2017年《衛(wèi)星產業(yè)狀況報告》

2017年《衛(wèi)星產業(yè)狀況報告》2WJune2017StateoftheSatelliteIndustryReportEdHIan2016年2WJune2017StateoftheSatelliteIndustryReportEdHIan2016年7月，美國衛(wèi)星產業(yè)協(xié)會(SIA)公布了第20版《衛(wèi)星產業(yè)狀況年度報告》。該報告由美國布萊斯空間技術公司(BryceSpaceandTechnology)完成。報告中有關2016年的產業(yè)數(shù)據(jù)是將調查所得的公開信息經(jīng)過獨立分析得出。除非另有說明，所有的數(shù)據(jù)是針對全球衛(wèi)星產業(yè)的研究結果。前一年的年收入沒有考慮通貨膨脹因素。一,衛(wèi)■產業(yè)!1一,衛(wèi)■產業(yè)!1分SIA將衛(wèi)星產業(yè)劃分為衛(wèi)星服務業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務業(yè)和地面設備制造業(yè)四大領域?！鲂l(wèi)星服務業(yè)衛(wèi)星服務業(yè)包括大眾通信消費服務、衛(wèi)星固定通信服務、衛(wèi)星移動通信服務和對地觀測服務。其中，大眾通信消費服務包括衛(wèi)星電視、衛(wèi)星廣播、衛(wèi)星寬帶業(yè)務;衛(wèi)星固定通信服務包括轉發(fā)器租賃協(xié)議、網(wǎng)絡管理服務（包括機載服務）。■衛(wèi)星制造業(yè)衛(wèi)星制造業(yè)包括衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造?！霭l(fā)射服務業(yè)發(fā)射服務業(yè)包括發(fā)射服務和運載火箭服務?！龅孛嬖O備制造業(yè)地面設備制造業(yè)包括網(wǎng)絡設備和大眾消費設備。其中，網(wǎng)絡設備主要包括信關站、網(wǎng)絡運營中心（NOCs）、衛(wèi)星新聞采集（SNG）、甚小孔徑終端（VSAT）；大眾消費設備主要包括衛(wèi)星電視天線、衛(wèi)星無線電設備、衛(wèi)星寬帶天線、衛(wèi)星電話和移動衛(wèi)星終端、衛(wèi)星導航單機硬件等。二.全球衛(wèi)■產業(yè)概況2016年航天產業(yè)收入和衛(wèi)星產業(yè)收入的概況如圖1所示。

圖12016年全球航天產業(yè)、衛(wèi)星產業(yè)收入概況$2605圖12016年全球航天產業(yè)、衛(wèi)星產業(yè)收入概況$2605億衛(wèi)星產業(yè)（占骯天產業(yè)7及）衛(wèi)民匾用■2016年全球航天產業(yè)的總收入為3391億美元。衛(wèi)星產業(yè)的總收入約為2605億美元，占全球航天產業(yè)收入的77%。■非衛(wèi)星產業(yè)2016年總收入為776億美元。2007—2016年全球衛(wèi)星產業(yè)收入見圖2。圖22007—2016年全球衛(wèi)星產業(yè)收入10年增長圖22007—2016年全球衛(wèi)星產業(yè)收入10年增長衛(wèi)星回用2016年全球衛(wèi)星產業(yè)總收入為2605億美元，同比增長2%,略低于全球3.1%的GDP增長率，略高于美國1.6%的GDP增長率?！鋈蛐l(wèi)星產業(yè)產值從2007年的1220億美元到2016年的2610億美元，10年間增長約2倍。2012—2016年，美國在全球衛(wèi)星產業(yè)收入的狀態(tài)見圖3。美國占全球衛(wèi)星產業(yè)收入的年均市場份額為44%。在2016年，美國衛(wèi)星產業(yè)收入為1103億美元。so(246.8總計S200$141.5$150網(wǎng)122013$1臏總計(230.9$146.9$107.9S110.3非美國20142015-衛(wèi)星回同201B圖3so(246.8總計S200$141.5$150網(wǎng)122013$1臏總計(230.9$146.9$107.9S110.3非美國20142015-衛(wèi)星回同201B圖4給出了截至2016年底的全球所有在軌運行衛(wèi)星按功能占比情況。

