精對(duì)苯二甲酸十一五建設(shè)項(xiàng)目布局規(guī)劃課件

精對(duì)苯二甲酸（PTA）

“十一五”建設(shè)項(xiàng)目布局規(guī)劃

附件一：國家發(fā)展和改革委員會(huì)二〇〇六年四月1精對(duì)苯二甲酸（PTA）

“十一五”建設(shè)項(xiàng)目布局規(guī)劃

附件一：一、PTA世界市場簡況2一、PTA世界市場簡況2世界歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量變化及發(fā)展趨勢3世界歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量變化及發(fā)展趨勢3亞洲歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量及增長趨勢4亞洲歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量及增長趨勢42005年世界PTA能力、產(chǎn)量/消費(fèi)量分別達(dá)到3509萬噸、3200萬噸，平均開工率為91%。與2000年相比，5年間年均增長率為分別7.2%、7.6％，產(chǎn)量/消費(fèi)量的增長略快于能力發(fā)展。預(yù)計(jì)未來世界PTA需求將進(jìn)一步向亞洲轉(zhuǎn)移，總體增長趨緩，基本保持供求平衡發(fā)展，開工率仍將處于較高水平2005年亞洲（不含中東）PTA能力、產(chǎn)量已分別達(dá)到2460萬噸、2340萬噸，開工率為95%，同年消費(fèi)量為2455萬噸，略有缺口。與2000年相比，5年間PTA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量年均增長率分別為8.4%、8.6％、9.5%，產(chǎn)量、能力增長略低于消費(fèi)的增長。預(yù)計(jì)未來亞洲PTA需求增長速度略大于能力增長，供求缺口將有所擴(kuò)大52005年世界PTA能力、產(chǎn)量/消費(fèi)量分別達(dá)到3509萬噸、2005年亞洲各地區(qū)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)平衡情況62005年亞洲各地區(qū)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)平衡情況6目前亞洲（不含中東）占世界PTA生產(chǎn)、消費(fèi)比例為70％左右。今后新增能力和需求主要在亞洲，少量在北美和中東，因此上述比例將進(jìn)一步提高在亞洲地區(qū)，中國和巴基斯坦是主要進(jìn)口國，日本、韓國和中國臺(tái)灣、印尼是主要出口地，未來印度將成為另一主要出口國，其它不足將由中東和北美彌補(bǔ)7目前亞洲（不含中東）占世界PTA生產(chǎn)、消費(fèi)比例為70％左右。二、PTA國內(nèi)生產(chǎn)、

消費(fèi)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析8二、PTA國內(nèi)生產(chǎn)、

消費(fèi)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析8序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制現(xiàn)有能力投產(chǎn)時(shí)間備注1上海石化股份有限公司上海石化國有控股401984年改造增容2揚(yáng)子石化股份有限公司江蘇石化國有控股651989年改擴(kuò)建3天津石化公司天津石化國有控股352000年改造增容4洛陽石化公司河南石化國有控股32.52000年改造增容5儀征化纖股份有限公司江蘇石化國有控股32.51995年改造增容602003年擴(kuò)建6中國石油遼陽石化分公司遼寧石油國有控股271996年改造增容7烏魯木齊石化公司新疆石油國有控股7.51995年

8濟(jì)南正昊化纖新材料公司山東石化國有控股101991年改造增容9翔鷺廈門石化公司（臺(tái)資）福建地方臺(tái)資1202003年新建10珠海碧辟化工公司(合資)廣東地方中外合資532003年新建11浙江華聯(lián)三鑫石化公司浙江地方國有控股602005年新建12寧波逸盛浙江地方國內(nèi)民營602005年新建合計(jì)602.52005年中國PTA生產(chǎn)企業(yè)一覽表9序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制現(xiàn)有能力投產(chǎn)時(shí)間備注1上海石化股份2005年我國PTA生產(chǎn)分布按隸屬關(guān)系按省區(qū)102005年我國PTA生產(chǎn)分布按隸屬關(guān)系按省區(qū)10我國歷年P(guān)TA供求情況單位：萬噸11我國歷年P(guān)TA供求情況單位：萬噸111996~2005年P(guān)TA產(chǎn)量、進(jìn)口量、

