2022-2023年桌面云行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：陳婉友2022-2023年桌面云行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)政府鼓勵(lì)企業(yè)加快信息系統(tǒng)向云平臺(tái)的遷移，推動(dòng)企業(yè)IT云化提速，企業(yè)釋放大量桌面云需求，推動(dòng)桌面云行業(yè)發(fā)展混合架構(gòu)未來(lái)有望成為桌面云主流架構(gòu)隨著云計(jì)算的快速發(fā)展，桌面云作為云計(jì)算的一大應(yīng)用，參與桌面云業(yè)務(wù)的供應(yīng)商逐漸增多，市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)種類也逐漸增加，目前市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)主要包括VDI(虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu))、IDV(智能桌面虛擬化)、VOI(虛擬操作系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu))、RDS(共享云桌面架構(gòu))等，不同的技術(shù)架構(gòu)有各自的特點(diǎn)和局限，適用的應(yīng)用場(chǎng)景也各有不同，目前比較主流的技術(shù)架構(gòu)為VDI和IDV，值得注意的是，為解決用戶復(fù)雜環(huán)境下的虛擬化應(yīng)用，融合VDI、IDV和VOI三種架構(gòu)的混合架構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)，未來(lái)有望成為桌面云的主流架構(gòu)。摘要頁(yè)瘦客戶機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)較快發(fā)展以大規(guī)模數(shù)據(jù)中心為核心的集中式IT架構(gòu)漸成主流，瘦客戶機(jī)憑借其安全性高、購(gòu)置成本低、體積小、維護(hù)費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)及PC市場(chǎng)替代效應(yīng)顯著第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義根據(jù)中國(guó)工信部發(fā)布的《中國(guó)桌面云標(biāo)準(zhǔn)化白皮書》定義，桌面云是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將可伸縮、彈性的共享物理或虛擬資源池按需供應(yīng)和交付桌面的云服務(wù)模式，桌面操作系統(tǒng)運(yùn)行于共享物理或虛擬資源池。用戶可使用瘦客戶機(jī)端或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)備（即終端設(shè)備，包括云終端、筆記本、普通PC、智能終端等）通過(guò)專用的程序或?yàn)g覽器訪問(wèn)部署在云數(shù)據(jù)中心（即服務(wù)器端）的客戶桌面與各種應(yīng)用。桌面云方案通過(guò)將前后端軟硬件深度融合，整合服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化及存儲(chǔ)虛擬化，將操作系統(tǒng)界面以圖像方式傳送給前端接入設(shè)備，為用戶提供安全數(shù)據(jù)保護(hù)、高效桌面管理及靈活用戶訪問(wèn)服務(wù)。云桌面是桌面云方案下實(shí)現(xiàn)的用戶的虛擬桌面。桌面云按照部署方式可分為私有桌面云、公有桌面云以及二者共存的混合桌面云。當(dāng)前中國(guó)桌面云市場(chǎng)中，混合桌面云、私有桌面云與公有桌面云市場(chǎng)占比約為2:1:1。（1）私有桌面云部署在企業(yè)或組織內(nèi)部，其軟硬件為企業(yè)或組織私有，通過(guò)本地服務(wù)器進(jìn)行計(jì)算和存儲(chǔ)，所有數(shù)據(jù)資源存儲(chǔ)在本地服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備。私有桌面云部署簡(jiǎn)單、易于管理、數(shù)據(jù)交換速度快，通常用于企業(yè)內(nèi)部。（2）公有桌面云服務(wù)器位于桌面云提供商的數(shù)據(jù)中心，由桌面云提供商負(fù)責(zé)運(yùn)行與維護(hù)服務(wù)器集群，企業(yè)或組織的IT管理人員負(fù)責(zé)維護(hù)終端用戶的虛擬桌面系統(tǒng)。桌面云提供商將多個(gè)企業(yè)或組織的服務(wù)器運(yùn)行于同一個(gè)數(shù)據(jù)中心，通過(guò)隔離各服務(wù)器端保證用戶數(shù)據(jù)安全。企業(yè)或組織采用公有桌面云無(wú)須架設(shè)自有服務(wù)器端，可節(jié)約大量資金。（3）混合桌面云的用戶可將私有桌面云與公有桌面云組合使用，實(shí)現(xiàn)以混合桌面云形態(tài)跨越多種云環(huán)境的無(wú)縫終端用戶體驗(yàn)，保障私有和公有桌面云平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)和平臺(tái)互通。桌面云行業(yè)定義2012年起，以華為、深信服為代表的高科技企業(yè)加大桌面云行業(yè)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)，我國(guó)桌面云行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，吸引眾多企業(yè)參與;行業(yè)發(fā)展歷程起步階段20122012年起,以華為、深信服為代表的高科技企業(yè)加大桌面云行業(yè)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)，我國(guó)桌面云行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,吸引眾多企業(yè)參與，與此同時(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在逐步推進(jìn)。