yè)模式，已跑出較為

明顯的頭部企業(yè)，其在企業(yè)、求職用戶端口均具備較大的流量?jī)?yōu)勢(shì)。垂直類

平臺(tái)中，各平臺(tái)聚焦的行業(yè)、人群、崗位、地域千差萬(wàn)別，因而盡管該細(xì)分

領(lǐng)域平臺(tái)數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度較低，各平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不如綜合類平臺(tái)

明顯。而創(chuàng)新類平臺(tái)，憑借靈活、智能的招聘新形式，已受到越來(lái)越多求職

者的青睞。創(chuàng)新類平臺(tái)為在線招聘行業(yè)注入新動(dòng)力，但其運(yùn)營(yíng)模式還需要時(shí)

間和市場(chǎng)的共同檢驗(yàn)。2.2

人力資源外包人力資源外包是企業(yè)人力資源管理職能的外部化，主要包括人事代理、薪酬

福利外包、RPO招聘流程外包、傳統(tǒng)勞務(wù)派遣等形式，涵蓋企業(yè)員工入職、

人事管理、薪酬及社保核算及管理、福利發(fā)放、績(jī)效管理、離職等系列環(huán)節(jié)。企業(yè)通過(guò)將重復(fù)性較高、操作流程較為標(biāo)準(zhǔn)的人力資源管理模塊外包給第三

方人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，將更多的人力、物力及財(cái)力集中到企業(yè)核心業(yè)務(wù)上來(lái)，

推動(dòng)企業(yè)組織管理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)降本增效。中國(guó)人力資源外包細(xì)分領(lǐng)域中，人事代理及傳統(tǒng)勞務(wù)派遣市場(chǎng)份額高于薪酬

福利外包及招聘流程外包。但后兩者在增速方面勢(shì)頭強(qiáng)勁。中國(guó)在薪稅核算上出臺(tái)了系列日趨嚴(yán)格的法規(guī)，對(duì)企業(yè)薪稅核算

提出一定挑戰(zhàn)，企業(yè)對(duì)人力成本的核算需求不斷增長(zhǎng)。受制于薪酬及稅務(wù)核

算的復(fù)雜性，企業(yè)更傾向于尋求第三方人力資源服務(wù)商的協(xié)助，進(jìn)而推動(dòng)薪

酬福利外包細(xì)分領(lǐng)域的高速發(fā)展。2.3

HRSaaSHRSaaS由招聘管理延伸至人力資源服務(wù)各模塊，市場(chǎng)前景廣闊。HRSaaS即人力資源服務(wù)軟件系統(tǒng)，是SaaS與人力資源服務(wù)的雙向融合，

旨在為企業(yè)級(jí)用戶提供數(shù)字化人力資源管理服務(wù)。

SaaS這種基于互聯(lián)網(wǎng)的

軟件訂購(gòu)模式，創(chuàng)新了人力資源服務(wù)交付方式，其部署靈活、即購(gòu)即用的特

征，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)人力資源管理的規(guī)范化及科學(xué)化發(fā)展。近年來(lái)，在企業(yè)“云”化管理意識(shí)覺(jué)醒、降本增效需求凸顯及SaaS賽道資本

助推三要素疊加影響下，中國(guó)HRSaaS行業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。而2020年

突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，推動(dòng)更多企業(yè)踏上數(shù)字化轉(zhuǎn)型征程，更是為HRSaaS摁下加速鍵。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)HRSaaS市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)

19.3億元。未來(lái)受企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮驅(qū)動(dòng)，該數(shù)字有望于2023年超過(guò)70

億。一體化廠商與單模塊廠商各有所長(zhǎng)、各有側(cè)重。目前，中國(guó)HRSaaS行業(yè)主要存在兩類服務(wù)供應(yīng)商：一類是以肯耐珂薩、北

森為代表的一體化廠商，服務(wù)范圍覆蓋企業(yè)人力資源管理各環(huán)節(jié)；而另一類

則專注于人力資源管理單一模塊，做精、做深產(chǎn)品及服務(wù)。該市場(chǎng)中，集中度較低、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，企業(yè)類型、服務(wù)人群、主營(yíng)業(yè)

