銀團(tuán)貸款主要合同條款簡(jiǎn)介

銀團(tuán)貸款有關(guān)合同條款簡(jiǎn)介

1文庫(kù)專用貸款文件件起草過過程的主主要步驟驟牽頭貸款款銀行要要求律師師行按照照貸款條條件清單單（termsheet））準(zhǔn)備貸貸款文件件初稿；；律師行將將初稿遞遞交牽頭頭行征求求意見。。在征求求意見的的基礎(chǔ)上上，提出出第二稿稿。在有有聯(lián)合牽牽頭行的的情況下下，將第第二稿送送聯(lián)合牽牽頭行征征求意見見并修改改的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將將修改后后的貸款款文件送送借款人人。如果果只有一一個(gè)牽頭頭行，則則直接將將第二稿稿送借款款人。借款人、、貸款人人和雙方方各自的的律師對(duì)對(duì)貸款文文件進(jìn)行行面對(duì)面面或電話話談判。。通過談?wù)勁?，雙雙方除了了不重要要的少量量問題外外，基本本都達(dá)成成了一致致。2文庫(kù)專用用貸款文件件起草過過程的主主要步驟驟(續(xù)))在貸款文文件向銀銀團(tuán)成員員銀行發(fā)發(fā)出之前前，牽頭頭行要和和借款人人達(dá)成最最終一致致，這樣樣牽頭行行可以向向成員銀銀行確認(rèn)認(rèn)，貸款款文件已已經(jīng)牽頭頭行和借借款人協(xié)協(xié)商確定定，成員員銀行的的修改意意見除了了涉及重重大問題題外，一一般不予予采納。。對(duì)于提出出重大問問題的成成員銀行行，可以以與牽頭頭行進(jìn)行行談判。。對(duì)于成成員行和和牽頭行行談判導(dǎo)導(dǎo)致的變變化，應(yīng)應(yīng)該與借借款人進(jìn)進(jìn)行談判判，尋求求解決的的辦法。。這樣可可能需要要雙方讓讓步。3文庫(kù)專用用貸款文件件起草過過程的主主要步驟驟(續(xù)))上述過程程是一個(gè)個(gè)理想的的情況，，實(shí)際過過程可能能需要更更多的步步驟和更更多遍的的合同修修改。尤尤其當(dāng)借借款人首首次使用用銀團(tuán)貸貸款的情情況下。。有些借款款人雖然然是銀團(tuán)團(tuán)貸款的的老客戶戶，發(fā)生生新貸款款時(shí)可以以參照以以前的貸貸款合同同，以盡盡可能減減少談判判的內(nèi)容容。但一一定要了了解市場(chǎng)場(chǎng)情況和和借款人人的信用用等級(jí)是是否發(fā)生生了變化化，貸款款文件要要反映變變化了的的情況，，不管借借款人如如何的不不愿意。。4文庫(kù)專用用關(guān)于貸款款條件清清單(termsheet)貸款條件件清單是是借款人人與牽頭頭銀行之之間達(dá)成成的有關(guān)關(guān)貸款主主要條件件和參數(shù)數(shù)的基本本文件,,是進(jìn)行行貸款合合同起草草和談判判的基礎(chǔ)礎(chǔ)。貸款條件件清單包包含的主主要內(nèi)容容，包括括貸款價(jià)價(jià)格、各各種費(fèi)、、期限、、貸款用用途、提提款、還還款、提提前還款款、提寬寬額的取取消、主主要的財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)控控指標(biāo)、、違約事事件、合合同的修修改或放放棄、適適用法律律、稅收收等。貸款條件件清單中中還要表表達(dá)這樣樣的意思思：最終終的貸款款合同文文本在雙雙方都接接受的基基礎(chǔ)上形形成。5文庫(kù)專用用關(guān)于貸款款條件清清單(續(xù)續(xù))這意味著著：貸款條件件清單不不具備法法律約束束力；在少數(shù)情情況下，，如債務(wù)務(wù)重組合合同，借借款人為為了獲得得貸款，，可以忍忍受銀行行施加的的煩瑣的的條款；；對(duì)銀行來來說，如如果在貸貸款承諾諾的有效效期之前前不能就就貸款文文本與借借款人達(dá)達(dá)成一致致，銀行行就可能能結(jié)合當(dāng)當(dāng)前的市市場(chǎng)情況況，對(duì)已已承諾的的條款、、條件進(jìn)進(jìn)行重新新確認(rèn)或或修改，，或者退退出交易易。6文庫(kù)專用用關(guān)于貸款款條件清清單(續(xù)續(xù))牽頭銀行行聘請(qǐng)律律師公司司起草貸貸款文本本；牽頭銀行行內(nèi)部的的業(yè)務(wù)人人員和法法律人員員起草貸貸款條件件清單；；銀行信貸貸人員需需要了解解貸款條條款的意意義。這里介紹紹的不是是全面的的合同條條款架構(gòu)構(gòu)和措辭辭，而是是條款包包含的要要點(diǎn)和含含義。7文庫(kù)專用用貸款市場(chǎng)場(chǎng)協(xié)會(huì)（（LoanMarketAssociationLMA)推薦薦的貸款款文本硬條款所謂的硬硬條款指指那些在在談判中中不需要要補(bǔ)充修修改的條條款，這這些條款款適用于于常規(guī)的的各種銀銀團(tuán)貸款款。這些些條款包包括貸款款的發(fā)放放、回收收、利息息的支付付，稅收收及補(bǔ)償償，規(guī)定定代理行行與銀團(tuán)團(tuán)成員行行及成員員行之間間關(guān)系，，通知條條款，適適用法律律。軟條款軟條款是是充分體體現(xiàn)每個(gè)個(gè)具體的的銀團(tuán)貸貸款交易易特色的的核心條條款，也也是需要要各方十十分關(guān)注注、認(rèn)真真談判的的條款。。8文庫(kù)專用用LMA推推薦的貸貸款文本本（續(xù)））軟條款包包括：陳陳述，借借款人義義務(wù)，財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)，違約約事件，，貸款的的轉(zhuǎn)讓，，提款條條件。9文庫(kù)專用用銀團(tuán)貸款款的重要要原則聯(lián)合發(fā)放放貸款的的原則該原則的的含義是是：一方方面各個(gè)個(gè)銀行根根據(jù)同一一貸款合合同發(fā)放放和回收收貸款。。另一方方面，各各個(gè)銀行行之間沒沒有連帶帶法律責(zé)責(zé)任關(guān)系系，在法法律意義義上，各各自獨(dú)立立對(duì)借款款人發(fā)生生關(guān)系。。表現(xiàn)在：：如果一一家銀行行沒有發(fā)發(fā)放貸款款，其他他銀行沒沒有義務(wù)務(wù)彌補(bǔ)缺缺口。如如果借款款人沒有有及時(shí)歸歸還貸款款，每家家銀行都都有自由由去追回回屬于自自己的那那部分債債權(quán)。10文庫(kù)專用用銀團(tuán)貸款款的重要要原則（（續(xù)）參考的合合同表述述：1.各個(gè)個(gè)貸款人人各自承承擔(dān)對(duì)借借款人發(fā)發(fā)放貸款款的義務(wù)務(wù)。一個(gè)個(gè)貸款人人沒有按按照合同同發(fā)放貸貸款并不不影響其其他貸款款人向借借款人發(fā)發(fā)放貸款款的義務(wù)務(wù)。任何何一個(gè)貸貸款人不不承擔(dān)其其他貸款款人的義義務(wù)。2.貸款款合同下下，每個(gè)個(gè)貸款人人的權(quán)利利是個(gè)別別的和獨(dú)獨(dú)立的。。借款人人對(duì)一個(gè)個(gè)貸款發(fā)發(fā)生的債債務(wù)是各各自和獨(dú)獨(dú)立的。。11文庫(kù)專用用銀團(tuán)貸款款的重要要原則（（續(xù)）3.除非非在貸款款合同中中明確規(guī)規(guī)定，任任何一個(gè)個(gè)貸款人人可以根根據(jù)貸款款合同，，獨(dú)立行行使權(quán)利利。12文庫(kù)專用用銀團(tuán)貸款款的重要要原則（（續(xù)）融資匹配配的原則則其含義是是：銀行行為了發(fā)發(fā)放貸款款，要從從其他金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)以吸收收存款的的方式，，籌集與與所發(fā)放放貸款相相同數(shù)量量的存款款。存款款利率為為倫敦銀銀行同業(yè)業(yè)往來貸貸款利率率(Libor)，或或者其他他國(guó)際金金融中心心的交易易利率。。存款期期限為1個(gè)月、、3個(gè)月月或6個(gè)個(gè)月。銀行將吸吸收到的的存款發(fā)發(fā)放銀團(tuán)團(tuán)貸款時(shí)時(shí)，銀團(tuán)團(tuán)貸款借借款人的的付息期期限與銀銀行吸收收存款的的存款期期限一致致。每一一個(gè)付息息期的利利率根據(jù)據(jù)Libor的的變化而而變。13文庫(kù)專用用銀團(tuán)貸款款的重要要原則（（續(xù)）民主的原原則含義是，，根據(jù)預(yù)預(yù)先約定定的原則則，在銀銀團(tuán)貸款款的管理理中，銀銀團(tuán)里的的每一家家銀行都都要遵守守多數(shù)通通過的決決定（如如按照貸貸款余額額的662//3%））。