港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望

1、11港口汽車滾裝市場(chǎng)分析及前景展望云南 昆明 10月10日中國港口協(xié)會(huì)汽車滾裝碼頭分會(huì)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第1頁22目 錄一發(fā)展歷程二市場(chǎng)分析三發(fā)展趨勢(shì)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第2頁一、發(fā)展歷程31、滾裝運(yùn)輸介紹滾裝運(yùn)輸（RORO）：將裝有集裝箱貨車、或裝有貨物帶輪托盤、或各種機(jī)動(dòng)車作為貨運(yùn)單元，牽引進(jìn)船舶貨艙后，進(jìn)行貨物運(yùn)輸一個(gè)運(yùn)輸方式。轎運(yùn)車鐵路運(yùn)輸滾裝船運(yùn)輸方式運(yùn)輸貨種港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第3頁一、發(fā)展歷程42、滾裝運(yùn)輸商業(yè)價(jià)值投資成本小新建滾裝碼頭無需起重設(shè)備，所需投資成本小，普通僅占建造全集裝箱碼頭所需投資25%。適應(yīng)性強(qiáng)可適應(yīng)當(dāng)代工業(yè)發(fā)展需要，能載運(yùn)特大、特重工業(yè)設(shè)備

2、、半散貨、汽車貨類等貨物。裝卸便利、高效率裝卸操作便利，效率高，裝卸速度最高可達(dá)普通干貨船十倍。低成本運(yùn)作適合用于大批量運(yùn)輸，含有管道物流特點(diǎn)，其運(yùn)輸在途時(shí)間長(zhǎng)，可有效降低物流倉儲(chǔ)成本。港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第4頁一、發(fā)展歷程53、國內(nèi)外港口滾裝發(fā)展歷史1883年1930年1958年1970年以來第一條水路滾裝運(yùn)輸航線出現(xiàn)于蘇格蘭丹麥汽車協(xié)會(huì)訂造“Heimdal”渡輪美國建造“彗星”號(hào)（Comet）海輪第一艘商品汽車滾裝運(yùn)輸船誕生，由日本川崎汽船建造“歐洲公路”中國第一個(gè)專用汽車滾裝碼頭上海海通碼頭建成天津港北港池和廣州新沙碼頭投產(chǎn)廣州南沙汽車碼頭和大連汽車碼頭投產(chǎn)武漢港滾裝沌口分企業(yè)投產(chǎn)

3、綜合國內(nèi)外發(fā)展歷史，滾裝運(yùn)輸與汽車工業(yè)發(fā)展程度高度相關(guān)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第5頁國外先進(jìn)滾裝碼頭23港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第6頁國內(nèi)先進(jìn)滾裝碼頭23港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第7頁一、發(fā)展歷程8韓國平澤日本豐橋名古屋橫濱泰國林查邦澳大利亞悉尼墨爾本德國不來梅哈芬比利時(shí)安特衛(wèi)普澤布呂赫新加坡亞洲碼頭美國西海岸美國東海岸巴爾摩杰克遜維爾波特蘭懷尼米港洛杉磯南非德班主要碼頭港口定位滾裝貨類業(yè)務(wù)模式年吞吐能力不來梅哈芬綜合性汽車物流口岸外貿(mào)出口、中轉(zhuǎn)裝卸、鐵路、PDI、VPC、運(yùn)輸220萬輛澤布呂赫綜合性汽車物流口岸外貿(mào)進(jìn)口、中轉(zhuǎn)裝卸、鐵路、PDI、VPC、運(yùn)輸175萬輛韓國平澤腹地出口型外