務(wù)也千差萬(wàn)別，行業(yè)壁壘并不深，吸引了大批新手玩家。靈活用工賽道里，

資本更多地聚焦在早期投資，同樣可以從側(cè)面說(shuō)明行業(yè)存在大量新入局者，

以期在日趨壯大的靈活用工市場(chǎng)分一杯羹。隨著中國(guó)HRSaaS滲透率的提升，無(wú)論是一體化廠商還是單模塊廠商間，均

已跑出頭部企業(yè)，而資本市場(chǎng)也出現(xiàn)投資向頭部廠商聚集的趨勢(shì)。然而，行

業(yè)頭部已現(xiàn)并不意味著新進(jìn)入玩家失去“突圍”機(jī)遇。業(yè)務(wù)邏輯理解+深度

產(chǎn)品及服務(wù)+企業(yè)客戶個(gè)性化訴求把握，才是構(gòu)建行業(yè)護(hù)城河的根基。2.4

靈活用工作為富有彈性的勞動(dòng)形態(tài)，靈活用工符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，滲透率不斷提升。從政策端出發(fā)，中國(guó)目前尚未形成有關(guān)靈活用工的標(biāo)準(zhǔn)化定義。結(jié)合國(guó)際勞

工組織報(bào)告及管理學(xué)相關(guān)研究，靈活用工本質(zhì)上是一種非

標(biāo)準(zhǔn)化的人力資源配置形態(tài)，與標(biāo)準(zhǔn)化勞動(dòng)形態(tài)不同的是，勞動(dòng)者與雇傭者

之間的關(guān)系、勞動(dòng)者工作時(shí)間、雇傭者管理方式均具備了彈性及靈活性。狹義的靈活用工以非雇傭關(guān)系、經(jīng)營(yíng)合作關(guān)系為基礎(chǔ)，而廣義的靈活用工則

包含派遣、兼職、退休返聘等多種靈活、臨時(shí)的非典型雇傭形式。本報(bào)告研

究范圍是廣義的靈活用工。靈活用工并非行業(yè)新現(xiàn)象，實(shí)際上該雇傭模式誕生于上世紀(jì)20年代的美國(guó)。

彼時(shí)，經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)失業(yè)率上升，靈活用工雛形初現(xiàn)，以對(duì)沖失業(yè)引發(fā)的社

會(huì)性連鎖負(fù)面效應(yīng)。隨后，靈活用工這種富有彈性的就業(yè)形態(tài)逐漸在全球范

圍內(nèi)得到應(yīng)用。靈活用工為企業(yè)、勞動(dòng)者、社會(huì)三方帶來(lái)現(xiàn)實(shí)價(jià)值，市場(chǎng)空間“未來(lái)可期”。靈活用工最核心的特征是勞動(dòng)力使用的靈活性。這種富有彈性的人力資源配

置手段，對(duì)雇傭企業(yè)、勞動(dòng)者、社會(huì)三方而言，均具備一定現(xiàn)實(shí)價(jià)值。3.1

前程無(wú)憂該市場(chǎng)中，集中度較低、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，企業(yè)類型、服務(wù)人群、主營(yíng)業(yè)

務(wù)也千差萬(wàn)別，行業(yè)壁壘并不深，吸引了大批新手玩家。靈活用工賽道里，

資本更多地聚焦在早期投資，同樣可以從側(cè)面說(shuō)明行業(yè)存在大量新入局者，

以期在日趨壯大的靈活用工市場(chǎng)分一杯羹。人力資源服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)案例分析3.1

前程無(wú)憂前程無(wú)憂是人力資源服務(wù)行業(yè)老牌領(lǐng)先企業(yè)，

為客戶提供一站式人力資源服務(wù)。前程無(wú)憂成立于1998年，2004年于納斯達(dá)克證券交易所上市，現(xiàn)已成為我

國(guó)領(lǐng)先的綜合性人力資源服務(wù)供應(yīng)商。二十余年的發(fā)展歷程中，前程無(wú)憂順應(yīng)行業(yè)不斷涌現(xiàn)的新趨勢(shì)，歷經(jīng)傳統(tǒng)招

聘平臺(tái)到在線招聘平臺(tái)的轉(zhuǎn)型，同時(shí)推動(dòng)業(yè)務(wù)觸角向人力資源服務(wù)其他領(lǐng)域

延伸。前程無(wú)憂為企業(yè)提供全方位、一站式人力資源服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋招聘獵頭、培

訓(xùn)測(cè)評(píng)、人事外包及人力咨詢?nèi)蟀鍓K內(nèi)容。前程無(wú)憂財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2020年企業(yè)總營(yíng)收達(dá)36.89