涉及到需需要多數(shù)數(shù)通過的的決定包包括，宣宣布違約約事件、、提前收收回貸款款、終止止貸款的的提取、、對(duì)某些些條款的的修改或或終止。。有些條款款的修改改或終止止需要全全體貸款款人的一一致同意意，如本本金歸還還條款、、分享?xiàng)l條款。14文庫(kù)專用用關(guān)于負(fù)債債的定義義有關(guān)借款款人負(fù)債債的定義義出現(xiàn)在在合同前前面的定定義部分分，是合合同中有有關(guān)條款款的基礎(chǔ)礎(chǔ)。經(jīng)過對(duì)借借款人各各種負(fù)債債形式的的明確界界定，限限制借款款人將來來的負(fù)債債數(shù)量和和形式，，保證銀銀團(tuán)貸款款人的債債權(quán)地位位相對(duì)于于借款人人其他債債權(quán)人不不下降。。負(fù)債的種種類很多多，包括括：借款款，應(yīng)付付帳款，，有條件件銷售而而產(chǎn)生的的追索，，債券、、票據(jù)和和類似的的工具，，擔(dān)保等等。15文庫(kù)專用用關(guān)于負(fù)債債的定義義（續(xù)））參照的合合同表述述：指借款人人就以下下各項(xiàng)不不時(shí)產(chǎn)生生的任何何債務(wù)：：在銀行或或其他金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的借款款或所欠欠的借方方余額；；任何公司司債券、、債券、、票據(jù)、、貸款債債券、商商業(yè)票據(jù)據(jù)或其他他債務(wù)擔(dān)擔(dān)保；任何承兌兌信貸或或票據(jù)貼貼現(xiàn)信貸貸；已售出或或貼現(xiàn)的的應(yīng)收賬賬款（不不包括在在完全無(wú)無(wú)追索權(quán)權(quán)基礎(chǔ)上上做出的的）；任何資產(chǎn)產(chǎn)的購(gòu)置置成本，，如果該該項(xiàng)成本本是付款款方在購(gòu)購(gòu)置或占占有該資資產(chǎn)之前前或之后后須支付付，而該該預(yù)期或或延期付付款安排排主要是是為籌資資或融資資購(gòu)買該該資產(chǎn)而而作出的的；主要為籌籌資或融融資購(gòu)置置所租賃賃的資產(chǎn)產(chǎn)而進(jìn)行行的租賃賃；根據(jù)其他他具有借借款或債債務(wù)融資資商業(yè)效效果的任任何交易易所籌集集的款項(xiàng)項(xiàng)；及/或?yàn)槿魏蔚诘谌降牡呢?cái)務(wù)損損失而承承擔(dān)的任任何保證證、賠償償或類似似的擔(dān)保保。16文庫(kù)專用用關(guān)于負(fù)債債的定義義（續(xù)））對(duì)于借款款人為主主權(quán)國(guó)家家的銀團(tuán)團(tuán)貸款合合同中關(guān)關(guān)于外部部負(fù)債的的參照定定義：指借款人人所有的的外幣負(fù)負(fù)債，該該負(fù)債的的債權(quán)人人不是借借款人國(guó)國(guó)家的居居民或這這樣的法法人，即即法人的的總部或或主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在借款款人國(guó)家家境外。。17文庫(kù)專用用關(guān)于負(fù)債債的定義義（續(xù)））貸款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：負(fù)面保證證條款和和平等條條款保護(hù)護(hù)銀團(tuán)貸貸款人與與借款人人的其他他貸款人人的相對(duì)對(duì)地位。。如當(dāng)借款款人將資資產(chǎn)抵押押給貸款款人時(shí)，，將影響響銀團(tuán)貸貸款人的的地位，，因?yàn)榻杞杩钊藢⒉荒苡糜玫盅旱牡馁Y產(chǎn)作作為潛在在的還貸貸來源。。在交叉違違約條款款中，當(dāng)當(dāng)其他貸貸款人對(duì)對(duì)借款人人采取行行動(dòng)時(shí)，，確保銀銀團(tuán)貸款款人采取取適當(dāng)行行動(dòng)來保保護(hù)自己己的利益益。18文庫(kù)專用用關(guān)于負(fù)債債的定義義（續(xù)））借款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：借款人的的談判目目標(biāo)是縮縮小負(fù)債債定義的的范圍。。實(shí)際上很很難將所所有的負(fù)負(fù)債都囊囊括到定定義中去去。銀團(tuán)貸款款人只應(yīng)應(yīng)關(guān)心借借款人與與自己類類似的貸貸款人的的往來。。如果銀銀團(tuán)貸款款人是受受借款人人偏愛的的一類貸貸款人，，則借款款人對(duì)其其他貸款款人的偏偏愛與己己無(wú)關(guān)。。某種類型型的負(fù)債債被包括括進(jìn)負(fù)債債定義后后，會(huì)給給這類負(fù)負(fù)債債權(quán)權(quán)人帶來來有利的的談判地地位。19文庫(kù)專用用關(guān)于負(fù)債債的定義義（續(xù)））借款人要要對(duì)負(fù)債債概念的的合適性性進(jìn)行判判斷。對(duì)對(duì)一些負(fù)負(fù)債概念念進(jìn)行一一些改變變，如重重要負(fù)債債（超過過事先確確定數(shù)量量的負(fù)債債）、銀銀行負(fù)債債、公開開負(fù)債。。目前，我我們還很很少使用用限制借借款人負(fù)負(fù)債的有有關(guān)條款款來保護(hù)護(hù)銀行的的利益。。甚至，，我們對(duì)對(duì)借款人人在其他他銀行或或機(jī)構(gòu)已已經(jīng)發(fā)生生的債務(wù)務(wù)都不了了解。20文庫(kù)專用用關(guān)于貸款款定價(jià)基基礎(chǔ)Libor大多數(shù)國(guó)國(guó)際銀團(tuán)團(tuán)貸款使使用Libor作為貸貸款定價(jià)價(jià)的基礎(chǔ)礎(chǔ)。即使使國(guó)內(nèi)銀銀行向國(guó)國(guó)內(nèi)客戶戶發(fā)放的的美元貸貸款，有有時(shí)也使使用Libor作為為定價(jià)基基礎(chǔ)。Libor表示示倫敦銀銀行同業(yè)業(yè)市場(chǎng)上上，一些些銀行將將錢存入入其他銀銀行所要要求的存存款利率率。在國(guó)際銀銀團(tuán)貸款款中，每每一個(gè)計(jì)計(jì)息期（（典型的的是3個(gè)個(gè)月或6個(gè)月））的Libor都要要重新確確定。理論上，，銀團(tuán)成成員銀行行從同業(yè)業(yè)市場(chǎng)上上吸收數(shù)數(shù)量和計(jì)計(jì)息期匹匹配的存存款，并并為存款款支付平平價(jià)Libor利率率（或者者稍抵于于Libor利利率））21文庫(kù)專用用關(guān)于貸款款定價(jià)基基礎(chǔ)Libor（續(xù)））銀團(tuán)成員員銀行按按照Libor加利差差形成的的貸款利利率向借借款人發(fā)發(fā)放貸款款。在貸款管管理中，，代理行行有責(zé)任任確定Libor并通通知其他他銀行。。22文庫(kù)專用用關(guān)于貸款款定價(jià)基基礎(chǔ)Libor（續(xù)））參照的合合同表述述：指每個(gè)利利息期開開始前兩兩(2))個(gè)營(yíng)業(yè)業(yè)日當(dāng)日日倫敦時(shí)時(shí)間上午午十一時(shí)時(shí)（11:00）或左左右的屏屏幕利率率顯示的的美元報(bào)報(bào)價(jià)利率率。上述屏幕幕利率指指英國(guó)銀銀行公會(huì)會(huì)(BritishBankers’Association))的與對(duì)對(duì)應(yīng)利息息期相匹匹配期限限的美元元利息結(jié)結(jié)算率，，該利率率顯示在在Telerate屏屏幕第““3750”頁(yè)頁(yè)上；如如果該約約定的頁(yè)頁(yè)被取代代或停止止提供服服務(wù)，則則應(yīng)是指指路透社社屏幕系系統(tǒng)相關(guān)關(guān)頁(yè)，或或如果該該約定的的頁(yè)也被被取代或或停止提提供服務(wù)務(wù)，則應(yīng)應(yīng)是由貸貸款代理理行經(jīng)與與貸款人人和借款款人協(xié)商商后選擇擇另外相相關(guān)頁(yè)或或服務(wù)系系統(tǒng)上顯顯示的倫倫敦同業(yè)業(yè)銀行提提供的美美元利率率。23文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件借款人的的違約事事件可以以使貸款款人從履履行義務(wù)務(wù)中解脫脫出來，，也可以以采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施，如要要求提前前還款。。