紅木市場調(diào)研報告

1、紅木市場調(diào)研報告一、紅木介紹根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，紅木的范圍確定為2科5屬8類33個品種。5屬是以樹木學(xué)的屬來命名的，8類則是以木材的商品名來命名的，紅木是指這5屬8類木料的心材，心材是指樹木的中心、無生活細(xì)胞的部分。除此之外的木材制作的家具都不能稱為紅木家具。紅木33個品種及產(chǎn)地見表1。表1、紅木分類與產(chǎn)地科屬類品種主產(chǎn)地豆科蝶形花亞科紫檀屬紫檀木類檀香紫檀印度南部花梨木類越柬紫檀越南、柬埔寨、泰國安達(dá)曼紫檀印度安達(dá)曼群島刺猬紫檀熱帶非洲印度紫檀印度、緬甸、中國南部大果紫檀緬甸、泰國、老撾囊狀紫檀印度鳥足紫檀東南亞中南半島黃檀屬香枝木類降香黃檀海南黑酸木類刀狀黑黃檀緬甸黑黃檀東南亞、云南闊葉黃檀印度

2、、印尼爪哇盧氏黑黃檀馬達(dá)加斯加?xùn)|非黑黃檀非洲東部巴西黑黃檀巴西亞馬遜黃檀巴西伯利茲黃檀伯利茲紅酸木類巴里黃檀熱帶亞洲賽州黃檀巴西交趾黃檀泰國、越南、柬埔寨絨毛黃檀巴西中美洲黃檀墨西哥奧氏黃檀緬甸、泰國、老撾微凹黃檀中美洲崖豆屬雞翅木類非洲崖豆木剛果盆地白花崖豆木緬甸、泰國蘇木亞科鐵刀木屬鐵刀木東南亞、云南、廣東柿樹科柿樹屬烏木類厚瓣烏木熱帶西非毛藥烏木菲律賓蓬賽烏木菲律賓條紋烏木類蘇拉威西烏木印尼亞蘇拉威島菲律賓烏木菲律賓臺灣烏木斯里蘭卡、菲律賓、臺灣紅木價值名貴，各有千秋，一般認(rèn)為分為以下幾等。表2：紅木價值及其制成品（家具）品級排名排名品種品級第V黃花梨、紫檀木（尤其海南黃花梨、印度小葉紫

3、檀）絕版第二等黑酸枝、烏紋木、非洲紫檀木極品第三等紅酸枝高檔第四等其他酸枝木（東南亞黃、白酸枝，非洲、南美紅酸枝）中檔第五等東南亞花梨木、雞翅木、豆科類的紅檀木、南美及非洲白酸枝優(yōu)良二、國內(nèi)紅木消費狀況中國自明清起就有紅木消費傳統(tǒng)，其中主要的紅木制品為家具、擺件與手串、其他工藝品。據(jù)估算，2016年國內(nèi)紅木制品生產(chǎn)與銷售企業(yè)近15000家，年產(chǎn)值900億元。產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)主要集聚以下地區(qū)：北京及河北地區(qū)、江蘇常熟及南通市、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。深圳觀瀾港口是國內(nèi)最大的紅木家具和原材料集散地。見下圖。紅木家具基地狀況我國紅木家具產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)

4、，國內(nèi)有20多個紅木家具基地，北京、河北大城、江蘇蘇州、江蘇常熟、江蘇南通、浙江東陽、福建仙游、廣東中山、廣東江門、廣東深圳、廣東新會、廣東臺山、廣西東興、廣西憑祥、上海、江蘇海門、山東淄博等地，各地主打風(fēng)格、用料偏愛各不相同，見下表。表3、國內(nèi)各地家具基地款式與用料地區(qū)類型材質(zhì)北京宮廷家具紫檀、黃花梨、紅酸枝上海海派，中式古典，臥房紅酸枝、花梨木浙江東陽仿古與實用結(jié)合花梨木福建仙游明清仿古黃花梨、紫檀、紅酸枝廣東中山仿古與實用結(jié)合酸枝、花梨、黑檀、紅檀、雞翅木廣東新會明清仿古黃花梨廣東臺山明清仿古用料珍貴，以雕刻聞名廣東江門仿古紅酸木、花梨木廣東深圳古典與實用結(jié)合河北大城宮廷家具紫檀、黃花梨