億人民幣，其中在線招

聘板塊業(yè)務(wù)營(yíng)收占比為58%，其他人力資源相關(guān)服務(wù)占比42%。受新冠肺炎

疫情及招聘行業(yè)大環(huán)境影響，2020年前程無(wú)憂在線招聘營(yíng)收相較2019年略

有下滑，而其他人力資源服務(wù)營(yíng)收則實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)。在“黑天鵝”事件面

前，前程無(wú)憂仍實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。前程無(wú)憂穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，是企業(yè)戰(zhàn)略、品牌

效應(yīng)、產(chǎn)品及服務(wù)生態(tài)三方綜合作用的結(jié)果。作為人力資源服務(wù)行業(yè)的老牌領(lǐng)先企業(yè)，前程無(wú)憂較為穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，離

不開企業(yè)戰(zhàn)略、品牌效應(yīng)、產(chǎn)品及服務(wù)的支撐。企業(yè)戰(zhàn)略。為穩(wěn)固自身領(lǐng)先地位，前程無(wú)憂主要采取“穩(wěn)扎穩(wěn)打”式企業(yè)戰(zhàn)

略，在保主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)上，通過(guò)收購(gòu)或投資的方式拓寬業(yè)務(wù)版圖，避

免強(qiáng)勢(shì)入局或激進(jìn)投資失敗而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。品牌效應(yīng)。成立于上世紀(jì)的前程無(wú)憂在人力資源服務(wù)行業(yè)，特別是在線招聘

子領(lǐng)域中已具備較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)累積和沉淀，在C端用戶間構(gòu)建了較強(qiáng)品牌

心智的同時(shí)收獲了一批相對(duì)穩(wěn)定的B端客戶群體。前程無(wú)憂在B、C兩端均具

有較強(qiáng)的流量?jī)?yōu)勢(shì)。對(duì)于在線招聘企業(yè)而言，流量即意味著營(yíng)收，意味著更

強(qiáng)的品牌心智。產(chǎn)品及服務(wù)。前程無(wú)憂為B端客戶提供一站式人力資源服務(wù)，并在鞏固B端客

戶營(yíng)收的基礎(chǔ)上，積極開拓C端用戶群體，補(bǔ)充針對(duì)C端的服務(wù)模塊。對(duì)內(nèi)，

前程無(wú)憂推出“無(wú)憂培訓(xùn)”、“無(wú)憂課堂”等IP，完善業(yè)務(wù)布局；對(duì)外，前

程無(wú)憂通過(guò)與高頓教育等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作，拓寬企業(yè)生態(tài)。3.2

FESCOFESCO集團(tuán)攜手Adecco，打造中國(guó)最早的中

外合資人力資源服務(wù)企業(yè)。北京外企服務(wù)集團(tuán)，簡(jiǎn)稱FESCO，成立于1979年，是國(guó)內(nèi)首家為外商駐華

代表機(jī)構(gòu)、外商金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織提供專業(yè)化人力資源服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，

開創(chuàng)了中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的先河。FESCO連續(xù)11年進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單，2020年位列第215位。作為中國(guó)

人力資源領(lǐng)域最具影響力的品牌之一，

FESCO被北京市人力資源和社會(huì)保

障局評(píng)定為首批5A級(jí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)。FESCO以人力資源服務(wù)業(yè)為圓心，積極探索包括商務(wù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、生活

服務(wù)、咨詢測(cè)評(píng)、產(chǎn)業(yè)投資及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的領(lǐng)域。為更好地鞏固集團(tuán)在

人力資源服務(wù)領(lǐng)域的頭部地位，

FESCO攜手Adecco德科集團(tuán)，于2010年成

立中國(guó)第一家中外合資人力資源服務(wù)企業(yè)——FESCOAdecco外企德科，

為企業(yè)及個(gè)人提供業(yè)務(wù)外包、人事服務(wù)、招聘獵頭和員工福利等人力資源解

決方案。目前，外企德科已為20萬(wàn)家企業(yè)提供人力資源服務(wù)，全國(guó)服務(wù)人數(shù)

超過(guò)200萬(wàn)名。以產(chǎn)品生態(tài)與信息系統(tǒng)為雙抓手，F(xiàn)ESCO持續(xù)

鞏固行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。FESCO集團(tuán)與全球領(lǐng)先的人力資源服務(wù)商Adecco的密切合作，將先進(jìn)的人

