中國白酒行業(yè)年度報告

1、 2004年中國白酒行業(yè)年度報告PAGE PAGE 46目 錄第一部分：產業(yè)環(huán)環(huán)境與產產業(yè)政策策 第一章 白白酒行業(yè)業(yè)產業(yè)環(huán)環(huán)境分析析 2第二章 白白酒行業(yè)業(yè)產業(yè)政政策分析析 22第二部分：行業(yè)整整體發(fā)展展狀況 第三章 白白酒行業(yè)業(yè)整體發(fā)發(fā)展狀況況分析 3第四章 白白酒行業(yè)業(yè)結構分分析 5第三部分：行業(yè)市市場狀況況分析 第五章 白白酒產品品區(qū)域市市場狀況況分析 55 第六章章 白酒酒行業(yè)主主要產品品價格走走勢 11第四部分：行業(yè)競競爭狀況況 第七章 白白酒行業(yè)業(yè)龍頭企企業(yè)競爭爭態(tài)勢分分析 17第八章 白白酒行業(yè)業(yè)新品開開發(fā)狀況況分析221第五部分：白酒行行業(yè)前景景預測第九章 白白酒行業(yè)業(yè)發(fā)展趨

2、趨勢預測測223第一章 白白酒行業(yè)業(yè)產業(yè)環(huán)環(huán)境分析析世界經濟環(huán)環(huán)境明顯顯改善2004年年，美國經經濟已出出現好轉轉跡象，日本經濟也開始走出低迷狀態(tài)，歐盟、俄羅斯、印度等主要經濟體的經濟增長也都好于預期。同時，國際貿易環(huán)境也在朝著有利的方向變化，這些都將為我國的產業(yè)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。宏觀經濟形形勢良好好改革開放225年來來,我國國經濟取取得了長長足的發(fā)發(fā)展，國國民經濟濟保持了了高速穩(wěn)穩(wěn)定增長長的良好好態(tài)勢。近近幾年，通通過連續(xù)續(xù)實施擴擴張性經經濟政策策，我國國經濟已已經進入入良性循循環(huán)。農農村市場場消費將將有明顯顯提高，城城鎮(zhèn)服務務性消費費將大幅幅回升。可以預期，今后年我國國民經濟將繼續(xù)

3、沿良性增長軌道運行，經濟發(fā)展的總體環(huán)境將越來越好。消費結構升級將為相關產業(yè)提供難得的機遇。年，我國人均GDP首次超過1000美元，城鎮(zhèn)人均可支配收入正迅速向元大關邁進，農村居民潛在購買力也開始逐漸釋放，消費結構向發(fā)展型、享受型升級，消費品的需求呈加速增長態(tài)勢。其他酒類市市場比例例上升我國白酒產產量已從從19996年的的8011萬噸下下降到了了20004年的的3233萬噸，而而啤酒產產量從116811萬噸上上升到227388萬噸，葡葡萄酒產產量從117萬噸噸上升到到近400萬噸，黃酒產產量也略有增增加。第二章 白白酒行業(yè)業(yè)產業(yè)政政策分析析一、 酒類類市場專專項整治治為行業(yè)業(yè)發(fā)展助助力國家商務部部

4、、國家家工商總總局、國國家質檢檢總局004年月至005年月在全全國范圍圍內對酒酒類市場場進行專專項整治治，重點點消除酒酒類市場場的地方方保護和和地區(qū)封封鎖，嚴嚴厲打擊擊制售假假冒偽劣劣酒的違違法行為為。此次次整治活活動集中中解決三三個問題題：1、盡盡快消除除體制障障礙，加加快全面面清理酒酒類管理理的各項項規(guī)定和和政策，廢廢除妨礙礙公平競競爭、排排斥外地地產品和和服務的的各種分分割市場場的規(guī)定定。2、全全面開展展清倉查查庫，對對有衛(wèi)生生質量問問題的商商品，將將依法進進行銷毀毀。3、集集中開展展一次嚴嚴厲打擊擊制售假假冒偽劣劣酒違法法行為的的聯(lián)合行行動。 此次整整治將會會保證白白酒銷售售的有序序進

5、行。 二、酒類流流通領域域行業(yè)規(guī)規(guī)范即將將出臺 商務部在質質檢總局局、國家家標委指指導下，已已經起草草了酒類類批發(fā)、零零售企業(yè)業(yè)經營規(guī)規(guī)范兩個個行業(yè)標標準，目目前正在在征求有有關方面面的意見見，預計計05年年將出臺臺。同時時，商務務部將會會同有關關部門借借鑒國際際通行管管理模式式，加快快擬定酒酒類流通通管理條條例。此此外，有有關部門門將在全全國范圍圍內全面面推行酒酒類市場場準入制制度，對對酒類生生產和經經營實行行資格審審查制度度，全面面落實市市場巡查查制度，不不合格食食品將被被退市、召召回、銷銷毀和公公布。這這些措施施讓正處處于極度度混亂的的白酒市市場，看看到了有有序競爭爭的希望望。如果果這些

6、措措施能夠夠嚴格執(zhí)執(zhí)行并堅堅持下去去，20005年年的白酒酒市場競競爭有望望逐步趨趨于理性性、規(guī)范范和有序序，這對對提高名名優(yōu)酒廠廠，尤其其是大中中型骨干干酒廠的的整體競競爭力，將將帶來積積極的促促進作用用。三、白酒行行業(yè)稅收收可能調調低我國現行白白酒行業(yè)業(yè)政策相相對比較較嚴厲。220011年5月月1日起起實施的的稅收政政策，在在對白酒酒從價稅稅（糧食食、薯類類白酒分分別按出出廠價225%和和15%的稅率率價征收收消費稅稅）的基基礎上，又又按每斤斤白酒征征收從量量稅0.5元。這這個政策策的目的的在于“扶優(yōu)限限劣、扶扶大限小小”，但由由于地方方保護主主義，實實施效果果卻未達達到預期期目的大型型酒