公益通信衛(wèi)星（1知氣象衛(wèi)星叩間觀測LL星（1粉科學_LL屋商業(yè)通信衛(wèi)星軍事偵察衛(wèi)星在軌衛(wèi)星技術實驗衛(wèi)號政府通信衛(wèi)星公益通信衛(wèi)星（1知氣象衛(wèi)星叩間觀測LL星（1粉科學_LL屋商業(yè)通信衛(wèi)星軍事偵察衛(wèi)星在軌衛(wèi)星技術實驗衛(wèi)號政府通信衛(wèi)星12%19%1459顆對地觀測衛(wèi)矣導航衛(wèi)星衛(wèi)是陞目目前在軌衛(wèi)星共1459顆。從數(shù)量上看，通信衛(wèi)星占比50%,而其中商業(yè)通信衛(wèi)星占比35%,政府通信衛(wèi)星占比14%,公益通信衛(wèi)星占比1%；對地觀測衛(wèi)星占比19%;技術實驗衛(wèi)星占比12%;軍事偵察衛(wèi)星占比6%;導航衛(wèi)星占比7%;科學衛(wèi)星占比5%;氣象衛(wèi)星占比2%;空間觀測衛(wèi)星占比1%?！雠c2012年在軌衛(wèi)星數(shù)霞994顆相比,5年期間衛(wèi)星數(shù)量增長了47%;5年間發(fā)射衛(wèi)星的數(shù)量增長了53%（平均每年144顆），低地球軌道（LEO）的小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星促衛(wèi)星數(shù)量增長；較大衛(wèi)星（大部分是通信衛(wèi)星）的平均運行壽命變長，超過15年；2002年前發(fā)射的在軌衛(wèi)星數(shù)量為247顆；地球靜止軌道（GEO）的衛(wèi)星數(shù)量為520顆，以通信衛(wèi)星為主。■全球59個國家或地區(qū)都至少擁有一顆衛(wèi)星，美國擁有594顆衛(wèi)星。

衛(wèi)星產業(yè)四大細分領域收入組成見圖5。衛(wèi)星移動業(yè)務【S3占億）對地觀衡業(yè)務（$2。億J衛(wèi)星固庭業(yè)務非美國非英國地面設備制造業(yè)美國衛(wèi)星導航設備大眾通信消費業(yè)務衛(wèi)星電視等設備衛(wèi)星移動業(yè)務【S3占億）對地觀衡業(yè)務（$2。億J衛(wèi)星固庭業(yè)務非美國非英國地面設備制造業(yè)美國衛(wèi)星導航設備大眾通信消費業(yè)務衛(wèi)星電視等設備$55億發(fā)射服務業(yè)$139億衛(wèi)星制造業(yè)$1277億衛(wèi)星服務業(yè)S1047$846億圖5衛(wèi)星產業(yè)細分領域收入三，衛(wèi)星服務業(yè)2016年衛(wèi)星服務業(yè)總收入為1277億美元，同比增長0.2%。其中，大眾通信消費業(yè)務收入為1047億美元，仍然是整個衛(wèi)星產業(yè)的主要驅動力；衛(wèi)星固定通信業(yè)務收入為174億美元；衛(wèi)星移動通信業(yè)務收入為36億美元；對地觀測業(yè)務收入為20億美元。具體收入如表1所示。2016年美國在衛(wèi)星服務業(yè)收入的份額為40%。大眾通信消費業(yè)務大眾通信消費業(yè)務收入為1047億美元，是衛(wèi)星服務業(yè)中占比最大的領域。