5、、紅酸枝江蘇蘇州中式古典花梨木江蘇常熟仿古與現(xiàn)代結(jié)合紅酸枝江蘇南通、海門古典與現(xiàn)代結(jié)合花梨木、紅酸枝廣西憑祥、東興仿古與現(xiàn)代結(jié)合越南紅酸枝山東淄博仿古與現(xiàn)代結(jié)合紫檀木、酸枝木、紅檀木、雞翅木云南西雙版納仿古酸枝木三、紅木進(jìn)口概況三、紅木進(jìn)口概況我國的紅木原材主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口紅木消費占比達(dá)90%，有非洲、東南亞、中南美洲三個主要的進(jìn)口渠道。原材料進(jìn)口行情2016年我國累計進(jìn)口紅木91.01萬立方米（以原木材積計，下同），同比微增0.64%；進(jìn)口總額達(dá)9.39億美元，約合人民幣64.31億元（以6.85的匯率計算，下同），同比下滑12.33%。其中，全年累計進(jìn)口紅木原木79.52萬立方米，同比增

6、長7.10%；進(jìn)口總額達(dá)8.12億美元，約合人民幣55.63億元，同比下滑6.49%。進(jìn)口均價為1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。全年累計進(jìn)口紅木鋸材8.09萬立方米，同比減少28.98%；進(jìn)口總額達(dá)1.27億美元，約合人民幣8.67億元，同比下滑37.40%。進(jìn)口均價為1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。簡單對比2015年行情，紅木整體進(jìn)口量穩(wěn)中有升，紅木鋸材交易下滑，紅木原木逆勢增長。進(jìn)口來源地情況從紅木資源進(jìn)口來源地來看，非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木資源第一大來源地的地位，約占2016年我國紅木進(jìn)口總量的66%；“南洋”地區(qū)為第二大來源地，約占當(dāng)年進(jìn)口總量的33

7、%，中南美洲地區(qū)占1%左右。2016年我國從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木達(dá)59.46萬立方米，同比增長24.10%；進(jìn)口額達(dá)4.15億美元，約合人民幣28.39億元，同比增長24.63%；進(jìn)口均價為697.07美元/立方米，同比上漲0.42%。從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木的達(dá)30.79萬立方米，同比減少27.58%；進(jìn)口額為5.02億美元，約合人民幣34.37億元，同比減少29.70%；進(jìn)口均價為1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。從中美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.76萬立方米，進(jìn)口總額達(dá)0.16億美元，約合人民幣1.12億元。受“南洋”地區(qū)紅木資源銳減及出口國對紅木貿(mào)易管制收緊的影響，2016年來自本地區(qū)的

8、紅木貿(mào)易繼續(xù)減少。而來自非洲地區(qū)的紅木價格相對較低，更迎合當(dāng)前市場消費群體的需求，從而繼續(xù)推高本地區(qū)的紅木交易量。隨著全球紅木資源開發(fā)政策的持續(xù)收緊，非洲地區(qū)將繼續(xù)保持第一大來源地的位置，并擴大其市場占有率。進(jìn)口企業(yè)國內(nèi)紅木進(jìn)口目的港主要集中在上海港和廣州港，進(jìn)口企業(yè)集于浙江和廣東。2017年4月國內(nèi)進(jìn)口紅木原木前十企業(yè)見下表。表4、2017年4月進(jìn)口紅木原木前十企業(yè)排行榜，中商產(chǎn)業(yè)研究院排名企業(yè)名稱金額（美元）1中山市奧柏進(jìn)出口有限公司107780952莆田標(biāo)準(zhǔn)木業(yè)有限公司74799403深圳市永福祿貿(mào)易有限公司20707674西雙版納順源邊貿(mào)有限公司17890205杭州維士帆貿(mào)易有限公司1

9、7571026浙江東園進(jìn)出口有限公司16474077廣東萬晟源貿(mào)易有限公司13220398蘇州耀華供應(yīng)鏈管理有限公司12707039杭州同善貿(mào)易有限公司124299010深圳市好順興紅木交易有限公司1069231合計41508608四、紅木市場行情分析近期紅木價格行情表5、近期部分市場紅木報價品名規(guī)格價格市場產(chǎn)地與品級大果紫檀2-3mX20-35cm、原木14500.0016500.00元/噸福建仙游緬甸老料奧氏黃檀2-3mX30cm以上、方材33000.0040000.00元/噸福建仙游柬埔寨、緬甸、老撾統(tǒng)貨非洲崖豆木2-3.5mX40-60cm4450元/立方米廣東魚珠統(tǒng)材交趾黃檀1.8-