7、廠由由于按國國家規(guī)定定履行納納稅義務務，其生生產經營反而受到到抑制。就就此，國國家發(fā)改改委已經經向中國國食品工工業(yè)協(xié)會會進行了了多次調調研，提提出了目目前我國國白酒稅稅制將會會做出調調整，主主要包括括對重復復收稅問問題、外外購原酒酒稅收抵抵扣政策策、宣傳傳費用列列支問題題調整。這這些政策策的出臺臺將會改改變目前前各地區(qū)區(qū)的酒類類市場許許多名牌牌白酒熱熱衷退出出高端產產品把利利潤做高高的現象象，促進進白酒行行業(yè)健康康發(fā)展。 第三章 白白酒行業(yè)業(yè)整體發(fā)發(fā)展狀況況分析一、白酒行行業(yè)產量量分析我國是一個個有著悠悠久白酒酒文化歷歷史的國國家，白白酒在我我國酒類類消費中中一直占占據著主主導地位位。白酒酒業(yè)

8、在經經歷了連連續(xù)幾年年的低迷迷狀態(tài)之之后，于于20003年開開始回暖暖，從220044年的市市場表現現和各種種統(tǒng)計數數據可以以看到，白白酒行業(yè)業(yè)經營狀狀態(tài)在繼繼續(xù)回暖暖，行業(yè)業(yè)虧損面面和虧損損幅度都都有減少少。同時時，新舊舊更替較較為頻繁繁的現象象在白酒酒行業(yè)依依然延續(xù)續(xù)著，大大量新品品在市場場中涌現現。但在在眾多新新品中，真真正能征征服市場場的產品品并不多多見。整整體來看看，白酒酒行業(yè)的的發(fā)展有有喜有憂憂，雖然然其消費費量隨著著人民生生活水平平的不斷斷提高而而繼續(xù)增增長，但但是白酒酒占酒類類消費的的比例逐逐漸下降降，白酒酒行業(yè)面面臨重新新洗牌的的境地，競競爭環(huán)境境更加復復雜，競競爭形勢勢更為

9、嚴嚴峻。（一）白酒酒產量年年度對比比分析歷年白酒產產量統(tǒng)計計表(單單位：萬萬噸)年份1985199019951998200220032004產量337.997513.99841.77573.33323.66331.332350(約約)數據來源：輕工業(yè)業(yè)協(xié)會，國國務院發(fā)發(fā)展研究究中心 數據整整理：糖糖酒快訊訊市場分分析中心心從上圖可以以看出，近近年來，我我國白酒酒產量經經歷了一一個典型型的波峰峰，從119922年開始始，白酒酒產量持持續(xù)走高高力度加加大，到到19996年達達到了最最高峰8801.3萬噸噸；其后后開始走走低，119988年開始始大幅度度滑坡；從20002年年（白酒酒產量3323.6

10、萬噸噸）開始始，白酒酒產量呈呈緩慢回回升態(tài)勢勢。預計計未來335年年中國白白酒產量量會保持持在3550萬噸噸4000萬噸噸之間。（二）白酒酒產量月月度對比比分析月度白酒產產量比較較表 月份份 年年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200333.31124.85523.29924.31120.74425.45518.87723.28829.9882538.92243.333200437.62224.65534.56621.03320.29922.98820.421.58829.22227.66640.31150(約)同比增長12.9%-0.8%48.4%-13.55%-2.

11、2%-9.7%8.1%-7.3%-2.5%10.6%3.6%15.4%數據來源：輕工業(yè)業(yè)協(xié)會，國國務院發(fā)發(fā)展研究究中心 數據整整理：糖糖酒快訊訊市場分分析中心心 從上表（圖圖）可以以看出，004年第第一季度度白酒產產量同比比增長118.88%，由由于20003年年第一季季度白酒酒產量基基數較低低，所以以造成今今年第一一季度白白酒產量量同比增增長幅度度較大。但但是4月月份又出出現大幅幅回落，55月份下下降趨緩緩，二季季度比去去年同期期下降11.2%。這說說明白酒酒的產量量不太穩(wěn)穩(wěn)定。第第三季度度，白酒酒產量累累計2115.009萬噸噸，同比比增長44.011%。隨隨著人們們生活水水平的不不斷提高

12、高，對白白酒需求求有所下下降，這這是限制制我國白白酒產量量增長的的主要原原因；同同時，國國家一直直采取各各種措施施控制白白酒的產產量，使使得白酒酒產量增增量始終終無法突突破100%。因因此，今今年白酒酒產量沒沒有出現現大幅上上揚。二、白酒行行業(yè)產值值分析（一）044年白酒酒行業(yè)產產值分析析2004年年全國白白酒制造造業(yè)銷售售收入、行行業(yè)利潤潤大幅增增長，說說明企業(yè)業(yè)進行產產品結構構調整已已見成效效。20004年年上半年年白酒制制造業(yè)累累計產品品銷售收收入、累累計實現現利潤總總額比上上年同期期增長116.883%和和2.66%。虧虧損企業(yè)業(yè)虧損總總額大幅幅度下降降，下降降幅度達達49.4%。白白

