AC某咨詢niersen餅干市場(chǎng)零售

餅干市場(chǎng)零售研究

報(bào)告會(huì)頂新國(guó)際集團(tuán)糕餅事業(yè)群報(bào)告截止日期：2002年4/5月目的回顧餅干整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年的發(fā)展趨勢(shì)餅干不同品類細(xì)分回顧康師傅/達(dá)能/納貝斯克表現(xiàn)比較全國(guó)餅干年度銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)

餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度仍處于緩慢增長(zhǎng)階段MAT+24.9%+4.8%+21.8%+1.1%銷售量（千噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）MATAM01AM02AM01AM02米餅類干脆小食34.622.812.80.6方便面22.54.216.13.7銷售量增長(zhǎng)銷售額增長(zhǎng)餅干在全國(guó)城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)

銷售增長(zhǎng)緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中，

4個(gè)主要城市的發(fā)展速度相對(duì)較快MATAM01VsMATAM00MATAM02VsMATAM01銷售量增長(zhǎng)銷售額增長(zhǎng)餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢(shì)

天津地區(qū)是過(guò)去兩年里推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力128,544160,556168,27132%37%43.5%29.1%27.7%28.9%38.9%35.3%27.6%2,6233,1943,23027.6%31.2%37.7%35.0%33.3%34.2%37.4%35.5%28.1%天津轄區(qū)杭州轄區(qū)廣州轄區(qū)銷售量（噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）七大地區(qū)餅干市場(chǎng)銷售重要性變化趨勢(shì)

華東在過(guò)去一年里銷售重要性不斷提高銷售量重要性銷售額重要性東北華北西北華東華中西南華南餅干在全國(guó)各大區(qū)的市場(chǎng)滲透比較

餅干整體在東北地區(qū)的市場(chǎng)滲透率最高數(shù)值鋪貨率全國(guó)餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場(chǎng)滲透率

餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高數(shù)值鋪貨率頂新在各地區(qū)現(xiàn)代通路數(shù)值鋪貨率比較全國(guó)餅干不同品類年度銷售變化趨勢(shì)

夾心餅干在過(guò)去兩年里始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)8.3%12.1%26.1%21.2%6.8%8.6%14.4%銷售量（千噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他8.9%12.4%32.9%20.1%7.8%6.9%7.9%3.0%2,6%9.2%2.9%11.6%27.9%20.5%8.2%8.3%11.4%12916116826233194323010.7%4.4%11.1%19.8%22.9%7.0%7.7%16.4%11.9%6.6%12.2%24.3%22.0%7.7%7.3%7.9%12.2%5.7%11.0%20.4%22.5%8.1%8.1%12.0%全國(guó)餅干不同同品類雙月銷銷量趨勢(shì)曲奇/蛋卷等等在春節(jié)過(guò)后后，本期銷量量明顯下降銷售量（千噸噸）全國(guó)餅干不同同品類價(jià)格趨趨勢(shì)不同地區(qū)餅干干不同品類銷銷量重要性分分布華南地區(qū)餅干干品類分布較較分散銷售量份額MATAM02餅干不同品類類在不同地區(qū)區(qū)價(jià)格指數(shù)比比較各地占主導(dǎo)的的品類相對(duì)價(jià)價(jià)格越接近或或低于市場(chǎng)平平均水平注：以以上黑黑色數(shù)數(shù)字均均為價(jià)價(jià)格指指數(shù)，，即以以餅干干整體體價(jià)格格為100，各各品類類價(jià)格格占整整體的的比例例東北華北西北華中西南華南華東餅干（100））（100））（100））（100））（100））（100））（100））夾心128.6124.2138114.9103.998.595.9甜單片74.371.678.480.884.28189.6咸單片101.293.9109.869.594.382.287.2蛋卷182.2190347.9170.5173.6162.5