成長(zhǎng)階段2012-20182018年以來(lái)，伴隨著我國(guó)桌面云行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加快以及桌面云產(chǎn)品成本不斷下降，我國(guó)桌面云行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，行業(yè)進(jìn)人快速發(fā)展期?？焖侔l(fā)展階段2018至今產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈桌面云產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)提供核心軟件及硬件設(shè)備，包括前端的存儲(chǔ)設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，后端的瘦客戶機(jī)端或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的終端設(shè)備，以及實(shí)現(xiàn)桌面虛擬化的軟件。中游參與者為桌面云解決方案提供商，為用戶提供一體化服務(wù)。下游渠道包括直銷與代理渠道，行業(yè)用戶囊括制造、金融、政府、醫(yī)療、教育、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)企業(yè)。桌面虛擬化、服務(wù)器虛擬化、服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、瘦客戶機(jī)桌面云端到端整體解決方案商、桌面云系統(tǒng)集成商制造、金融、政府、醫(yī)療、教育、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游桌面云行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，桌面云行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游桌面云行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于桌面云企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游桌面云行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》以工業(yè)云、政務(wù)云為切入點(diǎn),加快信息系統(tǒng)向云平臺(tái)的遷移，支持制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展行業(yè)云建設(shè)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》到2020年,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,行業(yè)企業(yè)上云意識(shí)和積極性明顯提高，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升《擴(kuò)大和升級(jí)消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》面向行業(yè)企業(yè)開(kāi)展宣傳培訓(xùn)工作，推動(dòng)云計(jì)算服務(wù)商與行業(yè)企業(yè)深入合作，利用云上的軟件應(yīng)用和數(shù)據(jù)服務(wù)提高企業(yè)管理效率工信部工信部、發(fā)改委工信部桌面云行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)桌面云行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樽烂嬖菩袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持桌面云行業(yè)社會(huì)環(huán)境2020年4月7日，發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》中，鼓勵(lì)在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。近年來(lái)，國(guó)家高度重視我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)系列政策推進(jìn)云計(jì)算在各產(chǎn)業(yè)中的深入滲透。2018年國(guó)家提出“企業(yè)上云”戰(zhàn)略目標(biāo):2020年全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家，形成標(biāo)桿應(yīng)用案例100個(gè)以上。2019年政府工作報(bào)告中指出“未來(lái)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，拓展‘智能+’，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能?！毙袠I(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)在制造業(yè)，以圖形設(shè)計(jì)為代表的高端業(yè)務(wù)需求逐漸增多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有超過(guò)一半以上的用戶至少在使用一種圖形相關(guān)應(yīng)用。