10、2.2mX25-40cm178000.00246000.00元/噸福建仙游老撾老料闊葉黃檀2-4mX20-50cm14000元/噸廣東魚珠統(tǒng)材刺猬紫檀1.5-3mX20-30cm5600元/噸廣東魚珠老料伯理茲黃檀20-3014200元/噸上海市場A級巴里黃檀2-4mX30cm以上、方材41000.0065000.00元/噸福建仙游柬埔寨、緬甸、老撾緬甸花梨木100-400mX直徑20-40cm16000元/噸廣東魚珠緬甸越南香枝木根雕料840000.002730000.00元/噸福建仙游越南盧氏黑黃檀145公斤/根100000.00120000.00元/噸福建仙游馬達(dá)加斯加老料檀香紫檀40公

11、斤/根以上900000.001000000.00元/噸福建仙游印度好料微凹黃檀1.8-2.5mX10-30cm、方材23500.0045000.00元/噸福建仙游巴拿馬統(tǒng)貨緬甸香枝木100-40mX20-40cm16000元/噸廣東魚珠緬甸印尼血龍自然長義自然寬3880元/噸廣東魚珠印尼鳥足紫檀2-2.5mX30-40cm23000元/噸河北大城老撾、精方越柬紫檀2-2.5m*20-30cm16000元/噸河北大城柬埔寨、方材染料紫檀2-2.5m*20-30cm10500元/噸河北大城贊比亞、去皮絨毛黃檀2m*30cm以上8000元/噸廣東魚珠南美洲，巴西老料蘇拉威西烏木1.5-4m*10cm

12、24500元/噸廣東魚珠印尼、統(tǒng)材刀狀黑黃檀1.5-3m*25-35cm17000元/噸廣東魚珠緬甸，印度老料印尼黑檀35500元/噸福建市場進(jìn)口原木國際紅木貿(mào)易政策近年來國際紅木貿(mào)易政策持續(xù)收緊。2016年9月在南非召開的第17屆CITES締約國大會將刺猬紫檀，及所有黃檀屬木材列入附錄H管制，使得紅木管制樹種擴至18種，中國為締約國之一，紅木進(jìn)口成本增加。隨著國際紅木貿(mào)易的擴展，近年來，各紅木產(chǎn)地相繼出臺了各類限制紅木資源開發(fā)與貿(mào)易的政策，尤其東南亞與非洲地區(qū)國家表現(xiàn)突出。2016年，老撾、緬甸、尼日利亞、莫桑比克、贊比亞、加納、岡比亞等國相繼出臺嚴(yán)控紅木出口、打擊紅木非法貿(mào)易的政策，部分產(chǎn)

13、地甚至加大對新進(jìn)市場需求旺盛的非紅木樹種染料紫檀（俗稱“血檀”）的出口管制。紅木消費行情展望來自國內(nèi)古典紅木家具行業(yè)的資深人士認(rèn)為，經(jīng)過2015、2016年兩年的觀望，剛性需求已經(jīng)開始抬頭，市場基本已經(jīng)觸底。在這段盤整的時間，材料價格一直沒有往下走，這從某種程度上也能說明，行業(yè)春天來臨。隨著原產(chǎn)國對原材料砍伐和出口貿(mào)易的收緊，而國內(nèi)原有存量日漸消耗又缺乏補充，2017年，紅木原材料的交易量和價格將會呈現(xiàn)出上漲的走勢。近期紅木市場行情和國內(nèi)進(jìn)口量則可印證這一觀點。五、紅木進(jìn)口流程進(jìn)口流程與外商簽訂貿(mào)易合同，貨物裝船；貨物到港后提單換單；商檢、報關(guān)；核價，核稅(增值稅率：原木13%，板材17，根據(jù)最惠國待遇進(jìn)口關(guān)稅為0)；交稅放行，檢疫、消毒；提貨離港。單證裝箱單(PACKINGLIST)；2)商業(yè)(INVOICE)；國外植檢證(P