上海航天汽車機(jī)電股份有限公司2015年年報(word版)

上海航天汽車機(jī)電股份有限公司6001512015年年度報告二〇一六年四月八日上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE9/公司簡稱：航天機(jī)電上海航天汽車機(jī)電股份有限公司2015年年度報告重要提示一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。二、 公司全體董事出席董事會會議。三、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。四、 公司董事長姜文正、總經(jīng)理徐杰、財務(wù)負(fù)責(zé)人兼總會計師吳雁及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）郝雪梅聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤130,159,569.06元，計提盈余公積13,015,956.91元，加年初未分配利潤26,149,452.91元公司擬定2015年度潤分配預(yù)案以20512月1日總股本1,50179897股基六、前瞻性陳述的風(fēng)險聲明本報告所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否九、重大風(fēng)險提示公司已在本報告中詳細(xì)描述存在的風(fēng)險以及應(yīng)對措施，敬請查閱第四節(jié)“管理層討論目錄第一節(jié) 釋義5第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)6第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要10第四節(jié) 管理層討論與分析12第五節(jié) 重要事項35第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況45第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況48第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況49第九節(jié) 公司治理58第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況60第十一節(jié)財務(wù)報告61第十二節(jié)備查文件目錄174第一節(jié) 釋義一、釋義常用詞語釋義航天機(jī)電、公司、本公司指上海航天汽車機(jī)電股份有限公司航天科技集團(tuán)指實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)公司上航工業(yè)指控股股東上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（原名：上海航天工業(yè)總公司）八院指控股股東一致行動人中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院航天財務(wù)公司指控股股東一致行動人航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司航天投資指控股股東一致行動人航天投資控股有限公司上海神舟新能源指全資子公司上海神舟新能源發(fā)展有限公司連云港神舟新能源指全資子公司連云港神舟新能源有限公司上海太陽能公司指控股子公司上海太陽能科技有限公司上航電力指全資子公司甘肅上航電力運(yùn)維有限公司神舟電力指控股子公司內(nèi)蒙古神舟光伏電力有限公司神舟硅業(yè)指參股公司內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司上海復(fù)材公司指控股子公司上海復(fù)合材料科技有限公司指聯(lián)營企業(yè)上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司香港上航控股指全資子公司上海航天控股（香港）有限公司盧森堡航天公司指全資孫公司上海航天光伏電力（盧森堡）有限責(zé)任公司環(huán)球科技公司指合營企業(yè)環(huán)球科技太陽能有限責(zé)任公司中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會上交所指上海證券交易所國泰君安指國泰君安證券股份有限公司EPS指電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)指兆瓦，功率單位，1瓦指吉瓦，1兆瓦元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、公司信息公司的中文名稱上海航天汽車機(jī)電股份有限公司公司的中文簡稱航天機(jī)電公司的外文名稱SHANGHAI公司的外文名稱縮寫公司的法定代表人姜文正二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名王慧莉盛靜文聯(lián)系地址電話傳真電子信箱三、基本情況簡介公司注冊地址上海市浦東新區(qū)榕橋路661號公司注冊地址的郵政編碼公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網(wǎng)址電子信箱四、信息披露及備置地點(diǎn)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)五、公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所航天機(jī)電六、其他相關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所（境內(nèi)）名稱立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址上海市南京東路614樓簽字會計師姓名蔡曉麗、王首一七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)(一) 主要會計數(shù)據(jù)

主要會計數(shù)據(jù)本期比上年同期增減調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前營業(yè)收入歸屬于上市公司股東的凈利潤373.76歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤不適用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期末比上年同期末增減調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)總資產(chǎn)期末總股本0(二)主要財務(wù)指標(biāo)調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前不適用報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明公司于2015年11月23日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌收購了上航工業(yè)控股子公司神舟電力96.03%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)同一控制下的企業(yè)合并，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，調(diào)整八、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異(一)同時按照國際會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用(二)同時按照境外會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用九、2015年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明√適用□不適用公司于2015年11月23日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌收購了上航工業(yè)控股子公司神舟電力96.03%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)同一控制下的企業(yè)合并，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，調(diào)整本年前三季度數(shù)。十、非經(jīng)常性損益項目和金額√適用□不適用

非經(jīng)常性損益項目年金額附注（如適用）年金額年金額非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)符合國家政策規(guī)定按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外主要為科研經(jīng)費(fèi)和財政補(bǔ)助同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益本公司收購上航工業(yè)所持有的神舟電力96.03%股權(quán)期初至合并日的當(dāng)期凈損益對外委托貸款取得的損益對環(huán)球科技公司委托貸受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入-除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目-少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額合計十一、采用公允價值計量的項目

