空調(diào)行業(yè)分析報(bào)告文案

空調(diào)行業(yè)分析報(bào)告目錄一、空調(diào)產(chǎn)品的概念及分類41.家用空調(diào)42.商用空調(diào)4二、行業(yè)監(jiān)管體系和行業(yè)政策6一、行業(yè)管理制度62.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)63.監(jiān)管政策趨勢(shì)6三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀7一、全球空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分布72、中國(guó)家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀9（一）家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展階段92）家用空調(diào)市場(chǎng)現(xiàn)狀9（三）國(guó)內(nèi)空調(diào)出口市場(chǎng)現(xiàn)狀11三、中國(guó)商用空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀12四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局13一、家用空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局13(1)全國(guó)市場(chǎng)13(2)國(guó)際市場(chǎng)16二、商用空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局18三、進(jìn)入行業(yè)的主要門檻194.行業(yè)利潤(rùn)等級(jí)19五、行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)、行業(yè)商業(yè)模式和行業(yè)特點(diǎn)20一、家用空調(diào)行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)20(1)中國(guó)家用空調(diào)技術(shù)發(fā)展20（二）家用空調(diào)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和趨勢(shì)20二、商用空調(diào)行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)25（一）商用空調(diào)技術(shù)特點(diǎn)25（二）商用空調(diào)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)26三、行業(yè)特點(diǎn)27（一）行業(yè)季節(jié)性特征27（二）行業(yè)區(qū)域特點(diǎn)28六、產(chǎn)業(yè)與上下游的關(guān)系281、空調(diào)行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)28(1)壓縮機(jī)供應(yīng)29(2)電機(jī)電源29(3)鋼材供應(yīng)29(4)銅供應(yīng)29(5)鋁供應(yīng)30(6)ABS供應(yīng)302、空調(diào)行業(yè)下游行業(yè)30(1)專業(yè)經(jīng)銷商31（2）家電連鎖店31(3)百貨業(yè)態(tài)32七、主要出口產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)進(jìn)口政策32八、中國(guó)空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)33一、家用空調(diào)市場(chǎng)需求仍有增長(zhǎng)潛力332、中國(guó)已成為全球空調(diào)生產(chǎn)基地，制造區(qū)位優(yōu)勢(shì)日益突出34三、家用空調(diào)行業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代354、節(jié)能、高效、環(huán)保是空調(diào)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)35五、中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展前景良好376、工商業(yè)空調(diào)制冷設(shè)備市場(chǎng)前景廣闊387、大型家用空調(diào)廠家進(jìn)軍商用空調(diào)領(lǐng)域38一、空調(diào)產(chǎn)品的概念及分類在世界范圍內(nèi)，不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的定義標(biāo)準(zhǔn)不同，名稱和概念的內(nèi)涵和外延也不統(tǒng)一。根據(jù)我國(guó)空調(diào)行業(yè)對(duì)空調(diào)的普遍做法和使用情況，空調(diào)設(shè)備可分為家用空調(diào)和商用空調(diào)兩大類。1、家用空調(diào)家用空調(diào)是指調(diào)節(jié)和控制密閉空間、房間或區(qū)域內(nèi)空氣的溫度、濕度、清潔度和氣流速度（簡(jiǎn)稱“空氣四度”）等參數(shù)，以滿足一定要求的設(shè)備。包括制冷系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)和電氣控制三部分。家用空調(diào)按功能可分為單冷空調(diào)和冷暖空調(diào)?？照{(diào)，移動(dòng)空調(diào)。其中：天井空調(diào)占地面積極小，送風(fēng)距離遠(yuǎn)，制冷效果好，制冷量2-5匹，適合小型會(huì)議室和小型商場(chǎng)；吊頂式空調(diào)是一種創(chuàng)新的空調(diào)設(shè)計(jì)理念?？照{(diào)吊裝在天花板上，四面廣角送風(fēng)，快速調(diào)溫，不影響居室裝修美觀；移動(dòng)空調(diào)可隨意移動(dòng)，功率小，方便經(jīng)濟(jì)，適合局部制冷。這種空調(diào)目前主要用于出口。2.商用空調(diào)廣義的商用空調(diào)包括中央空調(diào)和工商業(yè)制冷設(shè)備，而狹義的商用空調(diào)通常是指中央空調(diào)。中央空調(diào)又稱中央空調(diào)，是指對(duì)同一建筑物（組）內(nèi)的空氣進(jìn)行凈化、制冷（或制熱）、加濕（或除濕）、分配空氣的集中式或半集中式空調(diào)系統(tǒng)。集中方式。.主要由空氣處理設(shè)備、空氣輸送設(shè)備、空氣分配設(shè)備、冷（熱）源設(shè)備和控制部分組成。中央空調(diào)按制冷量和使用范圍的不同可分為工商業(yè)中央空調(diào)和家用中央空調(diào)兩大類：工商業(yè)中央空調(diào)一般制冷量在50KW以上，主要有用于大型建筑物；家用及類似用途中央空調(diào)是介于傳統(tǒng)大型中央空調(diào)和室內(nèi)空調(diào)之間的新型中央空調(diào)，制冷量不超過50KW。主要有熱水系統(tǒng)和VRV系統(tǒng)三種。商用空調(diào)除中央空調(diào)外，還包括工商業(yè)制冷設(shè)備，主要包括工商業(yè)和交通運(yùn)輸用制冷制冷設(shè)備、冷藏集裝箱、客車和火車空調(diào)等細(xì)分市場(chǎng)。商用空調(diào)產(chǎn)品分為主機(jī)和空調(diào)末端設(shè)備兩大類。商用空調(diào)根據(jù)驅(qū)動(dòng)能量的不同分為電制冷商用空調(diào)和直燃式商用空調(diào)兩種：電制冷商用空調(diào)根據(jù)使用的壓縮機(jī)不同分為渦旋式、活塞式、螺桿式、離心式。四種類型；直燃式商用空調(diào)利用熱能進(jìn)行制冷，熱源主要是蒸汽、熱水、燃油和燃?xì)?。商用空調(diào)末端設(shè)備是對(duì)商用空調(diào)用戶周圍的空氣進(jìn)行制冷或加熱、加濕或除濕、殺菌、凈化、凈化的設(shè)備。