法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款課件bnpparibas

法國巴黎銀行

銀團(tuán)貸款-簡報(bào)北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)2005年7月法國巴黎銀行

銀團(tuán)貸款-簡報(bào)北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)2005年7重要聲明此簡報(bào)純綷供北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部之用。在未經(jīng)法國巴黎銀行(“法國巴黎”)之事前同意，不得把此簡報(bào)作其它用途。此外，此簡報(bào)乃純?yōu)橛懻撝枚嘘P(guān)內(nèi)容并不一定完全準(zhǔn)確或完整。它亦不代表任何法律、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)意見或建議。此簡報(bào)亦不對法國巴黎構(gòu)成任何承擔(dān)或承諾，以提供融資、安排、包銷或籌組任何貸款。法國巴黎如有任何承擔(dān)則須取決于(1)有關(guān)調(diào)查工作之完成及令法國巴黎感到滿意；(2)法國巴黎之內(nèi)部審批；(3)法國巴黎對其它銀行或?qū)⑴c此筆貸款(按照有關(guān)方面將會(huì)同意的貸款條款)的情況感到滿意；及(4)滿意的文件。2重要聲明此簡報(bào)純綷供北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部之用。在未經(jīng)法國巴黎銀大綱第一部份-銀團(tuán)貸款的定義第二部份-銀團(tuán)貸款及市場概況第三部份-銀團(tuán)貸款之業(yè)務(wù)來源及工作流程第四部份-審批重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理第五部份-銀團(tuán)貸款之策略及時(shí)間表第六部份-銀團(tuán)貸款之分工

/

角色及費(fèi)用第七部份-法國巴黎銀行之銀團(tuán)貸款隊(duì)伍及履歷3大綱第一部份-銀團(tuán)貸款的定義第二部份-銀團(tuán)貸款及市場第一部份-銀團(tuán)貸款的定義

法國巴黎銀行4第一部份-銀團(tuán)貸款的定義

法國巴黎銀行4銀團(tuán)貸款的定義銀團(tuán)貸款指兩家或以上的銀行按照商定的同一借貸條件及貸款協(xié)議向借款人提供的貸款。其特點(diǎn)之一是可有效安排大額貸款。5銀團(tuán)貸款的定義銀團(tuán)貸款指兩家或以上的銀行按照商定的同一借貸條第二部份-銀團(tuán)貸款及市場概況

法國巴黎銀行6第二部份-銀團(tuán)貸款及市場概況

法國巴黎銀行6香港及中國銀團(tuán)貸款市場-數(shù)量資料來源:Loanware就中國市場而言，在未必有足夠及全面資料的情況下，有關(guān)的數(shù)據(jù)顯示去年中國市場內(nèi)透過銀團(tuán)貸款方式所籌措的貸款總金額大約為70億美元左右，與2003年的金額相約。7香港及中國銀團(tuán)貸款市場-數(shù)量資料來源:Loanwar香港及中國銀團(tuán)貸款市場-價(jià)格走勢部份借款人之借貸成本/價(jià)目借貸成本已接近甚至低于金融風(fēng)暴前之水平。對中國企業(yè)及中小企業(yè)的貸款，年期均為3-5年。而就香港藍(lán)籌及一些最佳企業(yè)而言，一般可長達(dá)5年，甚至長達(dá)7年。然而，部份低價(jià)錢之貸款則未必可被市場接受。8香港及中國銀團(tuán)貸款市場-價(jià)格走勢部份借款人之借貸成本/價(jià)香港及中國銀團(tuán)貸款市場-概況銀行資金及頭寸相當(dāng)充裕香港市場之總貸款額于2004年增加了超過40%。但2005年第一季度則下跌了大約19%至26億美元。就中國市場而言，有較多國營企業(yè)(如中國進(jìn)出口銀行、中石化、中化等)及跨國企業(yè)(如歐芬匯川(常熟)及臺塑(寧波)等)于2004年內(nèi)籌措美元銀團(tuán)貸款。一些最佳的籃籌及紅籌的價(jià)格應(yīng)已接近見底而一些中國內(nèi)地企業(yè)的借貸成本仍在下調(diào)。中國國內(nèi)貸款的年期有從一般3年拉長至5年之勢而香港一些最佳企業(yè)的借貸則達(dá)至7年。部份中小企業(yè)則可達(dá)4-5年。一些最優(yōu)質(zhì)企業(yè)的銀團(tuán)貸款經(jīng)常出現(xiàn)”頭重尾輕”的情