借款人要要關(guān)注構(gòu)構(gòu)成違約約的行為為或情況況。在談?wù)勁兄幸筮@樣樣的條件件：(a)要求求給予借借款人一一定時(shí)間間去糾正正違約事事件；((b)在在違約事事件補(bǔ)救救開始計(jì)計(jì)時(shí)之前前，貸款款人要通通知借款款人。但有時(shí)發(fā)發(fā)生嚴(yán)重重違約事事件時(shí)，，貸款人人還是要要下定決決心提前前收回貸貸款和相相應(yīng)利息息。24文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）四種違約約事件幾幾乎涵蓋蓋了主要要的對(duì)合合同的違違約：不不歸還貸貸款本息息；違反反財(cái)務(wù)條條款；違違反保證證；違反反其他義義務(wù)。還有許多多其他的的事件。。任何這這些事件件的發(fā)生生可能是是借款人人將違約約的預(yù)警警信號(hào)。。這些預(yù)預(yù)警信號(hào)號(hào)十分重重要，當(dāng)當(dāng)真正的的違約事事件發(fā)生生時(shí)，貸貸款人可可能已經(jīng)經(jīng)來不及及保護(hù)自自己的利利益了。。25文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）不歸還貸貸款本息息的違約約事件是是最嚴(yán)重重的違約約事件，，貸款人人一般不不會(huì)對(duì)該該違約事事件設(shè)定定任何的的限制條條件。在有些情情況下，，貸款人人會(huì)給予予較短的的寬限期期，如2天，用用于彌補(bǔ)補(bǔ)技術(shù)原原因造成成的延遲遲還款。。26文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）對(duì)于財(cái)務(wù)務(wù)條款的的違約，，即沒有有達(dá)到財(cái)財(cái)務(wù)條款款要求的的指標(biāo)。。財(cái)務(wù)條款款中的指指標(biāo)來自自借款人人提供的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，應(yīng)應(yīng)該是客客觀和確確定的。。經(jīng)過恰恰當(dāng)考慮慮和起草草的財(cái)務(wù)務(wù)條款要要比其他他有關(guān)條條款更容容易讓各各方接受受，如有有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)方面重重大不利利變化導(dǎo)導(dǎo)致的違違約事件件。對(duì)財(cái)務(wù)條條款的遵遵守意味味著借款款人必須須以謹(jǐn)慎慎和安全全的方式式開展業(yè)業(yè)務(wù)。對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)條條款的違違約意味味著財(cái)務(wù)務(wù)困難的的到來。。27文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）當(dāng)發(fā)生對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)條條款的違違約時(shí)，，貸款人人要求借借款人提提前還款款，這時(shí)時(shí)借款人人可能還還有能力力提前歸歸還貸款款。還有一種種選擇是是，當(dāng)違違反財(cái)務(wù)務(wù)條款時(shí)時(shí)，貸款款人可以以通過威威脅要求求提前還還款來迫迫使借款款人重新新談判貸貸款條件件，包括括提高貸貸款利差差或提供供擔(dān)保。。財(cái)務(wù)條款款的主要要缺陷是是，難于于確定符符合實(shí)際際的參數(shù)數(shù)；違約約發(fā)現(xiàn)的的滯后，，財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的提提供一般般滯后于于已經(jīng)發(fā)發(fā)生的情情況數(shù)個(gè)個(gè)月至半半年。雖雖然貸款款人可以以隨時(shí)要要求借款款人提供供財(cái)務(wù)信信息，但但一般不不這樣做做，除非非已經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)務(wù)方面的的問題。。財(cái)務(wù)條條款對(duì)貸貸款人的的保護(hù)程程度取決決于借款款人提供供的原始始財(cái)務(wù)信信息的質(zhì)質(zhì)量和時(shí)時(shí)效。28文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）例子：財(cái)財(cái)務(wù)條款款借款人將將確保：：在任何時(shí)時(shí)候，合合并報(bào)表表凈資產(chǎn)產(chǎn)不少于于XX；；在任何時(shí)時(shí)候，合合并報(bào)表表負(fù)債與與合并報(bào)報(bào)表凈資資產(chǎn)的比比率不超超過XX；在財(cái)務(wù)年年度內(nèi)，，利息覆覆蓋率不不低于XX；在任何時(shí)時(shí)候，凈凈負(fù)債（（總負(fù)債債減現(xiàn)金金或現(xiàn)金金等價(jià)物物）與EBITDA的的比率不不超過XX；29文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）對(duì)保證的的違約，，即對(duì)一一般保證證條款和和財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告條款款的違約約。一般保證證條款的的有效性性取決于于對(duì)借款款人的監(jiān)監(jiān)控程度度。通常常借款人人的主辦辦銀行對(duì)對(duì)借款人人進(jìn)行日日常監(jiān)控控。監(jiān)控控程度也也反映法法律體系系的差異異，如德德國(guó)的銀銀行要比比英國(guó)的的銀行更更多監(jiān)控控借款人人的管理理。對(duì)于資信信差的借借款人、、專門目目的公司司或有限限追索權(quán)權(quán)的貸款款，貸款款人希望望對(duì)借款款人的管管理進(jìn)行行更嚴(yán)厲厲的限制制。30文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）關(guān)于財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告條條款，借借款人各各年的財(cái)財(cái)務(wù)年報(bào)報(bào)審計(jì)和和相應(yīng)的的會(huì)計(jì)規(guī)規(guī)則應(yīng)保保持連續(xù)續(xù)，否則則難于進(jìn)進(jìn)行有意意義的比比較。貸貸款人根根據(jù)借款款人提供供的財(cái)務(wù)務(wù)信息，，利用成成熟的財(cái)財(cái)務(wù)和資資產(chǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，，對(duì)借款款人的經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況和還款款能力進(jìn)進(jìn)行客觀觀評(píng)價(jià)。。例子：借款人將將向所有有的貸款款人提供供足夠的的下列報(bào)報(bào)告：當(dāng)準(zhǔn)備完完畢，但但最遲不不晚于財(cái)財(cái)務(wù)年度度結(jié)束后后的120天，，經(jīng)審計(jì)計(jì)的年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告；當(dāng)準(zhǔn)備完完畢，但但最遲不不晚于財(cái)財(cái)務(wù)半年年度結(jié)束束后的90天，，半年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告。31文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）關(guān)于錯(cuò)誤誤陳述違違約事件件。例子：由由借款人人所做的的或被認(rèn)認(rèn)為所做做的任何何陳述或或聲明，，或由借借款人或或其代表表提交的的任何文文件，被被證明在在重要方方面是不不正確的的或誤導(dǎo)導(dǎo)的。32文庫(kù)專用用關(guān)于陳述述條款陳述條款款對(duì)于貸貸款人有有兩個(gè)方方面的作作用：在在合同框框架內(nèi)提提供一些些補(bǔ)救措措施；在在談判的的過程中中獲得足足夠的關(guān)關(guān)于借款款人的信信息。