隨著軟控股份業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，設(shè)計(jì)圖紙的數(shù)量不斷增多，圖紙文件也變成了幾百M(fèi)甚至幾G，原有的硬件性能已無(wú)法應(yīng)對(duì)大文件帶來(lái)的負(fù)荷。設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行橡機(jī)等制造設(shè)備的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，會(huì)大量使用CAD以及3D設(shè)計(jì)軟件，傳統(tǒng)方案需要在每臺(tái)PC上安裝3D設(shè)計(jì)所需的高性能顯卡、軟件程序及客戶端，顯卡資源獨(dú)立存在于各PC上，使用需求不一很容易造成顯卡資源的浪費(fèi)。同時(shí)重要的數(shù)據(jù)也是分散保存的，也存在重要數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)社會(huì)環(huán)境當(dāng)多臺(tái)電腦同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，運(yùn)維人員需要到現(xiàn)場(chǎng)解決，效率低下。在部署了深信服桌面云后，運(yùn)維人員足不出戶進(jìn)行遠(yuǎn)程協(xié)助，實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)的故障解決效率。同時(shí)智能化的一鍵檢測(cè)可以對(duì)硬件健康、平臺(tái)底層的虛擬化的運(yùn)行狀態(tài)和配置進(jìn)行多維度檢查，確保系統(tǒng)最佳狀態(tài)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，日益成為新型工業(yè)化的關(guān)鍵支撐。此次軟控股份與深信服的合作，辦公終端實(shí)現(xiàn)了革新，讓資源利用更加合理，運(yùn)維管理更加便捷智能，整體安全性與效率迎來(lái)了全面升級(jí)。在深信服桌面云的加持下，軟控股份將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)攻堅(jiān)的道路上持續(xù)前進(jìn)，為行業(yè)提供有力的借鑒。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)桌面云市場(chǎng)中，提供單一領(lǐng)域產(chǎn)品的提供商較多，約占80%。如提供虛擬化軟件的Citirx、VMWare，提供瘦客戶機(jī)的升騰、杰云科技、華科云、清華同方，提供服務(wù)器的浪潮、中科曙光等企業(yè)。中國(guó)桌面云軟件供應(yīng)市場(chǎng)以美國(guó)提供商Citirx、VMWare為主導(dǎo)。Citrix是桌面云領(lǐng)域最專業(yè)的軟件廠商，支持的桌面虛擬化協(xié)議數(shù)量多且全面，技術(shù)成熟且服務(wù)更為穩(wěn)定。從軟件市占率而言，Citrix約占70-80%，VMWare約占10-20%，微軟約占1-2%。協(xié)議是桌面虛擬化在軟件層面最重要部分，協(xié)議效率決定虛擬桌面的用戶使用體驗(yàn)，是桌面云產(chǎn)品的核心要素。目前提供虛擬化解決方案的主要廠商均有各自的協(xié)議，四大主流協(xié)議均來(lái)自于美國(guó)廠商，分別是微軟的RDP協(xié)議、Cirtrix的ICA協(xié)議、VMWare的PCoIP協(xié)議、Redhat的SPICE協(xié)議。近幾年中國(guó)本土公司亦開(kāi)始投入軟件研發(fā)，如華為的HDP協(xié)議。在客戶端方面，戴爾、惠普等外資品牌的入門級(jí)瘦客戶機(jī)一臺(tái)機(jī)器售價(jià)上千元，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品售價(jià)為幾百元。桌面云后端設(shè)備市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)廠商多，硬件成本高，并且后端設(shè)備提供商為維護(hù)與大客戶之間的關(guān)系，對(duì)其降低產(chǎn)品價(jià)格，毛利空間被擠占，多數(shù)桌面云后端設(shè)備提供商毛利不足10%。當(dāng)前瘦客戶機(jī)占企業(yè)級(jí)終端應(yīng)用比例不足8%，2022年將超10%，市場(chǎng)空間巨大。行業(yè)現(xiàn)狀云桌面主要分為VDI、IDV和RDV三種架構(gòu)。判斷云桌面性能是否優(yōu)質(zhì)，最直觀的指標(biāo)是看終端用戶運(yùn)行云桌面時(shí):流暢度；響應(yīng)速度；畫面和音頻的清晰度；用戶密度。影響云桌面性能的三個(gè)重要因素分別是服務(wù)器配置、網(wǎng)絡(luò)和桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議。其中，桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議是各云桌面廠家的技術(shù)核心。相較于傳統(tǒng)PC，云桌面在價(jià)格、維護(hù)、安全性、工作環(huán)境、效率和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等方面均具有顯著優(yōu)勢(shì)。在云計(jì)算發(fā)展浪潮以及政府企業(yè)上云的推動(dòng)下，桌面云產(chǎn)品銷售量快速增長(zhǎng)，2018年中國(guó)桌面云解決方案銷售數(shù)量規(guī)模達(dá)155萬(wàn)個(gè)桌面，未來(lái)五年將以15.