種業(yè)投資機會分析：中國的未來之種業(yè)振興

1、種業(yè)投資機會分析：中國的未來之種業(yè)振興一、中國種業(yè)：“量大”已成，“質(zhì)優(yōu)”待解“十四五”時期，中國種業(yè)面臨新要求新機遇新挑戰(zhàn)，“打好種業(yè)翻身仗”是農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)及 農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的必然要求，起到“排頭兵”的作用，種業(yè)也是保障糧食安全的重要抓手， 是提升中國農(nóng)業(yè)競爭力的核心要素?！坝蓖啤被竞w了種業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈，具體來講，“育”指育種研發(fā)，“繁”指種子生產(chǎn)， “推”指向市場推廣銷售。“量”是“質(zhì)”的基礎(chǔ)，先有“量”的積累，再有“質(zhì)”的提升。 然而，當(dāng)前中國種業(yè)正處于發(fā)展的中期階段，總體呈現(xiàn)“大而不強”的局面，“量大”已成， “質(zhì)優(yōu)”待解。我們應(yīng)注意種業(yè)發(fā)展的綜合性和結(jié)構(gòu)性，穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營的

2、推進種業(yè)振 興，抓好種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的每個重要環(huán)節(jié)，不論是上游育種相關(guān)的種質(zhì)資源保護和品種審定環(huán) 節(jié)，還是中游的種子生產(chǎn)，推動“量”到“質(zhì)”的提升都將是中國種業(yè)發(fā)展下一階段的工作 重點。1. 種質(zhì)資源：大而不強種質(zhì)資源是攜帶生物遺傳信息的載體，是開展優(yōu)良品種選育的基礎(chǔ)，是保障糧食安全、建設(shè) 生態(tài)文明、支撐農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源。種質(zhì)資源保護具有公益性、基礎(chǔ)性、長期性 等顯著特點，加強中國農(nóng)作物種質(zhì)資源的保護和利用工作對“打好種業(yè)翻身仗”實現(xiàn)良好開 局將起到至關(guān)重要的作用?！爸酥海賾?zhàn)不殆”，清楚了解自身種質(zhì)資源的現(xiàn)狀是做好種質(zhì)資源保護和利用的前提， 為科學(xué)開展保護利用提供可靠依據(jù)。因此，組

3、織開展新一輪種質(zhì)資源普查是當(dāng)務(wù)之急。今年 3 月，中央發(fā)布全國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查總體方案（2021-2023 年）及農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn) 三個分物種的具體實施方案，決定自 2021 年起用 3 年時間全面完成第三次全國農(nóng)作物種質(zhì) 資源普查與收集行動，在全國范圍內(nèi)開展農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)種質(zhì)資源普查，摸清資源家底， 明晰演變趨勢，有效收集和保護珍稀瀕危資源，確保資源不喪失，實現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)保盡保。 這是中國自新中國成立以來開展的第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動，旨在加快建 成現(xiàn)代化、自動化、智能化的新國家作物種質(zhì)庫。未來，中國將以國家種質(zhì)資源長期庫、畜 禽水產(chǎn)資源保護區(qū)為重點，打造具有國際先進水

4、平的種質(zhì)資源保護利用體系。到 2025 年， 進一步完善國家種質(zhì)資源保護體系，大幅提高收集保存、鑒定評價和分發(fā)共享能力。從“十三五”初期開始，中國已逐漸強化種質(zhì)資源保護對農(nóng)業(yè)科技原始創(chuàng)新和現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展 的支撐作用。2015 年 2 月，國家發(fā)展改革委、科技部印發(fā)全國農(nóng)作物種質(zhì)資源保護與利用 中長期發(fā)展規(guī)劃（20152030 年），圍繞農(nóng)業(yè)科技原始創(chuàng)新和現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的重大需求， 要求集中力量攻克種質(zhì)資源保護和利用中的重大科學(xué)問題和關(guān)鍵技術(shù)難題，進一步增加中國 種質(zhì)資源保存數(shù)量、豐富多樣性，發(fā)掘創(chuàng)制優(yōu)異種質(zhì)和基因資源，為選育農(nóng)作物新品種、發(fā) 展現(xiàn)代種業(yè)、保障糧食安全提供物質(zhì)和技術(shù)支撐。1) 中國是

5、種質(zhì)資源大國，但還不是種質(zhì)資源強國“十三五”時期，中國種質(zhì)資源保護與利用基礎(chǔ)進一步穩(wěn)固。截至 2020 年底，中國已建成 完善了由 1 座長期庫、1 座復(fù)份庫、10 座中期庫、43 個種質(zhì)圃、205 個原生境保護點以及種 質(zhì)資源信息中心組成的國家作物種質(zhì)資源保護體系；成立了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部作物種質(zhì)資源保護與 利用中心，保存資源總量突破 52 萬份，位居世界第二，僅次于美國。另外，2019 年 1 月正 式動工，設(shè)計保存容量為 150 萬份的新國家作物種質(zhì)庫土建工程將于今年建成使用，這將極 大提升中國種質(zhì)資源保護能力。新國家作物種質(zhì)庫里保存的種質(zhì)資源有以下三個方面的特點： 一是有價值；二是遺傳多樣性和

