軟信息與軟服務：城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的基石

1、軟信息與軟服務：城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的根基吳軍 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院院長何自云 對外經(jīng)經(jīng)濟貿(mào)易易大學金金融學院院副教授授，銀行管管理系主主任http:/wwww.hezziyuun.ccomEmaill: hheziiyunnm13910009772955, 0010-8977055501一、在巨無無霸擠壓壓下的中中小商業(yè)業(yè)銀行截止20004年底底，美國國參加存存款保險險的76678家家商業(yè)銀銀行中，100家最大大的商業(yè)業(yè)銀行占占全部總總資產(chǎn)的的比例是是48.0%，1100家家商業(yè)銀銀行占總總資產(chǎn)的的76.9%。也也就是說說，75578家家商業(yè)銀銀行占全全部總資資產(chǎn)的比比例僅為為23.1%

2、。截止20005年110月底底，全國國1155家城市市商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)總額為為1.99萬億元元，所有有者權(quán)益益6933億元；按照貸貸款五級級分類，不不良貸款款余額為為10227億元元，平均均不良貸貸款率99.7，平均均資本充充足率22.7。從平均資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模來來看，我我國1115家城城市商業(yè)業(yè)銀行平平均資產(chǎn)產(chǎn)為1665億元元人民幣幣，而美美國按總總資產(chǎn)排排名第1100名名以后的的全部775788家商業(yè)業(yè)銀行平平均資產(chǎn)產(chǎn)僅為119.77億元人人民幣，僅僅為我國國城商行行平均資資產(chǎn)的111.99%。這為我們提提出了一一個有趣趣的問題題，在美國集中中度如此此之高的的銀行業(yè)業(yè)，那些些規(guī)模如如此之小小的商

3、業(yè)業(yè)銀行，是是如何在在與那些巨巨無霸的的激烈競爭爭中生存存的呢？對這一一問題的的探尋，會會對我們們研究中中國城市市商業(yè)銀銀行的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略提供有有益的啟啟示。二、中美不不同規(guī)模模商業(yè)銀銀行的業(yè)業(yè)務結(jié)構(gòu)構(gòu)比較分分析我們選取中中美五家家商業(yè)銀銀行為代代表進行行分析：北京銀行，中中國城市市商業(yè)銀銀行的代代表；中國招商銀銀行，中中國股份份制商業(yè)業(yè)銀行的的工資；中國工商銀銀行，中中國大型型商業(yè)銀銀行（國國有銀行行）的代代表；美國富國銀銀行（WWellls FFarggo），美美國大型型商業(yè)銀銀行的代代表；美國社區(qū)國國民銀行行（Coommuunitty NNatiionaal BBankk，CNNB），美

4、美國小型型商業(yè)銀銀行的代代表。 這這些銀行行的總體體狀況如如表1所示。相相對于美美國商業(yè)業(yè)銀行來來說，中中國商業(yè)業(yè)銀行的的盈利水水平相對對較低。表1五家商商業(yè)銀行行總體狀狀況總資產(chǎn)億元人民幣2005銀銀行家ROA(%)ROE(%)按資產(chǎn)排名按核心資本排名北京銀行20880.3410.8284431中國招商銀銀行6,02880.8326.3139198中國工商銀銀行55,89990.051.72332美國富國銀銀行35,08872.5239.8003816美國社區(qū)國國民銀行行CNBB1201.0711.811-先看五家商商業(yè)銀行行的收入入結(jié)構(gòu)。圖圖1顯示，中中國三家家商業(yè)銀銀行利息息收入占占總收

5、入入的比重重均超過過了900%，遠遠遠高于于美國商商業(yè)銀行行；而美美國小型型商業(yè)銀銀行中，利利息收入入占總收收入的比比重也接接近900%，而而富國銀銀行則剛剛剛超過過60%。一方方面，從從總體上上看，我我國商業(yè)業(yè)銀行應應加強服服務，提提高非利利息收入入占總收收入的比比重；另另一方面面，小型型商業(yè)銀銀行在提提高非利利息收入入方面具具有明顯顯的局限限性。圖1中美商商業(yè)銀行行利息收收入與非非利息收收入占總總收入的的比例（%）再看五家商商業(yè)銀行行主要收收入來源源利息收收入的結(jié)構(gòu)。圖2顯顯示，平平均來看看，在利利息收入入中，中中國商業(yè)業(yè)銀行來來自貸款款的利息息收入所所占比例例低于美美國商業(yè)業(yè)銀行，而而金