分為風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組、柜式機(jī)組（新風(fēng)機(jī)）、組合式空氣處理機(jī)組。三類。二、行業(yè)監(jiān)管體系和行業(yè)政策一、行業(yè)管理制度我國(guó)對(duì)空調(diào)行業(yè)的管理主要通過標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查，引導(dǎo)和督促企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行，來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)主管部門包括國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)。行業(yè)管理重點(diǎn)是強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理（3C、能效等級(jí)等）、質(zhì)量管理體系（ISO9001）、國(guó)家勞動(dòng)、安全、環(huán)保監(jiān)管等。目前空調(diào)行業(yè)的管理機(jī)構(gòu)是中國(guó)全國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)及其下屬的中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)和中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家空調(diào)行業(yè)的主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有：《GB/T7725房間空調(diào)器》、《GB4706.32熱泵空調(diào)除濕機(jī)特殊要求》、《GB12021.3-2010房間空調(diào)器能效限值》與能效”等級(jí)、《GB17790室內(nèi)空調(diào)安裝規(guī)程》、《家用及類似用途電器噪聲限值》、《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處置管理規(guī)程》、《室內(nèi)空調(diào)安裝服務(wù)規(guī)程》、《室內(nèi)空氣《空調(diào)器拆裝服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》、《房間空調(diào)器拆裝清洗保養(yǎng)規(guī)程》等。三、監(jiān)管政策趨勢(shì)公司生產(chǎn)的高效定頻、變頻家用空調(diào)和商用空調(diào)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）》鼓勵(lì)類和內(nèi)容類。2005年，中國(guó)政府針對(duì)歐盟非關(guān)稅壁壘出臺(tái)了相應(yīng)的規(guī)定，主要集中在節(jié)能環(huán)保方面。2006年，國(guó)家“十一五”規(guī)劃提出促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，鼓勵(lì)包括家電在內(nèi)的輕工業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，繼續(xù)發(fā)揮我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。.全省“十一五”規(guī)劃中還提出，家電行業(yè)要逐步提高科技產(chǎn)品比重，向國(guó)際化方向發(fā)展，成為知名品牌企業(yè)集團(tuán)。2009年，為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，國(guó)家先后出臺(tái)“家電下鄉(xiāng)”、“舊電器換新產(chǎn)品”、“節(jié)能惠民工程”等政策措施，擴(kuò)大需求，促進(jìn)發(fā)展民族電器產(chǎn)品，特別是節(jié)能產(chǎn)品。2009年12月，工信部印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)發(fā)展環(huán)保舒適的變頻產(chǎn)品和高耗能定頻產(chǎn)品提高空調(diào)效率，鼓勵(lì)和促進(jìn)家電企業(yè)。轉(zhuǎn)型升級(jí)為擁有自主品牌和核心技術(shù)的國(guó)際化企業(yè)。三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、全球空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分布據(jù)JRAIA發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年全球空調(diào)銷量達(dá)到8277萬臺(tái)，比2009年增長(zhǎng)14.59%。從區(qū)域分布來看，中國(guó)是最大的空調(diào)消費(fèi)市場(chǎng)，占比39.16%世界的;除中國(guó)和日本外，其他亞洲國(guó)家超越以美國(guó)和加拿大為主導(dǎo)的北美，躍居第二位，占據(jù)第二位。14.35%；北美占全球銷售額的比例略低于其他亞洲國(guó)家，約占全球的13.81%，排名第三；其次是日本、歐洲和中南美洲。產(chǎn)品方面，2010年家用空調(diào)占全部空調(diào)銷量的86%，占據(jù)主導(dǎo)地位，而中國(guó)市場(chǎng)占家用空調(diào)市場(chǎng)近半壁江山；在商用空調(diào)方面，北美是最大的市場(chǎng)，占比也接近50%。%的市場(chǎng)份額，而中國(guó)商用空調(diào)銷量排名第二，占市場(chǎng)份額的19.8%。二、我國(guó)家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展階段我國(guó)家用空調(diào)行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：近10年來，我國(guó)家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展迅速。家用空調(diào)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，形成了珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三大空調(diào)生產(chǎn)基地；它不僅是全球最大的空調(diào)消費(fèi)市場(chǎng)，家用空調(diào)的產(chǎn)量已占全球總產(chǎn)量的70%以上，是全球最大的空調(diào)生產(chǎn)基地。（2）家用空調(diào)市場(chǎng)情況經(jīng)過前10年的持續(xù)高速增長(zhǎng)，我國(guó)全國(guó)空調(diào)市場(chǎng)從2005年制冷年開始進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟階段。2009制冷年，受金融危機(jī)和上年積壓庫存的影響，空調(diào)廠家主動(dòng)減產(chǎn)。此外，國(guó)家節(jié)能減排要求的提高和低能效產(chǎn)品的大規(guī)模庫存迫使工廠調(diào)整產(chǎn)品平均價(jià)格。主動(dòng)調(diào)整，出貨量和總出貨量雙雙下降。然而，自2009年下半年（即2010冷凍年上半年）以來，受“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”、“節(jié)能減排工程”等刺激政策的影響，受中國(guó)政府頒布的“造福于民”的根本，受旺季長(zhǎng)期酷熱天氣等因素影響，我國(guó)空調(diào)零售額大幅增長(zhǎng)。2009年，全國(guó)零售市場(chǎng)家用空調(diào)銷量同比增長(zhǎng)51.37%，零售額的高增長(zhǎng)也帶動(dòng)了庫存的快速消化。