6、庫存的種質(zhì)資源不重復(fù)；三是發(fā)芽率在 85%以上。同時，種 質(zhì)資源鑒定評價逐漸深入和廣泛，中國已組織開展了水稻、小麥、玉米、大豆等主要農(nóng)作物 3 萬余份種質(zhì)的精準(zhǔn)鑒定，旨在逐步改善此前種質(zhì)資源表型精準(zhǔn)鑒定、全基因組水平基因型 鑒定以及新基因發(fā)掘不夠的問題。目前，中國主要農(nóng)作物種質(zhì)資源分布呈現(xiàn)出以東南為主，東北、西南為輔，各類種質(zhì)資源分 布明顯不同，水稻資源呈現(xiàn)均勻分布態(tài)勢，其他主要糧食作物均呈現(xiàn)離散性，棉花資源明顯 弱于其他作物，東西部種質(zhì)資源分布特點差異明顯。目前，中國種質(zhì)資源保護與利用工作還不足以滿足現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的要求，主要反映在 以下四個方面：（1）由于城鎮(zhèn)化工業(yè)化進程加速、氣候變化

7、、環(huán)境污染、以及農(nóng)業(yè)種養(yǎng)方式 的轉(zhuǎn)變，致使中國種質(zhì)資源家底不清、地方品種和野生種等特有種質(zhì)資源喪失風(fēng)險加劇，品 種的遺傳多樣性降低可能導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境失衡，造成難以估量的損失；（2）優(yōu)異資源和基因資源發(fā)掘利用嚴重滯后，資源優(yōu)勢尚未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢；（3）種質(zhì)資源保護與鑒定設(shè)施不完善， 野生資源原生境保護與監(jiān)測設(shè)施亟待加強；（4）種質(zhì)資源國際交流受限，部分種質(zhì)資源流失。 因此，加強種質(zhì)資源保護具有挑戰(zhàn)性和緊迫性。總體來說，中國是種質(zhì)資源大國，但還不是種質(zhì)資源強國。種業(yè)競爭的本質(zhì)是科技競爭，而 資源競爭是焦點。在與其他國家的博弈中，誰占有了更多種質(zhì)資源，誰就掌握了選育品種的 優(yōu)勢，誰就具備了種業(yè)競爭的主

8、動權(quán)。自主資源的缺失將導(dǎo)致自主品種的匱乏。因此，要打 好種業(yè)翻身仗，實現(xiàn)種源自主可控，就必須加強種質(zhì)資源保護利用。目前，中國種質(zhì)資源“量”雖大，但品種上與國外仍有較大差距，地方特色種質(zhì)資源開發(fā)不 足，國外引進種質(zhì)資源少，精準(zhǔn)鑒定挖掘不夠，種質(zhì)資源的利用率低。具體來看：首先，中國種質(zhì)資源品種與國外差距較大，國內(nèi)開發(fā)不足，國外引進量少。中國面臨種業(yè)內(nèi) 在核心技術(shù)創(chuàng)新不足的問題，國內(nèi)大量種質(zhì)資源僅有很少一部分用于深入研究，真正有用的 基因類型還有待發(fā)掘，地方特色種質(zhì)資源開發(fā)不足，種質(zhì)資源消失的風(fēng)險加劇。另外，由于 法律法規(guī)不完善，機制不健全，導(dǎo)致中國的國際種質(zhì)資源有效交流與共享不夠，中國對國外 優(yōu)異

9、種質(zhì)資源的引進和利用率遠低于美國等發(fā)達國家。雖然中國種質(zhì)資源豐富，但其授權(quán)品 種中只有 7%來自國外，而美國在自身已經(jīng)擁有豐富種質(zhì)資源的基礎(chǔ)上，國外種質(zhì)資源的比 例高達 62%，日、韓等發(fā)達國家的國外種質(zhì)資源占比也達到 30%以上。從種類來看，中國許 多重要的農(nóng)作物如小麥、玉米、馬鈴薯、油菜、紫花苜蓿等并不起源于中國，因此迫切需要 引進這些作物的優(yōu)異種質(zhì)資源。根據(jù)國家作物科學(xué)數(shù)據(jù)共享中心的數(shù)據(jù)，目前中國各類作物 的國外引進種質(zhì)資源數(shù)量差異較大，水稻國外授權(quán)品種數(shù)量最多，達到 6,504 件，再次證明 了中國水稻育種整體的優(yōu)勢地位。大豆、玉米國外授權(quán)品種數(shù)量較少，國外授權(quán)種質(zhì)資源分 別為 1,8

