績效考核體系工作計(jì)劃

23/24績效考核體系工作打算負(fù)責(zé)人：藺益序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)/關(guān)鍵點(diǎn)1思路框架王輝0520系統(tǒng)性/指導(dǎo)性2總體思路與流程藺益0525考核體系分類/考核總流程/方法/關(guān)鍵點(diǎn)/與客戶溝通確認(rèn)3部門績效考核方案藺益0605部門的分類/部門的考核指標(biāo)/部門的考核方法/考核流程/考核關(guān)系4各崗位序列績效考核方案藺益07024．1一般治理/事務(wù)類崗位藺益耿小東0619職能部門基層崗位/與各部長的溝通4．2（中層）治理類崗位耿小東0626考核指標(biāo)/與部長和大陳的溝通4．3高管層藺益0626考核指標(biāo)/考核方法/與大陳溝通4．4研發(fā)類崗位藺益06264．5崗位總體考核方案/溝通確認(rèn)藺益耿小東0702形成系統(tǒng)性文件/各崗位序列考核方案的對(duì)接5實(shí)施方案藺益耿小東0710實(shí)施步驟/實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題/防范措施/定期審視6專題培訓(xùn)鈔票樹鋼0605前培訓(xùn)思路經(jīng)項(xiàng)目組內(nèi)部確認(rèn)方案培訓(xùn)藺益耿小東0710前0520需要匯仁提供的考核方面的資料匯仁集團(tuán)績效考核方面的制度和流程各部門績效考核的標(biāo)準(zhǔn)各崗位績效考核的標(biāo)準(zhǔn)績效考核與薪酬的掛鉤方法2001年年度績效考核結(jié)果、2002年1-4月績效考核結(jié)果1．1結(jié)果：沒有明確的制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，考核層級(jí)（考核關(guān)系）存在專門大問題，只有一個(gè)特不簡單的評(píng)價(jià)表，考核差不多流于形式，大伙兒的分差不多都一樣，簽字是一個(gè)專門累的工作。部門考核特不重要，但目前沒有。1．2要理清考核關(guān)系，明確直接上級(jí)是第一考核人，間接上級(jí)是審批人，人力資源部是投訴機(jī)構(gòu)1．3首先要對(duì)部門總體業(yè)績進(jìn)行考核，并阻礙到每一個(gè)人的考核結(jié)果。1．4考慮強(qiáng)制分級(jí)方法1．5對(duì)每個(gè)崗位確定考核標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)月在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，由當(dāng)事人做出工作打算，月末依照工作打算進(jìn)行考核。而目前有相當(dāng)多的工作打算可能是考核時(shí)做的1．6將部門和崗位分類，確定不同的考核頻次1．7總裁只審批部門考核和高管層考核結(jié)果0521考核方法的確認(rèn) 部門的績效考核從集團(tuán)角度看部門考核，應(yīng)該按責(zé)任中心的劃分來進(jìn)行考核1．1利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部1．2收入中心：OTC營銷部1．3成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）1．4費(fèi)用中心：行政治理部、人力資源部、財(cái)務(wù)治理部、運(yùn)營保障部、總裁辦、研發(fā)部問題：研發(fā)部算在哪類？明確各部分考核的具體內(nèi)容明確考核流程，標(biāo)出保證考核體系有效的關(guān)鍵點(diǎn)0523績效與薪酬的關(guān)系不同系統(tǒng)考核有不同的作用與側(cè)重點(diǎn)先完成部門考核方案一、部門的分類1．1利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部1．2收入中心：OTC營銷部1．3成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）4費(fèi)用中心：質(zhì)量保障部、行政治理部、人力資源部、財(cái)務(wù)治理部、運(yùn)營保障部、總裁辦、研發(fā)部一、部門考核的層次從整體來看，部門考核分為三個(gè)層次，第一層次是對(duì)集團(tuán)所屬利潤中心的考核，即科研營銷、植物藥業(yè)、上海匯仁醫(yī)藥等。那個(gè)層次以考核利潤為主。第二層次是對(duì)集團(tuán)直屬制藥板塊各部門的考核，包括采購部、制造事業(yè)部、上海匯仁制藥、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部。那個(gè)層次以考核收入和成本為主。第三層次是對(duì)集團(tuán)所屬職能部門的考核，包括人力資源部、財(cái)務(wù)治理部、運(yùn)營保障部、總裁辦、行政治理部、研發(fā)部、質(zhì)檢部。那個(gè)層次以考核職能完成情況和費(fèi)用為主。二、部門考核指標(biāo)的確定問題：財(cái)務(wù)部門能否提供相關(guān)的指標(biāo)。