房地產(chǎn)并購(gòu)中若干法律問(wèn)題課件

成功在于細(xì)節(jié)——房地產(chǎn)并購(gòu)中的若干法律問(wèn)題集團(tuán)總部投資部收并購(gòu)小組成功在于細(xì)節(jié)集團(tuán)總部投資部收并購(gòu)小組講師介紹從事法律條線工作

15年曾任上海市錦天城律師事務(wù)所房地產(chǎn)專職律師平安不動(dòng)產(chǎn)高級(jí)法務(wù)經(jīng)理宇培集團(tuán)法務(wù)副總監(jiān)集團(tuán)投資部收并購(gòu)小組法律專家擅長(zhǎng)律法、風(fēng)控類課程參與佛山三水、鄭州白沙、恒基、佛山佛塑、蘇州西山等多項(xiàng)目收購(gòu)薛志宇講師介紹從事法律條線工作15年薛志宇第一篇第一篇CONTENTS目錄投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)1234如何選聘組織外部律師合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題合同審控中需注意的問(wèn)題CONTENTS目錄投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)1234如何選聘01投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)01投資并購(gòu)小組1、投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)投資財(cái)務(wù)法務(wù)外聘律師團(tuán)隊(duì)外聘會(huì)計(jì)師團(tuán)隊(duì)初步接觸盡調(diào)談判簽約收并購(gòu)小組外部顧問(wèn)1、投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)投資財(cái)務(wù)法務(wù)外聘律師團(tuán)隊(duì)外聘會(huì)計(jì)師02如何選聘組織外部律師02如何選聘組織外部律師2、如何選聘組織外部律師選聘考慮因素是否已入庫(kù)檔期律師團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn)、長(zhǎng)項(xiàng)團(tuán)隊(duì)人員組成使用密集度服務(wù)價(jià)格選聘標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量服務(wù)快速的反饋和行動(dòng)時(shí)間較高的性價(jià)比促成交易控制法律風(fēng)險(xiǎn)2、如何選聘組織外部律師選聘考慮因素是否已入庫(kù)選聘標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量03合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題03合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題3、合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題充分和外部律師交底，使用我方起草版本1合同起草和談判中應(yīng)根據(jù)盡調(diào)清單不時(shí)調(diào)整談判要點(diǎn)2談判中由大到小、由粗到細(xì)3求同存異，先簡(jiǎn)后難4密集談判，不給交易對(duì)手和他方溝通時(shí)間（土地市場(chǎng)較熱時(shí)期）談?wù)勀ツァ⒄劧黄疲瑺?zhēng)取有力的交易條件（市場(chǎng)波動(dòng)，土地趨冷期間）53、合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題充分和外部律師交底，使用我04合同審控中需注意的問(wèn)題04合同審控中合同最終稿由外部律師出具投資并購(gòu)小組共同審核合同簽字后留存蓋章版留底合同要在簽約前根據(jù)公司要求走合同流程4、合同審控中需注意的問(wèn)題合同最終稿由外部律師出具投資并購(gòu)小組共同審核合同簽字后合同要第二篇第二篇CONTENTS目錄簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)123談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段CONTENTS目錄簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)12301簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)01簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)手的主體資格股權(quán)結(jié)構(gòu)土地的證照、批文土地本身的瑕疵1、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)123土地的權(quán)利限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利限制重大的債權(quán)、債務(wù)或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)456交易對(duì)手的主體資格土地的證照、批文土地本身的瑕疵1、簽訂排他交易對(duì)手的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)國(guó)有民營(yíng)外資其他民事主體11、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)手的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)11、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法土地的證照、批文土地出讓合同四證從土地立項(xiàng)到竣工的所有行政批文上級(jí)單位/行政主管部門對(duì)股權(quán)/資產(chǎn)出讓的批復(fù)/核準(zhǔn)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)21、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)土地的證照、批文2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)21、簽訂土地本身的瑕疵地上障礙、拆遷、地形、高壓線、基站、河道地下障礙、文物、地質(zhì)結(jié)構(gòu)、管線、毒地相鄰關(guān)系、市政道路、配套、特殊單位、墳?zāi)挂?guī)劃：土地用途、性質(zhì)、容積率、商住比、配建公共設(shè)施、配套、日照、限高、變性、銷售限制（限價(jià)、限銷售方式）和政府給予一定特殊的優(yōu)惠條件土地閑置、逾期竣工2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)31、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)土地本身的瑕疵2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)31、簽訂排土地的權(quán)利限制抵押法院查封建筑工程優(yōu)先權(quán)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)41、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