我國白酒行業(yè)市場分析月度報告

1、30/30中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（2月）目錄：行業(yè)運(yùn)行綜述市場狀況分析 行業(yè)熱點分析1、區(qū)域市場價格分析 2、主流品牌價格分析 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析五、進(jìn)展趨勢預(yù)測行業(yè)運(yùn)行綜述2月正值春節(jié)黃金銷售期，各種節(jié)日消費(fèi)品表現(xiàn)出良好的銷售勢頭，整個白酒市場因為年底禮品市場的啟動而變得紅火，銷量比平常攀升了三成左右，五糧液、茅臺等知名品牌的銷量最大。中高檔白酒的促銷方式出現(xiàn)新變化，即：往常以商超銷售為主的方式，正向廠家或其派駐機(jī)構(gòu)的直銷方式轉(zhuǎn)變，開始通過進(jìn)攻酒樓、賓館等直接在消費(fèi)終端查找新的市場。本月市場鮮見新品，廠家都忙于老品牌的銷售，同時著手為立即在

2、3月來臨的糖酒會做預(yù)備。二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析重點區(qū)域市場價格分析 在本月受調(diào)查的5個都市里，所調(diào)查的白酒品牌價格波動不太活躍，其中武漢市場和成都市場的白酒價格異常平靜，南京、廣州和北京市場也不象預(yù)期的那樣活躍。在本月受調(diào)查的15個品牌中，除了55古井貢在被調(diào)查的都市里均沒有價格變化外，其他品牌在價格上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個品牌分不是：52五糧液、38茅臺、52劍南春、52水井坊、54酒鬼、52瀘特、53郎酒、52小糊涂仙、55古井貢、45西鳳酒、53汾酒、35中國勁酒、金六福（一星）、52尖莊、紅星二鍋頭。以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： 商品采樣原則，依照品牌在不同銷售

3、點出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 抽樣都市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個都市武漢白酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年2月4日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml385385038茅臺500ml248235+7+2.98%52劍南春500ml160160052水井坊500ml469469054酒鬼540ml/52瀘特500ml6060053郎酒500ml5252052小糊涂仙500ml8888055古井貢500ml3939045西鳳酒500ml32/53汾

4、酒500ml2626035中國勁酒500ml26260金六福（一星）500ml1717052尖莊475ml3.23.20紅星二鍋頭100ml3.33.30 2月份的武漢白酒市場比較平靜，被調(diào)查的15個品牌除了38茅臺上漲7元外，其他品牌均沒有價格的變化。武漢白酒市場呈現(xiàn)出本地酒、川酒、貴酒三足鼎立的格局。和大多數(shù)地區(qū)消費(fèi)者一樣，武漢人比較偏愛濃香型白酒，因此占市場份額較大的要緊是濃香型白酒。但茅臺在該市場仍然擁有相當(dāng)?shù)南M(fèi)群體，足以支撐其對價格進(jìn)行輕微上調(diào)。廣州白酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年2月4日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml362 365-3-0.8

5、3%38茅臺500ml238052劍南春500ml189192-3-1.56%52水井坊500ml419428-9-2.1%54酒鬼540ml248(新)160+88+55%52瀘特500ml70053郎酒500ml63052小糊涂仙500ml/055古井貢500ml50045西鳳酒500ml3944-5-11.36%53汾酒500ml/035中國勁酒500ml270金六福（一星）500ml/052尖莊475ml3.30紅星二鍋頭100ml63+3+100%在糖酒快訊市場分析中心2月調(diào)查的15個品牌中，廣州白酒市場價格出現(xiàn)波動的品牌有52五糧液、52劍南春、52水井坊和45西鳳酒這四個品牌，價

6、格出現(xiàn)下降，降幅0.83%、1.56%、2.1%、11.36%，54酒鬼和紅星二鍋頭價格上漲。54酒鬼酒價格上漲的緣故是公司策略需要，節(jié)前更換新裝后，價格隨之上調(diào)88元；紅星二鍋頭價格在本月上漲率達(dá)100%，是借春節(jié)銷售旺季提價的表現(xiàn)。廣州作為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，消費(fèi)者消費(fèi)差不多特不成熟，節(jié)日送禮開始向送健康、送品位為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，白酒的禮品功能逐漸被淡化，高端白酒競爭更加激烈。相當(dāng)一部分高端產(chǎn)品通過略微調(diào)低價格來爭取更多的銷售。 南京白酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年2月4日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml326335-9-2.76%38茅臺500ml29852劍南春