1）衛(wèi)星電視直播業(yè)務收入為977億美元，與上一年基本持平，占衛(wèi)星服務業(yè)收入的77%和大眾消費收入的93%；隨著新興市場的增長，全球有2.2億衛(wèi)星電視用戶（至少一半為免費使用衛(wèi)星電視的家庭）；全球衛(wèi)星電視收入的41%來自美國；美國收入增長主要來自付費業(yè)務；超高清（UHD）電視內容使得頻道增加，但仍相對有限；數(shù)據(jù)壓縮技術的不斷改進，更多消費者選擇基于IP的視頻服務都有可能放緩對衛(wèi)星容量需求的增長。2（112迎1G平個坪UWJH均叩牧入仍此花羔元21)12i劉13MlH叫1-1M7WJ物明-主里音淋曠摘J4萸槌50-衛(wèi)星童卅1517IB】9旬BIMIM171177m-皆發(fā)養(yǎng)租15尚議供1231241口-叫堵臼理艇芥ib品相括衛(wèi)M找通陪勺肉含■計243631以%妣地明狷業(yè)多合日1315lb1S總讓_11351】網(wǎng)132^12741277X：1,f中皎捉虧嗎啻五\就忘:帛里出播J叩口州？h目和一一旦牌甘肥等中尸的容f。巨園甌板湖；V5AT.再叫:連推幣也權芝裾，地；一2）衛(wèi)星音頻廣播收入為50億美元，同比增長10%；衛(wèi)星音頻廣播用戶在2016年增長了6%,達到3130萬；主要的客戶群在美國。3）衛(wèi)星寬帶收入為20億美元，同比增長3%；用戶數(shù)增長到約190萬，增長約3%；美國新發(fā)射衛(wèi)星的能力將更快增長；大多數(shù)用戶在美國，非美國用戶基數(shù)較低，但增長速度較快。衛(wèi)星移動通信業(yè)務衛(wèi)星移動通信業(yè)務（MSS）收入為36億美元，同比增長5%。Ku和Ka頻段衛(wèi)星固定通信業(yè)務（FSS）容量的收入主要來自于MSS運營商提供的海上、空中和其他移動服務。衛(wèi)星固定通信業(yè)務FSS收入為174億美元，同比下降3%;轉發(fā)器租賃業(yè)務收入下降10%,2015年增長1%;管理服務收入增長12%（2015年增長15%），主要由高通量衛(wèi)星（HTS）容量供應能力和機載服務需求共同推動；網(wǎng)絡管理服務主要由為消費者提供衛(wèi)星寬帶服務的同一衛(wèi)星運營商負責，并根據(jù)其HTS容量分為機載服務和其他管理服務兩種服務類型。對地觀測業(yè)務對地觀測業(yè)務收入為20億美元，同比增長11%；持續(xù)增長來自新成立的衛(wèi)星遙感公司，通過新部署的和已經(jīng)具有的衛(wèi)星獲取新增收入；新進入者持續(xù)籌集資金、研發(fā)衛(wèi)星和部署軌道資產。2012—2016年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入見圖6,2016年總收入為139億美元，同比下降13%。全球衛(wèi)星制造業(yè)收入中，美國占比為64%,相比2015年59%有所上升。■2016年共發(fā)射126顆衛(wèi)星，與2015年的208顆相比有明顯下降，主要是由于微小衛(wèi)星發(fā)射的延遲。共發(fā)射46顆立方星，占比37%,大多數(shù)立方星是商業(yè)對地觀測衛(wèi)星。

BE42HW0^61.1JIJfl1sBE42HW0^61.1JIJfl1s4s2o1%-m注:衛(wèi)星制造收入是指在當年發(fā)射的衛(wèi)星不包括由政府或大學制造的衛(wèi)星;基于公開數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)。■通信衛(wèi)星收入占比22%,2015年該比例為42%;軍事偵察衛(wèi)星收入占比44%,2015年該比例為36%;立方星收入占比不到1%。■由于發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量減少，衛(wèi)星制造業(yè)的收入相比2015年減少了21億美元。