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信息創(chuàng)造企業(yè)競爭力張戈——競爭情報收集與分析信息創(chuàng)造企業(yè)競爭力張戈——競爭情報收集與分析1主要內(nèi)容為什么需要競爭情報競爭情報資料收集渠道競爭情報資料的整理與分析

實(shí)戰(zhàn)案例分析

主要內(nèi)容為什么需要競爭情報2第一部分為什么需要競爭情報第一部分為什么需要競爭情報3市場競爭日益激烈競爭環(huán)境日益復(fù)雜競爭趨勢難于把握競爭對手不斷涌現(xiàn)市場競爭日益激烈競爭環(huán)境日益復(fù)雜4知己知彼,百戰(zhàn)不殆作為企業(yè),您需要知道:政策的變化趨勢市場的變化趨勢技術(shù)的發(fā)展趨勢對手的行動意向競爭情報正好解決以上的問題知己知彼,百戰(zhàn)不殆作為企業(yè),您需要知道:5競爭情報的概念競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手、競爭態(tài)勢和競爭策略的信息和研究。它既是一種過程,又是一種產(chǎn)品。過程包括對競爭信息的收集和分析;產(chǎn)品包括由此形成的情報或謀略。-CompetitiveIntelligence(簡稱CI)競爭信息競爭謀略合作伙伴供應(yīng)商客戶現(xiàn)有對手潛在對手替代品企業(yè)環(huán)境企業(yè)競爭情報的概念競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手、競爭態(tài)勢和6在80年代世界500強(qiáng)中有10%建立了競爭情報系統(tǒng);到20世紀(jì)90年代500強(qiáng)中已有80%以上建立了競爭情報系統(tǒng);現(xiàn)階段,500強(qiáng)中已經(jīng)有90%以上的公司建立了競爭情報系統(tǒng),競爭情報在企業(yè)中的應(yīng)用表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和蓬勃發(fā)展的勢頭。美國的汽車公司如通用汽車、克萊斯勒等公司;飲料行業(yè)百事可樂和可口可樂;快餐行業(yè)肯德基等都十分重視競爭情報的作用。我國的企業(yè)也正逐漸認(rèn)識到競爭情報的重要性.2006年,微軟在華設(shè)立針對Google的職位“GoogleCompeteLead”(Google競爭主管),工作任務(wù)是拉攏Google其余競爭對手,研究如何打敗Google中國。在中文搜索市場,目前主要有百度、雅虎和Google中國(谷歌)三足鼎立,目前,微軟的搜索業(yè)務(wù)還沒有進(jìn)入中國。分析人士認(rèn)為,微軟公開發(fā)出這樣的信息,不但表明了微軟有意與Google競爭的決心,還有幾分公開挖角的意味?!爱吘梗盍私釭oogle的人,就是Google的高層。在80年代世界500強(qiáng)中有10%建立了競爭情報系統(tǒng);到7環(huán)境監(jiān)測市場預(yù)警技術(shù)跟蹤對手分析策略制定信息安全競爭情報的主要任務(wù)環(huán)境監(jiān)測競爭情報的主要任務(wù)8新政策法規(guī)新市場機(jī)會市場地位變化競爭者行為新技術(shù)新競爭者所有信息中80-90%是公眾信息新政策法規(guī)新市場機(jī)會市場地位競爭者新技術(shù)新競爭者所有信息中89需求信息收集整理分析決策需求信息收集整理分析決策10第二部分競爭情報資料收集渠道第二部分競爭情報資料收集渠道11競爭情報源分為兩類。第一類是公開情報源,第二類是非公開情報源。隨著商信制度的完善、政務(wù)的公開化、信息的多元化,第一類情報源會越來越多。公開情報源非公開情報源

情報源競爭情報源分為兩類。第一類是公開情報源,12第一類是公開情報源報刊和專業(yè)雜志行業(yè)協(xié)會出版物產(chǎn)業(yè)研究報告政府公開的檔案政府出版物企業(yè)網(wǎng)站展覽會、論壇聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫工商企業(yè)名錄產(chǎn)品樣本、手冊信用調(diào)查報告企業(yè)招聘廣告企業(yè)網(wǎng)絡(luò)公開信息企業(yè)或個人博客

其中最省時、最高效的方法是數(shù)據(jù)庫檢索和訂閱專題剪報,前者適于一次性研究項(xiàng)目或在企業(yè)建立競爭情報初期使用;后者則適于監(jiān)視經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)第一類是公開情報源報刊和專業(yè)雜志聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫13第二類是非公開情報源企業(yè)內(nèi)部部門員工經(jīng)銷商供銷商行業(yè)會議行業(yè)主管部門對手客戶專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)第二類是非公開情報源企業(yè)內(nèi)部部門員工行業(yè)主管部門14

結(jié)合分析的結(jié)果和情況的變化不斷地校準(zhǔn)目標(biāo),改善收集渠道和方式。因此,競爭情報的收集是一個動態(tài)的過程,并具有連續(xù)性、規(guī)范性等特點(diǎn)。

競爭情報的收集有明顯的競爭特性和分析特性。競爭情報的收集應(yīng)當(dāng)建立在明確的收集目標(biāo)之下,而收集目標(biāo)是根據(jù)決策者的主觀情報需求和決策的客觀情報需要而確定的。明確的目標(biāo)

目標(biāo)確定以后,就要確定應(yīng)選用哪幾種情報源。在收集過程中要注意對收集的情報進(jìn)行初步的情報價值高低和真?zhèn)蔚呐袛?。選用情報源分析和改進(jìn)結(jié)合分析的結(jié)果和情況的變化不斷地校準(zhǔn)目標(biāo),改15第三部分競爭情報資料分析的方法