補(bǔ)救措施施體現(xiàn)在在：１..暫停提提款。借借款人可可以提款款的前提提條件之之一是其其所做陳陳述的正正確性。。當(dāng)貸款款人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)借款人人的陳述述不正確確時(shí)，可可以停止止借款人人繼續(xù)提提款，直直到不正正確性被被更正或或者貸款款人同意意放棄這這一提款款的前提提條件。。2.取取消未提提款額度度。當(dāng)借借款人的的陳述被被證明不不正確或或誤導(dǎo)，，構(gòu)成錯(cuò)錯(cuò)誤陳述述違約事事件時(shí)，，在大多多數(shù)貸款款人一致致同意時(shí)時(shí)，33文庫(kù)專用用關(guān)于陳述述條款（（續(xù)）取消借款款人未提提款部分分的貸款款額度。。3.提提前收回回貸款。。大多數(shù)數(shù)貸款人人的一致致同意情情況下，，貸款人人可以宣宣布借款款人已經(jīng)經(jīng)提款的的貸款到到期，并并立即償償還貸款款本息。。在實(shí)踐踐中，借借款人很很難接受受這一措措施，因因?yàn)楦鶕?jù)據(jù)交叉違違約條款款，這樣樣做將引引起借款款人的其其他債權(quán)權(quán)人也要要提前收收回貸款款。但貸貸款人需需要爭(zhēng)取取這一權(quán)權(quán)利來保保證快速速采取行行動(dòng)保護(hù)護(hù)自己的的利益。。34文庫(kù)專用用關(guān)于陳述述條款（（續(xù)）獲得信息息的作用用。合同同草案中中這一條條款幫助助貸款人人和其律律師利用用一切機(jī)機(jī)會(huì)表示示借款人人所做的的陳述是是不正確確的，需需要證明明或者補(bǔ)補(bǔ)充。當(dāng)當(dāng)合同簽簽訂、貸貸款發(fā)放放后，再再向借款款人索取取信息就就困難了了。35文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）例子：借借款人應(yīng)應(yīng)向貸款款行做出出如下聲聲明和保保證：借款人依依法有效效成立和和存續(xù)；；借款人簽簽署融資資文件不不違反法法律法規(guī)規(guī)、其公公司章程程、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、、其作為為一方的的重大協(xié)協(xié)議；借款人已已經(jīng)取得得有關(guān)的的批準(zhǔn)、、同意和和內(nèi)部授授權(quán)訂立立和履行行融資文文件；融資文件件的義務(wù)務(wù)構(gòu)成借借款人有有效的義義務(wù)；借款人沒沒有卷入入重大不不利影響響的訴訟訟或仲裁裁，也沒沒有重大大不利影影響的潛潛在訴訟訟或仲裁裁；除許可的的擔(dān)保權(quán)權(quán)益外，，借款人人資產(chǎn)上上沒有設(shè)設(shè)置其他他擔(dān)保權(quán)權(quán)益；借款人提提供的財(cái)財(cái)務(wù)信息息等在重重大方面面真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確，不不存在重重大遺漏漏或錯(cuò)誤誤；借款人沒沒有采取取行動(dòng)進(jìn)進(jìn)入破產(chǎn)產(chǎn)或清算算程序，，就借款款人所知知第三方方也沒有有針對(duì)借借款人提提起該等等程序；；借款人已已經(jīng)按照照融資文文件要求求購(gòu)買有有關(guān)保險(xiǎn)險(xiǎn)并維持持其有效效性；以以及一般項(xiàng)目目融資下下雙方約約定的借借款人應(yīng)應(yīng)做出的的其他聲聲明和保保證。36文庫(kù)專用用關(guān)于違約約事件（（續(xù)）關(guān)于對(duì)其其他義務(wù)務(wù)的違約約，指對(duì)對(duì)不償還還貸款本本息、違違反財(cái)務(wù)務(wù)條款和和違反一一般保證證以外的的條款的的違約。。在代理理行向借借款人發(fā)發(fā)出更正正違約通通知30天內(nèi)，，借款人人沒有采采取行動(dòng)動(dòng)進(jìn)行更更正時(shí)，，就構(gòu)成成了違約約事件。。37文庫(kù)專用用關(guān)于違約約利息條條款貸款人希希望通過過征收懲懲罰性高高利率，，引導(dǎo)借借款人按按期歸還還貸款本本金和利利息。例例如，正正常貸款款利率是是Libor加加1%，，而逾期期貸款利利率是Libor加2%或3%。貸款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：由于貸款款人需要要實(shí)現(xiàn)融融資匹配配，當(dāng)借借款人沒沒有及時(shí)時(shí)歸還利利息或本本金時(shí)，，貸款人人需要另另外進(jìn)行行籌資活活動(dòng)，增增加的成成本需要要借款人人彌補(bǔ)。。38文庫(kù)專用用關(guān)于違約約利息條條款借款人的的違約表表明借款款人的信信用等級(jí)級(jí)下降，，銀行面面臨的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加大大，需要要加大利利差進(jìn)行行彌補(bǔ)。。如果違約約利率不不足以產(chǎn)產(chǎn)生懲罰罰作用的的話，在在有些情情況下，，將鼓勵(lì)勵(lì)借款人人推遲還還款。如如當(dāng)前的的市場(chǎng)籌籌資利率率高于違違約利率率。雖然然違約還還將產(chǎn)生生其他法法律后果果，但在在法律程程序啟動(dòng)動(dòng)之前，，借款人人還有時(shí)時(shí)間籌集集資金歸歸還逾期期貸款和和利息。。基于防防備借款款人可能能產(chǎn)生的的用推遲遲還款來來實(shí)現(xiàn)自自助融資資的行為為，需要要征收較較高的違違約利率率。39文庫(kù)專用用關(guān)于違約約利息條條款（續(xù)續(xù)）該條款一一般要求求對(duì)逾期期的本金金和欠付付的利息息都征收收違約利利息。但但在有些些司法體體系下，，復(fù)利的的收取可可能無(wú)法法實(shí)現(xiàn)，，因此在在條款里里，對(duì)于于復(fù)利有有這樣的的限制：：“一直直到法律律允許的的最大程程度?！薄睂?duì)于未歸歸還的本本金和利利息部分分，在違違約還在在繼續(xù)時(shí)時(shí)，使用用違約期期內(nèi)不斷斷變化的的Libor，，而不是是違約產(chǎn)產(chǎn)生日的的Libor。。40文庫(kù)專用用關(guān)于違約約利息條條款（續(xù)續(xù)）借款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：通常違約約利率是是在正常常利率基基礎(chǔ)上上上浮1--2%，，超過這這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)就過分分了。在實(shí)踐中中，當(dāng)進(jìn)進(jìn)行債務(wù)務(wù)重組時(shí)時(shí)，銀行行經(jīng)常放放棄逾期期貸款的的罰息。。如上世世紀(jì)80-90年代的的債務(wù)重重組，我我國(guó)的債債轉(zhuǎn)股、、債務(wù)重重組?？梢越ㄗh議，只有有當(dāng)逾期期時(shí)間超超過相關(guān)關(guān)事件的的寬限期期以后，，才使用用違約利利率。41文庫(kù)專用用關(guān)于違約約利息條條款（續(xù)續(xù)）參照的合合同表述述：根據(jù)貸款款合同，，如果借借款人在在貸款到到期日沒沒有償還還貸款（（不管是是合同載載明的到到期日，，提前收收回貸款款或其它它），借借款人將將根據(jù)法法律許可可的最大大程度，，支付貸貸款到期期日與實(shí)實(shí)際還款款日（也也可以是是判決之之前或之之后）之之間利息息。每天天利率相相當(dāng)?shù)哪昴昀视捎纱硇行袥Q定，，等于這這幾項(xiàng)之之和（1）1%%（2））升水（（3）Libor。Libor的確確定辦法法是，將將未償還還的貸款款視為發(fā)發(fā)放貸款款，等于于該貸款款計(jì)息期期（不超超過6個(gè)個(gè)月）的的Libor。。Libor由由代理行行決定，，通知其其它銀行行和借款款人。只只要貸款款逾期繼繼續(xù)，以以后計(jì)息息期的利利率在相相同的基基礎(chǔ)上重重新計(jì)算算。根據(jù)據(jù)法律許許可的最最大程度度，由代代理行在在每個(gè)計(jì)計(jì)息期末末計(jì)算未未償還貸貸款的復(fù)復(fù)利。