安）無合計/第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要一、 報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明公司是中國首家航天命名的上市公司是航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的重要平臺公司主級、省市級技術(shù)研發(fā)中心。型電站投資開發(fā)與建設(shè)EPC建設(shè)以及大數(shù)據(jù)電站運(yùn)維服務(wù)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈同時正逐權(quán)—EP—電站出售電站運(yùn)維—大數(shù)據(jù)服務(wù)的核心盈利模式高端汽配產(chǎn)業(yè)主要為整車軍品配套，民用產(chǎn)品以生產(chǎn)高鐵列車前錐為主。展，促進(jìn)各類投資者資金投入，極大的支持和鼓舞了業(yè)內(nèi)企業(yè)的信心。在市場不斷增長、行業(yè)發(fā)展趨勢。大研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有產(chǎn)品的升級換代另一方面越來越多的國內(nèi)汽配企業(yè)采取走出”技術(shù)實(shí)力，獲得更多的客戶資源將成為趨勢。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化主營業(yè)務(wù)分析詳見第四節(jié)管理層討論與分析”二、 報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明主要資產(chǎn)變動金額固定資產(chǎn)在建工程其中：境外資產(chǎn)298,096,569.08（單位：元幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為2.76%。三、 報告期內(nèi)核心競爭力分析1、穩(wěn)健的資本運(yùn)作能力繼2012A股股票工作2016年2月24日本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，公司計劃年完成發(fā)行，募集資金總額不超過億元。PAGEPAGE15/報告期，公司還行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，收購上海德爾福2016年3月31日完成此收購將實(shí)現(xiàn)公司對汽車空調(diào)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局提升公司在高端汽配領(lǐng)域的地位，拓寬公司產(chǎn)品及服務(wù)在國際市場上的影響力。2、獨(dú)特的航天央企背景優(yōu)勢的融資渠道，為公司提供了近百億元的授信額度，有效保障了公司經(jīng)營發(fā)展和模式創(chuàng)新。3、光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力持續(xù)提升的同時，市場競爭力得到了進(jìn)一步的提高。②公司光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)團(tuán)隊已具備先進(jìn)高效晶體硅太陽電池及組件核心技術(shù)研發(fā)能力，新技術(shù)研發(fā)取得重大突破成功開發(fā)并應(yīng)用高功率單晶雙面電池組件滿足高端市場需求；IBC率達(dá)到22%?？叵到y(tǒng)及運(yùn)行APPTüV萊茵在亞洲大中華區(qū)域以及亞太地區(qū)簽發(fā)的第一張關(guān)于光伏電（系統(tǒng)運(yùn)維公司認(rèn)證資質(zhì)證書。步提升了公司的綜合競爭力。第四節(jié) 管理層討論與分析一、管理層討論與分析近兩年，國家多項政策扶持，使得國內(nèi)光伏企業(yè)逐步走出谷底，資本環(huán)境逐漸回暖，市場發(fā)展愈加規(guī)范平穩(wěn)。201540%，能淘汰電價競價上網(wǎng)方案出臺使得光伏電站市場競爭愈加激烈受歐美發(fā)達(dá)國家雙反”舊面臨一定困難。場空間認(rèn)真專注項目研發(fā)廣泛挖掘產(chǎn)品潛力有效推動品牌傳播深化推進(jìn)國際業(yè)務(wù)，豐富資本運(yùn)作手段，保障運(yùn)營資金充足。航天機(jī)電品牌組件第一批入圍中國光伏品牌排行榜，榮膺“2015企業(yè)500強(qiáng)“215中國光伏電站投資企業(yè)20強(qiáng)“205國光伏組件企業(yè)20和“光伏EPC企業(yè)20強(qiáng)”等殊榮。二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況報告期，公司實(shí)現(xiàn)合并營業(yè)收入股東的凈利潤1.731、光伏產(chǎn)業(yè)公司作為集硅片電池片組件制造電站開發(fā)建設(shè)運(yùn)維能力為一體的光伏企業(yè)，具備了托航天優(yōu)勢搭建的分布式電商平臺也正逐步成熟。（1）電站投建已建立了良好的聲譽(yù)。包括硯山二期、井陘二期、忻州二期等99個分布式電站項目。全年新開工建設(shè)電站260MW，并網(wǎng)投運(yùn)EPC項目12個省份25個地區(qū)。完成電站項目出售近290MW，電站受讓方逐步呈現(xiàn)多元化，分別向香港上市公司江山控股及A股上市公司江蘇曠達(dá)出售了永登河能（上海有限公司出售了190W州100W站作為光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目，以其較高的農(nóng)業(yè)項目收益獲得投資者認(rèn)可。有效探索分布式電站項目商業(yè)模式，面向工商業(yè)分布式電站全年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投運(yùn)水平，提高光伏電站EPC綜合能力，上海太陽能公司已獲得新能源專業(yè)工程咨詢丙級資質(zhì)。（2）電站運(yùn)維公司于年2速增長，該公司成立了上海運(yùn)營中心和西安軟件中心，至已近了第三方國際權(quán)威機(jī)構(gòu)TüV萊茵在亞洲大中華區(qū)域以及亞太地區(qū)簽發(fā)的第一張關(guān)于光伏電站（系統(tǒng)）運(yùn)維公司認(rèn)證資質(zhì)證書（證書編號：PPQMA公司自主研發(fā)的智能云平臺軟件，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測電站運(yùn)行情況，大數(shù)據(jù)工具分析光伏電站運(yùn)維效果，全面提升了光伏電站的運(yùn)維質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。（3）光伏制造與銷售隨著硅片生產(chǎn)中心的建成，打通了“硅片自制”環(huán)節(jié)，對持續(xù)降低產(chǎn)業(yè)鏈成本起到了決全面升級單月產(chǎn)量均超出設(shè)計產(chǎn)能全年完成電池片生（含委外加工90W件生產(chǎn)816MW。針對全球光伏市場形勢復(fù)雜多變的特點(diǎn)，公司加強(qiáng)國內(nèi)市場銷售，成功開拓大客戶，205年中標(biāo)中民投資集團(tuán)400W件中國廣核集團(tuán)有限公司150W件功入圍中國華電集團(tuán)框架招標(biāo)。同時，以N型PERT穩(wěn)固日本市場，與多家日本EPC企業(yè)和渠道商合作，實(shí)現(xiàn)雙贏。全年組件銷售794MW，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷雙增長，盈利能力大幅提升。但由于受歐美“雙反”等多重海外市場不利影響，公司在歐美市場的銷售未獲有效突破。2、高端汽配產(chǎn)業(yè)感器、電器、液壓缸，2016年將全部進(jìn)入批產(chǎn)銷售；技術(shù)專利申請14項，其中發(fā)明專利8提升。公司全面加快了EPS項目產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。目前，無刷EPS首款產(chǎn)品完成客戶認(rèn)證。同時，另兩款新品也得到客戶產(chǎn)品定點(diǎn)確認(rèn)，正在認(rèn)證過程中。公司EPS的確認(rèn)，包括SAP在內(nèi)的其他批生產(chǎn)前的各項管理體系已進(jìn)入全面運(yùn)行中。器業(yè)務(wù)得上海大眾AENTR平臺保險絲盒項目的開發(fā)配套定點(diǎn)由于行業(yè)特性新產(chǎn)品現(xiàn)虧損。因開展海外汽配并購工作，前期發(fā)生的部分中介費(fèi)用1,300余萬元在本報告期支付，也一定程度上影響了公司的業(yè)績。3、新材料應(yīng)用產(chǎn)業(yè)系列高鐵列車前錐產(chǎn)品的供貨，已簽訂合同總額達(dá)3,000多萬元。新材料應(yīng)用業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入7.8%。上海復(fù)材公司獲批上海市科技小巨人工程企業(yè)該公司持續(xù)課題攻關(guān)申報實(shí)施的36項預(yù)研課題重點(diǎn)布十三五總裝材料專項為十三五期間新增業(yè)務(wù)做好技術(shù)及產(chǎn)品儲備。4、財金管控資方式獲得綜合授信額度64.7億（不項目授信額度新增國家開發(fā)銀行項目貸款億元，有效保障了公司主業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大的資金需求和運(yùn)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時，為打通境內(nèi)外資金流通渠道，匯率波動，優(yōu)化外匯貨幣組合比例，控制匯兌損失，有效降低了外匯資產(chǎn)風(fēng)險。5、技術(shù)創(chuàng)新公司及分子公司共擁有8個國家/省市級技術(shù)中心，8家國家高新技術(shù)企業(yè)，1家國家級創(chuàng)新型企業(yè)，2家上海市創(chuàng)新型企業(yè)，已形成一百二十余人的研發(fā)團(tuán)隊，現(xiàn)有博士12名、碩士125名。報告期，公司及分子公司開展重點(diǎn)技術(shù)研發(fā)項目452項、航天科技集團(tuán)立項2項、區(qū)縣地方政府立項1項、世界銀行項目立項1項。公司N型PERT“銀河單晶高效光伏組（基于60片5mm15m經(jīng)TV萊業(yè)新高，持續(xù)提升了航天機(jī)電光伏品牌影響力。公司自主研發(fā)的云平臺，已經(jīng)應(yīng)用于公司運(yùn)維的所有電站，提供全流程智能運(yùn)維服務(wù)，為公司電站系統(tǒng)效率提升提供了有效的技術(shù)支撐。公司全年申請并受理專利78項其中發(fā)明利29項P（aentCoperaionTreay2項。新增授權(quán)專利61項，其中發(fā)明專利9項。公司及上海太陽能公司上海神舟新能源上海德爾（SDAA通過了國家高新技術(shù)企業(yè)資格認(rèn)定連云港神舟新能源順利通過江蘇省重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)認(rèn)證。(一)主營業(yè)務(wù)分析利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）營業(yè)收入4,039,940,071.253,839,296,446.96營業(yè)成本3,356,256,665.553,106,407,526.65銷售費(fèi)用91,876,673.3324.90管理費(fèi)用389,857,391.76335,768,095.24財務(wù)費(fèi)用167,383,001.99180,033,758.63經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額123,423,006.39303,149,150.68投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,235,240,641.85-1,529,319,898.99不適用籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額998,397,649.231,089,829,874.66研發(fā)支出207,563,122.84124,835,843.8966.271. 收入和成本分析(1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)毛利率營業(yè)收營業(yè)成毛利比年）入比上年增減本比上年增減光伏減少汽車零配件減少新材料減少分產(chǎn)品毛利率營業(yè)收營業(yè)成毛利比年）入比上年增減本比上年增減太陽能系統(tǒng)產(chǎn)品減少分地區(qū)毛利率營業(yè)收營業(yè)成毛利比年）入比上年增減本比上年增減東北地區(qū)增加華北地區(qū)407.55413.17減少華東地區(qū)減少西北地區(qū)減少其他429.17403.56增加抵消增加境外增加(2). 產(chǎn)銷量情況分析表生產(chǎn)量銷售量庫存量（%）190.00307.33889.26884.36上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE17/(3). 成本分析表

單位：元分行業(yè)項目情況說明光伏原材料折舊能源建上海神舟新能源新上硅片產(chǎn)線量產(chǎn)及上海神舟新能源和連云港神舟新原材料折舊能源新材料原材料折舊能源外協(xié)費(fèi)上海復(fù)材公司外協(xié)費(fèi)用增加--100.00-香港公司不再涉及相關(guān)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品項目情況說明太陽能系統(tǒng)產(chǎn)品原材料折舊能源建203.04上海神舟新能源新上硅片產(chǎn)線量產(chǎn)及上海神舟新能源和連云港神舟新成本分析其他情況說明公司向前5名供應(yīng)商采購額為公司向前5名銷售客戶的銷售額為2. 費(fèi)用

項目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用-7.03上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE19/3. 研發(fā)投入研發(fā)投入情況表

研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%）5.14127研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%）5.86研發(fā)投入資本化的比重（%）8.33情況說明①EPS萬元EPS術(shù)的發(fā)展方向。公司在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，報告期內(nèi)已完成大功率EPS樣機(jī)和客戶OTSPPAP批準(zhǔn)，預(yù)計年可投放市場。②先進(jìn)高效晶體硅太陽電池技術(shù)研究相關(guān)項目，研發(fā)支出萬元通過漿料、擴(kuò)散以及新型網(wǎng)版等技術(shù)的研發(fā)、工藝優(yōu)化，提高多晶電池的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效摸索電池的前沿技術(shù)，如金剛線/樹脂線切割，黑硅以及背鈍化(PERC)等，探索出一條高導(dǎo)體制造設(shè)備的調(diào)試應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)N型電池型雙面電池批產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到③高增益光伏組件結(jié)構(gòu)設(shè)計及高功率組件研發(fā)相關(guān)項目，研發(fā)支出萬元攻克了電池片與封裝材料光學(xué)匹配優(yōu)化技術(shù)難關(guān)，高功率組件7260片多晶組件最高功率達(dá)到32W和27W上多晶電池組件和單晶硅電池組件轉(zhuǎn)換效率分別可達(dá)到17%和N型電池組件產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，平均功率可達(dá)型60片檢測為公司未來核心產(chǎn)品，逐步形成公司核心競爭力。萬元完成聚光光伏系統(tǒng)集成技術(shù)研究，建成4倍聚光示范系統(tǒng)，對比同等規(guī)模常規(guī)光伏系統(tǒng)，發(fā)電量最大提升了單軸系統(tǒng)跟蹤等研究提升公司光伏系統(tǒng)集成能力進(jìn)一步優(yōu)化完善W光伏遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)電站終端已接入22座集中式電和6座分布式電（合計902W完成面向APP試點(diǎn)光伏電站的運(yùn)行情況，快速發(fā)現(xiàn)并定位缺陷或故障，形成常見故障解決方案知識庫，不斷提高公司光伏電站運(yùn)維質(zhì)量和效益。⑤光伏電站組串式逆變器應(yīng)用研究與示范項目，研發(fā)支出萬元目建設(shè)，逆變器效率可達(dá)98%以上，具備WIFI智能通信功能，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。⑥高鹽堿坑底光伏發(fā)電系統(tǒng)研究與示范項目，研發(fā)支出開展對高鹽堿地區(qū)支架耐腐蝕性情況和爬堿現(xiàn)象的研究，設(shè)計并研制一種新型耐腐蝕的光伏支架，優(yōu)化設(shè)計高鹽堿坑地光伏電站系統(tǒng)方案，確保電站在高鹽堿地區(qū)25年的使用壽命實(shí)現(xiàn)高鹽堿地區(qū)光伏電站的遠(yuǎn)程監(jiān)測和運(yùn)維開展在10W上級別高鹽堿地上建設(shè)光伏電站提供示范作用。4. 現(xiàn)金流

