2022年光伏熱場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告

2022年光伏熱場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述光伏熱場(chǎng)行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&光伏熱場(chǎng)行業(yè)定義熱場(chǎng)是晶硅制造過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器、板材等。按產(chǎn)品可劃分為單晶拉制爐和多晶鑄錠爐，其中單晶拉制爐熱場(chǎng)系統(tǒng)主要用于光伏行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)中的單晶硅長晶、拉制過程，是制備單晶硅的關(guān)鍵設(shè)備。多晶鑄錠爐熱場(chǎng)系統(tǒng)是光伏行業(yè)多晶鑄錠的關(guān)鍵設(shè)備。炭炭復(fù)合材料主要有兩種制備方法。制備工藝因致密化工藝不同主要分為化學(xué)氣相沉積法、液相浸漬法以及這兩種方法的綜合使用，目前已上市的主要炭炭復(fù)合材料企業(yè)（金博股份、中天火箭）采用的均為化學(xué)氣相沉積法，利用甲烷、丙烯等碳?xì)浠衔镌诟邷叵聼峤猱a(chǎn)生的碳沉積在碳纖維預(yù)制體孔隙內(nèi)，實(shí)現(xiàn)碳纖維預(yù)制體的致密化；而液相浸漬發(fā)則是將碳纖維浸入液態(tài)浸漬劑中，通過真空、加壓等措施使浸漬劑滲入預(yù)制體的孔隙，再經(jīng)固化、碳化、石墨化等一系列處理過程得到炭炭復(fù)合材料。產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏熱場(chǎng)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，光伏熱場(chǎng)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏熱場(chǎng)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于光伏熱場(chǎng)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏熱場(chǎng)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。光伏熱場(chǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境9住建部、發(fā)改委、教育部住建部、工信部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿)》推動(dòng)新建建筑全面實(shí)施綠色設(shè)計(jì)，完善星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)制度，提升建筑能效水效水平，推動(dòng)超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機(jī)制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地建設(shè)過新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)智能光伏應(yīng)用示范,促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化?！蛾P(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境10行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABCD中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。11&&&改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)光伏熱場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為光伏熱場(chǎng)行業(yè)的消費(fèi)主力。光伏熱場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場(chǎng)分析03行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等靜壓石墨受進(jìn)口壟斷，國產(chǎn)碳基復(fù)材彎道超車保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。2005年以前，光伏熱場(chǎng)材料仍以等靜壓石墨為主，高品質(zhì)的等靜壓石墨依賴進(jìn)口，生產(chǎn)工藝封鎖，2011年，日本福島地震導(dǎo)致等靜壓石墨供應(yīng)緊張，碳/碳復(fù)合材料得到替代機(jī)會(huì)窗口，產(chǎn)品數(shù)量及種類快速發(fā)展。目前炭炭復(fù)合材料憑借相較于石墨強(qiáng)度更高、耐熱性更好、更易設(shè)計(jì)成型等優(yōu)勢(shì)正逐步形成在熱場(chǎng)系統(tǒng)中對(duì)石墨材料部件的升級(jí)換代。根據(jù)金博股份招股書顯示，目前碳基復(fù)合材料在坩堝、導(dǎo)流筒中的市場(chǎng)占有率已超過等靜壓石墨。而在加熱器及其他零件中仍舊主要以等靜壓石墨為主。隨著硅片需求持續(xù)增長，大尺寸化趨勢(shì)推進(jìn)，碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)產(chǎn)品需求為1869噸左右，從2021年龍頭企業(yè)（金博股份、中天火箭碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)銷量增長率分別為246.36%和80.4%）增長率估算，2021年需求將達(dá)到3793噸左右。行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤就市場(chǎng)規(guī)模，2020年我國碳基復(fù)合熱場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為17.5萬噸，碳纖維技術(shù)發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)快速增長背景下，我國碳基復(fù)合熱場(chǎng)價(jià)格整體表現(xiàn)為逐年下降趨勢(shì)，整體增速將略小于需求量增長，2021年將達(dá)到30.5億元左右。