13、酒制造造業(yè)資產產總計9964664666.0萬萬元，比比上年同同期增長長5.775%，負負債合計計525533228.11萬元，比比上年同同期增長長6.553%。白白酒制造造業(yè)上半半年年累累計實現現利潤總總額22230445.66萬元，比比上年同同期增加加58886.55萬元；累計稅稅金總額額44008399.5萬萬元，比比上年同同期下降降3.551%。白白酒生產產集中度度向大型型企業(yè)集集中：前前20位位骨干企企業(yè)銷售售收入占占全行業(yè)業(yè)的一半半左右；實現利利稅占行行業(yè)的667.115%。目前我國只只有幾家家白酒龍龍頭企業(yè)業(yè)和個別別沿海出出口型企企業(yè)出口口白酒，一一年不到到50000噸，國國際白

14、酒酒市場有有很大的的開發(fā)潛潛力。（二）044年白酒酒行業(yè)產產值分析析2004年年48月白酒制造造業(yè)產值值完成情情況月份總產值產銷率本月（萬元元）累計（萬元元）增長（%）本月（%）累計（%）4月份51412282152553615.41192.53395.3445月份44813302603440118.61191.19994.5556月份44736603049000719.18892.26694.2557月份42720003477002019.26695.83394.4338月份45957763940442819.77796.19994.655數據來源：輕工業(yè)業(yè)協(xié)會，國國務院發(fā)發(fā)展研究究中心 數

15、據整整理：糖糖酒快訊訊市場分分析中心心從上表可以以看出，44月到88月，白白酒企業(yè)業(yè)的總體體產值相相對于上上一年度度來說，都都處于增增長狀態(tài)態(tài)，每個個月同比比增長的的比例都都接近220%。產產銷率在在這5個個月中都都達到了了90%以上，可可見市場場需求比比較旺盛盛，產品品的庫存存量較小小，企業(yè)業(yè)有更多多的流動動資金可可以使用用；從生生產總值值來看，白白酒企業(yè)業(yè)在20004年年的18月中中，發(fā)展展勢頭良良好。第四章 白白酒行業(yè)業(yè)結構分分析一、白酒的的市場供供給目前，國內內有3770000多家白白酒生產產企業(yè)，3300000多個個白酒品品牌，但但白酒銷銷售額的的1/33在四川川實現；1/33在河南

16、南、安徽徽、山東東、廣東東實現；1/33在其它它省分實實現。二、白酒的的市場需需求從全國市場場來看，中中低檔白白酒呈現現萎縮局局面，高高檔和超超高檔酒酒呈現上上升趨勢勢，主要要原因有有：國家家產業(yè)政政策的影影響；作作為白酒酒替代產產品的啤啤酒、葡葡萄酒、軟軟飲料快快速增長長，限制制了白酒酒的擴張張邊界；消費群群體的減減少和消消費觀念念的轉變變；國企企改革的的影響等等等。但但是，中中國白酒酒是蘊涵涵著濃厚厚中國文文化的產產品，在在人們日日常消費費中具有有不可替替代性功功能。因因此，在在未來發(fā)發(fā)展中，白白酒市場場需求總總量雖然然可能繼繼續(xù)呈下下降趨勢勢，但下下降的幅幅度會越越來越小小，而由由于人民

17、民生活水水平的提提高和消消費方式式的變化化，白酒酒的銷量量雖然會會有所下下降，而而其銷售售額則會會呈現持持續(xù)上升升勢頭。第五章 白白酒行業(yè)業(yè)區(qū)域市市場狀況況分析糖酒快訊市市場分析析中心對對52五糧液液，533茅臺，552劍南春春，533郎酒，552小糊涂涂仙，552精制全全興大曲曲，533汾酒，金金六福（一一星）等等8個品品牌在成成都、長長沙、廣廣州、南南京、沈沈陽和北北京等66個城市市的價格格情況進進行了跟跟蹤調查查。調查查結果如如下：注： 商品采采樣原則則，根據據品牌在在不同銷銷售點出出現的重重復次數數取樣，重重復次數數多的采采為樣本本 樣本價價格確定定原則，不不同零售售點零售售價格的的加

18、權平平均數 表中“/”處表明明在該地地區(qū)未將將該品牌牌作為取取樣樣本本 抽樣城城市：成成都、長長沙、廣廣州、南南京、沈沈陽、北北京等六六個城市市一、成都價價格行情情分析成都白酒價價格行情情（單位位：元， 時間：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五糧糧液38038038037538136536536538238033833953茅臺臺31031031030029831831821829629828528652劍南南春158157.55157.55150.5515015815815815616015816553郎酒酒5656565653535155

19、535862.95852小糊糊涂仙9898.998.888868686868690929252精制制全興大大曲3338383836383838323333.833.853汾酒酒242121212121212121212121金六福（一一星）1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分析析圖表顯顯示：220044年成都都中低檔檔白酒市市場價格格走勢平平穩(wěn)，高高檔白酒酒市場價價格變化化明顯。兩兩大巨頭頭的主打打產品552五糧液液和533茅臺在在前7個個月價格格沒有較較大的波波動，從從7月開開始，價價格呈現現

20、波動起起伏狀態(tài)態(tài)。五糧糧液在88月份的的價格有有所上揚揚，隨后后在111月回落落；與此此相反的的是，茅茅臺在88月份的的價格有有所下跌跌，但99月份立立即回升升。而相相對來說說，其他他的被調調查品牌牌價格變變動不大大，比較較平穩(wěn)。茅茅臺、五五糧液在在8月份份的價格格調整，可可能并非非廠家的的舉措，而而是經銷銷商為刺刺激銷量量采取的的措施。二、長沙白白酒價格格行情分分析長沙白酒價價格行情情（單位位：元， 時間：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五糧糧液36835936836836836836836934537837838053茅臺臺2782782