項目本期數(shù)增減額增減比例（%）上年收回項目并網(wǎng)保證金及本年支付不適用(二) 非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明□適用√不適用(三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

資產(chǎn)及負(fù)債狀況

172.460179.55177.03一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債不適用/其他說明其他流動資產(chǎn)：新增同一控制下的子公司神舟電力收回上年度對其子公司的委托貸款固定資產(chǎn)：項目公司的電站預(yù)轉(zhuǎn)固在建工程：項目公司的電站預(yù)轉(zhuǎn)固工程物資：項目公司電站維護(hù)的備品備件遞延所得稅資產(chǎn)：新增同一控制下的子公司神舟電力并表前計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備EPC和連云港神舟新能源組件銷售的預(yù)收款2013一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債:明年到期的長期借款轉(zhuǎn)入其他流動負(fù)債：一年期融資租賃產(chǎn)品長期應(yīng)付款：新增電站項目融資租賃款收益(四) 行業(yè)經(jīng)營性信息分析報告期內(nèi)公生產(chǎn)多晶硅片10,09.2萬電池（含委外加工920W組件16W；完成組件銷售794W但由于受歐美雙反等多重海外市場不利影響公司海外銷售未獲PAGEPAGE29/功率H6056D）量產(chǎn)平均功率H6056（D）光伏行業(yè)經(jīng)營性信息分析1. 光伏產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)硅片：減少原的1e經(jīng)的時太電而少子命短電效越低晶硅中氧，須于2碳氧分別于50aomsm3和80aomsm司晶片子大于3和陽電轉(zhuǎn)效陽池轉(zhuǎn)效是量陽池把能換電的力太電的最大出率照到池的射功的相同硅和池轉(zhuǎn)換率陽發(fā)太陽池產(chǎn)均換率為07研最換效為15超越跑劃求到業(yè)度為N為N單組跑者劃求多硅池組和晶電組的光轉(zhuǎn)效分到165和17以公高功多硅池件單晶電組轉(zhuǎn)效分別到17和7，和和和N型再創(chuàng)類組產(chǎn)的業(yè)新池和件率的幅升說量技術(shù)藝平得2. 光伏電站信息

光伏電站開發(fā)：期初持有電報告期內(nèi)出期末持有電在手已核準(zhǔn)已出售電站當(dāng)期出售電站對站數(shù)及總裝售電站數(shù)及站數(shù)及總裝的總裝機(jī)項目的總成公司當(dāng)期經(jīng)營業(yè)機(jī)容量總裝機(jī)容量機(jī)容量容量交金額績產(chǎn)生的影響9座電站5座電站18座電站報告期內(nèi)公司運(yùn)營的光伏電站總收入中補(bǔ)貼和電費(fèi)分別占比促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改價格【2013】1638起執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價或電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼期限原則上為20年。光伏電站價格根據(jù)各資生能源發(fā)展基金予以補(bǔ)貼；分布式光伏發(fā)電實(shí)行全電量補(bǔ)貼政策，電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.42于印《上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項資金扶持辦法的通（滬發(fā)改能〔214〕870.25勵，獎勵時間為連續(xù)5年。報告期內(nèi)公司無運(yùn)營的單個光伏電站營業(yè)收入或凈利潤占公司當(dāng)期收入或凈利潤10%以上。3. 推薦使用表格(1).光伏產(chǎn)品生產(chǎn)和在建產(chǎn)能情況

產(chǎn)量產(chǎn)能利用率在建產(chǎn)能總投資額設(shè)計產(chǎn)能投產(chǎn)時間工藝路線環(huán)保投入硅片：85萬2015年4月池制153.7年年1月；年1月池2014年1月刻蝕小計884池116.58年年1月；年4月；年12月。產(chǎn)能利用率分析：無說明：1）多晶硅片、多晶硅電池、單晶硅電池的環(huán)保投入均由上海神舟新能源實(shí)施。2）環(huán)保投入主要為(2).光伏產(chǎn)品主要財務(wù)指標(biāo)√適用□不適用

地區(qū)102國內(nèi)95國內(nèi)國外(3).光伏電站工程承包或開發(fā)項目信息√適用□不適用

所在地裝機(jī)容量年限開發(fā)建設(shè)周期投資規(guī)模金額項目進(jìn)展情況當(dāng)期工程收入山西501年自籌已出售0安徽金寨安徽1001年行募集資金0備案，未開工04. 其他說明報告期內(nèi)，公司光伏電站運(yùn)維服務(wù)收入萬元。(五) 投資狀況分析1、對外股權(quán)投資總體分析萬元萬元萬元的比（）電力設(shè)備設(shè)施的安裝、維修、試驗(yàn)、運(yùn)行、維護(hù)（上含種備電力術(shù)詢；咨詢、服務(wù)；計算機(jī)軟件的銷售；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；建筑安裝、裝修、裝飾工程；防腐、防水保工以兩憑資證營以上各項依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展?fàn)I動。100太陽能光伏電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營管理；電能的生產(chǎn)和銷售；光伏電站的綜合利用及經(jīng)營；光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服務(wù)；光伏100100100100100100100100100100100光伏發(fā)電及并網(wǎng)銷售（電力業(yè)務(wù)許可有效期至2031年4月1日（試電設(shè)施（五承類（可效至219年4月26可生源可再能領(lǐng)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；對新能源投光設(shè)元器銷（法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活）分布式能源項目的開發(fā)、投資、設(shè)備采購、建設(shè)和經(jīng)營管理；冷熱電三聯(lián)供的生產(chǎn)和銷售；分布式能源的技術(shù)咨詢、服務(wù)；清潔能源的綜合利用和經(jīng)營。太陽能光伏電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營管理，合同能源管理；電能的生產(chǎn)和銷售；光伏電站的綜合利用及經(jīng)營，光伏發(fā)電技術(shù)咨詢與服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備、物100(1)重大的股權(quán)投資投資額持股比例資金來源產(chǎn)品類型預(yù)計收益本期投資盈虧是否涉訴內(nèi)蒙古神太陽能光伏電站項自籌新能源-否設(shè)和營能舟光伏電力有限公的生和伏電站的綜合利用及司經(jīng)伏電術(shù)甘肅上航電力運(yùn)維電力設(shè)備設(shè)施的安100自籌光伏電站運(yùn)維服務(wù)-777.44否特種設(shè)備；電力技術(shù)咨服機(jī)設(shè)備租電運(yùn)信軟件銷計機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；建筑安裝修飾程；以兩憑質(zhì)證經(jīng)營（以上各項依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)關(guān)門準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。寧夏寧東太科光伏電力有限公司太陽能光伏電站項100自籌新能源-否設(shè)和營能的生和伏電站的綜合利用及經(jīng)伏電術(shù)電物資、設(shè)備采購。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項相部批忻州恒能光伏電力太陽能光伏電站項100自籌新能源-否設(shè)和營能的生和伏電站的綜合利用及經(jīng)伏電術(shù)咨詢伏電伏農(nóng)業(yè)科技大棚發(fā)電項目及相關(guān)新能源推服農(nóng)技菌種植（依法須經(jīng)批準(zhǔn)項經(jīng)關(guān)部門批準(zhǔn)后開展經(jīng)喀什太科光伏電力太陽能光伏電站項100自籌新能源-否設(shè)和營能的生和伏電站的綜合利用及經(jīng)伏電術(shù)電物資、設(shè)備采購。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項相部批(2)以公允價值計量的金融資產(chǎn)