7、500ml15852水井坊500ml44854酒鬼540ml158156+2+1.27%52瀘特500ml70.969.9+1+1.41%53郎酒500ml5452小糊涂仙500ml8287-5-6.1%55古井貢500ml3645西鳳酒500ml/53汾酒500ml2423+1+4.17%35中國勁酒500ml23.923.8+0.1+0.42%金六福（一星）500ml13.914.1-0.2-1.44%52尖莊475ml2.9紅星二鍋頭100ml2.9在糖酒快訊市場分析中心2月份的調(diào)查中，南京被調(diào)查品牌活躍度較大。從上面的調(diào)查結(jié)果能夠看出，南京在本月調(diào)查的15個品牌中，共有7個品牌的價格發(fā)

8、生變化，變化幅度均較小。春節(jié)銷售旺季，廠家、經(jīng)銷商在價格處理方面格外慎重，是調(diào)高價格，追求高利潤率，依舊調(diào)低價格促進(jìn)銷量，增加銷售額，都要考慮再三。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌有4個，上漲幅度為1.27%（54酒鬼），1.41%（52瀘特），4.17%（53汾酒）和0.42%（35中國勁酒）；價格下降的占3個，下降幅度最大的為-6.1%（52小糊涂仙）。南京的白酒市場容量較大，隨著白酒競爭的加劇，以中低檔白酒消費(fèi)為主的南京，差不多在逐步提升消費(fèi)價值。成都白酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年2月4日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml37938茅臺500ml24

9、152劍南春500ml154158-4-2.53%52水井坊500ml47854酒鬼540ml/52瀘特500ml6853郎酒500ml6852小糊涂仙500ml8955古井貢500ml/45西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml28金六福（一星）500ml15.852尖莊475ml2.9紅星二鍋頭100ml3.22月白酒的調(diào)查中，成都白酒市場表現(xiàn)平靜。調(diào)查結(jié)果顯示，在本月調(diào)查的15個品牌中，只有52劍南春的價格發(fā)生變化，下調(diào)4元。1月成都市場提早進(jìn)入節(jié)前銷售旺季，多數(shù)中高檔白酒品牌做出價格上調(diào)的動作，在 2月都沒有做出大動作。52劍南春價格的輕微下調(diào)可能只是經(jīng)銷商的臨時

10、行為。北京白酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年2月4日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml445438+7+1.57%38茅臺500ml24752劍南春500ml15852水井坊500ml468460+8+1.71%54酒鬼540ml185188-3-1.62%52瀘特500ml/53郎酒500ml4053-13-32.5%52小糊涂仙500ml8586-1-1.18%55古井貢500ml4245西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml/金六福（一星）500ml11.211.8-0.6-5.36%52尖莊475ml4.24.5-0.3-7.14%

11、紅星二鍋頭100ml2.62.4+0.2+7.69%2月份，北京白酒市場比較活躍。本月調(diào)查的15個品牌中，共有8個品牌的白酒價格發(fā)生變化，并以下調(diào)為主。除52五糧液、52水井坊和紅星二鍋頭的價格有小幅的上升，54酒鬼、53郎酒、52小糊涂仙、金六福（一星）和52尖莊的價格都出現(xiàn)下降，幅度分不為-1.62%、32.5%、-1.18%、-5.36%和-7.14%。在所有受調(diào)查的品牌中，郎酒的價格下降幅度最大，面對競爭激烈的中檔白酒市場，郎酒希望通過價格優(yōu)勢搶占北京市場。其他區(qū)域市場分析區(qū)域市場表現(xiàn)廣州新貴難敵舊將 重慶白酒銷量比平常增倍烏魯木齊兩大白酒品牌對市場形成壟斷天津低檔白酒促銷大戰(zhàn)不斷升溫

12、，高檔品牌表現(xiàn)平靜寧波五糧液、茅臺也遭遇降價盡管不斷有高端新品進(jìn)入，但今年春節(jié)期間廣東地區(qū)的高端白酒市場格局總體變化不大，依舊是“五糧液”、“茅臺”、“劍南春”的天下，通過幾年品牌培育的“水井坊”“國窖1573”也取得了不俗的市場表現(xiàn)。而那些在節(jié)前就通過廣告、促銷手段，力圖在春節(jié)市場賺回一年的投入的高端白酒新貴們，由于品牌缺乏支持價高的真實內(nèi)涵，不得不同意“價高和寡” 本月重慶白酒市場表現(xiàn)出良好的銷售勢頭。國窖、貴州茅臺以及江津老白干等高中低檔白酒都在開展形式各異的促銷。其中，價格在元的白酒成為超市中的熱賣品。家庭消費(fèi)以簡裝為主，看重酒的品質(zhì)；送禮和走親訪友的消費(fèi)者則青睞于禮盒裝。 春節(jié)期間烏