21、7826726727827828427828427227052劍南南春143143.9914514214214214216916916916016953郎酒酒59.850.750.75245.245.245.25052.956565652小糊糊涂仙8679.979.879.892.592.592.592.59294949452精制制全興大大曲41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.853汾酒酒23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222金六福（一一星）14.616.816.816.814.514.51

22、4.514.514.514.514.518.8數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分析圖圖表顯示示：20004年年長沙的的中低端端白酒市市場價格格比較穩(wěn)穩(wěn)定，“茅五劍劍”三大佬佬中的五五糧液和和劍南春春，在77月份之之后的價價格變動動比較明明顯。五五糧液在在9月份份出現全全年的最最低價3345元元，降幅幅達到99.2%。長沙沙歷來是是酒水企企業(yè)競爭爭最為激激烈的市市場之一一，從白白酒的價價格變化化來看，99月開始始的旺季季成為眾眾多酒企企競爭的的開始，價價格波動動比較頻頻繁。三、廣州白白酒價格格行情分分析廣州白酒價價格行情情（單位位：元， 時間：2004年1月12月）品牌1月2月3月

23、4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五糧糧液39838838838839039038938538538534636253茅臺臺28831832832833034034034034034027528052劍南南春15815816816816516816816816816817518953郎酒酒56565656585858585858586052小糊糊涂仙80788080868585858585858552精制制全興大大曲48484848464848484848494053汾酒酒232323232323232323232324金六福（一一星）1818181818181816.516.51

24、6.51414數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心分析圖圖表顯示示：廣州州白酒市市場價格格呈現高高端變化化較大，中中低端的的白酒價價格平穩(wěn)穩(wěn)的趨勢勢。廣州州向來是是一個高高消費城城市，消消費量也也大。而而作為中中國商務務活動最最多的城城市之一一，廣州州對高檔檔白酒的的需求量量比較大大，成為為眾多高高檔白酒酒的必爭爭之地。52五糧液在廣州的價格表現為下降走向，似乎表明五糧液在尋找最適應廣州市場的價格體系。53茅臺在廣州的價格呈上漲趨向，“國酒”的優(yōu)勢在這個注重排場的商務都市得到了很好的注解。而兩者從11月開始的降價，則說明節(jié)前促銷已經提前開始。四、南京白白酒價格格行情分分析南京白酒價價格

25、行情情（單位位：元， 時間：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五糧糧液360360360358.2236035535535835835534633853茅臺臺31831832832832832832829929932827532852劍南南春15615614813813815815815815816815816853郎酒酒484849494953.853.853.853.854545452小糊糊涂仙7272847979828287827985.579.552精制制全興大大曲383836.93939394248.64949494953汾酒酒242

26、424242424242424232323金六福（一一星）141414.416141414141413.51413.8數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分分析圖表表顯示：南京白白酒市場場價格在在20004年的的變動比比較大。在在調查的的品牌中中，533茅臺和和52劍南春春這兩款款高端酒酒的價格格波動較較大，其其中533茅臺的的價格從從7月份份開始出出現迭蕩蕩起伏局局面，說說明南京京市場的的高端品品牌競爭爭非常激激烈。在在調查的的品牌中中，中低低檔白酒酒價格變變動相對對較小，這這似乎說說明，南南京消費費者對中中低端白白酒的需需求比較較大，所所以在這這個空間間的發(fā)展展余地應應該比較較大

27、。 沈陽陽白酒酒價格行行情分析析沈陽白酒價價格行情情（單位位：元， 時間：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五糧糧液35635735735736438038038042142138542053茅臺臺29829629629629629629629629829829828052劍南南春15215215215215215215215216016016016653郎酒酒575757575757575748.85548.85852小糊糊涂仙86868686868686868686868652精制制全興大大曲282828282828282828282838

28、53汾酒酒252525252525252525252525金六福（一一星）191919191919191916.916.916.916.9數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心分析圖圖表顯示示：沈陽陽白酒市市場上半半年總體體表現平平穩(wěn)，下下半年呈呈現高端端白酒價價格上揚揚，中低低端白酒酒價格下下跌趨勢勢，其中中比較明明顯的是是五糧液液，從年年初開始始一直處處于價格格上升階階段，而而相對來來說，中中低端白白酒在沈沈陽的價價格卻在在下滑。作為東北三省省會城市之一的沈陽，歷來被看作低檔白酒的熱消費區(qū)域，中低檔白酒的競爭激烈實屬正常。高端白酒的提價行為可能會給當地白酒市場帶來更為嚴重的兩極分化現

29、象。六、北京白白酒價格格行情分分析北京白酒價價格行情情（單位位：元， 時間：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五糧糧液/40840843041841842542543845043945853茅臺臺/29929825127027028528928928928928852劍南南春/14614614615814614614716616015815853郎酒酒/5756535353535353.853.853.85352小糊糊涂仙/888888888888878579.9858653汾酒酒/2826262828263131313131金六福（一一星）/

30、1111.311101012.912.912.917.811.212.6數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分分析圖表表顯示：北京白白酒市場場價格比比較活躍躍，從高高檔到低低檔價格格變動都都較大。據據觀察，北北京的白白酒銷售售有著“兩頭俏俏”的特點點。北京京作為中中國的政政治文化化中心，消消費高，人人口流動動性也強強，對白白酒也呈呈現不同同層次的的需求。無無論何種種檔次的的白酒，都都希望在在首都有有所建樹樹，因此此各品牌牌一直在在不間斷斷地調整整價格，以以期能有有上佳表表現。第六章 白白酒行業(yè)業(yè)主要產產品價格格走勢分分析一、52五糧液液（5000mll）價格格行情分分析52五糧糧液（