141.3曲奇100.6104.6154.3119.291.6150140.2梳打117.4109.6148.7111.9124.392.486.1威化124.9102.5116.489.5109.871.379.3兒童膨化化469.9364.5475.1387.3447.7304.4284.6其他87.3101.178.5108.695.1105.6123.1MATAM0215.717.214.417.616.522.422.7全國(guó)餅干干不同品品類市場(chǎng)場(chǎng)滲透率率各品類在在整體市市場(chǎng)滲透透率均略略有下滑滑餅干不同同品類渠渠道重要要性變化化趨勢(shì)現(xiàn)代通路路對(duì)各品品類的重重要性都都有增加加曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他超市/賣賣場(chǎng)/百百貨售貨亭/雜貨店店其他全國(guó)超市市/賣場(chǎng)場(chǎng)/百貨貨餅干不不同品類類市場(chǎng)滲滲透率夾心的滲滲透率不不斷增長(zhǎng)長(zhǎng)，本期期超過(guò)甜甜單片成成為第一一AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02康師傅45464849474744夾心61646364646466餅干不同同品類在在不同地地區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)滲透率率比較夾心在廣廣州轄區(qū)區(qū)及西北北地區(qū)仍仍有鋪貨貨潛力東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776夾心82717957575573甜單片81718658534867咸單片71686644526570曲奇65565649595152蛋卷36404324273743梳打29486623275147威化50535940425561其他78645951445466兒童膨化39485314171536數(shù)值鋪貨率AM02餅干不同品類類地區(qū)重要性性分布MATAM02全國(guó)主要生產(chǎn)產(chǎn)商年度市場(chǎng)場(chǎng)份額變化納貝斯克在收收購(gòu)奇寶后銷銷售份額暫居居第一銷售量份額銷售額份額MATLYMATTYMATLYMATTY納貝斯克8.07.410.410奇寶8.86.49.47.1銷售量份額銷售額份額天津轄區(qū)年度度銷量份額前前10位生產(chǎn)產(chǎn)商比較天津轄區(qū)低價(jià)價(jià)位品牌占據(jù)據(jù)主體天津轄區(qū)前10名生產(chǎn)商商雙月銷量份份額趨勢(shì)康元是過(guò)去一一年里增長(zhǎng)最最快的廠商，，康師傅份額額基本穩(wěn)定銷量份額天津轄區(qū)餅干干不同品類銷銷量份額變化化趨勢(shì)甜單片市場(chǎng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)有所所下降銷量份額天津轄區(qū)夾心心主要品牌銷銷量份額趨勢(shì)勢(shì)康師傅咸酥夾夾心是過(guò)去一一年里主要增增長(zhǎng)的品牌銷量份額（占占夾心整體））杭州轄區(qū)年度度銷量份額前前10位生產(chǎn)產(chǎn)商比較達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)勢(shì)明顯杭州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商商雙月銷量份份額趨勢(shì)前10位生產(chǎn)產(chǎn)商整體份額額有所下降銷量份額杭州轄區(qū)餅干干不同品類銷銷量份額變化化趨勢(shì)夾心銷量份額額有所增長(zhǎng)銷量份額杭州轄區(qū)夾心心主要品牌銷銷量份額趨勢(shì)勢(shì)達(dá)能新上市的的鴛鴦夾心表表現(xiàn)突出，影影響到康師傅傅各品牌銷量份額（占占夾心整體））廣州轄區(qū)年度度銷量份額前前10位生產(chǎn)產(chǎn)商比較納貝斯克占據(jù)據(jù)市場(chǎng)首位廣州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商商雙月銷量份份額趨勢(shì)納貝斯克份額額下降，市場(chǎng)場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)現(xiàn)新品牌的增增長(zhǎng)，康師傅傅仍保持穩(wěn)定定銷量份額廣州轄區(qū)餅干干不同品類銷銷量份額變化化趨勢(shì)各品類分布均均勻，夾心份份額保持增長(zhǎng)長(zhǎng)趨勢(shì)銷量份額廣州轄區(qū)夾心心主要品牌銷銷量份額趨勢(shì)勢(shì)低價(jià)位品牌九九州快速增長(zhǎng)長(zhǎng)銷量份額（占占夾心整體））整體市場(chǎng)回顧顧小結(jié)餅干整體市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)仍然緩緩慢，但在四四大主要城市市（上海、北北京、廣州和和成都）增長(zhǎng)長(zhǎng)相對(duì)較快。。