4、貿(mào)出口裝卸（檢測(cè)、分撥、PDI、VPC、零部件物流）90萬輛新加坡亞洲碼頭國際中轉(zhuǎn)型國際中轉(zhuǎn)裝卸、PDI、VPC、運(yùn)輸100萬輛4、國外主要滾裝碼頭介紹港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第8頁一、發(fā)展歷程95、國外先進(jìn)滾裝碼頭發(fā)展共同特點(diǎn)靠近腹地大型汽車制造廠商或建有專用公路、鐵路與汽車廠家相連接。 作為整個(gè)物流鏈中一個(gè)主要節(jié)點(diǎn)，滾裝碼頭周圍陸路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，多式聯(lián)運(yùn)便利。 擺脫了傳統(tǒng)碼頭只進(jìn)行裝卸、倉儲(chǔ)等單一作業(yè)生產(chǎn)模式，逐步向提供集、疏運(yùn)地面運(yùn)輸、代理、報(bào)關(guān)、商檢、PDI檢測(cè)、VPC增值服務(wù)等綜合性服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)變。 自動(dòng)化程度較高、人員安排合理、場(chǎng)地設(shè)計(jì)科學(xué)，各功效區(qū)分工明確，各類增值服務(wù)設(shè)施完備。

5、 港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第9頁一、發(fā)展歷程106、國內(nèi)港口滾裝市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)狀況海南港航天津環(huán)球/滾裝/客運(yùn)天津港海嘉上海海通寧波梅西青島前灣煙臺(tái)客運(yùn)連云港東泰廈門當(dāng)代張家港奇瑞蕪湖九江客運(yùn)福建江陰南京江盛東莞貨柜廣州南沙/新沙廣州港海嘉欽州武漢江盛武漢漢南港 武漢長(zhǎng)航大連滾裝大連海嘉沿海口岸重慶集箱（寸灘）重慶長(zhǎng)航（唐家沱&佛耳巖）重慶航運(yùn)（果園）內(nèi)河口岸臨港碼頭發(fā)展規(guī)模滾裝碼頭企業(yè)：22個(gè)專用/兼營滾裝泊位：50個(gè)岸線總長(zhǎng)：12776米總設(shè)計(jì)產(chǎn)能：816萬臺(tái) 國內(nèi)港口滾裝市場(chǎng)起步于，總體發(fā)展滯后于汽車市場(chǎng)。但伴伴隨汽車市場(chǎng)發(fā)展逐步成熟，對(duì)于汽車物流運(yùn)輸需求得以釋放， 而滾裝運(yùn)輸因?yàn)榇笈?、?/p>

6、成本等優(yōu)勢(shì)受到了青睞。 汽車滾裝碼頭主要分布在沿江沿海城市，總體布局呈“T”字形。以上數(shù)據(jù)起源：協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第10頁一、發(fā)展歷程117、國內(nèi)港口滾裝市場(chǎng)格局甘肅四川山西湖北青海陜西新疆寧夏重慶大連天津上海廣州重慶蕪湖武漢煙臺(tái)青島大豐港南京福建海口全國滾裝碼頭吞吐量市場(chǎng)發(fā)展主要集中于含有腹地汽車生產(chǎn)基地、汽車消費(fèi)、航運(yùn)中心等特征港口城市吞吐量400,000輛00輛吞吐量400,000輛吞吐量200,000輛貨主型代表：大豐港出口型代表：煙臺(tái)、青島、蕪湖中轉(zhuǎn)型代表：武漢、重慶、南京綜合型代表：上海、天津、廣州、大連張家港港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第11頁一、發(fā)展歷程128、國

7、內(nèi)滾裝碼頭發(fā)展存在問題港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第12頁1313目 錄一發(fā)展歷程二市場(chǎng)分析三發(fā)展趨勢(shì)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第13頁二、市場(chǎng)分析141、-汽車產(chǎn)銷量單位：萬輛年均復(fù)合增加9.8%樂觀預(yù)測(cè)年平均增2.8%中性預(yù)測(cè)年平均增1.5%汽車消費(fèi)市場(chǎng)總體發(fā)展將展現(xiàn)“高基數(shù)、低增加”態(tài)勢(shì)，結(jié)構(gòu)上展現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)，乘用車市場(chǎng)按中性預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)年前后到達(dá)階段性銷量峰值。2016-由車購稅優(yōu)惠政策帶來高速增加提前消耗未來消費(fèi)能力，伴隨汽車購置稅減免政策退坡，全國乘用車消費(fèi)市場(chǎng)將逐步恢復(fù)理性增加。從汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，汽車新增消費(fèi)主戰(zhàn)場(chǎng)將逐步轉(zhuǎn)移至二三線城市，一線城市以置換需求 為主，品牌選擇趨向于