況。更多銀行愿意考慮結(jié)構(gòu)性融資(如聯(lián)想之并購融資)，以取得較佳回報(bào)及有興趣涉足中國市場。9香港及中國銀團(tuán)貸款市場-概況9銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)好處因市場頭寸及銀根充裕等因素，令致往往可取得極優(yōu)惠之價(jià)錢?？稍跓o須借貸評級的情況下，籌措到相當(dāng)大之金額。若借款人具備適當(dāng)?shù)臈l件及背景，有關(guān)銀團(tuán)貸款并無須有關(guān)國家單位的批文而可在中國境內(nèi)進(jìn)行安排及籌措?？蛻艨山宕颂岣咧?。可容許具彈性之提款安排。還款細(xì)則可就資金流量及/或客戶要求作出相應(yīng)安排。10銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)好處10好處甚低之法律及其它有關(guān)費(fèi)用及支出(就一般性信用及無抵押企業(yè)貸款，律師費(fèi)用大概為1.5-2萬美元)。執(zhí)行及完成整個(gè)銀團(tuán)貸款所需之時(shí)間比較短(從出具安排貸款委托書至簽署有關(guān)貸款文件，通常需要1.5-2個(gè)月)。相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)之貸款文件及格式。有關(guān)的貸款運(yùn)作相當(dāng)簡單。銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)11好處甚低之法律及其它有關(guān)費(fèi)用及支出(就一般性信用及無抵押企業(yè)弱點(diǎn)銀行為主要投資者。與參與銀行之直接接觸比較少(通常乃透過代理行進(jìn)行接觸)。銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)12弱點(diǎn)銀行為主要投資者。銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)12第三部份-銀團(tuán)貸款之業(yè)務(wù)來源及工作流程法國巴黎銀行13第三部份-銀團(tuán)貸款之業(yè)務(wù)來源及工作流程法國巴黎銀行13銀團(tuán)貸款之可能業(yè)務(wù)來源來源1 年報(bào)(資產(chǎn)負(fù)債及損益表)2 報(bào)章雜志及競爭對手3 債務(wù)結(jié)構(gòu)及年期等資料主要指標(biāo)1 財(cái)務(wù)能力(資金流量等)2 并購及資本開支需求等3 現(xiàn)有銀行組合14銀團(tuán)貸款之可能業(yè)務(wù)來源來源主要指標(biāo)14銀團(tuán)貸款-工作流程營銷物色銀團(tuán)貸款商機(jī)推介牽頭及籌組能力策劃融資方案年期金額價(jià)格條款抵押等分銷議定策略確定目標(biāo)參與銀行管理風(fēng)險(xiǎn)推介借款人參觀廠房文件處理委托法律顧問商議法律文件宣傳/簽約與傳媒聯(lián)系安排簽字儀式15銀團(tuán)貸款-工作流程營銷策劃融資方案分銷文件處理宣傳/簽約第四部份-審批重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理法國巴黎銀行16第四部份-審批重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理法國巴黎銀行16

考慮審批之重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)、額度、回報(bào)、客戶關(guān)係及其它市場及分銷/信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)-包銷或盡力而為對市場情況了解透切(如信貸要求及其它同業(yè)之頭寸及胃口等)安排牽頭行組合內(nèi)之銀行數(shù)目及各行胃口銀團(tuán)貸款之分銷策略(付包銷或直接一般性分銷之取舍、不同層次及級別之?dāng)?shù)目、承擔(dān)金額、名稱/名銜及價(jià)格等積極參與入脹行/分銷具體工作需雇用優(yōu)質(zhì)及信譽(yù)良好之律師事務(wù)所銀行內(nèi)各不同部門(包括信貸、營業(yè)、銀團(tuán)貸款、代理行及營運(yùn)部門等)需一同審閱有關(guān)文件之文本，以確保各有關(guān)環(huán)節(jié)是可為銀行接受具經(jīng)驗(yàn)之代理行以確保有關(guān)的運(yùn)作可暢順進(jìn)行1.考慮審批之重點(diǎn)3.文件風(fēng)險(xiǎn)4.代理行風(fēng)險(xiǎn)2.市場分銷/信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)17

考慮審批之重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理具經(jīng)驗(yàn)之代理行以確保有關(guān)的運(yùn)作可暢第五部份-銀團(tuán)貸款之策略及時(shí)間表法國巴黎銀行18第五部份-銀團(tuán)貸款之策略及時(shí)間表法國巴黎銀行18銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)銀團(tuán)委托牽頭銀行之?dāng)?shù)目一般較少委托牽頭銀行一般須進(jìn)行包銷銀團(tuán)組合通常是一個(gè)“金字塔”形狀(即牽頭銀行較少而參與銀行較多)籌措銀團(tuán)之成敗以分銷予其它參予銀行之份額多少作準(zhǔn)而牽頭銀行之最終承擔(dān)額越少越好牽頭銀行可透過其中提高收益知名度較好19銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)銀團(tuán)委托牽頭銀行之?dāng)?shù)目一般較少19銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

“俱樂部”銀團(tuán)委托牽頭行一般以借款人往來銀行為主而可能并沒有(或有極少)分銷需求委托牽頭行之最終承擔(dān)額一般較大不一定需要包銷“頭重尾輕”情況較普遍委托牽頭行一般不能藉此提高收益20銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

“俱樂部”銀團(tuán)委托牽頭行一般以借款人可能之銀團(tuán)貸款策略法國巴黎建議委托一家(或最多2-3家)，以達(dá)至有效之銀團(tuán)籌措工作。法國銀行具備良好的結(jié)構(gòu)包裝及分銷能力，以執(zhí)行有關(guān)的工作及任務(wù)。透過籌措銀團(tuán)把貸款分銷于多家銀行每家銀行之承擔(dān)額度將視乎整個(gè)貸款之金額大小及將可能于銀團(tuán)內(nèi)之銀行數(shù)目等因素而定完成時(shí)間-大概于開始籌措銀團(tuán)后之1.5-2個(gè)月內(nèi)法國巴黎作為-牽頭安排銀行(或與其它1-2家聯(lián)合牽頭及安排)以安排整筆貸款授信21可能之銀團(tuán)貸款策略法國巴黎建議委托一家(或最多2-3家)，以銀團(tuán)貸款–時(shí)間表時(shí)間工作安排/負(fù)責(zé)單位第一天(”T”)法國巴黎行獲正式委托為牽頭安排行貸款人/法國巴黎銀行(以下簡稱“法巴”)T后第一星期內(nèi)向律師取得報(bào)價(jià)供借款人參考法律顧問開始草擬貸款文件草擬銀團(tuán)貸款數(shù)據(jù)備忘錄(“備忘錄”)

#法巴法巴/借款人法巴T后十四天借款人開始審閱備忘錄內(nèi)容法律顧問完成貸款文件初稿予法巴審閱法巴法律顧問T后十七天準(zhǔn)備邀請信予目標(biāo)參與銀行開始籌組工作法巴T后十八至