在過(guò)去兩年中中天津轄區(qū)是是推動(dòng)整體市市場(chǎng)增長(zhǎng)的主主動(dòng)力，但從從今年雙月銷銷售趨勢(shì)來(lái)看看，天津轄區(qū)區(qū)銷售重要性性呈下降趨勢(shì)勢(shì)，而不斷增增長(zhǎng)的是杭州州轄區(qū)，目前前已成為餅干干銷售最大地地區(qū)。隨著整體市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，，多數(shù)餅干品品類銷售趨于于下降。而夾夾心在過(guò)去去兩年里一直直保持穩(wěn)定增增長(zhǎng)?？祹煾蹈翟趭A心品類類中的表現(xiàn)基基本穩(wěn)定，主主要的增長(zhǎng)來(lái)來(lái)自康師傅咸咸酥夾心，而而康師傅3+2出現(xiàn)下降降趨勢(shì)。尤其其在最近一期期達(dá)能新上市市了鴛鴦夾心心后表現(xiàn)積極極，對(duì)康師傅傅各夾心品牌牌形成較大壓壓力。餅干不同品類類細(xì)分回顧市場(chǎng)銷售季節(jié)性分布趨勢(shì)?誰(shuí)是市場(chǎng)中占領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌？我們康師傅的潛力和機(jī)會(huì)在哪里？市場(chǎng)發(fā)展呈增長(zhǎng)趨勢(shì),還是下降趨勢(shì)?發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是哪里？議程安安排市場(chǎng)增增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，，上升升？下下降？？銷售量量（千千噸））銷售額額（百百萬(wàn)人人民幣幣）曲奇蛋卷咸單片片甜單片片夾心梳打威化其他3.0%2,6%2.9%1291611682623319432304.4%6.6%5.7%3.94.64.3173.7181.6141.6蛋卷整整體市市場(chǎng)在在今年年銷售售呈現(xiàn)現(xiàn)下降降趨勢(shì)勢(shì)蛋卷市市場(chǎng)是是否有有明顯顯的季季節(jié)性性？今年春節(jié)期間，蛋卷市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷售旺季哪個(gè)地地區(qū)是是蛋卷卷最大大/最最重要要的地地區(qū)？？6.4%4.4%4.7%4.4%4.7%3.4%4.2%22.7%19.8%26.1%26.0%24.1%22.2%15.8%8.2%9.7%7.8%5.7%5.8%4.8%3.8%5.5%6.7%6.3%4.8%5.2%4.6%5.0%21.7%16.0%20.5%28.4%18.9%41.2%23.3%35.1%36.9%34.2%32.3%43.0%30.1%43.7%銷售量（（噸）%：銷量量重要性性華東是蛋卷最大的市場(chǎng)；但在春節(jié)期間，華南市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)蛋卷在不不同地區(qū)區(qū)超市/賣場(chǎng)/百貨的的市場(chǎng)滲滲透率東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776蛋卷36404324273743數(shù)值鋪貨貨率AM02華南蛋卷在春節(jié)期間市場(chǎng)滲透率有所提高各地現(xiàn)代代通路中中蛋卷主主要品牌牌份額康師傅蛋蛋卷在蛋蛋卷最大大兩個(gè)地地區(qū)份額額仍然有有限3728.520.35.64.34.00.3華東華南華北華中西南東北西北全國(guó)其他牌子子52.954.159.730.478.975.245.278.7康師傅蛋蛋酥卷14.96.90.950.21.30.944.55.2元朗8.8031NA0NANANA波力6.914.906.80.10.50.2NA麥寶510.3NA4.30.62.92.70華美3.43.34.619.22.9112.4茂昌2.98NANANANANANA康元1.90.71.14.80.17.11.21.1富達(dá)0.80.100.82.47.13.22.6恒華0.70.70.90.60.20.10.6NA嘉士利利0.60.10.30.15.92.90.4NA超市/百貨貨/賣賣場(chǎng)MATAM02AM02平均價(jià)格 加權(quán)鋪貨率康師傅蛋酥卷40RMB/KG45波力47.1RMB/KG51麥寶19RMB/KG366.8%銷售量量（千千噸））銷售額額（百百萬(wàn)人人民幣幣）曲奇蛋卷咸單片片甜單片片夾心梳打威化其他7.8%8.2%129161168262331943230市場(chǎng)增增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，，上升升？下下降？？1013.111.57.0%7.7%8.1%202.6257.3226.8梳打整整體市市場(chǎng)在在今年年銷售售呈現(xiàn)現(xiàn)下降降趨勢(shì)勢(shì)梳打市場(chǎng)是是否有明顯顯的季節(jié)性性？