31、5500mml）價價格行情情（單位位：元， 時時間：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都380380380375381365365365382380338339長沙368359368368368368368369345378378380廣州398388388388390390389385385385346362南京360360360358.22360355355358358355346338沈陽356357357357364380380380421421385420北京/408408430418418425425438450438.55458

32、數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分分析圖表表顯示：從整體體情況看看，522五糧液液價格比比較穩(wěn)定定，其變變動范圍圍主要控控制在33504500元之間間。在所所調查的的城市中中，522五糧液液在北京京的價格格是最高高的，而而且是呈呈現逐步步提升價價格的趨趨勢。在在沈陽，有有一個比比較明顯顯的價格格變化，即即從7月月份開始始，522五糧液液的價格格有一個個較大幅幅度的上上升，到到月，52五糧液價格更是以上漲為主。52五糧液價格變化中，漲幅最大的區(qū)域為沈陽市場，上漲了元，價格上漲幅度達到，如此大的漲幅引起了業(yè)內人士的關注。11月份，52五糧液價格下調，提前進入節(jié)前促銷，12月價格回升似

33、乎表明促銷初見成效。二、53茅臺（5500mml）價價格行情情分析53茅臺臺（5000mll）價格格行情（單單位：元元， 時間間：20004年年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都310310310300298318318218296298285286長沙278278278267267278278284278284272270廣州288318328328330340340340340340275280南京318318328328328328328299299328275328沈陽298296296296296296296296298298298280北京299

34、298251270270285285289289289288數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心分析圖圖表顯示示：533茅臺在220044年1月月9月中中，價格格在總體體上變化化不是很很大，只只略微有有些調整整。533茅臺在在廣州的的價格走走勢是逐逐步上漲漲，1月月份與99月份相相比，上上漲絕對對值達到到52元元。在南南京，553茅臺在在前7個個月的價價格走向向是微步步上升，77月份之之后，價價格開始始有一些些下調措措施。而而在長沙沙，沈陽陽和北京京這三個個城市，價價格變動動并不是是非常明明顯。但但有一個個需要關關注的地地方是，在在5月份份的調查查中，在在這四個個城市的的53茅臺的的價

35、格全全部都有有下跌。三、52劍南春春（5000mll）價格格行情分分析52劍南南春（5500mml）價價格行情情（單位位：元， 時時間：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都158157.55157.55150.55150158158158156160158165長沙143143.99145142142142142169169169160169廣州158158168168165168168168168168175189南京156156148138138158158158158168158168沈陽152152152152152152152152

36、160160160166北京/146146146158146146147166160158158數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分分析圖表表顯示：52劍南春春04年年的價格格變化有有點大，主主要表現現在成都都，長沙沙，南京京和北京京四個城城市，月份成成都和南南京的漲漲幅分別別為5.33%和4.64%；月月份在長長沙的漲漲幅達到到了111.188%；而而在廣州州和沈陽陽兩個城城市，其其價格相相對平穩(wěn)穩(wěn)。從整整體的價價格情況況來看，52劍南春的價格走向是上漲，從原來的140160元之間逐步過渡到160元左右。今年劍南春增加了在新包裝、新防偽標志上的投入，從而提高了成本，再加上原料、運

37、輸等方面的原因，劍南春早在6月份的時候就對一些子品牌提價10多元左右?？磥?，劍南春希望進一步拉近和茅臺的距離。四、53郎酒（5500mml）價價格行情情分析53郎酒酒（5000mll）價格格行情（單單位：元元， 時間間：20004年年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都5656565653535155535862.958長沙59.850.750.75245.245.245.25052.9565656廣州565656565858585858585860南京484849494953.853.853.853.8545454沈陽575757575757575748.8

38、5548.858北京/5756535353535353.853.853.853數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分析析圖表顯顯示：553郎酒20004年年價格總總體上變變化不大大，只有有一些正正常的調調整。553郎酒主主要在兩兩個城市市上變動動有點大大，在長長沙，經經歷了一一個不斷斷調整價價格的過過程；在在沈陽，則則在進入入白酒旺旺季前期期，價格格有所下下跌。004年郎郎酒不惜惜斥重金金在央視視上做廣廣告，而而且高層層也出現現了一些些變動，表表明了郎郎酒狠抓抓銷售工工作的決決心，因因而在價價格上的的不斷嘗嘗試應該該是正常常的。五、52小糊涂涂仙（5500mml）價價格行情情分析52

39、小糊糊涂仙（5500mml）價價格行情情（單位位：元， 時時間：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都9898.998.8888686868686909292長沙8679.979.879.892.592.592.592.592949494廣州807880808685858585858585南京7272847979828287827985.579.5沈陽868686868686868686868686北京/888888888888878579.98586數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心調查結結果顯示示：在所所調查的的6個城城市里，52

40、小糊涂仙的價格在72元到98元之間不等，其中成都的價格在一季度出現最高。3月份之后的調查結果顯示，52小糊涂仙已開始逐步調整價格體體系，下下半年開開始價格格有趨同同化的表表現。小小糊涂仙仙在云峰峰酒業(yè)的的運作下下，一直直發(fā)展良良好，將將價格趨趨于合理理和統(tǒng)一一，是品品牌提升升的需要要。六、52精制全全興大曲曲（5000mll）價格格行情分分析52精制制全興大大曲（5500mml）價價格行情情（單位位：元， 時時間：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都3338383836383838323333.833.8長沙41.841.841.841.84

41、1.841.841.841.841.841.841.841.8廣州484848484648484848484940南京383836.93939394248.649494949沈陽282828282828282828282838北京/數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心52精制全全興大曲曲在近一一年里價價格比較較穩(wěn)定?？偪傮w來看看，522精制全全興大曲曲在廣州州、長沙沙和沈陽陽3個城城市的價價格變化化不大，在在成都和和南京兩兩個城市市有一定定的價格格變動。在在所調查查的城市市中，552精制全全興大曲曲在廣州州的價格格賣得最最高，達達到488元，部部分原因因是因為為廣州的的消費水水平比較較