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前中國(guó)桌面云的部署以混合云為主，占比高達(dá)50%，在利好政策的實(shí)施下，中小企業(yè)信息化建設(shè)的需求持續(xù)釋放，更加節(jié)約硬件和人力成本的公有桌面云使用占比有望因中小企業(yè)采購(gòu)提升。行業(yè)現(xiàn)狀2014年以來(lái)，中國(guó)桌面云整體解決方案市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年中國(guó)桌面云整體解決方案銷售數(shù)量規(guī)模達(dá)155萬(wàn)個(gè)桌面。在云計(jì)算服務(wù)成為新型IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展背景下，云計(jì)算相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)整體提升，未來(lái)五年桌面云整體銷售市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容，桌面云產(chǎn)品在各行業(yè)企業(yè)級(jí)辦公中應(yīng)用覆蓋更加廣泛。2014年起，中國(guó)桌面云行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)桌面云整體方案銷售數(shù)量及桌面云軟件（含桌面云管理軟件、桌面虛擬化軟件、服務(wù)器虛擬化軟件、存儲(chǔ)虛擬化軟件等）價(jià)格測(cè)算，2014年中國(guó)桌面云軟件銷售規(guī)模達(dá)15億元，2018年增長(zhǎng)至25.5億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.3%。在企業(yè)數(shù)據(jù)安全需求、IT設(shè)施便捷管理需求、總擁有成本下降等因素驅(qū)動(dòng)下，制造、醫(yī)療、教育、大型呼叫中心、政府公務(wù)云等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ψ烂嬖平鉀Q方案采用逐漸上升。桌面云在企業(yè)辦公場(chǎng)景的采納率持續(xù)提高，推動(dòng)中國(guó)桌面云市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2023年桌面云軟件市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至50.5億元01020304行業(yè)現(xiàn)狀桌面云整體解決方案行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2015年中國(guó)桌面云整體解決方案僅99萬(wàn)個(gè)，在云計(jì)算服務(wù)成為新型IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展背景下，云計(jì)算相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)整體提升，2019年中國(guó)桌面云整體解決方案總市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至190.5萬(wàn)個(gè)，2015至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.0%。目前，云計(jì)算服務(wù)日益演變成為新型的信息基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算服務(wù)被行業(yè)用戶普遍接受，進(jìn)而帶動(dòng)桌面云市場(chǎng)的整體提升。伴隨桌面云與行業(yè)用戶業(yè)務(wù)聯(lián)系的日益緊密，行業(yè)用戶對(duì)桌面云的需求得到了快速釋放。當(dāng)前，桌面云整體解決方案的最終用戶覆蓋了桌面云軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2015年中國(guó)桌面云軟件市場(chǎng)規(guī)模僅15.4億元，伴隨云計(jì)算的發(fā)展，企業(yè)IT云化提速，各行業(yè)企業(yè)用戶對(duì)桌面云產(chǎn)品需求度上升，帶動(dòng)中國(guó)桌面云市場(chǎng)景氣度提升。根據(jù)桌面云整體方案銷售數(shù)量及桌面云軟件（含桌面云管理軟件、桌面虛擬化軟件、服務(wù)器虛擬化軟件、存儲(chǔ)虛擬化軟件等）價(jià)格測(cè)算，2019年中國(guó)桌面云軟件銷售規(guī)模達(dá)30.5億元，2015至2019年均復(fù)合增長(zhǎng)率18.6%。在企業(yè)數(shù)據(jù)安全需求、IT設(shè)施便捷管理需求、總擁有成本下降等因素驅(qū)動(dòng)下，制造、醫(yī)療、教育、大型呼叫中心、政府公務(wù)云等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ψ烂嬖平鉀Q方案采用逐漸上升。桌面云在企業(yè)辦公場(chǎng)景的采納率持續(xù)提高，推動(dòng)中國(guó)桌面云市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2024年桌面云軟件市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至58億元。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一桌面云應(yīng)用領(lǐng)域廣泛桌面云行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。