第三部分競爭情報資料分析的方法16

目前競爭情報分析方法有很多,我們經(jīng)常見到的有價值鏈分析SWOT分析財務(wù)報表分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)法定標(biāo)比超事件分析反求工程波士頓矩陣目前競爭情報分析方法有很多,我們經(jīng)常見到的有價值17價值鏈分析企業(yè)的任何一種價值活動都是經(jīng)營歧異性的一個潛在來源。企業(yè)通過進(jìn)行與其它企業(yè)不同的價值活動或是構(gòu)造與其它企業(yè)不同的價值鏈來取得差異優(yōu)勢。真正重要的是,企業(yè)的經(jīng)營差異戰(zhàn)略必須為客戶所認(rèn)同。另外經(jīng)營差異必須同時控制實(shí)現(xiàn)差異經(jīng)營的成本,以便將差異性轉(zhuǎn)化為顯著的盈利能力。價值鏈分析可以分三步來進(jìn)行:1、關(guān)注鏈條整體,確定重點(diǎn)環(huán)節(jié);2、抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)行重點(diǎn)分析;3、環(huán)節(jié)情況匯總,整體把握鏈條。價值鏈分析企業(yè)的任何一種價值活動都是經(jīng)營歧異性的一個潛在來源18物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)19物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)20物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)21物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)22營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)23服務(wù)物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)營銷&銷售服務(wù)物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)營銷&銷售24采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服25技術(shù)發(fā)展采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主26技術(shù)發(fā)展人力資源管理采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展人力資源管理采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值27技術(shù)發(fā)展人力資源管理公司基礎(chǔ)采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展人力資源管理公司基礎(chǔ)采購營銷&銷售物流輸出物流輸入28技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物29技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)判斷如何使企業(yè):以一種優(yōu)于競爭對手的方式來運(yùn)作并創(chuàng)造價值;或以一種對手不能運(yùn)作等方式來運(yùn)作并創(chuàng)造價值技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物30定標(biāo)比超是運(yùn)用情報手段,發(fā)現(xiàn)企業(yè)或組織內(nèi)部的杰出部門、外部的競爭對手或自身領(lǐng)域的內(nèi)外先鋒,同企業(yè)或組織自身,就產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)活動、運(yùn)作模式、管理方法等進(jìn)行對照分析,提煉出有價值的情報或具體的方法,從而對企業(yè)或組織自身系統(tǒng)內(nèi)部的所有環(huán)節(jié)或正在進(jìn)行的項(xiàng)目起到完善優(yōu)化的作用,實(shí)現(xiàn)取而代之、戰(zhàn)而勝之的目的,最終贏得并保持競爭優(yōu)勢的一種競爭情報分析方法。定標(biāo)比超是運(yùn)用情報手段,發(fā)現(xiàn)企業(yè)或組織內(nèi)部的杰出部門、外部的31企業(yè)能力的例子職能領(lǐng)域能力企業(yè)例子配送有效的利用物流管理技術(shù)沃爾瑪人力資源激勵、授權(quán)以及保留雇員GOOGLE管理信息系統(tǒng)通過搜集定點(diǎn)采購數(shù)據(jù),有效DELL益和有效率地控制存貨市場營銷有效的推廣品牌產(chǎn)品吉列管理有效的執(zhí)行管理任務(wù)惠普生產(chǎn)生產(chǎn)高技術(shù)含量的汽車發(fā)動機(jī)馬自達(dá)研究與開發(fā)對鹵化銀的精深知識柯達(dá)企業(yè)能力的例子職能領(lǐng)域能力企業(yè)例子配送32SWOT分析SWOT矩陣分析是市場研究中最常用的情報分析方法,用于幫助企業(yè)識別其相對于市場環(huán)境、競爭對手的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅,提供可選擇的競爭戰(zhàn)略。SWOT矩陣分析是一種綜合分析法,在運(yùn)用中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是競爭戰(zhàn)略選擇。很多市場研究人員往往只能列出優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅,而對綜合分析的結(jié)果——競爭戰(zhàn)略選擇則感覺不知如何下手。其實(shí)很簡單,運(yùn)用SWOT矩陣分析法選擇競爭戰(zhàn)略,就是要“發(fā)揮優(yōu)勢、抓住機(jī)會、改變劣勢、避開威脅”。SWOT分析SWOT矩陣分析是市場研究中最常用的情報分析方法33

