ERP系統(tǒng)操作規(guī)定

ERP系統(tǒng)操作規(guī)定

（獎(jiǎng)懲制度）2020年5月29日1、 目的1.1對(duì)ERP各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理，以持續(xù)改進(jìn)ERP實(shí)施過(guò)程中的不足；1.2確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，以滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作有序地進(jìn)行；1.3實(shí)現(xiàn)全員參與并維護(hù)ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進(jìn)公司信息化的長(zhǎng)期發(fā)展；2、 適用范圍2.1涉及直接部門(mén):計(jì)劃物流部銷(xiāo)售計(jì)劃科、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科、計(jì)劃物流部倉(cāng)儲(chǔ)科各倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程部和財(cái)務(wù)部；2.2公司各中高層領(lǐng)導(dǎo),熟練掌握查詢和分析ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表，為管理決策提供科學(xué)的依據(jù)；3、 稽查說(shuō)明3.1稽查責(zé)任3.1.1各部門(mén)指定專(zhuān)人（稽查擔(dān)當(dāng)）按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進(jìn)行稽查，稽查報(bào)告經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后提交至ERP項(xiàng)目小組；ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的稽查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并匯總，對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽核后發(fā)出通報(bào)并責(zé)令各部門(mén)進(jìn)行對(duì)策改進(jìn)；ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)定期對(duì)各ERP核心管控點(diǎn)進(jìn)行稽查，并不定期的深入各部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽查。3.1.4各部門(mén)必須全力配合ERP稽查專(zhuān)員稽查工作的開(kāi)展，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。3.1.5ERP項(xiàng)目小組對(duì)整個(gè)稽查過(guò)程爭(zhēng)議問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行權(quán)威判定，每周一進(jìn)行ERP問(wèn)題點(diǎn)匯總報(bào)告,每月組織一次ERP問(wèn)題點(diǎn)總結(jié)會(huì)議。3.2稽查方法3.2.1各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽查，次日9:30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至ERP項(xiàng)目小組,并需對(duì)問(wèn)題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周問(wèn)題點(diǎn)匯總并經(jīng)部門(mén)（主管）經(jīng)理簽核后提交ERP項(xiàng)目小組。ERP項(xiàng)目小組各稽查專(zhuān)員每日對(duì)ERP核心管控點(diǎn)稽查要求進(jìn)行稽查，于次日9:30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門(mén)前一天的稽查問(wèn)題點(diǎn)匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對(duì)問(wèn)題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周的問(wèn)題目點(diǎn)匯總經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽名確認(rèn)。ERP稽查專(zhuān)員以不定期深入各部門(mén)操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽查,各部門(mén)需全力配合稽查工作的開(kāi)展,將所需稽查單據(jù)提供給稽查專(zhuān)員，在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題單據(jù)，稽查人員填寫(xiě)一份＜＜ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表＞＞,經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門(mén)必須在計(jì)劃期內(nèi)修正有誤之單據(jù)。3.2.4因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對(duì)上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門(mén)操作中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需將錯(cuò)誤單據(jù)提交本部門(mén)的稽查專(zhuān)員進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)稽查專(zhuān)員核查屬實(shí)后，并記錄于＜＜ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表＞＞經(jīng)當(dāng)事部門(mén)主管簽字確認(rèn)并督促其改正;如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題，財(cái)務(wù)部審單時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題最終記問(wèn)題發(fā)生部門(mén)錯(cuò)誤一次，由ERP項(xiàng)目小組稽查專(zhuān)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。3.2.5稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點(diǎn)為每日必須之重點(diǎn)。3.2.6各部門(mén)稽查專(zhuān)員每周一提交上周的＜ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表〉。3.3稽查記錯(cuò)辦法及統(tǒng)計(jì)3.3.1根據(jù)部門(mén)日常自查的ERP稽查報(bào)告問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)（或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)）為記錯(cuò)一次。如各部門(mén)當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無(wú)錯(cuò)誤，而ERP稽查專(zhuān)員稽查到錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯(cuò)二次。3.3.2根據(jù)各部門(mén)之間相互稽查錯(cuò)誤記錄＜ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表〉進(jìn)行統(tǒng)計(jì),一個(gè)單據(jù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)為記錯(cuò)一次。3.3.3根據(jù)ERP日常ERP核心管控點(diǎn)稽查問(wèn)題點(diǎn)報(bào)告與＜ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表＞進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)為記錯(cuò)一次。3.3.4未按流程要求時(shí)間內(nèi)完成的單據(jù)按實(shí)際未完成單據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)記錯(cuò)一次。3.3.5未按流程要求操作（單別錯(cuò)、品號(hào)錯(cuò)、BOM錯(cuò)等）按實(shí)際錯(cuò)誤單據(jù)（數(shù)據(jù)）統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)（或 文檔僅供參考 一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)）為記錯(cuò)一次，并記違規(guī)錯(cuò)一次。3.3.6由ERP項(xiàng)目小組每月第五個(gè)工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比=記錯(cuò)總次數(shù)+違規(guī)次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對(duì)象與內(nèi)容4.1工程部4.1.1BOM建立及物料替代的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；BOM清單中與油漆類(lèi)物料相對(duì)應(yīng)的”是否倒沖”碼，是否為”是”；4.1.3工程變更的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.2商務(wù)部（現(xiàn)由物料部計(jì)劃課負(fù)責(zé)錄入）4.2.1銷(xiāo)售訂單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.2.2產(chǎn)品預(yù)測(cè)單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；MPR計(jì)算及維護(hù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.3采購(gòu)部4.3.1供應(yīng)商價(jià)格管理維護(hù)（采購(gòu)提前期、采購(gòu)單位、采購(gòu)單價(jià)（確保在MRP運(yùn)算拋轉(zhuǎn)采購(gòu)單前有單價(jià)）、委外加工單價(jià)、報(bào)價(jià)幣別等）；4.3.2采購(gòu)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；4.3.3委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；4.3.4委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）；4.3.5委外加工出庫(kù)單（塑料粒子外發(fā)是否及時(shí)、準(zhǔn)確性?）；4.3.6是否違反ERP流程操作；4.3.7采購(gòu)發(fā)票勾稽是否及時(shí)、準(zhǔn)確4.4物料部原材料素材倉(cāng)庫(kù)4.4.1外購(gòu)入庫(kù)單（含紅字）錄入及審核是及時(shí)、準(zhǔn)確；4.4.2調(diào)撥單審核（奉賢來(lái)料、車(chē)間領(lǐng)料）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5物料部成品倉(cāng)庫(kù)4.5.1發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.2退貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.3調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉(cāng)調(diào)撥至外倉(cāng)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.4調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉(cāng)調(diào)撥至寄售倉(cāng)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.5產(chǎn)品入庫(kù)單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)品號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.6物料部外倉(cāng)4.6.1南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.6.2煙臺(tái)發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.6.3儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.7物料部報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)4.7.1調(diào)撥單審核（報(bào)廢品入庫(kù)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.7.2其它出庫(kù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.8品管部4.8.1調(diào)撥單（報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.8.2調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9奉賢注塑車(chē)間4.9.1素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.3素材任務(wù)單匯報(bào)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.4素材產(chǎn)品入庫(kù)單錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.10奉賢倉(cāng)庫(kù)4.10.1素材外購(gòu)入庫(kù)單錄入及審核4.10.2生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）；4.10.3產(chǎn)品入庫(kù)單審核（素材完工入庫(kù)審核）；4.10.4調(diào)撥單錄入（從奉賢倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至浦東原材料自制倉(cāng)庫(kù)）；4.10.5素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至奉賢倉(cāng)庫(kù)）；4.11生產(chǎn)部4.11.1生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.2生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.3返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.4調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確（根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)）；4.11.5調(diào)撥單（車(chē)間報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.6調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.7生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.8返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.9生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.10生產(chǎn)入庫(kù)單（含紅字）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.12財(cái)務(wù)部4.12.1銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；4.12.2紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；4.13ERP項(xiàng)目小組4.13.1品號(hào)規(guī)則正確性和完整性（按品號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼，并對(duì)整個(gè)錄入的完整性與及時(shí)性負(fù)責(zé)）；5、各部門(mén)稽查要點(diǎn)與說(shuō)明NO.稽查責(zé)任部門(mén)相關(guān)模塊稽查要求時(shí)間點(diǎn)要求稽查擔(dān)當(dāng)Z-U^7? 爾勺TFP1、品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管理、品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性；ERP項(xiàng)目小組1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)官理子系統(tǒng)2、BOM內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確認(rèn)）；每天2計(jì)劃物流部計(jì)劃科供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理子系統(tǒng)1、確?？蛻翡N(xiāo)售訂單資料的準(zhǔn)確性（產(chǎn)品料號(hào)、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對(duì)象）；每天ERP生產(chǎn)管理2、確保產(chǎn)品預(yù)測(cè)單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測(cè)客戶、產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測(cè)數(shù)量、單位、預(yù)測(cè)日期）；項(xiàng)目小組