10、90 和 1,103 件，亟需加強國外的種質(zhì)資源引進和共享。其次，種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定挖掘不夠，種質(zhì)資源利用率低。中國作為世界第二大種質(zhì)資源大國， 保存資源總量巨大，但種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定工作仍處于起步階段，新基因發(fā)掘不夠，難以滿足 品種選育對優(yōu)異新種質(zhì)和新基因的需求，導(dǎo)致種質(zhì)資源保護體系不健全、開發(fā)利用不足、地 方種質(zhì)資源喪失風(fēng)險加大。2) 政策持續(xù)加持, 以“量變”帶動“質(zhì)變”未來，種質(zhì)資源的保護利用要以種質(zhì)資源庫建設(shè)為基礎(chǔ)，以“量變”帶動“質(zhì)變”，即以足夠 的種質(zhì)資源數(shù)量促成“量變”，在此基礎(chǔ)上，引起研發(fā)創(chuàng)新的“質(zhì)變”。從“十三五”初期開始，中國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用工作的成效逐步顯現(xiàn)。進入“十

11、四五” 時期，中央將繼續(xù)加大對于種質(zhì)資源的重視，加強種質(zhì)資源保護利用和種子庫建設(shè)，以期“質(zhì) 變”盡快達成，確保種源安全。今年 3 月，中央就農(nóng)作物種質(zhì)資源管理辦法修訂征求意 見，主要圍繞種質(zhì)資源收集、保護、共享利用、進出口管理等內(nèi)容進行修改討論。我們認為， 為了有效應(yīng)對自然災(zāi)害、疫情爆發(fā)等可能危及種質(zhì)安全的黑天鵝事件，保護資源免于喪失風(fēng) 險，打好種業(yè)翻身仗，保障種源安全，中國政府未來將針對種質(zhì)資源保護與利用出臺更多政 策支持措施。在種質(zhì)資源國際合作方面，中國可能將利用海南國際自貿(mào)港契機，出臺政策便利措施，推動 在海南建立種質(zhì)共享機制，建立種質(zhì)資源引進綠色通道，推進種質(zhì)資源和商業(yè)種子、種苗便 利

12、入關(guān)；建立合作開發(fā)機制，探索國際種質(zhì)資源共同研發(fā)、合作開發(fā)，推動種質(zhì)共享機制， 充分利用自貿(mào)港科研育種基地的設(shè)施和平臺，探索新品種快速測試審查及協(xié)作審查機制，實 現(xiàn)一站式服務(wù)。另外，中國也將就種質(zhì)資源保護方面強化知識產(chǎn)權(quán)保護政策，探索種質(zhì)資源 的增值分配等新模式，旨在保護創(chuàng)新。未來，在政策的持續(xù)加持下，中國將從前文中提到的目前種質(zhì)資源保護與利用工作的四點不 足之處著手，全面加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護，牢固樹立全面保護的理念，加快構(gòu)建起各類保護 措施互相配合、互為補充的完整保護體系，為建設(shè)種業(yè)強國和保障國家糧食安全提供支撐。（1）加大保護力度，從一般保護轉(zhuǎn)向依法保護、從單一方式保護轉(zhuǎn)向多種方式配套保護

13、，加 強對珍稀、野生資源及地方特有品種的有效收集和保護，降低種質(zhì)資源喪失風(fēng)險。中國領(lǐng)土 面積廣袤，跨越多個經(jīng)緯度，擁有豐富的地方物種資源，加強對珍稀、野生資源及地方特有 品種的收集、備份與保存，以及種質(zhì)資源庫（圃）的建立，可以為中國農(nóng)業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定支 撐。到 2030 年，完成 20 萬份新收集種質(zhì)資源的整理編目與繁殖入庫（圃）長期保存，實現(xiàn) 50% 無性繁殖和多年生作物種質(zhì)資源的超低溫、試管苗及 DNA 復(fù)份安全保存，確保長期保存種 質(zhì)的活力和遺傳完整性，種質(zhì)資源保存總量達到 78 萬份，其中國家長期保存 70 萬份。（2）加強種質(zhì)資源的精準(zhǔn)化鑒定評價，深入發(fā)掘能夠滿足現(xiàn)代育種需求的優(yōu)異基因

14、資源種質(zhì) 材料，創(chuàng)制突破性新種質(zhì)。到 2030 年，完成 10 萬份種質(zhì)資源的重要性狀表型精準(zhǔn)鑒定、全基因組水平基因型鑒定及關(guān) 聯(lián)分析，發(fā)掘和創(chuàng)制 1000 份有重要育種價值的新種質(zhì)，為新品種培育奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。（3）完善保護和鑒定體系。構(gòu)建由種質(zhì)保存庫（圃）、原生境保護點、鑒定評價（分）中心、 信息網(wǎng)絡(luò)平臺組成的全國農(nóng)作物種質(zhì)資源保護、鑒定評價和共享利用體系。到 2030 年，基本完成原生境保護點、監(jiān)測預(yù)警中心（站）及國家種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫、信息查 詢、展示分發(fā)體系完善與補充建設(shè)。（4）健全種質(zhì)資源管理與共享平臺，有效引進國外優(yōu)異資源，大幅提升資源保存總量，優(yōu)化 資源結(jié)構(gòu)。隨著 2018 年