又稱“逆向技術(shù)”或“逆向工程分解”,是指對通過正當(dāng)途徑獲得的競爭對手的產(chǎn)品,經(jīng)過拆卸、測量和化驗(yàn),獲取該產(chǎn)品的原材料組成、工藝技術(shù)和成本構(gòu)成等經(jīng)濟(jì)、技術(shù)信息,以達(dá)到趕超競爭對手的目標(biāo)。國際上對通過反求工程獲取情報的做法一般認(rèn)為是合法的,反求工程又稱“逆向技術(shù)”或“逆向工程分解”,是指對通34財務(wù)報表分析將競爭對手公開的財務(wù)數(shù)據(jù)與自身企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,從縱向,可以將各自企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)自身進(jìn)行分析,分析的內(nèi)容可以分為比率分析、結(jié)構(gòu)分析(如共同比報表)、比較分析、趨勢分析和因素分析。從橫向,可以將多個企業(yè)相同項(xiàng)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。財務(wù)報表分析將競爭對手公開的財務(wù)數(shù)據(jù)與自身企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行35事件分析可以用于幫助企業(yè)找出必須面對的某些關(guān)鍵的機(jī)會和問題,從而保持或增強(qiáng)其競爭地位。SARS之后,很多板式住宅項(xiàng)目紛紛以香港陶大花園為反面教材,攻擊競爭對手的塔式設(shè)計(jì),同時開始大肆宣傳“健康住宅”的概念。事件分析可以用于幫助企業(yè)找出必須面對的某些關(guān)鍵的機(jī)會和問題,36市場信號分析競爭對手的任何行動,都將提供競爭對手的意圖、動機(jī)、目標(biāo)或內(nèi)部狀況的直接或間接的暗示,這些暗示對制定競爭戰(zhàn)略往往起著重要的作用。2002年下半年,北京某發(fā)展商計(jì)劃在宣武區(qū)廣外小紅廟購置土地,但這是通過業(yè)內(nèi)朋友了解到,該地塊附近已經(jīng)有一個經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目立項(xiàng),由于北京經(jīng)濟(jì)適用房最高限價為4500元/平方米,而該發(fā)展商洽談的土地成本加上建安費(fèi)用就已經(jīng)高出了4500元/平方米,于是發(fā)展商選擇了放棄這塊土地。2003年春季,當(dāng)初立項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目樂城開盤,政府限價4300元/平方米,周邊的商品房立刻感到巨大的競爭壓力。公開的信息中也能搜集到市場信號,如在競爭對手的招聘廣告中,分析競爭對手的招聘要求,可以發(fā)現(xiàn)競爭對手的很多意圖和動向。市場信號分析競爭對手的任何行動,都將提供競爭對手的意圖、動機(jī)37波士頓市場成長——份額矩陣20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%010x4x2x1.5x1x0.5x0.4x0.3x0.2x0.1x市場增長率相對市場份額明星類問題類金牛類瘦狗類冰箱冰柜櫥柜小酒吧消毒柜品牌市場銷售增長率處于下降階段,市場份額占有率較高,品牌處于生命周期中的成熟期品牌市場銷售增長率上升階段,在與主要競爭對手競爭中處于領(lǐng)先地位。這類品牌既有發(fā)展?jié)摿Γ髽I(yè)又具有競爭力,是高速成長市場中的領(lǐng)先者,處于品牌生命周期中的成長期,品牌的市場銷售額下降嚴(yán)重,市場占有率低,處于品牌生命周期中的成熟后期或衰退期。品牌市場銷售增長率處于上升階段,需要企業(yè)投入大量資金支持,但品牌的市場占有率不高,或存在著強(qiáng)大競爭對手,或自己的營銷通路手段等有重大缺陷,但該品牌市場潛力看好。因此,要分析自身的實(shí)力及優(yōu)勢,決定是否追加投資,擴(kuò)大市場份額。波士頓市場成長——份額矩陣20%18%16%14%12%1038市場占有率問號犬類明星奶牛行業(yè)增長率低高高現(xiàn)金流

市場占有率問號犬類明星奶牛行業(yè)增長率低高高現(xiàn)金流39第四部分實(shí)戰(zhàn)案例分析第四部分實(shí)戰(zhàn)案例分析40案例1:日本人收集大慶油田的資料

大慶油田在什么地方?

大慶油田有多大規(guī)模?

中國煉油能力如何?

大慶給日本帶來了什么機(jī)遇?

案例1:日本人收集大慶油田的資料大慶油田在什么地方?41

日本人對大慶油田早有所聞,但始終得不到準(zhǔn)確的情報。后來,在1964年4月20日的《人民日報》上看到“大慶精神大慶人”的字句。于是日本人判斷“中國的大慶油田,確有其事”。但是,大慶油田究竟在什么地方,日本還沒有材料作出判斷。在1966年7月的一期《中國畫報》上,日本人看到一張照片。他們根據(jù)這張照片上人的服裝衣著判定,再從冬天的溫度測算大體的緯度得出結(jié)論:“大慶油田是在冬季為零下30度的北滿,大致在哈爾濱與齊齊哈爾之間?!焙髞恚街袊鴣淼娜毡救俗疖嚂r發(fā)現(xiàn),從東北來往的油罐車上有很厚的一層土,從土的顏色和厚度,證實(shí)了“大慶油田在北滿”的論斷是對的,但大慶油田的具體地點(diǎn)還是不清楚。在1966年10月,日本又從《人民中國》雜志的第76頁上看到了石油工人王進(jìn)喜的事跡。分析中得知,最早的鉆井是在安達(dá)東北的北安附近。并且離火車站不會太遠(yuǎn)。在英雄事跡宣傳中有這樣一句話:王進(jìn)喜一到馬家窯看到大片荒野說:“好大的油海,把石油工業(yè)落后的帽子丟到太平洋去”。日商于是從偽滿的軍用地圖上查到“馬家窯”是位于黑龍江省海倫縣東南的一個小村,并在馬家窯附近查到一個火車站,叫安達(dá)車站,馬家窯就在北安鐵路上這個小車站東邊10多里處。。就這樣,日本終于把大慶油田的地理位置搞清楚了。大慶油田在什么地方?日本人對大慶油田早有所聞,但始終得不到準(zhǔn)確的42信息創(chuàng)造企業(yè)競爭力43大慶油田有多大規(guī)模?