8、合資、進(jìn)口高端品牌?！案呋鶖?shù)、低增加”港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第14頁二、市場(chǎng)分析152、-港口汽車滾裝業(yè)務(wù)量 全國滾裝碼頭總吞吐量預(yù)測(cè)單位：萬輛數(shù)據(jù)起源：滾裝協(xié)會(huì)下屬會(huì)員單位受益于國內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)快速增加與公路運(yùn)輸合規(guī)治理，業(yè)務(wù)吞吐總量有望實(shí)現(xiàn)18.42%增加，從久遠(yuǎn)來看，中國汽車市場(chǎng)規(guī)模增加與存量市場(chǎng)公鐵水運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化將支撐行業(yè)深入發(fā)展。伴隨內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)快速增加，各區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展差距逐步縮小、展現(xiàn)均衡性發(fā)展態(tài)勢(shì)。尤其沿江地域發(fā)展增速大于沿海。 區(qū)域 外貿(mào)進(jìn)口 外貿(mào)出口 內(nèi)貿(mào)進(jìn)口 內(nèi)貿(mào)出口小計(jì) 長(zhǎng)三角445,000133,000824,200508,6001,910,800 珠三角315,000

9、32,000662,300669,8001,679,100 長(zhǎng)江中上游 - - 887,500748,8001,636,300 環(huán)渤海 270,000222,000626,000855,8001,973,800累計(jì)1,030,000387,0003,000,0002,783,0007,200,000各區(qū)域均衡發(fā)展港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第15頁二、市場(chǎng)分析163、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)性改變趨勢(shì)外貿(mào)進(jìn)口外貿(mào)出口內(nèi)貿(mào)進(jìn)出口港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第16頁二、市場(chǎng)分析174、當(dāng)前市場(chǎng)總結(jié)產(chǎn)銷量回歸合理，發(fā)展展現(xiàn)“高基數(shù)、低增加”態(tài)勢(shì)市場(chǎng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向挖掘二三線城市新增消費(fèi)能力業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)外貿(mào)進(jìn)口由量化經(jīng)營轉(zhuǎn)向市場(chǎng)

10、個(gè)性化補(bǔ)充，形成新供需平衡。主機(jī)廠加速布局水運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸規(guī)模深入擴(kuò)大。消化過剩產(chǎn)能，合資品牌出口成新趨勢(shì)、新動(dòng)力。運(yùn)輸方式公路運(yùn)輸合規(guī)治理，存量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，鐵路、水路發(fā)展迎發(fā)展新機(jī)遇。伴隨綜合運(yùn)輸服務(wù)體系構(gòu)建，公鐵水運(yùn)輸方式合理分工、融合發(fā)展。汽車市場(chǎng)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第17頁1818一發(fā)展歷程二市場(chǎng)分析三發(fā)展趨勢(shì)目 錄港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第18頁三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)191、行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)技術(shù)變革、汽車消費(fèi)市場(chǎng)、國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃與行業(yè)本身能力建設(shè)需要等方面原因?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)港口汽車滾裝市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。01外延驅(qū)動(dòng)02本身建設(shè)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第19頁三、發(fā)展趨勢(shì)2、行業(yè)外

11、延驅(qū)動(dòng)20受益于汽車產(chǎn)業(yè)增加與物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化配置，港口汽車滾裝吞吐量規(guī)模將到達(dá)1200萬臺(tái)商品車，就規(guī)模增加67%。1200萬 汽車消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模上六個(gè)月2022年樂觀預(yù)計(jì)國內(nèi)汽車物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)改變趨勢(shì)注：以上數(shù)據(jù)來自上汽研究中心、汽車滾裝碼頭分會(huì)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第20頁三、發(fā)展趨勢(shì)2、行業(yè)外延驅(qū)動(dòng)21資源布局更為合理，集疏運(yùn)體系更為完善，港口分工定位更為清楚、明確長(zhǎng)江上游：重慶環(huán)渤海：天津、大連長(zhǎng)江中游：武漢珠三角：廣州長(zhǎng)三角：上海形成一線港口綜合化、二線港口地域化分工定位1）一線碼頭：集運(yùn)輸樞紐節(jié)點(diǎn)、服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)綜合型碼頭 主要碼頭：上海、天津、廣州、大連、武漢、重慶2）二線碼