就熱場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況而言，從龍頭價(jià)格變動(dòng)情況來看，金博科技作為行業(yè)龍頭企業(yè)整體技術(shù)領(lǐng)先，價(jià)格相較于中天火箭等企業(yè)議價(jià)能力更高，且成本更低，毛利居行業(yè)首位，在50%以上。就價(jià)格趨勢(shì)而言，隨著技術(shù)發(fā)展，加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，產(chǎn)能擴(kuò)張行業(yè)，價(jià)格整體表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年金博股份和中天火箭價(jià)格分別為8638元/千克和819.04元/千克，相較2020年下降約100元/千克左右。2）本土光伏熱場(chǎng)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了光伏熱場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）光伏熱場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得光伏熱場(chǎng)的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。15驅(qū)動(dòng)因素“十三五”以來，我國陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，極大地推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。2021年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，明確了申報(bào)試點(diǎn)的條件:黨政機(jī)關(guān)建筑/公共建筑/工商業(yè)廠房/農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例分別不低于50%/40%/30%/20%。整體國家政策推進(jìn)背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈得到快速發(fā)展，光伏熱場(chǎng)作為培養(yǎng)晶硅的關(guān)鍵產(chǎn)品受益需求高速增長。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)光伏熱場(chǎng)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。光伏熱場(chǎng)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于光伏熱場(chǎng)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，光伏熱場(chǎng)市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，光伏熱場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策加持供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)光伏熱場(chǎng)行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著光伏熱場(chǎng)的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后光伏熱場(chǎng)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，光伏熱場(chǎng)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，光伏熱場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，光伏熱場(chǎng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于光伏熱場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量光伏熱場(chǎng)行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅(jiān)持政府主導(dǎo)和市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對(duì)行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范光伏熱場(chǎng)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用光伏熱場(chǎng)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證光伏熱場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光伏熱場(chǎng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土光伏熱場(chǎng)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，光伏熱場(chǎng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為光伏熱場(chǎng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光伏熱場(chǎng)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的光伏熱場(chǎng)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土光伏熱場(chǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光伏熱場(chǎng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。光伏熱場(chǎng)行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)&&&競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力服務(wù)水平競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從光伏熱場(chǎng)的價(jià)值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用光伏熱場(chǎng)廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動(dòng)控制，對(duì)于光伏熱場(chǎng)廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢(shì)20行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局22021年是光伏熱場(chǎng)爆發(fā)的一年，主要光伏熱場(chǎng)龍頭整體營收快速增長。