2022-2023年地質勘查行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：黃靜雯2022-2023年地質勘查行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義地質勘查從廣義上可理解為地質工作，是根據(jù)經(jīng)濟建設、國防建設和科學技術發(fā)展的需要，運用測繪、地球物理勘探、地球化學探礦、鉆探、坑探、采樣測試、地質遙感等地質勘查方法，對一定地區(qū)內的巖石、地層構造、礦產、地下水、地貌等地質情況進行的調查研究工作。地質勘查行業(yè)定義是地質工作大轉變、大發(fā)展時期。地質部等8個工業(yè)部門組建地質機構，北京、長春等6大地質學院相繼成立，全國范圍內開展石油會戰(zhàn)、鐵礦會戰(zhàn)，鉆探工作量在1984年達到計劃經(jīng)濟時期的歷史頂點。行業(yè)發(fā)展歷程1952-1984年是改革探索時期。地礦部提出“三化”方針，即地質成果商品化、地勘單位企業(yè)化、地勘隊伍社會化。地礦部開展地勘隊伍戰(zhàn)略性結構調整，成立地礦總公司和8大集團公司未果；轉而實行公益性和商業(yè)性地質工作分開運行，中國地質調查局、中央地質勘查基金管理中心相繼成立，地勘隊伍屬地化管理改革到位，部分地勘單位保留中央管理。地勘隊伍社會化引致了公益性和商業(yè)性地質工作分離，引致了地勘隊伍屬地化管理改革。地勘單位分類改革是地勘隊伍屬地化管理改革和事企分開、公商分行的進一步延展與細化。該時期，地質工作能否實現(xiàn)“三化”依舊是其能否真正融入社會主義市場經(jīng)濟體制的重要標志。在地勘隊伍戰(zhàn)略性結構調整過程中，我國地質勘查行業(yè)錯失組建大集團、大企業(yè)的歷史性機會，成為目前我國地勘隊伍“畫地為牢、偏安一隅”的根源。1985-1998年是地質工作從以外延式發(fā)展為主轉向側重內涵式發(fā)展的重大轉折時期。這一時期印證了溫家寶總理2002年提出的“四個轉向”:從計劃經(jīng)濟體制下的地質工作轉向社會主義市場經(jīng)濟體制下的地質工作；從傳統(tǒng)地質工作轉向以“地球系統(tǒng)科學”為核心內容的現(xiàn)代地質工作；從以資源保障為主的地質工作轉向資源、環(huán)境保障并重的多目標、多功能的地質工作；從主要依靠國內“一種資源、一個市場”轉向發(fā)揮比較優(yōu)勢、參與全球化的“兩種資源、兩個市場”。進一步衍生出新時期地質工作的兩大任務:以資源的可持續(xù)利用保障和促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展；讓國家和社會更多地感知地質工作的多元化服務及其效用。衍生出今天我們倡導的積極拓展地質工作新領域的“大地質”概念。1999年至今產業(yè)鏈上游地質勘查行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，地質勘查行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游地質勘查行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于地質勘查企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游地質勘查行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《國務院關于加強地質工作的決定》尤其是伴隨著我國新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，礦產資源需求高漲，地質勘查投入大幅增加，地質找礦成效顯著，帶動地質勘查行業(yè)快速發(fā)展?！蛾P于促進地質勘查行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》加強基礎研究和人才培養(yǎng)。加強地質科學基礎研究，加快探索深地科學前沿，提升生態(tài)空間和地球深部結構認知，豐富地球系統(tǒng)科學理論。注重培養(yǎng)領軍人物、拔尖人才和青年人才，完善人才梯隊建設。營造良好科研環(huán)境，充分發(fā)揮人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力。關于加強地質勘查行業(yè)管理的通知是對從事地質勘查活動的規(guī)則和行為進行調控、規(guī)范和監(jiān)督管理，并為地質勘查行業(yè)發(fā)展提供服務，是國土資源管理的重要職責。加強地質勘查行業(yè)管理，對促進地質勘查行業(yè)的改革發(fā)展，規(guī)范地質勘查行業(yè)行為，維護地質勘查市場秩序，保護地質勘查投資者和勘查作業(yè)單位的合法權益，具有十分重要的意義。