)土地的權(quán)利限制2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)41、簽訂排股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利限制股權(quán)質(zhì)押股東優(yōu)先權(quán)特殊的承諾2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)51、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利限制2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)51、簽重大的債權(quán)、債務(wù)、及或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)高利貸、物理償還的金融機(jī)構(gòu)融資拖欠的大量工程款和材料款賭債對(duì)眾多小業(yè)主負(fù)有的債務(wù)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)61、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)重大的債權(quán)、債務(wù)、及或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法02談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題02談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題Q：在交易對(duì)手出讓部分股權(quán)，雙方合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，在交易談判中應(yīng)關(guān)注什么問(wèn)題？2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題Q：在交易對(duì)手出讓部分股權(quán)，雙方2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題23678145109合作方式價(jià)格組成價(jià)款支付操盤并表兩費(fèi)提取收益分配公司治理?yè)?dān)保措施清算退出公章、財(cái)務(wù)章印鑒管理2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題23678145109合作方式價(jià)03風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段03風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段不見(jiàn)兔子不撒鷹3、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段不見(jiàn)兔子不撒鷹3、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段人的擔(dān)保實(shí)際控制人連帶擔(dān)保銀行及上市公司保函或其他有實(shí)力第三方的保函物的擔(dān)保資產(chǎn)抵押股權(quán)質(zhì)押交易結(jié)構(gòu)設(shè)置保證金或分期付款、延期付款，附先決條件付款股權(quán)的擔(dān)保性質(zhì)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的三方協(xié)議，輪動(dòng)解除抵押其他政府有權(quán)部門的承諾、協(xié)議、說(shuō)明、或紅頭文件我方主動(dòng)的法院查封收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓

（較特殊）12343、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段人的擔(dān)保物的擔(dān)保交易結(jié)構(gòu)設(shè)置其他12343、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及3、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段使用原則——疊加使用，多多益善3、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段使用原則——THANKYOU!THANKYOU!成功在于細(xì)節(jié)——房地產(chǎn)并購(gòu)中的若干法律問(wèn)題集團(tuán)總部投資部收并購(gòu)小組成功在于細(xì)節(jié)集團(tuán)總部投資部收并購(gòu)小組講師介紹從事法律條線工作

15年曾任上海市錦天城律師事務(wù)所房地產(chǎn)專職律師平安不動(dòng)產(chǎn)高級(jí)法務(wù)經(jīng)理宇培集團(tuán)法務(wù)副總監(jiān)集團(tuán)投資部收并購(gòu)小組法律專家擅長(zhǎng)律法、風(fēng)控類課程參與佛山三水、鄭州白沙、恒基、佛山佛塑、蘇州西山等多項(xiàng)目收購(gòu)薛志宇講師介紹從事法律條線工作15年薛志宇第一篇第一篇CONTENTS目錄投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)1234如何選聘組織外部律師合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題合同審控中需注意的問(wèn)題CONTENTS目錄投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)1234如何選聘01投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)01投資并購(gòu)小組1、投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)投資財(cái)務(wù)法務(wù)外聘律師團(tuán)隊(duì)外聘會(huì)計(jì)師團(tuán)隊(duì)初步接觸盡調(diào)談判簽約收并購(gòu)小組外部顧問(wèn)1、投資并購(gòu)小組及外部顧問(wèn)投資財(cái)務(wù)法務(wù)外聘律師團(tuán)隊(duì)外聘會(huì)計(jì)師02如何選聘組織外部律師02如何選聘組織外部律師2、如何選聘組織外部律師選聘考慮因素是否已入庫(kù)檔期律師團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn)、長(zhǎng)項(xiàng)團(tuán)隊(duì)人員組成使用密集度服務(wù)價(jià)格選聘標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量服務(wù)快速的反饋和行動(dòng)時(shí)間較高的性價(jià)比促成交易控制法律風(fēng)險(xiǎn)2、如何選聘組織外部律師選聘考慮因素是否已入庫(kù)選聘標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量03合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題03合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題3、合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題充分和外部律師交底，使用我方起草版本1合同起草和談判中應(yīng)根據(jù)盡調(diào)清單不時(shí)調(diào)整談判要點(diǎn)2談判中由大到小、由粗到細(xì)3求同存異，先簡(jiǎn)后難4密集談判，不給交易對(duì)手和他方溝通時(shí)間（土地市場(chǎng)較熱時(shí)期）談?wù)勀ツ?