理財師崗位職責(zé)(20篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——理財師崗位職責(zé)(20篇)理財師崗位職責(zé)(20篇)之相關(guān)制度和職責(zé)，理財師(崗位職責(zé))職位描述崗位職責(zé):1、通過各類渠道開發(fā)有效客戶并持續(xù)跟進(jìn),為客戶供給專業(yè)理財接洽與服務(wù),輔助客戶實現(xiàn)合理安好的資產(chǎn)配置。2、對私募投資基金、家族資產(chǎn)管理、網(wǎng)貸理財及...

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過各類渠道開發(fā)有效客戶并持續(xù)跟進(jìn),為客戶供給專業(yè)理財接洽與服務(wù),輔助客戶實現(xiàn)合理安好的資產(chǎn)配置。

2、對私募投資基金、家族資產(chǎn)管理、網(wǎng)貸理財及創(chuàng)新業(yè)務(wù)等理財產(chǎn)品舉行產(chǎn)品推介,完成個人銷售任務(wù)。

任職資格:

1、有高凈值客戶資源,個人銷售才能強(qiáng);

2、為人正直,擅長溝通,有高度的敬業(yè)精神;

3、學(xué)習(xí)才能強(qiáng),有良好的心理承受才能。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

2、根據(jù)客戶的理財需求,扶助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供給專業(yè)的理財建議接洽與服務(wù);

3、實時收集并處理客戶的反應(yīng)觀法,維護(hù)客戶關(guān)系,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

4、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1、年齡25—45歲,大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具有1年以上營銷、客服等相關(guān)工作閱歷,有銷售行業(yè)實習(xí)閱歷的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮;

3、性格開朗,積極自信,有激情,較好的溝通和語言表達(dá)才能,具有良好的客戶服務(wù)意識;

4、勤奮刻苦,執(zhí)行力強(qiáng),能持續(xù)不斷學(xué)習(xí),遵守公司的各項制度;

5、有豐富客戶和渠道資源,更加優(yōu)秀人才可放寬以上標(biāo)準(zhǔn)及工作閱歷要求,并優(yōu)先考慮。

待遇:無責(zé)任底薪+提成

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):為客戶供給專業(yè)的理財接洽服務(wù)

任職要求:確定要有正確的價值觀,君子愛財取之有道

對整個金融行業(yè)要有很深的理解,喜歡金融并立志在這行業(yè)奮斗終身

自身的客戶資源雖然很重要,但你若與信而富有緣,這里就是你新的起點(diǎn)。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作;

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財習(xí)慣,通過各種渠道探索意向客戶;

3、為客戶供給專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科學(xué)歷者優(yōu)先;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)學(xué)識,了解國內(nèi)外投資理財市場進(jìn)展,對金融行業(yè)有自己的熟悉及斟酌;

4、具有1年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)閱歷,有銀行理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險代理人等閱歷及有確定客戶資源者優(yōu)先。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、為客戶供給信息接洽、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù);

2、維系并管理客戶關(guān)系,并在此根基上擴(kuò)展業(yè)務(wù),提升售后服務(wù)合意度。

任職資格:

1、24-30周歲,大專以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)俱佳;

3、有積極的進(jìn)取心、自信仰、責(zé)任心和自律心,并渴望通過努力成就事業(yè);

4、有良好的溝通及團(tuán)隊協(xié)作才能;

5、有過創(chuàng)業(yè)體驗者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教導(dǎo)/財務(wù)工優(yōu)先。

6、吃苦耐勞,有良好的團(tuán)隊精神

您的付出將得到:

1、試用期3000元+高提成+獎金+旅游;

2、快速成長:為全員供給專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓(xùn)、崗中訓(xùn)練及管理力提升訓(xùn)練;

3、無限的進(jìn)展空間:經(jīng)紀(jì)人—業(yè)務(wù)主任-經(jīng)理—總監(jiān),本公司沒有空降兵,全體中、高層領(lǐng)導(dǎo)干部均由基層培養(yǎng),只要肯精心付出努力,這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯;

4、賞賜:月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金鼓舞獎、出國旅游巨獎等

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

制定銷售籌劃和銷售預(yù)算;

負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理;

組建銷售隊伍,培訓(xùn)銷售人員;

評估銷售業(yè)績,創(chuàng)辦銷售團(tuán)隊。

任職資格:

具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系,業(yè)績優(yōu)秀;具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣才能和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)才能,分析和解決問題的才能;有較強(qiáng)的事業(yè)心,具備確定的領(lǐng)導(dǎo)才能。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述

1.利用公司供給的高凈值客戶名單和三方理財機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式,通過電話、郵件、面談相結(jié)合的方式為目標(biāo)客戶供給信托、資管、股權(quán)等金融理財服務(wù);

2.維護(hù)公司老客戶,與其保持長期穩(wěn)固的客戶關(guān)系;