10/11/12和和1月是梳梳打餅干的的銷售旺季季梳打在不同同地區(qū)銷量量變化趨勢(shì)勢(shì)3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%3.5%2.5%18.2%14.9%15.3%13.7%15.1%15.8%16.9%2.7%2.9%2.9%2.4%2.7%2.9%2.6%6.9%5.8%5.3%7.4%8.7%7.0%7.1%2.8%2.7%2.2%1.9%2.3%2.8%2.8%19.0%21.7%20.6%18.4%18.3%17.0%19.4%47.2%49.1%50.9%53.3%49.9%51.0%48.8%銷售量（噸噸）%：銷量重重要性華東地區(qū)占占整個(gè)梳打打餅干銷量量的50%左右梳打在不同同地區(qū)超市市/賣場(chǎng)/百貨的市市場(chǎng)滲透率率梳打在華東東的市場(chǎng)滲滲透率在47%左右右東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率率AM02梳打29486623275147各地現(xiàn)代通通路中梳打打主要品牌牌份額達(dá)能高鈣和和奇寶天平平是梳打市市場(chǎng)中兩大大壟斷品牌牌52.317.116.56.82.72.42.3華東華南華北華中東北西南西北超市/百貨貨/賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)奇寶太平49.840.958.154.66958.560.177.2達(dá)能高鈣25.540.310.510.58.42.84.76.2康元4.341.79.206.55.24.1嘉頓2.51.57.61.70.92.62.11積士佳2.20.87.50.42.723.23.2格力力高高23.600.500.20NA嘉頓頓利利華華1.60.83.42.40.33.82.92.3嘉倫倫0.80.601.31.74.70.4020.9RMB/KG19.9RMB/KG市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)勢(shì)，上升？下下降？8.3%銷售量（千噸噸）銷售額（百萬(wàn)萬(wàn)人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他8.9%9.2%12916116826233194323010.7%11.9%12.2%313389.7345.211.514.813.9曲奇整體市場(chǎng)場(chǎng)在今年銷售售呈現(xiàn)下降趨趨勢(shì)曲奇市場(chǎng)是否否有明顯的季季節(jié)性？今年春節(jié)期間，曲奇市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷售旺季曲奇在不同地地區(qū)銷量變化化趨勢(shì)7.1%6.5%7.0%7.9%7.4%6.9%7.8%23.6%25.5%27.2%23.9%25.7%21.3%28.1%9.2%8.7%9.7%6.5%9.0%4.6%6.4%12.5%12.9%13.3%12.3%10.1%8.2%12.7%19.5%17.5%16.9%20.5%19.1%25.5%17.3%27.3%28.0%25.1%28.0%27.4%32.7%26.7%銷售量（噸））%：銷量重要要性曲奇在華北地地區(qū)的銷量不不斷增長(zhǎng)；春節(jié)期間，華華南和華東地地區(qū)曲奇銷量量增長(zhǎng)幅度較較大曲奇在不同地地區(qū)超市/賣賣場(chǎng)/百貨的的市場(chǎng)滲透率率曲奇在華北地地區(qū)的加權(quán)鋪鋪貨率相對(duì)較較高東北華北西北華中西南華南華東加權(quán)鋪貨率AM02曲奇90938687889589各地現(xiàn)現(xiàn)代通通路中中曲奇奇主要要品牌牌份額額全國(guó)曲曲奇最最大品品牌康康元主主要集集中在在華北北和西西南；；華華東品品牌相相對(duì)較較分散散超市/百貨貨/賣賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)華東華北華南西南東北華中西北其他牌牌子28.934.825.429.616.431.427.417.5康元15.54.835.70.133.412.62.414.1納貝斯克克趣多多多10.211.712.55.74.410.710.610.3華美6.96.22.17.516.59.9146.5丹麥藍(lán)罐罐5.75.60.123.900.10NA達(dá)能王王子4.68.92.80.31.12.67.34.1統(tǒng)泰4.49.64.7NANA00.1NA溢東4.43.33.97.54.50.68.61.4港聯(lián)3.61.30.512.67.60.74.8NA嘉頓利利華2.93.621.31.78.91.47.3嘉倫2.42.41.50.11.512.61.82.8各地現(xiàn)代代通路中中曲奇主主要品牌牌份額全國(guó)曲奇奇最大品品牌康元元主要集集中在華華北和西西南；華華東品品牌相對(duì)對(duì)較分散散超市/百百貨/賣賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)華東華北華南西南東北