洞察2022：中國人力資源服務行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國人力資源服務行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_300662.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、科銳國際(300662)、用友網(wǎng)絡(600588)、金蝶國際(0268.HK)等本文核心數(shù)據(jù)：人力資源服務行業(yè)市場份額、市場集中度、競爭狀態(tài)1、中國人力資源服務行業(yè)競爭派系我國人力資源服務行業(yè)企業(yè)可按照企業(yè)性質(zhì)分為國有、民營、外資三個派系。國有企業(yè)在市場競爭中處于主導地位，目前整體競爭力較強，議價能力也較強，但隨著行業(yè)的逐步市場化，由政策造就的國有人力資源服務機構競爭優(yōu)勢正逐

2、漸消失，未來其議價能力也將隨著競爭力的下降而下降。民營企業(yè)主要面向中小型客戶提供相對中低端的人力資源單項服務，服務產(chǎn)品體系較不完善，在中國的服務網(wǎng)絡覆蓋面與客戶資源分布較國有企業(yè)略遜色。外資企業(yè)主要提供相對高端的人力資源整合服務，服務產(chǎn)品的體系相對高端，信息化程度較高，服務收費定價相對較高，在中國的服務網(wǎng)絡覆蓋面較小，客戶資源分布并不廣泛但較為穩(wěn)定，由于對中國的政策和人文社會環(huán)境相對陌生導致競爭力并不強，整體議價能力一般。 HYPERLINK /neeq/zhengquan_832337.OC.html 我國人力資源服務市場的區(qū)域集中情況比較明顯，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的沿海城市和其它內(nèi)地一線城市

3、，尤其是環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)，人力資源服務機構的組成較為多元化，經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)人力資源服務企業(yè)則數(shù)量較少。人力資源服務機構的集中使得北京、上海和香港等主要市場的競爭程度也較高，其中上海是中國內(nèi)地人力資源服務行業(yè)開放程度最高、競爭最為激烈的城市。2、中國人力資源服務行業(yè)市場排名 HYPERLINK /neeq/zhengquan_837983.OC.html 根據(jù)HRoot發(fā)布的“2021HRoot全球人力資源服務機構50強榜單”，2020年我國人力資源服務企業(yè)中營業(yè)收入排名第一的是中智，達189.5億美元，位列全球第四，遠超排名第二的中國本土企業(yè)。其他上榜企業(yè)還包括薈才、科銳國際、海峽人

4、力、前程無憂和萬寶盛華大中華。注：榜單以企業(yè)2020財年營業(yè)收入高低為依據(jù)，再將所有企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)一換算為美元后進行排序，已剔除全年利率變動對排名的影響。3、中國人力資源服務行業(yè)市場集中度根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2020年我國人力資源服務行業(yè)整體營業(yè)收入達2萬億元，CR3為7.0%，CR5為7.5%，處于較低水平，可見我國人力資源服務行業(yè)市場集中度較低。除頭部企業(yè)營業(yè)收入相對較高外，市場上還存在大量營業(yè)收入微薄的中小型企業(yè)，競爭激烈。4、中國人力資源服務行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價我國人力資源服務行業(yè)企業(yè)大致可分為兩類，分別是人力資源服務和人力資源軟件。人力資源服務領域主要有外服控股、科銳國際等傳統(tǒng)人力資源服務提供商，以及同道獵聘、前程無憂、BOSS直聘等互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺;人力資源軟件領域則包括具有人力資源業(yè)務的企業(yè)云服務與軟件提供商用友網(wǎng)絡和金蝶國際等。代表企業(yè)中，外服控股為國有大型人力資源服務機構，競爭力最強。5、中國人力資源服務行業(yè)競爭狀態(tài)總結從五力競爭模型角