工程塑料行業(yè)趨勢及展望

工程塑料行業(yè)趨勢及展望正略鈞策管理咨詢工程塑料英文名為：engineering-plastics，工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑料。日本業(yè)界將它定義為“可以做為構(gòu)造用及機械零件用的高性能塑料，耐熱性在100℃以上，主要運用在工業(yè)上”。工程塑料是指一類可以作為結(jié)構(gòu)材料，在較寬的溫度范圍內(nèi)承受機械應(yīng)力，在較為苛刻的化學(xué)物理環(huán)境中使用的高性能的高分子材料。：-般指能承受一定的外力作用，并有良好的機械性能和尺寸穩(wěn)定性，在高、低溫下仍能保持其優(yōu)良性能，可以作為工程結(jié)構(gòu)件的塑料。如ABS、尼龍、聚礬等。被當做通用性塑膠者包括聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)、聚酰胺(尼龍,Polyamide,PA)、聚縮醛(Polyacetal,PolyoxyMethylene,POM)、變性聚苯醚(PolyPhenyleneOxide,變性PPE)、聚酯(PETP，PBTP)、聚苯硫醚(PolyphenyleneSulfide,PPS)、聚芳基酯，而熱硬化性塑膠則有不飽和聚酯、酚塑膠、環(huán)氧塑膠等。拉伸強度均超過50MPa，抗拉強度在500kg/cm2以上。目前，世界主要工程塑料生產(chǎn)商有拜爾公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和Ticona（泰科納）公司等。工程塑料產(chǎn)業(yè)格局為行業(yè)巨頭占據(jù)市場份額的一半以上。以最具代表性的尼龍為例，世界前4位尼龍生產(chǎn)商分別是：陶氏化學(xué)公司（占全球份額的24.4%），巴斯夫公司（占13.8%），通用電氣公司（原GE/霍尼韋爾公司已被收購）（占12.5%），羅地亞公司（占9.1%），其他公司（占40.2%）。并且上述公司均仍在追加投資以滿足工程塑料未來增長的需求。例如拜爾公司正在擴增（尤其是亞洲）聚碳酸酯能力，預(yù)計亞洲今后幾年的年均增長率將超過10%。2012年2月，全球化工巨頭巴斯夫預(yù)測，2015年亞洲工程塑料需求還將增長32%，達到145萬噸。巴斯夫亞太地區(qū)工程塑料業(yè)務(wù)高級副總裁表示，中國和印度巨大的新興市場將推動聚酰胺和聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)塑料產(chǎn)品快速增長，預(yù)計2010～2015年該地區(qū)年均需求增速將在10%～11%。2015年，中國工程塑料消費量將達80.3萬噸，日本為30.6萬噸，韓國為13.8萬噸，印度為10.3萬噸，亞洲其他地區(qū)預(yù)計達10.2萬噸。未來10年中，亞洲地區(qū)聚酰胺和PBT復(fù)合物類工程塑料。受金融危機影響，全球工程塑料市場的增速放緩，但仍保持增長。中國工程塑料產(chǎn)業(yè)起步于2000年，但是我國工程塑料行業(yè)正在持續(xù)發(fā)展中，行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更趨合理，預(yù)計到“十二五”末，我國將真正形成以國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)的比較完整的工程塑料工業(yè)體系。一、中國工程塑料行業(yè)現(xiàn)狀及問題中國工程塑料工業(yè)雖然發(fā)展勢頭迅猛、生產(chǎn)能力也在不斷提高、品種不斷增加，用量也在不斷增加，但一些種類尤其是中高檔產(chǎn)品仍然滿足不了市場需求，需要進口原料，行業(yè)盈利能力令人堪憂，且廢舊塑料的回收利用不足。我國部分工程塑料的主要發(fā)展情況如下：1.聚酰胺目前，國內(nèi)外工業(yè)化生產(chǎn)的聚酰胺仍以尼龍66（PA66）和尼龍6（PA6）為主，約占聚酰胺纖維總產(chǎn)量的98%。我國生產(chǎn)的聚酰胺中，PA6約占60%，PA66約占40%。2010年中國聚酰胺工程塑料需求量約為41萬噸，與2000年的8.32萬噸相比增長了近4倍。中國聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外資在華企業(yè)外，還有中國中平能化集團，其產(chǎn)能為12.5萬噸/年，位居亞洲第一。目前，國內(nèi)尼龍樹脂整體聚合能力為140萬t/a,但真正用于工程塑料的專用樹脂不超過15萬t/a,缺口明顯。到/十二五0末期,國內(nèi)尼龍專用樹脂用量約80萬t/a,產(chǎn)能爭取達到55萬t/a;自給量率將達到70%。(2)聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是近年來增長最快的通用工程塑料。2003年世界生產(chǎn)能力為270萬噸，2005年300萬噸，年均增長15.4%。2010年我國的消費量在120萬噸左右，年均消費增幅超過30%。未來的幾年預(yù)計增長會在15%左右。從行業(yè)整體發(fā)展來看，中國聚碳酸酯生產(chǎn)發(fā)展緩慢，2005-2010年凈進口量占需求的比例均在75%以上，境內(nèi)生產(chǎn)商也主要是外資在華企業(yè)，其中日本帝人和德國拜耳兩家企業(yè)總產(chǎn)能占比達到95%。