先與老趙溝通，確定按目前的核算情況，能夠提供哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)，從部門考核的目的來看需要考核哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)。對(duì)部門進(jìn)行考核要求企業(yè)必須有年度規(guī)劃，包括總體規(guī)劃和部門規(guī)劃第一層次：考核關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。1．科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥：1．1經(jīng)營成果：銷售收入、利潤（強(qiáng)調(diào)收入，不強(qiáng)調(diào)利潤）1．2運(yùn)作能力：存貨周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率（資金占用額度？）、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1．3人力資源競爭力：人均銷售收入該部分要緊與劉曉榮溝通。2．植物藥業(yè)與姜和平溝通，建議今年的考核指標(biāo)以能夠使業(yè)務(wù)正常開展的相關(guān)指標(biāo)為主第二層次：考核關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1．采購部：1．1成本操縱：采購成本、運(yùn)輸成本、庫存成本1．2質(zhì)量操縱：質(zhì)量一次合格率（以要緊原材料為主）1．3采購的及時(shí)率：采購打算完成率與老韓、姜和平溝通2．制造事業(yè)部一線部門考核：1．1生產(chǎn)任務(wù)完成情況：生產(chǎn)任務(wù)綜合完成率1．2生產(chǎn)成本操縱：原材料耗用、人工成本、制造費(fèi)用1．3產(chǎn)品質(zhì)量操縱：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、經(jīng)濟(jì)損失？1．4安全二級(jí)部門考核：車間：考核指標(biāo)同上各中心：以考核部門職能完成為主，車間的生產(chǎn)任務(wù)完成情況占一定權(quán)重。考核方式為上級(jí)評(píng)價(jià)與內(nèi)部客戶評(píng)價(jià)與何國平溝通，關(guān)鍵是希望考核的指標(biāo)是否有標(biāo)準(zhǔn)？目前的基礎(chǔ)治理能不能夠提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)3．OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部一級(jí)部門考核：1．1銷售收入：總額、要緊產(chǎn)品銷售收入、重點(diǎn)產(chǎn)品銷售收入1．2銷售成本：宣傳費(fèi)用、非宣傳費(fèi)用、人工費(fèi)用1．3應(yīng)收帳款余額：絕對(duì)數(shù)量、相對(duì)數(shù)量1．4單品利潤率：要緊盈利產(chǎn)品1．5資金占用額：絕對(duì)數(shù)量、相對(duì)數(shù)量二級(jí)部門考核：銷售部、大區(qū)指標(biāo)同上。但宣傳費(fèi)用僅只其能夠操縱的地點(diǎn)電視臺(tái)的廣告費(fèi)用二級(jí)部門考核：市場(chǎng)部三級(jí)部門考核：分公司（重點(diǎn)）1．1銷售收入1．2銷售成本：非宣傳費(fèi)用、人工費(fèi)用1．3應(yīng)收帳款余額：絕對(duì)數(shù)量、相對(duì)數(shù)量1．4大概應(yīng)該更多的考慮其它非業(yè)績指標(biāo)，如渠道建立、經(jīng)銷商關(guān)系等依照匯仁的營銷治理制度（要找最新的，找老黃）提出完善的建議第三層次：集團(tuán)職能部門以考核部門職能完成情況為主，注重內(nèi)部客戶的評(píng)價(jià)。即通過部門之間中意度的調(diào)查來進(jìn)行考核如何獵取和確定最終的部門考核指標(biāo)？第一步：依照每個(gè)部門的特點(diǎn)（包括一級(jí)部門、二級(jí)部門和必要的三級(jí)部門），做出每個(gè)部門可能需要考核的指標(biāo)做出一個(gè)調(diào)查表，5月31日大陳開會(huì)時(shí)將表發(fā)給高管層，讓他們依照自己的推斷在每個(gè)部門中選出最重要的6項(xiàng)考核指標(biāo)，并給每個(gè)考核指標(biāo)一個(gè)權(quán)重（王輝建議3-4項(xiàng)指標(biāo)）第二步：對(duì)調(diào)查表進(jìn)行整理，得出各部門考核指標(biāo)第三步：完成考核需要的其它內(nèi)容，如考核流程、考核方法等第四步：與各部門負(fù)責(zé)人溝通，確定最終的考核指標(biāo)、流程與方法三、考核者與考核方式四、部門考核的考核流程公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃各部門年度打算公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃各部門年度打算各部門月度打算公司月度打算各部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)各部門要緊職能各部門月度考核具體流程：績效考核方案應(yīng)包括的內(nèi)容第一部分：總則績效考核的目的：什么緣故做？