2022-2023年光電傳感器行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：郭子豪2022-2023年光電傳感器行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)政府通過(guò)頒布一系列政策支持、規(guī)范光電傳感器行業(yè)發(fā)展。2014年6月，中國(guó)工信部發(fā)布的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》指出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過(guò)20%，將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)。投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)中國(guó)光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)，提高中國(guó)光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進(jìn)高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場(chǎng)的小型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關(guān)研究機(jī)構(gòu)提供最新的實(shí)驗(yàn)室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國(guó)光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國(guó)際寡頭企業(yè)對(duì)核心技術(shù)的壟斷。2016年北京大學(xué)光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學(xué)研第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國(guó)第一個(gè)以GaN為主、百億級(jí)規(guī)模的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)學(xué)研基地，將為中國(guó)光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價(jià)比的第三代半導(dǎo)體材料，提升行業(yè)整體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。摘要頁(yè)光電傳感器的智能化趨勢(shì)光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)補(bǔ)償、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗(yàn)的不斷升級(jí)及消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾性強(qiáng)、自適應(yīng)性強(qiáng)、通信功能等特點(diǎn)，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢(shì)。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義光電傳感器（PhotoelectricSensor）又稱光傳感器，是一種以光電元件為檢測(cè)元件的傳感器。光電傳感器工作主要依托“光電效應(yīng)”，將可見(jiàn)光波信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)，可在光電檢測(cè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化功能，并完成信息的傳輸、處理、儲(chǔ)存、顯示及記錄等工作。光電傳感器不局限于光探測(cè)，還可作為其它傳感器的探測(cè)元件直接用于檢測(cè)引起光量變化的非電量，如光照強(qiáng)度、輻射溫度、氣體成分等，也可檢測(cè)能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量，如物體的直徑、表面粗糙度、應(yīng)變、位移、振動(dòng)、速度、加速度及工作狀態(tài)等。由于光電傳感器具有信號(hào)響應(yīng)速度快、非接觸測(cè)量、性能可靠、探測(cè)精度和分辨率高等特點(diǎn)，且體積小、重量輕、能耗低，目前廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，如航空航天、通信、智能產(chǎn)品、LED及自動(dòng)化控制等。按照光電傳感器自身可接收信號(hào)波長(zhǎng)分類，可分為X射線傳感器、紫外傳感器、可見(jiàn)光傳感器、紅外傳感器等光電傳感器行業(yè)定義中國(guó)傳感器行業(yè)始于20世紀(jì)50年代，但在第一代結(jié)構(gòu)型傳感器發(fā)展并應(yīng)用20年后，國(guó)家才開(kāi)始意識(shí)到發(fā)展新型傳感器的重要性。因此，1989年10月，敏感元器件與傳感器分會(huì)主辦首屆全國(guó)敏感元器件與傳感器學(xué)術(shù)會(huì)議，會(huì)議吸引當(dāng)時(shí)中國(guó)傳感器領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者、企業(yè)家等人士。此外，在原電子工業(yè)部及敏感元器件與傳感器分會(huì)的積極響應(yīng)下，在“八五”期間，國(guó)家大力支持并建設(shè)中國(guó)敏感元器件與傳感器生產(chǎn)基地。“安徽基地”作為三大基地之一，主要發(fā)展力學(xué)、光學(xué)敏感元器件與傳感器，建立了力、光敏規(guī)模經(jīng)濟(jì)。“九五”期間，國(guó)家大力投資傳感器技術(shù)的研發(fā)建設(shè)，建立“傳感技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”及“國(guó)家傳感技術(shù)工程中心”在內(nèi)的多個(gè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)基地，促進(jìn)光電傳感器技術(shù)不斷突破，自此，光電傳感器在中國(guó)得到快速發(fā)展，光電傳感器產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始建立。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（1970-2000年）伴隨信息技術(shù)的發(fā)展，光電傳感器在信息行業(yè)發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用?！笆濉逼陂g，光電傳感器作為區(qū)別于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)式傳感器的新型傳感器，被列入研發(fā)重點(diǎn)。由于國(guó)外的傳感器行業(yè)中國(guó)來(lái)說(shuō)發(fā)展成熟，且處于領(lǐng)先地位。