2010年以來，中國(guó)空調(diào)需求的持續(xù)上升和庫存的緊缺，帶動(dòng)空調(diào)產(chǎn)銷量進(jìn)一步快速增長(zhǎng)。據(jù)艾肯家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2010制冷年度，中國(guó)空調(diào)廠家出口出貨總量達(dá)到8010萬臺(tái)（套），同比增長(zhǎng)42.78%，其中銷售和出貨量達(dá)到4330萬臺(tái)（套），同比增加。46.78%。2000制冷年至2010制冷年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)空調(diào)國(guó)內(nèi)出貨量和出口出貨量如下圖所示（單位：萬臺(tái)）：（三）國(guó)內(nèi)空調(diào)出口市場(chǎng)情況隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)家用空調(diào)出口也逐年快速增長(zhǎng)，家用空調(diào)出口占家電出口總額的比重不斷提高。2004制冷年，家用空調(diào)出口量首次超過銷量，形成與內(nèi)銷齊頭并進(jìn)的格局。2009年制冷年，受金融危機(jī)和國(guó)外空調(diào)市場(chǎng)需求疲軟的影響，出口訂單大幅減少。家用空調(diào)出口量首次出現(xiàn)大幅下滑，出口走勢(shì)出現(xiàn)偏離。但隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和國(guó)際空調(diào)行業(yè)渠道補(bǔ)充庫存需求的影響，2009年10月以來，出口市場(chǎng)環(huán)比和同比均出現(xiàn)明顯回升。數(shù)據(jù)。進(jìn)入2010年后，出口復(fù)蘇態(tài)勢(shì)更加持續(xù)和加強(qiáng)，據(jù)艾肯家居電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2010年制冷出口量達(dá)到3680萬臺(tái)（套），同比增長(zhǎng)38.35%年。三、我國(guó)商用空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)商用空調(diào)產(chǎn)業(yè)起步于1950年代，經(jīng)歷了從最初的模仿美日產(chǎn)品，到模仿原廠產(chǎn)品，到自行設(shè)計(jì)制造，引進(jìn)技術(shù)消化吸收，到現(xiàn)在的幾個(gè)階段。自主開發(fā)和創(chuàng)新。階段。1990年代以來，我國(guó)商用空調(diào)行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期，年均增長(zhǎng)超過20%。目前，我國(guó)商用空調(diào)設(shè)備制造業(yè)已形成了綜合完整的產(chǎn)業(yè)，已成為繼美國(guó)、日本之后的世界第三大商用空調(diào)設(shè)備制造商。2009年，全國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，在連續(xù)數(shù)年高速增長(zhǎng)后出現(xiàn)了首輪下滑。進(jìn)入2009年下半年后，隨著宏觀調(diào)控政策成效的體現(xiàn)和宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)逐漸回暖，公司自身的積極調(diào)整包括靈活的價(jià)格調(diào)控和隨時(shí)間變化的市場(chǎng)策略，共同推動(dòng)全國(guó)商用?？照{(diào)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)活力。據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2009年全國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)容量為345億元1，比2008年減少5億元。2010年，中國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的短暫下滑后，迅速進(jìn)入發(fā)展快車道，實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。2010年國(guó)家4萬億需求計(jì)劃對(duì)中央空調(diào)行業(yè)的滯后帶動(dòng)體現(xiàn)出來，新建大型項(xiàng)目明顯增多，往年的延期、停滯和改造項(xiàng)目也集中爆發(fā)方式。此外，外資項(xiàng)目和房地產(chǎn)項(xiàng)目2010年我國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)的增加，共同推動(dòng)了我國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)容量的大幅提升。此外，2010年商用空調(diào)產(chǎn)品的價(jià)格調(diào)整也是推動(dòng)整體年度出貨量增長(zhǎng)的重要因素。在原材料價(jià)格、物價(jià)、物流、人工成本上漲后，主機(jī)廠商紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。也有一些新興產(chǎn)品，如空氣源熱泵、地暖等產(chǎn)品，市場(chǎng)也在逐步打開，供商家1注：艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)對(duì)商用空調(diào)的市場(chǎng)容量統(tǒng)計(jì)僅包括中央空調(diào)數(shù)據(jù)，不包括其他工業(yè)和商業(yè)制冷設(shè)備市場(chǎng)容量?？照{(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶來了新的空間。2010年，中國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)整體容量首次突破400億元，達(dá)到420億元。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一、家用空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(1)中國(guó)市場(chǎng)全國(guó)空調(diào)品牌按照銷量基本分為五個(gè)陣營(yíng)（包括在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的合資和獨(dú)資企業(yè)）：第一陣營(yíng)銷量超過400萬臺(tái)（套），第二陣營(yíng)銷量超過400萬臺(tái)（套）年銷量2-4百萬臺(tái)（套）。)，第三陣營(yíng)為銷量1-200萬臺(tái)（套），第四陣營(yíng)為銷量30-100萬臺(tái)（套），第五陣營(yíng)為銷量30萬臺(tái)（套）以下。受近年原材料價(jià)格上漲、關(guān)鍵零部件緊缺、國(guó)家強(qiáng)制實(shí)施空調(diào)能效限制、主流品牌實(shí)施積極營(yíng)銷策略等影響，第一組包括格力、美的和海爾在中國(guó)的市場(chǎng)份額最大。不斷擴(kuò)大，三大品牌的總出貨量自2001年以來一直沒有下降，增速遠(yuǎn)超同期行業(yè)增長(zhǎng)水平。出貨量仍保持7%的增長(zhǎng)；并且它在行業(yè)總出貨量中的份額，即集中度，在過去十年中穩(wěn)步上升。2006年，在第一陣營(yíng)全國(guó)市場(chǎng)占有率首次突破50%后，市場(chǎng)占有率不斷提升。到2010制冷年，三大品牌的市場(chǎng)份額合計(jì)為71.13%。中國(guó)空調(diào)行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局一直非常穩(wěn)定，尤其是前兩大品牌的集中度增幅遠(yuǎn)高于三大品牌的集中度。市場(chǎng)呈現(xiàn)雙頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。