日本人對王進(jìn)喜事跡的報道作出了如下分析:王進(jìn)喜是玉門油礦的工人,是1959年9月到北京參加國慶之后志愿去大慶的。大慶油田肯定是1959年以前就開鉆了。中國官方報紙?jiān)诮榻B王鐵人時提到了馬家窯這個地方,在報道中舉了王進(jìn)喜等石油工人是靠人推肩抬把鉆機(jī)運(yùn)到現(xiàn)場的例子。日本人就從這篇報道中認(rèn)為,大慶油田離車站不遠(yuǎn)。如果很遠(yuǎn),是無法用人力搬運(yùn)的。既然已經(jīng)找到馬家窯,日本人還從當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)結(jié)構(gòu)推測松遼盆地一帶稱為大慶油田,對大慶油田的規(guī)模有了比較準(zhǔn)確的認(rèn)識。大慶油田有多大規(guī)模?日本人對王進(jìn)喜事跡的報道44

到1966年7月,日本人把注意焦點(diǎn)轉(zhuǎn)到煉油設(shè)備上,“有心人”終于在《中國畫報》上發(fā)現(xiàn)一張煉油廠反應(yīng)塔的照片,日本人就從這張照片推算出了大慶煉油廠的規(guī)模和能力。其推算方法也很簡單:首先找到反應(yīng)塔上的扶手欄桿,扶手欄桿一般是1米多點(diǎn),以扶手欄桿和反應(yīng)塔的直徑相比,得知反應(yīng)塔內(nèi)徑是5米。因此,日本人推斷,大慶煉油廠的加工能力為每日900千升。如以殘留油為原油的30%計(jì)算,原油加工能力為每日3000千升,一年以330天計(jì)算,年產(chǎn)量為100萬千升。而中國當(dāng)時在大慶已有820口井出油,年產(chǎn)是360萬噸,估計(jì)到1971年大慶油田的年產(chǎn)量將有1200萬噸。中國煉油能力如何?到1966年7月,日本人把注意焦點(diǎn)轉(zhuǎn)到煉油設(shè)45

根據(jù)這個油田出油能力與煉油廠規(guī)模,日商推斷:中國將在最近幾年必然感到煉油設(shè)備不足,買日本的輕油裂解設(shè)備是完全可能的,所要買的設(shè)備得滿足每日煉油1萬千升的需要。中國當(dāng)時的產(chǎn)油能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過煉油能力,要解決這個矛盾有兩方案:一是出口原油;二是進(jìn)口煉油設(shè)備。日本資源貧乏,十分緊缺原油,正愁找不到原油,而一衣帶水的中國生產(chǎn)原油過剩,正好可以出口到日本。日本工業(yè)發(fā)達(dá),產(chǎn)品急需尋找市場,有人要買其煉油設(shè)備,那是最好不過的事。于是,日本很快就派出兩個代表團(tuán)到中國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)貿(mào)易,一個是談判購買我國原油的經(jīng)貿(mào)代表團(tuán),另一個是向我國出口煉油設(shè)備的經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)。不出所料,洽談一舉成功,日本從而獲得了很高的經(jīng)濟(jì)效益。大慶給日本帶來了什么機(jī)遇?根據(jù)這個油田出油能力與煉油廠規(guī)模,日商推斷:46案例2神秘紙條暗助萊曼點(diǎn)球戰(zhàn)德國有法寶門將教練科普克主教練克林斯曼首席情報員齊根塔勒守門員萊曼布施曼