因此，提升傳感器技術(shù)等級(jí)、穩(wěn)定性及應(yīng)用水平成為中國(guó)光電傳感器增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、縮小差距的攻關(guān)目標(biāo)。自2002年起，國(guó)家計(jì)委開(kāi)始組織并實(shí)施新興電子元器件產(chǎn)業(yè)化政策，其中新型光敏元器件獲得產(chǎn)業(yè)化政策支持，該政策推動(dòng)光電傳感器行業(yè)快速發(fā)展，為中國(guó)光電傳感器企業(yè)開(kāi)發(fā)新一代高、精、尖傳感器產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。2006年，“十一五”規(guī)劃綱要獲得通過(guò)，主要強(qiáng)調(diào)開(kāi)展推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的工作。此外，加速發(fā)展電子信息制造業(yè)、推動(dòng)發(fā)展航空航天產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)等計(jì)劃相繼提出，為中國(guó)光電傳感器行業(yè)提供了技術(shù)研發(fā)動(dòng)力及巨大的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間。到2011年，光電傳感器相關(guān)材料、器件、系統(tǒng)等方面的發(fā)展不斷進(jìn)步，中國(guó)光電傳感器行業(yè)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈?？焖侔l(fā)展階段（2001-2015年）伴隨信息時(shí)代的成熟發(fā)展，工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展迅速，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)加速發(fā)展。2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)（2016-2020年）》，明確提出中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”新階段。由于光電傳感器是信息、航空航天、自動(dòng)化等領(lǐng)域的核心部件，該規(guī)劃為現(xiàn)有光電傳感器向小型化、集成化、智能化及系統(tǒng)化發(fā)展提供有力支持。智能交通、智能家居、智能工業(yè)生產(chǎn)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展壯大，中國(guó)光電傳感器行業(yè)為適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展，已進(jìn)入智能化發(fā)展階段。智能化發(fā)展階段（2016年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)光電傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者為光電傳感器核心電子元件的原料供應(yīng)商。核心電子元件的原材料主要包括制備第一代半導(dǎo)體的硅（Si）、第二代半導(dǎo)體的砷化鎵（GaAs）及第三代半導(dǎo)體的氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）材料。（1）Si材料:作為第一代半導(dǎo)體的原材料，廣泛應(yīng)用于中低端的光電轉(zhuǎn)換、傳統(tǒng)半導(dǎo)體器件。如在可見(jiàn)光傳感器中硅光敏二極管是目前常見(jiàn)的電子元件，由于硅光敏二極管較傳統(tǒng)光敏電阻對(duì)光源的響應(yīng)速度更快、穩(wěn)定性更高，因此其已取代傳統(tǒng)光敏電阻成為新一代中低端光電傳感器的核心電子元件。（2）GaAs材料:相較于傳統(tǒng)的硅半導(dǎo)體材料，砷化鎵半導(dǎo)體材料具有高頻、抗輻射、耐高壓等優(yōu)異性能。因此，采用砷化鎵半導(dǎo)體材料制作的光電傳感器多用于集成化、智能化的光通訊設(shè)備、先進(jìn)國(guó)防設(shè)備、航空設(shè)備及衛(wèi)星傳感設(shè)備中。（3）GaN和SiC材料:繼硅半導(dǎo)體材料和砷化鎵半導(dǎo)體材料后的第三代高端半導(dǎo)體材料。得益于GaN和SiC材料的寬帶隙特點(diǎn)，其具有高擊穿電場(chǎng)、高飽和電子速率、高熱導(dǎo)率、高電子密度及高遷移率等優(yōu)異的物理性質(zhì)。因此，GaN和SiC半導(dǎo)體不僅具有高頻、耐高壓和輻射的特點(diǎn)，還可實(shí)現(xiàn)高溫、大功率、短波長(zhǎng)的工作性能。此外，GaN和SiC半導(dǎo)體的傳導(dǎo)和開(kāi)關(guān)特性表現(xiàn)約為硅半導(dǎo)體的10倍。因此，采用GaN和SiC半導(dǎo)體制作的光電傳感器具有傳感效率更快、更穩(wěn)定且工作環(huán)境更復(fù)雜的特點(diǎn)，主要用于對(duì)工作環(huán)境、傳感效率、工作穩(wěn)定性要求較高的高、精、尖領(lǐng)域，如航空航天復(fù)雜環(huán)境下的傳感系統(tǒng)、智能汽車(chē)、智能機(jī)器人、智能家居等。硅在自然界是豐度最高的元素之一，占地殼的25%，中國(guó)境內(nèi)的高純度硅礦含量至少在140億噸以上，儲(chǔ)量豐富。而受高質(zhì)量制備合成技術(shù)被美、日壟斷的限制，GaA、GaN和SiC的價(jià)格比硅昂貴。以第三代GaN半導(dǎo)體材料為例，截至目前，大部分GaN材料的國(guó)際專利申請(qǐng)主要來(lái)源于日本、美國(guó)、韓國(guó)，日本在美國(guó)的相關(guān)專利申請(qǐng)比例達(dá)35%，美國(guó)在WO和日本的相關(guān)專利申請(qǐng)比例分別為37.4%和29%，韓國(guó)在美國(guó)的相關(guān)專利申請(qǐng)比例高達(dá)48.1%。而中國(guó)在國(guó)際范圍內(nèi)的相關(guān)專利申請(qǐng)與上述三個(gè)國(guó)家相差甚遠(yuǎn)。因此，目前中國(guó)光電傳感器行業(yè)中硅材料半導(dǎo)體的使用量占比仍高達(dá)90%，高端光電傳感器所用的第二代和第三代高質(zhì)量半導(dǎo)體材料多依靠進(jìn)口，在高端市場(chǎng)中，中國(guó)半導(dǎo)體材料供應(yīng)商不具備議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是光電傳感器制造企業(yè)。中國(guó)是光電傳感器制造大國(guó)，但本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低，本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。本土光電傳感器的制造生產(chǎn)需引進(jìn)歐美及日本先進(jìn)技術(shù)和原材料，企業(yè)對(duì)上游缺乏議價(jià)能力。