從國(guó)外品牌比較來看，國(guó)內(nèi)一線品牌的市場(chǎng)份額穩(wěn)定并逐步擴(kuò)大，而國(guó)外品牌的市場(chǎng)份額從2000冷凍年的20%下降到2010冷凍年的7.04%。國(guó)外品牌市場(chǎng)份額逐漸下滑的原因，一方面是近年來國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)，尤其是三大空調(diào)企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上的差距，已經(jīng)縮小甚至超過國(guó)外品牌；巨大的推廣投入和激進(jìn)的定價(jià)策略，迅速擴(kuò)大了變頻和定速高能效產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，擠壓了外資品牌進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的空間。(2)國(guó)際市場(chǎng)全球家用空調(diào)的消費(fèi)方向有兩種不同：一種是面向日系、歐美公司的高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品；二是面向滿足產(chǎn)品基本功能的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。近年來，優(yōu)質(zhì)低價(jià)的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品拉動(dòng)了國(guó)際市場(chǎng)需求，也為我國(guó)國(guó)產(chǎn)空調(diào)開拓海外市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)遇。隨著近年來我國(guó)空調(diào)出口量的不斷增長(zhǎng)，出口廠家根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模的不同，逐漸分為三大陣營(yíng)。2010年冷凍品牌按出口規(guī)模不同的三大陣營(yíng)與三大品牌在全國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率總和相比，雖然第一陣營(yíng)廠商在出口市場(chǎng)的總占有率仍超過50%，但第一陣營(yíng)廠商相對(duì)較多，而三大陣營(yíng)之間的差距也相對(duì)較小。尤其是2009年冰凍年，由于出口總量下降，部分廠商出口量下降，導(dǎo)致三大陣營(yíng)差距縮小，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2010年冰封之年，隨著全球經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，第一陣營(yíng)廠商的市場(chǎng)份額恢復(fù)到61.14%，三大陣營(yíng)之間的差距再次拉大。過去幾年，我國(guó)一直是松下、日立、夏普、富士通、LG、三星等國(guó)外品牌的重要生產(chǎn)基地。近年來，外資廠商空調(diào)出口取得快速發(fā)展，在技術(shù)和品牌驅(qū)動(dòng)力上逐漸向國(guó)際先進(jìn)企業(yè)靠攏，在某些方面甚至優(yōu)于對(duì)手。因此，2004年國(guó)產(chǎn)品牌的出口量超過了國(guó)外品牌，市場(chǎng)份額保持在60%以上。目前，國(guó)產(chǎn)空調(diào)在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在性價(jià)比較好的中低端產(chǎn)品上。70%以上的產(chǎn)品出口以O(shè)EM為主。一線品牌格力、美的、海爾銷售自有品牌的海外市場(chǎng)主要集中在南美、部分歐洲國(guó)家、中東和東南亞地區(qū)。此外，2008年至2009年，受金融危機(jī)和人民幣升值的影響，空調(diào)出口平均價(jià)格呈現(xiàn)一定的下降趨勢(shì)。二、商用空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，我國(guó)商用空調(diào)廠家數(shù)量逐年增加，尤其是國(guó)際知名品牌紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。對(duì)于空調(diào)而言，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度還無法與家用空調(diào)行業(yè)相比。商用空調(diào)市場(chǎng)前端的品牌依然是美國(guó)四大品牌特靈、約克、開利、麥奎；日本兩大品牌，大金和日立。日立）；與美的、格力、海爾三大國(guó)產(chǎn)品牌。2008年至2010年，上述9家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額分別為63.2%、64.9%和68%，呈逐年上升趨勢(shì)，商用空調(diào)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度不斷提高。國(guó)外品牌在商用空調(diào)領(lǐng)域有著悠久的歷史。在傳統(tǒng)的用戶觀念中，洋品牌擁有高端的技術(shù)和品質(zhì)。但近年來，國(guó)產(chǎn)品牌，尤其是三大國(guó)產(chǎn)品牌，憑借便捷的售后服務(wù)和相對(duì)低廉的價(jià)格，逐漸發(fā)力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，我們抓住了近年來出現(xiàn)的商用空調(diào)市場(chǎng)機(jī)遇，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，縮小與國(guó)外品牌的差距。2010年國(guó)產(chǎn)三大品牌合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到23.8%，比2009年增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)，銷售額同比增長(zhǎng)40.4%，超過美國(guó)四大品牌市場(chǎng)份額之和第一次。三、進(jìn)入行業(yè)的主要門檻空調(diào)制造業(yè)是資本和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。在行業(yè)技術(shù)相對(duì)成熟、難以發(fā)生革命性變革的前提下，品牌成為保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高產(chǎn)品差異化的空調(diào)制造企業(yè)。重要手段。目前，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展成為雙頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。行業(yè)龍頭企業(yè)在資金、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)、客戶認(rèn)可等方面相對(duì)于小規(guī)模和新進(jìn)入者具有明顯優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)出較強(qiáng)的“強(qiáng)”馬太效應(yīng)，存在一定的壁壘以及行業(yè)進(jìn)入的門檻。4、行業(yè)利潤(rùn)水平2001制冷年至2004制冷年，全國(guó)空調(diào)銷量保持快速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，使得全國(guó)空調(diào)總銷量增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)平均利潤(rùn)率逐年下降。隨著行業(yè)成熟度的提高，2005-2009制冷年度全國(guó)空調(diào)總銷量趨于穩(wěn)定。