單位：元金額可供出售金融資無合計(六) 重大資產(chǎn)和股權(quán)出售

單位：萬元交易對方被出售資產(chǎn)出售日出售價格本年初起至出售日該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤損益是否為關(guān)聯(lián)交明定價原則）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移的比例關(guān)聯(lián)關(guān)系江山永泰投資控股有限公司蘭州太科光伏電力有限公司2015.924.36否評估值是是無江蘇曠忻州太2015.否是是無達(dá)電力科光伏投資有電力有評估值限公司限公司上實(shí)航忻州恒能光伏電力有限公司2015.否評估值是是無天星河能 源（ 上海）有限公司上實(shí)航天星河能 源（ 上海）有限公司寧夏寧東太科光伏電力有限公司2015.否評估值是是無上實(shí)航天星河能 源（ 上海）有限公司呼和浩特市神舟光伏電力有限公司2015.否評估值是是無(七) 主要控股參股公司分析

單位：萬元總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤上海神舟新能源可再生能源技術(shù)開發(fā)、光伏設(shè)備及連云港神舟新能太陽能光伏電池片及組光伏設(shè)備及798.29件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)測試設(shè)備及配套產(chǎn)品產(chǎn)銷務(wù)；太陽能光伏電站系統(tǒng)工上海太陽能科技太陽電單件、光伏設(shè)備及太陽能電池衍生產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售和安裝及有關(guān)太陽能及其他新能源的技術(shù)開發(fā)、咨詢、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、銷售等內(nèi)蒙古神舟光伏光伏發(fā)電及并網(wǎng)銷售光伏電站開（電力業(yè)務(wù)許可有效期至231年4月1日；承裝（修、試）電力設(shè)（級修許可年4月26日；再能源開發(fā)、可再生能源領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；對新能源的投資；光伏設(shè)備元件售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)活）甘肅上航電力運(yùn)電力設(shè)備設(shè)施的安裝、光伏電站運(yùn)營維護(hù)及管理777.44維修、試驗(yàn)、運(yùn)行、維護(hù)（以上不含特種設(shè)備；電力技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；電站運(yùn)維信息技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；計算機(jī)軟件的銷售；計算機(jī)系服筑裝、裝修裝工腐、防水、保溫工程（以上兩項資證營（以上各項依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方開經(jīng)活。上海天香新能源、汽配、新材料產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品的銷售、服資本投資服務(wù)萬美元上海復(fù)合材料科復(fù)合材料及其產(chǎn)品開其他航空航上海新光汽車電汽車電子電器等汽車零部件品研發(fā)、汽車零部件374.48上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司制造汽車空調(diào)組件、蒸發(fā)器、冷凝器、加熱器芯、連接管、散熱器及制冷、空調(diào)萬美元華電嘉峪關(guān)新能太陽能光伏電站的開光伏設(shè)備及924.08發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營管理；電能的生產(chǎn)和銷售（以上項目均以許可證為光電咨詢的綜合利用；光伏發(fā)電項目技咨務(wù)；光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購環(huán)球科技太陽能有限責(zé)任公司光伏電站項目的承接、組裝，運(yùn)營，銷售（含光伏設(shè)備及44284.65456.27公司凈利潤影響達(dá)到10%以上的子公司或參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績