華中西北其他牌子子28.934.825.429.616.431.427.417.5康元15.54.835.70.133.412.62.414.1納貝斯克克趣多多多10.211.712.55.74.410.710.610.3華美6.96.22.17.516.59.9146.5丹麥藍(lán)罐罐5.75.60.123.900.10NA達(dá)能王王子子4.68.92.80.31.12.67.34.1統(tǒng)泰4.49.64.7NANA00.1NA溢東4.43.33.97.54.50.68.61.4港聯(lián)3.61.30.512.67.60.74.8NA嘉頓利華華2.93.621.31.78.91.47.3嘉倫2.42.41.50.11.512.61.82.88.6%銷售量（千千噸）銷售額（百百萬(wàn)人民幣幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他6.9%8.3%1291611682623319432307.7%7.3%8.1%市場(chǎng)增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，上升升？下降？？192.7258.3249.18.913.314.4威化整體市市場(chǎng)在過(guò)去去兩年里銷銷售保持上上升趨勢(shì)??！威化市場(chǎng)是是否有明顯顯的季節(jié)性性？威化市場(chǎng)并并無(wú)明顯季季節(jié)性，且在今年里里雙月銷售售趨勢(shì)中呈呈現(xiàn)下降趨趨勢(shì)威化在不同同地區(qū)銷量量變化趨勢(shì)勢(shì)7.0%8.8%6.1%7.4%5.9%7.4%6.6%22.3%24.5%26.8%20.1%19.2%20.7%18.0%7.2%6.7%7.2%7.8%6.4%7.6%7.3%24.9%20.3%20.7%24.4%29.5%29.6%31.5%27.8%29.9%30.1%27.0%29.5%25.0%26.6%9.8%8.8%8.2%12.4%8.3%8.9%9.3%銷售量（（噸）%：銷量量重要性性威化在華華東銷量量不斷增增長(zhǎng)，因此華東東地區(qū)占占威化整整體銷量量比重不不斷提高高威化在不同地地區(qū)超市/賣賣場(chǎng)/百貨的的市場(chǎng)滲透率率威化在華東的的市場(chǎng)滲透率率最高東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02威化50535940425561各地現(xiàn)代通路路中威化主要要品牌份額威化主要品牌牌地方化明顯顯超市/百貨/賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)華東華南華北華中東北西南西北其他牌子44.350.424.664.432.359.247.841.6奧登13.13.230.22.425.516.618.2雀巢11.45.6235.54.916.810.919.5嘉頓9.4520.13.44.87.57.95.2奇寶8.19.87.87.97.154.86.6光明4.915.9NANANANANANA佳旺2.908.80.7NA2.513.1嘉士利利1.91.2029.72.20.97.6楚嘉利利1.92.302.45.50.42.26.3廣怡1.90.11.40.27.58.16NA康元1.82.402.800.18.22.7全國(guó)平平均價(jià)價(jià)格：：奧登11.8RMB/KG光明22.7RMB/KG雀巢41.0RMB/KG市場(chǎng)增增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，，上升升？下下降？？12.1%銷售量量（千千噸））銷售額額（百百萬(wàn)人人民幣幣）曲奇蛋卷咸單片片甜單片片夾心梳打威化其他12.4%11.6%12916116826233194323011.1%12.2%11.0%320.3352357.81618.720.4咸單片片整體體市場(chǎng)場(chǎng)在過(guò)過(guò)去兩兩年里里銷售售保持持上升升趨勢(shì)勢(shì)！咸單片片市場(chǎng)場(chǎng)是否否有明明顯的的季節(jié)節(jié)性？？咸單片片市場(chǎng)場(chǎng)在今今年呈呈現(xiàn)不不斷增增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，，因此季季節(jié)性性不明明顯咸單片片在不不同地地區(qū)銷銷量變變化趨趨勢(shì)4.9%4.5%4.9%5.2%5.8%6.4%5.3%25.8%28.2%27.5%24.7%25.8%22.3%23.6%1.4%1.2%1.3%1.7%1.7%2.0%1.5%8.3%7.8%9.0%8.9%9.0%10.4%9.0%3.9%3.8%4.0%4.0%3.6%3.5%3.8%11.6%12.4%14.1%13.3%14.9%13.7%14.0%44.0%42.1%39.2%42.2%39.2%41.8%42.8%銷售量（（噸）%：銷量量重要性性咸單片在在各地銷銷量均呈呈增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