通源石油：2018年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、西安通源石油科技股份有限公司2018年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后 擬用于“收購合創(chuàng)源100%股權(quán)”與“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。募集資金具體投資 項(xiàng)目如下：序號(hào)募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金（萬元）項(xiàng)目投資總額（萬元：1收購合創(chuàng)源100%股權(quán)45,000.0045,555.002補(bǔ)充流動(dòng)資金15,000.0015,000.00合計(jì)60,000.0060,555.00在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的 實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相

2、關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予 以置換。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額， 在最終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按 照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序 及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況（一）收購合創(chuàng)源100%股權(quán)本次公司非公開發(fā)行股票擬使用募集資金45,000.00萬元收購合創(chuàng)源100%股 權(quán)，進(jìn)而間接收購最終目標(biāo)公司TWG 33.96%的少數(shù)股東股權(quán)。本次收購不以本 次非公開發(fā)行為前提。本次收購前，公司通過TWS和TPI間接持有TWG公司的55.26

3、%的股份， TWG為公司的控股子公司。本次收購?fù)瓿珊?，收購殼公司合?chuàng)源將成為上市公 司的全資子公司，公司進(jìn)而增加TWG公司33.96%股權(quán)，公司將最終控制TWG 的89.22%的股份。本次收購不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的 重大資產(chǎn)重組。1、收購標(biāo)的公司合創(chuàng)源（境內(nèi)殼公司）基本情況公司名稱深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司法定代表人楊鷗公司類型有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300359620791M成立日期2015年12月22日住所深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前 海商務(wù)秘書有限公司）經(jīng)營范圍石油設(shè)備、天然氣專用設(shè)備、石油勘探技術(shù)、天然氣勘探

4、技術(shù)的 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓（不含限制項(xiàng)目）；1 算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)及銷售；石油項(xiàng)目、天然氣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投 資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)） 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外 限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）合創(chuàng)源的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：2、PNI （境外殼公司）基本情況公司名稱Petro Net Inc.注冊(cè)地址11700 Katy Freeway, Suite 330, Houston, Texas 77079cninf $巨翩資訊lnfo.co公司注冊(cè)號(hào)802372397組織類型Corporation成立日期2016年1月20

5、日股東情況合創(chuàng)源持股100%PNI及其境內(nèi)母公司合創(chuàng)源，均為投資平臺(tái)，自設(shè)立以來無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，截至目前，合創(chuàng)源通過美國子公司PNI持有TWG 33.96%的股權(quán)。3、TWG （最終目標(biāo)公司）基本情況公司名稱The Wireline Group, LLC注冊(cè)地址11700 Katy Freeway, Suite 330 Houston TX 77079公司注冊(cè)號(hào)802814084組織類型Limited Liability Company成立日期2017年9月14日截至2017年12月31日，TWG總資產(chǎn)130,898.07萬元，凈資產(chǎn)91,793.90 萬元，營業(yè)收入40,803.55萬元，凈利潤1,627.47萬元。截至2018年5月31日，TWG總資產(chǎn)131,514.14萬元，凈資產(chǎn)94,835.20萬