績效考核的原則：堅(jiān)持的原則考核范圍：對(duì)誰考核考核體系劃分：部門考核體系劃分、個(gè)人（崗位）考核體系劃分考核的權(quán)限：考核者、被考核者和監(jiān)督投訴部門是誰，權(quán)限如何考核的內(nèi)容與頻次考核的流程第二部分：部門的績效考核目的各部門的考核內(nèi)容（指標(biāo)）考核方法與頻次不同時(shí)期（月季年）考核如何進(jìn)行部門績效考核結(jié)果的應(yīng)用第三部分：生產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)件人員的考核（與計(jì)件薪酬體系是融為一體的，與計(jì)件薪酬體系一同提交）第四部分：營銷系統(tǒng)銷售人員的考核（與銷售人員薪酬體系是融為一體的）第五部分：各部門治理人員的考核內(nèi)容同第二部分，但只能給出治理人員考核的總體指標(biāo)，必要時(shí)做出示范崗位考核指標(biāo)，然后由匯仁依照各崗位實(shí)際情況確定具體的考核指標(biāo)，否則工作量太大第六部分：非治理人員的考核第七部分：高管層的考核第八部分：研發(fā)體系人員的考核第九部分：考核結(jié)果的使用最關(guān)鍵的是績效工資如何與績效考核結(jié)果掛鉤，即績效工資如何發(fā)放的問題另外還有晉級(jí)晉職的問題第十部分：績效考核實(shí)施方案實(shí)施步驟、可能出現(xiàn)的問題、建議解決方案部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)調(diào)查表部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)排名權(quán)重OTC營銷部專業(yè)產(chǎn)品營銷部市場(chǎng)占有率銷售收入銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)用經(jīng)銷商中意度應(yīng)收帳款天數(shù)應(yīng)收帳款余額業(yè)務(wù)報(bào)表及時(shí)天數(shù)業(yè)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率鋪貨率制造事業(yè)部車間產(chǎn)量原材料及耗材成本廢品率設(shè)備故障率，維修及時(shí)性設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)刻責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)備故障率各種記錄、報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確（設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、交接班等）安全事故機(jī)動(dòng)設(shè)備中心設(shè)備故障停臺(tái)率設(shè)備利用率設(shè)備維修及時(shí)性各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確性動(dòng)力成本動(dòng)力供應(yīng)打算調(diào)度中心生產(chǎn)技術(shù)中心生產(chǎn)打算完成率安全生產(chǎn)事故次數(shù)工作核算及時(shí)準(zhǔn)確工藝改進(jìn)車間中意度質(zhì)量保障部廢品率（原料、半成品）（難度大）各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部中意度外部客戶中意度（投訴率）客戶投訴處理質(zhì)量檢驗(yàn)、效驗(yàn)質(zhì)量成本GMP認(rèn)證政府關(guān)系處理采購部存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（存貨占?jí)嘿Y金）采購及時(shí)性采購成本運(yùn)輸成本庫存成本資金占用各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部客戶中意度采購質(zhì)量人力資源部勞動(dòng)生產(chǎn)率培訓(xùn)中意度招聘成功率內(nèi)部客戶中意度職員流失率財(cái)務(wù)治理部報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部客戶中意度費(fèi)用操縱財(cái)務(wù)分析會(huì)議、報(bào)告質(zhì)量資本運(yùn)作行政治理部內(nèi)部客戶中意度非生產(chǎn)性費(fèi)用的治理對(duì)外事務(wù)總裁辦對(duì)外事務(wù)新項(xiàng)目數(shù)量企業(yè)形象宣傳運(yùn)營保障部科研營銷公司上海匯仁醫(yī)藥銷售收入利潤存貨周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績排名？