，其中華東東是銷量量最大的的市場(chǎng)，，而華南南增長(zhǎng)速速度相對(duì)對(duì)較快咸單片在在不同地地區(qū)超市市/賣場(chǎng)場(chǎng)/百貨貨市場(chǎng)滲滲透率咸單片華華中/西西南/華華南等地地滲透率率均有所所增加?xùn)|北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02咸單片71686644526570各地現(xiàn)代代通路中中咸單片片主要品品牌份額額達(dá)能咸趣趣在華東東地區(qū)銷銷量份額額占咸單單片整體體50%超市/百百貨/賣賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)華東華北華南華中東北西南西北其他牌子30.719.539.739.334.256.63319.8達(dá)能閑趣24.648.96.20.85.10.74.529.7思朗6.45.77.77.55.339.45.4樂(lè)之單片6.11.715.73.6210.21.91.6嘉頓63.51.724.62.84.55.23.8康元3.552.91.60.21.24.78.5博通3NA9.9NA2.11.4NA16.5九洲2.50.10.70.828.10.9140.2格力高2.24.90.10000.4NA積士佳2.10.90.49.22.20.725嘉倫21.42.425.71.91.80.5市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)勢(shì)，上升？下下降？26.1%銷售量（千噸噸）銷售額（百萬(wàn)萬(wàn)人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他32.9%27.9%12916116826233194323019.8%24.3%20.4%636.6652.1640.342.344.844甜單片在過(guò)去去兩年銷量份份額不斷下降降，領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)逐漸漸減弱！甜單片市場(chǎng)是是否有明顯的的季節(jié)性？甜單片市場(chǎng)雖雖然銷售趨于于下降，但在在2/3月仍仍有銷售旺季季出現(xiàn)甜單片在不同同地區(qū)銷量變變化趨勢(shì)16.2%17.3%15.6%14.9%15.5%15.2%15.4%41.4%38.8%38.7%37.7%39.0%39.6%39.8%3.8%4.1%4.1%5.2%4.0%5.5%5.3%6.0%6.5%6.2%6.5%6.0%6.7%6.6%6.4%6.0%5.8%5.3%5.3%5.6%5.3%5.5%5.5%6.3%6.3%7.0%5.6%6.0%20.8%21.8%23.2%24.1%23.3%21.7%21.6%銷售量（噸噸）銷售量（噸噸）%：銷量重重要性甜單片市場(chǎng)場(chǎng)最大的地地區(qū)在華北北，但銷量量重要性不不斷下降甜單片銷量量增長(zhǎng)主要要來(lái)自地區(qū)區(qū)重要性較較低的西北北、華中地地區(qū)以及華華東地區(qū)甜單片在不不同地區(qū)超超市/賣場(chǎng)場(chǎng)/百貨市市場(chǎng)滲透率率甜單片在華華北的市場(chǎng)場(chǎng)滲透率有有所下降東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02甜單片81718658534867各地現(xiàn)代通通路中甜單單片主要品品牌份額甜單片最大大的三個(gè)地地區(qū)中均有有領(lǐng)導(dǎo)品牌牌超市/百貨貨/賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)華北華東東北華南華中西南西北青食18.145.20.13.7NA0.10.2NA達(dá)能牛奶13.41.5370.93.77.12.86.2嘉士利118.11.944.20.727.114.832.2達(dá)能甜趣8.71.823.70.20.54.41.59康元6.95.34.78.119217.420.7奇寶每樂(lè)時(shí)時(shí)6.74.576.79.716.94.69.8富麗4.39.204.9NA1.62.50.6奇寶消化餅餅3.52.81.51.619.81.62.71.2思朗1.81.12.40.53.31.64.71.2萬(wàn)士發(fā)1.41.10.51.22.33.980.7美嘉思1.40.41.70.94.81.52.91.5博通通1.22.9NA0NA0.8NA4.1嘉頓頓1.10.60.71.54.90.81.50.7積士士佳佳10.10.60.56.71.90.93.1市場(chǎng)場(chǎng)增增長(zhǎng)長(zhǎng)趨趨勢(shì)勢(shì)，，上上升升？？下下降降？？21.2%銷售售量量（（千千噸噸））銷售售額額（（百百萬(wàn)萬(wàn)人人民民幣幣））曲奇奇蛋卷卷咸單單片片甜單單片片夾心心梳打打威化化其他他20.1%20.5%12916116826233194323022.9%22.0%22.5%578718.8739.825.93335.6夾心心在在過(guò)過(guò)去去兩兩年年里里銷銷售售一一直直保保持持穩(wěn)穩(wěn)定定增增長(zhǎng)長(zhǎng)?。