表觀消費(fèi)量增長趨勢圖121996~2005年P(guān)TA產(chǎn)量、進(jìn)口量、

表觀消費(fèi)量增長趨勢2005年我國PTA進(jìn)口來源情況132005年我國PTA進(jìn)口來源情況13PTA國內(nèi)生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀生產(chǎn)：目前12家PTA生產(chǎn)企業(yè)共有13套裝置，平均裝置規(guī)模為46萬噸。最大的生產(chǎn)企業(yè)為福建翔鷺廈門石化公司，單套裝置年生產(chǎn)能力為120萬噸，其次為儀征化纖公司，兩套裝置合計(jì)能力為92.5萬噸消費(fèi)：2005年我國PTA產(chǎn)量達(dá)556萬噸，表觀消費(fèi)量為1205萬噸，與1990年相比，15年間年均增長率分別為19%、21％，消費(fèi)增長大于產(chǎn)能遞增，進(jìn)口量逐年增大14PTA國內(nèi)生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀生產(chǎn)：目前12家PTA生產(chǎn)企業(yè)共有1國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析國產(chǎn)PTA滿足率在低位徘徊：受聚酯和滌綸工業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)，近幾年我國PTA需求不斷擴(kuò)大。在國內(nèi)PTA生產(chǎn)能力不斷增加和保持高負(fù)荷生產(chǎn)下，進(jìn)口量始終居高不下。2001年進(jìn)口突破300萬噸，2002年突破400萬噸，2004年突破500萬噸，2005年進(jìn)口量高達(dá)649萬噸。近五年P(guān)TA自給率始終在35-46％的低位徘徊15國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析國產(chǎn)PTA滿足率在低位徘徊國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA消費(fèi)區(qū)域主要集中在華東地區(qū)：我國聚酯生產(chǎn)能力主要集中在華東地區(qū)，2005年約占全國總能力的76％，相應(yīng)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)也集中在華東地區(qū)，其中江、浙、滬、閩的總生產(chǎn)能力已占全國的73%。目前PTA進(jìn)口量的63.7％也集中在上海、寧波及南京口岸。從今后聚酯發(fā)展態(tài)勢看，上述比例還可能進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2005年后，華東地區(qū)的聚酯產(chǎn)能將占全國的84％16國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA消費(fèi)區(qū)域主要集國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA資本市場已經(jīng)逐漸放開，2002年修訂我國外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄時(shí)將PTA由外商限制類改為鼓勵(lì)類。目前PTA裝置由國內(nèi)兩大石油石化集團(tuán)壟斷的局面已打破，隨著新批PTA項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)，將有外商、民營和其它國有等多種所有制成份進(jìn)入這一領(lǐng)域技術(shù)裝備依賴成套引進(jìn)：現(xiàn)有裝置技術(shù)來源基本都是引進(jìn)國外成套技術(shù)，技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作才剛剛起步17國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA資本市場已經(jīng)逐附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況現(xiàn)狀：我國現(xiàn)有和在建PTA裝置共15套，其工程技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和重大裝備全部成套引進(jìn)，主要采用了杜邦（英維達(dá)）、阿莫科（bp）、三井油化和魯奇等多家專利技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

基礎(chǔ)：國內(nèi)有關(guān)大學(xué)、科研設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)等單位對(duì)PTA技術(shù)進(jìn)行了大量的研究和開發(fā)工作，并將研發(fā)成果逐步應(yīng)用于國內(nèi)PTA裝置的改造或增容中

——上海石化采用消化吸收的富氧氧化PTA生產(chǎn)技術(shù)，自行設(shè)計(jì)和建設(shè)，將原有的年產(chǎn)22.5萬噸PTA裝置改擴(kuò)到40萬噸，并在機(jī)泵和換熱器等部分設(shè)備上取得了突破，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化——儀征化纖在對(duì)現(xiàn)有裝置改造中，也部分應(yīng)用了國內(nèi)研發(fā)的其他技術(shù)，并取得成功18附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況現(xiàn)狀：我國現(xiàn)有和在建PTA附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況（續(xù)）進(jìn)展：2003年我委協(xié)調(diào)科研設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)、裝備制造等單位，將濟(jì)南正昊的60萬噸PTA項(xiàng)目作為國產(chǎn)化示范工程，并給予部分國債支持。該項(xiàng)目擬采用中國紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院與浙江大學(xué)、天津大學(xué)等單位聯(lián)合開發(fā)的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝技術(shù)，國內(nèi)自主設(shè)計(jì)，15臺(tái)套關(guān)鍵設(shè)備將由國內(nèi)首次制造和應(yīng)用未來安排：PTA市場需求大，今后要上的大型PTA裝置較多，有一定的國產(chǎn)化基礎(chǔ)，在我委起草并上報(bào)國務(wù)院的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中，將其列為國產(chǎn)化的重點(diǎn)之一

——初步確定儀征化纖百萬噸級(jí)PTA等部分項(xiàng)目作為國產(chǎn)化依托工程——為了積極、有序、穩(wěn)妥地推進(jìn)PTA技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作，國家正在組織有關(guān)單位研究制定PTA技術(shù)裝備政策