沉淀資金數(shù)量植物藥業(yè)公司研發(fā)部取得新藥證書數(shù)量取得生產(chǎn)許可證數(shù)量仿制藥開發(fā)打算完成新藥市場(chǎng)銷售收入開發(fā)成本工藝改進(jìn)、治理研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)建情況新產(chǎn)品市場(chǎng)成功率？上海匯仁藥業(yè)考核指標(biāo)如何獲得。誰來獵取。誰來考核？需要什么樣的量表部門考核工作打算日期工作任務(wù)0524與王輝討論部門考核的框架、重要思路和工作開展方式進(jìn)一步細(xì)化和完善部門考核方案的框架確定部門考核與薪酬系統(tǒng)的關(guān)系研究各部門的考核指標(biāo)，完善調(diào)查表0525形成部門考核方案的初步文本完成部門考核指標(biāo)調(diào)查表05260527與各部長溝通部門考核的初步方案，重點(diǎn)是部門考核指標(biāo)項(xiàng)目組內(nèi)部討論溝通05280529053005311．下發(fā)部門考核指標(biāo)調(diào)查表0601回收部門考核指標(biāo)調(diào)查表對(duì)回收的調(diào)查表進(jìn)行整理分析，形成各部門考核指標(biāo)060206031．與大陳溝通部門考核方案06041．調(diào)整修改部門考核方案，形成初步的最終稿（因?yàn)樽罱K整個(gè)考核和薪酬體系出來后，還有可能再調(diào)整）06050524一個(gè)專門重要的問題是考核結(jié)果如何與績效工資掛鉤，如何與晉降級(jí)掛鉤0525--0526從總體來看，部門績效考核和職員績效考核需要提交什么東西？要比較細(xì)部門績效考核總體方案職員考核：1．對(duì)能力的考核：動(dòng)手操作能力、認(rèn)識(shí)能力、思維能力、研究能力、創(chuàng)新能力、表達(dá)能力、組織指揮能力、協(xié)調(diào)能力、決策能力能力考核的定性指標(biāo)：見《企業(yè)職員考核方法》22-23頁2．對(duì)態(tài)度的考核：工作積極性、責(zé)任心、協(xié)作性、紀(jì)律性態(tài)度考核的定性指標(biāo)：見《企業(yè)職員考核方法》24頁3．對(duì)業(yè)績的考核：工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益職員能夠分為三類：治理類、事務(wù)類和技術(shù)類考核指標(biāo)包括：績效標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)、任職資格標(biāo)準(zhǔn)職員考核用表包括哪些？可能的考核方法：印象評(píng)價(jià)法、靜態(tài)考核技術(shù)（？）、比較考核技術(shù)、行為事件考核技術(shù)、目標(biāo)治理法、360度反饋考核法、評(píng)價(jià)中心法誰來考核？如何得到考核所需要的指標(biāo)數(shù)據(jù)？生產(chǎn)記錄法、定期抽查法、考勤記錄法、項(xiàng)目評(píng)定法、減分抽查法（按崗位要求規(guī)定應(yīng)遵守的項(xiàng)目，定出違反規(guī)定扣分方法，定期進(jìn)行登記）、限度事例法（對(duì)優(yōu)秀或不良行為進(jìn)行記錄）、指導(dǎo)記錄法（不僅記錄部下的行為，而且將其主管的意見及部下的反應(yīng)也記錄下來，可考察部門，也可考察主管的領(lǐng)導(dǎo)工作）考核指標(biāo)要分級(jí)，有時(shí)對(duì)分級(jí)需要進(jìn)行賦值。考核結(jié)果的應(yīng)用：薪酬、亞降級(jí)（職）、調(diào)配與培訓(xùn)考核用表的分類：高管層：治理/專業(yè)/技術(shù)中層：現(xiàn)場(chǎng)治理/現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)/現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)/事務(wù)基層：操作/輔助/事務(wù)不同層次職員考核重點(diǎn)表：見《企業(yè)職員考核方法》88頁職員考核用表：職員月度工作打算表職員月度工作業(yè)績考核表職員月度考核匯總表職員季度綜合考核表（包括業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力）職員年度工作總結(jié)表職員晉職考核表（要緊是對(duì)工作能力的考核）對(duì)職員考核表，依照崗位的不同性質(zhì)，分為高層治理、高層技術(shù)、中層治理、中層技術(shù)、中層事務(wù)、基層治理、基層專業(yè)崗位、基層事務(wù)崗位一、采購部部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：（一線部門、成本中心）指標(biāo)是什么，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行解釋，指標(biāo)的權(quán)重是多少，指標(biāo)如何獲得，按企業(yè)目前的治理狀是否能夠提供？何時(shí)能夠提供？假如不能提供緣故是什么？考核周期。采購及時(shí)性。是否能夠按照采購打算按時(shí)將所需物資采購回來。權(quán)重待定。采購打算與生產(chǎn)記錄。采購質(zhì)量。