原材料價(jià)格的不斷上漲和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，導(dǎo)致家用空調(diào)銷售價(jià)格逐年穩(wěn)步上漲，行業(yè)利潤(rùn)水平也有所提高。此外，隨著空調(diào)品牌、技術(shù)、質(zhì)量、售后服務(wù)等綜合價(jià)值的逐步提升，中央空調(diào)、變頻空調(diào)等高利潤(rùn)水平的新興產(chǎn)品市場(chǎng)的不斷發(fā)展-空調(diào)，預(yù)計(jì)未來空調(diào)制造業(yè)的盈利水平將保持不變。穩(wěn)定增長(zhǎng)。五、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)、行業(yè)商業(yè)模式及行業(yè)特點(diǎn)一、家用空調(diào)行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)（一）中國(guó)家用空調(diào)技術(shù)發(fā)展國(guó)內(nèi)空調(diào)技術(shù)經(jīng)過20多年的快速發(fā)展，行業(yè)整體技術(shù)水平有了很大提高。從實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量、性能和功能指標(biāo)來看，我國(guó)自產(chǎn)空調(diào)與國(guó)外知名品牌的技術(shù)差距越來越小，部分產(chǎn)品性能已達(dá)到甚至超過國(guó)際先進(jìn)水平.目前，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)掌握了空調(diào)降噪、變頻變?nèi)荨⒛：刂?、空氣清新或凈化、抗菌、制冷劑替代等先進(jìn)技術(shù)。家用中央空調(diào)技術(shù)也取得重大進(jìn)展，走上了學(xué)習(xí)引進(jìn)與自主發(fā)展相結(jié)合的健康發(fā)展道路。（二）家用空調(diào)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和趨勢(shì)隨著綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)展，空調(diào)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展也順勢(shì)而為，呈現(xiàn)出明顯的新發(fā)展趨勢(shì)：運(yùn)行節(jié)能更高、生產(chǎn)消耗更低、舒適度更高和健康。，更加人性化的便捷和智能化?？照{(diào)技術(shù)的發(fā)展主要圍繞以下主題：變頻空調(diào)技術(shù)、提高節(jié)能制冷效率、環(huán)保、提高舒適度和空氣質(zhì)量、智能網(wǎng)絡(luò)控制。①變頻空調(diào)技術(shù)變頻空調(diào)技術(shù)是指通過空調(diào)的逆變器來控制和調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速，使其始終處于最佳轉(zhuǎn)速狀態(tài)，從而提高空調(diào)的能效比，保持房間的穩(wěn)定性。溫度。變頻空調(diào)技術(shù)主要集中在兩個(gè)方面：如何降低最低使用頻率以及如何保證空調(diào)在低頻條件下的工作狀態(tài)。目前國(guó)際上常用的變頻空調(diào)最低頻率在12Hz左右，使用過程中停機(jī)概率高，未能充分發(fā)揮變頻空調(diào)的節(jié)能優(yōu)勢(shì)；同時(shí)增加了中高頻段能量的額外損失，高頻能力不足。.這樣就無法充分發(fā)揮低頻能力，高頻工作頻率受到限制。格力電器等國(guó)企研發(fā)的G10變頻發(fā)動(dòng)機(jī)，采用定制化專用控制芯片，自主研發(fā)壓縮機(jī)和風(fēng)扇電機(jī)，使壓縮機(jī)最低頻率達(dá)到1Hz穩(wěn)定運(yùn)行，代表了國(guó)際先進(jìn)水平變頻領(lǐng)域。變頻空調(diào)的低頻控制技術(shù)主要是為了保持變頻空調(diào)的室溫恒定。工作頻率越低，耗電量越小，溫度波動(dòng)越小，從而充分發(fā)揮變頻空調(diào)的節(jié)能舒適特性。但是變頻空調(diào)市場(chǎng)上應(yīng)用最廣泛的單轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在低頻運(yùn)行時(shí)，由于負(fù)載波動(dòng)大，必須采取補(bǔ)償措施。就像陀螺一樣，必須在低速下施加外力以確保穩(wěn)定運(yùn)行。如何解決單轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的低頻振動(dòng)問題是空調(diào)行業(yè)的主要技術(shù)難題之一。格力電器研發(fā)的自適應(yīng)轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)徹底解決了這一難題，被專家認(rèn)定為國(guó)際領(lǐng)先水平。②提高節(jié)能冷卻效率空調(diào)制冷效率的提高主要通過三個(gè)措施來實(shí)現(xiàn)。一是應(yīng)用高效壓縮機(jī)和壓縮機(jī)控制技術(shù)，二是強(qiáng)化換熱效率，三是智能控制技術(shù)與空調(diào)制冷系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合。讓空調(diào)運(yùn)行在最佳狀態(tài)。高效壓縮機(jī)采用直流變頻技術(shù)或定頻變?nèi)萘繅嚎s機(jī)，提高空調(diào)節(jié)能效率。渦旋壓縮機(jī)通過結(jié)合渦旋加載和卸載兩種不同的循環(huán)時(shí)間來實(shí)現(xiàn)制冷效率的提高。機(jī)械控制取代了變頻技術(shù)復(fù)雜的電子控制。由于運(yùn)行可靠、成本低等優(yōu)勢(shì)，一批空調(diào)廠家一致認(rèn)為，格力電器等企業(yè)加大了對(duì)數(shù)顯渦旋變?nèi)萘肯到y(tǒng)的研究力度，作為與變頻系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)的重要技術(shù)路線。2009年，格力電器“熱回收數(shù)字多聯(lián)空調(diào)機(jī)組”通過國(guó)家火炬計(jì)劃，具有高效、環(huán)保、節(jié)能等特點(diǎn)。提高換熱效率的技術(shù)主要體現(xiàn)在換熱器上，換熱器的高性能化和低成本化是業(yè)界的研究熱點(diǎn)。目前，業(yè)界普遍從傳熱強(qiáng)化、傳熱系數(shù)和壓力損失、壓力損失和換熱器分流設(shè)計(jì)、壓力強(qiáng)度等方面詳細(xì)論證了使用小口徑換熱器替代普通換熱器。，從而達(dá)到熱穩(wěn)定性。換熱器高性能與低成本的和諧統(tǒng)一，節(jié)省了大量的銅和制冷劑，符合國(guó)家節(jié)能減排政策。③環(huán)保安全氟利昂是空調(diào)的制冷劑，一般稱為冷媒。眾所周知，氟利昂會(huì)破壞臭氧層?？照{(diào)制冷劑包括氯氟烴（CFCS）、氫氯氟烴（HCFCS）和氫氟烴（HFCS）等，其中，CFCS對(duì)臭氧層有害。嚴(yán)重?fù)p壞已被禁止；HCFCS對(duì)臭氧層也有破壞作用，如R22；HFCS對(duì)臭氧層的破壞為零，更環(huán)保，如R407c、410AR等。國(guó)際上對(duì)R22制冷劑替代品的研究有兩條不同的技術(shù)路線，一是以美國(guó)和日本為代表，支持HFCS的發(fā)展替代品；另一個(gè)以德國(guó)和一些北歐國(guó)家為代表，主要使用碳?xì)浠衔锾烊恢评鋭┳鳛橹评鋭?。替代。目前業(yè)界普遍的做法是使用HFCS制冷劑，如R410A代替R22作為空調(diào)制冷劑。R410A雖然不會(huì)破壞臭氧層，但還是有溫室氣體排放的作用，對(duì)環(huán)境還是有一定影響的。因此，業(yè)界仍在研發(fā)新的制冷劑，力求既不破壞臭氧層，又不引起氣候變暖。格力電器等國(guó)企正在積極開展環(huán)保制冷劑的研究，如用R290、R32410A等替代R22或R?？