力資源管理經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐帶到國(guó)內(nèi)，成為中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)中外合作的典

范。而強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合下的外企德科，具備了完備的產(chǎn)品服務(wù)生態(tài)及先進(jìn)的信息技

術(shù)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，不斷鞏固自身在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。產(chǎn)品及服務(wù)生態(tài)。除上文提到的四大核心業(yè)務(wù)外，外企德科還提供背景調(diào)查

和勞動(dòng)法律咨詢服務(wù)，以及針對(duì)外籍來(lái)華務(wù)工人員的簽證代辦及人事綜合服

務(wù)。產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋從招聘、人才管理到組織管理的各流程，且針對(duì)不同國(guó)

籍的員工提供更具個(gè)性化的人力資源管理服務(wù)。同時(shí)，憑借母公司優(yōu)勢(shì)，外

企德科打通與外部企業(yè)或平臺(tái)的合作渠道，形成由人事管理、人力資源外包、

人力資源咨詢、薪酬福利客戶端、數(shù)據(jù)信息服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)處理平臺(tái)共同構(gòu)

成的人力資源系統(tǒng)性服務(wù)生態(tài)。信息技術(shù)系統(tǒng)支撐。外企德科打造集ERP、人力政策查詢、智能招聘管理、

靈活用工平臺(tái)“易工寶”、薪酬管理、業(yè)務(wù)流程外包BPO等在內(nèi)的各類系統(tǒng)，

全方位滿足企業(yè)人力資源管理需求。3.3

肯耐珂薩肯耐珂薩四層金字塔云服務(wù)產(chǎn)品體系，打造人

力資源SaaS服務(wù)閉環(huán)?？夏顽嫠_成立于2008年，是中國(guó)領(lǐng)先的綜合類人力資源云服務(wù)公司?；?/p>

“技術(shù)+內(nèi)容+服務(wù)”三位一體，肯耐珂薩為企業(yè)客戶提供全方位人力資源

管理云解決方案，將先進(jìn)方法論、管理實(shí)踐、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化、智

能化的在線產(chǎn)品。目前，

肯耐珂薩已于國(guó)內(nèi)十余個(gè)城市建立分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)

輻射全國(guó)，累計(jì)服務(wù)超過(guò)2萬(wàn)家客戶，服務(wù)行業(yè)覆蓋智能制造、泛互聯(lián)網(wǎng)、

金融、大健康、新零售、房地產(chǎn)等?？夏顽嫠_深耕于人力資源管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將數(shù)字技術(shù)與管理邏輯深度融合，

為企業(yè)提供“專業(yè)化+一體化+輕量化”的HCM閉環(huán)產(chǎn)品集群，包括人事管

理云、招聘管理云、人才管理云、組織發(fā)展云。完善的產(chǎn)品體系和數(shù)字化解

決方案滿足企業(yè)人力資本管理的全場(chǎng)景需求，賦能企業(yè)的數(shù)字化旅程，助力

組織效能提升。高效方法論指導(dǎo)，

匹配綜合技術(shù)能力，不斷優(yōu)化客戶體驗(yàn)。肯耐珂薩全生命周期的SaaS產(chǎn)品系統(tǒng)建設(shè)，離不開“楊三角理論”高效方法

論的指導(dǎo)及技術(shù)賦能。方法論指導(dǎo)?？夏顽嫠_擁有組織能力理論”楊三角理論“知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從員工

能力、員工思維及員工治理三個(gè)側(cè)面去打造企業(yè)組織能力，并輔助公司戰(zhàn)略

實(shí)現(xiàn)。”楊三角“這套權(quán)威的系統(tǒng)性方法論，對(duì)肯耐珂薩布局從”選、用、

育、留、汰“等人力資源管理全域產(chǎn)品提供堅(jiān)實(shí)的理論方向。技術(shù)賦能。肯耐珂薩具有PaaS平臺(tái)能力X-Galaxy及IaaS能力肯耐珂薩云，

以支撐四層產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)SaaS系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性與高效性，優(yōu)化客戶體驗(yàn)。

對(duì)于SaaS服務(wù)商而言，擁有IaaS-PaaS-SaaS三層技術(shù)能力，等同于以技術(shù)

優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)了行業(yè)高地，在獲客、客源轉(zhuǎn)化及留存上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。此

外，肯耐珂薩基于多年行業(yè)數(shù)據(jù)的累積，將人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于自