15、聯(lián)合國生物多樣性公約與糧食和農(nóng)業(yè)植物遺傳資源國際條約 兩大公約攜手開展致力加強遺傳資源方面的合作，國家間生物多樣性保護、可持續(xù)利用和遺 傳資源利用所產(chǎn)生的利益分享機制日益成熟，中國作為兩大公約的緊密合作伙伴，將充分運 用資源優(yōu)勢，與東南亞、西亞、拉丁美洲等玉米、小麥、馬鈴薯等作物起源地國家，以及美 國、俄羅斯、澳大利亞等牧草種質(zhì)資源保護大國加強合作，開展種質(zhì)資源的聯(lián)合考察、技術(shù) 交流，建立聯(lián)合實驗室，共享研究成果和利益，推進優(yōu)異種質(zhì)資源引進和高水平合作。到 2030 年，引進優(yōu)異種質(zhì)資源 8 萬份，第一步先以日本、韓國為目標(biāo)，提高引進資源比例 到 30%，進一步豐富中國種質(zhì)資源的多樣性。我們認

16、為，在以上四點改善的基礎(chǔ)上，中國將力爭到 2035 年，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用體系，確保資源保存總量位居世界前列，珍稀、瀕危、特有資源得 到有效收集和保護，資源深度鑒定評價和綜合開發(fā)利用水平顯著提升，資源創(chuàng)新利用達到國際先進水平。2. 育種品種審定：多而不新1）種子審定數(shù)量多，但創(chuàng)新不足為解決品種參加試驗難、通過審定難的突出問題，國家于 2014 年、2016 年和 2017 年先后 開通綠色通道試驗、聯(lián)合體試驗和特殊品種試驗，拓寬了審定渠道，簡化了審定程序，大大 縮短品種試驗時間。2017 年，國家農(nóng)作物品種審定委員會修訂發(fā)布主要農(nóng)作物品種審定標(biāo) 準(zhǔn)（國家級），以品

17、種種性安全為核心、以市場需求為導(dǎo)向，改變了過去以產(chǎn)量為核心的品 種評判標(biāo)準(zhǔn)，品種審定向分類管理和多元化方向發(fā)展。2017 年開始，中國品種審定數(shù)量快速增加，其中，通過綠色通道試驗審定的占三分之一左右、 通過聯(lián)合體試驗審定的占一半以上，表明改革取得明顯成效，多年受抑制的企業(yè)試驗需求得 到集中釋放，企業(yè)創(chuàng)新活力得以激發(fā)。品種審定數(shù)量增加以商業(yè)化程度高的雜交作物以及優(yōu) 質(zhì)專用綠色品種為主。2020 年，全國品種審定數(shù)量（包括國審和省審）為 5536 個，是 2016 年的 3.9 倍，年化增 速達到 41%，其中，2020 年國審數(shù)量為 1599 個，是 2016 年的 10 倍，年化增速高達 78

18、%。 分品種來看，玉米和水稻品種審定數(shù)量大幅上漲，2021 年玉米和水稻通過國審初審數(shù)量分別 為 913 和 679 個，是 2016 年的 26.9 和 10.3 倍，年化增速分別高達 93%和 59%。目前來 看，由于近幾年的審定渠道拓寬基本已消化企業(yè)多年積聚的未試驗品種，未來全國品種審定 數(shù)量可能將逐步減少。雖然從數(shù)量來看，近幾年玉米和水稻品種審定數(shù)量猛增，但同質(zhì)化程度卻也顯著上升，創(chuàng)新 品種并未同比例增多，說明模仿育種現(xiàn)象嚴峻，有必要提高審定門檻。2021 年 7 月 6 日，國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布國家級玉米、稻品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021 年修訂）征求意見稿，新標(biāo)準(zhǔn)于 2021 年

19、10 月 1 日起實施，相較于 2017 年發(fā)布的品種審 定標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)提升了玉米、稻品種的審定門檻，主要有以下兩點變化：（1）新增一致性和 真實性要求。申請審定的玉米新品種的差異位點數(shù)需4 個，水稻新品種的差異位點數(shù)需3 個。若玉米與已知品種差異位點數(shù)3 個、水稻與已知品種差異位點數(shù)2 個，則均視為相 同品種處理。（2）提高高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域試驗產(chǎn)量比對照品種平均增產(chǎn)5.0%，且每年增 產(chǎn)3.0%，生產(chǎn)試驗比對照品種增產(chǎn)2.0%（2017 年品種審定標(biāo)準(zhǔn)中分別是 3%、2%、 1%）。每年區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗增產(chǎn)的試驗點比例60%。我們認為，新標(biāo)準(zhǔn)將大幅提高審定門檻，淘汰一批同質(zhì)化品種，但從

20、10 月 1 日嚴格執(zhí)行到 實際審定結(jié)果出現(xiàn)，或仍需要 12 年的時間。預(yù)計 2022 年起玉米、稻的國審品種數(shù)量將有 所下降，2023 年起降幅可能繼續(xù)擴大。同時，新標(biāo)準(zhǔn)將對品種創(chuàng)新提出更高要求，鼓勵企業(yè) 育種創(chuàng)新，遏制模仿育種的現(xiàn)象，同質(zhì)化程度有望緩解，利好具有創(chuàng)新能力的龍頭企業(yè)，行 業(yè)集中度有望提升。其實，不只在玉米、稻品種上存在創(chuàng)新不足的問題，目前，中國育種方面整體呈現(xiàn)“多而不 新”的局面，即種子審定數(shù)量多，但創(chuàng)新不足。因此，在“十四五”時期，中國提出將加強 生物育種基礎(chǔ)研究、開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，打造大型表型鑒定平臺、分子育種平臺， 選育推廣種養(yǎng)業(yè)創(chuàng)新品種，打造具有國際先進水平