2010年生產(chǎn)能力約為47.5萬噸，仍然難以滿足需求，大量依賴進口。(3)聚甲醛(POM)2005年世界聚甲醛總消費量73萬噸，中國為19萬噸，占總消費量的26%，同比增加16%。隨電子電氣和汽車工業(yè)的發(fā)展，POM仍會保持兩位數(shù)的增長。2010年中國聚甲醛需求約33萬噸，同比增長15.8%。國內(nèi)產(chǎn)能仍然不能滿足全部需求，進口量16.6萬噸。目前國內(nèi)的產(chǎn)能中，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)能占到了72%，主要集中在云天化集團，藍星集團和河南煤化集團。(4)PBT/PET(熱塑性聚酯)我國與國外發(fā)達國家生產(chǎn)水平相比差距仍比較明顯，進口樹脂和進口粒料占了大部分市場，國產(chǎn)PBT只滿足中低檔產(chǎn)品需求，2005年P(guān)BT世界消費量65萬噸，2003年至2005年需求量年均增長7%；2009年，全球PBT總產(chǎn)能達到103.6萬t/a，消費量約為85萬t。其中，中國消費24.2萬t，占28.5%；西歐消費約21.3萬t，占25.1%；美國消費約21.3萬t，占25.1%；日本消費約16.3萬t，占19.2%；其他消費約2萬t，占2.4%。預(yù)計到2015年世界PBT的消費量將達到105萬t。截至2009年，我國PBT的消費量約為24.2萬t，其中電子電器用量約占64.5%，汽車用約占21.5%，其他應(yīng)用約占14%。預(yù)計到2015年我國PBT的消費總量將達到40萬t。(5)聚酰亞胺(PI)從國內(nèi)需求來看，我國聚酰亞胺每年的需求量保守估計在7000-8000噸。且國際國外企業(yè)在高性能聚酰亞胺上對我國實現(xiàn)限售。而國內(nèi)高性能聚酰亞胺纖維一直停留在實驗室小規(guī)模生產(chǎn)階段，高性能聚酰亞胺尚未開始產(chǎn)業(yè)化。由于國內(nèi)只能生產(chǎn)用于加工模塑料的品種，薄膜、涂料等原材料則主要依靠進口。二、中國工程塑料產(chǎn)業(yè)環(huán)境經(jīng)過長期的技術(shù)投入，我國工程塑料技術(shù)水平也有較快發(fā)展，一些特種工程塑料產(chǎn)品的工藝技術(shù)已經(jīng)進入到國際先進行列。2009年3月國家提高了工程塑料行業(yè)出口退稅率，并加大了新材料領(lǐng)域的投資力度，放寬了中小企業(yè)融資貸款的政策等。目前宏觀形勢也在發(fā)生深刻的調(diào)整變化,新一輪產(chǎn)業(yè)革命和科技革命將加快進行。中國的工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化進程的發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,以及國際化、擴大內(nèi)需等政策的深入實施,都將為工程塑料行業(yè)的發(fā)展提供積極穩(wěn)定的政策環(huán)境。2010年，發(fā)改委和工信部聯(lián)合公布的《石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃指導(dǎo)意見》中提出:高端化學(xué)品是石化行業(yè)重點發(fā)展的領(lǐng)域,化工新材料和精細化工成為了推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分。并將工程塑料明確劃歸到新材料領(lǐng)域,成為了國家重點發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國工程塑料行業(yè)“十二五”期間的整體發(fā)展目標是:深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以國際視野和戰(zhàn)略思維,大力推進國內(nèi)工程塑料的應(yīng)用與發(fā)展。以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,提高自給率,推動行業(yè)走上新型可持續(xù)的健康發(fā)展之路。1.經(jīng)濟環(huán)境方面工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因此受經(jīng)濟環(huán)境影響較大。目前在我國整體經(jīng)濟回暖、實體經(jīng)濟投資已經(jīng)回升的情況下，工程塑料行業(yè)整體狀況趨于良好。近年來,國家正致力于建立資源節(jié)約、環(huán)境友好的和諧社會,使經(jīng)濟建設(shè)走上全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的軌道。生產(chǎn)和使用塑料,特別是工程塑料是節(jié)約能源和資源的重要措。采用工程塑料替代其他材料來加工產(chǎn)品和零部件,不但可以縮小體積、減輕重量、提高生產(chǎn)效率,還可以改進設(shè)計的柔韌性,加大零部件的集成度和穩(wěn)定度。目前工程塑料的應(yīng)用正向著功能化、人性化和安全化等方面發(fā)展。