采購質(zhì)量是否達(dá)到要求。權(quán)重待定。質(zhì)量保障部質(zhì)檢記錄。3．采購成本。物資采購的成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。4．運(yùn)輸成本。采購物資的運(yùn)輸成本與本企業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。5．庫存成本。各類原材料的庫存成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。6．資金占用率。當(dāng)月支付的全部采購費(fèi)用與當(dāng)月應(yīng)付的采購費(fèi)用的比例。權(quán)重待定。財(cái)務(wù)記錄。7．內(nèi)部客戶中意度。制造事業(yè)部、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部對(duì)采購、運(yùn)輸及其它服務(wù)等的中意度。權(quán)重待定。內(nèi)部客戶中意度調(diào)查表；內(nèi)部客戶投訴記錄。8．各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確。按規(guī)定要求向制造事業(yè)部（？）、財(cái)務(wù)部、總裁報(bào)送相關(guān)報(bào)表。權(quán)重待定。相關(guān)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)記錄。9．本部門人力資源流失率。職員流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)。權(quán)重待定。人力資源部記錄。10．違法違紀(jì)事件二、制造事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（一線部門、成本中心）生產(chǎn)打算完成率：打算完成情況生產(chǎn)成本操縱：預(yù)算完成情況產(chǎn)品質(zhì)量操縱：廢品率、重大質(zhì)量事故各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確：是否按照財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)準(zhǔn)確提供車間核算信息（是不是應(yīng)該考核財(cái)務(wù)部？）設(shè)備故障率：設(shè)備故障停機(jī)時(shí)刻/設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)刻安全事故次數(shù)：依照公司規(guī)定列為安全事故的發(fā)生次數(shù)熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部（一線部門、收入中心）重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率：上一年單品銷售收入在1億元以上的重點(diǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率變化情況。銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售打算宣傳費(fèi)用：預(yù)算完成情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)非宣傳費(fèi)用：預(yù)算完成情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)收帳款率：月底應(yīng)收帳款余額/月銷售收入單品利潤率：按預(yù)算完成情況經(jīng)銷商中意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確：財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)違法違紀(jì)事件：運(yùn)營保障部數(shù)據(jù)本部門職員流失率：人力資源部數(shù)據(jù)重點(diǎn)醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）匯仁集團(tuán)部門績效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團(tuán)所屬事業(yè)部、控股公司以及各部、辦、中心、科。一、部門績效考核的目的部門績效考核是對(duì)各業(yè)務(wù)體系部門的工作打算、打算指標(biāo)達(dá)成情況、對(duì)其它部門的支持合作等方面進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。部門績效結(jié)果對(duì)部門內(nèi)全體職員的最終績效都有阻礙。部門績效考核的目的，是提高部門內(nèi)部成員的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。二、部門績效考核的體系劃分目前匯仁集團(tuán)構(gòu)建的是基于企業(yè)實(shí)際情況的，實(shí)施集團(tuán)化治理的、不完全的事業(yè)