同時(shí)，中游企業(yè)生產(chǎn)以中低端產(chǎn)品為主，低廉的勞動(dòng)力和低價(jià)原材料是本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格為高端傳感器價(jià)格的20%左右，附加值低于高端傳感器，加之中游光電傳感器代工企業(yè)較多，使得中低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，中游企業(yè)缺乏市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。由于大型跨國(guó)企業(yè)制造技術(shù)先進(jìn)，規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格與本土企業(yè)價(jià)格相差較小，但跨國(guó)企業(yè)掌握了高端核心技術(shù)，加之價(jià)值檢測(cè)工藝嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力高于本土企業(yè)產(chǎn)品，因此，跨國(guó)企業(yè)掌握了市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游光電傳感器行業(yè)鏈下游主要涉及汽車(chē)行業(yè)、智慧物流行業(yè)、食品檢測(cè)行業(yè)、煙霧報(bào)警器。汽車(chē)行業(yè)是光電傳感器應(yīng)用最廣泛的下游行業(yè)。光電傳感器主要應(yīng)用于自動(dòng)擋汽車(chē)的自動(dòng)控制系統(tǒng)中，可發(fā)揮車(chē)轉(zhuǎn)向、車(chē)速調(diào)整及光量傳感等作用。光電傳感器是自動(dòng)擋汽車(chē)自動(dòng)控制系統(tǒng)中的核心零件，以自動(dòng)變速箱的配合零件光電車(chē)速傳感器為例，光電車(chē)速傳感器通常安裝在汽車(chē)的輸入軸，將檢測(cè)到的車(chē)速數(shù)據(jù)以電信號(hào)形式輸出至汽車(chē)中控系統(tǒng)中，中控電腦運(yùn)算變矩器傳動(dòng)比等數(shù)據(jù)并快速響應(yīng)至自動(dòng)變速箱等動(dòng)力部件，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)化整車(chē)控制、自動(dòng)換擋及提高騎車(chē)行駛性能的過(guò)程。目前，中國(guó)自動(dòng)擋汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，自2013至2018年中國(guó)自動(dòng)擋汽車(chē)消費(fèi)比例從約35%上升至55%左右，已超過(guò)手動(dòng)擋并穩(wěn)步上升。此外，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)自動(dòng)變速箱的市場(chǎng)滲透率在2018年已超過(guò)60%。因此，目前中國(guó)汽車(chē)行業(yè)對(duì)光電傳感器的需求量正逐年增加，汽車(chē)智能化實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛也將提高行業(yè)對(duì)高端光電傳感器的需求。未來(lái)汽車(chē)行業(yè)仍是光電傳感器主要應(yīng)用的下游領(lǐng)域。伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的提高，食品有害物質(zhì)超標(biāo)等事件頻發(fā)，食品安全問(wèn)題備受關(guān)注，光電傳感器在食品檢測(cè)領(lǐng)域需求成為行業(yè)下游應(yīng)用的重點(diǎn)。伴隨科技水平提升，食品檢測(cè)技術(shù)升級(jí)，快速檢測(cè)食品中有害物質(zhì)是食品檢測(cè)行業(yè)發(fā)展的重要方向，光電傳感器檢測(cè)快速準(zhǔn)確，可滿足行業(yè)需求。目前，中國(guó)食品檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，據(jù)中國(guó)食品安全網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)食品檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不足500億元，2018年食品檢測(cè)行業(yè)規(guī)模已達(dá)665億元。此外，2017年2月《“十三五”國(guó)家食品安全規(guī)劃》發(fā)布，對(duì)食品安全檢測(cè)提出了更高要求，促進(jìn)檢食品測(cè)技術(shù)向尖端技術(shù)、集成化、快速檢測(cè)、便攜化檢測(cè)等方面發(fā)展。到2020年，中國(guó)食品檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1,000億大關(guān)，中國(guó)食品安全水平將大幅提升，同時(shí)促進(jìn)光電傳感器的需求量大幅上漲，推動(dòng)中國(guó)光電傳感器行業(yè)向好發(fā)展。中國(guó)煙霧報(bào)警器行業(yè)發(fā)展較晚，且依托光電傳感器的智能煙霧報(bào)警器應(yīng)用率較低，加之中國(guó)尚未完善居民安裝報(bào)警器的法律法規(guī)，光電傳感器在煙霧報(bào)警器行業(yè)尚未全面應(yīng)用，但伴隨中國(guó)基建項(xiàng)目及“智慧城市”的快速發(fā)展，未來(lái)應(yīng)用占比有望持續(xù)增長(zhǎng)。目前，中國(guó)煙霧報(bào)警器行業(yè)內(nèi)中低端企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小，行業(yè)集中度低，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力匱乏。反觀發(fā)達(dá)國(guó)家的煙霧報(bào)警器市場(chǎng)已形成寡頭企業(yè)壟斷的格局，主要原因在于中國(guó)消防條例尚不完善，導(dǎo)致煙霧報(bào)警器生產(chǎn)企業(yè)不愿投資尖端技術(shù)研發(fā)，銷售的產(chǎn)品多為中低端的傳統(tǒng)報(bào)警器。集成光電傳感器的智能煙霧報(bào)警器與傳統(tǒng)報(bào)警器相比，具有壽命長(zhǎng)、響應(yīng)速度快、安全可靠等特點(diǎn)。因此，智能煙霧報(bào)警器是改善中國(guó)消防系統(tǒng)和建設(shè)“智慧城市”的重要元素。目前，中國(guó)城市化進(jìn)程加速發(fā)展，居民的安全意識(shí)不斷提升，政府對(duì)消防部門(mén)的監(jiān)管力度大幅提升，從而刺激中國(guó)煙霧報(bào)警器行業(yè)的智能化發(fā)展，將促進(jìn)光電傳感器在該領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》與國(guó)際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過(guò)20%，將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，推動(dòng)智能傳感器等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力?！丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過(guò)應(yīng)用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和經(jīng)營(yíng)管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品，指明了光電傳感器行業(yè)的發(fā)展方向。工信部科技部國(guó)務(wù)院該指南強(qiáng)調(diào)在戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)制造和汽車(chē)電子等重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，推動(dòng)智能傳感器發(fā)展。行業(yè)政治環(huán)境確定166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中光電傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等多種光電傳感器原材料均被列入，為高端光電傳感器的研發(fā)提供有力支持。提出做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。提出大力發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等解決方案以及高端傳感器、工控系統(tǒng)、人機(jī)交互等軟硬件基礎(chǔ)產(chǎn)品?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）》光電傳感器行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)光電傳感器行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)楣怆妭鞲衅餍袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持光電傳感器行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)，在政策和市場(chǎng)需求雙重推動(dòng)下，我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，整體實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。但是我國(guó)傳感器企業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，小型企業(yè)占比近70%，產(chǎn)品以低端為主，高端產(chǎn)品自給率不足，發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家。從工藝提升到工程迭代，國(guó)產(chǎn)高端傳感器的進(jìn)階之路仍任重道遠(yuǎn)。自傳感器誕生以來(lái)，由于它可以幫助人類將曾經(jīng)不可知、難判斷的信息變成易獲取、更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，傳感器已經(jīng)成為數(shù)字化社會(huì)非常重要的基礎(chǔ)設(shè)施。傳感器已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、海洋探測(cè)、環(huán)境保護(hù)、資源調(diào)查、生物工程、甚至文物保護(hù)等極其廣泛的領(lǐng)域。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)0、智能機(jī)器人、智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)、VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)、自動(dòng)駕駛、5G萬(wàn)物互聯(lián)等各種火爆的概念項(xiàng)目都離不開(kāi)傳感器的支持。可以預(yù)測(cè)，后續(xù)工信部將出臺(tái)重磅扶植政策，市場(chǎng)、技術(shù)和政策三大因素將驅(qū)動(dòng)傳感器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。為搶占傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，12月24日，上海智能傳感器產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)會(huì)暨重點(diǎn)項(xiàng)目簽約儀式在嘉定工業(yè)區(qū)舉行。規(guī)劃提出，到2025年，嘉定以智能傳感器芯片為核心的智能硬件相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破千億元，并成為上海、長(zhǎng)三角乃至全國(guó)的傳感器及智能硬件產(chǎn)業(yè)高地。作為信息采集的入口，傳感器是是物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)、智能設(shè)備、無(wú)人駕駛等的“心臟”。業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)有制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)我國(guó)下一個(gè)發(fā)展大機(jī)遇，傳感器就是升級(jí)的抓手和基礎(chǔ)，行業(yè)有望進(jìn)一步打開(kāi)上升空間，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步得到提升。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀在生產(chǎn)工藝技術(shù)方面，目前我國(guó)光電傳感器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已在大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、機(jī)械化生產(chǎn)，在生產(chǎn)效率較以前大幅度提高的同時(shí)，節(jié)約了大量的人力成本；另外，部分國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在生產(chǎn)工藝上不斷改進(jìn)和優(yōu)化，并形成了符合企業(yè)自身生產(chǎn)特點(diǎn)的工藝技術(shù)。而多數(shù)中小企業(yè)的自動(dòng)化、機(jī)械化程度仍處于較低的水平，且生產(chǎn)工藝水平落后，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)存在著較大的差距。整體來(lái)看，光電傳感器是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)提供支撐配套的重要行業(yè)，具有成長(zhǎng)空間大、帶動(dòng)作用強(qiáng)等突出特點(diǎn)。