桌面云行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。桌面云行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約桌面云行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。桌面云行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)桌面云行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在終端行業(yè)用戶方面，制造業(yè)、金融業(yè)客戶合計(jì)占比50%左右。大型制造業(yè)客戶購(gòu)買力強(qiáng)，采購(gòu)數(shù)量規(guī)模大，桌面云在制造業(yè)的應(yīng)用發(fā)展速度快。金融業(yè)的銀行、證券企業(yè)數(shù)據(jù)敏感性強(qiáng)，為保證數(shù)據(jù)安全采用桌面云產(chǎn)品，采購(gòu)量大下游應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1利好政策頒布與落實(shí)，行業(yè)發(fā)展?jié)摿︶尫耪膭?lì)企業(yè)加快信息系統(tǒng)向云平臺(tái)的遷移，推動(dòng)企業(yè)IT云化提速，企業(yè)釋放大量桌面云需求，推動(dòng)桌面云行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞2018年，中國(guó)工信部印發(fā)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，推動(dòng)云計(jì)算在中國(guó)大面積鋪開(kāi)應(yīng)用，百萬(wàn)企業(yè)上云提上國(guó)家議程。企業(yè)云應(yīng)用部署快速發(fā)展，2018年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)968億元，企業(yè)對(duì)云架構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)接受度逐漸提升，而桌面管理是行業(yè)用戶IT運(yùn)維管理的重要基礎(chǔ)，桌面云已是云計(jì)算的典型落地應(yīng)用，在企業(yè)IT云化大勢(shì)下，桌面云應(yīng)用順勢(shì)發(fā)展。IT云化趨勢(shì)下產(chǎn)品應(yīng)用增長(zhǎng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2桌面云產(chǎn)品具有高業(yè)務(wù)價(jià)值桌面云系統(tǒng)具有便于管理運(yùn)維、能夠保障數(shù)據(jù)安全、降低用戶總擁有成本的優(yōu)點(diǎn)。桌面云整個(gè)生命周期中的管理費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用、人工成本、折舊、能耗等成本較傳統(tǒng)桌面方案降低，驅(qū)動(dòng)企業(yè)用戶轉(zhuǎn)向使用桌面云產(chǎn)品。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC桌面云是“終端+網(wǎng)絡(luò)+服務(wù)器+存儲(chǔ)+軟件”集成的系統(tǒng)性工程。在桌面云初始采購(gòu)成本中，桌面云服務(wù)器、終端等硬件設(shè)備的成本下降空間較小，且商業(yè)云桌面軟件價(jià)格較高，例如華為云桌面軟件年收費(fèi)為3,284元/年起。用戶在初始采購(gòu)中需購(gòu)買云服務(wù)器、云終端、桌面軟件等軟硬件產(chǎn)品，初始采購(gòu)成本占整個(gè)桌面云生命周期成本份額比例為70%。而傳統(tǒng)PC僅有主機(jī)和顯示器組成，其初始采購(gòu)成本占傳統(tǒng)PC生命周期成本的30%。桌面云的初始投入成本高，造成部分用戶對(duì)桌面云的使用保持觀望態(tài)度。桌面云初始投入成本高，用戶接受程度較低行業(yè)發(fā)展問(wèn)題用戶體驗(yàn)不友好、隱性成本高以及需要改變IT運(yùn)維流程是現(xiàn)階段用戶對(duì)桌面云產(chǎn)品的認(rèn)知與理解偏差核心因素。4用戶對(duì)桌面云理解存在偏差，桌面云應(yīng)用受限云桌面通過(guò)后臺(tái)的服務(wù)器提供計(jì)算力，并借助網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)桌面操作。因此云桌面的性能強(qiáng)弱取決于服務(wù)器配置、網(wǎng)絡(luò)帶寬和桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議。但由于桌面云過(guò)度依賴于服務(wù)器端計(jì)算，其計(jì)算能力與傳統(tǒng)PC機(jī)相比仍具有一定差距。因此云桌面在3D動(dòng)畫、圖形設(shè)計(jì)、超高清視頻等高性能場(chǎng)景中適用性不強(qiáng)，容易出現(xiàn)桌面反應(yīng)慢、畫像不流暢等現(xiàn)象，造成用戶體驗(yàn)不佳。產(chǎn)品性能存在短板，造成云桌面應(yīng)用場(chǎng)景受限。產(chǎn)品性能存在短板，云桌面應(yīng)用場(chǎng)景受限桌面云行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和覆蓋優(yōu)勢(shì)將交換、路由、網(wǎng)關(guān)、無(wú)線等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備都作為安全態(tài)勢(shì)感知的安全探針。