19附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況（續(xù)）進(jìn)展：2003年我委三、PTA國內(nèi)供求預(yù)測及平衡20三、PTA國內(nèi)供求預(yù)測及平衡20目前我國PTA幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯。聚酯在我國主要用于生產(chǎn)滌綸纖維（92％以上），非纖用量不足8％。而國外纖維與非纖消耗聚酯的比例約為2：1。這由我國人口眾多、紡織業(yè)發(fā)達(dá)的特點(diǎn)所決定總的來看，國內(nèi)滌綸發(fā)展基數(shù)較大，已經(jīng)進(jìn)入成熟期，預(yù)計(jì)生產(chǎn)發(fā)展速度將有所降低，“十一五”期間年均增長率將保持在8~9%；而聚酯非纖應(yīng)用處于快速成長期，預(yù)計(jì)將保持12－15%的年均增長率。因此，我國今后的聚酯需求還會(huì)保持一定增長率，但非纖比例將有所提高21目前我國PTA幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯。聚酯在我國主要用于生產(chǎn)滌綜合國內(nèi)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、專家、咨詢部門的意見，我國聚酯2010年需求預(yù)測值基本在1800萬噸～2000萬噸之間，若出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，聚酯需求可望突破2000萬噸扣除用回收料生產(chǎn)的100萬噸，按每噸聚酯消耗0.87噸PTA計(jì)算，2010年P(guān)TA需求將達(dá)到1480-1650萬噸，考慮到國內(nèi)外原料條件的限制，按國內(nèi)80％滿足率、90％開工率，相應(yīng)需要配套PTA生產(chǎn)能力1320-1470萬噸22綜合國內(nèi)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、專家、咨詢部門的意見，我國聚酯2010PTA供需預(yù)測及產(chǎn)能平衡情況品種項(xiàng)目2005年2010年P(guān)TA

低方案高方案1表觀消費(fèi)1205148016502國內(nèi)市場滿足率46.14%80%80%3產(chǎn)量556118413204凈進(jìn)口6492963305現(xiàn)有能力和安排能力602.5132014706“十一五”期間需新增能力717.5867.52010年設(shè)備開工率按90％考慮23PTA供需預(yù)測及產(chǎn)能平衡情況品種項(xiàng)目2005年2010年P(guān)T四、我國PTA發(fā)展思路

及項(xiàng)目安排原則24四、我國PTA發(fā)展思路

及項(xiàng)目安排原則241、我國人口眾多，是合成纖維消費(fèi)大國，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步提高，人民生活水平不斷改善，如果要達(dá)到目前世界人均化纖消費(fèi)量9.9公斤的水平，國內(nèi)合成纖維制造業(yè)還將有較大的發(fā)展空間。尤其是合成纖維下游是勞動(dòng)密集型的紡織品及服裝行業(yè)，我國在國際競爭中還具備比較強(qiáng)的優(yōu)勢，為國內(nèi)合成纖維生產(chǎn)的發(fā)展奠定了良好的市場基礎(chǔ)2、部分合成纖維產(chǎn)品如滌綸、腈綸等已逐漸成為我國的優(yōu)勢產(chǎn)品，近年來錦綸在生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和市場開拓方面也有了長足進(jìn)步，加上制造費(fèi)用的優(yōu)勢，尤其是我國在聚酯技術(shù)裝備國產(chǎn)化已取得突破，使我國日益成為世界主要的合成纖維制造大國，這不僅為合纖原料的發(fā)展提供了市場空間，也形成了發(fā)展合纖原料生產(chǎn)的推動(dòng)力（一）發(fā)展基礎(chǔ)條件分析251、我國人口眾多，是合成纖維消費(fèi)大國，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步3、適當(dāng)發(fā)展合成纖維原料生產(chǎn)并保持一定自給率，有利于我國中下游制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)降低成本，增強(qiáng)競爭力，解決就業(yè)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)都具有重要意義4、目前，幾大合纖原料都不同程度出現(xiàn)了國內(nèi)供應(yīng)短缺、國際供應(yīng)也趨于緊張的局面，給我國發(fā)展上述原料生產(chǎn)創(chuàng)造了較為有利的市場環(huán)境，是我國從合成纖維生產(chǎn)、消費(fèi)大國變成生產(chǎn)和市場供應(yīng)強(qiáng)國的一個(gè)較為有利的時(shí)機(jī)（一）發(fā)展基礎(chǔ)條件分析（續(xù)）263、適當(dāng)發(fā)展合成纖維原料生產(chǎn)并保持一定自給率，有利于我國中下（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則PTA項(xiàng)目為鼓勵(lì)類行業(yè)，投資商又具有積極性，其發(fā)展建設(shè)應(yīng)在PX原料供應(yīng)可能的情況下，以最大限度地滿足下游需要為目標(biāo)。但考慮到原料供應(yīng)的可能性（與煉油、乙烯中長期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃相銜接），項(xiàng)目安排以滿足下游產(chǎn)品需要的80％左右為宜，并把握以下原則：1、優(yōu)先考慮依托老廠挖潛改造，提高競爭能力；綜合考慮區(qū)域市場需求和原料供應(yīng)條件，合理安排新建項(xiàng)目布點(diǎn)；優(yōu)先考慮大型石化基地的布局，以優(yōu)化原料配置，并適當(dāng)兼顧西部發(fā)展的需要27（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則PTA項(xiàng)（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則（續(xù)）2、選擇有條件的項(xiàng)目作為國產(chǎn)化依托工程，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)PTA技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作，鼓勵(lì)節(jié)能降耗新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，做好環(huán)境保護(hù)工作3、既考慮保證產(chǎn)業(yè)安全，又使產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展活力，鼓勵(lì)投資主體多元化，除國有投資外，適當(dāng)安排一定比例的民營、外商、港澳臺(tái)資項(xiàng)目4、PTA項(xiàng)目業(yè)主要具備一定的綜合實(shí)力。按照平穩(wěn)快速發(fā)展要求，逐項(xiàng)安排核準(zhǔn)，避免過度集中投產(chǎn)，造成原料市場和產(chǎn)品市場的大幅波動(dòng)，逐步提高國產(chǎn)PTA市場滿足率28（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則（續(xù)）2、選擇有條件的項(xiàng)目作為五、“十一五”期間PTA