13、魯木齊白酒市場上，伊力特和肖爾布拉克幾乎充當(dāng)了壟斷者的角色，給新品造成了專門大壓力。伊力特產(chǎn)品以十幾元到一百元以內(nèi)的最暢銷，肖爾布拉克以二十元以下產(chǎn)品具有市場競爭力。在操作上，伊力特依靠開發(fā)買斷品牌擴(kuò)大了市場占有率，肖爾布拉克通過對終端的大力度運(yùn)作取得了專門好的效果。本月天津低檔白酒市場的促銷大戰(zhàn)升溫，買一送一、降價銷售、捆綁銷售等形式均有。幾家大型商超里降價和促銷的白酒比比皆是，至少有20個以上的品牌加入了降價促銷行列，但多為中低檔品牌。而高檔白酒價格表現(xiàn)卻異常平靜，差不多上都未參與春節(jié)的降價促銷。 本月寧波市場上 “五糧液”和“茅臺”的價格走低。 在“新江廈”、“百家緣”等超市，五糧液每瓶

14、平均下降40元左右，茅臺則下降了五六元。這種降價行為有相當(dāng)一部分是超市所為，他們希望通過名牌商品降低價格的方式，吸引更多消費(fèi)者。2、主流品牌價格分析2月是一年中白酒銷售最火暴的時期，多數(shù)品牌在那個時期追求銷量，而利潤被弱化。從本月價格行情的整體情況來看，被調(diào)查的15個品牌呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，平均漲幅9.3%。白酒三強(qiáng)中五糧液表現(xiàn)出北方略微上漲，而南方則處于下跌趨勢。茅臺在北方價格比較平穩(wěn)，而南方地區(qū)的價格呈現(xiàn)上升趨勢，這和眾多品牌降價求量的策略稍有不同。而本月劍南春的價格表現(xiàn)介于前兩者之間，北方表現(xiàn)穩(wěn)定，南方則有小幅下跌，講明劍南春是想追求銷量和利潤的雙突破。其他品牌表現(xiàn)不太活躍，整體市場表現(xiàn)為在強(qiáng)

15、勢區(qū)域表現(xiàn)出降價，而其他區(qū)域保持價格的穩(wěn)定。調(diào)查的要緊品牌中，價格變化較大的幾個品牌分析： 1月份價格變化較大的幾個白酒品牌分析：52五糧液價格在本月份比較活躍。在受調(diào)查的5個都市中，北京、廣州和南京價格均有變化，北京上漲，廣州、南京價格下調(diào)，價格變化較小，變化幅度均不超過5%。在1月份取得實現(xiàn)銷售收入33.8億元的佳績后，本月五糧液在不同都市做出不同的價格調(diào)整，是希望在春節(jié)那個最大的旺季取得更好的成績，從而為2005年的市場進(jìn)展打下良好的基礎(chǔ)。 54酒鬼在受調(diào)查的5個都市中北京價格下調(diào)，廣州和南京價格上漲。其中下降幅度特不小，而其在廣州市場的增幅卻較大。在對產(chǎn)品包裝進(jìn)行更新?lián)Q代后，酒鬼酒可能

16、在2005年進(jìn)一步提升產(chǎn)品價格，在價位上拉進(jìn)和茅臺的距離。其他幾個價格波動活躍度不高的白酒品牌的漲幅示意圖：糖酒快訊市場分析中心，盡管本月這些品牌表現(xiàn)比較平靜，但仍能夠看出一個特點：同一個品牌在被調(diào)查的5個都市的價格變化方向是差不多一致的。這講明白酒品牌差不多開始新一年的策略調(diào)整。多數(shù)高檔白酒品牌希望借提高價格增加利潤率，而中低檔白酒則通過價格下調(diào)拉動更多銷售。 三、行業(yè)熱點分析1、白酒流行換裝隨著春節(jié)的到來，白酒銷售勢頭良好，市場上中高檔白酒紛紛換上新裝，既增加了節(jié)日氣氛，也提高了白酒的身價，逐漸形成節(jié)前的“換裝”熱潮。糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，消費(fèi)者的需求可不能一成不變，依照市場需求更新產(chǎn)