發(fā)揮SDN智能協(xié)防、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入實(shí)名日志、網(wǎng)絡(luò)安全一體化運(yùn)維的優(yōu)勢(shì)滿足用戶對(duì)等保專門成立呼叫中心為用戶提供專業(yè)的咨詢和售后處理。同時(shí)，在全國(guó)布局多個(gè)備件中心，為用戶提供快速完成備件更換服務(wù)，提升用戶使用體驗(yàn)。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1混合架構(gòu)未來(lái)有望成為桌面云主流架構(gòu)隨著云計(jì)算的快速發(fā)展，桌面云作為云計(jì)算的一大應(yīng)用，參與桌面云業(yè)務(wù)的供應(yīng)商逐漸增多，市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)種類也逐漸增加，目前市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)主要包括VDI(虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu))、IDV(智能桌面虛擬化)、VOI(虛擬操作系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu))、RDS(共享云桌面架構(gòu))等，不同的技術(shù)架構(gòu)有各自的特點(diǎn)和局限，適用的應(yīng)用場(chǎng)景也各有不同，目前比較主流的技術(shù)架構(gòu)為VDI和IDV，值得注意的是，為解決用戶復(fù)雜環(huán)境下的虛擬化應(yīng)用，融合VDI、IDV和VOI三種架構(gòu)的混合架構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)，未來(lái)有望成為桌面云的主流架構(gòu)。瘦客戶機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)較快發(fā)展以大規(guī)模數(shù)據(jù)中心為核心的集中式IT架構(gòu)漸成主流，瘦客戶機(jī)憑借其安全性高、購(gòu)置成本低、體積小、維護(hù)費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)及PC市場(chǎng)替代效應(yīng)顯著行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2公有桌面云市場(chǎng)份額有望持續(xù)擴(kuò)容在桌面云行業(yè)具有多年研究經(jīng)驗(yàn)的專家表示，混合桌面云解決方案通過(guò)前端后端混合計(jì)算，滿足用戶安全可控需求和彈性資源配置需求?；旌献烂嬖平鉀Q方案的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了跨平臺(tái)資源靈活調(diào)配，簡(jiǎn)化IT運(yùn)維并提高運(yùn)營(yíng)效率，因此大型企業(yè)率先引入混合桌面云產(chǎn)品進(jìn)行企業(yè)信息化管理。中國(guó)桌面云的部署以混合云為主，占比高達(dá)50%。在利好政策的實(shí)施下，中小企業(yè)信息化建設(shè)的需求持續(xù)釋放，對(duì)桌面云產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。桌面云vGPU解決方案將成為計(jì)算密集場(chǎng)景GPU基于眾多的計(jì)算單元，提高數(shù)據(jù)吞吐量，快速處理大規(guī)模數(shù)據(jù)以及并行運(yùn)算程序，有效提升桌面云解決方案的數(shù)據(jù)運(yùn)算能力，優(yōu)化用戶體驗(yàn)?；贕PU構(gòu)建的桌面云產(chǎn)品vGPU，具備更高性能、高密度的GPU虛擬化體驗(yàn)，保障用戶在復(fù)雜的圖像數(shù)字場(chǎng)景中享受流暢的云桌面體驗(yàn)。桌面云行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。桌面云行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼桌面云行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為桌面云行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此桌面云行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。桌面云行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)桌面云行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)伴隨虛擬化與云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用逐漸廣泛，桌面云已成為重要的IT基礎(chǔ)設(shè)施之一，在政府、教育、醫(yī)療、金融、能源等行業(yè)中被廣泛應(yīng)用，備受各行業(yè)客戶青睞。良好的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿︱?qū)使桌面云市場(chǎng)涌現(xiàn)出眾多桌面云廠商。按企業(yè)背景劃分，中國(guó)桌面云行業(yè)參與者可分為三種:（1）以阿里云、京東云為典型代表的云計(jì)算企業(yè)；（2）以華為、深信服、新華三為代表的傳統(tǒng)IT廠商；（3）以云端時(shí)代、瑞云科技、冰特科技、禹龍為代表的桌面云初創(chuàng)企業(yè)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局伴隨虛擬化與云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用逐漸廣泛