單位：萬元名稱凈利潤凈利潤貢獻(xiàn)的投資收益與去年同期增減比率限公司受國內(nèi)電站開發(fā)競爭激烈的影616.69硅片成本的不斷下降及產(chǎn)能利用率持續(xù)超過100電片成本進(jìn)一步下降，產(chǎn)品毛利率同比增加新材料應(yīng)用業(yè)務(wù)受國內(nèi)整車市場下滑的影響，收入下降導(dǎo)致利潤下降(八) 公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況無三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一) 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢1、行業(yè)競爭格局（1）光伏產(chǎn)業(yè)201520%。市場結(jié)勢頭。全年國內(nèi)新增裝機(jī)約15W同比增長40連續(xù)三年全球新增裝機(jī)第一下半年受在，國內(nèi)光伏企業(yè)通過海外建廠調(diào)整布局的趨勢明顯。為推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的“領(lǐng)跑者”計劃，升級改造電力基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)新能源電力消納等措投入了大量的資本，僅A股就募集了數(shù)百億資金，推動了市場和產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。（2）高端汽配產(chǎn)業(yè)/年中國汽車產(chǎn)銷量均為余萬輛，同比分別增長3.25和4.68%銷量增速下三年新低乘用車銷量首次突破2,00萬，但增速較上兩年放緩，約為9.6%。車則因?yàn)橘徺I需求的拉動成為車市增長主力市場占比上升至31%乘用車市場在政府政策支持下，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為34.05萬輛及33.113.3倍和3.4倍成為低迷車的最大亮（蓋世汽車新能《激流與暗礁2015年中國新能源汽車回望》）。國內(nèi)整車市場結(jié)構(gòu)的另一個顯著轉(zhuǎn)變是自主品牌的整車市場占有率在提升205年維持在35%-40%之間，自主品牌整體實(shí)力在逐步提升，消費(fèi)者也趨于理性接受高性價比的自主品牌。在這一背景下，國內(nèi)外汽車零配件企業(yè)一方面通過加大研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有產(chǎn)品的升級換代；另一方面，越來越多的國內(nèi)汽配企業(yè)采取“走出去”的戰(zhàn)略，通過海外并購實(shí)現(xiàn)全資源以新能源汽車車聯(lián)網(wǎng)智能控制為代表的汽車節(jié)能減排以及智能化成為發(fā)展趨勢。顯加快。（3）新材料應(yīng)用產(chǎn)業(yè)度融合。在此背景下，新材料應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將面臨更大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）光伏產(chǎn)業(yè)在政策不變的前提下，2016年全球光伏市場需求仍將繼續(xù)增加，但根據(jù)Capital最低前期建設(shè)的特高壓跨區(qū)域輸電線路將在206207年迎密集投產(chǎn)期可再生能源附加基金征收標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)也會進(jìn)一步緩解補(bǔ)貼壓力。品有望為制造環(huán)節(jié)打破產(chǎn)能過剩和海外雙反提供發(fā)展機(jī)會。國家能源局在《太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》中提出，到年底，光伏累計裝機(jī)容量將達(dá)顯現(xiàn)，分布式光伏電站發(fā)展空間更廣闊。（2）高端汽配產(chǎn)業(yè)需求的托底效應(yīng)，以及油價下跌等因素，對需求改善將形成正面作用。國家提出要將汽車產(chǎn)業(yè)作為我國制造業(yè)突破發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，零部件強(qiáng)國是汽車PAGEPAGE35/升級，先進(jìn)技術(shù)迎來重大機(jī)遇。發(fā)展節(jié)能環(huán)保汽車是緩解燃油供應(yīng)矛盾減少尾氣排放改善大氣環(huán)境的迫切需要，汽車工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（3）新材料應(yīng)用產(chǎn)業(yè)我國正在從航天大國向航天強(qiáng)國邁進(jìn)航天軍工等先進(jìn)制造業(yè)將成為"中國制造225"十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一無論是上游的航天器制造與航天發(fā)射還是下游的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，給新材料應(yīng)用產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略緊跟國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和軍民融合戰(zhàn)略方向，把握能源及裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，軍工產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運(yùn)作雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式。“十三五”末，公司實(shí)現(xiàn)年營業(yè)收入超百億元，利潤總額7億元（不包括新增軍民融合實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)）。智慧能源產(chǎn)業(yè)：重點(diǎn)實(shí)施全球一體化發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)全球供應(yīng)鏈及營銷中心建設(shè)，以改造國內(nèi)產(chǎn)線和伏組件產(chǎn)能及出貨量達(dá)5GW。圍繞航天技術(shù)應(yīng)用智慧能源產(chǎn)業(yè)以光伏產(chǎn)業(yè)為核心重點(diǎn)發(fā)展能源材料能源生產(chǎn)、能源裝備、能源管理、能源出售、能源服務(wù)等六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域方向。高端汽配產(chǎn)業(yè)：提升產(chǎn)品核心技術(shù)能力、制造能力和成本競爭力，聚焦平臺化新產(chǎn)品項目開發(fā)，重點(diǎn)打造汽車空調(diào)和EPS兩大系統(tǒng)級產(chǎn)品?？照{(diào)系統(tǒng)：以SDAAC股權(quán)收購為契機(jī)，謀求與跨國集團(tuán)開展汽配業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，努力將SDAAC打造成行業(yè)前五，全球著名的車用熱交換系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商。EPSEPS系統(tǒng)關(guān)鍵零部件自制，提高系統(tǒng)集成能力，擴(kuò)大國內(nèi)市場份額，成為自主品牌前三供應(yīng)商。軍工產(chǎn)業(yè)：圍繞科技創(chuàng)新和軍民融合戰(zhàn)略以上海復(fù)合材料科技有限公司為平臺立足軍品配套，輻射民品應(yīng)用，鍛造具有創(chuàng)新力和競爭力的復(fù)合材料應(yīng)用企業(yè)。根據(jù)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，以及航天科技集團(tuán)推進(jìn)軍工資產(chǎn)證券化的統(tǒng)一部署，適時啟動相關(guān)工作。(三) 經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃并不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者對此保持足夠的風(fēng)險意識，并且應(yīng)當(dāng)理解經(jīng)營計劃與業(yè)績承諾之間的差異。業(yè)的利潤貢獻(xiàn)；新材料應(yīng)用產(chǎn)業(yè)繼續(xù)依托航天科技創(chuàng)新優(yōu)勢，擴(kuò)大軍工配套和服務(wù)業(yè)務(wù)，謀求更大的突破。年，公司計劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入573.1億元。1、光伏產(chǎn)業(yè)獲取光伏電（含分布式系統(tǒng)建設(shè)指標(biāo)/備案450W自建電并網(wǎng)投運(yùn)580W，電站出售350MW。（1）尋求全球布局機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷同步增長計劃年底產(chǎn)能達(dá)到硅片1.8W電池片W組件2W建（2）調(diào)整優(yōu)化運(yùn)營策略，確保電站轉(zhuǎn)讓出售作模式，拓寬電站出售渠道。力。以eHorus運(yùn)維服務(wù)整體實(shí)力，拓展外接運(yùn)維業(yè)務(wù)。將業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)一體化服務(wù)的能力；推進(jìn)分布式電商平臺及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的開發(fā)和實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計，細(xì)化產(chǎn)品實(shí)施方案。積極探索智慧能源，發(fā)展集太陽能光伏、儲能、智能微網(wǎng)等技術(shù)于一體的能源綜合應(yīng)的能力建設(shè)試點(diǎn)相關(guān)能源項目開拓智慧能源市場為成為能源生產(chǎn)—供給—服務(wù)的系2、高端汽配產(chǎn)業(yè)公司將在試生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，完成EPS現(xiàn)銷售2萬套的計劃目標(biāo)。同時公司將進(jìn)一步加大EPS產(chǎn)品的市場推廣和新產(chǎn)品開發(fā)力度，競標(biāo)新客戶和新項目，努力實(shí)現(xiàn)“在新客戶上有新突破、在新技術(shù)上有新提升”的經(jīng)營目標(biāo)，力爭早日達(dá)綱生產(chǎn)，成為公司高端汽配產(chǎn)業(yè)的新增長點(diǎn)。面加大投入，加快建設(shè)步伐；華晨汽車、一汽轎車等新項目年內(nèi)將進(jìn)入批量生產(chǎn)。205年公司行使先認(rèn)購權(quán)啟動收購上海德爾（SDAAC5%股權(quán)工作216年3月31SDAAC各項經(jīng)營經(jīng)營團(tuán)隊穩(wěn)定，客戶關(guān)系順暢，市場開發(fā)取得較大進(jìn)展。公司將依據(jù)高端汽配產(chǎn)十三五規(guī)劃以專業(yè)化國際化為發(fā)展策略努力將SDAAC打造成行業(yè)前五、全球著名的車用熱系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商。產(chǎn)品的市場運(yùn)作，提供汽車生活的衍生服務(wù)和產(chǎn)品。3、新材料應(yīng)用行業(yè)公司將繼續(xù)依托航天科技創(chuàng)新優(yōu)勢，擴(kuò)大軍工配套和服務(wù)業(yè)務(wù)，謀求更大的突破。公司民用產(chǎn)品列車前錐項目將上新臺階，隨著技術(shù)的改進(jìn)，新品CRH3-811項目正項目年產(chǎn)量將達(dá)到125套。復(fù)合材料改裝件的研制階段。4、資本運(yùn)作確保貢獻(xiàn)。策劃優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的資本運(yùn)作，為公司未來幾年發(fā)展做好資源儲備。(四) 可能面對的風(fēng)險1、光伏電站項目收益率下降的風(fēng)險了用地成本上升，如果電站成本不能及時下降，會直接影響電站出售及利潤。工程設(shè)計，建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程；通過向業(yè)主提供配套運(yùn)維服務(wù)，提升項目整體盈利能力。2、光伏電站外接EPC項目工程款無法按期收回的風(fēng)險風(fēng)險描述：光伏電站外接EPC項目基本采用墊資承接方式，如發(fā)生客戶不誠信經(jīng)營損的風(fēng)險。風(fēng)險應(yīng)對措施：項目承接前完成必要的盡職調(diào)查，核實(shí)EPC委托方的資信狀況，并充分評估項目的可行性，避免固有的法律瑕疵；為確保委托方履行EPC總承包協(xié)議下的付款義務(wù)，與其簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議。要求委托方如未按約定付款，應(yīng)以EPC項目公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，為其債務(wù)進(jìn)行擔(dān)保；或要求物資供應(yīng)商共同墊資承接等方式轉(zhuǎn)移工程款無法收回的風(fēng)險。3、光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)收款項逾期，資金利用率低的風(fēng)險險。引起質(zhì)保金無法收回的風(fēng)險。風(fēng)險描述因歐美反傾銷政策和措施的影響限制了光伏產(chǎn)品在歐美主流市場的銷售，開拓國外市場受阻，影響產(chǎn)品銷量同時也導(dǎo)致了利潤的降低。為應(yīng)對歐美雙反，2016年，性，可能導(dǎo)致預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)。收當(dāng)?shù)睾献骰锇?，改善與當(dāng)?shù)卣?、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系，降低政治與法律風(fēng)險；序漸進(jìn)、風(fēng)險可控。四、公司因不適用準(zhǔn)則規(guī)定或特殊原因，未按準(zhǔn)則披露的情況和原因說明□適用√不適用第五節(jié) 重要事項一、普通股利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案(一) 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及相關(guān)文件要求，法權(quán)益。修訂后的利潤分配政策已經(jīng)公司股東大會審議通過。司年第一次臨時股東大會審議通過。經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤130,159,569.06元，計提盈余公積13,015,956.91元，加年初未分配利潤26,149,452.91元公司擬定的2015年12月31日總股本股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利元。年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。(二) 公司近三年（含報告期）的普通股利潤分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案分紅年度每10紅股數(shù)（股）每10股派息數(shù)（元）每股轉(zhuǎn)數(shù)額2015年002014年000002013年00說明：2013年現(xiàn)金分紅占調(diào)整前合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率為(三) 報告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃□適用√不適用二、承諾事項履行情況√適用□不適用上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告(一)公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項PAGEPAGE38/承諾類型承諾方承諾內(nèi)容及期限是否有履行期限是否及時嚴(yán)格履行如未如未能及時履能及行應(yīng)說明未完成履時履行應(yīng)說明下一行的步計具體劃原因與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的承諾解決關(guān)聯(lián)交易上航工業(yè)自上航工業(yè)承諾函出具之日起持續(xù)有效，直至上航工業(yè)不再直接或間接控制航天機(jī)是是--引述）：1、在本次重大資產(chǎn)出售完成后，本公司確保與航天機(jī)電在人員、財務(wù)、交易害天電其股東合權(quán)益2保公司發(fā)占航機(jī)資、資產(chǎn)行3確本司嚴(yán)按《司法律規(guī)及天電司程與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的承諾其他上航工業(yè)上航業(yè)保上公獨(dú)立的重資重組施況告引：、自上航工業(yè)承諾函出具之日起持續(xù)有效，直至上航工業(yè)不再直接或間接控制航天機(jī)是是--證航機(jī)財決的立性3次易成本司證天電法治理機(jī)與織構(gòu)續(xù)持獨(dú)整且本司的構(gòu)全開4次易力具面市自經(jīng)營能5本交完成公保航機(jī)的上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告與再融資相解決同業(yè)競爭航天科技集團(tuán)上航工業(yè)八院1在諾簽之日,公院身全子司控子司未開發(fā)自航天科技集團(tuán)上工業(yè)、八院承諾函簽署之日起持續(xù)。是是--的其他企業(yè)；2、在承諾書簽署之日起，本公司/本院自身及全資子公司、控股子公何與司產(chǎn)產(chǎn)或營的務(wù)成爭可構(gòu)成爭其企3自諾業(yè)務(wù)生爭公自身全子股公司采下方避同業(yè)在同條下先售公司方（3將競爭業(yè)轉(zhuǎn)給關(guān)關(guān)的第三4上非爭諾所諾非爭圍限于用品場并包軍與再融資相股份限售航天投資A至是是--與再融資相其他上航上航業(yè)航投就司215年非開行A股事承1認(rèn)購本2015--A股股票方案獲得中工業(yè)航天國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，公司投資尚未收到中國證監(jiān)會的書面與再融資相股份限售上航工業(yè)航天投資A同上--其他上航工業(yè)及一致行動人份過至是是--其他上航工業(yè)1劃未來6月根據(jù)場擇增航天電累增金不超過21、至20151210至是是--其他瞿建華未來至是是--三、報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況□適用√不適用四、董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明(一)董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明□適用√不適用上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE4/(二)董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明□適用√不適用(三)董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明□適用√不適用五、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況