A心心市市場(chǎng)場(chǎng)是是否否有有明明顯顯的的季季節(jié)節(jié)性性？？夾心心沒(méi)沒(méi)有有明明顯顯季季節(jié)節(jié)性性銷銷售售變變化化趨趨勢(shì)勢(shì)夾心心在在不不同同地地區(qū)區(qū)銷銷量量變變化化趨趨勢(shì)勢(shì)11.7%12.3%12.5%11.8%11.2%11.4%11.5%30.9%30.6%29.6%28.7%29.1%30.1%27.5%1.5%1.5%2.0%2.2%2.0%1.9%1.4%9.6%10.6%9.7%9.6%8.4%9.4%10.1%9.8%10.4%10.6%10.9%10.8%11.0%11.5%7.7%7.7%7.6%8.2%9.8%7.6%7.8%28.9%26.9%28.2%28.5%28.7%28.6%30.4%銷售量量（噸噸）%：銷銷量重重要性性華東已已成為為夾心心最大大的銷銷售市市場(chǎng)??！夾心在在不同同地區(qū)區(qū)超市市/賣賣場(chǎng)/百貨貨市場(chǎng)場(chǎng)滲透透率夾心各地市市場(chǎng)滲透率率較高東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02夾心82717957575573各地現(xiàn)代通通路中夾心心主要品牌牌份額康師傅和納納貝斯克是是夾心市場(chǎng)場(chǎng)中最主要要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手超市/百貨貨/賣場(chǎng)MATAM02全國(guó)華東華北東北華南華中西南西北康師傅3+217.517.519.717.814.413.613.426甜酥夾心3.63.24.44.6322.63.4咸酥夾心8.79.910.6864.53.94.9達(dá)能王子10.121.53.83.83.49.136.3奧利奧1312.810.814.412.117.918.112.7鬼臉嘟嘟7.94.112.19.42.69.56.919.6樂(lè)之夾心7.45.9108.446.471.8奇寶每樂(lè)時(shí)時(shí)43.62.95.46.36.13.44.8康元2.521.31.18.80.28.44.5九洲2.40.31.621.510.48.42.6嘉倫2.10.82.25.51.62.13.90.6思朗1.90.52.71.24.41.33.72.5積士佳1.71.20.50.56.14.42.12.4嘉士利1.50.50.94.312.742.1銷售份額（占占夾心整體））各品類細(xì)分回回顧小結(jié)夾心-鞏鞏固市場(chǎng)場(chǎng)地位，穩(wěn)扎扎穩(wěn)打夾心在過(guò)去兩兩年不斷增長(zhǎng)長(zhǎng)銷量并擴(kuò)大大其在餅干整整體中的銷售售份額康師傅在夾心心品類中市場(chǎng)場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較明顯顯，關(guān)鍵是如如何維持優(yōu)勢(shì)勢(shì)甜單片/蛋卷卷-充分分利用現(xiàn)有資資源甜單片和蛋卷卷雖然年度銷銷售呈下降趨趨勢(shì)，但甜單單片仍然是餅餅干品類中第第二大品類，，而蛋卷在春春節(jié)銷售旺季季期間仍有較較大潛力康師傅在這兩兩種品類種已已有產(chǎn)品，如如何利用現(xiàn)有有資源提高其其表現(xiàn)成為關(guān)關(guān)鍵曲奇/咸單片片/威化/梳梳打康師傅目前尚尚無(wú)產(chǎn)品在該該些品類該些品類地區(qū)區(qū)間品牌差異異性較大，康師傅Vs納貝斯克克Vs達(dá)達(dá)能

比較分分析目的比較三者在產(chǎn)產(chǎn)品線路、地地區(qū)分布、鋪鋪貨率等方面面的情況，分分析三者在市市場(chǎng)策略方面面的異同點(diǎn)比較三者在其其共同品類-夾心-中的表現(xiàn)現(xiàn)，發(fā)掘康師師傅的優(yōu)勢(shì)以以及潛在威脅脅全國(guó)頂新及其其主要競(jìng)爭(zhēng)生生產(chǎn)商銷售量量份額三大主要廠商商的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)日趨減減弱35.837.138.738.137.132.934.53434.434.134.430.831.5銷售份額全國(guó)康師傅不不同品類銷量量重要性變化化趨勢(shì)康師傅日趨依依賴夾心這一一個(gè)品類7.16.97.57.57.76.97.282.5%82.5%85.0%83.1%82.7%80.7%84.7%9.2%9.0%7.1%7.7%8.0%7.3%6.7%2.9%3.2%3.1%4.7%4.5%7.6%4.9%%：占康康師傅整體的的銷量重要性性全國(guó)達(dá)能不同同品類銷量重重要性變化趨趨勢(shì)甜單片對(duì)于達(dá)達(dá)能的銷量重重要性日趨減減弱12.411.912.312.712.511.311.640.4%37.2%37.9%35.4%38.0%38.6%34.1%24.8%23.