2.技術(shù)方面我國工程塑料共混、改性企業(yè)眾多，但是工程塑料合成和生產(chǎn)的能力則相對不足，因此，工程塑料合成和生產(chǎn)企業(yè)將可能成為政策扶持的對象。在國家的大力扶持下，國內(nèi)一些企業(yè)通過引進技術(shù)或自主開發(fā)，實現(xiàn)了尼龍(PA)、熱塑性聚酯(PBT)、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)等樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)，我國在該領(lǐng)域已實現(xiàn)了技術(shù)突破，但是產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化仍顯不足。“十二五”期間的重點方向是工程塑料生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。隨著消費水平的提高，各種消費品的需求都會有不同程度的提升，這對工程塑料市場而言是利好消息。三、中國工程塑料行業(yè)發(fā)展趨勢工程塑料上游原材料聚合物單體的合成原料來源于石化行業(yè)，包括石油、焦炭、天然氣等。因此工程塑料行業(yè)對能源及石化原材料依賴度很高，這也就意味著油價上漲和原材料價格上漲等因素會對其下游的工程塑料行業(yè)產(chǎn)生很大影響。當前，我國石化行業(yè)同樣面臨產(chǎn)能總和位居世界前列，但企業(yè)平均規(guī)模卻遠低于世界先進水平的問題。短期來看，石化產(chǎn)業(yè)的激烈競爭有利于下游工程塑料降低成本。但長遠來看，石化產(chǎn)業(yè)在將來必然面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中將使得石化產(chǎn)業(yè)整體競爭力和要價能力同步增長，進而對下游產(chǎn)業(yè)形成成本壓力。因此，在短期內(nèi)實施一體化戰(zhàn)略可能會成為一些工程塑料生產(chǎn)企業(yè)的選擇，即加快上游產(chǎn)業(yè)的拓展，滿足下游產(chǎn)業(yè)對工程塑料行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)要求，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高競爭力相結(jié)合。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如汽車制造、機械設(shè)備生產(chǎn)、電子電器行業(yè)、化工設(shè)備生產(chǎn)、普通消費品等。工程塑料在汽車零部件領(lǐng)域的應(yīng)用增長明顯。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為重點產(chǎn)業(yè)之一，節(jié)能與環(huán)保成為汽車工業(yè)的2大課題。節(jié)能趨勢加速了汽車塑料化的進程，促使汽車在輕量化、安全性和制造成本等方面獲得更多突破。工程塑料盡管性能優(yōu)異，但由于成本和性能的限制，仍可能被特殊鋼、新型合金甚至碳纖維復(fù)合材料等取代。就目前來看，在一些要求輕量化、工作溫度特殊、要求自潤滑性高等領(lǐng)域，工程塑料很難被取代。限于成本，碳纖維復(fù)合材料要達到大規(guī)模應(yīng)用的程度還需要時間。因此，工程塑料目前仍然是取代特殊鋼和傳統(tǒng)合金等結(jié)構(gòu)材料的最佳選擇。工程塑料行業(yè)屬高附加值行業(yè)，行業(yè)吸引力高，并且目前工程塑料行業(yè)集中度較低，一些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)比較成熟，技術(shù)上的限制也不是很多，因此比較利于行業(yè)進入。預(yù)計在短期內(nèi)就將有一批企業(yè)進入該產(chǎn)業(yè)，其中，國內(nèi)有實力的大型石化企業(yè)可能成為進入的重要力量甚至主導(dǎo)力量；國際化工巨頭也將在我國大規(guī)模布局，依托自身強大的研發(fā)實力和先進工藝取得競爭優(yōu)勢。上述2股力量對現(xiàn)有工程塑料企業(yè)的沖擊將是巨大的。同時，預(yù)計國家對工程塑料行業(yè)也將進行規(guī)范和整合，通過兼并整合，未來的工程塑料市場可能演變?yōu)榇笮蛧惺髽I(yè)和國外巨頭分庭抗禮的局面，一些有實力的民營企業(yè)通過把握自身優(yōu)勢和市場準確定位也能占有穩(wěn)定的市場份額。整體而言，我國工程塑料領(lǐng)域面臨的問題是產(chǎn)能過度集中于低端，高端產(chǎn)能受制于技術(shù)等因素而嚴重不足，未來整個行業(yè)將不可避免地向行業(yè)整合的方向發(fā)展。綜上，筆者認為：=1\*GB3①工程塑料產(chǎn)業(yè)附加值高，產(chǎn)品需求廣泛，屬于國家大力扶植的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。但我國目前行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小，有突出實力的企業(yè)很少