十九天完成備忘錄

#跟進(jìn)目標(biāo)參與銀行意見，推介銀團(tuán)及借款人推進(jìn)銀團(tuán)籌組工作

##借款人/法巴法巴# 取決于借款人能否提供足夠數(shù)據(jù)## 假設(shè)無須進(jìn)行副包銷銀行之銀團(tuán)籌組工工作22銀團(tuán)貸款–時(shí)間表時(shí)間工作安排/負(fù)責(zé)單位第一天(”T”)銀團(tuán)貸款–時(shí)間表AvailabilityPeriod - 18-24months 時(shí)間工作安排/負(fù)責(zé)單位T后二十二至

三十二天就法律文件內(nèi)容進(jìn)行商議借款人/法巴T后二十三至

三十七天借款人及法巴確定法律文件內(nèi)容借款人/法巴T后四十三天完成銀團(tuán)籌組法巴T后四十四天確定參予銀行之最終承擔(dān)份額法巴T后四十四至

五十四天借款人及所有參予銀行確定貸款文件內(nèi)容法律顧問/法巴T后五十五天簽署貸款文件法巴23銀團(tuán)貸款–時(shí)間表AvailabilityPeriod 第六部份-銀團(tuán)貸款之分工/角色及費(fèi)用法國巴黎銀行24第六部份-銀團(tuán)貸款之分工/角色及費(fèi)用法國巴黎銀行24銀團(tuán)貸款-分工及角色牽頭安排行(MandatedArranger)策劃及籌組有關(guān)銀團(tuán)貸款融資安排包銷行(Underwriter)負(fù)責(zé)包銷全部或部份貸款副包銷行(Sub-underwriter)分銷包銷行之包銷金額安排行/牽頭經(jīng)理行/經(jīng)理行

(LeadManager,Co-LeadManager,Manager)按承擔(dān)金額擬定參予銀行名銜代理行(FacilityAgent)負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款組成后的運(yùn)作25銀團(tuán)貸款-分工及角色牽頭安排行策劃及籌組有關(guān)銀團(tuán)貸款融資銀團(tuán)貸款-分工及角色抵押品代理行(SecurityAgent)代表銀團(tuán)持有有關(guān)抵押品權(quán)益文件代理行(DocumentationAgent)負(fù)責(zé)貸款文件的草擬及談判入賬行(Bookrunner)負(fù)責(zé)銀團(tuán)分銷及推介工作簽約代理行(SigningAgent)安排簽約儀式宣傳推廣代理行(PublicityAgent)負(fù)責(zé)與傳媒聯(lián)系及發(fā)放新聞稿26銀團(tuán)貸款-分工及角色抵押品代理行代表銀團(tuán)持有有關(guān)抵押品權(quán)銀團(tuán)貸款-各類費(fèi)用牽頭安排費(fèi)用一次過支付予委托安排行以安排有關(guān)銀團(tuán)貸款包銷費(fèi)一次過支付予包銷行經(jīng)理費(fèi)/參予費(fèi)一次過支付予參與銀行承諾費(fèi)于提款期內(nèi)，按未提取金額部份收取，

以替代已提取部份之利息代理行費(fèi)一次過支付代理行在有關(guān)方面工作之

成本，每年支付一次27銀團(tuán)貸款-各類費(fèi)用牽頭安排費(fèi)用一次過支付予委托安排行以安第七部份-法國巴黎銀行之銀團(tuán)貸款隊(duì)伍及履歷

法國巴黎銀行28第七部份-法國巴黎銀行之銀團(tuán)貸款隊(duì)伍及履歷

法國巴黎銀法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行榜

(不包括日本及澳大利亞)

2005年1月1日-2005年5月31日資料來源:IFR

以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算29法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行榜

(不包括日本及澳大利亞)

2004年1月1日-2004年12月31日資料來源:IFR

以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算30法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行榜

(不包括日本及澳大利亞)

2003年1月1日-2003年12月31日資料來源:IFR

以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算31法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1中國銀行613.12匯豐銀行1011.03渣打銀行98.75花旗銀行集團(tuán)67.74法國巴黎銀行78.46荷蘭銀行43.17美國商業(yè)銀行

2.98法國東方匯理銀行19摩根大通

12.0310新加坡發(fā)展銀行52.32.3在香港的銀團(tuán)貸款市埸中經(jīng)常保持首5名安排行之位置。香港銀團(tuán)貸款入賬行排行榜1/1/05-31/5/05法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港資料來源:IFR*-以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算32排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1中國銀行613.排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1花旗銀行集團(tuán)1541.02匯豐銀行3633.23中國銀行3127.55渣打銀行1513.34法國巴黎銀行2214.76瑞穗金融集團(tuán)97.57中國工商銀行7.18荷蘭銀行39三井住友銀行83.6810荷蘭商業(yè)銀行74.46.5在香港的銀團(tuán)貸款市埸中經(jīng)常保持首5名安排行之位置。香港銀團(tuán)貸款入賬行排行榜1/1/04-31/12/04法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港資料來源:IFR*-以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算33排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1花旗銀行集團(tuán)15法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港長期為香港首五名安排行香港銀團(tuán)貸款安排行排行榜1/1/03-31/12/03排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1匯豐銀行3436.02中國銀行2724.13渣打銀行2520.85法國巴黎銀行814.04花旗銀行集團(tuán)1714.26中國工商銀行1313.67星展銀行6.68法國東方匯理銀行85.79中國建設(shè)銀行64.51410德意志銀行25.3資料來源:IFR*-以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算34法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港長期為香港首五名安排行香港法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜(以安排項(xiàng)目數(shù)目排列)1/1/05-31/5/05排行安排行項(xiàng)目數(shù)目=1法國巴黎銀行3=13=1法國東方匯理銀行3大華銀行2瑞穗實(shí)業(yè)銀行