新增能力和項(xiàng)目安排29五、“十一五”期間PTA

新增能力和項(xiàng)目安排29根據(jù)“十一五”項(xiàng)目安排原則，首先考慮建成以下8個(gè)項(xiàng)目，新增生產(chǎn)能力526萬噸序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制能力投產(chǎn)時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度備注1上海遠(yuǎn)東紡織（臺(tái)資）上海地方臺(tái)資602006.2在建新建2中國石油遼陽石化分公司遼寧石油國有控股532006在建改擴(kuò)建3揚(yáng)子石化股份有限公司江蘇石化國有控股532006在建改擴(kuò)建4三菱-中信大榭島浙江地方中外合資602007在建新建5儀征化纖股份有限公司江蘇石化國有控股1002008已核準(zhǔn)新建國產(chǎn)化6大連逸盛大化石化公司遼寧地方國有控股502008已核準(zhǔn)新建7濟(jì)南正昊化纖新材料公司山東地方國有控股602008已核準(zhǔn)國產(chǎn)化8珠海碧辟化工公司（二期）廣東地方中外合資902007正在核準(zhǔn)擴(kuò)建已批立項(xiàng)合計(jì)52630根據(jù)“十一五”項(xiàng)目安排原則，首先考慮建成以下8個(gè)項(xiàng)目，新增生考慮到上述安排的能力僅能滿足需求量的65％左右，根據(jù)市場情況再逐步安排以下6個(gè)項(xiàng)目，可新增產(chǎn)能383萬噸。序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制能力投產(chǎn)時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度備注1浙江華聯(lián)三鑫（二期）浙江地方國有控股602007在建擴(kuò)建2福建石獅佳龍福建地方國內(nèi)民營602007在建新建3重慶涪陵重慶地方國有控股602009正在核準(zhǔn)新建4江蘇江陰漢邦石化江蘇地方國內(nèi)民營532009正在核準(zhǔn)新建5中海油惠州PTA廣東海油國有控股602010已報(bào)建議書，需補(bǔ)報(bào)申請報(bào)告新建6翔鷺廈門石化福建地方臺(tái)資902010委托評(píng)估擴(kuò)建合計(jì)38331考慮到上述安排的能力僅能滿足需求量的65％左右，根據(jù)市場情況若以上項(xiàng)目都按期完成，預(yù)計(jì)到2010年可形成PTA生產(chǎn)能力1511.5萬噸，比2005年增加909萬噸，其中老廠改擴(kuò)建新增506萬噸，新布點(diǎn)7個(gè)增加產(chǎn)能403萬噸，可滿足屆時(shí)國內(nèi)PTA需求量的80％以上。屆時(shí)華東地區(qū)的PTA產(chǎn)能約占全國的69%，與聚酯產(chǎn)能分布基本匹配32若以上項(xiàng)目都按期完成，預(yù)計(jì)到2010年可形成PTA生產(chǎn)能力12010年P(guān)TA能力按區(qū)域分布332010年P(guān)TA能力按區(qū)域分布332010年聚酯能力按區(qū)域分布342010年聚酯能力按區(qū)域分布342010年國內(nèi)PTA裝置能力情況到2010年生產(chǎn)能力超過百萬噸的企業(yè)有5個(gè)，共783.5萬噸，占全國總能力的52％352010年國內(nèi)PTA裝置能力情況到2010年生產(chǎn)能力超過百萬2010年P(guān)TA生產(chǎn)企業(yè)按隸屬關(guān)系和所有制性質(zhì)分布圖362010年P(guān)TA生產(chǎn)企業(yè)按隸屬關(guān)系和所有制性質(zhì)分布圖36到目前為止，各方面提出擬建設(shè)的10個(gè)項(xiàng)目尚未安排在“十一五”期間建設(shè)，這幾年暫不辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)審批手續(xù)。今后根據(jù)市場需求，如需對(duì)項(xiàng)目安排進(jìn)行調(diào)整時(shí)再議。新建、改造PTA項(xiàng)目屬于由國家投資主管部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目，其它部門或地方不要違規(guī)核準(zhǔn)，企業(yè)更不要違規(guī)建設(shè)序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制能力1上海石化股份有限公司上海石化國有控股802寧波臺(tái)化興業(yè)浙江地方臺(tái)資603張家港三井江蘇地方中外合資604青島三南化學(xué)山東地方外方獨(dú)資605上海遠(yuǎn)東紡織（二期）上海地方臺(tái)資606天津藍(lán)星天津地方國有控股537山東萬杰山東地方國內(nèi)民營608江蘇盛虹江蘇地方國內(nèi)民營709江蘇南通薩摩亞商基利江蘇地方臺(tái)資6010江蘇海倫化學(xué)有限公司江蘇地方臺(tái)資90合計(jì)653未安排“十一五”期間建設(shè)的項(xiàng)目情況說明37到目前為止，各方面提出擬建設(shè)的10個(gè)項(xiàng)目尚未安排在“十一五”煉油裝置乙烯裝置芳烴聯(lián)合裝置對(duì)二甲苯PX精對(duì)苯二甲酸PTA、(QTA)聚酯PET滌綸長絲、滌綸短絲、瓶級(jí)切片等醋酸、氧氣乙二醇EG乙烯氧氣、水PTA上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D注：QTA為中純度對(duì)苯二甲酸，只是在PTA生產(chǎn)流程中工藝條件略有不同，省略了加氫精制和再結(jié)晶過程，其用途與PTA相同說明（附）38煉油裝置乙烯裝置芳烴聯(lián)合裝置對(duì)二甲苯精對(duì)苯二甲酸聚滌綸長絲、聚酯行業(yè)現(xiàn)狀2004年國內(nèi)聚酯生產(chǎn)能力1623萬噸，扣除已停產(chǎn)和即將淘汰的部分能力，有效生產(chǎn)能力約為1400萬噸，當(dāng)年產(chǎn)量為1258萬噸，表觀消費(fèi)量約1290萬噸。1990-2004年聚酯生產(chǎn)能力年均增長21.6％（其中1998-2004年聚酯生產(chǎn)能力年均增長34.4％）國內(nèi)聚酯生產(chǎn)能力主要集中東南沿海地區(qū)，其中2004年華東地區(qū)占總能力的76％，華南地區(qū)占12％，其余為東北地區(qū)5％，華北、華中和西南地區(qū)各2％，西北地區(qū)1％說明（附）39聚酯行業(yè)現(xiàn)狀2004年國內(nèi)聚酯生產(chǎn)能力1623萬噸，扣除已精對(duì)苯二甲酸（PTA）