其中龍頭金博科技熱場(chǎng)（產(chǎn)銷量分別為1706.26噸和15599噸，分別同比2020年增長250.84%和246.36%）營收增長達(dá)219%，中天火箭營收增長60.5%。目前金博科技和中天火箭主要采用的主要采用的碳基復(fù)合材料（碳/碳復(fù)合材料），相較等靜壓石墨具備強(qiáng)度更高、耐熱性更好、更易設(shè)計(jì)成型等優(yōu)勢(shì)，加之行業(yè)技術(shù)壁壘深厚，整體利潤較高，2019-2021年金博科技熱場(chǎng)毛利率整體表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢(shì)，截止2021年仍有57.3%，整體議價(jià)能力較強(qiáng)?，F(xiàn)階段由于較高的技術(shù)壁壘，熱場(chǎng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，國內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)包括金博股份、西安超碼（中天火箭）、方大炭素；海外市場(chǎng)企業(yè)主要包括西格里、東洋碳素等。目前金博股份市場(chǎng)國內(nèi)市場(chǎng)龍頭，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于碳纖維預(yù)制體自制+定向氣流快速化學(xué)氣相沉積技術(shù)+沉積與高溫爐自制三大技術(shù)，因此業(yè)務(wù)毛利率（2021年57.3%）遠(yuǎn)高于中天火箭（2021年296%）等國內(nèi)同行。從2021年兩企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，市場(chǎng)集中度再度提高，金博科技熱場(chǎng)產(chǎn)品銷量和營收爆發(fā)，熱場(chǎng)營收已達(dá)到中天火箭的4倍以上。整體來看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，截止2021年天宜上佳產(chǎn)業(yè)園的2000噸碳碳復(fù)合材料產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到投產(chǎn)狀態(tài)，方大炭素正在布局炭炭復(fù)合材料產(chǎn)品的研制。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大尺寸化及N型技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯碳基復(fù)材生產(chǎn)及性能優(yōu)勢(shì)22-23年行業(yè)供需格局逐步偏寬松22-23年碳碳熱場(chǎng)需求分別為6625、9199噸，YoY+46%、38.9%。單晶熱場(chǎng)材料需求可分為三類:1）新增需求:硅片產(chǎn)能新增帶來的單晶爐熱場(chǎng)材料增量需求；2）替換需求:熱場(chǎng)部件經(jīng)過一定周期需要更換所帶來的替換需求；3）改造需求:大尺寸硅片滲透率提升趨勢(shì)下，小尺寸單晶爐需改造成大尺寸單晶爐的增量需求。在替換需求方面，根據(jù)金博股份公告，碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)部件為消耗品，坩堝的使用壽命約為6-8個(gè)月，導(dǎo)流筒的使用壽命約為2年左右，保溫筒的使用壽命為1年半左右，加熱器的使用壽命約半年左右。航天+軍事強(qiáng)國建設(shè)下，C/C復(fù)材需求高景氣C/C復(fù)合材料被應(yīng)用于火箭熱構(gòu)件，被普遍認(rèn)為是目前喉襯的最佳材料?；鸺l(fā)動(dòng)機(jī)是火箭的心臟，其中固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)（SRM）應(yīng)用最廣泛。噴管是固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部位，位于燃燒室的尾部，主要通過控制噴管喉部面積的大小來保證燃燒室具有一定的工作壓強(qiáng)，使藥柱正常燃燒，保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作。喉襯位于發(fā)動(dòng)機(jī)的喉徑部位，也是噴管中直徑最小的一段，喉徑的變化直接影響火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的射程和精確度。硅片尺寸增加可以減少拉晶能耗，提升電池及組件單個(gè)生產(chǎn)線產(chǎn)出量，同時(shí)提升組件功率，有效降低光伏度電成本，大尺寸產(chǎn)品占比逐漸提高，由于碳基復(fù)材可以根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任意編制成預(yù)制體后進(jìn)行致密化處理制造，生產(chǎn)過程中無余料浪費(fèi)，大型化僅會(huì)使得原材料成本線性增加，同時(shí)能夠通過減薄厚度來利用現(xiàn)有單晶爐設(shè)備生產(chǎn)大尺寸晶硅產(chǎn)品，節(jié)約設(shè)備投資成本。熱場(chǎng)是用在硅片拉晶過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件。其中坩堝的作用是承載內(nèi)層的石英坩堝，石英坩堝中放臵熔融硅料；導(dǎo)流筒的作用是引導(dǎo)氣流，并阻止外部熱量傳導(dǎo)至內(nèi)部，使硅棒生長的速率提升；保溫筒的作用是阻止內(nèi)部熱量向外傳導(dǎo)，構(gòu)建熱場(chǎng)空間；加熱器的作用是提供硅料熔化的熱源。碳復(fù)材替代石墨作為熱場(chǎng)材料已成趨勢(shì)光伏熱場(chǎng)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&光伏熱場(chǎng)行業(yè)投資分析投資機(jī)會(huì)投資風(fēng)險(xiǎn)投資收益投資機(jī)會(huì)專家服務(wù)模式更側(cè)重借助專家的實(shí)際從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與洞察，針對(duì)企業(yè)遇到的