17、品的包裝能夠提升產(chǎn)品形象，鞏固消費(fèi)者的忠誠度，但依靠簡單地更換漂亮包裝是專門難做好白酒品牌的，真正的高檔名酒需要優(yōu)秀的品質(zhì)，深厚的文化底蘊(yùn)，并輔之以適當(dāng)?shù)陌b和現(xiàn)代營銷理念。消費(fèi)者會從白酒的品質(zhì)、品牌和文化內(nèi)涵來分析白酒的好壞，因此僅僅更換包裝抓住了消費(fèi)者的目光，卻抓不住消費(fèi)者的心。2、各酒企備戰(zhàn)春季糖酒會隨著04年春季糖酒會的臨近，各大白酒企業(yè)紛紛開始著手預(yù)定賓館、展廳，預(yù)備展品和宣傳廣告等，糖酒會前的喧鬧氣氛。糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，糖酒會作為食品行業(yè)內(nèi)每年兩次的盛會，歷來被業(yè)界企業(yè)看好，知名品牌借此展示實力，小企業(yè)借糖酒會提高知名度，為打開市場作鋪墊。盡管也有企業(yè)慢慢淡出糖酒會，然而大

18、多數(shù)的食品企業(yè)依舊熱情不減，糖酒會仍然是許多企業(yè)進(jìn)軍全國市場的叩門磚。四、行業(yè)競爭狀況 1、白酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 企業(yè)市場動態(tài)五糧液世界三大超市巨頭沃爾瑪、麥德龍、好又多高層考察公司五糧液總部否認(rèn)有白酒護(hù)肝一講下榻岷山飯店備戰(zhàn)春交會茅 臺部分地區(qū)卷入超市價格戰(zhàn)郎 酒集團(tuán)高層調(diào)整，董事長汪俊林不再兼任銷售公司總經(jīng)理錦州市銷售狀況喜人劍南液原總經(jīng)理伍永桂不再擔(dān)任總經(jīng)理一職江口醇榮獲“江蘇白酒市場公認(rèn)十佳名優(yōu)產(chǎn)品”榮譽(yù)稱號瀘州老窖全面啟動文化遺產(chǎn)申報工作勁 酒“勁酒健康中國年”的主題活動受好評伊力特36度伊力特曲首次出口澳大利亞2月有消息稱世界三大超市巨頭沃爾瑪、麥德龍、好又多紛紛派出高層到

19、五糧液集團(tuán)洽談有關(guān)全球合作事宜。五糧液打造世界品牌的戰(zhàn)略正在逐步實施。面對國內(nèi)日益加劇的市場競爭和飽和的市場狀態(tài)，白酒產(chǎn)品作為具有中國特色的傳統(tǒng)產(chǎn)品，差不多被越來越多的國外消費(fèi)者認(rèn)可，拓展海外市場是讓產(chǎn)品銷量和利潤保持持續(xù)增長的一條有效途徑。1月茅臺經(jīng)歷了與五糧液的“熊貓爭奪戰(zhàn)”敗訴，“紅運(yùn)當(dāng)頭”因涉嫌四川郎酒集團(tuán)“紅花郎”外觀侵權(quán)被查封等負(fù)面事件后，本月市場表現(xiàn)比較平靜，沒有什么大動作，只在國內(nèi)部分地區(qū)加入節(jié)前白酒市場價格大戰(zhàn)。但價格的調(diào)整要緊是商超等零售終端為了吸引消費(fèi)者而采取的措施，一些超市通過降低茅臺產(chǎn)品的價格，來宣傳低價年貨的概念。2月下旬四川郎酒集團(tuán)對外宣布董事長汪俊林不再兼任郎酒銷售公司總經(jīng)理職務(wù)，原郎酒銷售公司常務(wù)副總經(jīng)理盧國利升任銷售公司總經(jīng)理職務(wù)，隨后提出取消“大區(qū)制”，同時設(shè)立四個品牌部即紅花郎、新郎酒、郎泉、常規(guī)產(chǎn)品，進(jìn)行交叉縱橫治理的營銷工作變化。種種跡象表現(xiàn)出郎酒集團(tuán)05年打造“中國郎”的決心，更換后的治理層能否為郎酒帶來新的活力，還需要時刻的檢驗。有消息稱，春節(jié)過后瀘州老窖集團(tuán)再次召開“申報世界文化遺產(chǎn)”工作會議，正式成立申報工作組，全面啟動世界文化遺產(chǎn)