21、的基礎(chǔ)性、前沿性研究和商業(yè)化育種體系， 立志打好種業(yè)翻身仗，支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。審定渠道的拓寬和審定程序的簡化大大提升了企業(yè)育種積極性，在此基礎(chǔ)上，政府再“適時 出擊”，出臺支持創(chuàng)新政策，將幫助中國育種重心實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。目前，審定 品種數(shù)量大幅增加，而真正獲得企業(yè)推廣的品種數(shù)量并沒有相應(yīng)激增，這主要由于通過品種 審定只是拿到了進入市場的“入場券”，能否進入實際推廣階段仍取決于市場。我們預(yù)計，未 來中國育種將逐步邁入以“質(zhì)”為主、以“量”為輔，重點關(guān)注質(zhì)量創(chuàng)新的發(fā)展階段。近幾個月來，中國政府已經(jīng)出臺了一系列政策措施，幫助種業(yè)促創(chuàng)新、補短板。今年 8 月 17- 20 日，十三屆全國

22、人大常委會第三十次會議對種子法（修正草案）進行了審議，旨在改 善近年來種子同質(zhì)化問題突出，種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護制度存在短板，導(dǎo)致育種原始創(chuàng)新程度難 以提升，難以滿足中國長期保障糧食安全需要的問題。種子的同質(zhì)化問題主要是源于近年來種子企業(yè)在品種選育上，仍然停留在對主要推廣品種和核心親本的修飾改良上，修飾性品種 多，突破性品種少，新品種的“新”多是“形式”大于“實質(zhì)”，導(dǎo)致種子實質(zhì)創(chuàng)新能力不盡 如人意。因此，此次修正草案的重點主要在于以下三個方面：1）擴大植物新品種權(quán)的保護范圍及保護 環(huán)節(jié)，旨在改善目前種子知識產(chǎn)權(quán)保護上存在的缺陷，維護品種權(quán)人的合法權(quán)益。2）建立實 質(zhì)性派生品種制度。3）完善侵權(quán)賠償

23、制度和法律責(zé)任，以提高對侵害植物新品種權(quán)行為的威 懾力。第 1、2 點均是為了保證在未來的新種子品種審核上，對于創(chuàng)新的認定“實質(zhì)”將大于 “形式”，由此激勵育種原始創(chuàng)新，提升中國種業(yè)核心競爭力，進而保障糧食安全。未來，修 正后的種子法在引導(dǎo)、扶持和促進中國種業(yè)健康發(fā)展、做大做強做優(yōu)上，將發(fā)揮不可替 代的作用。我們認為，在政策的不斷加持下，中國種業(yè)將進入發(fā)展快車道。種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)將 不斷加強，同質(zhì)化程度高的現(xiàn)狀有望逐漸緩解，“創(chuàng)新”將是種業(yè)公司突出重圍的唯一途徑。 在此背景下，由于行業(yè)壁壘較高，擁有高研發(fā)能力及持續(xù)創(chuàng)新能力的種業(yè)頭部公司將有望不 斷提升其市場占有率，其企業(yè)競爭力也將不斷提

24、升。2）中國將“兩條腿走路”，激勵育種創(chuàng)新從此次的種子法修正也可以看出，中國激勵育種創(chuàng)新需要“兩條腿走路”，一是改善同質(zhì) 化問題，二是加強知識產(chǎn)權(quán)保護，推動種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，提高良種自主可控能力， 這兩個方面也將是中央政府未來政策支持的重點方向。i）改善同質(zhì)化問題同質(zhì)化程度高的原因主要在于：（1）以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種體系還未形成，許多育種仍 由科研院校課題組開展，育種主體“小而散”，導(dǎo)致規(guī)模小、效率低，創(chuàng)新主體錯位，企業(yè)主 導(dǎo)創(chuàng)新匱乏。（2）對種質(zhì)資源全面的深度鑒定和發(fā)掘仍然遠遠不夠。所謂的改良品種大多是 對目前主要推廣品種和核心親本的修飾改良而獲得，導(dǎo)致育種材料同質(zhì)重復(fù)，模仿育種問