身產(chǎn)品及服務(wù)，推出覆蓋人力資源管理各模塊的智能系統(tǒng)。各技術(shù)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，

使得肯耐珂薩擁有了全場(chǎng)景、穩(wěn)定且高效的服務(wù)能力。3.4

e簽寶e簽寶以電子勞動(dòng)合同切入人力資源服務(wù)行業(yè)，

解決傳統(tǒng)合同低效、高風(fēng)險(xiǎn)、難管理的痛點(diǎn)。e簽寶成立于2002年，是中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)電子簽名企業(yè)與電子勞動(dòng)合同平

臺(tái)，致力于為政府、企業(yè)、個(gè)人用戶三類群體提供全生命周期的電子勞動(dòng)合同服務(wù)。歷經(jīng)多年行業(yè)沉淀與打磨，e簽寶在各行各業(yè)均累積了成熟豐富的

應(yīng)用，其業(yè)務(wù)覆蓋人力資源、政務(wù)服務(wù)、銀行、醫(yī)療、制造、金融、電商、

房地產(chǎn)、物流、汽車、旅游、快消等多領(lǐng)域。e簽寶深入洞察企業(yè)人力資源管理場(chǎng)景，發(fā)現(xiàn)員工入、離、調(diào)、轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)均

存在大量合同及文件處理需求，包括但不限于面試招聘登記表、入職通知書、

勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)協(xié)議、勞動(dòng)合同續(xù)簽通知書、在職/離職證明等，

而企業(yè)傳統(tǒng)紙質(zhì)合同形式存在簽署成本高、紙質(zhì)合同管理難、合同簽署周期

長(zhǎng)、異地簽署風(fēng)險(xiǎn)大等痛點(diǎn)。電子簽名及電子合同形式則能夠高效直擊傳統(tǒng)

合同痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)人力資源管理的有效性及高效性。因而e簽寶憑借合法有效

的電子簽名及電子勞動(dòng)合同服務(wù)，創(chuàng)新企業(yè)人力資源管理方式。目前，e簽寶為企業(yè)人力資源管理提供電子簽名、實(shí)名認(rèn)證、文檔管理、存

證出證、法律服務(wù)等相關(guān)服務(wù)，確保電子簽名的安全性及有效性。從服務(wù)客

戶類型來(lái)看，傳統(tǒng)雇傭企業(yè)、人事外包企業(yè)或平臺(tái)、在線招聘平臺(tái)均可以在

e簽寶找到適合自身發(fā)展特征的電子簽名解決方案。其服務(wù)對(duì)象覆蓋了人力

資源服務(wù)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的主要頭部玩家。產(chǎn)品、解決方案、生態(tài)與服務(wù)“四位一體”

，

e簽寶為客戶帶來(lái)安全便捷高效的體驗(yàn)。e簽寶致力于從產(chǎn)品、解決方案、生態(tài)及服務(wù)四方面鞏固電子簽名行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。安全的產(chǎn)品。電子簽名行業(yè)對(duì)用戶信息的安全性提出了極高要求。為保護(hù)用

戶隱私及信息安全，e簽寶組建安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并實(shí)現(xiàn)了幾乎所有的主流安

全認(rèn)證，包括ISO信息安全管理體系國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及可信云云計(jì)算服務(wù)增

強(qiáng)級(jí)別能力等級(jí)認(rèn)證。此外，作為行業(yè)安全引領(lǐng)者之一，e簽寶還積極參與

國(guó)標(biāo)制定，推動(dòng)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)上升至新高度。豐富的解決方案。憑借深厚的云計(jì)算技術(shù)沉淀，e簽寶為客戶提供公有云

SaaS服務(wù)、公有云開放服務(wù)、混合云服務(wù)及釘釘簽名服務(wù)四種服務(wù)類型，滿

足客戶多樣化的電子簽名需求。同時(shí)，e簽寶還積極拓展人工智能服務(wù)場(chǎng)景，

為客戶帶來(lái)更為智能且便捷的服務(wù)。完善的生態(tài)。目前e簽寶已與國(guó)內(nèi)主流人力資源服務(wù)商建立密切合作，不僅

包括SAP、用友、肯耐珂薩等綜合類廠商，還包括以前程無(wú)憂、芝麻背調(diào)、

薪福社、云學(xué)堂等為代表的各垂直細(xì)分領(lǐng)域頭部玩家，打造企業(yè)與外部強(qiáng)鏈

接、構(gòu)建完善生態(tài)。全面的服務(wù)。為優(yōu)化客戶體驗(yàn)，e簽寶實(shí)現(xiàn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的線上線下雙向覆蓋，