科隆體育學(xué)院教授案例2神秘紙條暗助萊曼點(diǎn)球戰(zhàn)德國有法寶門將教練47又一次,德國人在點(diǎn)球決戰(zhàn)中笑到了最后。當(dāng)足球界人士討論著點(diǎn)球決勝到底是“比心理”還是“比技術(shù)”時,德國人全新演繹了點(diǎn)球決戰(zhàn)的含義:比情報。2006年6月30日的德國與阿根廷的點(diǎn)球大戰(zhàn)前,當(dāng)?shù)聡?duì)門將教練科普克把寫滿阿根廷球員射點(diǎn)球特點(diǎn)的紙條送到萊曼手上的時候,阿根廷人已經(jīng)輸在了起跑線上。德國隊(duì)隊(duì)員罰點(diǎn)球腳下技術(shù)出色,心理素質(zhì)過硬,而踢點(diǎn)球時,罰球隊(duì)員和門將的表現(xiàn)同等重要。所以,對于如何在門將方面提高撲救點(diǎn)球的成功率,德國足協(xié)一直頗為重視。撲救點(diǎn)球有很多偶然因素,德國人從中找到了突破口,他們想方設(shè)法把偶然變成必然??破湛嗽诮忉屇菑埳衩丶垪l時說:“我們不允許偶然發(fā)生,一切都應(yīng)該在門將的掌握之中。”點(diǎn)球決戰(zhàn)開始前,科普克與克林斯曼的首席情報員齊根塔勒進(jìn)行了短暫交流,并從齊根塔勒那兒得到了紙條,然后科普克把紙條轉(zhuǎn)交到了萊曼手里。每當(dāng)本方隊(duì)員罰球的時候,萊曼便從右腿的襪子里拿出這張紙條看,為自己的下一次撲救作精心準(zhǔn)備,結(jié)果很明顯:德國門將4次都撲對了方向,并把阿亞拉和坎比亞索的射門拒之門外。賽后,人們都把贊美獻(xiàn)給了萊曼的上帝之手,而不為人知的是,點(diǎn)球戰(zhàn)真正的英雄卻是克林斯曼的情報員以及科隆體育學(xué)院的專業(yè)人士。又一次,德國人在點(diǎn)球決戰(zhàn)中笑到了最后。當(dāng)足球界人士討48齊根塔勒一直負(fù)責(zé)幕后工作,他與科隆體育學(xué)院的教授布施曼合作,搜集對手球隊(duì)和對方主要球員的信息。布施曼手下還有16名碩士作為幫手,共同完成這項(xiàng)繁瑣而又意義非凡的工作。搜集的數(shù)據(jù)包括對手主力球員的跑動路線,最經(jīng)常分球給誰,罰任意球、角球和手拋球的方式;傳中球的特點(diǎn)等等。其中最重要的部分就是對方球員罰點(diǎn)球的特點(diǎn),其中包括最經(jīng)常射的角度,相關(guān)數(shù)據(jù)則覆蓋了球員近年來參加的所有俱樂部和國家隊(duì)賽事。布施曼說:“點(diǎn)球中有很多偶然現(xiàn)象,但通過科學(xué)分析,可以或多或少地減少偶然現(xiàn)象出現(xiàn)。也許在有些人看來這些微不足道的,但在某一時刻就能決定一支球隊(duì)是繼續(xù)前進(jìn)還是慘遭淘汰。德國足協(xié)多年來一直非常重視情報搜集工作,每年為布施曼提供5萬歐元作為科研經(jīng)費(fèi),并已和科隆體育學(xué)院課題組續(xù)約到了2008年。德國電信與收費(fèi)體育臺Premiere也為此提供了數(shù)額不等的經(jīng)費(fèi)。財力雄厚是德國人的優(yōu)勢,德國隊(duì)從而在點(diǎn)球戰(zhàn)從中受益。比?;舴虮硎荆骸拔覀兒涂坡◇w育學(xué)院簽了合同,有些東西需要保密??傊?,我們擁有一套非常嚴(yán)密的信息搜集系統(tǒng)?!饼R根塔勒一直負(fù)責(zé)幕后工作,他與科隆體育學(xué)院的教授布施曼合作,49德國對阿根廷的1/4決賽前,布施曼把一張?zhí)刂频娜萘繛?0G的DVD光盤和一張阿根廷隊(duì)的數(shù)據(jù)表格交到了齊根塔勒手上,教授說:“如果克林斯曼想看里克爾梅最近20次主罰任意球的情況,里面可以查到。如果他想知道克雷斯波最擅長從哪側(cè)通過,里面也有相關(guān)信息?!泵繄霰荣惽?,克林斯曼都會和齊根塔勒坐到一起,對光盤和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,然后由克林斯曼決定到底給球員看哪些鏡頭。萊曼在德阿點(diǎn)球決戰(zhàn)前得到的紙條,就是從這張光盤中打印出來的??肆炙孤邳c(diǎn)評這些幕后英雄時說:“他們的工作非常重要,讓我們更多地了解了對手的信息,這些優(yōu)勢一定要利用起來,轉(zhuǎn)換為最終的勝利?!钡聡鴮Π⒏⒌?/4決賽前,布施曼把一張?zhí)刂频娜萘繛?0G50報告完畢!謝謝!報告完畢!謝謝!51信息創(chuàng)造企業(yè)競爭力張戈——競爭情報收集與分析信息創(chuàng)造企業(yè)競爭力張戈——競爭情報收集與分析52主要內(nèi)容為什么需要競爭情報競爭情報資料收集渠道競爭情報資料的整理與分析

實(shí)戰(zhàn)案例分析

主要內(nèi)容為什么需要競爭情報53第一部分為什么需要競爭情報第一部分為什么需要競爭情報54市場競爭日益激烈競爭環(huán)境日益復(fù)雜競爭趨勢難于把握競爭對手不斷涌現(xiàn)市場競爭日益激烈競爭環(huán)境日益復(fù)雜55知己知彼,百戰(zhàn)不殆作為企業(yè),您需要知道:政策的變化趨勢市場的變化趨勢技術(shù)的發(fā)展趨勢對手的行動意向競爭情報正好解決以上的問題知己知彼,百戰(zhàn)不殆作為企業(yè),您需要知道:56競爭情報的概念競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手、競爭態(tài)勢和競爭策略的信息和研究。它既是一種過程,又是一種產(chǎn)品。過程包括對競爭信息的收集和分析;產(chǎn)品包括由此形成的情報或謀略。-CompetitiveIntelligence(簡稱CI)競爭信息競爭謀略合作伙伴供應(yīng)商客戶現(xiàn)有對手潛在對手替代品企業(yè)環(huán)境企業(yè)競爭情報的概念競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手、競爭態(tài)勢和57在80年代世界500強(qiáng)中有10%建立了競爭情報系統(tǒng);到20世紀(jì)90年代500強(qiáng)中已有80%以上建立了競爭情報系統(tǒng);現(xiàn)階段,500強(qiáng)中已經(jīng)有90%以上的公司建立了競爭情報系統(tǒng),競爭情報在企業(yè)中的應(yīng)用表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和蓬勃發(fā)展的勢頭。美國的汽車公司如通用汽車、克萊斯勒等公司;飲料行業(yè)百事可樂和可口可樂;快餐行業(yè)肯德基等都十分重視競爭情報的作用。我國的企業(yè)也正逐漸認(rèn)識到競爭情報的重要性.2006年,微軟在華設(shè)立針對Google的職位“GoogleCompeteLead”(Google競爭主管),工作任務(wù)是拉攏Google其余競爭對手,研究如何打敗Google中國。在中文搜索市場,目前主要有百度、雅虎和Google中國(谷歌)三足鼎立,目前,微軟的搜索業(yè)務(wù)還沒有進(jìn)入中國。分析人士認(rèn)為,微軟公開發(fā)出這樣的信息,不但表明了微軟有意與Google競爭的決心,還有幾分公開挖角的意味?!爱吘?,最了解Google的人,就是Google的高層。在80年代世界500強(qiáng)中有10%建立了競爭情報系統(tǒng);到58環(huán)境監(jiān)測市場預(yù)警技術(shù)跟蹤對手分析策略制定信息安全競爭情報的主要任務(wù)環(huán)境監(jiān)測競爭情報的主要任務(wù)59新政策法規(guī)新市場機(jī)會市場地位變化競爭者行為新技術(shù)新競爭者所有信息中80-90%是公眾信息新政策法規(guī)新市場機(jī)會市場地位競爭者新技術(shù)新競爭者所有信息中860需求信息收集整理分析決策需求信息收集整理分析決策61第二部分競爭情報資料收集渠道第二部分競爭情報資料收集渠道62競爭情報源分為兩類。第一類是公開情報源,第二類是非公開情報源。隨著商信制度的完善、政務(wù)的公開化、信息的多元化,第一類情報源會越來越多。公開情報源非公開情報源