25、題 嚴重，創(chuàng)新能力薄弱。（3）種業(yè)企業(yè)科研項目支持力度不足，缺乏必要國家財政支持，目前 國內(nèi)種企研發(fā)投入僅為美國水平的七分之一，投入嚴重不足。因此，正如前文提到的，我們應(yīng)加強對種質(zhì)資源的精準(zhǔn)化鑒定評價，完善保護和鑒定體系， 建立完善大規(guī)模商業(yè)化育種體系，加大種業(yè)科研項目支持力度，推進科企合作優(yōu)勢互補，促 進種質(zhì)資源、數(shù)據(jù)信息、人才技術(shù)交流共享，提高種子企業(yè)原始創(chuàng)新能力，開展種源“卡脖 子”技術(shù)攻關(guān)，從根本上解決種質(zhì)品種同質(zhì)化問題。ii) 加強知識產(chǎn)權(quán)保護在改善同質(zhì)化問題的基礎(chǔ)上，要進一步推動種業(yè)發(fā)展，打好種業(yè)翻身仗，就要建立更完善的 育種領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護制度，鼓勵原始創(chuàng)新。此前，中國知識產(chǎn)權(quán)保

26、護法律制度相對不夠完 善，導(dǎo)致研發(fā)企業(yè)投入巨大人力物力研發(fā)出的新品種可能輕易被其他企業(yè)低成本剽竊模仿， 極大打擊了原始研發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新積極性，形成了“誰搞原始育種，誰就是冤大頭”的不良印 象。因此，近期國家陸續(xù)發(fā)文，逐步完善種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護體系，保護研發(fā)人員和企業(yè)的核 心利益，從制度上保利益、促創(chuàng)新，從根本上提升企業(yè)自主創(chuàng)新內(nèi)生動力。9 月 7 日，最高人民法院發(fā)布人民法院種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)司法保護典型案例，形成了以種子法、 專利法、植物新品種保護條例等法律法規(guī)為主體、以有關(guān)司法解釋為補充的較為完整的種業(yè) 知識產(chǎn)權(quán)法律保護體系。中央將切實加大種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償力度，依法保障種業(yè)創(chuàng)新者 獲得經(jīng)濟利益；

27、依法加大刑事制裁力度，嚴懲涉種子犯罪行為；適時適用舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移制度， 降低品種權(quán)人維權(quán)的證明難度；嚴厲打擊種子套牌侵權(quán)行為。目前全國共有 40 家具有植物 新品種案件管轄權(quán)的第一審法院。2020 年底，海南自由貿(mào)易港知識產(chǎn)權(quán)法院成立，預(yù)計政府 將緊密圍繞“南繁硅谷”建設(shè)，打造國際化高水平種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護新高地。我們認為，中 國將不斷加大種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護力度，嚴格保護種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，為保障國家糧食安全和服務(wù) 種業(yè)自主創(chuàng)新提供有力司法保障。隨著育種同質(zhì)化程度逐步降低，知識產(chǎn)權(quán)保護制度日漸完善，此前依靠模仿育種生存的小企 業(yè)可能逐步出清，擁有真正科技研發(fā)實力的種業(yè)龍頭企業(yè)或?qū)⒚黠@受益，市場集中度有望進

28、 一步抬升。3. 種子生產(chǎn)：規(guī)模大、逆差高，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化程度較低1）市場規(guī)模大，結(jié)構(gòu)不均衡經(jīng)過改革開放以來幾十年的努力，中國在種業(yè)探究和育種水平提升上成績斐然，中國種業(yè)逐 步開啟了產(chǎn)業(yè)化、市場化的時代。1999 年種子法的頒布，改善了中國種業(yè)市場的法治環(huán)境，中國種業(yè)邁入快速發(fā)展階段。 2012 年，中央一號文件首次提出要以種業(yè)的科技改革為重心，中國種業(yè)進入深化改革階段， 行業(yè)價值規(guī)模不斷攀升。截至 2016 年，中國種子市場價值規(guī)模由 1999 年的 330 億元大幅 增長至 1,230 億元，年化增速為 8.0%。2016 年以后，由于中國糧食庫存過剩，國家提出了 以“調(diào)面積、減價格、減庫存

29、”為主的供給側(cè)改革，種子市場開始承壓。截至 2019 年，中國種 子市場價值規(guī)模由 2016 年的 1,230 億元略降至 1,187 億元，年化降幅約為 1.2%。我們預(yù)計，2020 年種子市場價值規(guī)模將結(jié)束前幾年的下滑，重新進入上行通道，主要受益于 糧食行業(yè)整體景氣度的提升以及未來轉(zhuǎn)基因商業(yè)化加速落地的預(yù)期，按照年化 8%的增速計 算，預(yù)計 2026 年中國種子市場價值規(guī)模將超過 2,000 億元。從細分種子結(jié)構(gòu)來看，中國種子市場主要由玉米、水稻、小麥、馬鈴薯和大豆組成，根據(jù)全 國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心的數(shù)據(jù)，2019 年該五類種子合計市場價值規(guī)模占比為 67.3%。其 中，玉米、水稻、小麥

30、三大主糧由于用種面積大、商品化率及每畝種子費較高，占據(jù)了中國 種子市場大半壁江山，市場份額達到 53.6%，其中玉米種子市場份額最大，占到 24.0% ，水 稻和小麥種子次之，占比分別為 15.7%和 13.9%。我們先要明確種子市場價值規(guī)模的經(jīng)濟意義：種子市場價值規(guī)模 = 用種面積 每畝種子費 商品化率之前我們提到，三大主糧市場份額大主要由于用種面積大、商品化率及每畝種子費較高所致。 首先，從用種面積來看，玉米、水稻、小麥三大主糧用種面積占比分別為 33.5%，25.1%和 21.0%，合計占比高達 79.6%。但是，用種面積受耕地資源的條件約束明顯，對市場價值規(guī) 模未來增量的貢獻相對較少，