原聘任現(xiàn)聘任境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱中天運(yùn)會計師事務(wù)（特殊普通合伙）立信會計師事務(wù)（特殊普通合伙）境內(nèi)會計師事務(wù)所報酬9595境內(nèi)會計師事務(wù)所審計年限4年1年名稱報酬內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）50聘任、解聘會計師事務(wù)所的情況說明√適用公司原年審會計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）連續(xù)承擔(dān)公司實(shí)際控制人航天科技集團(tuán)及下屬單位的財務(wù)決算審計業(yè)務(wù)已超過5年，根據(jù)國資委《中央企業(yè)財務(wù)決算審計工作規(guī)則》等相關(guān)文件規(guī)定，2015年，航天科技集團(tuán)及下屬單位不能再聘任中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為年審會計機(jī)構(gòu)。經(jīng)公司通合伙）為公司2015年度年審會計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。審計期間改聘會計師事務(wù)所的情況說明無六、面臨暫停上市風(fēng)險的情況(一)導(dǎo)致暫停上市的原因以及公司采取的消除暫停上市情形的措施無七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項□適用√不適用八、重大訴訟、仲裁事項□適用√不適用改情況□適用√不適用十、報告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠信狀況的說明清償?shù)惹闆r。十一、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵情況及其影響□適用√不適用十二、重大關(guān)聯(lián)交易(一)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項公司205年第一次臨時股東大會審議通《關(guān)于預(yù)計調(diào)整2015度日常關(guān)聯(lián)交范圍及金額的議案》，詳見公告年日常關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)審計發(fā)生數(shù)詳見《日常關(guān)聯(lián)交易公告》（2016－013）。經(jīng)審計的日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生數(shù)與未經(jīng)審計的公告披露數(shù)差異較大的如下：單位：萬元關(guān)聯(lián)人2015年預(yù)計金額2015年（未經(jīng)審計）2015年實(shí)際金審計）差異54067550902、臨時公告未披露的事項□適用√不適用(二)資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項205年第二次臨時股東大會審議通《關(guān)于收購內(nèi)蒙古神舟光伏電力有限公司股權(quán)的議案》，公司已于2015年11月23日，通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以15,707.51萬元摘牌收購蒙古地區(qū)光伏電站開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營，擁有較好的光伏電站市場資源，收購神舟電力后，舟電力日常關(guān)聯(lián)交易。/2、臨時公告未披露的事項□適用√不適用(三)共同對外投資的重大關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項無2、臨時公告未披露的事項□適用√不適用(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來1、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項（1經(jīng)公司009年四次臨時股東大會批準(zhǔn)公司為環(huán)球科技公司提供委托貸（詳見公告年月860萬歐元。（2）航天財務(wù)公司、八院向公司及子公司提供綜合授信額度或委托貸款（詳見公告截止年12月31日：①公司向航天財務(wù)公司借款余額款余額②八院向公司提供委托貸款余額為萬元，萬元，上海耀7922、臨時公告未披露的事項□適用√不適用十三、重大合同及其履行情況(一) 托管、承包、租賃事項□適用√不適用1、托管情況□適用√不適用2、承包情況□適用√不適用3、租賃情況□適用√不適用上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE43/(二) 擔(dān)保情況√適用□不適用

單位:萬元 擔(dān)保方的關(guān)系擔(dān)保金額日)擔(dān)保起始日擔(dān)保到期日擔(dān)保類型擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢擔(dān)保是否逾期擔(dān)保逾期金額是否存在反擔(dān)保是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保關(guān)聯(lián)關(guān)系本公司呼和浩特市神舟光伏電連帶責(zé)任擔(dān)保否否0否否其他本公司寧夏寧東神舟光伏電力連帶責(zé)任擔(dān)保否否0否否其他本公司寧夏寧東太科光伏電力連帶責(zé)任擔(dān)保否否0否否其他本公司環(huán)球科技太陽能有限責(zé)任公司連帶責(zé)任擔(dān)保否否0否否其中：0未到期擔(dān)?？赡艹袚?dān)連帶清償責(zé)任說明寧夏寧東神舟光伏電力有限公司是公司投資的全資電站項目公司，該公司交易所掛牌轉(zhuǎn)讓了該公司，截止披露日，公司已完成擔(dān)保轉(zhuǎn)移，同時辦理了呼和浩特市神舟光伏電力有限公司是公司投資的全資電站項目公司，該公司(三) 委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的情況1、委托理財情況□適用√不適用2、委托貸款情況□適用√不適用3、其他投資理財及衍生品投資情況□適用√不適用(四) 其他重大合同無上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE48/十四、其他重大事項的說明√適用□不適用年度非公開發(fā)行A股股票事項：年6月年度非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案擬以不低于13.5元/股價格向包括上航工業(yè)及航天投資在內(nèi)的不超過10名（含10額不超過27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，24光伏電站，3億元用于償還借款。由于年6年月12會議結(jié)合市場行情及公司實(shí)際情況，調(diào)整了非公開發(fā)行預(yù)案，發(fā)行底價下調(diào)為元/股，募集資金總額不超過20.34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，17.2328億元將用于投資建設(shè)205年底國家發(fā)改委陸續(xù)發(fā)文下調(diào)光伏發(fā)電標(biāo)桿電價一般工商業(yè)銷售電價及脫硫標(biāo)桿電價，并與2016年1月1日起實(shí)施。206年1月6日司第六屆董事會第十九次會議審議通過了205年度非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案（二次修訂稿）。在綜合考慮本次非公開發(fā)行的各項因素后，基于審慎原則，董事會調(diào)整了募投項目的收益率水平。本次非公開發(fā)行股票事宜已獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。（二）收購上海德爾福（SDAAC）股權(quán)之重大資產(chǎn)購買事項：公司行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)收購上海德爾（SDAAC50%的股權(quán)該收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次重大資產(chǎn)重組執(zhí)行情況如下：年9月16購上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司股權(quán)。年10月16日，公司與德爾福汽車系統(tǒng)新加坡私人有限公司簽訂了附條件年10月年月5年月1年月日，公司截止年3月日，本次重大資產(chǎn)收購?fù)瓿山桓睢Ｊ?、積極履行社會責(zé)任的工作情況(一)社會責(zé)任工作情況年度履行社會責(zé)任報告》(二)屬于國家環(huán)境保護(hù)部門規(guī)定的重污染行業(yè)的上市公司及其子公司的環(huán)保情況說明無十六、可轉(zhuǎn)換公司債券情況□適用√不適用第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況一、普通股股本變動情況(一)普通股股份變動情況表1、普通股股份變動情況表報告期內(nèi)，公司普通股股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。2、普通股股份變動情況說明無3、普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標(biāo)的影響（如有）無4、公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容無(二)限售股份變動情況√適用□不適用單位:股股數(shù)股數(shù)日期航天投資控00參與認(rèn)購非公開合計00//二、 股東和實(shí)際控制人情況(一)股東總數(shù)(二)截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表前十名股東持股情況比例持有有限售條件股份數(shù)量情況股東性質(zhì)股份狀態(tài)數(shù)量無0無0無0無未知未知未知未知道3期未知未知未知未知未知未知未知未知數(shù)量種類數(shù)量人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中證軍工指數(shù)分級人民幣普通股人民幣普通股3期人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中證新能源汽車指人民幣普通股上航業(yè)航科集的全企海天電廠有限公司和上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司是上航工業(yè)的全資企航上天有電有公海新廣經(jīng)濟(jì)展限司行關(guān)系屬八天實(shí)際控制人航科集上四股間在聯(lián)系為一致行知述股東間否在聯(lián)系也未知是屬上公收管理規(guī)的致動。(三)戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東戰(zhàn)略投資者或一般法人參與配無三、 控股股東及實(shí)際控制人情況(一) 控股股東情況1 法人名稱上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司單位負(fù)責(zé)人或法定代表人代守侖成立日期年6月1日主要經(jīng)營業(yè)務(wù)航天產(chǎn)品（專項規(guī)定除外）、通用設(shè)備、汽車配件、術(shù)轉(zhuǎn)讓技術(shù)咨詢業(yè)投資投資管理產(chǎn)管理，物業(yè)管理從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）。報告期內(nèi)控股和參股的其他境無其他情況說明無2 報告期內(nèi)控股股東變更情況索引及日期無3 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖(二) 實(shí)際控制人情況1 法人名稱中國航天科技集團(tuán)公司單位負(fù)責(zé)人或法定代表人雷凡培成立日期年7月1日主要經(jīng)營業(yè)務(wù)國有資產(chǎn)的投資、經(jīng)營管理；戰(zhàn)略導(dǎo)彈、戰(zhàn)術(shù)地對地導(dǎo)彈、防空導(dǎo)彈、各類運(yùn)載火箭、各類衛(wèi)星和衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備雷達(dá)數(shù)控裝置工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及設(shè)備保安器材化工材料建筑材料金屬制品、機(jī)械設(shè)備、電子及通訊設(shè)備、汽車及零部件的研制、生產(chǎn)、銷售航天技術(shù)的科研開發(fā)技術(shù)咨詢物業(yè)管理自有房屋租賃、貨物倉儲；專營國際商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)。報告期內(nèi)控股和參股的其他控股或通過下屬單位控股的上市公司有中國衛(wèi)星（60118航天動（60343航天電（60879樂凱膠片（600135）、四維圖新（002405）、航天工程境內(nèi)外上市公司的股權(quán)情況（60698康拓紅（30455樂凱新（30446航天控股（0031HK）、航天萬源（1185HK）、亞太衛(wèi)星2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖四、 股份限制減持情況說明第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況□適用√不適用上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE5/第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、持股變動情況及報酬情況(一) 現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況√適用□不適用