情報源競爭情報源分為兩類。第一類是公開情報源,63第一類是公開情報源報刊和專業(yè)雜志行業(yè)協(xié)會出版物產(chǎn)業(yè)研究報告政府公開的檔案政府出版物企業(yè)網(wǎng)站展覽會、論壇聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫工商企業(yè)名錄產(chǎn)品樣本、手冊信用調(diào)查報告企業(yè)招聘廣告企業(yè)網(wǎng)絡(luò)公開信息企業(yè)或個人博客

其中最省時、最高效的方法是數(shù)據(jù)庫檢索和訂閱專題剪報,前者適于一次性研究項(xiàng)目或在企業(yè)建立競爭情報初期使用;后者則適于監(jiān)視經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)第一類是公開情報源報刊和專業(yè)雜志聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫64第二類是非公開情報源企業(yè)內(nèi)部部門員工經(jīng)銷商供銷商行業(yè)會議行業(yè)主管部門對手客戶專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)第二類是非公開情報源企業(yè)內(nèi)部部門員工行業(yè)主管部門65

結(jié)合分析的結(jié)果和情況的變化不斷地校準(zhǔn)目標(biāo),改善收集渠道和方式。因此,競爭情報的收集是一個動態(tài)的過程,并具有連續(xù)性、規(guī)范性等特點(diǎn)。

競爭情報的收集有明顯的競爭特性和分析特性。競爭情報的收集應(yīng)當(dāng)建立在明確的收集目標(biāo)之下,而收集目標(biāo)是根據(jù)決策者的主觀情報需求和決策的客觀情報需要而確定的。明確的目標(biāo)

目標(biāo)確定以后,就要確定應(yīng)選用哪幾種情報源。在收集過程中要注意對收集的情報進(jìn)行初步的情報價值高低和真?zhèn)蔚呐袛?。選用情報源分析和改進(jìn)結(jié)合分析的結(jié)果和情況的變化不斷地校準(zhǔn)目標(biāo),改66第三部分競爭情報資料分析的方法

