政策、經(jīng)濟(jì)等多重因素推動(dòng)需求釋放 2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模不斷提升

政策、經(jīng)濟(jì)等多重因素推動(dòng)需求釋放2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模不斷提升

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)是指由互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)、管理服務(wù)等產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)、新監(jiān)管方式等，以實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)信息咨詢、保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)、投保、交費(fèi)、核保、承保、保單信息咨詢、保全變更、理賠給付等保險(xiǎn)全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化。與傳統(tǒng)的健康保險(xiǎn)相比，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)具有渠道多元化、產(chǎn)品個(gè)性化、運(yùn)營(yíng)高效化、服務(wù)增值化等特征。

互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)特點(diǎn)近年來(lái)，作為互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的大熱產(chǎn)品之一，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，其以線上化經(jīng)營(yíng)方式打破空間界限使消費(fèi)群體得以下沉，依靠互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大數(shù)據(jù)支持，通過(guò)精準(zhǔn)定價(jià)和快速創(chuàng)新的能力，不僅降低了產(chǎn)品成本，而且彌補(bǔ)了傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)化短板，從而有效激發(fā)市場(chǎng)相關(guān)需求。2015-2020年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入高速增長(zhǎng)，從31.8億元增至374.8億元，即使在2020年疫情對(duì)整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)造成不良的影響下，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)仍保持58.81%的增速。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)中的比重也連年攀升，從2015年的1.8%升至2020年的17.8%。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策環(huán)境近年來(lái)，國(guó)家鼓勵(lì)商業(yè)健康保險(xiǎn)在多層次醫(yī)療保障中發(fā)揮更加積極作用，在促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)融合、加快保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、健全完善互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)范體系等方面先后出臺(tái)了一系列政策，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在行業(yè)創(chuàng)新和監(jiān)管調(diào)試中穩(wěn)步前行。其中，2020年初，銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》提出，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元，這意味著商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，這對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)是長(zhǎng)期利好。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和保險(xiǎn)科技應(yīng)用的普及，保險(xiǎn)被賦予新經(jīng)營(yíng)特性，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)繼續(xù)延續(xù)保險(xiǎn)業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的特點(diǎn)，當(dāng)前政策調(diào)控方向主要是規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)行為，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)及保障消費(fèi)者權(quán)益，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)健康規(guī)范發(fā)展。2015-2021年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策匯總

時(shí)間

部門(mén)

名稱

重要意義

2015.7

銀保監(jiān)會(huì)

《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管暫行辦法》

明確互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)范圍、門(mén)檻

2015.11

銀保監(jiān)會(huì)

《保殮小額理賠服務(wù)指引（試行）》

推行單證電子化，減少紙質(zhì)單證，要求保險(xiǎn)公司建立健全網(wǎng)點(diǎn)、電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)等多樣化服務(wù)渠道

2016.1

銀保監(jiān)會(huì)

《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理的通知》

重點(diǎn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)選擇、信息披露、內(nèi)控管理等提出明確要求

2018.1

銀保監(jiān)會(huì)

《打嬴保險(xiǎn)業(yè)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體方案的通知》

提出互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)為重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域

2019.11

銀保監(jiān)會(huì)

《健康保險(xiǎn)管理辦法》

保險(xiǎn)公司可以加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu),健康管理機(jī)構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等合作，將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，只要其分?jǐn)偟某杀静怀^(guò)凈保險(xiǎn)費(fèi)的20%

2020.01

銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門(mén)

《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》

提出力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元，這意味著商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率

2020.6

銀保監(jiān)會(huì)

《關(guān)于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為可回溯管理的通知》

聚焦互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售頁(yè)面管理與銷(xiāo)售過(guò)程記錄，明確互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)、頁(yè)面內(nèi)容與互動(dòng)方式，創(chuàng)新銷(xiāo)售頁(yè)面版本管理機(jī)制，應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)背景下由于保險(xiǎn)銷(xiāo)售首頁(yè)面不斷迭代更新帶來(lái)的取證難等問(wèn)題