國務院國土資源部自然資源部地質勘查行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對地質勘查行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為地質勘查行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持地質勘查行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)《中國礦產資源報告》（2020），2019年全國共有地質勘查單位2397家，其中，中央管理地勘單位225家，含事業(yè)單位138家、企業(yè)87家；屬地化管理的地勘單位1062家，含事業(yè)單位698家、企業(yè)364家；其他地勘單位1110家，含事業(yè)單位110家、企業(yè)1000家。企業(yè)性質地勘單位合計1451家，占比60%，未來這一比例會更高。市場主體建設取得一定成效。地質勘查行業(yè)企事業(yè)單位共存的格局是1999年以來我國地質勘查體制改革不斷演化的結果。2019年，全國地勘單位主要有:各省（區(qū)、市）屬地化管理的地勘單位、中國地質調查局等中央管理的地勘單位、國資委所屬地勘單位和其他從事地質勘查活動的單位等。行業(yè)社會環(huán)境地質勘查屬于經(jīng)濟發(fā)展中最前端的上游產業(yè)，為工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供必要的技術指引。2012年以前，我國宏觀經(jīng)濟高速發(fā)展，地質勘查投入連攀新高。2012年以后，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新時代，由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)背景下，國家積極推進供給側結構性改革，去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進的同時，地質勘查投入則連年走低。2020年全國地質勘查投入僅166億元，相比于歷史最高時期2012年的510.14億元，降幅達68.32%第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀地質勘查投入連續(xù)下滑導致礦產資源接續(xù)能力不足。2011年以來，全國非油氣地質勘查投入整體呈下降態(tài)勢，且非財政資金的地質勘查投入已不足總投入的1/3，地質勘查市場的投資吸引力下降明顯。從地質勘查項目來看，項目數(shù)量直線下降，從2016年的7944項次滑落到2020年的3368項次，2016-2020年各年度項目數(shù)量同比分別下降19.1%、24%、16.2%、17.3%。2016-2020年全國地質勘查完成鉆探工作量呈下降趨勢，但降幅逐年收窄。行業(yè)現(xiàn)狀2016-2020年我國地質勘查隊伍基本保持穩(wěn)定，2020年在職職工人數(shù)比2016年略有減少，但總人數(shù)波動不明顯，規(guī)模維持在40萬人左右。隨著地質勘查行業(yè)轉型發(fā)展，地勘單位逐步加快人員結構調整，從事地質勘查專業(yè)的技術人員逐年減少，部分地質勘查專業(yè)技術人員調整至工程勘查、民生地質等領域。職工收入方面，2016-2020年，我國地質勘查單位在職職工工資收入持續(xù)穩(wěn)步增加，2020年人均工資收入為10.71萬元，比2016年增長了57.7%，年均增長12%。行業(yè)現(xiàn)狀受地質勘查投入連續(xù)下滑的影響，2010-2020年期間，全國非油氣地勘單位職工數(shù)量大幅減少，2020年地勘人員下降至16.29萬人。職工數(shù)量減少是地勘單位適應地勘市場環(huán)境和國家推進事業(yè)單位改革共同作用的結果。雖然部分地勘單位出現(xiàn)高級技術人員的流失、青年職工比例逐漸降低等現(xiàn)象。01020304行業(yè)現(xiàn)狀地質勘查收入2010年以來，全國地勘單位的地質勘查收入呈現(xiàn)先揚后抑態(tài)勢（在2019年出現(xiàn)再次增長），地質勘查費用總體偏高。全國地勘單位的地質勘查收入（不包括財政撥款）長期以來低于地質勘查費用，但差距有所縮小，由最高時期（2012年）的相差282億元減少到2019年的相差9億元。2019年全國地勘單位的地質勘查收入為4758億元，其中:財政資金165.57億元，占比35.11%；非財政資金306.01億元，占比689%。除地質勘查收入外，2019年全國地勘單位的收入還包括:財政撥款347.11億元，工程勘察與施工收入1160.85億元，礦業(yè)權轉讓及礦產開發(fā)收入97.93億元，其他收入737.34億元。