紤]到此類制冷劑的易燃易爆特性，安全是必須考慮的首要問題。設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用和維護(hù)。使用防爆元件，將電子電氣元件與其他元件隔離是一種方式。此外，這些制冷劑在家用空調(diào)中使用時(shí)，還需要面對(duì)制冷劑泄漏到室內(nèi)時(shí)的安全問題。針對(duì)上述情況，格力電器還致力于研發(fā)新型冷媒冷熱水機(jī)組，包括風(fēng)冷冷熱水熱泵、熱泵熱水器等，此類機(jī)組可以避免冷媒進(jìn)入用戶房間避免制冷劑泄漏的危險(xiǎn)。④無聲空調(diào)的靜音設(shè)計(jì)是一個(gè)系統(tǒng)工程。不僅要設(shè)計(jì)壓縮機(jī)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)風(fēng)管、電熱管、進(jìn)風(fēng)口組件、出風(fēng)口組件、管道系統(tǒng)、外殼結(jié)構(gòu)等低噪聲音響組件，還要對(duì)這些組件進(jìn)行設(shè)計(jì)。將可能的噪聲源部件與熱交換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、控制技術(shù)、材料選擇、工藝程序等相結(jié)合，使整機(jī)運(yùn)行達(dá)到良好的匹配狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)靜音運(yùn)行。靜音技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)來自：超薄的室內(nèi)機(jī)和燈板，符合室外機(jī)小型化和變頻的消費(fèi)趨勢(shì)。采用的技術(shù)包括以下幾個(gè)方面：CFD風(fēng)道優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、基于舒適性研究的環(huán)境靜音技術(shù)、基于兩相流分流研究的降噪技術(shù)、壓縮機(jī)降噪技術(shù)。相關(guān)研究取得了較為明顯的成果，全國(guó)臥室空調(diào)系列靜音性能達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。⑤高舒適度和室內(nèi)空氣質(zhì)量產(chǎn)品舒適度的提升圍繞溫度控制和濕度控制，優(yōu)化房間氣流組織，采用合理的控制方式，在滿足人體熱舒適度的同時(shí)達(dá)到節(jié)能的目的。采用的功能包括舒適節(jié)能控制模式、新型導(dǎo)/掃面板結(jié)構(gòu)、新型送風(fēng)方式、水/無水加濕等。室內(nèi)空氣質(zhì)量的改善主要是通過使用抗菌（防霉）材料、抗菌（防霉）過濾器、負(fù)/等離子發(fā)生器、靜電除塵器、通風(fēng)部件、增氧部件等達(dá)到污染物的目的.⑥智能網(wǎng)絡(luò)控制通過手機(jī)短信、手機(jī)軟件、遙控器、互聯(lián)網(wǎng)、電源線等遠(yuǎn)程方式控制空調(diào)，將空調(diào)運(yùn)行狀態(tài)、圖像信息與安全相關(guān)聯(lián)，傳遞空調(diào)運(yùn)行狀態(tài)空調(diào)通過網(wǎng)絡(luò)、電源線、電磁波等回饋給用戶。加濕聯(lián)動(dòng)，獨(dú)立加濕器和空調(diào)協(xié)同工作，確保舒適。門和窗是連在一起的。當(dāng)判斷自然風(fēng)能滿足舒適需求時(shí)，智能關(guān)閉和打開窗戶，最大限度利用自然環(huán)境降溫、省電和舒適。二、商用空調(diào)行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)（一）商用空調(diào)技術(shù)特點(diǎn)商用空調(diào)的種類和應(yīng)用非常廣泛，從辦公空間使用的多聯(lián)器到機(jī)場(chǎng)航站樓使用的大型冷水機(jī)，從石油鉆井平臺(tái)上的海水冷卻螺桿機(jī)到冷卻核電站反應(yīng)堆的大型離心機(jī)設(shè)備，來自通信基站。從使用的基站空調(diào)到數(shù)據(jù)中心機(jī)房使用的機(jī)房空調(diào)，商用空調(diào)的應(yīng)用無處不在。與家用空調(diào)相比，商用空調(diào)對(duì)技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的要求更高，客戶對(duì)定制化、個(gè)性化的要求更高?？照{(diào)技術(shù)水平已成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的根本因素。我國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展初期，受國(guó)家基礎(chǔ)研究影響，人才匱乏，在壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備制造、產(chǎn)品開發(fā)、優(yōu)化設(shè)計(jì)等方面存在一定差距與國(guó)外產(chǎn)品相比。在格力、美的等空調(diào)廠商逐漸攻克商用空調(diào)相關(guān)核心技術(shù)后，外資廠商與外資廠商的產(chǎn)品差距不斷縮小。曾經(jīng)被美國(guó)四大品牌和日本公司主導(dǎo)的外資品牌牢牢控制的商用空調(diào)市場(chǎng)，已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。正在逐漸縮小。商用空調(diào)一般制冷量比較大，全年運(yùn)行。節(jié)能對(duì)機(jī)組的運(yùn)行成本至關(guān)重要。因此，商用空調(diào)比家用空調(diào)對(duì)能效的要求更高。同時(shí)，商用空調(diào)一般用于商業(yè)或工業(yè)場(chǎng)所。當(dāng)主機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，會(huì)給整個(gè)使用帶來非常嚴(yán)重的后果。因此，商用空調(diào)的可靠性更高。由于商用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的功能很多，系統(tǒng)由很多部件組成，系統(tǒng)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過家用產(chǎn)品，技術(shù)開發(fā)難度更大。（二）商用空調(diào)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)未來，商用空調(diào)技術(shù)也將朝著如何提高能效比以提高居室舒適度和空氣質(zhì)量的方向發(fā)展。此外，商用空調(diào)技術(shù)的發(fā)展具有以下特點(diǎn)和趨勢(shì)：①能源利用形式多樣：家用空調(diào)吸收外界空氣中的冷熱，用于空調(diào)房，商用空調(diào)產(chǎn)品也可以利用土壤、地下水、河流湖泊，甚至太原。工業(yè)場(chǎng)所產(chǎn)生的廢熱中所含的能量。多種能源形式的綜合利用，大大提高了產(chǎn)品的節(jié)能性能，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。②關(guān)鍵部件研究：商用空調(diào)的變頻渦旋壓縮機(jī)、螺桿壓縮機(jī)、離心壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件與國(guó)產(chǎn)空調(diào)相比，市場(chǎng)上很難買到技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品，因此需要整體機(jī)器制造商自主開發(fā)，進(jìn)一步掌握核心和先進(jìn)技術(shù)。③智能控制、模糊控制和群控技術(shù)研究：商業(yè)單元系統(tǒng)復(fù)雜，控制對(duì)象多。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能可靠運(yùn)行，有必要在傳統(tǒng)控制的基礎(chǔ)上開發(fā)新的智能控制系統(tǒng)。