能夠給客戶提供覆蓋前期需求、中期系統(tǒng)方案打磨及后期方案落地等各個(gè)環(huán)

節(jié)的貼心服務(wù)。e簽寶為客戶提供全生命周期的個(gè)性化服務(wù)，同時(shí)打通服務(wù)

的“最后一公里”。3.5

獨(dú)立日獨(dú)立日作為中國(guó)新一代年輕人自由工作的平臺(tái)，

致力于人崗匹配的高效實(shí)現(xiàn)。獨(dú)立日成立于2015年，以大學(xué)生兼職為初創(chuàng)期主要業(yè)務(wù)切入人力資源服務(wù)領(lǐng)

域，初衷是解決求職學(xué)生與企業(yè)之間信息不對(duì)稱的痛點(diǎn)、為在校生提供更安

全、真實(shí)的招聘環(huán)境。2016年，獨(dú)立日將服務(wù)對(duì)象拓展至城市服務(wù)業(yè)藍(lán)領(lǐng)群體，打造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)及求職者雙向連接。同年，獨(dú)立日獲得

來(lái)自包括全球人力資源巨頭Recruit在內(nèi)的千萬(wàn)級(jí)人民幣A輪融資，并開啟深

耕靈活用工市場(chǎng)的步伐。獨(dú)立日已為30萬(wàn)商家提供靈活用工招聘服務(wù)，覆蓋餐飲、零售、物流等勞動(dòng)

力密集型行業(yè)，客戶主要包括肯德基、麥當(dāng)勞、哈根達(dá)斯、宜家、ZARA等

行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。B端企業(yè)招聘需求經(jīng)由獨(dú)立日平臺(tái)呈現(xiàn)給C端求職群體，并通

過(guò)自研算法和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)B、C端供需高效匹配。目前，獨(dú)立日助力

近3000萬(wàn)C端用戶找到靈活用工崗位，服務(wù)群體以城市服務(wù)業(yè)藍(lán)領(lǐng)為主。作為連接企業(yè)端及求職者用戶端的平臺(tái)，獨(dú)立日主要業(yè)務(wù)模式為靈活用工的

招聘及業(yè)務(wù)流程外包，實(shí)現(xiàn)從人崗匹配到員工入職后雇傭關(guān)系管理、薪金發(fā)

放、考勤計(jì)算及個(gè)稅繳納等全流程服務(wù)。精準(zhǔn)算法+求職管家，獨(dú)立日在理性科技中融入人文關(guān)懷，創(chuàng)新靈活用工實(shí)踐?！癈端免費(fèi)+B端成交付費(fèi)”是獨(dú)立日的主要商業(yè)模式，即招聘信息免費(fèi)開放

至求職者，而針對(duì)企業(yè)的收費(fèi)則在人崗匹配、人力上崗流程結(jié)束后，收取一

定比例的服務(wù)費(fèi)用，本質(zhì)上屬于按成交效果的付費(fèi)模式。這種成交后付費(fèi)的商業(yè)模式，對(duì)獨(dú)立日的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率提出了較高要求。獨(dú)

立日借助精細(xì)匹配算法和求職管家服務(wù)，直擊傳統(tǒng)招聘效率低、入職成功率

低等痛點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化人崗匹配效率，從而保證企業(yè)在靈活用工模式下勞動(dòng)力

供給的穩(wěn)定性。目前，獨(dú)立日最快可實(shí)現(xiàn)4小時(shí)內(nèi)為企業(yè)發(fā)布用工需求并提

供人員成功入職。科技應(yīng)用向人力資源服務(wù)行業(yè)加速滲透，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。除算法外，獨(dú)立日還將C端勞動(dòng)力的個(gè)人真實(shí)需求融入招聘環(huán)節(jié)，為求職者

更快捷、更好地融入城市生活提供幫助，如工作心理輔導(dǎo)等。“理性算法+

人文關(guān)懷”，優(yōu)化人崗匹配效率的同時(shí)，從源頭緩解入職成功率低及員工離

職速度快的問(wèn)題。3.6

霖瓏云科霖瓏云科聚焦靈活用工及人力資源基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，旨在為新經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展注入活力。霖瓏云科成立于2015年，孵化于擁有20年人力資源服務(wù)沉淀、16萬(wàn)藍(lán)領(lǐng)蓄