第三部分競爭情報資料分析的方法67

目前競爭情報分析方法有很多,我們經(jīng)常見到的有價值鏈分析SWOT分析財務(wù)報表分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)法定標(biāo)比超事件分析反求工程波士頓矩陣目前競爭情報分析方法有很多,我們經(jīng)常見到的有價值68價值鏈分析企業(yè)的任何一種價值活動都是經(jīng)營歧異性的一個潛在來源。企業(yè)通過進(jìn)行與其它企業(yè)不同的價值活動或是構(gòu)造與其它企業(yè)不同的價值鏈來取得差異優(yōu)勢。真正重要的是,企業(yè)的經(jīng)營差異戰(zhàn)略必須為客戶所認(rèn)同。另外經(jīng)營差異必須同時控制實(shí)現(xiàn)差異經(jīng)營的成本,以便將差異性轉(zhuǎn)化為顯著的盈利能力。價值鏈分析可以分三步來進(jìn)行:1、關(guān)注鏈條整體,確定重點(diǎn)環(huán)節(jié);2、抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)行重點(diǎn)分析;3、環(huán)節(jié)情況匯總,整體把握鏈條。價值鏈分析企業(yè)的任何一種價值活動都是經(jīng)營歧異性的一個潛在來源69物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)70物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流的輸入價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)71物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)72物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)73營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)74服務(wù)物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)營銷&銷售服務(wù)物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)營銷&銷售75采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服76技術(shù)發(fā)展采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主77技術(shù)發(fā)展人力資源管理采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展人力資源管理采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值78技術(shù)發(fā)展人力資源管理公司基礎(chǔ)采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展人力資源管理公司基礎(chǔ)采購營銷&銷售物流輸出物流輸入79技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物80技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物流輸入運(yùn)營價值鏈輔助業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)服務(wù)判斷如何使企業(yè):以一種優(yōu)于競爭對手的方式來運(yùn)作并創(chuàng)造價值;或以一種對手不能運(yùn)作等方式來運(yùn)作并創(chuàng)造價值技術(shù)發(fā)展人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)邊際邊際采購營銷&銷售物流輸出物81定標(biāo)比超是運(yùn)用情報手段,發(fā)現(xiàn)企業(yè)或組織內(nèi)部的杰出部門、外部的競爭對手或自身領(lǐng)域的內(nèi)外先鋒,同企業(yè)或組織自身,就產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)活動、運(yùn)作模式、管理方法等進(jìn)行對照分析,提煉出有價值的情報或具體的方法,從而對企業(yè)或組織自身系統(tǒng)內(nèi)部的所有環(huán)節(jié)或正在進(jìn)行的項(xiàng)目起到完善優(yōu)化的作用,實(shí)現(xiàn)取而代之、戰(zhàn)而勝之的目的,最終贏得并保持競爭優(yōu)勢的一種競爭情報分析方法。定標(biāo)比超是運(yùn)用情報手段,發(fā)現(xiàn)企業(yè)或組織內(nèi)部的杰出部門、外部的82企業(yè)能力的例子職能領(lǐng)域能力企業(yè)例子配送有效的利用物流管理技術(shù)沃爾瑪人力資源激勵、授權(quán)以及保留雇員GOOGLE管理信息系統(tǒng)通過搜集定點(diǎn)采購數(shù)據(jù),有效DELL益和有效率地控制存貨市場營銷有效的推廣品牌產(chǎn)品吉列管理有效的執(zhí)行管理任務(wù)惠普生產(chǎn)生產(chǎn)高技術(shù)含量的汽車發(fā)動機(jī)馬自達(dá)研究與開發(fā)對鹵化銀的精深知識柯達(dá)企業(yè)能力的例子職能領(lǐng)域能力企業(yè)例子配送83SWOT分析SWOT矩陣分析是市場研究中最常用的情報分析方法,用于幫助企業(yè)識別其相對于市場環(huán)境、競爭對手的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅,提供可選擇的競爭戰(zhàn)略。SWOT矩陣分析是一種綜合分析法,在運(yùn)用中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是競爭戰(zhàn)略選擇。很多市場研究人員往往只能列出優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅,而對綜合分析的結(jié)果——競爭戰(zhàn)略選擇則感覺不知如何下手。其實(shí)很簡單,運(yùn)用SWOT矩陣分析法選擇競爭戰(zhàn)略,就是要“發(fā)揮優(yōu)勢、抓住機(jī)會、改變劣勢、避開威脅”。SWOT分析SWOT矩陣分析是市場研究中最常用的情報分析方法84

又稱“逆向技術(shù)”或“逆向工程分解”,是指對通過正當(dāng)途徑獲得的競爭對手的產(chǎn)品,經(jīng)過拆卸、測量和化驗(yàn),獲取該產(chǎn)品的原材料組成、工藝技術(shù)和成本構(gòu)成等經(jīng)濟(jì)、技術(shù)信息,以達(dá)到趕超競爭對手的目標(biāo)。國際上對通過反求工程獲取情報的做法一般認(rèn)為是合法的,反求工程又稱“逆向技術(shù)”或“逆向工程分解”,是指對通85財務(wù)報表分析將競爭對手公開的財務(wù)數(shù)據(jù)與自身企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,從縱向,可以將各自企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)自身進(jìn)行分析,分析的內(nèi)容可以分為比率分析、結(jié)構(gòu)分析(如共同比報表)、比較分析、趨勢分析和因素分析。從橫向,可以將多個企業(yè)相同項(xiàng)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。財務(wù)報表分析將競爭對手公開的財務(wù)數(shù)據(jù)與自身企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行86事件分析可以用于幫助企業(yè)找出必須面對的某些關(guān)鍵的機(jī)會和問題,從而保持或增強(qiáng)其競爭地位。SARS之后,很多板式住宅項(xiàng)目紛紛以香港陶大花園為反面教材,攻擊競爭對手的塔式設(shè)計(jì),同時開始大肆宣傳“健康住宅”的概念。事件分析可以用于幫助企業(yè)找出必須面對的某些關(guān)鍵的機(jī)會和問題,87市場信號分析競爭對手的任何行動,都將提供競爭對手的意圖、動機(jī)、目標(biāo)或內(nèi)部狀況的直接或間接的暗示,這些暗示對制定競爭戰(zhàn)略往往起著重要的作用。2002年下半年,北京某發(fā)展商計(jì)劃在宣武區(qū)廣外小紅廟購置土地,但這是通過業(yè)內(nèi)朋友了解到,該地塊附近已經(jīng)有一個經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目立項(xiàng),由于北京經(jīng)濟(jì)適用房最高限價為4500元/平方米,而該發(fā)展商洽談的土地成本加上建安費(fèi)用就已經(jīng)高出了4500元/平方米,于是發(fā)展商選擇了放棄這塊土地。2003年春季,當(dāng)初立項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目樂城開盤,政府限價4300元/平方米,周邊的商品房立刻感到巨大的競爭壓力。公開的信息中也能搜集到市場信號,如在競爭對手的招聘廣告中,分析競爭對手的招聘要求,可以發(fā)現(xiàn)競爭對手的很多意圖和動向。市場信號分析競爭對手的任何行動,都將提供競爭對手的意圖、動機(jī)88波士頓市場成長——份額矩陣20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%010x4x2x1.5x1x0.5x0.4x0.3x0.2x0.1x市場增長率相對市場份額明星類問題類金牛類瘦狗類冰箱冰柜櫥柜小酒吧消毒柜品牌市場銷售增長率處于下降階段,市場份額占有率較高,品牌處于生命周期中的成熟期品牌市場銷售增長率上升階段,在與主要競爭對手競爭中處于領(lǐng)先地位。這類品牌既有發(fā)展?jié)摿?,企業(yè)又具有競爭力,是高速成長市場中的領(lǐng)先者,處于品牌生命周期中的成長期,品牌的市場銷售額下降嚴(yán)重,市場占有率低,處于品牌生命周期中的成熟后期或衰退期。品牌市場銷售增長率處于上升階段,需要企業(yè)投入大量資金支持,但品牌的市場占有率不高,或存在著強(qiáng)大競爭對手,或自己的營銷通路手段等有重大缺陷,但該品牌市場潛力看好。因此,要分析自身的實(shí)力及優(yōu)勢,決定是否追加投資,擴(kuò)大市場份額。波士頓市場成長——份額矩陣20%18%16%14%12%1089市場占有率問號犬類明星奶牛行業(yè)增長率低高高現(xiàn)金流

