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文檔簡介

1、貨代行業(yè)競爭格局、海運代理、空運代理及船舶代理貨量發(fā)展趨勢圖 貨物代理充當貨主與船主之間的中間商角色,幫助貨主尋找物流承運商完成貨物運輸而賺取業(yè)務(wù)收入。貨物代理是貨代企業(yè)受貨主委托,通過采購物流配送服務(wù)、報檢、報關(guān)等一系列操作流程使得貨主的貨物最終可以成功運送到指定目的地,而貨代企業(yè)憑借幫貨主代辦一系列繁瑣物流配送流程而收取一定的代理費。貨代企業(yè)一般可以分成一代和二代。一代是貨代企業(yè)兩頭直接對接貨主和運輸企業(yè),二代則擁有貨主訂單資源的企業(yè),其接受貨主訂單,然后找其他貨代企業(yè)完成貨主物流訂單。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 貨代行業(yè)客戶來自各個行業(yè)的B端客戶,而各行各業(yè)的物流配送需求受到宏觀經(jīng)濟波動影響

2、,其中對于國際貨代行業(yè),進出口貿(mào)易額的增長情況將會直接影響到該行業(yè)的景氣程度。若進出口增長較快,運輸行業(yè)供不應(yīng)求,運價上漲,上游承運商盈利較好,貨代企業(yè)也可以收取更多的代理費;而如果外貿(mào)需求較弱,運價下跌,上游承運商盈利較差,則貨代企業(yè)也較難享受到較高的利潤。 國際貨代的行業(yè)壁壘主要有: 1)資金壁壘,國際貨代企業(yè)通常需要為企業(yè)墊付運費,導致應(yīng)收賬款賬期較長,資金實力較弱的企業(yè)無法承接大客戶的訂單; 2)人才壁壘,國際貨代其實是一個勞動力密集型的操作流程,需要貨代人員與客戶、海關(guān)及承運人保持密切溝通,填寫多份文件、單據(jù)(例如發(fā)票、裝箱單、報關(guān)單、報檢委托書、報關(guān)委托書、通關(guān)單、場站收據(jù)等等)。

3、對人員的專業(yè)性要求較高; 3)客戶壁壘,一般大企業(yè)為了保證有穩(wěn)定物流配送服務(wù)供應(yīng),會與一些經(jīng)驗豐富、專業(yè)水平較高、品牌知名度好的貨代企業(yè)深度綁定,中小貨代企業(yè)較難拿到大客戶的訂單; 4)網(wǎng)絡(luò)壁壘,國際貨代涉及不同國家之間的貨物運輸,因此需要貨代企業(yè)在全球范圍內(nèi)需要建立覆蓋廣、布局完備的代理網(wǎng)絡(luò)。 一、現(xiàn)狀 2008年之前中國經(jīng)濟高速發(fā)展,國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)出口需求持續(xù)擴張,船舶運力供不應(yīng)求,運價持續(xù)上漲,貨代行業(yè)的高利潤率吸引大量企業(yè)進入,行業(yè)競爭分散,中小貨代企業(yè)數(shù)量眾多。但是隨著最近幾年外貿(mào)增速放緩,集裝箱運價下行,貨代服務(wù)供過于求,行業(yè)利潤率收窄,中小貨代企業(yè)逐步退出,行業(yè)集中度持續(xù)提升。20

4、18年,前100位國際貨代物流企業(yè)總收入同增4.9%至4236億元,其中前10位、前50位企業(yè)營業(yè)收入分別同增6.3%、5.3%,占前100位企業(yè)營業(yè)收入總額分別為61%、91.2%,集中度繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 2008年之后全球外貿(mào)增長整體呈現(xiàn)放緩趨勢,在行業(yè)需求下降的情況下,龍頭企業(yè)仍能通過擴大市場份額、并購、提供高附加價值的物流服務(wù)獲得持續(xù)的業(yè)績增長(例如德國貨代企業(yè)德迅、丹麥貨代企業(yè)DSV等)。并且目前全球貨代競爭格局仍將較為分散,最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%,未來提升空間依然很大。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)

5、據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 受中美貿(mào)易摩擦影響,2018年年末出現(xiàn)搶裝效應(yīng)而推升外貿(mào)貨量,2019年搶裝效應(yīng)消失,貿(mào)易摩擦疊加內(nèi)需較弱,國內(nèi)進出口貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)負增長。受此影響,公司海運貨代業(yè)務(wù)量雖然Q2出現(xiàn)短暫增長,但是Q3又出現(xiàn)負增長,同時空運貨代業(yè)務(wù)量則同比下降10%,下降趨勢明顯。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 二、海運代理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 三、空運代理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 四、船舶代理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 HYPE

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