12、頭：服務(wù)腹地汽車產(chǎn)業(yè)出口型碼頭 主要碼頭：煙臺(tái)、青島、寧波、南京、城陵磯、蕪湖港口資源加速整合，資源結(jié)構(gòu)連續(xù)優(yōu)化1）一線碼頭帶動(dòng)區(qū)域資源加速整合，資源結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)有效優(yōu)化。2）二線碼頭專業(yè)化運(yùn)行，形成對(duì)滾裝市場(chǎng)有效補(bǔ)充。港口集疏運(yùn)體系建設(shè) 完善港口集疏運(yùn)體系規(guī)劃，加強(qiáng)鐵路集疏運(yùn)設(shè)施建設(shè)，完善公路集疏運(yùn)體系。港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第21頁三、發(fā)展趨勢(shì)3、行業(yè)本身建設(shè)22傳統(tǒng)滾裝碼頭向口岸汽車物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型物流一體化整車 裝卸分撥倉儲(chǔ)商品車檢測(cè)增值服務(wù)運(yùn)輸配送整車堆存綜合性物流平臺(tái)經(jīng)營主體多元化碼頭裝卸與汽車物流服務(wù)高度結(jié)合，上下游產(chǎn)業(yè)深度融合，共建專業(yè)口岸汽車物流平臺(tái)港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第

13、22頁三、發(fā)展趨勢(shì)3、行業(yè)本身建設(shè)23智能物流技術(shù)智能技術(shù)應(yīng)用大幅提升了港口資源利用效率，優(yōu)化港口服務(wù)流程，推進(jìn)港口無人化發(fā)展，有效提升了碼頭管理、操作效率與生產(chǎn)安全水平，改進(jìn)員工勞動(dòng)環(huán)境。港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第23頁三、發(fā)展趨勢(shì)3、行業(yè)本身建設(shè)24綠色節(jié)能技術(shù)降低船舶油耗，降低碳排放提供可再生新能源，降低用能成本改進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，節(jié)約生產(chǎn)用電緩解生產(chǎn)作業(yè)排放， 有效降低用能成本光伏發(fā)電油改氣 油改電綠色節(jié)能技術(shù)全方面應(yīng)用，推進(jìn)港口發(fā)展向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變，促進(jìn)港口生態(tài)友好。港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第24頁三、發(fā)展趨勢(shì)3、行業(yè)本身建設(shè)25信息化技術(shù)港口信息系統(tǒng)將與汽車物流供給鏈無縫對(duì)接推進(jìn)滾裝碼頭從靜態(tài)、節(jié)點(diǎn)型 角色向動(dòng)態(tài)、網(wǎng)絡(luò)型 物流中心角色轉(zhuǎn)變?nèi)嵝愿劭诤献鞴糙A物流功效延伸促進(jìn)供給鏈上汽車制造企業(yè)、第三方物流企業(yè)、港口企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)構(gòu)建一體化、無縫隙供給鏈物流網(wǎng)絡(luò)，延伸港口物流功效，在提升供給鏈整體服務(wù)水平過程中實(shí)現(xiàn)本身發(fā)展。服務(wù)能力提升促進(jìn)并實(shí)現(xiàn)滾裝碼頭與汽車物流供給鏈之間無縫連接，滿足物流市場(chǎng)對(duì)港口差異化服務(wù)需求，以形成柔性化港口。港口滾裝市場(chǎng)分析及前景展望第25頁三、發(fā)展趨勢(shì)3、行業(yè)本身建設(shè)26A智慧型勞動(dòng)密集 智力密集C高效型粗放式 精益化B綠色型高污染 低碳環(huán)境保護(hù)D創(chuàng)新型傳統(tǒng)港口 當(dāng)代物流商 行業(yè)發(fā)展與國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃保持高度一致港