姓名性別年齡期期數(shù)數(shù)原因報酬姜文正董事長男460是左躍男57否何文松男500是陸本清董事男520是徐偉中董事男520是徐杰經(jīng)理男42否鄧傳洲男47否劉運(yùn)宏男39否沈文忠男47否柯衛(wèi)鈞監(jiān)事長男520是何衛(wèi)平監(jiān)事男510是林思江監(jiān)事男570是黃偉監(jiān)事女53否金好監(jiān)事男35否瞿建華男55二級市場買賣否王慧莉秘書女52否石磊男46否陳奎峰男42否金琪男47否吳雁計師）女45否吳昊經(jīng)理男42否合計//////627.70/姓名姜文正大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，研究員。曾任八院院長助理，航天機(jī)電第四屆、第五屆董事會董事長，神舟硅業(yè)董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任左躍工商管理碩士學(xué)位，高級注冊職業(yè)經(jīng)理，研究員。曾任航天機(jī)電第四屆董事會董事、總經(jīng)理，第五屆董事會副董事長，現(xiàn)任航天機(jī)電第何文松大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，研究員。曾任八院上海新中華機(jī)器廠型號副主任工藝師、高級工程師，八院上海航天設(shè)備制造總廠技術(shù)處處長、副廠長兼衛(wèi)星系列項目經(jīng)理和飛船型號項目經(jīng)理，航天機(jī)電第五屆董事會副董事長，現(xiàn)任上海航天設(shè)備制造總廠廠長兼黨委副陸本清研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，研究員。曾任八院規(guī)劃計劃部部長，八院副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師，上航工業(yè)副總經(jīng)理，航天機(jī)電第四屆、徐偉中大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級工程師。曾任八院人力資源部副部長、培訓(xùn)教育處處長（兼）、上航工業(yè)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任八院人力徐杰航天機(jī)電財務(wù)負(fù)責(zé)人（總會計師）、第五屆董事會董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任航天機(jī)電第六屆董事會董事兼總經(jīng)理、黨委副書記，香港上航控鄧傳洲上海國家會計學(xué)院教授?，F(xiàn)任致同會計師事務(wù)所合伙人，國泰君安證券股份有限公司內(nèi)核委員會委員、興業(yè)證券股份有限公司內(nèi)核委員劉運(yùn)宏法學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后、法學(xué)博士后，研究員，碩士研究生導(dǎo)師。曾任國泰基金管理有限公司法律合規(guī)事務(wù)主管、航天證券有限責(zé)任華東政法大學(xué)等校碩士研究生導(dǎo)師，凱龍高科技股份有限責(zé)任公司獨(dú)立董事、廣東東陽光科技控股股份有限公司獨(dú)立董事、中國石化上沈文忠博士研究生學(xué)歷，半導(dǎo)體物理與半導(dǎo)體器件物理博士學(xué)位，教授，博士生導(dǎo)師。太陽能光伏科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜?、教育部長江計劃特聘教授、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者。曾任中科院上海技術(shù)物理研究所助理研究員、美國佐治亞州立大學(xué)研究助理?，F(xiàn)任上海交通大學(xué)PAGEPAGE55/物理學(xué)教授、上海交通大學(xué)太陽能研究所所長、上海市太陽能學(xué)會理事長、保利協(xié)鑫能源控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、航天機(jī)電第六柯衛(wèi)鈞大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，高級會計師。曾任八院院長助理，航天機(jī)電第四屆董事會董事、黨委書記、副總經(jīng)理，神舟硅業(yè)董事、何衛(wèi)平大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究員級高級會計師。曾任八院財務(wù)部副部長，航天機(jī)電第四屆、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，上航工業(yè)財務(wù)總林思江黃偉大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級會計師。曾任航天機(jī)電監(jiān)察審計部副經(jīng)理、航天機(jī)電第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事?，F(xiàn)任航天機(jī)電第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事、航天機(jī)電紀(jì)委副書記、審計和風(fēng)險管理部經(jīng)理、上海神舟新能源監(jiān)事、神舟硅業(yè)監(jiān)事、華電嘉峪關(guān)太陽能發(fā)電有限金好大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級工程師。曾任上海航天控制技術(shù)研究所第四研究室副主任，航天機(jī)電綜合辦公室副主任、主任。現(xiàn)瞿建華大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級會計師。曾任航天機(jī)電第五屆董事會董事，香港上航控股董事、總經(jīng)理，盧森堡航天公司董事王慧莉石磊陳奎峰碩士研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，工程師。曾任航天機(jī)電投資部經(jīng)理，航天機(jī)電總經(jīng)理助理、投融資事業(yè)部總經(jīng)理、香港上航控股副金琪大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任上?？臻g電源研究所所長助理，上海太陽能科技有限公司黨總支書記兼常務(wù)副總經(jīng)理、甘肅上航電力運(yùn)維有限公司總經(jīng)理、航天機(jī)電總經(jīng)理助理，現(xiàn)任航天機(jī)電副總經(jīng)理兼電站事業(yè)部總經(jīng)理、上海太陽能公司總經(jīng)理、四川天惠光伏電力有限吳雁碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級會計師，中國注冊會計師。曾任航天機(jī)電財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總會計師?，F(xiàn)任航天機(jī)電其它情況說明（1）副董事長報告期內(nèi)領(lǐng)取報酬包括2014年度考核獎勵，高級管理人員報告期內(nèi)領(lǐng)取報酬包括2014年度考核獎勵及超額貢獻(xiàn)獎，均不包括2015年年月。年3月23日，上海德爾福（SDAAC）董事會選舉徐杰先生擔(dān)任董事長，任期三年。(二) 董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況二、現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職情況(一) 在股東單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期姜文正董事、總經(jīng)理柯衛(wèi)鈞董事柯衛(wèi)鈞航天投資控股有限公司監(jiān)事陸本清董事陸本清副總經(jīng)理何衛(wèi)平財務(wù)總監(jiān)徐偉中副總經(jīng)理在股東單位任職情況的說明無(二) 在其他單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期姜文正中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院副院長姜文正上海航天控股（香港）有限公司董事長左躍上海航天控股（香港）有限公司董事何文松上海航天設(shè)備制造總廠廠長何文松上海航天設(shè)備制造總廠黨委副書記何文松上海航天設(shè)備制造總廠科技委主任何文松上海復(fù)合材料科技有限公司董事長陸本清中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院院長助理徐偉中中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院人力資源部部長徐偉中內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司董事徐杰上海航天控股（香港）有限公司董事徐杰上海航天控股（香港）有限公司總經(jīng)理徐杰甘肅上航電力運(yùn)維有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理徐杰上海航天光伏電（盧森堡有限責(zé)任公司董事長鄧傳洲致同會計師事務(wù)所合伙人劉運(yùn)宏華寶證券有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理劉運(yùn)宏華寶證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理沈文忠上海交通大學(xué)教授沈文忠上海交通大學(xué)太陽能研究所所長柯衛(wèi)鈞中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院副院長、總會計師柯衛(wèi)鈞航天投資控股有限公司監(jiān)事何衛(wèi)平中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院總經(jīng)濟(jì)師何衛(wèi)平中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院財務(wù)部部長何衛(wèi)平航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司董事何衛(wèi)平內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司董事黃偉上海神舟新能源發(fā)展有限公司監(jiān)事黃偉內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事黃偉華電嘉峪關(guān)太陽能發(fā)電有限公司監(jiān)事瞿建華上海航天控股（香港）有限公司董事、總經(jīng)理瞿建華上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司董事長瞿建華上海復(fù)合材料科技有限公司董事瞿建華上海新光汽車電器有限公司執(zhí)行董事瞿建華上海航天光伏電（盧森堡有限責(zé)任公司董事長石磊上海神舟新能源發(fā)展有限公司執(zhí)行董事石磊連云港神舟新能源有限公司執(zhí)行董事石磊航天光伏（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理石磊上海航天控股（香港）有限公司副總經(jīng)理陳奎峰上海航天香港控股有限公司常務(wù)副總經(jīng)理陳奎峰上海航天光伏電（盧森堡有限責(zé)任公司董事陳奎峰上海航天光伏電（盧森堡有限責(zé)任公司總經(jīng)理金琪四川天惠光伏電力有限公司董事長金琪上海太陽能科技有限公司總經(jīng)理吳雁上海航天控股（香港）有限公司董事吳雁上海航天控股（香港）有限公司財務(wù)總監(jiān)吳雁上海復(fù)合材料科技有限公司董事吳雁上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司董事吳雁上海太陽能系統(tǒng)工程分公司總經(jīng)理吳雁上海航天光伏電（盧森堡有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理在其他單位任職情況的說明無三、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序在公司領(lǐng)取報酬職工代表監(jiān)事黃偉作為紀(jì)委副書記審計和風(fēng)險管理部經(jīng)理在公司領(lǐng)取報酬，職工代表監(jiān)事金好作為總法律顧問在公司領(lǐng)取報酬。高級管理人員的報酬由董事會決定。董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)酬方案，經(jīng)董事會審議后組織實(shí)施，監(jiān)事會監(jiān)督指導(dǎo)。董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實(shí)際支付情況請見本節(jié)“現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況”報告期末全體董事、監(jiān)事和高級管理人員實(shí)際獲得的報酬合計萬元（稅前）四、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況姓名擔(dān)任的職務(wù)變動情形變動原因吳昊副總經(jīng)理離任工作調(diào)動金琪副總經(jīng)理聘任董事會聘任五、近三年受證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況說明□適用√不適用上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE59/六、母公司和主要子公司的員工情況(一) 員工情況母公司在職員工的數(shù)量477主要子公司在職員工的數(shù)量在職員工的數(shù)量合計母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)11專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)生產(chǎn)人員796銷售人員80技術(shù)人員942財務(wù)人員91行政人員257合計教育程度教育程度類別數(shù)量（人）碩士及以上188本科711?？?63中專及以下704合計(二) 薪酬政策各類崗位的工資調(diào)整幅度，與經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)同步合理增長。公平、激勵得當(dāng)、獎懲并舉的目的。(三) 培訓(xùn)計劃繞客戶開發(fā)、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)流程、團(tuán)隊建設(shè)、下屬輔導(dǎo)、內(nèi)控管理等進(jìn)行，最終實(shí)現(xiàn)公司員工培訓(xùn)全覆蓋，年度培訓(xùn)計劃完成率超88%。公積極鼓勵員工通過外部培訓(xùn)提升自身能力已有50余名員工取了CPA注冊會計師、CIA注冊內(nèi)部審計師、CFA光伏發(fā)電技術(shù)工程師（高級）資格，國家注冊安全師和國家注冊建造師等資格。(四) 勞務(wù)外包情況勞務(wù)外包的工時總數(shù)小時勞務(wù)外包支付的報酬總額萬元第九節(jié) 公司治理一、 公司治理相關(guān)情況說明面科學(xué)分工，各司其責(zé)，有效制衡。議相關(guān)議案時，公司向股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，保護(hù)了投資者合法權(quán)益。利并承擔(dān)義務(wù)，沒有占用上市公司資金或要求為其提供擔(dān)保的情況。發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。作水平，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司治理與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求不存在重大差異。二、 股東大會情況簡介會議屆次召開日期決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢索引決議刊登的披露日期2014年年度股東大會年4月日上海證券交易所網(wǎng)站年4月日2015年第一次臨時股東大會年9月7日上海證券交易所網(wǎng)站年9月8日2015年第二次臨時股東大會年11月16日上海證券交易所網(wǎng)站年11月17日2015年第三次臨時股東大會年12月18日上海證券交易所網(wǎng)站年12月19日股東大會情況說明司章程的規(guī)定,出席會議人員資格、會議召集人資格均合法有效,會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,會議的表決結(jié)果合法有效。三、 董事履行職責(zé)情況(一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事姓名是否獨(dú)立董事參加董事會情況參加股東大會情況本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加會議出席股東大會的次數(shù)姜文正否1515600否4左躍否1515600否4何文松否1512730否4陸本清否1515600否4徐偉中否1513720否4徐杰否1515600否4鄧傳洲是1515600否4劉運(yùn)宏是1515600否4沈文忠是1515600否4連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明無年內(nèi)召開董事會會議次數(shù)15其中：現(xiàn)場會議次數(shù)8通訊方式召開會議次數(shù)6現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù)1(二) 獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項提出異議的說明公司獨(dú)立董事在審議董事會議案或其他事項時，從各自專業(yè)角度，對部分議案提出修改、補(bǔ)充意見，經(jīng)完善后的議案提交董事會決議時，獨(dú)立董事未提出異議。四、 董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應(yīng)當(dāng)披露具體情況五、 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險的說明監(jiān)事會對報告期內(nèi)監(jiān)督的事項未發(fā)現(xiàn)存在重大風(fēng)險。六、 公司就其與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面存在的不能保證獨(dú)立性、不能保持自主經(jīng)營能力的情況說明無/存在同業(yè)競爭的，公司相應(yīng)的解決措施、工作進(jìn)度及后續(xù)工作計劃詳見第五節(jié)重要事項中“承諾事項履行情況”七、 報告期內(nèi)對高級管理人員的考評機(jī)制，以及激勵機(jī)制的建立、實(shí)施情況公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)2015度責(zé)任令完成情況實(shí)行考核。高級管理人員行測算。年度考核薪金于年2月發(fā)放。八、 是否披露內(nèi)部控制自我評價報告√適用□不適用報告期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說明□適用√不適用九、 內(nèi)部控制審計報告的相關(guān)情況說明內(nèi)部控制自我評價報告詳見附件。是否披露內(nèi)部控制審計報告：是第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況□適用√不適用PAGEPAGE69/第十一節(jié)財務(wù)報告一、 審計報告√適用□不適用