匯豐銀行=13中國銀行2星展銀行=8花旗銀行112渣打銀行1中國工商銀行資料來源:IFR*-以安排項(xiàng)目數(shù)目排列=5=5=5=8=835法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜排法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜(以安排項(xiàng)目數(shù)目排列)1/1/04-31/12/04排行安排行項(xiàng)目數(shù)目1花旗銀行11253星展銀行4法國興業(yè)銀行3中國建設(shè)銀行中國銀行=43中國工商銀行3法國巴黎銀行=7荷蘭銀行222渣打銀行2中國農(nóng)業(yè)銀行

資料來源:IFR*-以安排項(xiàng)目數(shù)目排列=4=4=7=7=736法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜排法國巴黎銀行于2003及2004年內(nèi)完成之銀團(tuán)貸款香港大企業(yè)

45地產(chǎn)公司

46紅籌公司

34跨國企業(yè)/合資企業(yè)/洋行

31中小企/制造企業(yè)

43收購融資

1 0種類2003宗數(shù)2004宗數(shù)船舶貸款

41合計(jì)

232037法國巴黎銀行于2003及2004年內(nèi)完成之銀團(tuán)貸款地產(chǎn)公司法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款在亞洲區(qū)擁有12位專業(yè)銀團(tuán)貸款人員。并分布于香港、臺北、新加坡及悉梨，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。香港臺北新加坡悉梨38法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款在亞洲區(qū)擁有12位專業(yè)銀團(tuán)貸亞洲隊(duì)伍專責(zé)隊(duì)伍以提供全面覆蓋澳洲及

新西蘭臺灣，南韓及菲律賓中國及香港南亞洲臺灣代理行黃國彥

電話:8522909-8790鄧日輝電話:8522909-8784薛耀銓電話:8522909-8786莫寶珊

電話:8522909-8781Cho-TengKooi電話:656210-1382沈加財(cái)電話:656210-1384WayneGreen電話:6129619-6364RussellBaines電話:6129619-6551羅鳳珠電話:8522909-8772WinnieKaur電話:656210-1503香港8522970-01888522501-4839黃潔嫦電話:8522909-8783新加坡656210-1380656210-1370雪梨6129619-6544臺北88622546-2860AdelineTan電話:656210-1383CarolineNeate電話:6129619-6472行政支援秘書傳真號碼陶懷方電話:8522909-8778何淑婷電話:8522909-8769SallyKao

電話:88623518-1032JamesKhoo電話:656210-1385張紹祖電話:8522909-8627羅煒婷

電話:8522909-8782PatriciaTeo

電話:656210-1501邱彥禎

電話:88623518-102939亞洲隊(duì)伍專責(zé)隊(duì)伍以提供全面覆蓋澳洲及

新西蘭臺灣，南韓及菲律法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款從香港及新加坡提供專業(yè)之代理行及貸款管理及營運(yùn)服務(wù)法國巴黎銀行之全球銀團(tuán)貸款部及其在亞洲之分行網(wǎng)絡(luò)，將對位于香港之亞洲地區(qū)銀團(tuán)貸款總部提供支持12位于亞洲之銀團(tuán)貸款專門人員，以提供全面的借款人及投資者覆蓋從事結(jié)購及分銷企業(yè)授信及高度結(jié)購性融資40法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款從香港及新加坡提供專業(yè)之代理法國巴黎銀行-香港及中國銀團(tuán)貸款案例2004-20052004年11月中國進(jìn)出口銀行5億美元5年貸款協(xié)調(diào)安排行

2004年9月恒基地產(chǎn)100億港元5年及7年貸款協(xié)調(diào)安排行及

入賬行2005年3月聯(lián)想集團(tuán)有限公司

6億美元5年貸款以收購IBM個(gè)人計(jì)算機(jī)部門協(xié)調(diào)安排行、

入賑行及代理行2005年2月

新鴻基地產(chǎn)126億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行2004年7月臺塑集團(tuán)(寧波)2.85億港元7年貸款協(xié)調(diào)安排行及

入賬行2004年10月中國中化集團(tuán)公司2.2億美元3年貸款協(xié)調(diào)安排行2004年6月芬歐匯川(常熟)紙業(yè)

有限公司1.91億美元9.5年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行2004年2月中國聯(lián)通5億美元3年貸款安排行41法國巴黎銀行-香港及中國銀團(tuán)貸款案例2004-2005法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20032003年9月中華電力30億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行2003年12月環(huán)球船務(wù)集團(tuán)13億美元6年及7年貸款協(xié)調(diào)安排行及

入賬行2003年12月HuntingtonHolodingsLtd&Birdland(HongKong)Ltd2億港元就KFC香港及澳門特許經(jīng)營權(quán)之5年收購融資協(xié)調(diào)安排行,入賬行

及代理行2003年11月香港貨柜碼頭有限公司50億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行2003年10月萬順昌集團(tuán)2.5億港元3年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行2003年8月中遠(yuǎn)船務(wù)1.93億美元10年貸款協(xié)調(diào)安排行

及入賬行2003年8月新進(jìn)科技集團(tuán)4.38億港元3.5年貸款協(xié)調(diào)安排行，入賬行

及代理行2003年12月電訊盈科60億港元

5年貸款協(xié)調(diào)安排行42法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20032003年9月2法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20032003年6月華潤集團(tuán)39.5億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行及

入賬行

2003年7月和記黃埔38億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行及

入賬行2003年2月信德集團(tuán)25億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行、

文件代理行及代理行2003年4月HarrimanDesigns&EngineeringLtd9億港元3年貸款新亞地產(chǎn)擔(dān)保協(xié)調(diào)安排行及入賬行2003年4月神州數(shù)碼7千萬美元4年貸款協(xié)調(diào)安排行2003年6月恒隆集團(tuán)55億港元5年及7年貸款協(xié)調(diào)安排行