物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)4、每天10:00前兀成前一天評(píng)申兀訂單的MRP生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)申請(qǐng)）運(yùn)算（確保MRP計(jì)算前產(chǎn)品BOM正確）；3計(jì)劃物流部量產(chǎn)米購(gòu)科供應(yīng)鏈采購(gòu)管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性（下達(dá)的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià)）；每天ERP項(xiàng)目小組2、采購(gòu)進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理；3、確保采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；4、確保素材采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；5、確保（塑料粒子）銷(xiāo)售訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理6、若因采購(gòu)訂單無(wú)單價(jià)，造成物料外購(gòu)入庫(kù)無(wú)單價(jià)時(shí);按記錯(cuò)（1筆/次）處理；7、若因銷(xiāo)售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無(wú)單價(jià),造成銷(xiāo)售出庫(kù)（物料外發(fā)）時(shí)無(wú)單價(jià)時(shí)，按記錯(cuò)（1筆/次）處理；8、采購(gòu)申請(qǐng)單的檢核（定期將已申請(qǐng)未購(gòu)貨的采購(gòu)申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢）；9、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表:檢查逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)交貨，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期,凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）4采購(gòu)部項(xiàng)目采購(gòu)科供應(yīng)鏈采購(gòu)管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性（付款條件、發(fā)票種類(lèi)、稅種、稅率等）每周ERP項(xiàng)目小組2、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性（主供應(yīng)商（主供應(yīng)商）/采購(gòu)提前期/最少采購(gòu)量等）3、供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性（下達(dá)的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)