地質勘查人員數(shù)量據(jù)統(tǒng)計，2000年末全國地勘單位在職職工人數(shù)為25.87萬人，《國務院關于加強地質工作的決定》發(fā)布后，人數(shù)一度大幅度增多，最高時達到63萬人；2012年以后隨著地勘單位改革與礦產資源勘查市場變化，人員總數(shù)開始持續(xù)下降，到2018年下降至39.32萬人；2019年職工人數(shù)有所回升，增加到4熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一地質勘查應用領域廣泛地質勘查行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。地質勘查行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。地質勘查行業(yè)產品質量有待提升制約地質勘查行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。地質勘查行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國地質勘查行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞地質勘查產業(yè)處于快速增長時期，由于地質勘查行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，地質勘查市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞新型勘探技術不斷涌現(xiàn)，實現(xiàn)了對一些常規(guī)勘探方法的替代或改進，對地面高精度勘探技術、三維地震技術等的應用，都獲得了十分優(yōu)質的勘探效果。此外，現(xiàn)代計算機技術的發(fā)展，也給礦產地質找礦技術的創(chuàng)新與發(fā)展形成了很大的助力，遙感技術的實際應用范圍愈加廣泛，對新型傳感器的利用，大幅提高了有色金屬的勘探水平。新型勘探技術不斷涌現(xiàn)行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，地質勘查行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC地質成果商品化問題一直沒有得到很好解決，地質找礦成果與地勘單位發(fā)展之間的聯(lián)系沒有建立，成為地勘單位發(fā)展能力薄弱和地勘職工生活貧困的根源。改革認識不統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展問題國家層面出臺的“組織制訂和落實促進地質勘查行業(yè)改革和發(fā)展的政策措施”“引導各類地質勘查企業(yè)健康發(fā)展和建立知識、技術、管理等要素按貢獻參與勘查開采項目收益分配的新機制”等相關的政策沒有得到落實。規(guī)劃目標未落實從國家層面考慮，缺少地質勘查行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，由于地勘隊伍屬地化管理，真正扶持地勘單位的優(yōu)惠政策難以落地。但是在野外地質作業(yè)工資標準、野外工作津貼標準調整、職工住房及社會保障等方面取得了較好成效。地勘單位分類改革方面，國土資源部聯(lián)合其他7部委進行調研，形成的“關于分類推進國有地勘單位改革的意見”最終并未出臺。行業(yè)管理不到位地質勘查行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3從粗放型向精細型轉變倡導綠色勘查，實現(xiàn)地質找礦工作從粗放型向精細型轉變。一方面，通過深化成礦理論研究，提升預測能力和預測靶區(qū)的精準度，最大限度減少探礦工程部署，提高實物工作量的利用效率；另一方面，研究和推廣減少環(huán)境破壞的地質工作新方法、新工藝和新手段，如采取水平方向鉆探工藝方法等。人性化與環(huán)?；目辈榉椒S著勘查作業(yè)難度的增加，對勘查作業(yè)人員的業(yè)務能力要求不斷提高。其不僅學習各類理論知識，還需要全面提高技術水平?；诳茖W發(fā)展觀的指導，堅持以人為本的原則，積極推廣人性化和環(huán)?；辈樽鳂I(yè)方法，提高勘查作業(yè)的環(huán)保水平，改善工作環(huán)境，減少地質災害的發(fā)生，比如勘探滑坡等。商業(yè)性勘查市場不斷完善盡管我國對地質勘查的資金投入比較大，但是這遠遠滿足不了當前中國的實際需求。公益性的地質勘查的投資遠遠不足，商業(yè)性勘查市場是不完善的，而且投資環(huán)境也差強人意，多元化的資金投入還沒有達到預期的水平。伴隨著制度的實施和改革的不斷推進，我國的礦業(yè)權市場逐漸活躍起來，商業(yè)性礦產勘查投資的多元化格局也在進一步完善之中。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1體制改革趨勢首先，未來我國地勘單位區(qū)域性整合式改革將成為主流模式,地勘單位的數(shù)量將不斷縮減，公益性職能將集中由事業(yè)性質的公益一類地勘單位承擔，但當前地方政府的財政管理辦法和資金投入對公益—類地勘事業(yè)單位沖擊較大，如果缺乏政府資金的支撐，其公益性職能會逐漸弱化。