及入賬行2003年5月新鴻基地產(chǎn)80億港元7年貸款協(xié)調(diào)安排行及文件代理行2003年2月中遠(yuǎn)香港2億美元5年貸款協(xié)調(diào)安排行及

入賬行

43法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20032003年6月2法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20022002年2月恒隆集團(tuán)30億港元5年及7年貸款協(xié)調(diào)安排行2002年3月電訊盈科30億港元7年貸款安排行2002年4月長江基建38億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行、入賬行及簽約代理行2002年4月其士集團(tuán)3.5億港元5年貸款協(xié)調(diào)安排行、入賬行、文件及代理行2002年8月COSCO-HITTerminals(HongKong)Limited2億港元5年貸款安排行2002年8月中信泰富25億港元5.5及7年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行

2002年9月SuccessRecordLtd45億港元3及5年貸款九倉集團(tuán)擔(dān)保協(xié)調(diào)安排行及文件代理行2002年10月泰興光學(xué)4.4億港元3.5年貸款協(xié)調(diào)安排行、文件

及代理行44法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20022002年2月2法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20012001年2月泰興光學(xué)4億港元3年貸款協(xié)調(diào)安排行、入賬行、文件及代理行2001年4月淘大集團(tuán)50億港元3年貸款協(xié)調(diào)安排行及代理行2001年4月CKITransmissionFinance(Australia)PtyLtd4.5億澳元5年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行

2001年4月北京控股1.8億美元5年貸款協(xié)調(diào)安排行、入賬行

及代理行

2001年6月嘉里地產(chǎn)60億港元5年貸款安排行

2001年8月怡東酒店及文華東方酒店30億港元5年及7年貸款協(xié)調(diào)安排行

2001年10月地下鐵路20億港元7年貸款安排行

2001年12月九倉集團(tuán)45億港元3年及5年貸款協(xié)調(diào)安排行及入賬行45法國巴黎銀行-香港銀團(tuán)貸款案例20012001年2月2法國巴黎銀行

銀團(tuán)貸款-簡報(bào)北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)2005年7月法國巴黎銀行

銀團(tuán)貸款-簡報(bào)北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)2005年7重要聲明此簡報(bào)純綷供北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部之用。在未經(jīng)法國巴黎銀行(“法國巴黎”)之事前同意，不得把此簡報(bào)作其它用途。此外，此簡報(bào)乃純?yōu)橛懻撝枚嘘P(guān)內(nèi)容并不一定完全準(zhǔn)確或完整。它亦不代表任何法律、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)意見或建議。此簡報(bào)亦不對法國巴黎構(gòu)成任何承擔(dān)或承諾，以提供融資、安排、包銷或籌組任何貸款。法國巴黎如有任何承擔(dān)則須取決于(1)有關(guān)調(diào)查工作之完成及令法國巴黎感到滿意；(2)法國巴黎之內(nèi)部審批；(3)法國巴黎對其它銀行或?qū)⑴c此筆貸款(按照有關(guān)方面將會(huì)同意的貸款條款)的情況感到滿意；及(4)滿意的文件。47重要聲明此簡報(bào)純綷供北京銀行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部之用。在未經(jīng)法國巴黎銀大綱第一部份-銀團(tuán)貸款的定義第二部份-銀團(tuán)貸款及市場概況第三部份-銀團(tuán)貸款之業(yè)務(wù)來源及工作流程第四部份-審批重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理第五部份-銀團(tuán)貸款之策略及時(shí)間表第六部份-銀團(tuán)貸款之分工

/

角色及費(fèi)用第七部份-法國巴黎銀行之銀團(tuán)貸款隊(duì)伍及履歷48大綱第一部份-銀團(tuán)貸款的定義第二部份-銀團(tuán)貸款及市場第一部份-銀團(tuán)貸款的定義

法國巴黎銀行49第一部份-銀團(tuán)貸款的定義

法國巴黎銀行4銀團(tuán)貸款的定義銀團(tuán)貸款指兩家或以上的銀行按照商定的同一借貸條件及貸款協(xié)議向借款人提供的貸款。其特點(diǎn)之一是可有效安排大額貸款。50銀團(tuán)貸款的定義銀團(tuán)貸款指兩家或以上的銀行按照商定的同一借貸條第二部份-銀團(tuán)貸款及市場概況

法國巴黎銀行51第二部份-銀團(tuán)貸款及市場概況

法國巴黎銀行6香港及中國銀團(tuán)貸款市場-數(shù)量資料來源:Loanware就中國市場而言，在未必有足夠及全面資料的情況下，有關(guān)的數(shù)據(jù)顯示去年中國市場內(nèi)透過銀團(tuán)貸款方式所籌措的貸款總金額大約為70億美元左右，與2003年的金額相約。52香港及中國銀團(tuán)貸款市場-數(shù)量資料來源:Loanwar香港及中國銀團(tuán)貸款市場-價(jià)格走勢部份借款人之借貸成本/價(jià)目借貸成本已接近甚至低于金融風(fēng)暴前之水平。對中國企業(yè)及中小企業(yè)的貸款，年期均為3-5年。而就香港藍(lán)籌及一些最佳企業(yè)而言，一般可長達(dá)5年，甚至長達(dá)7年。然而，部份低價(jià)錢之貸款則未必可被市場接受。53香港及中國銀團(tuán)貸款市場-價(jià)格走勢部份借款人之借貸成本/價(jià)香港及中國銀團(tuán)貸款市場-概況銀行資金及頭寸相當(dāng)充裕香港市場之總貸款額于2004年增加了超過40%。但2005年第一季度則下跌了大約19%至26億美元。就中國市場而言，有較多國營企業(yè)(如中國進(jìn)出口銀行、中石化、中化等)及跨國企業(yè)(如歐芬匯川(常熟)及臺塑(寧波)等)于2004年內(nèi)籌措美元銀團(tuán)貸款。一些最佳的籃籌及紅籌的價(jià)格應(yīng)已接近見底而一些中國內(nèi)地企業(yè)的借貸成本仍在下調(diào)。中國國內(nèi)貸款的年期有從一般3年拉長至5年之勢而香港一些最佳企業(yè)的借貸則達(dá)至7年。部份中小企業(yè)則可達(dá)4-5年。一些最優(yōu)質(zhì)企業(yè)的銀團(tuán)貸款經(jīng)常出現(xiàn)”頭重尾輕”的情