水池的匯思集團(tuán)；歷經(jīng)3年高速成長(zhǎng)后，于2018年進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)了人

力資源服務(wù)平臺(tái)不木科技和移動(dòng)OA服務(wù)商奇魚的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。霖瓏云科以”

技術(shù)+服務(wù)“作為雙輪驅(qū)動(dòng)，為新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)下的平臺(tái)型企業(yè)提供靈活用

工、社保薪酬等一站式人力資源基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

。霖瓏云科在全國(guó)300余個(gè)城市設(shè)立了直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，是直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋最廣的

人力資源服務(wù)商之一，可提供全自營(yíng)、屬地化的人力資源服務(wù)。目前，公司

已累計(jì)服務(wù)了3000余家大型企業(yè)及50000多家中小型企業(yè)，為雇傭經(jīng)濟(jì)、靈

工經(jīng)濟(jì)下各類企業(yè)提供人力資源管理服務(wù)，業(yè)務(wù)遍布即時(shí)配送、網(wǎng)約服務(wù)、

連鎖行業(yè)、旅游出行、社區(qū)電商等多個(gè)領(lǐng)域。服務(wù)雇傭經(jīng)濟(jì)。針對(duì)跨地域、多分支企業(yè)，霖瓏云科提供屬地化社保、發(fā)薪、

報(bào)稅及人事派遣、代理等綜合服務(wù)，解決其人力資源管理難題。服務(wù)靈工經(jīng)濟(jì)。針對(duì)靈工經(jīng)濟(jì)下的企業(yè)，霖瓏云科能夠靈活匹配企業(yè)和自由

職業(yè)者的用工、就業(yè)需求，提供工商集群注冊(cè)、年檢、報(bào)稅、付款、完票等

全方位落地服務(wù)，以及合法合規(guī)的靈活用工服務(wù)+SaaS綜合解決方案。官方授權(quán)線上接口。作為江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督局戰(zhàn)略合作單位，旗下樂(lè)接活A(yù)PP打通了政府工商審批接口，實(shí)現(xiàn)線上工商集群注冊(cè)、T+1出證。同時(shí)，樂(lè)接

活為平臺(tái)經(jīng)濟(jì)體開放線上對(duì)接端口，幫助企業(yè)以SaaS方式完成靈工人員身份

管理及四流合一全場(chǎng)景服務(wù)。霖瓏云科用產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)連接線上產(chǎn)品及線下服務(wù)，打通HR最后一公里?！熬€上產(chǎn)品+線下服務(wù)”組合交付。霖瓏云科通過(guò)社保薪酬管理平臺(tái)“薪社

匯”、靈活用工服務(wù)平臺(tái)“樂(lè)接活”，以及協(xié)同辦公平臺(tái)“微辦公”、智能

發(fā)薪平臺(tái)“不木錢包”四類SaaS產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)入離職、工商集群注冊(cè)、電子合

同、考勤外勤、算薪報(bào)稅、社保/工資單查詢等全程在線服務(wù)，滿足B/C端多

場(chǎng)景需求。線下，300城全直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，能夠提供最后一公里的服務(wù)交付，

解決線上產(chǎn)品無(wú)法觸達(dá)的現(xiàn)場(chǎng)窗口服務(wù)、屬地員工關(guān)系管理服務(wù)等。線上線

下組合拳，讓交付更高效、服務(wù)更有溫度?？萍假x能，讓勞動(dòng)更有價(jià)值。成本、合規(guī)、高效，是霖瓏云科產(chǎn)品與服務(wù)的

關(guān)鍵要素。霖瓏云科從戰(zhàn)略、組織、運(yùn)營(yíng)的視角出發(fā)，幫助企業(yè)構(gòu)建最適配

的用工場(chǎng)景，規(guī)劃四流合一的靈活用工運(yùn)營(yíng)鏈路，在讓靈工就業(yè)人員收入有

效提升、員工幸福感增加、企業(yè)合規(guī)降本增效的同時(shí)，推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)

長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望4.1

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)趨于靈活及高端，價(jià)值鏈持續(xù)得以優(yōu)化與延展。改革開放以來(lái)，中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)已走過(guò)四十余年發(fā)展路程。從最初的

勞務(wù)派遣服務(wù)到如今的人力資源管理各環(huán)節(jié)的全生命周期式服務(wù)，人力資