“十一五”建設(shè)項(xiàng)目布局規(guī)劃

附件一：國家發(fā)展和改革委員會(huì)二〇〇六年四月40精對(duì)苯二甲酸（PTA）

“十一五”建設(shè)項(xiàng)目布局規(guī)劃

附件一：一、PTA世界市場簡況41一、PTA世界市場簡況2世界歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量變化及發(fā)展趨勢42世界歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量變化及發(fā)展趨勢3亞洲歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量及增長趨勢43亞洲歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量及增長趨勢42005年世界PTA能力、產(chǎn)量/消費(fèi)量分別達(dá)到3509萬噸、3200萬噸，平均開工率為91%。與2000年相比，5年間年均增長率為分別7.2%、7.6％，產(chǎn)量/消費(fèi)量的增長略快于能力發(fā)展。預(yù)計(jì)未來世界PTA需求將進(jìn)一步向亞洲轉(zhuǎn)移，總體增長趨緩，基本保持供求平衡發(fā)展，開工率仍將處于較高水平2005年亞洲（不含中東）PTA能力、產(chǎn)量已分別達(dá)到2460萬噸、2340萬噸，開工率為95%，同年消費(fèi)量為2455萬噸，略有缺口。與2000年相比，5年間PTA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量年均增長率分別為8.4%、8.6％、9.5%，產(chǎn)量、能力增長略低于消費(fèi)的增長。預(yù)計(jì)未來亞洲PTA需求增長速度略大于能力增長，供求缺口將有所擴(kuò)大442005年世界PTA能力、產(chǎn)量/消費(fèi)量分別達(dá)到3509萬噸、2005年亞洲各地區(qū)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)平衡情況452005年亞洲各地區(qū)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)平衡情況6目前亞洲（不含中東）占世界PTA生產(chǎn)、消費(fèi)比例為70％左右。今后新增能力和需求主要在亞洲，少量在北美和中東，因此上述比例將進(jìn)一步提高在亞洲地區(qū)，中國和巴基斯坦是主要進(jìn)口國，日本、韓國和中國臺(tái)灣、印尼是主要出口地，未來印度將成為另一主要出口國，其它不足將由中東和北美彌補(bǔ)46目前亞洲（不含中東）占世界PTA生產(chǎn)、消費(fèi)比例為70％左右。二、PTA國內(nèi)生產(chǎn)、

消費(fèi)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析47二、PTA國內(nèi)生產(chǎn)、