其中，歐洲制造的商業(yè)衛(wèi)星僅1顆發(fā)射，2015年為9顆，收入減少10億美元；美國政府衛(wèi)星花費降低，收入減少6.5億美元；其他國家和地區(qū)發(fā)射少于14顆衛(wèi)星，收入減少14億美元，俄羅斯發(fā)射6顆，日本和韓國未發(fā)射昂貴的偵察衛(wèi)星，中國發(fā)射衛(wèi)星總價值降低。發(fā)射微小衛(wèi)星的數(shù)量為65顆，2015年為140顆，預計收入減少2億美元。美國商業(yè)衛(wèi)星和歐洲政府衛(wèi)星數(shù)量增加帶來的收入，部分抵消了減少的收入?！?016年公布了17顆商用GEO衛(wèi)星訂單，美國制造商獲得其中10顆衛(wèi)星的訂單，占比為59%（2015年為65%）。

2016年發(fā)射服務業(yè)收入為55億美元（見圖7）,總產值略高于近5年的平均值，美國的產值有4億美兀增量，美國以外地區(qū)減少3億美元。美國發(fā)射服務業(yè)收入占比從2015年的34%上升到2016年的40%?！?016年全球收入增長約2%，而2015年則下降9%。2016年全球商業(yè)發(fā)射64次略低于2015年65次其中GEO和LEO軌道發(fā)射均為28次，MEO軌道發(fā)射6次，GEO以遠軌道發(fā)射2次。虹平晚$56■to圖72012—2016年發(fā)射服務業(yè)收入情況虹平晚$56■to圖72012—2016年發(fā)射服務業(yè)收入情況■美國供應商進行了18次商業(yè)發(fā)射，其中SpaceX將幾次預定發(fā)射延遲至2017年。2016年歐洲和中國供應商表現(xiàn)強勁，阿里安公司在2016年發(fā)射11次，與2015年相同；中國在2016年發(fā)射20次，2015年為19次（編者注不完全是商業(yè)發(fā)射）。俄羅斯供應商則表現(xiàn)不佳，僅國際發(fā)射服務公司（ILS）進行了2次商業(yè)發(fā)射。■全球范圍內的政府客戶仍是發(fā)射收入的主要來源，2016年占比70%,與2015年占比69%基本相同。按國家計算美國商業(yè)發(fā)射收入占比最大40%）,全球發(fā)射收入的32%來自美國政府發(fā)射衛(wèi)星的收入?！錾虡I(yè)衛(wèi)星發(fā)射訂單：2016年有14顆衛(wèi)星發(fā)射訂單，比2015年33顆有所減少；4個衛(wèi)星的發(fā)射訂單（占比29%）由美國企業(yè)獲得，與2015年15個訂單（占比45%）相比有明顯減少；美國的市場份額從2015年的45%下降到29%;盡管不如前幾年強勁，2016年仍然是阿里安公司典型年，因為國際移動衛(wèi)星公司（Inmarsat）和美國衛(wèi)訊公司（ViaSat）都將其衛(wèi)星訂單從SpaceX轉移到了阿里安公司。六、地面設備制造業(yè)2016年地面設備制造業(yè)收入為1134億美元。其中，衛(wèi)星導航設備收入為846億美元，衛(wèi)星電視等設備收入為185億美元，網(wǎng)絡設備收入為103億美元?！鲂l(wèi)星地面設備總收入同比增長7%，網(wǎng)絡設備收入增長7%,這表明對管理網(wǎng)絡服務（包括但不限于機載連接服務）的需求不斷增長?！?016年衛(wèi)星導航設備收入同比增長8%,主要包括：單機和車載設備（2012—2016年每年增加310~320億美元）；支持移動設備位置服務的芯片組；交通信息系統(tǒng)；應用于航空、海事、測繪和鐵路的GNSS電子設備。■大眾消費設備（包括衛(wèi)星電視、廣播、寬帶和移動衛(wèi)星終端）收入同比增長1%。衛(wèi)星電視終端數(shù)量與2015年持平（部分市場減少）增速減少，與寬帶和一些移動設備銷售的增量相抵。七?發(fā)展趨