1%20.6%22.7%22.1%25.1%22.5%17.9%20.9%19.0%15.6%15.8%15.7%21.4%11.3%11.3%12.7%15.7%14.6%12.3%14.5%1.6%3.2%6.7%8.2%6.7%6.2%5.4%3.7%4.1%3.0%2.4%2.7%2.2%2.1%%：：占占達(dá)達(dá)能能的的銷銷量量重重要要性性全國(guó)國(guó)納納貝貝斯斯克克不不同同品品類類銷銷量量重重要要性性變變化化趨趨勢(shì)勢(shì)奇寶寶的的加加入入增增加加了了納納貝貝斯斯克克在在梳梳打打/威威化化等等市市場(chǎng)場(chǎng)的的實(shí)實(shí)力力15.115.114.613.914.112.612.765.7%63.2%64.0%68.4%67.4%69.7%69.0%12.3%12.5%13.9%11.6%11.2%11.9%11.8%9.8%11.1%11.3%9.3%10.1%8.6%9.9%10.7%12.0%10.4%10.2%10.9%9.3%8.8%40.1%39.2%38.9%41.3%42.3%43.8%42.3%25.2%24.0%24.6%26.3%24.1%23.5%25.4%18.7%18.9%19.4%17.4%18.7%19.4%18.1%5.1%5.8%6.0%4.9%5.5%4.8%5.2%5.6%6.3%5.5%5.4%5.9%5.2%4.6%4.3%3.9%4.2%3.9%3.0%2.9%3.3%15.115.114.613.914.112.612.7夾心梳打甜單片片咸單片片曲奇威化其他康師傅傅/納納貝斯斯克/達(dá)能能地區(qū)區(qū)分布布比較較達(dá)能始始終集集中在在華東東地區(qū)區(qū)；而而康康師傅傅和納納貝斯斯克地地區(qū)分分部非非常接接近康師傅傅納貝斯斯克達(dá)能東北華北西北華中西南華南華東康師傅傅/納納貝斯斯克/達(dá)能能地區(qū)區(qū)分布布比較較奇寶的的加入入，加加強(qiáng)里里其在在華南南的實(shí)實(shí)力納貝斯斯克納貝斯斯克（（不含含奇寶寶）東北華北西北華中西南華南華東康師傅傅/納納貝斯斯克/達(dá)能能各地地現(xiàn)代代通路路銷量量份額額除華東東地區(qū)區(qū)外，，納貝貝斯克克目前前在各各地市市場(chǎng)份份額優(yōu)優(yōu)勢(shì)明明顯銷售份份額MATAM02超市/賣場(chǎng)場(chǎng)/百百貨康師傅傅/納納貝斯斯克/達(dá)能能在各各地鋪鋪貨率率比較較康師傅傅在天天津轄轄區(qū)內(nèi)內(nèi)各地地區(qū)鋪鋪貨優(yōu)優(yōu)勢(shì)較較明顯顯456773763319578396909360765191全國(guó)東北華北西北華中西南華南華東康師傅3342325514119607560728871545692全國(guó)東北華北西北華中西南華南華東達(dá)能納貝斯克克數(shù)值鋪貨貨率加權(quán)鋪貨貨率超市/百百貨/賣賣場(chǎng)AM0225康師傅/納貝斯斯克/達(dá)達(dá)能在各各地鋪貨貨效率比比較康師傅在在各地鋪鋪貨效率率都較低低康師傅達(dá)能456773762533578396909360765191全國(guó)東北華北西北華中西南華南華東334232551411607560728871545692全國(guó)東北華北西北華中西南華南華東38535265242938388690899184748585全國(guó)東北華北西北華中西南華南華東納貝斯克數(shù)值鋪貨率加權(quán)鋪貨率超市/百貨/賣場(chǎng)AM02199鋪貨效率=加加權(quán)鋪貨率/數(shù)值鋪貨率率2.01.61.51.22.42.42.31.82.31.42.31.65.14.96.21.52.31.71.71.43.52.62.22.2康師傅/納納貝斯克/達(dá)能在各各地加權(quán)鋪鋪貨率比較較和納貝斯克克相比,康康師傅在在華南鋪貨貨差距較大大超市/賣場(chǎng)/百貨AM02康師傅達(dá)能納貝斯克達(dá)能Vs康師傅納貝斯克Vs康師傅東北946090-34-4華北967289-24-7西北948891-6-3華中907184-19-6西南715474-173華南635685-722華東8892854-3全國(guó)現(xiàn)代通通路康師傅傅/納貝斯斯克/達(dá)能能包裝比較較康師傅達(dá)能納貝斯克康師傅相對(duì)對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手來(lái)說(shuō)，，銷量較集集中在主要要包裝規(guī)格格上60%44.7%38.5%全國(guó)康師傅傅/達(dá)能/納貝斯克克夾心主要要品牌份額額達(dá)能夾心份份額增長(zhǎng)主主要來(lái)自新新產(chǎn)品上市市銷量份額（（占夾心整整體）28.22729.73029.927.527.410.611.910.99.69.48.711.129.128.126.627.628.127.224.1康師傅夾心心主要品牌牌在各大區(qū)區(qū)銷量份額額趨勢(shì)主體品牌3+2在各各地份額均均有下降銷量份額（（占夾心整整體）天津轄區(qū)廣州轄區(qū)杭州轄區(qū)29.