市場占有率問號犬類明星奶牛行業(yè)增長率低高高現(xiàn)金流90第四部分實(shí)戰(zhàn)案例分析第四部分實(shí)戰(zhàn)案例分析91案例1:日本人收集大慶油田的資料

大慶油田在什么地方?

大慶油田有多大規(guī)模?

中國煉油能力如何?

大慶給日本帶來了什么機(jī)遇?

案例1:日本人收集大慶油田的資料大慶油田在什么地方?92

日本人對大慶油田早有所聞,但始終得不到準(zhǔn)確的情報。后來,在1964年4月20日的《人民日報》上看到“大慶精神大慶人”的字句。于是日本人判斷“中國的大慶油田,確有其事”。但是,大慶油田究竟在什么地方,日本還沒有材料作出判斷。在1966年7月的一期《中國畫報》上,日本人看到一張照片。他們根據(jù)這張照片上人的服裝衣著判定,再從冬天的溫度測算大體的緯度得出結(jié)論:“大慶油田是在冬季為零下30度的北滿,大致在哈爾濱與齊齊哈爾之間?!焙髞?,到中國來的日本人坐火車時發(fā)現(xiàn),從東北來往的油罐車上有很厚的一層土,從土的顏色和厚度,證實(shí)了“大慶油田在北滿”的論斷是對的,但大慶油田的具體地點(diǎn)還是不清楚。在1966年10月,日本又從《人民中國》雜志的第76頁上看到了石油工人王進(jìn)喜的事跡。分析中得知,最早的鉆井是在安達(dá)東北的北安附近。并且離火車站不會太遠(yuǎn)。在英雄事跡宣傳中有這樣一句話:王進(jìn)喜一到馬家窯看到大片荒野說:“好大的油海,把石油工業(yè)落后的帽子丟到太平洋去”。日商于是從偽滿的軍用地圖上查到“馬家窯”是位于黑龍江省海倫縣東南的一個小村,并在馬家窯附近查到一個火車站,叫安達(dá)車站,馬家窯就在北安鐵路上這個小車站東邊10多里處。。就這樣,日本終于把大慶油田的地理位置搞清楚了。大慶油田在什么地方?日本人對大慶油田早有所聞,但始終得不到準(zhǔn)確的93信息創(chuàng)造企業(yè)競爭力94大慶油田有多大規(guī)模?

日本人對王進(jìn)喜事跡的報道作出了如下分析:王進(jìn)喜是玉門油礦的工人,是1959年9月到北京參加國慶之后志愿去大慶的。大慶油田肯定是1959年以前就開鉆了。中國官方報紙?jiān)诮榻B王鐵人時提到了馬家窯這個地方,在報道中舉了王進(jìn)喜等石油工人是靠人推肩抬把鉆機(jī)運(yùn)到現(xiàn)場的例子。日本人就從這篇報道中認(rèn)為,大慶油田離車站不遠(yuǎn)。如果很遠(yuǎn),是無法用人力搬運(yùn)的。既然已經(jīng)找到馬家窯,日本人還從當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)結(jié)構(gòu)推測松遼盆地一帶稱為大慶油田,對大慶油田的規(guī)模有了比較準(zhǔn)確的認(rèn)識。大慶油田有多大規(guī)模?日本人對王進(jìn)喜事跡的報道95

到1966年7月,日本人把注意焦點(diǎn)轉(zhuǎn)到煉油設(shè)備上,“有心人”終于在《中國畫報》上發(fā)現(xiàn)一張煉油廠反應(yīng)塔的照片,日本人就從這張照片推算出了大慶煉油廠的規(guī)模和能力。其推算方法也很簡單:首先找到反應(yīng)塔上的扶手欄桿,扶手欄桿一般是1米多點(diǎn),以扶手欄桿和反應(yīng)塔的直徑相比,得知反應(yīng)塔內(nèi)徑是5米。因此,日本人推斷,大慶煉油廠的加工能力為每日900千升。如以殘留油為原油的30%計(jì)算,原油加工能力為每日3000千升,一年以330天計(jì)算,年產(chǎn)量為100萬千升。而中國當(dāng)時在大慶已有820口井出油,年產(chǎn)是360萬噸,估計(jì)到1971年大慶油田的年產(chǎn)量將有1200萬噸。中國煉油能力如何?到1966年7月,日本人把注意焦點(diǎn)轉(zhuǎn)到煉油設(shè)96

根據(jù)這個油田出油能力與煉油廠規(guī)模,日商推斷:中國將在最近幾年必然感到煉油設(shè)備不足,買日本的輕油裂解設(shè)備是完全可能的,所要買的設(shè)備得滿足每日煉油1萬千升的需要。中國當(dāng)時的產(chǎn)油能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過煉油能力,要解決這個矛盾有兩方案:一是出口原油

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