我國(guó)光電傳感器行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀如下:（1）起步比較晚，整體水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在傳感器領(lǐng)域的研究起步較晚，雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)部分民用傳感器技術(shù)已逐漸成熟，但整體而言，仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有一定的差距，特別在高端傳感器領(lǐng)域，仍存在許多技術(shù)空白及待改善的地方。（2）部分技術(shù)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平雖然我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程較晚，基礎(chǔ)配套水平不高，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所形成的巨大市場(chǎng)需求，吸引了眾多國(guó)際知名廠商以獨(dú)資經(jīng)營(yíng)、合資經(jīng)營(yíng)等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)光電傳感器行業(yè)技術(shù)水平的提高創(chuàng)造了條件。在市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極進(jìn)行自主開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)并消化吸收，攻克了一大批產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，使我國(guó)光電傳感器的技術(shù)水平得到了提高，部分領(lǐng)域如熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，部分產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)度接近甚至達(dá)到了國(guó)際水平。行業(yè)現(xiàn)狀過(guò)去五年，得益于中國(guó)汽車(chē)行業(yè)和物流行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)光電傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以8.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。2014年至2018年，中國(guó)光電傳感器市場(chǎng)規(guī)模由25.9億元增長(zhǎng)至35.6億元。由于光電傳感器可廣泛應(yīng)用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，伴隨中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹袊?guó)光電傳感器行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)中國(guó)光電傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加。中國(guó)光電傳感器行業(yè)發(fā)展受下游汽車(chē)制造行業(yè)和物流行業(yè)發(fā)展及國(guó)家政策推動(dòng)，未來(lái)五年市場(chǎng)規(guī)模將以9.6%年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到56.4億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)雖然是世界光電傳感器制造大國(guó)，但不是制造強(qiáng)國(guó)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，只有少數(shù)龍頭企業(yè)兼具上圖中的競(jìng)爭(zhēng)要素。不同的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況不同，競(jìng)爭(zhēng)情況也有所不同。總體而言，熱釋電紅外傳感器細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出少數(shù)龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)格局；而可見(jiàn)光傳感器細(xì)分領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端可見(jiàn)光傳感器領(lǐng)域中絕大部分的市場(chǎng)份額，而高端市場(chǎng)以國(guó)外知名品牌為主，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形成中低端市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主、高端市場(chǎng)以品牌競(jìng)爭(zhēng)為主的局面。01020304行業(yè)現(xiàn)狀可見(jiàn)光傳感器細(xì)分領(lǐng)域由于產(chǎn)品技術(shù)含量的不同，可見(jiàn)光傳感器分為中低端可見(jiàn)光傳感器（如光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管等）及高端可見(jiàn)光傳感器（如CMOS線性可見(jiàn)光傳感器等），其競(jìng)爭(zhēng)格局亦因技術(shù)壁壘而有所不同。在中低端可見(jiàn)光傳感器領(lǐng)域，由于技術(shù)門(mén)檻較低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端可見(jiàn)光傳感器領(lǐng)域中絕大部分的市場(chǎng)份額；從近年來(lái)該領(lǐng)域整體的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，以本公司、利達(dá)光電股份有限公司為代表的可見(jiàn)光傳感器企業(yè)依托其較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力、成熟的生產(chǎn)工藝和規(guī)?；a(chǎn)能力占據(jù)著中低端可見(jiàn)光傳感器領(lǐng)域的第一梯隊(duì)的位置；部分企業(yè)憑借著一定的生產(chǎn)規(guī)模及價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)著第二梯隊(duì)的位置；第三梯隊(duì)則是由大量生產(chǎn)規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)制造工藝落后的小企業(yè)組成。而在高端可見(jiàn)光傳感器領(lǐng)域，由于該領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻較高，因此需要企業(yè)擁有較為深厚的技術(shù)沉淀、雄厚的資金及研發(fā)實(shí)力。