2020.9

銀保監(jiān)會(huì)

《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（征求意見(jiàn)稿）》

明確了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定義、經(jīng)營(yíng)范圍、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及線上線下融合展業(yè)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

2020.12

銀保監(jiān)會(huì)

《關(guān)于發(fā)展獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人有關(guān)事項(xiàng)的通知》

從獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人定位、條件標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范、選拔機(jī)制、公司管理、監(jiān)督管理等方面提出具體監(jiān)管規(guī)則

2021.10

銀保監(jiān)會(huì)

《保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》

明確規(guī)定信息化工作不僅適用于各保險(xiǎn)的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，同樣適用于各保險(xiǎn)的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)

2021.8

銀保監(jiān)會(huì)

《關(guān)于開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)亂象專項(xiàng)整治工作的通知》

重點(diǎn)整治互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售誤導(dǎo)、強(qiáng)制搭售、費(fèi)用虛高、違規(guī)經(jīng)營(yíng)等突出問(wèn)題

2021.1

銀保監(jiān)會(huì)

《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》

定義“互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)概念，界定業(yè)務(wù)范圖，要求互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品專屬化管理

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持中高速增長(zhǎng)、國(guó)民收入水平不斷提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)，國(guó)民對(duì)保險(xiǎn)需求日益增長(zhǎng)，為互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)發(fā)展提供了有力支撐。從2015-2020年人均GDP與保險(xiǎn)深度的關(guān)系可以看出，保險(xiǎn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間呈現(xiàn)明顯的S曲線，即當(dāng)人均GDP超過(guò)10000元時(shí)，保險(xiǎn)深度增長(zhǎng)開(kāi)始加速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3、醫(yī)保環(huán)境目前，中國(guó)雖然已經(jīng)建立規(guī)模龐大的基本醫(yī)療保障體系，2020年全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13.6億人，覆蓋面超95%，基本實(shí)現(xiàn)國(guó)民“病有所醫(yī)”的需求，但基本醫(yī)保承載著巨大的支付壓力。數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)，我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出占比持續(xù)攀高，到2020年我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出為21032億元，占基本醫(yī)療保險(xiǎn)總收入的84.6%。其次，我國(guó)商業(yè)和補(bǔ)充性醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)展程度仍較低，國(guó)民看病自付比例仍較高。2020年我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用總計(jì)72306億元，其中，個(gè)人衛(wèi)生支出占據(jù)27.7%，而世衛(wèi)組的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家如歐盟成員國(guó)個(gè)人和家庭承擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用平均占比僅為17%，可見(jiàn)，我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生支出比例與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距。此外，截至2020年，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的4%，占個(gè)人衛(wèi)生總支出的14.6%，遠(yuǎn)低于歐美的35%。4、社會(huì)環(huán)境一方面，隨著人均壽命延長(zhǎng)和生育率不斷下降，中國(guó)人口倒金字塔趨勢(shì)明顯，老齡化進(jìn)程加速將給社會(huì)保障財(cái)務(wù)帶來(lái)巨大壓力。另一方面，疾病結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，慢性病群體增長(zhǎng)率不斷提高。除了人口老齡化外，受環(huán)境污染、生活方式、工作和生活壓力等因素影響，高血壓、糖尿病等慢性疾病逐漸呈現(xiàn)出低齡化態(tài)勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)18歲及以上居民高血壓患病率為27.5%，糖尿病患病率為11.9%，高膽固醇血癥病患率為8.2%。5、技術(shù)環(huán)境大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用正在改變則商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展模式和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。創(chuàng)新科技的應(yīng)用探索已經(jīng)滲透到商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、核保理賠、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。其中，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了海量用戶行為“數(shù)據(jù)化”，極大促進(jìn)了保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)沉淀，從而激發(fā)保險(xiǎn)公司的商業(yè)變革。而機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能燈