消費(fèi)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析8序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制現(xiàn)有能力投產(chǎn)時(shí)間備注1上海石化股份有限公司上海石化國有控股401984年改造增容2揚(yáng)子石化股份有限公司江蘇石化國有控股651989年改擴(kuò)建3天津石化公司天津石化國有控股352000年改造增容4洛陽石化公司河南石化國有控股32.52000年改造增容5儀征化纖股份有限公司江蘇石化國有控股32.51995年改造增容602003年擴(kuò)建6中國石油遼陽石化分公司遼寧石油國有控股271996年改造增容7烏魯木齊石化公司新疆石油國有控股7.51995年

8濟(jì)南正昊化纖新材料公司山東石化國有控股101991年改造增容9翔鷺廈門石化公司（臺(tái)資）福建地方臺(tái)資1202003年新建10珠海碧辟化工公司(合資)廣東地方中外合資532003年新建11浙江華聯(lián)三鑫石化公司浙江地方國有控股602005年新建12寧波逸盛浙江地方國內(nèi)民營602005年新建合計(jì)602.52005年中國PTA生產(chǎn)企業(yè)一覽表48序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制現(xiàn)有能力投產(chǎn)時(shí)間備注1上海石化股份2005年我國PTA生產(chǎn)分布按隸屬關(guān)系按省區(qū)492005年我國PTA生產(chǎn)分布按隸屬關(guān)系按省區(qū)10我國歷年P(guān)TA供求情況單位：萬噸50我國歷年P(guān)TA供求情況單位：萬噸111996~2005年P(guān)TA產(chǎn)量、進(jìn)口量、

表觀消費(fèi)量增長趨勢圖511996~2005年P(guān)TA產(chǎn)量、進(jìn)口量、

表觀消費(fèi)量增長趨勢2005年我國PTA進(jìn)口來源情況522005年我國PTA進(jìn)口來源情況13PTA國內(nèi)生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀生產(chǎn)：目前12家PTA生產(chǎn)企業(yè)共有13套裝置，平均裝置規(guī)模為46萬噸。最大的生產(chǎn)企業(yè)為福建翔鷺廈門石化公司，單套裝置年生產(chǎn)能力為120萬噸，其次為儀征化纖公司，兩套裝置合計(jì)能力為92.5萬噸消費(fèi)：2005年我國PTA產(chǎn)量達(dá)556萬噸，表觀消費(fèi)量為1205萬噸，與1990年相比，15年間年均增長率分別為19%、21％，消費(fèi)增長大于產(chǎn)能遞增，進(jìn)口量逐年增大53PTA國內(nèi)生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀生產(chǎn)：目前12家PTA生產(chǎn)企業(yè)共有1國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析國產(chǎn)PTA滿足率在低位徘徊：受聚酯和滌綸工業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)，近幾年我國PTA需求不斷擴(kuò)大。在國內(nèi)PTA生產(chǎn)能力不斷增加和保持高負(fù)荷生產(chǎn)下，進(jìn)口量始終居高不下。2001年進(jìn)口突破300萬噸，2002年突破400萬噸，2004年突破500萬噸，2005年進(jìn)口量高達(dá)649萬噸。近五年P(guān)TA自給率始終在35-46％的低位徘徊54國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析國產(chǎn)PTA滿足率在低位徘徊國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA消費(fèi)區(qū)域主要集中在華東地區(qū)：我國聚酯生產(chǎn)能力主要集中在華東地區(qū)，2005年約占全國總能力的76％，相應(yīng)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)也集中在華東地區(qū)，其中江、浙、滬、閩的總生產(chǎn)能力已占全國的73%。目前PTA進(jìn)口量的63.7％也集中在上海、寧波及南京口岸。從今后聚酯發(fā)展態(tài)勢看，上述比例還可能進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2005年后，華東地區(qū)的聚酯產(chǎn)能將占全國的84％55國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA消費(fèi)區(qū)域主要集國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA資本市場已經(jīng)逐漸放開，2002年修訂我國外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄時(shí)將PTA由外商限制類改為鼓勵(lì)類。目前PTA裝置由國內(nèi)兩大石油石化集團(tuán)壟斷的局面已打破，隨著新批PTA項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)，將有外商、民營和其它國有等多種所有制成份進(jìn)入這一領(lǐng)域技術(shù)裝備依賴成套引進(jìn)：現(xiàn)有裝置技術(shù)來源基本都是引進(jìn)國外成套技術(shù)，技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作才剛剛起步56國內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）PTA資本市場已經(jīng)逐附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況現(xiàn)狀：我國現(xiàn)有和在建PTA裝置共15套，其工程技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和重大裝備全部成套引進(jìn)，主要采用了杜邦（英維達(dá)）、阿莫科（bp）、三井油化和魯奇等多家專利技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

基礎(chǔ)：國內(nèi)有關(guān)大學(xué)、科研設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)等單位對(duì)PTA技術(shù)進(jìn)行了大量的研究和開發(fā)工作，并將研發(fā)成果逐步應(yīng)用于國內(nèi)PTA裝置的改造或增容中