況。更多銀行愿意考慮結(jié)構(gòu)性融資(如聯(lián)想之并購融資)，以取得較佳回報(bào)及有興趣涉足中國市場。54香港及中國銀團(tuán)貸款市場-概況9銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)好處因市場頭寸及銀根充裕等因素，令致往往可取得極優(yōu)惠之價(jià)錢。可在無須借貸評級的情況下，籌措到相當(dāng)大之金額。若借款人具備適當(dāng)?shù)臈l件及背景，有關(guān)銀團(tuán)貸款并無須有關(guān)國家單位的批文而可在中國境內(nèi)進(jìn)行安排及籌措?？蛻艨山宕颂岣咧取？扇菰S具彈性之提款安排。還款細(xì)則可就資金流量及/或客戶要求作出相應(yīng)安排。55銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)好處10好處甚低之法律及其它有關(guān)費(fèi)用及支出(就一般性信用及無抵押企業(yè)貸款，律師費(fèi)用大概為1.5-2萬美元)。執(zhí)行及完成整個(gè)銀團(tuán)貸款所需之時(shí)間比較短(從出具安排貸款委托書至簽署有關(guān)貸款文件，通常需要1.5-2個(gè)月)。相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)之貸款文件及格式。有關(guān)的貸款運(yùn)作相當(dāng)簡單。銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)56好處甚低之法律及其它有關(guān)費(fèi)用及支出(就一般性信用及無抵押企業(yè)弱點(diǎn)銀行為主要投資者。與參與銀行之直接接觸比較少(通常乃透過代理行進(jìn)行接觸)。銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)57弱點(diǎn)銀行為主要投資者。銀團(tuán)貸款-好處與弱點(diǎn)12第三部份-銀團(tuán)貸款之業(yè)務(wù)來源及工作流程法國巴黎銀行58第三部份-銀團(tuán)貸款之業(yè)務(wù)來源及工作流程法國巴黎銀行13銀團(tuán)貸款之可能業(yè)務(wù)來源來源1 年報(bào)(資產(chǎn)負(fù)債及損益表)2 報(bào)章雜志及競爭對手3 債務(wù)結(jié)構(gòu)及年期等資料主要指標(biāo)1 財(cái)務(wù)能力(資金流量等)2 并購及資本開支需求等3 現(xiàn)有銀行組合59銀團(tuán)貸款之可能業(yè)務(wù)來源來源主要指標(biāo)14銀團(tuán)貸款-工作流程營銷物色銀團(tuán)貸款商機(jī)推介牽頭及籌組能力策劃融資方案年期金額價(jià)格條款抵押等分銷議定策略確定目標(biāo)參與銀行管理風(fēng)險(xiǎn)推介借款人參觀廠房文件處理委托法律顧問商議法律文件宣傳/簽約與傳媒聯(lián)系安排簽字儀式60銀團(tuán)貸款-工作流程營銷策劃融資方案分銷文件處理宣傳/簽約第四部份-審批重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理法國巴黎銀行61第四部份-審批重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理法國巴黎銀行16

考慮審批之重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)、額度、回報(bào)、客戶關(guān)係及其它市場及分銷/信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)-包銷或盡力而為對市場情況了解透切(如信貸要求及其它同業(yè)之頭寸及胃口等)安排牽頭行組合內(nèi)之銀行數(shù)目及各行胃口銀團(tuán)貸款之分銷策略(付包銷或直接一般性分銷之取舍、不同層次及級別之?dāng)?shù)目、承擔(dān)金額、名稱/名銜及價(jià)格等積極參與入脹行/分銷具體工作需雇用優(yōu)質(zhì)及信譽(yù)良好之律師事務(wù)所銀行內(nèi)各不同部門(包括信貸、營業(yè)、銀團(tuán)貸款、代理行及營運(yùn)部門等)需一同審閱有關(guān)文件之文本，以確保各有關(guān)環(huán)節(jié)是可為銀行接受具經(jīng)驗(yàn)之代理行以確保有關(guān)的運(yùn)作可暢順進(jìn)行1.考慮審批之重點(diǎn)3.文件風(fēng)險(xiǎn)4.代理行風(fēng)險(xiǎn)2.市場分銷/信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)62

考慮審批之重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理具經(jīng)驗(yàn)之代理行以確保有關(guān)的運(yùn)作可暢第五部份-銀團(tuán)貸款之策略及時(shí)間表法國巴黎銀行63第五部份-銀團(tuán)貸款之策略及時(shí)間表法國巴黎銀行18銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)銀團(tuán)委托牽頭銀行之?dāng)?shù)目一般較少委托牽頭銀行一般須進(jìn)行包銷銀團(tuán)組合通常是一個(gè)“金字塔”形狀(即牽頭銀行較少而參與銀行較多)籌措銀團(tuán)之成敗以分銷予其它參予銀行之份額多少作準(zhǔn)而牽頭銀行之最終承擔(dān)額越少越好牽頭銀行可透過其中提高收益知名度較好64銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)銀團(tuán)委托牽頭銀行之?dāng)?shù)目一般較少19銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