31、種子市場價值規(guī)模想要進一步擴張將取決于每畝種子費和商品 化率的上行空間。其次，從每畝種子費來看，種子費主要受品種創(chuàng)新推廣的應(yīng)用以及下游農(nóng)產(chǎn)品價格的傳導(dǎo)影 響。2004 年至 2014 年的十年間，由于國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)走高，稻谷、小麥、玉米、大豆、 油菜籽和棉花每畝種子費均呈現(xiàn)明顯上漲態(tài)勢，十年年化增速分別為 12.5%、9.5%、10.3%、 5.4%、9.5%和 6.4%，六類種子平均年化增速達到 8.9%。隨后的 2014 年至 2019 年的五年間，走勢出現(xiàn)分化，稻谷、小麥和油菜籽的每畝種子費仍然實現(xiàn)年化 3.5%、2.6%和 2.1%的 增速，主要受優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新品種推廣帶動，而玉米、大豆

32、和棉花的每畝種子費則出現(xiàn)了微小下滑， 年化增速分別為-0.1%、-1.7%和-0.5%。最后，從商品化率來看，2018 年中國主要農(nóng)作物商品化 率為 72.3%，較 2013 年的 69.4%明顯提升。玉米、水稻和小麥三大主糧商品化率較高，其 中，玉米和雜交稻的商品化率達到 100%，常規(guī)稻為 71.3%，小麥為 78.8%；除此之外，大 豆、棉花和油菜商品化率也都保持在 60%以上的較高水平，未來整體提升空間有限。唯有馬 鈴薯的商品化率僅為 42.0%，還有明顯上升空間。良種是種子市場可供交易的種子，是主要商品化的種子。因此，商品化率的提升也可以提升 良種率。目前，農(nóng)作物良種覆蓋率在 96%

33、以上，水稻、小麥兩大口糧作物品種已實現(xiàn)完全自 給，良種對糧食增產(chǎn)、畜牧業(yè)發(fā)展的貢獻率分別達到 45%、40%，為中國糧食連年豐收和重 要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供提供了關(guān)鍵支撐。我們可以看到，未來用種面積和商品化率的提升空間均受限，因此中國種子市場價值規(guī)模的 進一步擴大將主要由每畝種子費的增長貢獻。每畝種子費的增長將主要來源于糧食行業(yè)整體 景氣度提升帶來的農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，以及轉(zhuǎn)基因商業(yè)化加速落地帶來的創(chuàng)新品種推廣。2）貿(mào)易逆差持續(xù)維持高位，部分種子依賴進口總體來說，中國種業(yè)大而不強。近幾年，無論在數(shù)量還是金額上，中國都呈現(xiàn)出進口明顯大 于出口的態(tài)勢，屬于種子凈進口國，2019 年，中國種子進出口總額為 6

34、.46 億美元，較 2018 年下降 6.9 個百分點，貿(mào)易逆差為 2.24 億美元，連續(xù)三年超過 2 億美元的水平。2019 年，中國進口農(nóng)作物種子 4.35 億美元，比 2018 年減少 8.4%；進口量 6.60 萬噸，比 2018 年減少 9.2%。2019 年，中國前三大進口貿(mào)易國分別為美國、日本和丹麥，進口額分別 為 1.27、0.72 和 0.36 億美元。其中，進口量最大的是黑麥草種子，進口量為 3.11 萬噸，其 中超半數(shù)以上進口來源于美國；進口額最大的是蔬菜種子，達到 2.24 億美元。從三大主糧種 子來看，中國目前除了玉米種子小比例依賴進口，其余主糧種子基本實現(xiàn)完全自主，

35、自主選 育品種面積占比超過 95%。2019 年，中國出口農(nóng)作物種子 2.11 億美元，比 2018 年減少 3.7%；出口量 2.47 萬噸，比 2018 年減少 11.8%。2019 年，中國前三大出口貿(mào)易國分別為巴基斯坦、荷蘭和韓國，出口 額分別為 0.42、0.32 和 0.21 億美元。其中，出口量最大的是水稻種子，出口量為 1.75 萬噸， 主要運往巴基斯坦、越南、菲律賓等東南亞國家；出口額最大的是蔬菜種子，達到 1.16 億美 元。3）轉(zhuǎn)基因商業(yè)化將“按下快進鍵”，推動行業(yè)變革i) 中國轉(zhuǎn)基因行業(yè)發(fā)展仍處于弱勢轉(zhuǎn)基因作物，是利用基因工程將原有作物的基因加入其它生物的遺傳物質(zhì)，并將