——上海石化采用消化吸收的富氧氧化PTA生產(chǎn)技術(shù)，自行設(shè)計(jì)和建設(shè)，將原有的年產(chǎn)22.5萬噸PTA裝置改擴(kuò)到40萬噸，并在機(jī)泵和換熱器等部分設(shè)備上取得了突破，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化——儀征化纖在對(duì)現(xiàn)有裝置改造中，也部分應(yīng)用了國內(nèi)研發(fā)的其他技術(shù)，并取得成功57附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況現(xiàn)狀：我國現(xiàn)有和在建PTA附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況（續(xù)）進(jìn)展：2003年我委協(xié)調(diào)科研設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)、裝備制造等單位，將濟(jì)南正昊的60萬噸PTA項(xiàng)目作為國產(chǎn)化示范工程，并給予部分國債支持。該項(xiàng)目擬采用中國紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院與浙江大學(xué)、天津大學(xué)等單位聯(lián)合開發(fā)的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝技術(shù)，國內(nèi)自主設(shè)計(jì)，15臺(tái)套關(guān)鍵設(shè)備將由國內(nèi)首次制造和應(yīng)用未來安排：PTA市場需求大，今后要上的大型PTA裝置較多，有一定的國產(chǎn)化基礎(chǔ)，在我委起草并上報(bào)國務(wù)院的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中，將其列為國產(chǎn)化的重點(diǎn)之一

——初步確定儀征化纖百萬噸級(jí)PTA等部分項(xiàng)目作為國產(chǎn)化依托工程——為了積極、有序、穩(wěn)妥地推進(jìn)PTA技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作，國家正在組織有關(guān)單位研究制定PTA技術(shù)裝備政策

58附：PTA裝置的技術(shù)裝備國產(chǎn)化情況（續(xù)）進(jìn)展：2003年我委三、PTA國內(nèi)供求預(yù)測及平衡59三、PTA國內(nèi)供求預(yù)測及平衡20目前我國PTA幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯。聚酯在我國主要用于生產(chǎn)滌綸纖維（92％以上），非纖用量不足8％。而國外纖維與非纖消耗聚酯的比例約為2：1。這由我國人口眾多、紡織業(yè)發(fā)達(dá)的特點(diǎn)所決定總的來看，國內(nèi)滌綸發(fā)展基數(shù)較大，已經(jīng)進(jìn)入成熟期，預(yù)計(jì)生產(chǎn)發(fā)展速度將有所降低，“十一五”期間年均增長率將保持在8~9%；而聚酯非纖應(yīng)用處于快速成長期，預(yù)計(jì)將保持12－15%的年均增長率。因此，我國今后的聚酯需求還會(huì)保持一定增長率，但非纖比例將有所提高60目前我國PTA幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯。聚酯在我國主要用于生產(chǎn)滌綜合國內(nèi)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、專家、咨詢部門的意見，我國聚酯2010年需求預(yù)測值基本在1800萬噸～2000萬噸之間，若出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，聚酯需求可望突破2000萬噸扣除用回收料生產(chǎn)的100萬噸，按每噸聚酯消耗0.87噸PTA計(jì)算，2010年P(guān)TA需求將達(dá)到1480-1650萬噸，考慮到國內(nèi)外原料條件的限制，按國內(nèi)80％滿足率、90％開工率，相應(yīng)需要配套PTA生產(chǎn)能力1320-1470萬噸61綜合國內(nèi)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、專家、咨詢部門的意見，我國聚酯2010PTA供需預(yù)測及產(chǎn)能平衡情況品種項(xiàng)目2005年2010年P(guān)TA

低方案高方案1表觀消費(fèi)1205148016502國內(nèi)市場滿足率46.14%80%80%3產(chǎn)量556118413204凈進(jìn)口6492963305現(xiàn)有能力和安排能力602.5132014706“十一五”期間需新增能力717.5867.52010年設(shè)備開工率按90％考慮62PTA供需預(yù)測及產(chǎn)能平衡情況品種項(xiàng)目2005年2010年P(guān)T四、我國PTA發(fā)展思路