其次,隨著事企分離改革的持續(xù)深化，地勘單位的經(jīng)營性資產將加速剝離，由市場進行統(tǒng)—配置，公益二類地勘單位將陸續(xù)轉為企業(yè)性質，公益一類地勘單位將全面退出市場經(jīng)營模式，成為完全的事業(yè)性質。再次，公益性地勘單位的服務對象將集中于地方政府或事業(yè)屬性的相關科研院所，主要負責提供地質服務、前瞻性的政策建議，創(chuàng)新地質前沿理論研究，促進地質科技成果轉化，推廣先進技術應用，引領地質行業(yè)潮流。技術發(fā)展趨勢未來地質工作將更加注重科技創(chuàng)新，技術手段將更加智能化。地勘行業(yè)需要以生態(tài)文明思想為引領，堅持綠色發(fā)展，調整對生態(tài)環(huán)境影響較大的勘查技術方法，大力推進綠色勘查;地質勘查由淺部向深部轉變，尋求超深采礦理論與技術的新突破，由陸地向海洋延伸，加強海洋資源開發(fā)和海域管理。在此過程中，需要更加注重地質勘查技術創(chuàng)新，倡導“智慧地質”理念，促進地質勘查技術與入工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、遙感探測等新技術交叉融合，研發(fā)應用更先進的數(shù)字化、智能化技術和裝備,推動地勘產業(yè)實現(xiàn)高新技術化和綜合發(fā)展。地勘行業(yè)要推動實現(xiàn)大團隊、多單位、跨學科的專家共同組團、“立體作戰(zhàn)”，通過天數(shù)據(jù)挖掘為用戶提供完整的解決方案,讓單位擁有在線和離線數(shù)據(jù)管理能力和控制權，并將數(shù)據(jù)實時激活運用到各個服務領域，更好地解決重天資源問題、環(huán)境問題、地球系統(tǒng)科學問題，大幅提升服務水平。行業(yè)發(fā)展趨勢2轉型升級趨勢未來地質勘查工作將緊緊圍繞資源環(huán)境這條主線，樹立全面服務經(jīng)濟社會的工作觀念，向更廣泛的領域拓展。—是從傳統(tǒng)固體礦產向清潔能源和戰(zhàn)略新興礦產轉變，加大鋰、鈷、稀有金屬等清潔能源、新能源、新材料礦產的資源調查和勘查力度，確保國家資源安全。二是繼續(xù)向“大地質”多產業(yè)轉變，向地災防治、城市地質、農業(yè)地質、旅游地質、污染土地治理、環(huán)境保護等眾多新興地質技術服務領域拓展并形成專業(yè)優(yōu)勢。三是探索“地質+”新模式，探索形成地質工作與農業(yè)、林業(yè)、交通運輸業(yè)、文化旅游業(yè)等相結合的綜合產業(yè)模式。如以商業(yè)性地質勘查為前端，形成—套完整的“地質找礦+礦產開發(fā)+礦產品加工生產+礦產品銷售”的產業(yè)模式;地質工作在地質公園建設、保護和運營中發(fā)揮作用，在保護地質遺跡、保護資源環(huán)境、普及地球料學知識的同時，推動地區(qū)旅游經(jīng)濟的發(fā)展;地質工作與城市融合發(fā)展，將城市空間開發(fā)、地下綜合管廊建設、飲水安全、城市智慧管理等工作深度融合，形成與新型城鎮(zhèn)化發(fā)展相適應的現(xiàn)代地質工作體系。地質勘查行業(yè)發(fā)展將更加規(guī)范地質勘查資質取消后，自然資源部積極探索研究地質勘查活動事中事后監(jiān)管機制，建立地質勘查行業(yè)黑名單制度，對推動地質勘查行業(yè)更加誠信自律，地質勘查市場更加有序規(guī)范起到了積極作用。在地質勘查行業(yè)管理與服務方面，地方自然資源主管部門積極協(xié)調文化旅游、農業(yè)農村、應急管理等部門，為地勘單位開展旅游資源調查、農村土壤質量調查，參與地質災害應急搶險救助，促進礦產資源勘查合作交流等搭建了項目合作、信息交流、政策咨詢等平臺。同時地方自然資源主管部門還積極著手建立政府與地勘單位、金融機構、礦業(yè)企業(yè)等共同參與的協(xié)作機制，促進資源、項目、技術等方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補，積極營造了有利于地勘單位發(fā)展的投資運營環(huán)境。地質勘查行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。地質勘查行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼地質勘查行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為地質勘查行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此地質勘查行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。地質勘查行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢地質勘查行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