36、不良基因移 除，從而造成品質(zhì)更好的作物。通常來說，轉(zhuǎn)基因作物可增加作物的產(chǎn)量并改善品質(zhì)。目前， 全球轉(zhuǎn)基因作物的種類主要有大豆、玉米、棉花和油菜四類，其性狀主要是抗除草劑、抗蟲、 抗病等幾類。自 2000 年以來，全球轉(zhuǎn)基因行業(yè)不斷發(fā)展，尤其是 2012 年以前，轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷 擴大，由 2000 年的 0.44 億公頃擴大到 2012 年的 1.70 億公頃，年化增速達到 11.9%。2013 年開始，轉(zhuǎn)基因作物種植面積增速明顯放緩，到 2018 年底上升至 1.92 億公頃，年化增速下 滑至 2.0%。2019 年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積為 1.90 億公頃，較 2018 年下降

37、0.7 個百分 點，說明在現(xiàn)有四大作物、五大轉(zhuǎn)基因種植國為主的行業(yè)形態(tài)下，市場容量趨于飽和，未來 擴容將源自以中國為首的其他國家奮起直追，以及其他轉(zhuǎn)基因作物的創(chuàng)新開發(fā)。近 20 年來，發(fā)展中國家轉(zhuǎn)基因種植面積占全球比重逐步提升，由 2000 年的 24%大幅增長 到 2019 年的 56%，占據(jù)大半壁江山。但其中，各國發(fā)展并不均衡，在發(fā)展中國家中，轉(zhuǎn)基 因作物種植區(qū)域主要集中在巴西及阿根廷，2019 年，巴西及阿根廷種植面積占發(fā)展中國家的 72%。而發(fā)達國家的作物種植區(qū)域基本在美國和加拿大，占發(fā)達國家總種植面積比重接近 100%，擴容空間相對有限。我們預(yù)計，發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)基因行業(yè)發(fā)展將是未來轉(zhuǎn)

38、基因作物市 場進一步擴容的主要關(guān)注點。從歷史來看，轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、棉花的油菜種植面積一直呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，但近兩年增 速明顯放緩，2019 年增速進而轉(zhuǎn)負，主要受轉(zhuǎn)基因大豆種植面積下滑拖累影響。2019 年， 轉(zhuǎn)基因大豆種植面積同比下滑 4.2%，而轉(zhuǎn)基因玉米和棉花種植面積分別上漲 3.4%和 3.2%， 油菜種植面積與上年持平。從品種結(jié)構(gòu)來看，大豆、玉米、棉花、油菜是全球主要轉(zhuǎn)基因種植作物，分別占全球轉(zhuǎn)基因 作物種植面積的 48.3%、32.0%、13.5%和 5.3%，四類加總占據(jù)了全市場的 99%。其中，轉(zhuǎn) 基因大豆和玉米種植面積占所有轉(zhuǎn)基因作物的 80.3%，是目前全球最重要的轉(zhuǎn)基因

39、作物。2019 年，轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、棉花的種植面積分別達到 9,190 萬公頃、6,090 萬公頃和 2,570 萬公頃，占全球播種面積的比重分別為 73.8%、31.7%和 76.2%。大豆、棉花種子中的轉(zhuǎn)基 因種子使用率約為四分之三，而玉米種子的轉(zhuǎn)基因使用率還不足三分之一。從國家分布來看，目前全球轉(zhuǎn)基因作物種植區(qū)域集中。根據(jù) ISAAA 數(shù)據(jù)，2019 年，美國、 巴西、阿根廷、加拿大和印度五大轉(zhuǎn)基因種植國種植面積占全球比重達到 90.7%，且五國的 轉(zhuǎn)基因種子利用率均達到 90%以上。其中，美國轉(zhuǎn)基因作物種植面積最大，達到 7,150 萬公 頃，占全球比重的 37.6%，但美國總體已基

40、本達到飽和狀態(tài)，2019 年轉(zhuǎn)基因種植面積已出現(xiàn) 4.7%的下滑。巴西排名全球第二且增速較快，2019 年種植面積達到 5,280 萬公頃，占全球 比重的 27.7%，同時實現(xiàn) 2.9%的增長。當(dāng)前，中國獲批商業(yè)化種植的轉(zhuǎn)基因作物僅有抗蟲棉和抗病番木瓜，此外還批準(zhǔn)了轉(zhuǎn)基因大 豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等 5 種國外研發(fā)的轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品作為加工原料進入國內(nèi)市場。 根據(jù) ISAAA 的統(tǒng)計，2019 年中國轉(zhuǎn)基因種植面積達到 320 萬公頃，占全球比重為 1.7%， 其中轉(zhuǎn)基因棉花占主導(dǎo)。ii) 中國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化將“按下快進鍵”近年來，中國政府不斷發(fā)聲，推進轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進程。從“十三五”時期開始，中央就明確提出 要加大轉(zhuǎn)基因的研發(fā)進度，推進轉(zhuǎn)基因的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。到“十四五”時期，中央更是提出在轉(zhuǎn)基 因技術(shù)的應(yīng)用上，要處理好“穩(wěn)”與“進”的關(guān)系，在穩(wěn)的前提下與時俱進，積極推進轉(zhuǎn)基因商業(yè) 化進程。作為關(guān)乎國家安全的核心技術(shù)，在轉(zhuǎn)基因技