目前高端可見(jiàn)光傳感器的市場(chǎng)份額主要被歐美、日本及臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)所占據(jù)，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借著雄厚的研發(fā)實(shí)力及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在CMOS線性可見(jiàn)光傳感器等部分細(xì)分領(lǐng)域獲得技術(shù)性的突破并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。未來(lái)隨著下游行業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將憑借著中國(guó)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)搶占更多的市場(chǎng)份額。熱釋電紅外傳感器細(xì)分領(lǐng)域該細(xì)分領(lǐng)域有較高的生產(chǎn)技術(shù)壁壘，一般企業(yè)缺乏自主生產(chǎn)紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術(shù)能力，而該等材料外購(gòu)成本較高，因此其生產(chǎn)出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優(yōu)勢(shì)。目前熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域市場(chǎng)集中度極高，少數(shù)幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術(shù)及生產(chǎn)制備能力的企業(yè)占據(jù)熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額。未來(lái)隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度、并具備良好的成本把控能力的企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢(shì)，取得市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步搶占更多的市場(chǎng)份額。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛光電傳感器行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。光電傳感器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。光電傳感器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約光電傳感器行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。光電傳感器行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)光電傳感器行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞伴隨物聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)光電傳感器行業(yè)獲得機(jī)遇。各產(chǎn)業(yè)集成化、信息化、智能化進(jìn)程的推進(jìn)，為中國(guó)光電傳感器行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，光電傳感器將廣泛應(yīng)用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。目前，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已初步形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)規(guī)模不斷增大。2014年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為5960.3億元，2018年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)13,976.3億元，年復(fù)合增扎率高達(dá)28%。正處在高速發(fā)展階段的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品，如自動(dòng)控制、信息傳感、射頻識(shí)別等技術(shù)，而光電傳感器是實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)的關(guān)鍵器件。因此，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間。根據(jù)專家預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將突破7萬(wàn)億元，屆時(shí)光電傳感器的需求量將大幅上漲，促進(jìn)光電傳感器的消費(fèi)數(shù)量，推動(dòng)中國(guó)光電傳感器行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升市場(chǎng)需求行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持中國(guó)政府通過(guò)頒布一系列政策支持、規(guī)范光電傳感器行業(yè)發(fā)展。2014年6月，中國(guó)工信部發(fā)布的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》指出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過(guò)20%，將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了巨大的發(fā)展契機(jī)。信息化和智能化的推進(jìn)為傳感器產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)，在智能農(nóng)業(yè)、智能工業(yè)、智能交通、建筑節(jié)能、智能環(huán)保、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療、智能穿戴等領(lǐng)域，傳感器都有著廣闊的應(yīng)用空間。市場(chǎng)帶動(dòng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2上下游行業(yè)聯(lián)動(dòng)提升供給能力中國(guó)光電傳感器行業(yè)上下游企業(yè)在多項(xiàng)利好政策加持下增速發(fā)展，提升光電傳感器技術(shù)含量，促進(jìn)光電傳感器在各行業(yè)應(yīng)用占比上漲，推動(dòng)中國(guó)光電傳感器行業(yè)快速發(fā)展。