42、高；沈沈陽的552精制全全興大曲曲價格相相對來說說比較低低，一直直是288元，這這也可能能緣于東東北地區(qū)區(qū)側重消消費低檔檔白酒；52精制全全興大曲曲在成都都的價格格有漲有有跌，全全興是成成都酒企企，自然然對本土土的價格格敏感，不不斷調整整價格，是是出于對對本地市市場的重重點維護護。南京京是一個個白酒消消費比較較大的城城市，而而且對消消費檔次次要求在在不斷提提高的過過程中，552精制全全興大曲曲在南京京的價格格提升就就體現了了這樣一一個事實實。七、53汾酒（5500mml）價價格行情情分析53汾酒酒（5000mll）價格格行情（單單位：元元， 時間間：20004年年1月12月）1月2月3月4月5

43、月6月7月8月9月10月11月12月成都242121212121212121212121長沙23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222廣州232323232323232323232324南京242424242424242424232323沈陽252525252525252525252525北京/2826262828263131313131數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心 分分析圖表表顯示：53汾酒價價格在沈沈陽，南南京，廣廣州，長長沙和成成都5個個城市都都比較穩(wěn)穩(wěn)定，幾幾乎沒有有明顯的的價格變變化，說說明在這這幾個市市場的銷銷售政策策比較穩(wěn)

44、穩(wěn)定。但但是，從從調查結結果來看看，533汾酒在在北京的的價格處處于一個個動蕩的的過程，時時漲時跌跌，9月月以后穩(wěn)穩(wěn)定在331元。八、金六福福（一星星）（5500mml）價價格行情情分析金六福（一一星）（500ml）價格行情（單位：元， 時間：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4長沙14.616.816.816.814.514.514.514.514.514.514.518.8廣州1818181818181816.516.516.51414南京141414.416

45、141414141413.51413.8沈陽191919191919191916.916.916.916.9北京/1111.311101012.912.912.917.811.212.6數據來源及及整理：糖酒快快訊市場場分析中中心分析圖圖表顯示示：上半半年金六六福（一一星）價價格變動動比較穩(wěn)穩(wěn)定，下下半年價價格變化化較頻繁繁。波動動最明顯顯的是北北京。從從9個月月的價格格變化來來看，金金六福（一一星）的的市場銷銷售應該該比較出出眾，價價格并沒沒有因市市場的原原因有太太大的變變動。金金六福一一向以體體育營銷銷著稱白白酒行業(yè)業(yè)，從個個人福到到民族福福，再到到國家福福，最后后到世界界福，更更是把金金

46、六福的的福文化化宣傳到到極至。正正因為金金六福出出色的市市場營銷銷，使其其深受消消費者喜喜愛。金金六福沒沒有在價價格上采采取過多多的措施施，更多多的是給給了廣大大消費者者一種文文化的感感受，一一種情感感的回味味，一種種真切的的祝福。第七章 白白酒行業(yè)業(yè)龍頭企企業(yè)競爭爭態(tài)勢分分析一、競爭態(tài)態(tài)勢綜述述04年我國國白酒行行業(yè)的最最大特點點是：高高檔白酒酒競爭日日趨激烈烈，高檔檔品牌白白酒面臨臨大洗牌牌。年年春節(jié)期期間，我我國白酒酒市場異異常活躍躍，從市市場反應應看，白白酒市場場大范圍圍地掀起起了促銷銷風暴，促促銷地域域廣、涉涉及品牌牌多、促促銷力度度大，預預示著年將是是白酒企企業(yè)爭奪奪市場份份額異常

47、常激烈的的一年。事事實證明明，隨著著水井坊坊、國窖窖等在在高檔白白酒市場場開拓成成功，高高檔白酒酒市場從從前年開開始升溫溫后，傳傳統(tǒng)名酒酒企業(yè)、業(yè)業(yè)外資本本、地方方名酒及及中小企企業(yè)都進進入高檔檔白酒市市場，高高檔白酒酒市場已已經全面面開花，高高檔白酒酒表現出出了風光光無限的的景象。04年以來來的新興興產品，大大方向都都在向高高端白酒酒靠攏。白白酒企業(yè)業(yè)對高端端白酒市市場的爭爭奪將更更加激烈烈。為了了在高端端白酒市市場上占占一席之之地，企企業(yè)在酒酒質和文文化上動動足了腦腦筋。其其中行業(yè)業(yè)巨頭五五糧液集集團推出出的五龍龍賓酒，打打出“打造中中國貴賓賓用酒”的大旗旗，成為為下半年年市場關關注的焦焦

48、點。而而茅臺推推出的青青銅年份份酒，無無疑是茅茅臺在不不斷調整整產品結結構的過過程中，著著力打造造的又一一精品。隨著產品提提價，一一些超高高檔白酒酒與老牌牌名酒之之間的差差距縮小小并展開開消費者者爭奪戰(zhàn)戰(zhàn)，同時時，大量量的正在在準備沖沖刺高檔檔品牌及及地方強強勢品牌牌開發(fā)的的高檔產產品對高高端的沖沖擊，使使本來有有限的高高檔白酒酒變得更更為激烈烈，一些些高檔白白酒品牌牌將隨著著利潤的的降低而而被淘汰汰出局。二、龍頭企企業(yè)經營營動向企業(yè)名稱龍頭企業(yè)動動向茅臺茅臺專賣店店擴容，出現同同一市場場多家茅茅臺專賣賣店的局局面。將投入4.2億元元巨額資資金建造造一個具具有10000噸噸茅臺酒酒生產能能力的