42文庫(kù)專用用關(guān)于成本本增加條條款該條款的的目的是是分散風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。如如果在合合同簽訂訂后，發(fā)發(fā)生了相相關(guān)的法法律、監(jiān)監(jiān)管制度度的變化化，該銀銀行如果果為了繼繼續(xù)發(fā)放放或持有有貸款的的話，將將增加成成本（或或者將減減少收入入），成成本增加加條款就就會(huì)把風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移到借款款人身上上。該條款覆覆蓋兩種種制度變變化帶來來的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：一種種風(fēng)險(xiǎn)是是銀行或或它的放放貸機(jī)構(gòu)構(gòu)所在地地關(guān)于應(yīng)應(yīng)收利息息的稅收收制度發(fā)發(fā)生改變變。另一一種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是關(guān)于于銀行儲(chǔ)儲(chǔ)備要求求、特別別存款等等監(jiān)管制制度的變變化。43文庫(kù)專用用關(guān)于成本本增加條條款（續(xù)續(xù)）貸款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：銀行一般般不愿意意對(duì)該條條款進(jìn)行行過多的的談判，，因?yàn)檫@這是合情情合理的的要求。。該條款款屬于前前面所說說的硬條條款。借款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：談判的焦焦點(diǎn)集中中在銀行行為了彌彌補(bǔ)成本本增加所所采取的的各種措措施上。。在銀行申申報(bào)成本本增加之之前，應(yīng)應(yīng)要求銀銀行將貸貸款資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到到別地的的貸款機(jī)機(jī)構(gòu)。44文庫(kù)專用用關(guān)于成本本增加條條款（續(xù)續(xù)）或者要求求銀行將將貸款資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓給其他他不受影影響的銀銀行。借款人應(yīng)應(yīng)保留提提前歸還還產(chǎn)生成成本增加加的那部部分貸款款的權(quán)利利，且不不觸發(fā)合合同的分分享?xiàng)l款款。要求有補(bǔ)補(bǔ)償要求求的銀行行提出書書面陳述述，解釋釋補(bǔ)償金金額是如如何計(jì)算算的。注意貸款款資產(chǎn)有有可能從從沒有要要求成本本增加補(bǔ)補(bǔ)償?shù)你y銀行轉(zhuǎn)讓讓到有權(quán)權(quán)利要求求成本增增加補(bǔ)償償?shù)臋C(jī)構(gòu)構(gòu)?；蛱崽崆斑€款款日不在在利息支支付日可可能引發(fā)發(fā)的融資資中斷補(bǔ)補(bǔ)償條款款。45文庫(kù)專用用關(guān)于成本本增加條條款（續(xù)續(xù)）參照的合合同表述述：如果在某某日或之之后，實(shí)實(shí)施了任任何適用用的法律律，規(guī)則則或條例例；或?qū)?duì)上述規(guī)規(guī)則的修修改；或或政府機(jī)機(jī)構(gòu)，有有解釋或或管理權(quán)權(quán)的中央央銀行或或類似機(jī)機(jī)構(gòu)，對(duì)對(duì)上述規(guī)規(guī)則的解解釋或管管理發(fā)生生了變化化；或任任何銀行行（或它它的放款款機(jī)構(gòu)））遵守這這些權(quán)利利機(jī)構(gòu)，，中央銀銀行或類類似機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)布的的要求或或指令，，則：（1）將將使任何何銀行（（或其放放款機(jī)構(gòu)構(gòu)）面臨臨任何稅稅收或收收費(fèi)，這這些稅收收與發(fā)放放的貸款款或其發(fā)發(fā)放貸款款的義務(wù)務(wù)有關(guān)；；或改變變了向任任何銀行行（或其其放款機(jī)機(jī)構(gòu)）償償還資金金征稅的的計(jì)稅基基礎(chǔ)，償償還資金金包括貸貸款的利利息和本本金，或或根據(jù)貸貸款合同同應(yīng)付的的其它資資金，或或貸款人人的發(fā)放放貸款的的義務(wù)（（不包括括對(duì)銀行行或其放放貸機(jī)構(gòu)構(gòu)所有凈凈收入征征稅稅率率的引進(jìn)進(jìn)或改變變，這些些引進(jìn)或或改變由由司法當(dāng)當(dāng)局或任任何政治治機(jī)構(gòu)或或稅收當(dāng)當(dāng)局根據(jù)據(jù)銀行設(shè)設(shè)立地點(diǎn)點(diǎn)或銀行行總部所所在地或或放貸機(jī)機(jī)構(gòu)所在在地的法法律實(shí)行行）；或或（2）將將實(shí)施、、改變針針對(duì)銀行行發(fā)放貸貸款需要要的存款款，所適適用的任任何儲(chǔ)備備、特殊殊存款或或類似的的要求（（包括且且不限于于美國(guó)聯(lián)聯(lián)邦儲(chǔ)備備委員會(huì)會(huì)的任何何這類要要求），，或這些些要求將將對(duì)所有有銀行（（或其放放貸機(jī)構(gòu)構(gòu)）實(shí)施施，或?qū)?duì)倫敦銀銀行同業(yè)業(yè)市場(chǎng)任任何影響響發(fā)放貸貸款的因因素實(shí)施施；而且上述述情況的的結(jié)果將將增加這這些銀行行（或其其放貸機(jī)機(jī)構(gòu)）為為了發(fā)放放或保持持貸款而而增加的的成本，，或?qū)p減少根據(jù)據(jù)合同已已得的或或應(yīng)得的的收入，，銀行認(rèn)認(rèn)為減少少的收入入數(shù)量是是重要的的，那么么，在銀銀行提出出要求后后的十五五日內(nèi)（（給代理理行一個(gè)個(gè)拷貝）），借款款人將向向該銀行行支付該該數(shù)量，，用于補(bǔ)補(bǔ)償銀行行收入的的減少或或成本的的增加。。46文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款該條款直直接明了了。如果果銀行發(fā)發(fā)放已承承諾的貸貸款變得得非法時(shí)時(shí)，銀行行將從發(fā)發(fā)放貸款款的合同同義務(wù)中中解脫出出來。如如果貸款款資金已已經(jīng)放出出，而客客觀情況況使得銀銀行繼續(xù)續(xù)這種借借貸關(guān)系系變得非非法，那那么借款款人就有有義務(wù)歸歸還全部部貸款。。該條款的的目的是是，當(dāng)銀銀行所在在國(guó)政府府要求貸貸款終止止時(shí)，為為銀行提提供了一一條退出出渠道，，從合同同義務(wù)中中解脫出出來，不不再發(fā)放放或持有有貸款。。47文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）貸款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：許多銀行行認(rèn)為該該條款是是貸款合合同不可可缺少的的一部分分。理由由是該條條款是無(wú)無(wú)害的，，絕大多多數(shù)法律律規(guī)定，，當(dāng)繼續(xù)續(xù)履行合合同變得得非法時(shí)時(shí)，合同同一方的的義務(wù)就就會(huì)被解解除。銀行的意意圖是，，當(dāng)貸款款變得非非法時(shí)，，根據(jù)合合同法的的基本原原則，來來確定合合同終止止后的具具體行動(dòng)動(dòng)途徑。。如果沒沒有明確確的書面面知道指指導(dǎo)意見見，受到到法律行行動(dòng)介入入的合同同如何執(zhí)執(zhí)行很難難達(dá)成一一致。48文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）借款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：借款人認(rèn)認(rèn)為銀行行可能利利用該條條款逃脫脫合同義義務(wù)。該條款與與絕大多多數(shù)法律律規(guī)定重重復(fù)。引起自我我實(shí)現(xiàn)。。一種可可能性是是，某項(xiàng)項(xiàng)法律或或行政規(guī)規(guī)定要求求銀行只只對(duì)含有有非法條條款的合合同下貸貸款提前前收回。。如果提前前還款起起源于兩兩國(guó)政府府之間的的糾紛，，借款人人所在國(guó)國(guó)政府可可能要求求借款人人停止歸歸還貸款款。