“十二五”期間國(guó)家密集出臺(tái)智能化物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關(guān)的政策，光電傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵功能器件，其研發(fā)目標(biāo)提升至新高度。2011年，工信部出臺(tái)《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)“提升全行業(yè)傳感技術(shù)水平，重點(diǎn)支持行業(yè)下游超高頻和微波RFID標(biāo)簽、智能傳感器、位置感知技術(shù)、基于MEMS的智能化傳感器等關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)的研發(fā)”，其中智能傳感器包含智能光電傳感器。下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，促進(jìn)智能傳感器市場(chǎng)需求量上漲，同時(shí)為傳感器制造企業(yè)提供研發(fā)方向和資金支持。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC中國(guó)光電傳感器市場(chǎng)存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、傳感器制造企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低等問(wèn)題。低端光電傳感器產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重的主要原因涉及四個(gè)方面:（1）目前，中國(guó)光電傳感器企業(yè)雖數(shù)量眾多，但中小型企業(yè)數(shù)量占比超90%，受限于核心技術(shù)和規(guī)模水平，大部分企業(yè)采取求穩(wěn)的經(jīng)營(yíng)方式，集中于傳統(tǒng)光電傳感器的生產(chǎn)制造，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)投入較??；（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域正向高端化、集成化、智能化發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)低端光電傳感器的需求量逐漸減少，但由于中國(guó)光電傳感器長(zhǎng)期以來(lái)專注于生產(chǎn)制造低端光電傳感器，因此無(wú)法快速轉(zhuǎn)入高端傳感器的研發(fā)制造中，導(dǎo)致中國(guó)光電傳感器行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩；（3）上游企業(yè)議價(jià)能力弱，中國(guó)光電傳感器行業(yè)內(nèi)上游多為中小型生產(chǎn)企業(yè)，其規(guī)模遠(yuǎn)小于國(guó)際龍頭生產(chǎn)企業(yè)，加之缺乏對(duì)高性能半導(dǎo)體材料的核心制造技術(shù)，不具備上游原材料議價(jià)優(yōu)勢(shì)，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)成本高于國(guó)際龍頭企業(yè)的產(chǎn)品；（4）品控能力不足，中國(guó)光電傳感器企業(yè)檢測(cè)流程時(shí)間短，導(dǎo)致品控能力弱，從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。以德國(guó)企業(yè)為例，其傳感器檢測(cè)時(shí)間通常為6個(gè)月左右，而本土品牌傳感器檢測(cè)時(shí)間通常少于一個(gè)月。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重行業(yè)發(fā)展問(wèn)題中國(guó)光電傳感器行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡，高端市場(chǎng)由國(guó)際寡頭企業(yè)壟斷，本土由低端產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位，上游及下游的議價(jià)能力偏弱。中游光電傳感器生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間低，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力弱，阻礙行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。此外，受中美貿(mào)易摩擦影響，信息和通信技術(shù)、航天航空、機(jī)器人、醫(yī)藥、機(jī)械等行業(yè)的產(chǎn)品出口受到限制，本土低端光電傳感器作為其上游產(chǎn)品之一同樣受到不利影響，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，將進(jìn)一步削弱中國(guó)光電傳感器企業(yè)的盈利能力及其競(jìng)爭(zhēng)力，制約其發(fā)展。高端市場(chǎng)由國(guó)際寡頭企業(yè)壟斷中國(guó)光電傳感器行業(yè)上游及中游企業(yè)缺乏對(duì)核心、高端技術(shù)的掌握，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展與國(guó)際發(fā)展水平存在差距，嚴(yán)重阻礙中國(guó)光電傳感器行業(yè)智能化發(fā)展及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。高性能半導(dǎo)體新材料的制備技術(shù)與國(guó)際一流水平差距較大，是制約中國(guó)光電傳感器行業(yè)搶占高端市場(chǎng)份額的核心因素。新材料被稱為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。先進(jìn)半導(dǎo)體材料是具有高附加值的新材料。目前，大部分國(guó)際企業(yè)占據(jù)高附加值新材料的主導(dǎo)地位，如日本的日立電工、住友電工、三菱化學(xué)和德國(guó)FCM等著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商占據(jù)近90%的砷化鎵半導(dǎo)體材料市場(chǎng)份額。同時(shí)，美國(guó)科銳（Cree）公司掌握第三代SiC半導(dǎo)體材料的核心制備技術(shù)，在SiC半導(dǎo)體材料市場(chǎng)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。