6、融企企業(yè)往來來收入、投投資收益益所占比比例則明明顯高于于美國商商業(yè)銀行行。北京京銀行貸貸款利息息收入在在總利息息收入中中所占比比例還不不到500%，而而金融企企業(yè)往來來收入則則占到了了36.5%。圖圖3顯示示，中國國商業(yè)銀銀行貸款款在總資資產(chǎn)中所所占比例例要低于于美國商商業(yè)銀行行，而以以北京銀銀行尤為為突出。這這兩張圖的數(shù)數(shù)據(jù)顯示示，中國國商業(yè)銀銀行的貸款能能力相對對較弱，而而美國大大型商業(yè)業(yè)銀行的的貸款能能力相對對較強，這這可以在在一定程程度上解解釋為什什么中國國商業(yè)銀銀行盈利利水平會會低于美美國商業(yè)業(yè)銀行。圖2 中美美商業(yè)銀銀行三類類利息收收入分別別占總利利息收入入的比例例（%）圖3中美商

7、商業(yè)銀行行貸款與與投資占占總資產(chǎn)產(chǎn)的比例例（%） 從從上述討討論中，我我們得出出一個基基本啟示示，在與與大銀行行的競爭爭中，中中小型商商業(yè)銀行行應該更更多地從從事貸款款業(yè)務，增增加貸款款在總資資產(chǎn)中的的比例。三、不同規(guī)規(guī)模商業(yè)業(yè)銀行的的貸款收收益與軟軟信息不同規(guī)模商商業(yè)銀行行在從事事貸款業(yè)務務時，有有著不同同的收益益。圖44顯示，美美國大銀銀行（存存款總額額超過22億美元元）與小小銀行（存存款總額額低于550000萬美元元）的貸貸款凈收收益相差1.5個百百分點。這這一差距距的主要要來源是是貸款利利率。大大銀行的的貸款利利率低于于小銀行行的貸款款利率，這是由其客戶構(gòu)成所決定的：大銀行的客戶主要是

8、大企業(yè)，其談判能力強，而小銀行的客戶主要是小企業(yè)，其談判能力弱，利率彈性低。但兩類銀行在貸款費用、貸款損失率等方面均無太大差異。那么，為什么大銀行不去從事凈收益率高出1.5個百分點的小企業(yè)貸款呢？圖4 美國國不同規(guī)規(guī)模商業(yè)業(yè)銀行的的貸款收收益率（%） 深深入分析析發(fā)現(xiàn)，其其核心原原因在于于，如果果大銀行行去做小小企業(yè)貸貸款，其其貸款費費用和貸貸款損失失就會大大大上升升，從而而會降低低貸款凈凈收益。而出現(xiàn)這種情況的根本原因就在于軟信息。也就是說，小企業(yè)貸款的主要依據(jù)是軟信息，是“不能按標準化辦法收集和處理的信息”，是“只可意會、不可言傳”的信息。軟信息“不可言傳”的固有特征，決定了它無法被層級結(jié)

9、構(gòu)嚴密的大銀行低成本地充分利用。因此，軟信息決定了小銀行的相對比較優(yōu)勢在于小企業(yè)貸款。四、不同規(guī)規(guī)模商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略與軟軟服務在與巨無霸霸的競爭爭中，小小銀行采采取了完完全不同同的經(jīng)營營戰(zhàn)略，這這可以從從美國小小型商業(yè)業(yè)銀行的的戰(zhàn)略口口號中略略見一斑斑： 康涅狄格人人民銀行行(CPPB)：“在CPPB做業(yè)業(yè)務，我我能與人人接觸?！薄霸贑PB做業(yè)務，我面對的是親切的笑臉，而不是繁瑣的官僚程序。”海德里斯州州立銀行行：“您能信信賴的本本地人所所擁有的的一家獨獨立銀行行。”聯(lián)合銀行：“由本地地人為本本地人提提供的銀銀行服務務。”州農(nóng)場銀行行：“州農(nóng)場場銀行像像您的一一個好鄰鄰居。”福樂頓聯(lián)邦

10、邦儲蓄協(xié)協(xié)會：“每一個個人都有有名字的的老式服服務”這些銀行所所強調(diào)的的是“軟服務務”，是不能能按標準準化辦法法管理的的、真正正人性化化的服務務。我們們可以從從大銀行行的經(jīng)營營口號中中得到進進一步的的啟示：富國銀行：“以更多多更好的的產(chǎn)品和和渠道勝勝過本地地小銀行行、并以以更多更更好的服服務和營營銷勝過過全國大大銀行”匯豐銀行： “環(huán)球球金融、地地方智慧慧”，“我們致致力于在在本地滿滿足客戶戶的需求求；當然然，還要要充分發(fā)發(fā)揮我們們獨特的的國際化化優(yōu)勢?！备粐y行的的口號顯顯示，相相對于小小銀行來來說，他他們的劣劣勢在于于“服務和和營銷”，但其其優(yōu)勢在在于“產(chǎn)品和和渠道”；匯豐豐銀行努努力的目目標是將將兩者結(jié)結(jié)合起來來，但其其側(cè)重點點仍在于于“在本地地滿足客客戶的需需求”。這進一步步印證了了如下結(jié)結(jié)論：在在與大銀銀行的競競爭中，小小銀行的的優(yōu)勢在在于軟服服務。五、結(jié)論中國城市商商業(yè)銀行行的發(fā)展展戰(zhàn)略，必必須以軟軟信息和