同時(shí)，用于大型樓宇的商用空調(diào)產(chǎn)品往往需要與樓宇內(nèi)的其他設(shè)備一起進(jìn)行集中調(diào)度和控制，對(duì)產(chǎn)品控制的要求更高。④開發(fā)高可靠性、適應(yīng)性強(qiáng)的產(chǎn)品：許多商用空調(diào)產(chǎn)品的使用環(huán)境比家用空調(diào)產(chǎn)品要惡劣得多。因此，未來商用空調(diào)產(chǎn)品的適應(yīng)性和可靠性技術(shù)也將成為進(jìn)一步研發(fā)的目標(biāo)。三、行業(yè)特點(diǎn)（一）行業(yè)季節(jié)性特征與其他白色家電行業(yè)一樣，空調(diào)行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成了較為成熟的核心技術(shù)，后續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在能耗、外觀、舒適度等細(xì)節(jié)層面。因此，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了相對(duì)成熟期，行業(yè)波動(dòng)主要受行業(yè)波動(dòng)影響。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，行業(yè)周期性波動(dòng)逐漸減弱。一般來說，每年夏季，人們對(duì)防暑降溫產(chǎn)品的需求量很大，空調(diào)的銷量也比較旺盛。因此，空調(diào)銷售旺季一般在每年的6-9月。由于空調(diào)廠家從制造到運(yùn)輸?shù)戒N售終端需要一定的時(shí)間，空調(diào)制造旺季往往比銷售旺季提前1-2個(gè)月，造成滯后效應(yīng)，但在一般來說，每年空調(diào)的產(chǎn)銷量主要受天氣影響。氣溫的原因和氣溫在淡季呈現(xiàn)一定的波動(dòng)趨勢(shì)。淡季空調(diào)銷售比例不固定。隨著每年特定的天氣和溫度條件，這個(gè)比例也在不斷變化。（二）行業(yè)區(qū)域特點(diǎn)從區(qū)域分布來看，我國(guó)空調(diào)制造企業(yè)主要分布在珠三角地區(qū)、半島和中部地區(qū)如河河等地區(qū)。這些地區(qū)，尤其是珠三角和地區(qū)，是各大空調(diào)企業(yè)的總部。相關(guān)配套設(shè)施齊全，已形成。完整的空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)建立，河南等中部地區(qū)憑借成本和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，逐漸成為空調(diào)制造企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的目標(biāo)區(qū)域。從銷售市場(chǎng)區(qū)域來看，中國(guó)空調(diào)最主要的銷售市場(chǎng)是華南、華東、華北、西南和華中。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，大城市很多，氣溫也比較熱。原因是空調(diào)銷售市場(chǎng)的增長(zhǎng)一直比較穩(wěn)定。6、產(chǎn)業(yè)與上下游的關(guān)系一、空調(diào)行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)家用空調(diào)產(chǎn)品的核心部件和主要原材料有壓縮機(jī)、電機(jī)、鋼材、銅、鋁、塑料等。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些基礎(chǔ)原材料的價(jià)格呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢(shì)。生產(chǎn)成本造成較大壓力。(1)壓縮機(jī)供應(yīng)在原材料價(jià)格上漲和需求旺盛的推動(dòng)下，壓縮機(jī)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。據(jù)使用的主要壓縮機(jī)價(jià)格統(tǒng)計(jì)，2009年比2008年下降1.86%，2010年比2009年上升4.90%。目前壓縮機(jī)占?jí)嚎s機(jī)成本的27%左右?？照{(diào)。(2)電機(jī)電源電機(jī)約占空調(diào)成本的8%。據(jù)所用電機(jī)價(jià)格統(tǒng)計(jì)，2009年比2008年下降19.20%，2010年比2009年上升16.80%。(3)鋼材供應(yīng)空調(diào)產(chǎn)品用鋼主要集中在鈑金、壓縮機(jī)、電機(jī)和空調(diào)機(jī)殼。除去用于壓縮機(jī)和電機(jī)的鋼材，所涉及的鋼材成本約為5%。根據(jù)所用鋼材價(jià)格統(tǒng)計(jì)，2009年比2008年下降11.71%，2010年比2009年上升5.65%。(4)銅供應(yīng)雖然空調(diào)廠家不直接使用原銅，但銅價(jià)的波動(dòng)對(duì)銅元件的價(jià)格有直接的影響。銅在空調(diào)中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在兩個(gè)裝置（蒸發(fā)器和冷凝器）、管道和閥門部分。從空調(diào)的成本構(gòu)成來看，所涉及的銅成本約為17%。據(jù)銅價(jià)統(tǒng)計(jì)，2009年較2008年下降19.72%，2010年較2009年上升24.12%。(5)鋁供應(yīng)在空調(diào)制造過程中，冷凝器和蒸發(fā)器是鋁材的主要消耗部件。從空調(diào)的成本構(gòu)成來看，鋁材的成本在5%左右。根據(jù)公司對(duì)所用鋁材價(jià)格的統(tǒng)計(jì)，2009年比2008年下降16.79%，2010年比2009年上升4.19%。(6)ABS供應(yīng)在空調(diào)的制造過程中，面板和外殼是ABS注塑件的主要易損件。從空調(diào)的成本構(gòu)成來看，ABS涉及的成本在5%左右。根據(jù)公司對(duì)所用ABS價(jià)格的統(tǒng)計(jì)，2009年較2008年下降27.28%，2010年較2009年上升35.84%。2、空調(diào)行業(yè)下游行業(yè)空調(diào)產(chǎn)品通過各種銷售渠道進(jìn)入終端用戶，因此分銷渠道的格局和發(fā)展直接影響空調(diào)廠家的銷售情況。近年來，在法規(guī)的逐步整合中，空調(diào)銷售渠道呈現(xiàn)出專業(yè)經(jīng)銷商、大型連鎖家電店、百貨店等業(yè)態(tài)并存的格局。(1)專業(yè)經(jīng)銷商在相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的家電連鎖店一級(jí)市場(chǎng)和部分二級(jí)市場(chǎng)中，傳統(tǒng)空調(diào)經(jīng)銷商逐漸淡出零售領(lǐng)域，面臨轉(zhuǎn)型。部分經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型為專業(yè)工程機(jī)械經(jīng)銷商；一些已將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到郊區(qū)市場(chǎng)；還有很多經(jīng)銷商供應(yīng)家電連鎖店；相當(dāng)數(shù)量的經(jīng)銷商也從事上述三個(gè)方面的工作。在我國(guó)廣闊的三三級(jí)市場(chǎng)和大部分二級(jí)市場(chǎng)中，專業(yè)經(jīng)銷商仍然是空調(diào)廠發(fā)貨的主流渠道。2010年全國(guó)空調(diào)特許經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)家用空調(diào)銷量占全國(guó)空調(diào)總銷量的58.90%。因此，在家電連鎖店強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的今天，傳統(tǒng)的專業(yè)經(jīng)銷商依然是空調(diào)行業(yè)工廠出貨的主要渠道。