3.為新、老客戶供給理財規(guī)劃接洽及服務(wù),解決客戶關(guān)乎金融理財產(chǎn)品的任何問題;

4.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安置的其他工作;

任職要求:

1熟諳互聯(lián)網(wǎng)、金融相關(guān)學(xué)識;

2.具備優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及談判才能

3.有銀行、基金、信托、券商、第三方資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)工作閱歷,參與過金融產(chǎn)品的設(shè)計、運(yùn)作、銷售等工作優(yōu)先;

底薪4000+高額提成

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、建立和維護(hù)與客戶的長期互信關(guān)系,通過主動察覺客戶的需求以及偏好,為客戶創(chuàng)造價值;

2、為客戶供給專業(yè)的接洽與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù),與客戶建立長期良好關(guān)系;

3、收集、掌管行業(yè)內(nèi)相關(guān)信息和動向,細(xì)化和分析客戶需求;

4、開拓新客戶,維護(hù)老客戶;

5、以客戶需求為中心,供給量身定制的投資策略,輔助客戶舉行資產(chǎn)規(guī)劃和管理;

6,按時按量完成銷售指標(biāo);

7、建立客戶檔案,并隨時更新及查閱;

8、完成上級交代的其他工作

任職要求

1、大專及以上學(xué)歷,金融、保險、營銷等相關(guān)專業(yè)

2、一年以上金融行業(yè)銷售工作閱歷或三年以上其他行業(yè)的銷售閱歷

3、熟諳銷售的工作本質(zhì)及工作流程;

4、有較強(qiáng)的談判才能、溝通才能及執(zhí)行力;

5、普遍話流利標(biāo)準(zhǔn),形象氣質(zhì)佳,有親和力

6、能純熟使用電腦辦公軟件

為人忠誠穩(wěn)重,具有良好的職業(yè)精神;

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,扶助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供給投資建議

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供給專業(yè)的理財接洽與服務(wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)學(xué)識,了解國內(nèi)外投資理財市場的進(jìn)展,對于該行業(yè)有自己的熟悉與斟酌;

4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位,并具有3年以上從業(yè)閱歷;

5、有確定客戶資源或銷售閱歷者優(yōu)先

才能要求:

1、良好地溝通與理解才能;

2、良好地抗壓才能;

3、良好地斟酌、分析與判斷才能。

4、有確定客戶資源或銷售閱歷者優(yōu)先

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場以及公司理財產(chǎn)品營銷推廣,新客戶和渠道客戶開發(fā),并維護(hù)與高端客戶良好關(guān)系;

2、分析客戶的理財需求,扶助客戶指定資產(chǎn)配置方案,并供給理財建議;

3、完成公司或部門經(jīng)理調(diào)配的銷售任務(wù);

4、完成銷售報告,并向公司或部門負(fù)責(zé)人做工作匯報;

5、根據(jù)工作過程中了解到的客戶反應(yīng),市場信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、1年以上銷售工作閱歷,有銀行、資產(chǎn)公司、第三方理財理財產(chǎn)品營銷閱歷者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮(應(yīng)屆生亦可);

3、具有敏銳的市場洞察力和切實的客戶分析才能,具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的才能;

4、勤奮努力,具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽(yù),具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱心;

6、有猛烈的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

工作地址

煙臺市芝罘區(qū)告成路139號萬達(dá)金融中心A座1712室

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

1、全面負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)工作,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù);

2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶供給資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達(dá)成共識,為客戶配置適合的產(chǎn)品,并輔助客戶添置;

3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶供給持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化處境,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶合意度和忠誠度。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、供給專業(yè)的資產(chǎn)管理接洽服務(wù);

2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶供給各類理財產(chǎn)品;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)和其他工作;

4.定時根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5.根據(jù)一線工作了解到的客戶反應(yīng),向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

職位要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2.熟諳金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融根基理論、財務(wù)管理學(xué)識、投資理論學(xué)識,熟諳行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.品性端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4.熱愛與人打交道,擅長溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場回響才能;

6.有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作閱歷或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售閱歷的優(yōu)先;

7.有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、開拓積累客戶,推動公司業(yè)務(wù)不斷進(jìn)展;

2、定期整理客戶資料,維護(hù)好客戶關(guān)系,提高客戶對公司合意度;

3、每個月舉行業(yè)務(wù)總結(jié),即時切實向公司匯報進(jìn)展處境;

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度及領(lǐng)導(dǎo)安置的其他事項;

5、合作其他部門的有關(guān)工作。

任職要求:1、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展才能,團(tuán)隊協(xié)作才能和工作主動性;

2、有良好的自我學(xué)習(xí)才能,較好的抗壓才能,勇于挑戰(zhàn)高薪;

3、按照公司管理,有較強(qiáng)的團(tuán)隊榮譽(yù)感;

4、紹興本地人。

薪酬福利:1、根本工資+業(yè)績提成,年底雙薪+年終考核;

2、公司為員工繳納五險一金;