反觀中國(guó)半導(dǎo)體材料發(fā)展，盡管改革開(kāi)放以來(lái)半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，制造企業(yè)數(shù)量不斷增加，但由于缺乏對(duì)新型半導(dǎo)體材料的核心制備技術(shù)，企業(yè)盈利基本依靠生產(chǎn)和出售技術(shù)較為成熟、成本低廉的傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料，行業(yè)內(nèi)高技術(shù)含量的光電傳感器主要依賴進(jìn)口，嚴(yán)重影響中國(guó)光電傳感器行業(yè)的健康發(fā)展核心技術(shù)與國(guó)際一流水平存在差距光電傳感器行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范光電傳感器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用光電傳感器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證光電傳感器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光電傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土光電傳感器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，光電傳感器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為光電傳感器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光電傳感器行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的光電傳感器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土光電傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。光電傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)中國(guó)光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)，提高中國(guó)光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進(jìn)高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場(chǎng)的小型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關(guān)研究機(jī)構(gòu)提供最新的實(shí)驗(yàn)室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國(guó)光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國(guó)際寡頭企業(yè)對(duì)核心技術(shù)的壟斷。2016年北京大學(xué)光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學(xué)研第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國(guó)第一個(gè)以GaN為主、百億級(jí)規(guī)模的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)學(xué)研基地，將為中國(guó)光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價(jià)比的第三代半導(dǎo)體材料，提升行業(yè)整體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。光電傳感器的智能化趨勢(shì)光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)補(bǔ)償、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗(yàn)的不斷升級(jí)及消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾性強(qiáng)、自適應(yīng)性強(qiáng)、通信功能等特點(diǎn)，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2光電傳感器的微型化趨勢(shì)傳統(tǒng)的光電傳感器往往體積較大，功能不完善，應(yīng)用領(lǐng)域受限，難以滿足便攜設(shè)備、可穿戴設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷升級(jí)的消費(fèi)需求。精密加工、微電子、集成電路等技術(shù)的發(fā)展及新材料的應(yīng)用，使得傳感器中敏感元件、轉(zhuǎn)換元件和調(diào)理電路的尺寸正在從毫米級(jí)走向微米級(jí)甚至納米級(jí)，助推了傳感器的微型化趨勢(shì)。光電傳感器的多功能化趨勢(shì)通常情況下，一只傳感器只能用來(lái)探測(cè)一種被測(cè)變量，但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中，為了能夠全面而準(zhǔn)確地反映客觀事物和環(huán)境，往往需要同時(shí)測(cè)量多種被測(cè)變量，因此實(shí)現(xiàn)多功能化無(wú)疑是當(dāng)前光電傳感器技術(shù)發(fā)展中一個(gè)重要的研究方向。隨著光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)城的不斷擴(kuò)大，借助半導(dǎo)體的蒸鍍技術(shù)、擴(kuò)散技術(shù)、光刻技術(shù)、精密微加工及組裝技術(shù)等，使多種敏感元件整合在同一基板上成為可能。終端應(yīng)用的集成化要求，推動(dòng)了多功能化傳感器的發(fā)展。光電傳感器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。光電傳感器行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼光電傳感器行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為光電傳感器行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此光電傳感器行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。光電傳感器行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)光電傳感器行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀牛”，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)光電傳感器企業(yè)主要分布在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，以上海、無(wú)錫、南京為中心，形成了光電、熱敏、圖像、溫度等較為完備的傳感器生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)配套體系，產(chǎn)品以低端傳感器為主。中國(guó)是光電傳感器制造大國(guó)，本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低。本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)