及項(xiàng)目安排原則63四、我國PTA發(fā)展思路

及項(xiàng)目安排原則241、我國人口眾多，是合成纖維消費(fèi)大國，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步提高，人民生活水平不斷改善，如果要達(dá)到目前世界人均化纖消費(fèi)量9.9公斤的水平，國內(nèi)合成纖維制造業(yè)還將有較大的發(fā)展空間。尤其是合成纖維下游是勞動(dòng)密集型的紡織品及服裝行業(yè)，我國在國際競爭中還具備比較強(qiáng)的優(yōu)勢，為國內(nèi)合成纖維生產(chǎn)的發(fā)展奠定了良好的市場基礎(chǔ)2、部分合成纖維產(chǎn)品如滌綸、腈綸等已逐漸成為我國的優(yōu)勢產(chǎn)品，近年來錦綸在生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和市場開拓方面也有了長足進(jìn)步，加上制造費(fèi)用的優(yōu)勢，尤其是我國在聚酯技術(shù)裝備國產(chǎn)化已取得突破，使我國日益成為世界主要的合成纖維制造大國，這不僅為合纖原料的發(fā)展提供了市場空間，也形成了發(fā)展合纖原料生產(chǎn)的推動(dòng)力（一）發(fā)展基礎(chǔ)條件分析641、我國人口眾多，是合成纖維消費(fèi)大國，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步3、適當(dāng)發(fā)展合成纖維原料生產(chǎn)并保持一定自給率，有利于我國中下游制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)降低成本，增強(qiáng)競爭力，解決就業(yè)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)都具有重要意義4、目前，幾大合纖原料都不同程度出現(xiàn)了國內(nèi)供應(yīng)短缺、國際供應(yīng)也趨于緊張的局面，給我國發(fā)展上述原料生產(chǎn)創(chuàng)造了較為有利的市場環(huán)境，是我國從合成纖維生產(chǎn)、消費(fèi)大國變成生產(chǎn)和市場供應(yīng)強(qiáng)國的一個(gè)較為有利的時(shí)機(jī)（一）發(fā)展基礎(chǔ)條件分析（續(xù)）653、適當(dāng)發(fā)展合成纖維原料生產(chǎn)并保持一定自給率，有利于我國中下（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則PTA項(xiàng)目為鼓勵(lì)類行業(yè)，投資商又具有積極性，其發(fā)展建設(shè)應(yīng)在PX原料供應(yīng)可能的情況下，以最大限度地滿足下游需要為目標(biāo)。但考慮到原料供應(yīng)的可能性（與煉油、乙烯中長期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃相銜接），項(xiàng)目安排以滿足下游產(chǎn)品需要的80％左右為宜，并把握以下原則：1、優(yōu)先考慮依托老廠挖潛改造，提高競爭能力；綜合考慮區(qū)域市場需求和原料供應(yīng)條件，合理安排新建項(xiàng)目布點(diǎn)；優(yōu)先考慮大型石化基地的布局，以優(yōu)化原料配置，并適當(dāng)兼顧西部發(fā)展的需要66（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則PTA項(xiàng)（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則（續(xù)）2、選擇有條件的項(xiàng)目作為國產(chǎn)化依托工程，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)PTA技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作，鼓勵(lì)節(jié)能降耗新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，做好環(huán)境保護(hù)工作3、既考慮保證產(chǎn)業(yè)安全，又使產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展活力，鼓勵(lì)投資主體多元化，除國有投資外，適當(dāng)安排一定比例的民營、外商、港澳臺(tái)資項(xiàng)目4、PTA項(xiàng)目業(yè)主要具備一定的綜合實(shí)力。按照平穩(wěn)快速發(fā)展要求，逐項(xiàng)安排核準(zhǔn)，避免過度集中投產(chǎn)，造成原料市場和產(chǎn)品市場的大幅波動(dòng)，逐步提高國產(chǎn)PTA市場滿足率67（二）PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則（續(xù)）2、選擇有條件的項(xiàng)目作為五、“十一五”期間PTA

新增能力和項(xiàng)目安排68五、“十一五”期間PTA

新增能力和項(xiàng)目安排29根據(jù)“十一五”項(xiàng)目安排原則，首先考慮建成以下8個(gè)項(xiàng)目，新增生產(chǎn)能力526萬噸序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制能力投產(chǎn)時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度備注1上海遠(yuǎn)東紡織（臺(tái)資）上海地方臺(tái)資602006.2在建新建2中國石油遼陽石化分公司遼寧石油國有控股532006在建改擴(kuò)建3揚(yáng)子石化股份有限公司江蘇石化國有控股532006在建改擴(kuò)建4三菱-中信大榭島浙江地方中外合資602007在建新建5儀征化纖股份有限公司江蘇石化國有控股1002008已核準(zhǔn)新建國產(chǎn)化6大連逸盛大化石化公司遼寧地方國有控股502008已核準(zhǔn)新建7濟(jì)南正昊化纖新材料公司山東地方國有控股602008已核準(zhǔn)國產(chǎn)化8珠海碧辟化工公司（二期）廣東地方中外合資902007正在核準(zhǔn)擴(kuò)建已批立項(xiàng)合計(jì)52669根據(jù)“十一五”項(xiàng)目安排原則，首先考慮建成以下8個(gè)項(xiàng)目，新增生考慮到上述安排的能力僅能滿足需求量的65％左右，根據(jù)市場情況再逐步安排以下6個(gè)項(xiàng)目，可新增產(chǎn)能383萬噸。序號(hào)企業(yè)名稱省區(qū)隸屬所有制能力投產(chǎn)時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度備注1浙江華聯(lián)三鑫（二期）浙江地方國有控股602007在建擴(kuò)建2福建石獅佳龍福建地方國內(nèi)民營602007在建新建3重慶涪陵重慶地方國有控股602009正在核準(zhǔn)新建4江蘇江陰漢邦石化江蘇地方國內(nèi)民營532009正在核準(zhǔn)新