、談而不破，?zhēng)取有力的交易條件（市場(chǎng)波動(dòng)，土地趨冷期間）53、合同起草及談判中需要關(guān)注的問(wèn)題充分和外部律師交底，使用我04合同審控中需注意的問(wèn)題04合同審控中合同最終稿由外部律師出具投資并購(gòu)小組共同審核合同簽字后留存蓋章版留底合同要在簽約前根據(jù)公司要求走合同流程4、合同審控中需注意的問(wèn)題合同最終稿由外部律師出具投資并購(gòu)小組共同審核合同簽字后合同要第二篇第二篇CONTENTS目錄簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)123談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段CONTENTS目錄簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)12301簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)01簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)手的主體資格股權(quán)結(jié)構(gòu)土地的證照、批文土地本身的瑕疵1、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)123土地的權(quán)利限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利限制重大的債權(quán)、債務(wù)或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)456交易對(duì)手的主體資格土地的證照、批文土地本身的瑕疵1、簽訂排他交易對(duì)手的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)國(guó)有民營(yíng)外資其他民事主體11、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)手的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)11、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法土地的證照、批文土地出讓合同四證從土地立項(xiàng)到竣工的所有行政批文上級(jí)單位/行政主管部門對(duì)股權(quán)/資產(chǎn)出讓的批復(fù)/核準(zhǔn)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)21、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)土地的證照、批文2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)21、簽訂土地本身的瑕疵地上障礙、拆遷、地形、高壓線、基站、河道地下障礙、文物、地質(zhì)結(jié)構(gòu)、管線、毒地相鄰關(guān)系、市政道路、配套、特殊單位、墳?zāi)挂?guī)劃：土地用途、性質(zhì)、容積率、商住比、配建公共設(shè)施、配套、日照、限高、變性、銷售限制（限價(jià)、限銷售方式）和政府給予一定特殊的優(yōu)惠條件土地閑置、逾期竣工2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)31、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)土地本身的瑕疵2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)31、簽訂排土地的權(quán)利限制抵押法院查封建筑工程優(yōu)先權(quán)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)41、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)土地的權(quán)利限制2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)41、簽訂排股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利限制股權(quán)質(zhì)押股東優(yōu)先權(quán)特殊的承諾2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)51、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利限制2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)51、簽重大的債權(quán)、債務(wù)、及或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)高利貸、物理償還的金融機(jī)構(gòu)融資拖欠的大量工程款和材料款賭債對(duì)眾多小業(yè)主負(fù)有的債務(wù)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)61、簽訂排他前須了解的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)重大的債權(quán)、債務(wù)、及或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)2、收并購(gòu)中須了解的問(wèn)題及法02談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題02談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題Q：在交易對(duì)手出讓部分股權(quán)，雙方合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，在交易談判中應(yīng)關(guān)注什么問(wèn)題？2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題Q：在交易對(duì)手出讓部分股權(quán)，雙方2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題23678145109合作方式價(jià)格組成價(jià)款支付操盤并表兩費(fèi)提取收益分配公司治理?yè)?dān)保措施清算退出公章、財(cái)務(wù)章印鑒管理2、談判清單中需要關(guān)注的問(wèn)題23678145109合作方式價(jià)03風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段03風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段不見(jiàn)兔子不撒鷹3、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段不見(jiàn)兔子不撒鷹3、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及手段人的擔(dān)保實(shí)際控制人連帶擔(dān)保銀行及上市公司保函或其他有實(shí)力第