“俱樂部”銀團(tuán)委托牽頭行一般以借款人往來銀行為主而可能并沒有(或有極少)分銷需求委托牽頭行之最終承擔(dān)額一般較大不一定需要包銷“頭重尾輕”情況較普遍委托牽頭行一般不能藉此提高收益65銀團(tuán)貸款的可能結(jié)構(gòu)

“俱樂部”銀團(tuán)委托牽頭行一般以借款人可能之銀團(tuán)貸款策略法國巴黎建議委托一家(或最多2-3家)，以達(dá)至有效之銀團(tuán)籌措工作。法國銀行具備良好的結(jié)構(gòu)包裝及分銷能力，以執(zhí)行有關(guān)的工作及任務(wù)。透過籌措銀團(tuán)把貸款分銷于多家銀行每家銀行之承擔(dān)額度將視乎整個(gè)貸款之金額大小及將可能于銀團(tuán)內(nèi)之銀行數(shù)目等因素而定完成時(shí)間-大概于開始籌措銀團(tuán)后之1.5-2個(gè)月內(nèi)法國巴黎作為-牽頭安排銀行(或與其它1-2家聯(lián)合牽頭及安排)以安排整筆貸款授信66可能之銀團(tuán)貸款策略法國巴黎建議委托一家(或最多2-3家)，以銀團(tuán)貸款–時(shí)間表時(shí)間工作安排/負(fù)責(zé)單位第一天(”T”)法國巴黎行獲正式委托為牽頭安排行貸款人/法國巴黎銀行(以下簡稱“法巴”)T后第一星期內(nèi)向律師取得報(bào)價(jià)供借款人參考法律顧問開始草擬貸款文件草擬銀團(tuán)貸款數(shù)據(jù)備忘錄(“備忘錄”)

#法巴法巴/借款人法巴T后十四天借款人開始審閱備忘錄內(nèi)容法律顧問完成貸款文件初稿予法巴審閱法巴法律顧問T后十七天準(zhǔn)備邀請信予目標(biāo)參與銀行開始籌組工作法巴T后十八至

十九天完成備忘錄

#跟進(jìn)目標(biāo)參與銀行意見，推介銀團(tuán)及借款人推進(jìn)銀團(tuán)籌組工作

##借款人/法巴法巴# 取決于借款人能否提供足夠數(shù)據(jù)## 假設(shè)無須進(jìn)行副包銷銀行之銀團(tuán)籌組工工作67銀團(tuán)貸款–時(shí)間表時(shí)間工作安排/負(fù)責(zé)單位第一天(”T”)銀團(tuán)貸款–時(shí)間表AvailabilityPeriod - 18-24months 時(shí)間工作安排/負(fù)責(zé)單位T后二十二至

三十二天就法律文件內(nèi)容進(jìn)行商議借款人/法巴T后二十三至

三十七天借款人及法巴確定法律文件內(nèi)容借款人/法巴T后四十三天完成銀團(tuán)籌組法巴T后四十四天確定參予銀行之最終承擔(dān)份額法巴T后四十四至

五十四天借款人及所有參予銀行確定貸款文件內(nèi)容法律顧問/法巴T后五十五天簽署貸款文件法巴68銀團(tuán)貸款–時(shí)間表AvailabilityPeriod 第六部份-銀團(tuán)貸款之分工/角色及費(fèi)用法國巴黎銀行69第六部份-銀團(tuán)貸款之分工/角色及費(fèi)用法國巴黎銀行24銀團(tuán)貸款-分工及角色牽頭安排行(MandatedArranger)策劃及籌組有關(guān)銀團(tuán)貸款融資安排包銷行(Underwriter)負(fù)責(zé)包銷全部或部份貸款副包銷行(Sub-underwriter)分銷包銷行之包銷金額安排行/牽頭經(jīng)理行/經(jīng)理行

(LeadManager,Co-LeadManager,Manager)按承擔(dān)金額擬定參予銀行名銜代理行(FacilityAgent)負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款組成后的運(yùn)作70銀團(tuán)貸款-分工及角色牽頭安排行策劃及籌組有關(guān)銀團(tuán)貸款融資銀團(tuán)貸款-分工及角色抵押品代理行(SecurityAgent)代表銀團(tuán)持有有關(guān)抵押品權(quán)益文件代理行(DocumentationAgent)負(fù)責(zé)貸款文件的草擬及談判入賬行(Bookrunner)負(fù)責(zé)銀團(tuán)分銷及推介工作簽約代理行(SigningAgent)安排簽約儀式宣傳推廣代理行(PublicityAgent)負(fù)責(zé)與傳媒聯(lián)系及發(fā)放新聞稿71銀團(tuán)貸款-分工及角色抵押品代理行代表銀團(tuán)持有有關(guān)抵押品權(quán)銀團(tuán)貸款-各類費(fèi)用牽頭安排費(fèi)用一次過支付予委托安排行以安排有關(guān)銀團(tuán)貸款包銷費(fèi)一次過支付予包銷行經(jīng)理費(fèi)/參予費(fèi)一次過支付予參與銀行承諾費(fèi)于提款期內(nèi)，按未提取金額部份收取，

以替代已提取部份之利息代理行費(fèi)一次過支付代理行在有關(guān)方面工作之

成本，每年支付一次72銀團(tuán)貸款-各類費(fèi)用牽頭安排費(fèi)用一次過支付予委托安排行以安第七部份-法國巴黎銀行之銀團(tuán)貸款隊(duì)伍及履歷

法國巴黎銀行73第七部份-法國巴黎銀行之銀團(tuán)貸款隊(duì)伍及履歷

法國巴黎銀法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行榜

(不包括日本及澳大利亞)

2005年1月1日-2005年5月31日資料來源:IFR

以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算74法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行榜