49、新新廠。旗下習酒公公司銷售售收入同同比增長長38.6%，銷銷售量、實實現稅利利及貨款款回籠率率等主要要經濟指指標，均均創(chuàng)歷史史最高紀紀錄。茅臺近期制制定的“百百億茅臺臺”工程程中，茅茅臺習酒酒公司將將完成其其中200%的任任務，即即銷售收收入要達達到200個億。上半年營業(yè)業(yè)務收入入同比增增長，凈凈利潤同同比增長長。五糧液4月份成功功奪回了了在韓國遭遭惡意搶搶注的商商標權利利，并加加大力度度砍子品品牌，加加大高中中檔酒的的生產。欲投1.115億元元改造生生產線項項目，分分別為異異型瓶包包裝生產產線技術術改造項項目和調味酒酒生產線線技術改改造項目目。五糧液原任任總經理理徐可強強離職，由由陳林擔任任

50、新任總總經理。五糧液20004年年度第三三季度的的業(yè)績報報告顯示示：在公公司主營營業(yè)務收收入略微微同比下下降的情情況下，公公司實現現的凈利利潤較上上年同期期大幅度度增長223.887%。劍南春2004年年1月份份劍南春春集團實實現銷售售收入66億元，同同比上年年增長225%，是是劍南春春集團歷歷史上年年月銷售售收入最最高和增增長速度度最快的的1個月月。2004年年144月份，劍劍南春集集團公司司實現銷銷售收入入11億億，同比比增長了了25%。6月26日日， “劍劍南春”再再次將旗旗下少數數品牌漲漲價155元預計年的的銷售收收入將達達到億，提出“五五年翻一一番”的的宏偉目目標瀘州老窖第一季度實實

51、現工業(yè)業(yè)總產值值和工業(yè)業(yè)增加值值均與上上年同期期相比增增加255.377%，銷銷售收入入、利稅稅和利潤潤分別與與上年同同期相比比增加336.006%、118.885%、226.884%。董事長袁秀秀平，因因工作變變動，向向公司董董事會提提出了辭辭去董事事、董事事長、總總經理職職務，由由謝明為為董事長長，經董董事長提提名，由由張良擔擔任總經經理。推出淡雅濃濃香型酒酒“天外外香”瀘州老窖生生產工藝藝獲四川川省科技技進步一一等獎古井古井的白酒酒業(yè)在220044年初出出現了喜喜人開端端，從古古井最近近一個多多月生產產銷售情情況看，均均創(chuàng)造了了歷史第第二好水水平。3月份生產產同比增增長466%，古井貢貢

52、酒的生生產銷售售創(chuàng)造了了歷史第第二好水水平古井酒在本本年度將將長春作作為了重重點進攻攻對象。古井貢預告告公司三三季度業(yè)業(yè)績同比比將大幅幅下降，因因為公司司至今有有1.11億元的的國債投投資面臨臨難以回回收的風風險。郎酒銷售公司總總經理換換人，由董事事長汪俊俊林親自自兼任。7月初，在在央視投投入20000萬萬元，作作為雅典典奧運會會期間的的廣告費費推480元元新郎酒酒酒鬼僅上半年，酒酒鬼集團團實現凈凈利潤萬元以以上，凈凈利潤同同比增長長以上上。其它它各項主主要經濟濟技術指指標也均均有較大大幅度的的提高。原有2000多個品品種整合合為500個品種種，實施施高端突突圍，重重點打造造“小酒酒鬼”、“內

53、內參酒”為為主導品品牌的高高端酒市市場。開起專賣店店原“湖南酒酒鬼酒股股份有限限公司”變變更為“酒酒鬼酒股股份有限限公司”龍頭企業(yè)動動向分析析1、茅臺今年初，貴貴州茅臺臺具有噸茅臺臺酒生產產能力的的新廠開開工，預預示著茅茅臺集團團將在我我國白酒酒業(yè)整體體復蘇的的“大背景景”下，擴擴大產能能，搶占占市場先先機。004年月，茅茅臺集團團董事長長季克良良對媒體體宣稱，未未來年年茅臺將將每年遞遞增噸噸左右。此此言一出出，引起起了業(yè)界界極大關關注。同同時，茅茅臺專賣賣店在004年擴擴大到多多個。隨隨著銷量量的不斷斷上漲，茅茅臺酒的的售價也也在穩(wěn)步步提升。糖酒快訊市市場分析析中心認認為：茅茅臺近來來的發(fā)展

54、展勢頭非非常好，專專賣店的的推出也也起到了了很好的的市場推推動作用用。在這這個時候候，擴大大生產能能力應該該是比較較合適的的時機。不不過，茅茅臺必須須把好質質量關，把把“茅臺”這個金金子招牌牌越做越越大。專專賣店的的營銷管管理理念念及營銷銷模式，將將有利于于提高其其自身素素質和競競爭能力力。事實實證明，茅茅臺在營營銷上“開辟第第二戰(zhàn)場場”的做法法，確實實取得了了明顯成成效。統(tǒng)統(tǒng)計顯示示：044年上半半年，貴貴州茅臺臺實現主主營業(yè)務務收入億元元，較上上年同期期增長；實現凈凈利潤約約億元元，較上上年同期期增長。但急速擴張專賣店的數量也可能出現一定的弊端。茅臺需要花精力控制價格的問題。由于茅臺目前的