49文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）如果銀行行所在國(guó)國(guó)的政府府企圖干干涉銀行行的對(duì)外外關(guān)系，，并損害害了銀行行的利益益，那么么政府有有可能被被要求賠賠償損失失。如果果合同載載明了政政府可以以終止合合同，那那么任何何要求賠賠償?shù)幕A(chǔ)將失失去。這項(xiàng)條款款也有可可能使銀銀團(tuán)中某某一家心心臟脆弱弱的銀行行，在貸貸款遇到到麻煩時(shí)時(shí)，以偽偽造某種種法律問問題為手手段，要要求提前前還款。。50文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）分享?xiàng)l款款不能，，或者不不應(yīng)該，，對(duì)由于于此條款款而引發(fā)發(fā)的提前前還款部部分進(jìn)行行分享。。限制銀行行對(duì)該條條款的輕輕率使用用。例如如，只有有在合同同簽訂后后，當(dāng)法法律或其其解釋發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，才才能引發(fā)發(fā)該條款款。如果果銀行在在簽合同同前知道道發(fā)放貸貸款時(shí)非非法的，，就不應(yīng)應(yīng)簽訂合合同。如如果情況況發(fā)生變變化，貸貸款還沒沒有支用用時(shí)，該該條款要要引導(dǎo)銀銀行暫停停發(fā)放貸貸款而不不是終止止貸款。。51文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）借款人嘗嘗試要求求，如果果銀行根根據(jù)該條條款要求求提前還還款，則則提前還還款部分分不得收收取利息息的利差差部分。。如果提提前歸還還日不是是正常的的付息日日，則不不應(yīng)引發(fā)發(fā)融資終終止補(bǔ)償償條款?！，F(xiàn)在普遍遍的做法法是，在在銀行要要求提前前還款前前，銀行行被要求求嘗試一一些明確確了的彌彌補(bǔ)措施施。這些些措施包包括，改改變放貸貸的機(jī)構(gòu)構(gòu)，出售售貸款給給第三方方。但銀銀行判斷斷這些措措施對(duì)自自己不利利時(shí)，也也可以不不采用。。這些不不利之處處不一定定是財(cái)務(wù)務(wù)方面的的。52文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）參照的合合同表述述：（1）如如果在合合同簽訂訂日或以以后，任任何適用用法律、、規(guī)則或或條例的的實(shí)施，，或任何何政府部部門、銀銀行或有有解釋管管理權(quán)限限的類似似機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)法律等等的解釋釋或管理理發(fā)生了了變化，，或銀行行（或其其放貸機(jī)機(jī)構(gòu)）對(duì)對(duì)政府部部門、銀銀行或類類似機(jī)構(gòu)構(gòu)要求或或指令（（不管是是否具有有法律效效力）的的遵守，，使得銀銀行（或或其放貸貸機(jī)構(gòu)））發(fā)放、、保持貸貸款或?yàn)闉橘J款融融資變得得非法或或不可能能時(shí)，該該銀行將將通知代代理行，，代理行行將通知知其它銀銀行和借借款人，，直到該該銀行通通知借款款人和代代理行引引起暫停停的外部部環(huán)境不不再存在在，否則則該銀行行發(fā)放貸貸款的義義務(wù)將被被暫停。。如果該該銀行決決定繼續(xù)續(xù)保持貸貸款和為為貸款融融資直到到貸款到到期日的的行為是是非法時(shí)時(shí)，銀行行將作詳詳細(xì)告示示。借款款人將提提前歸還還全部貸貸款余額額和利息息。如果果該貸款款能被合合法地維維持到該該貸款計(jì)計(jì)息期的的最后一一天，該該貸款在在最后一一天提前前歸還；；否則在在借款人人受到告告示之日日后的第第五個(gè)工工作日提提前歸還還。（2）在在向代理理行給出出任何告告示之前前，（a）首先先該銀行行應(yīng)指定定另外一一家分支支機(jī)構(gòu)，，如果該該指定能能避免該該告示，，且根據(jù)據(jù)銀行的的判斷，，沒有不不利后果果（經(jīng)濟(jì)濟(jì)方面或或其它方方面）；；(b))其次，，如果根根據(jù)銀行行的判斷斷，指定定另外分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)是有害害的（經(jīng)經(jīng)濟(jì)方面面或其它它方面）），則銀銀行將合合同下的的所有權(quán)權(quán)利和義義務(wù)轉(zhuǎn)讓讓給另外外的金融融機(jī)構(gòu)，，如果該該轉(zhuǎn)讓能能夠避免免告示。。如果根根據(jù)銀行行的判斷斷，如果果該轉(zhuǎn)讓讓有害的的話（經(jīng)經(jīng)濟(jì)方面面或其它它方面）），就不不轉(zhuǎn)讓。。53文庫(kù)專用用關(guān)于非法法條款（（續(xù)）其他版本本的合同同表述：：當(dāng)根據(jù)法法律規(guī)定定，銀行行繼續(xù)履履行合同同義務(wù)或或發(fā)放貸貸款變得得非法時(shí)時(shí)：該銀行在在了解履履行合同同非法時(shí)時(shí)，立即即通知代代理行；；在代理行行通知借借款人以以后，該該銀行的的貸款承承諾立即即取消；；借款人在在接到代代理行通通知后，，在計(jì)息息期的最最后一日日或者較較早的該該銀行指指定的日日子歸還還該銀行行的貸款款。54文庫(kù)專用用關(guān)于融資資中斷補(bǔ)補(bǔ)償條款款該條款的的目的是是，如果果借款人人在付息息日以外外的某個(gè)個(gè)日子歸歸還貸款款本金，，或者在在借款人人已通知知貸款人人要求提提款，但但實(shí)際上上沒有提提款時(shí)，，貸款人人有權(quán)要要求借款款人賠償償由于在在計(jì)息期期內(nèi)重新新安排存存款資金金產(chǎn)生的的損失。。55文庫(kù)專用用關(guān)于融資資中斷補(bǔ)補(bǔ)償條款款（續(xù)））該條款涉涉及融資資匹配原原則。正正常情形形是銀行行在同業(yè)業(yè)市場(chǎng)上上為貸款款余額在在下一個(gè)個(gè)計(jì)息期期吸收另另外一筆筆存款，，這樣一一直進(jìn)行行下去，，直到貸貸款償清清為止。。如果借借款人在在付息日日外的一一個(gè)日子子歸還貸貸款余額額任何一一部分，，問題就就出現(xiàn)了了。提前前歸還的的本金部部分從還還款之日日起就不不能按合合同計(jì)算算利息了了。另一一方面，，銀行還還要為存存款支付付利息，，直到計(jì)計(jì)息日存存款到期期。銀行行在這種種情況下下，要重重新安排排這筆提提前歸還還的本金金。如果果存款吸吸收后利利率已經(jīng)經(jīng)下降，，銀行安安排提前前歸還資資金得到到的利率率就要低低于銀行行支付的的存款利利息，銀銀行就產(chǎn)產(chǎn)生了損損失。56文庫(kù)專用用關(guān)于融資資中斷補(bǔ)補(bǔ)償條款款（續(xù)））同樣的問問題還有有，當(dāng)借借款人根根據(jù)合同同，在預(yù)預(yù)計(jì)的提提款日前前三天通通知貸款款人提款款。接到到通知后后，銀行行要提取取存款或或變現(xiàn)其其它投資資為借款款人準(zhǔn)備備資金。。在提款款日借款款人如果果不提款款，在利利率已經(jīng)經(jīng)下降了了的情況況下，銀銀行需重重新安排排資金并并發(fā)生損損失。57文庫(kù)專用用融資中斷斷補(bǔ)償條條款（續(xù)續(xù)）貸款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：銀團(tuán)貸款款合同中中的融資資匹配概概念使得得貸款人人能以一一種簡(jiǎn)單單的、可可以預(yù)期期的辦法法，確定定在籌資資成本基基礎(chǔ)上的的貸款利利率。當(dāng)貸款收收益降低低時(shí)，貸貸款人應(yīng)應(yīng)得到保保護(hù)。由由于以較較低的利利率重新新安排提提前還款款資金所所造成的的損失，，應(yīng)由借借款人承承擔(dān)。如果借款款人確實(shí)實(shí)需要在在計(jì)息期期中間有有提前還還款的靈靈活性，，也許貸貸款合同同要提供供兩種定定價(jià)選擇擇，例如如美元基基準(zhǔn)利率率或有調(diào)調(diào)節(jié)的浮浮動(dòng)存款款證。貸貸款合同同中融資資中斷補(bǔ)補(bǔ)償條款款，并不不是一定定要有的的。