(不包括日本及澳大利亞)

2004年1月1日-2004年12月31日資料來源:IFR

以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算75法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行榜

(不包括日本及澳大利亞)

2003年1月1日-2003年12月31日資料來源:IFR

以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算76法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-亞洲區(qū)亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款安排行排行排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1中國銀行613.12匯豐銀行1011.03渣打銀行98.75花旗銀行集團(tuán)67.74法國巴黎銀行78.46荷蘭銀行43.17美國商業(yè)銀行

2.98法國東方匯理銀行19摩根大通

12.0310新加坡發(fā)展銀行52.32.3在香港的銀團(tuán)貸款市埸中經(jīng)常保持首5名安排行之位置。香港銀團(tuán)貸款入賬行排行榜1/1/05-31/5/05法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港資料來源:IFR*-以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算77排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1中國銀行613.排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1花旗銀行集團(tuán)1541.02匯豐銀行3633.23中國銀行3127.55渣打銀行1513.34法國巴黎銀行2214.76瑞穗金融集團(tuán)97.57中國工商銀行7.18荷蘭銀行39三井住友銀行83.6810荷蘭商業(yè)銀行74.46.5在香港的銀團(tuán)貸款市埸中經(jīng)常保持首5名安排行之位置。香港銀團(tuán)貸款入賬行排行榜1/1/04-31/12/04法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港資料來源:IFR*-以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算78排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1花旗銀行集團(tuán)15法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港長期為香港首五名安排行香港銀團(tuán)貸款安排行排行榜1/1/03-31/12/03排行安排行項(xiàng)目數(shù)目金額(美元-億)*1匯豐銀行3436.02中國銀行2724.13渣打銀行2520.85法國巴黎銀行814.04花旗銀行集團(tuán)1714.26中國工商銀行1313.67星展銀行6.68法國東方匯理銀行85.79中國建設(shè)銀行64.51410德意志銀行25.3資料來源:IFR*-以安排之項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~計(jì)算79法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-香港長期為香港首五名安排行香港法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜(以安排項(xiàng)目數(shù)目排列)1/1/05-31/5/05排行安排行項(xiàng)目數(shù)目=1法國巴黎銀行3=13=1法國東方匯理銀行3大華銀行2瑞穗實(shí)業(yè)銀行

匯豐銀行=13中國銀行2星展銀行=8花旗銀行112渣打銀行1中國工商銀行資料來源:IFR*-以安排項(xiàng)目數(shù)目排列=5=5=5=8=880法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜排法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜(以安排項(xiàng)目數(shù)目排列)1/1/04-31/12/04排行安排行項(xiàng)目數(shù)目1花旗銀行11253星展銀行4法國興業(yè)銀行3中國建設(shè)銀行中國銀行=43中國工商銀行3法國巴黎銀行=7荷蘭銀行222渣打銀行2中國農(nóng)業(yè)銀行

資料來源:IFR*-以安排項(xiàng)目數(shù)目排列=4=4=7=7=781法國巴黎銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)-中國中國銀團(tuán)貸款入賬行排行榜排法國巴黎銀行于2003及2004年內(nèi)完成之銀團(tuán)貸款香港大企業(yè)

45地產(chǎn)公司

46紅籌公司

34跨國企業(yè)/合資企業(yè)/洋行

31中小企/制造企業(yè)

43收購融資

1 0種類2003宗數(shù)2004宗數(shù)船舶貸款

41合計(jì)

232082法國巴黎銀行于2003及2004年內(nèi)完成之銀團(tuán)貸款地產(chǎn)公司法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款在亞洲區(qū)擁有12位專業(yè)銀團(tuán)貸款人員。并分布于香港、臺北、新加坡及悉梨，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。香港臺北新加坡悉梨83法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款在亞洲區(qū)擁有12位專業(yè)銀團(tuán)貸亞洲隊(duì)伍專責(zé)隊(duì)伍以提供全面覆蓋澳洲及

新西蘭臺灣，南韓及菲律賓中國及香港南亞洲臺灣代理行黃國彥

電話:8522909-8790鄧日輝電話:8522909-8784薛耀銓電話:8522909-8786莫寶珊

電話:8522909-8781Cho-TengKooi電話:656210-1382沈加財(cái)電話:656210-1384WayneGreen電話:6129619-6364RussellBaines電話:6129619-6551羅鳳珠電話:8522909-8772WinnieKaur電話:656210-1503香港8522970-01888522501-4839黃潔嫦電話:8522909-8783新加坡656210-1380656210-1370雪梨6129619-6544臺北88622546-2860AdelineTan電話:656210-1383CarolineNeate電話:6129619-6472行政支援秘書傳真號碼陶懷方電話:8522909-8778何淑婷電話:8522909-8769SallyKao

電話:88623518-1032JamesKhoo電話:656210-1385張紹祖電話:8522909-8627羅煒婷

電話:8522909-8782PatriciaTeo

電話:656210-1501邱彥禎

電話:88623518-102984亞洲隊(duì)伍專責(zé)隊(duì)伍以提供全面覆蓋澳洲及

新西蘭臺灣，南韓及菲律法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款從香港及新加坡提供專業(yè)之代理行及貸款管理及營運(yùn)服務(wù)法國巴黎銀行之全球銀團(tuán)貸款部及其在亞洲之分行網(wǎng)絡(luò)，將對位于香港之亞洲地區(qū)銀團(tuán)貸款總部提供支持12位于亞洲之銀團(tuán)貸款專門人員，以提供全面的借款人及投資者覆蓋從事結(jié)購及分銷企業(yè)授信及高度結(jié)購性融資85法國巴黎銀行-亞洲區(qū)銀團(tuán)貸款從香港及新加坡提供專業(yè)之代理法國巴黎銀行-