55、銷售渠道是老茅臺經銷商，和專賣店的經銷商兩類，所以執(zhí)行價格也不盡相同，繼續(xù)擴大同一地地區(qū)專賣賣店經銷銷商數量量，可能能會使本本來已存存在的內內部價格格戰(zhàn)愈演演愈烈。 茅臺只只要解決決好了這這個問題題，在220055年銷售售很可能能將有更更大的提提升。 22、五糧糧液今年五糧液液集團針針對近兩兩年五糧糧液子品品牌過多多造成主主品牌發(fā)發(fā)展受到到影響這這一問題題，清理理了子品品牌，著著手大力力發(fā)展高高端產品品，使五五糧液這這一品牌牌在市場場上的影影響不減減，業(yè)績績不菲。從2004年第三季度的業(yè)績報告可以看出，五糧液公司在主營業(yè)務收入略微同比下降的情況下，實現的凈利潤大幅度增長，說明公司提高中價位產品

56、產銷量的市場策略發(fā)揮了效用。04年年初初，五糧糧液集團團主管經經營銷售售的總經經理徐可可由副總總經理陳陳顯煌取取代，隨隨后，五五糧液全全國市場場價格大大面積回回落，不不少經銷銷商采取取保本策策略，將將零售價價下降到到元之之間，甚甚至有經經銷商將將五糧液液新、老老產品的的價格定定在同一一價位，結結果使得得銷售業(yè)業(yè)績漸漸漸下降。44月前后后，五糧糧液集團團做出砍砍掉其名名下的個子子品牌，以以及調整整產品結結構，壓壓縮低價價產品，加加大高中中檔酒生生產等一一系列舉舉措，動動作一出出，市場場即做出出反應，月雖是是白酒淡淡季，但但在廣東東，度五糧糧液在許許多商場場出現了了斷貨現現象。同同時，度五五糧液價

57、價格出現現上漲趨趨勢，最最大漲幅幅度達到到，五糧糧液據此此重新占占領市場場主導地地位。糖酒快訊市市場分析析中心認認為，五五糧液清清理子品品牌、大大力發(fā)展展高端產產品是明明智之舉舉。近兩兩年，五五糧液的的多子多多孫已經經讓主品品牌的發(fā)發(fā)展受到到了影響響，清理理子品牌牌勢在必必行。而而目前中中國市場場白酒發(fā)發(fā)展的出出路就在在高端白白酒。尤尤其是大大型白酒酒企業(yè)的的負擔過過重，利利潤較低低的低檔檔白酒已已經難以以支撐企企業(yè)的運運作，只只有往利利潤較高高的高端端白酒發(fā)發(fā)展，才才是企業(yè)業(yè)的出路路。當然然，高端端白酒需需要強大大的品牌牌基礎做做支撐，否否則市場場是不會會買帳的的，而五五糧液顯顯然具備備堅實

58、的的品牌基基礎。 33、劍南南春在白酒界一一直以穩(wěn)穩(wěn)健著稱稱的劍南南春，改改制后的的04年年，其白白酒產品品價格可可以說是是穩(wěn)步走走高。004年月，劍劍南春改改制后開開始了二二次創(chuàng)業(yè)業(yè)，以酒酒業(yè)為支支柱，優(yōu)優(yōu)化產業(yè)業(yè)結構，集集中優(yōu)勢勢兵力，穩(wěn)穩(wěn)扎穩(wěn)打打，市場場一片大大好，價價格穩(wěn)中中有升。04年月月份，劍劍南春集集團實現現開門紅紅，銷售售收入億元，與與上年同同期相比比增長了了，這是是劍南春春集團歷歷史上月月銷售收收入最高高和增長長速度最最快的個月。從從月份份到月月，在短短短的個月時時間里，銷銷售產品品多噸，曾曾一度出出現斷貨貨現象。在在廣東、江江浙、北北京、華華中等地地區(qū)，“劍南珍珍品”銷售發(fā)

59、發(fā)展迅猛猛。進入入第三季季度，劍劍南春白白酒在市市場的表表現更為為活躍：月份份，度劍南南春在成成都和南南京的漲漲幅分別別為和；月月份，度劍劍南春在在全國22/3的的城市中中做了價價格調整整，其中中大部分分城市的的價格都都是上調調，在長長沙的漲漲幅達到到了；月以以后進入入銷售旺旺季，劍劍南春的的價格仍仍能持續(xù)續(xù)呈上漲漲趨勢，說說明其做做到品牌牌贏市場場。糖酒快訊市市場分析析中心分分析，劍劍南春集集團以白白酒為主主業(yè)，實實施多元元化投資資戰(zhàn)略指指導下，基基本形成成了以資資產為紐紐帶、以以母子體體系為脈脈絡的發(fā)發(fā)展格局局，遏制制了行業(yè)業(yè)利潤下下滑對公公司經營營的影響響。044年是該該公司大大發(fā)展的的

60、一年。劍南春集團在年的銷售收入是億元，預計04年的銷售收入將達到億元。同時該公司提出的五年翻一番的目標也顯示了其雄心壯志。 4、瀘瀘州老窖窖04年瀘州州老窖的的戰(zhàn)略是是圍繞“實現瀘瀘州老窖窖品牌價價值回歸歸之路，新新品牌實實現國窖窖的市市場成長長”而展開開。瀘州州老窖集集團對旗旗下品牌牌展開清清理整頓頓，涉及及個個衍生品品牌。在在整頓過過多過濫濫的衍生生品牌的的同時，瀘瀘州老窖窖集團拳拳頭品牌牌“國窖”的業(yè)績績一路看看好。瀘瀘州老窖窖在眾多多的名酒酒企業(yè)算算是發(fā)展展非常穩(wěn)穩(wěn)健的一一個企業(yè)業(yè)。其產產品質量量一向深深得市場場認可。此此次“國國窖酒生生產工藝藝研究”榮榮獲20004年年度四川川省科技