58文庫(kù)專用用融資中斷斷補(bǔ)償條條款（續(xù)續(xù)）除非合同同明確表表明，可可以將收收入保護(hù)護(hù)條款的的利益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給購(gòu)購(gòu)買貸款款銀行的的貸款利利益的后后參加者者，否則則后參加加者無(wú)權(quán)權(quán)以他們們自己的的名義要要求收入入補(bǔ)償?shù)牡臋?quán)利，，出售貸貸款的銀銀行也不不能代表表后參加加者要求求這種權(quán)權(quán)利。許許多銀行行要求該該條款明明確后參參加者也也有權(quán)從從借款人人那里獲獲得損失失補(bǔ)償。。59文庫(kù)專用用融資中斷斷補(bǔ)償條條款（續(xù)續(xù)）借款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：借款人要要求銀行行在計(jì)算算提前還還款的損損失時(shí)，，不包括括提前還還款部分分在不提提前還款款時(shí)在剩剩余的計(jì)計(jì)息期內(nèi)內(nèi)所產(chǎn)生生的預(yù)期期利潤(rùn)。。這是一一個(gè)談判判的事情情，有的的銀行在在這點(diǎn)上上并不讓讓步。爭(zhēng)執(zhí)的重重點(diǎn)不在在于自愿愿的提前前還款（（絕大多多數(shù)借款款人可以以等到付付息日歸歸還貸款款），而而在于非非自愿的的提前還還款。例例如，當(dāng)當(dāng)法律改改變，銀銀行繼續(xù)續(xù)貸款變變?yōu)榉欠ǚ〞r(shí)，銀銀行就可可以提前前收回貸貸款。60文庫(kù)專用用融資中斷斷補(bǔ)償條條款（續(xù)續(xù)）借款人可可以指出出，該條條款從來來沒有要要求貸款款人，當(dāng)當(dāng)提前還還款發(fā)生生后利率率上漲時(shí)時(shí)，向借借款人作作出補(bǔ)償償。許多借款款人要求求，當(dāng)銀銀行貸款款資金來來源于資資產(chǎn)變現(xiàn)現(xiàn)或從第第三方吸吸收的存存款時(shí)，，借款人人才承擔(dān)擔(dān)提前還還款造成成的損失失。如果果銀行貸貸款資金金來源于于自己的的總的資資金庫(kù)，，賠償責(zé)責(zé)任的基基礎(chǔ)則不不存在。。61文庫(kù)專用用融資中斷斷補(bǔ)償條條款（續(xù)續(xù)）參照的合合同表述述：如果借款款人在計(jì)計(jì)息期最最后一天天以外的的日子歸歸還貸款款本金，，或者借借款人在在根據(jù)合合同XX部分向向代理行行發(fā)出通通知后沒沒有提款款，借款款人在貸貸款人提提出要求求后的十十五日內(nèi)內(nèi)，向每每一家銀銀行（或或銀行出出售貸款款給的任任何人））支付借借款人造造成的任任何損失失或費(fèi)用用，包括括（不限限于）由由于從第第三方獲獲得、清清算或重重新安排排存款所所發(fā)生的的任何損損失；只只要銀行行已向借借款人提提供損失失或費(fèi)用用數(shù)量的的證明，，且沒有有明顯錯(cuò)錯(cuò)誤，該該證明將將是最終終有效的的。62文庫(kù)專用用融資中斷斷補(bǔ)償條條款（續(xù)續(xù)）其他的參參照合同同表述：：融資中斷斷損失指指貸款人人應(yīng)收到到的利息息超過存存款利息息的部分分。該利利息是指指，如果果借款人人在當(dāng)前前計(jì)息期期的最后后一天歸歸還貸款款，該部部分貸款款在實(shí)際際提前還還款日至至當(dāng)前計(jì)計(jì)息期的的最后一一天期間間發(fā)生的的利息。。該存款款利息是是指，貸貸款人將將收到的的提前還還款的貸貸款本金金存入銀銀行同業(yè)業(yè)市場(chǎng)上上一流銀銀行，在在收到提提前還款款資金后后的第一一個(gè)工作作日至當(dāng)當(dāng)前計(jì)息息期的最最后一天天期間獲獲得的存存款利息息。63文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款A(yù)國(guó)的B公司向向一家外外國(guó)C銀銀行借錢錢，利率率基礎(chǔ)是是倫敦銀銀行同業(yè)業(yè)市場(chǎng)的的美元利利率。A國(guó)的稅稅務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)強(qiáng)制B公司從從支付的的利息里里預(yù)扣下下銀行的的稅金。。銀行為為了保護(hù)護(hù)自己，，要在合合同里加加上一條條稅收補(bǔ)補(bǔ)償條款款。該條款的的目的是是將可能能發(fā)生的的對(duì)利息息收入的的預(yù)扣稅稅負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到借借款人身身上。預(yù)預(yù)扣稅經(jīng)經(jīng)常表達(dá)達(dá)為是貸貸款利息息收取人人的法律律責(zé)任，，而不是是支付利利息的人人。該條條款要求求，當(dāng)對(duì)對(duì)貸款利利息收入入開征預(yù)預(yù)扣稅時(shí)時(shí)，借款款人代表表貸款人人支付稅稅金，并并向貸款款人支付付利息。。利息額額與沒有有開征預(yù)預(yù)扣稅時(shí)時(shí)應(yīng)付利利息額一一樣。任任何由于于開征預(yù)預(yù)扣稅而而造成的的貸款人人利息收收入減少少，都將將是借款款人的責(zé)責(zé)任。64文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款(續(xù)續(xù))貸款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù):就合同雙雙方來講講，借款款人處在在一個(gè)比比較有利利的位置置，來評(píng)評(píng)估這種種風(fēng)險(xiǎn)的的經(jīng)濟(jì)上上的重要要性。如如果有必必要，采采取措施施規(guī)避它它。任何由于于稅收增增加導(dǎo)致致的支出出增加應(yīng)應(yīng)由借款款人負(fù)責(zé)責(zé)。如果果預(yù)扣稅稅率發(fā)生生變化，，或者貸貸款開始始發(fā)放后后開征預(yù)預(yù)扣稅，，借款人人應(yīng)能談?wù)勁袪?zhēng)取取提前還還款的權(quán)權(quán)利，這這樣當(dāng)借借款的稅稅后成本本與其它它融資方方式相比比變得沒沒有吸引引力時(shí)，，借款人人就獲得得了一條條退出的的途徑。。65文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款(續(xù)續(xù))使用同樣樣的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分配論論點(diǎn)，貸貸款人不不僅可以以在稅收收補(bǔ)償條條款的保保護(hù)下，，對(duì)借款款人所在在國(guó)征收收的預(yù)扣扣稅得到到補(bǔ)償，，而且可可以針對(duì)對(duì)其他任任何司法法體系下下的類似似稅收要要求補(bǔ)償償。貸款人要要求借款款人向他他們提供供正式的的納稅憑憑證，以以證明借借款人已已經(jīng)代表表他們納納了稅。。當(dāng)銀行行因?yàn)樵谠趪?guó)外納納稅而向向自己的的國(guó)家申申請(qǐng)稅收收減免時(shí)時(shí)，這些些憑證就就顯得非非常有用用。稅收總額額條款也也可能明明確，當(dāng)當(dāng)因?yàn)榻杞杩钊藳]沒有及時(shí)時(shí)納稅而而交納罰罰金時(shí)，，借款人人負(fù)責(zé)任任，并向向貸款人人補(bǔ)償。。66文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款(續(xù)續(xù))借款人的的談判目目標(biāo)和論論據(jù)：借款人談?wù)勁杏袃蓛蓚€(gè)主要要目的，，限制該該條款覆覆蓋的稅稅收種類類；要求求貸款人人在發(fā)生生預(yù)扣稅稅金時(shí)，，采取措措施避免免或減少少稅金。。該條款的的一個(gè)折折中方案案是，借借款人只只承擔(dān)自自己國(guó)家家征稅所所增加的的支出。。借款人人不承擔(dān)擔(dān)貸款人人的國(guó)家家征收的的所得稅稅。有些貸款款人在借借款人所所在的國(guó)國(guó)家的分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)是長(zhǎng)期期存在的的。該條條款并不不用來保保護(hù)這類類貸款人人在借款款人所在在國(guó)免交交貸款收收益的所所得稅。。67文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款(續(xù)續(xù))在某些情情況下，，如果貸貸款人向向征稅當(dāng)當(dāng)局提供供恰當(dāng)?shù)牡淖C明，，預(yù)扣稅稅可以減減免（利利用借款款人的國(guó)國(guó)家和貸貸款人的的國(guó)家之之間的稅稅收協(xié)定定）。