審計報告

號上海航天汽車機(jī)電股份有限公司全體股東：我們審計了后附的上海航天汽車機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）財務(wù)報表，包括205年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表215年度的并及公司利潤表合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任編制和公允列報財務(wù)報表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。二、注冊會計師的責(zé)任證。評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。三、審計意見了貴公司年12月31果和現(xiàn)金流量。二、 財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表2015年月31日

項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：七、1七、4七、5七、6七、7七、8七、9存貨非流動資產(chǎn)：商譽(yù)流動負(fù)債：非流動負(fù)債：永續(xù)債所有者權(quán)益股本永續(xù)債母公司資產(chǎn)負(fù)債表2015年月31日

項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：存貨非流動資產(chǎn)：商譽(yù)流動負(fù)債：非流動負(fù)債：永續(xù)債所有者權(quán)益：股本永續(xù)債合并利潤表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額退保金加公價變收（失以－號）其中對營業(yè)合企業(yè)投收益凈額（一以不重類損益其綜合收益（二以將分進(jìn)益的他合收益益額母公司利潤表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額加公價變收（失以－號）其中對營業(yè)合企業(yè)投收益（一以不重類損益其綜收益（二以將分進(jìn)益的他益合并現(xiàn)金流量表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額七72七72凈額七72凈額七72現(xiàn)金七72利潤七72/母公司現(xiàn)金流量表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額處置定產(chǎn)無資和其長資金凈額購建定產(chǎn)無資和其長資金凈額分配利利或付息支金四匯率變動對金及現(xiàn)等價物的影響上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE74/2015年月

項目本期股本工具減：庫存股一般風(fēng)險準(zhǔn)備優(yōu)先股永續(xù)債其他其他三本增變金（少“－”額項目上期股本減：庫存股一般風(fēng)險準(zhǔn)備優(yōu)先股永續(xù)債其他其他三期減動減以本金額資公轉(zhuǎn)資（股）盈公轉(zhuǎn)資（股）2015年月

項目本期股本股優(yōu)先股永續(xù)債其他其他三期減動（少“－填）項目上期股本股優(yōu)先股永續(xù)債其他其他上海航天汽車機(jī)電股份有限公司上海航天汽車機(jī)電股份有限公司年年度報告PAGEPAGE79/三、 公司基本情況公司概況上海航天汽車機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）系經(jīng)中國航天工業(yè)總公司天計4年5月A年6月5交公原冊資為人幣6784.0合通股67400萬（股值民幣10年7月31106萬年7年8本公經(jīng)范衛(wèi)衛(wèi)星載箭及其民航相產(chǎn)的研開汽空調(diào)營本業(yè)產(chǎn)品出業(yè)務(wù)本業(yè)需機(jī)設(shè)配原材進(jìn)口（國限公設(shè)工施合料應(yīng)用實(shí)投資投咨［企經(jīng)涉行許的許證經(jīng)。年4月8合并財務(wù)報表范圍本公合財報范以控為礎(chǔ)詳本注合圍的更報期范四、 財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)編制基礎(chǔ)本公財報以續(xù)營為制持營為據(jù)際的交和照財政部布《業(yè)計—基準(zhǔn)各具體計則企會準(zhǔn)則用南準(zhǔn)則解釋及其他關(guān)規(guī)定以下合稱企業(yè)會準(zhǔn)，以及中國證監(jiān)督管委員會《公開行證券的15持續(xù)經(jīng)營五、 重要會計政策及會計估計以下露容涵了公司據(jù)際產(chǎn)營點(diǎn)制的體計策會計計詳本注1.1. 公司編的并務(wù)表符企會準(zhǔn)的求按前述二財表的制礎(chǔ)部所說明編基和制設(shè)編的真整映了告公的并務(wù)狀及并營等2. 會計期間1月112月3. 營業(yè)周期4. 記賬本位幣5. 同一企合公司企合中得資產(chǎn)負(fù)按合在被并資負(fù)債（包最控方購合并而成商最終制合財報的面值并中取的資賬價與支的并價面或行份值的差調(diào)