3、每周雙休,享受國家法定節(jié)假日;

4、公司供給工作午餐,為員工供給極其優(yōu)厚的福利待遇;

5、公司為員工供給公允公正的快速提升機(jī)遇。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話方式舉行新客戶開發(fā);

2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和在開發(fā);3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5.根據(jù)一線工作了解到的客戶反應(yīng),向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.對銀行理財產(chǎn)品有濃重興趣優(yōu)先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的才能;

4.能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.忠誠守信,為人謙遜、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱心。

相關(guān)福利:

供給:養(yǎng)老保險失業(yè)保險醫(yī)療保險生育保險工傷保險住房公積金年終獎員工旅游員工培訓(xùn)

其它福利待遇:公司供給極具競爭力的薪酬和進(jìn)展空間!享受以下完善的福利待遇:

1.雙休,五險一金,享受國家法定假日;

2.豐厚底薪8000至10000,另加高額提成;

3.午休時間一個半小時;

4.為轉(zhuǎn)正后員工繳納補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險;

5.供給多種培訓(xùn)和內(nèi)部晉升機(jī)遇;

6.重視員工職業(yè)生涯進(jìn)展規(guī)劃。

工作地址

上海靜安區(qū)北京西路968號嘉地中心11樓

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶供給專業(yè)的理財產(chǎn)品;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財需求,扶助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供給專業(yè)的理財建議接洽與服務(wù);

4.實時收集并處理客戶的反應(yīng)觀法,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶供給各類理財產(chǎn)品。

崗位要求:

1.?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2.一年以上相關(guān)工作閱歷,有銀行理財產(chǎn)品閱歷者做優(yōu)先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的才能;

4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)才能和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我鼓舞;

5.具有有效開發(fā)客戶資源的才能,抗壓才能強(qiáng);

6.忠誠守信,為人謙遜、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱心;

7.形象氣質(zhì)良好,普遍話標(biāo)準(zhǔn)流利;具備確定的英語交流才能

8.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、行業(yè)龍頭,富有競爭力的的薪酬體系;

2、試用期五險一金,午餐補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)正后繳納補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險;

3、雙休,享受國家法定假日;

4、多彩的生日及企業(yè)文化活動;

5、豐富的培訓(xùn)資源及赴總部培訓(xùn)的機(jī)遇;

6、廣闊的職業(yè)進(jìn)展空間及晉升通道;

7、工作地點(diǎn)金陵飯店亞太商務(wù)樓,盡享便捷舒適的辦公環(huán)境。理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),為客戶建立、供給專業(yè)的資產(chǎn)管理接洽服務(wù);

2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶供給各類理財產(chǎn)品;

3、根據(jù)團(tuán)隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

4、實時了解反應(yīng)客戶信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5、領(lǐng)導(dǎo)安置的其他事情。

6、APP工程涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)指導(dǎo)及合作;

7、相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)＜媛毴藛T的面試。

任職資格:

1、年滿25歲,專科或以上學(xué)歷,營銷、市場、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融行業(yè)工作閱歷,有金融產(chǎn)品銷售閱歷優(yōu)先;

3、具有良好的客戶溝通、人際交往才能,忠誠守信,為人謙遜、勤奮努力,具有高度的工作熱心;

4、對金融有濃重的興趣及獨(dú)特見解。

另外此崗位雇用兼職人員5名,接待投遞!

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,扶助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶供給投資建議;

2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;

3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供給專業(yè)理財接洽與服務(wù);

4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;

5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后扶助客戶制定理財規(guī)劃。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融行業(yè)或企業(yè)中高管理崗位等工作2年以上(條件更加優(yōu)秀者可放寬錄用條件);

2、有服務(wù)高凈值客戶閱歷或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源;

3、有猛烈參與資產(chǎn)管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)才能;

4、個人形象氣質(zhì)佳、品性正直誠信,溝通流暢;

5、持有理財、證券、基金、保險等資格證書優(yōu)先;

6、有客戶資源或銷售閱歷者優(yōu)先。

待遇及進(jìn)展

1、完善的晉升體系,每3個月有一次升職機(jī)遇;

2、全方位的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)機(jī)遇;

3、豐富的團(tuán)隊活動及旅游;

4、各種節(jié)日禮等。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、2年以上相關(guān)工作閱歷,有銀行理財產(chǎn)品閱歷優(yōu)先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的才能;

4、具有敏銳的市場洞察力和切實的客戶分析才能,能夠有效開發(fā)客戶資源;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對客戶的維護(hù),得志客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供給投資建議;

2、負(fù)責(zé)客戶維護(hù)提升工作,為客戶供給專業(yè)化的理財服務(wù)工作;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反應(yīng),向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成團(tuán)隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

5、根據(jù)團(tuán)隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

理財師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、宣傳公司的企業(yè)文化,宣傳理財及P2P學(xué)識;

2、訪問客戶,收集準(zhǔn)客戶