如如果貸款款人沒有有及時(shí)提提供足夠夠的證明明而導(dǎo)致致借款人人必須預(yù)預(yù)扣稅金金，則貸貸款人可可以被要要求放棄棄該條款款全部或或部分賠賠償權(quán)利利。類似的情情況是，，當(dāng)改變變發(fā)放貸貸款機(jī)構(gòu)構(gòu)時(shí)可以以導(dǎo)致避避免或減減少預(yù)扣扣稅。該該條款可可以使銀銀行必須須采取合合適的步步驟更改改放貸機(jī)機(jī)構(gòu)，以以減免稅稅。68文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款(續(xù)續(xù))必須注意意到稅收收條款和和貸款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓條款款之間的的互動(dòng)關(guān)關(guān)系。在在絕大多多數(shù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓條款款版本里里，貸款款債權(quán)的的受讓者者有享受受稅收條條款中的的補(bǔ)償權(quán)權(quán)利。對(duì)對(duì)借款人人的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是，貸貸款債權(quán)權(quán)有可能能從一個(gè)個(gè)享有稅稅收協(xié)定定優(yōu)惠的的貸款人人轉(zhuǎn)移到到?jīng)]有稅稅收優(yōu)惠惠的貸款款人。借借款人應(yīng)應(yīng)保留同同意轉(zhuǎn)讓讓和是否否承擔(dān)稅稅收增加加的權(quán)利利。當(dāng)該條款款引發(fā)后后，借款款人可以以談判要要求提前前還款。。當(dāng)貸款款利率是是浮動(dòng)的的情況下下，這個(gè)個(gè)要求一一般不會(huì)會(huì)被拒絕絕（但提提前還款款一般在在利息支支付日））。當(dāng)利利率是固固定的情情況下，，這個(gè)要要求可能能引起爭(zhēng)爭(zhēng)議。69文庫(kù)專用用關(guān)于稅收收補(bǔ)償條條款(續(xù)續(xù))參照的合合同表述述：(a)借借款人向向貸款人人支付的的任何和和所有的的資金（（包括，，不限于于與貸款款有關(guān)））是凈額額，沒有有任何和和全部目目前或?qū)淼亩惗愂铡⒄髡髻M(fèi)、扣扣減或預(yù)預(yù)扣和所所有義務(wù)務(wù)（以下下統(tǒng)稱為為稅收））的扣減減。這些些稅收由由借款人人所在國(guó)國(guó)或任何何政治組組織或稅稅收機(jī)構(gòu)構(gòu)或任何何法律體體系下的的征稅機(jī)機(jī)構(gòu)征收收。如果果法律要要求從應(yīng)應(yīng)付給代代理行或或任何銀銀行的總總數(shù)中扣扣減稅收收，則（（1）借借款人應(yīng)應(yīng)付總數(shù)數(shù)增加，，使扣減減后銀行行收到的的總數(shù)與與沒有發(fā)發(fā)生扣減減時(shí)收到到的總數(shù)數(shù)一樣，，（2））借款人人完成這這種扣減減，（3）借款款人按相相關(guān)法律律將扣減減下來的的數(shù)付給給稅收當(dāng)當(dāng)局。(b)于于向代理理行或任任何銀行行還款相相關(guān)的有有關(guān)稅收收交納后后的30天內(nèi)，，借款人人向代理理行或任任何銀行行提供完完稅收據(jù)據(jù)的原件件或復(fù)印印件。70文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款這是協(xié)調(diào)調(diào)銀團(tuán)成成員銀行行之間關(guān)關(guān)系的條條款。條款的目目的是，，當(dāng)銀團(tuán)團(tuán)中的一一家銀行行收到的的貸款償償還資金金與其它它銀行相相比不成成比例時(shí)時(shí)，多收收到的資資金要與與其它銀銀行分享享，以便便排除借借款人對(duì)對(duì)某些銀銀團(tuán)成員員歧視。。71文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款（（續(xù)）該條款的的來源可可能是，，銀團(tuán)通通常由一一些與借借款人有有緊密合合作關(guān)系系的銀行行和與借借款人沒沒有合作作歷史的的另外一一些銀行行組成。。當(dāng)所有有其它因因素一樣樣，借款款人遇到到困難時(shí)時(shí)，有可可能繼續(xù)續(xù)歸還有有長(zhǎng)期合合作關(guān)系系的銀行行的貸款款，而犧犧牲其它它銀行的的利益。。如果你你是借款款人的新新伙伴時(shí)時(shí)，你就就會(huì)擔(dān)心心這種情情況。借借款人關(guān)關(guān)系銀行行非常有有可能掌掌握借款款人的存存款戶，，當(dāng)借款款人遇到到困難時(shí)時(shí)，這些些存款會(huì)會(huì)被用來來抵扣貸貸款。為為了鼓勵(lì)勵(lì)非關(guān)系系銀行加加入銀團(tuán)團(tuán)，大孩孩子不得得不保證證不會(huì)利利用與借借款人的的特殊關(guān)關(guān)系來優(yōu)優(yōu)先得到到還款資資金。72文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款（（續(xù)）分享?xiàng)l款款的角色色經(jīng)歷了了變化。。在1979年年之前，，條款只只要求對(duì)對(duì)借款人人歸還的的資金進(jìn)進(jìn)行分享享，而不不要求對(duì)對(duì)借款人人的存款款帳戶扣扣收的資資金或法法律訴訟訟得到的的資金進(jìn)進(jìn)行分享享。當(dāng)美美國(guó)政府府凍結(jié)伊伊朗財(cái)產(chǎn)產(chǎn)后，該該條款的的疏忽之之處就暴暴露得清清清楚楚楚。一些些伊朗的的主辦銀銀行將掌掌握的存存款扣收收，且沒沒有將扣扣收所得得與其它它銀行分分享。73文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款（（續(xù)）分享?xiàng)l款款有兩種種基本形形式。按按照英國(guó)國(guó)法律且且常用的的版本是是，收到到超過比比例資金金的銀行行將超過過的資金金交給代代理行。。代理行行將收到到的資金金視為從從借款人人處收到到的一樣樣，并將將資金進(jìn)進(jìn)行分配配。貸款款合同明明確確認(rèn)認(rèn)，在借借款人和和收到富富余資金金的銀行行之間，，富裕的的還款資資金視為為借款人人沒有向向該銀行行支付。。74文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款（（續(xù)）在美國(guó)方方式貸款款合同中中，分享享?xiàng)l款通通常要求求收到富富余資金金的銀行行以向其其它銀行行購(gòu)買貸貸款債權(quán)權(quán)的形式式來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分享。。通過支支付購(gòu)買買貸款債債權(quán)的資資金，富富余的歸歸還貸款款的資金金實(shí)際上上被轉(zhuǎn)移移到其它它貸款人人手里。。這樣的的條款通通常有幾幾頁(yè)紙，，異常詳詳細(xì)地規(guī)規(guī)定了分分享?xiàng)l款款引發(fā)后后的操作作程序。。75文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款（（續(xù)）貸款債權(quán)權(quán)購(gòu)買機(jī)機(jī)制反映映了一些些律師的的這種擔(dān)擔(dān)心，即即如果借借款人向向某家銀銀行支付付了不成成比例的的還款資資金，美美國(guó)法庭庭會(huì)認(rèn)為為借款人人已經(jīng)履履行了與與還款資資金額程程度一致致的償債債義務(wù)，，而沒有有考慮該該銀行應(yīng)應(yīng)履行分分享?xiàng)l款款的義務(wù)務(wù)。不象象英國(guó)版版本中，，分享?xiàng)l條款承認(rèn)認(rèn)收到富富余資金金的銀行行按照拿拿出去進(jìn)進(jìn)行分享享的資金金額度，，繼續(xù)對(duì)對(duì)借款人人擁有債債權(quán)。美美國(guó)版本本要求收收到富余余資金的的銀行以以購(gòu)買債債權(quán)的方方式繼續(xù)續(xù)擁有分分享額度度的債權(quán)權(quán)。76文庫(kù)專用用關(guān)于分享享?xiàng)l款（（續(xù)）貸款人對(duì)對(duì)該條款款的