（2）家電連鎖店目前，在全國(guó)一級(jí)市場(chǎng)，家電連鎖業(yè)態(tài)已基本控制了終端零售的大門。家電連鎖在一級(jí)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，為空調(diào)廠商在一級(jí)市場(chǎng)的零售業(yè)務(wù)做出了重要貢獻(xiàn)。在華東、華南的二級(jí)市場(chǎng)，乃至當(dāng)?shù)氐娜?jí)市場(chǎng)，家電連鎖都進(jìn)行了廣泛的布局，建立了穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)。家電連鎖的深入發(fā)展正在成為一種趨勢(shì)。由于家電連鎖規(guī)模的快速擴(kuò)張，與空調(diào)廠商的議價(jià)能力增強(qiáng)；然而，家電連鎖業(yè)態(tài)之間激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也惡化了這種議價(jià)能力。2010年，主要家電連鎖企業(yè)的家用空調(diào)銷量占全國(guó)空調(diào)總銷量的37.40%。(3)百貨業(yè)態(tài)相對(duì)于家電連鎖店的快速發(fā)展和特許經(jīng)銷商的霸主地位，百貨店的家電銷量雖呈下滑趨勢(shì)，但仍是空調(diào)乃至全系列家居銷售的重要渠道之一電器。在很多二級(jí)市場(chǎng)中，一些體制改革較早、經(jīng)營(yíng)思路較快的百貨公司在家電銷售方面仍保持著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是通過連鎖模式滲透周邊市場(chǎng)，使百貨業(yè)務(wù)更具競(jìng)爭(zhēng)力。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的空調(diào)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。但從行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著家電連鎖全面向二三級(jí)市場(chǎng)滲透，家電板塊百貨業(yè)態(tài)的發(fā)展面臨更為嚴(yán)峻的變化。七、主要出口產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)進(jìn)口政策在北美、歐盟、亞洲等地區(qū)，對(duì)空調(diào)等家用電器的貿(mào)易保護(hù)政策主要包括反傾銷、提高進(jìn)口關(guān)稅和技術(shù)壁壘等。一是反傾銷和提高進(jìn)口關(guān)稅。對(duì)于中國(guó)的空調(diào)產(chǎn)品，發(fā)達(dá)國(guó)家采取反傾銷調(diào)查或提高進(jìn)口關(guān)稅的方式，遏制中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品向本國(guó)出口。由于中國(guó)目前是全球空調(diào)生產(chǎn)基地，占全球空調(diào)產(chǎn)量的70%以上，大部分空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)很難被其他國(guó)家的產(chǎn)品替代。此外，2003年至2004年全球空調(diào)產(chǎn)能已向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。發(fā)達(dá)國(guó)家不生產(chǎn)或很少生產(chǎn)空調(diào)，進(jìn)口空調(diào)不會(huì)對(duì)其國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響?；蚬と司蜆I(yè)。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，上述壁壘不會(huì)對(duì)公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。二是技術(shù)壁壘。發(fā)達(dá)國(guó)家在產(chǎn)品材料和產(chǎn)品本身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面設(shè)置了一定的技術(shù)壁壘，提高了產(chǎn)品的進(jìn)口門檻，使不符合規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品無法進(jìn)入該國(guó)。八、我國(guó)空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)一、家用空調(diào)市場(chǎng)需求仍有增長(zhǎng)潛力據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1997年以來，我國(guó)城市家庭擁有的空調(diào)數(shù)量快速增長(zhǎng)。2009年，我國(guó)城市每100戶家庭擁有空調(diào)107臺(tái)，平均每戶約1臺(tái)。和果每戶空調(diào)的數(shù)量仍存在近一倍的差距。另外，一般空調(diào)的使用壽命在10年左右。在現(xiàn)階段和未來一段時(shí)間內(nèi)，1990年代后期開始使用空調(diào)的家庭將陸續(xù)更新?lián)Q代。因此，未來隨著全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持以及空調(diào)更新?lián)Q代的需求，我國(guó)城市空調(diào)銷量的增長(zhǎng)潛力依然巨大。與城市市場(chǎng)相比，我國(guó)農(nóng)村空調(diào)市場(chǎng)仍處于發(fā)展階段。2009年，每百戶空調(diào)擁有量?jī)H為12臺(tái)。未來，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)收入差距將逐步縮小。隨著國(guó)家“家電下鄉(xiāng)”政策的實(shí)施和深入，未來農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)全國(guó)空調(diào)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將不斷加大。從海外市場(chǎng)來看，全球氣溫逐漸升高，中國(guó)空調(diào)廠商與國(guó)際廠商的產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量差距在縮小，尤其是商用空調(diào)等高端產(chǎn)品的技術(shù)差距在縮小?？照{(diào)產(chǎn)品，都對(duì)中國(guó)的空調(diào)制造有利。進(jìn)一步擴(kuò)大出口市場(chǎng)份額，促進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。尤其是中東、印度、俄羅斯等幾個(gè)新興地區(qū)和國(guó)家市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力還是很大的。2、我國(guó)已成為全球空調(diào)生產(chǎn)基地，制造區(qū)位優(yōu)勢(shì)日益突出近年來，我國(guó)空調(diào)行業(yè)發(fā)展迅速。目前，我國(guó)空調(diào)行業(yè)總產(chǎn)量占全球總量的70%以上。中國(guó)已成為名副其實(shí)的空調(diào)制造大國(guó)和全球空調(diào)生產(chǎn)基地?；A(chǔ)設(shè)施完善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟、勞動(dòng)力成本低的特點(diǎn)，使我國(guó)空調(diào)制造區(qū)位優(yōu)勢(shì)日益突出，空調(diào)產(chǎn)業(yè)外向型發(fā)展特點(diǎn)明顯。短期內(nèi)，我國(guó)空調(diào)